유럽의 어처구니없는 반도체 역설: 우리는 세계에서 가장 중요한 반도체 제조 설비를 만들지만, 정작 아무도 그것을 사지 않는다

세계 시장을 선도하는 기업들이 자체적인 초대형 공장을 보유하지 못했다니? 유럽 반도체 전략의 위험한 불균형은 무엇일까?

인공지능 붐에 수십억 달러 투자: 유럽은 왜 슈퍼칩 경쟁을 그저 관망만 하고 있는가?

현대 산업 정책의 가장 큰 역설 중 하나는 네덜란드 기업 ASML이 세계에서 가장 첨단적이고 값비싼 반도체 생산 장비를 독점하고 있음에도 불구하고, 정작 유럽 대륙 내에서는 그 제품을 구매하는 기업이 거의 없다는 점입니다. 아시아와 미국의 기업들이 글로벌 AI 경쟁에서 살아남기 위해 최첨단 EUV 시스템 확보에 수백억 달러를 투자하는 동안, 유럽 국내 시장에서는 주문량이 급격히 감소하고 있습니다. 그렇다면 유럽의 반도체 전략은 완전히 실패한 것일까요? 현실은 훨씬 더 복잡합니다. 최고급 프로세서 분야에서의 명백한 약점은 산업, 에너지, 자동차용 반도체 분야에서의 엄청난 강점과 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 분야에는 이미 확립된 기술이 충분히 활용 가능합니다. 이 분석은 유럽 반도체 역설의 진정한 원인을 가감 없이 파헤칩니다. 수십억 달러 규모의 야심찬 프로젝트가 실패하는 이유, 드레스덴과 같은 지역이 그럼에도 불구하고 번창하는 이유, 그리고 달성 불가능한 시장 점유율을 맹목적으로 쫓는 대신 진정한 디지털 주권을 구축하기 위한 현실적인 전략은 무엇인지 보여줍니다.

ASML의 역설적인 본거지: 유럽의 핵심 기술은 다른 곳에서 구매자를 찾는다

유럽은 최고의 반도체 제조 설비를 만들지만, 정작 필요한 공장은 거의 짓지 못하고 있다

유럽의 한 기술 기업이 가장 정교한 반도체 제조 장비의 세계 시장을 장악하고 있다는 사실은 산업 정책의 성공 사례입니다. 그러나 이 기업이 자국인 유럽에서 새로운 리소그래피 시스템을 거의 판매하지 않았다는 점은 경고 신호입니다. 이는 유럽이 세계 반도체 산업에서 중요하지 않다는 것을 의미하는 것이 아니라, 유럽의 강점이 현재 가장 큰 투자 예산, 최대 생산량, 그리고 가장 비싼 장비가 집중되는 곳이 아닌 가치 사슬의 다른 부분에 있다는 것을 보여줍니다.

따라서 핵심 질문은 유럽 기업들이 ASML 시스템을 왜 이렇게 적게 주문하는가 하는 것뿐만이 아닙니다. 누가 실제로 이 시스템을 구매하는지, 주문의 경제적 논리는 무엇인지, 그리고 어떤 유럽 기업들이 잠재적인 미래 고객이 될 수 있는지 또한 중요합니다. 그 해답은 소수의 글로벌 반도체 제조업체들을 가리킵니다. 대만의 TSMC, 한국의 삼성전자와 SK하이닉스, 미국의 인텔과 마이크론, 그리고 기술 접근성이 제한적인 중국의 몇몇 업체들이 바로 그들입니다. 이들은 단순히 산업적 명성을 위해서 투자하는 것이 아니라, 수억 유로에 달하는 시스템을 경제적으로 활용할 수 있는 충분한 수요, 자본, 공정 전문성, 그리고 생산량을 보유하고 있기 때문에 투자하는 것입니다.

따라서 유럽의 문제는 기계 공학 전문 지식의 부족이 아닙니다. ASML, Carl Zeiss SMT와 같은 기업, 수많은 전문 공급업체, imec 및 Leti와 같은 연구 기관, 그리고 강력한 반도체 기업들을 보유한 유럽은 매우 강력한 생태계를 자랑합니다. 문제는 연구 결과를 대규모 산업 생산으로 전환하는 데 있습니다. 유럽은 핵심 부품은 공급할 수 있지만, 최첨단 로직 프로세서와 고급 메모리 칩을 생산할 수 있는 역량은 제한적입니다. EUV 시스템과 향후 고해상도 EUV 시스템에 대한 수요가 가장 높은 분야가 바로 이 분야입니다.

따라서 도발적인 진단은 다음과 같습니다. 유럽은 현대 산업에서 가장 중요한 기계 분야에서 세계 시장을 선도하고 있지만, 사용자 측면에서는 사실상 방관자에 불과합니다. 이는 유럽 반도체 산업에 대한 완벽한 설명은 아니지만, 구조적 불균형을 정확하게 지적하는 것입니다.

ASML의 수십억 달러짜리 기계를 실제로 주문하는 사람은 누구일까요?

ASML의 글로벌 고객 기반은 반도체 시장 규모에 비해 상당히 작습니다. 첨단 EUV 리소그래피 분야에서는 수요가 소수의 대기업에 집중되어 있습니다. 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC는 수많은 스마트폰, 데이터 센터, 고성능 컴퓨터 및 AI 가속기 개발업체를 위해 프로세서를 생산합니다. 삼성은 위탁 생산, 로직 칩 생산 및 메모리 생산을 병행하고 있습니다. 인텔은 프로세서를 개발 및 생산하는 동시에 외부 고객을 위한 제조 사업을 확장하고 있습니다. SK 하이닉스, 삼성, 마이크론은 첨단 DRAM 및 HBM 메모리에 투자하고 있는데, 이는 AI 데이터 센터의 확대로 인해 그 중요성이 급격히 증가했기 때문입니다.

이러한 기업들은 개별 장비를 따로 구매하지 않습니다. 현대적인 반도체 공장은 리소그래피, 에칭, 코팅, 증착, 세척, 계측, 검사, 자동화 및 유틸리티를 포함하는 통합 생산 시스템입니다. 차세대 공정을 위해서는 수많은 시스템을 동시에 조달, 검증 및 안정적인 워크플로우에 통합해야 합니다. 따라서 ASML 장비의 가치는 수천 가지의 다른 공정 단계 및 수년간 고효율로 가동되는 공장과 함께 고려될 때 비로소 빛을 발합니다.

2026년 2분기 ASML 시스템 판매량은 국가별로 한국 43%, 대만 30%, 중국 14%, 미국 9%, 일본 4%를 차지했습니다. 유럽은 이 분기별 판매량 분포에서 미미한 비중을 차지했습니다. 이 수치가 영구적인 0을 의미하는 것은 아니지만, 현재 투자 동향을 보여주는 중요한 지표입니다. 주요 위탁 제조업체와 메모리 생산 업체들이 AI, 고성능 컴퓨팅, 모바일 기기 분야의 생산 능력을 확장하고 있는 지역에 가장 많은 투자 예산이 집중되고 있습니다.

ASML의 매출 구조는 회사의 지역별 분포가 왜 그렇게 큰지를 잘 보여줍니다. 2026년 2분기 ASML의 매출은 93억 유로에 달했습니다. 이 중 66억 유로는 시스템 판매, 28억 유로는 서비스, 예비 부품 및 기존 설비 업그레이드 판매였습니다. 시스템 판매 비중은 EUV 시스템이 57%, ArF 침수형 시스템이 29%를 차지했습니다. 애플리케이션 분야별 수요는 거의 비슷하게 분포되어 로직 프로세서가 51%, 스토리지가 49%를 차지했습니다. 이러한 수치는 현재 투자 사이클이 AI 프로세서, 고급 로직 프로세서, 고성능 스토리지에 의해 얼마나 강력하게 주도되고 있는지를 보여줍니다.

모든 반도체 제조업체가 EUV를 필요로 하지 않는 이유는 무엇일까요?

흔히 대중 토론에서는 현대 반도체를 가능한 한 가장 작은 특징 크기와 동일시합니다. 하지만 경제적인 관점에서 이러한 등식은 지나치게 단순화된 것입니다. 전기 자동차용 전력 반도체, 공장용 센서, 제동 시스템용 마이크로컨트롤러, 전원 공급 장치용 아날로그 부품은 AI 가속기와 동일한 제조 공정을 필요로 하지 않습니다. 많은 유럽 제조업체들은 바로 이러한 특수 분야에서 강점을 가지고 있습니다. 이들에게는 가장 작은 특징 크기보다 신뢰성, 내전압, 내열성, 긴 제품 수명 주기, 낮은 불량률이 훨씬 더 중요합니다.

따라서 유럽의 공장들은 주로 DUV 리소그래피와 기타 기존 공정을 사용합니다. DUV는 심자외선(Deep Ultraviolet)을 의미하며 여러 세대의 장비를 포괄합니다. 최신 ArF 침수 시스템은 매우 복잡한 구조를 구현할 수 있는 반면, KrF 및 i-Line 시스템은 미세도가 낮은 층이나 구형 공정에 여전히 경제적으로 적합합니다. 정교한 칩에서도 EUV가 모든 층에 사용되는 것은 아닙니다. 공장들은 비용, 정밀도 및 생산량의 균형을 맞추기 위해 다양한 리소그래피 방식을 조합하여 사용합니다.

따라서 EUV 시스템은 품질을 보장하는 절대적인 기준도 아니고 모든 공장에 최적의 투자 수단도 아닙니다. EUV 시스템의 장점은 복잡한 다중 노광 공정을 줄여 매우 미세한 구조를 구현할 수 있다는 점입니다. 이러한 장점은 특징 크기, 중요 레이어 수, 그리고 완성된 칩의 가치가 높은 장비 및 운영 비용을 정당화할 만큼 중요한 경우에 특히 유용합니다. 하지만 자동차, 산업, 아날로그 및 전력 반도체 분야에서는 EUV 시스템이 경제적으로 과도한 투자일 수 있습니다.

이는 유럽의 역설적인 현상 중 일부를 설명해 줍니다. 유럽 대륙은 반도체를 생산하고 새로운 생산 시설을 구축하고 있지만, 이러한 생산량의 상당 부분은 최첨단 EUV 시스템을 대규모로 필요로 하지 않습니다. 따라서 유럽에서 ASML의 매출이 저조하다는 사실을 산업 활동의 완전한 침체로 해석해서는 안 됩니다. 오히려 이는 유럽의 투자 동향이 현재 ASML 포트폴리오에서 가장 수익성이 높은 부분과 일치하지 않음을 보여줍니다. 유럽은 주로 자동차, 에너지 및 산업 기업에 필요한 칩 생산 능력을 확장하고 있습니다. 아시아와 미국 또한 선도적인 로직 및 메모리 기술에 대규모 투자를 하고 있습니다.

기계 가격은 시작에 불과합니다

투자 장벽은 장비 구입에서 시작되지만, 결코 거기서 끝나지 않습니다. 일반적인 EUV 시스템은 구성에 따라 2억 달러를 훨씬 넘습니다. 더 작은 구조에 더 높은 개구수를 구현할 수 있는 고해상도 EUV 시스템은 4억 달러 이상입니다. DUV 시스템은 훨씬 저렴하지만, 여전히 수백만 달러에서 수천만 달러에 이릅니다. 경쟁력 있는 최첨단 리소그래피 공장을 구축하려면 단 하나의 시스템이 아니라 여러 대의 시스템이 필요합니다.

또한 클린룸, 에너지 공급, 초순수, 특수 가스, 화학 물질, 진공 시스템, 건축 기술, 자동화 및 기타 제조 장비의 대규모 재고가 필요합니다. 따라서 최고 수준의 메가팹을 건설하려면 수백억 달러의 투자가 필요합니다. 충분한 웨이퍼를 처리하고, 높은 수율을 달성하며, 고객이 장기간에 걸쳐 대량으로 구매할 때 비로소 경제적 타당성을 확보할 수 있습니다. 정부는 건설 비용을 보조할 수 있지만, 지속적인 생산 능력 활용을 보장하거나 이탈하는 고객을 대체할 수는 없습니다.

이것이 바로 유럽과 아시아 주요 생산 기지 간의 핵심적인 차이점입니다. TSMC는 세계에서 가장 가치 있는 반도체 개발업체들의 주문을 통합하고 막대한 투자 비용을 대규모 생산량에 분산시킵니다. 삼성은 제조, 메모리 생산, 그리고 자체 제품을 통합할 수 있습니다. SK 하이닉스와 마이크론은 AI 시스템용 HBM 메모리에 대한 급증하는 수요로부터 이익을 얻습니다. 이러한 비즈니스 모델에서 ASML의 새로운 공장은 명확한 수익 창출 궤도의 일부입니다.

유럽 ​​기업들은 특히 자동차, 기계 공학, 에너지 및 산업 자동화 분야에서 큰 최종 시장을 보유하고 있습니다. 그러나 이러한 수요는 파편화되어 있으며, 주로 수명 주기가 긴 특수 칩에 집중되어 있습니다. 유럽의 주요 칩 제조 시설의 경우, 이러한 수요를 통합하고 데이터 센터, 스마트폰 및 고성능 컴퓨팅과 같은 글로벌 시장의 고객을 확보해야 합니다. 이러한 규모 확장이 없다면, 막대한 비용이 투입된 시설은 생산 능력 미달로 운영될 위험이 있습니다. 따라서 EUV 장비를 구매하는 것은 기술적으로는 인상적이지만, 사업적 관점에서는 정당화하기 어려울 것입니다.

유럽의 반도체 산업은 강력하지만, 그 강력함은 다른 양상에서 나타납니다

유럽은 자국의 위상을 과소평가하거나 미화해서는 안 됩니다. 유럽 대륙은 전 세계적으로 대체하기 어려운 전략적 역량을 보유하고 있습니다. ASML은 EUV 리소그래피 기술을 완벽하게 습득했으며, Carl Zeiss SMT는 고정밀 광학 시스템을 공급합니다. 독일, 네덜란드 및 기타 국가의 전문가들은 레이저 부품, 진공 기술, 메카트로닉스, 계측 및 고순도 소재를 생산합니다. imec와 Leti 같은 연구 센터는 공정 개발 및 시범 생산 분야에서 세계적인 선두 주자입니다.

반도체 분야에서도 유럽 기업들은 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 인피니언은 전력 반도체 및 자동차 애플리케이션 분야의 선두 기업입니다. ST마이크로일렉트로닉스는 마이크로컨트롤러와 센서부터 전력 전자 장치에 이르기까지 광범위한 제품군을 아우릅니다. NXP는 자동차, 산업 및 보안 칩 분야에서 확고한 입지를 다지고 있습니다. 보쉬는 자체 및 외부 애플리케이션을 위한 반도체를 생산합니다. 글로벌파운드리는 드레스덴에 특수 공정을 위한 대규모 제조 시설을 운영하고 있습니다. 이러한 역량은 현대 자동차, 전력망, 공장, 풍력 터빈 및 데이터 센터가 이러한 부품 없이는 작동할 수 없기 때문에 실물 경제에 매우 중요합니다.

하지만 약점은 분명합니다. 유럽에는 TSMC에 필적할 만한 기술적으로 앞선 위탁 생산 시설이 부족합니다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론과 같은 규모의 메모리 제조업체도 없습니다. 그리고 현재까지는 최고 수준의 유럽 공장을 활용하면서 동시에 대규모로 선도적인 AI 프로세서를 개발할 수 있는 국내 공급업체도 없습니다. 따라서 가치 사슬은 효율적이지만 불균형적입니다.

이러한 비대칭성은 산업 정책상의 위험을 초래합니다. 한 대륙이 핵심 부품 수출로 높은 수익을 올리더라도 완제품 공급은 여전히 ​​다른 국가에 의존할 수 있습니다. ASML의 성공이 유럽을 프로세서, 메모리 칩 또는 최신 가속기 부족으로부터 자동으로 보호해 주지는 않습니다. 반대로 가치 사슬의 모든 단계를 완전히 지역화하려는 시도 또한 잘못된 것입니다. 반도체 산업은 고도로 국제화된 분업의 결과물입니다. 따라서 전략적 회복력은 자급자족을 의미하는 것이 아니라, 핵심 의존도를 제한하고, 대안을 개발하며, 필수적인 국가 역량을 확보하는 능력을 의미합니다.

드레스덴은 무엇이 가능하고 무엇이 불가능한지를 보여줍니다

유럽이 새로운 반도체 공장을 전혀 짓지 않고 있다는 주장에 대한 가장 강력한 반박 사례는 드레스덴입니다. 인피니언은 2026년 7월 드레스덴에 새로운 스마트 파워 팹(Smart Power Fab)을 개설했습니다. 50억 유로가 투자된 이 공장은 300mm 웨이퍼를 사용하여 제품을 생산하며, 약 1,000개의 직접 고용을 창출합니다. 이 새로운 공장은 드레스덴에 있는 인피니언의 생산 능력을 두 배로 늘리고, 지능형 전력 반도체뿐만 아니라 아날로그 및 혼합 신호 기술에 집중합니다. 이러한 칩은 전기 자동차, 신재생 에너지, 전력망, 산업 플랜트, 그리고 AI 데이터 센터를 위한 효율적인 전원 공급 장치에 필요합니다.

이와 더불어 대만 위탁생산업체 TSMC의 첫 번째 유럽 공장이 ESMC에 건설되고 있습니다. TSMC는 합작 투자 회사의 지분 70%를 보유하고 있으며, 보쉬, 인피니언, NXP가 각각 10%씩 지분을 보유하고 있습니다. 이 프로젝트는 100억 유로 이상의 투자 규모로, 2027년 하반기 생산 개시를 목표로 하고 있습니다. 계획된 공정은 28나노미터와 22나노미터, 그리고 16나노미터와 12나노미터에서 운영될 예정입니다. 따라서 이 공장은 주로 자동차 전자 장치, 산업용 애플리케이션 및 커넥티드 기기를 대상으로 할 것입니다.

두 프로젝트 모두 전략적으로 중요하지만, 고해상도 EUV의 유럽 판매량을 근본적으로 바꾸지는 않을 것입니다. 관련 기술은 주로 DUV 리소그래피를 사용하여 생산할 수 있습니다. ESMC는 대만이나 미국의 TSMC 최첨단 공장을 모방한 것은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 드레스덴 공장은 중요한 공정 전문 지식, 추가 공급 능력, 그리고 세계적인 운영 역량을 유럽에 제공합니다. 그 가치는 가장 작은 특징 크기를 달성하는지 여부가 아니라, 유럽의 중요한 수요를 안정적이고 경쟁력 있게 충족할 수 있는 능력으로 측정되어야 합니다.

드레스덴은 유럽 반도체 전략의 냉철한 현실을 보여주는 사례입니다. 투자는 기존 산업 생태계, 구체적인 고객, 숙련된 인력, 공공 자금 지원, 그리고 매력적인 비즈니스 모델이 모두 갖춰졌을 때 가능합니다. 동시에 드레스덴의 위치는 유럽이 여전히 자동차, 산업, 아날로그 및 전력 전자 분야에 집중하고 있음을 시사합니다. 이는 경제적으로는 타당하지만, 로직 및 메모리 기술을 선도하는 전략을 대체할 수는 없습니다.

마그데부르크는 허황된 기대의 상징이 되었다

마그데부르크에 건설될 예정이었던 인텔 공장은 유럽이 최첨단 반도체 제조 분야로 도약하는 중요한 발판이 될 것으로 기대되었습니다. 약 300억 유로에 달하는 투자 규모와 수십억 유로의 정부 지원이 발표되었던 이 공장은 ASML의 최첨단 시스템을 대량으로 구매할 수 있는 잠재적 주요 고객이 될 것으로 예상되었습니다. 그러나 인텔이 2025년 건설 계획을 포기하면서, 막대한 투자 손실뿐 아니라 가까운 미래에 대규모 EUV 시스템이 필요할 것으로 예상되는 몇 안 되는 프로젝트 중 하나를 유럽이 잃게 되었습니다.

이번 실패는 독일의 인허가 문제, 에너지 비용, 또는 유럽의 관료주의 때문만은 아닙니다. 인텔 자체가 심층적인 전략적, 재정적 구조조정을 겪고 있었고, 투자 우선순위를 정하고 제조 모델을 재평가해야 했습니다. 이는 정부의 반도체 전략에 내재된 근본적인 문제점을 보여줍니다. 정부는 매력적인 지원 체계를 구축할 수 있지만, 결국 경제 상황과 개별 기업의 글로벌 우선순위에 좌우될 수밖에 없다는 것입니다.

마그데부르크 사례는 발표된 투자액만으로 산업 정책의 성공 여부를 판단하는 것이 얼마나 위험한지를 보여줍니다. 투자 의향서 제출부터 승인, 건설, 설치, 공정 검증, 그리고 양산에 이르기까지는 수년이 걸립니다. 실제 생산 능력은 장비가 주문되고, 납품되고, 생산에 투입될 때 비로소 확보됩니다. 정치권에서는 발표 내용을 마치 공장이 이미 건설된 것처럼 다루는 경우가 많습니다. 하지만 ASML의 매출 실적은 투자가 실제로 이루어지고 있는지 여부를 냉정하게 보여줍니다.

하지만 이러한 차질이 유럽이 대규모 프로젝트를 포기해야 한다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 오히려 자금 지원 결정은 탄탄한 고객 관계, 현실적인 기술 개발 경로, 재정적 안정성, 그리고 구체적인 성과 달성 여부와 더욱 긴밀하게 연계되어야 합니다. 보조금을 받는 공장은 장기적인 경쟁력을 유지할 때에만 전략적 가치를 지닙니다. 그렇지 않으면 자금 지원이 종료되면 운영 지속 여부가 불확실해지는 값비싼 시설로 전락할 뿐입니다. 따라서 당면 과제는 차세대 유망 기업을 내세우는 것이 아니라, 특화된 제조, 첨단 공정, 설계 전문성, 포장, 그리고 보장된 수요를 아우르는 실행 가능한 포트폴리오를 구축하는 것입니다.

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유럽의 반도체 관련 법률은 정치적 목표 달성의 한계에 다다르고 있다

유럽 ​​반도체법(European Chips Act)은 2030년까지 유럽연합의 세계 반도체 생산 점유율을 20%로 높이는 것을 목표로 했습니다. 이 목표는 정치적으로는 효과적이었지만, 경제적으로는 처음부터 매우 어려운 과제였습니다. 세계 반도체 산업이 급속도로 성장하고 있기 때문에 유럽은 생산량을 두 배로 늘리는 것뿐만 아니라, 그에 상응하는 점유율 증가를 달성하기 위해서는 훨씬 더 많은 규모로 확장해야 했습니다.

유럽연합 집행위원회는 당초 2030년까지 정책 주도형 공공 및 민간 투자액이 1,000억 유로를 넘어설 것으로 예상했습니다. 2026년까지 혁신적인 제조 프로젝트에 대한 수많은 국가 지원 결정이 승인되었습니다. 이러한 프로젝트는 탄화규소, FD-SOI, 전력 전자, 센서, 광자, 패키징 및 기존 CMOS 공정 등 광범위한 분야를 포괄합니다. 이는 유럽 생태계의 폭을 넓히는 데 기여하지만, EUV 장비 시장의 확대로 자동적으로 이어지는 것은 아닙니다.

유럽 ​​감사원은 20% 목표 달성이 매우 어려울 것으로 평가했습니다. 유럽 위원회의 예측에 따르면 유럽의 시장 점유율은 2022년 9.8%에서 2030년 11.7%로 소폭 상승하는 데 그칠 것으로 예상됩니다. 목표 달성에는 실패하더라도 이는 정체를 의미하는 것은 아닙니다. 빠르게 성장하는 세계 시장에서 유럽의 절대 생산량은 크게 증가할 것이기 때문입니다. 시장 점유율이라는 정치적 지표는 새로운 생산 설비가 실제로 구축되고 있다는 사실을 부분적으로 가리고 있지만, 동시에 다른 지역들이 훨씬 더 빠른 속도로 투자하고 있다는 점도 드러냅니다.

자금 배분은 매우 중요합니다. EU 차원에서는 제한된 자금만 관리하고, 회원국들은 국가 보조금을 통해 대부분의 자금을 운용합니다. 이로 인해 유럽 국가 간 경쟁이 발생하고, 공통된 가치 창출 전략에 따라 프로젝트가 선정되지 않는 경우가 많으며, 재정적으로 탄탄한 국가가 유리한 위치를 차지하게 됩니다. 따라서 효과적인 유럽 정책은 실제로 부족한 역량이 무엇인지 더 잘 파악하고 조정해야 합니다. 단순히 국가별 공장 건설 프로젝트를 합산하는 것만으로는 견고한 유럽 반도체 전략을 구축할 수 없습니다.

유럽에서 ASML을 인수하는 것이 누구에게 이득이 될까요?

유럽에서 ASML의 최첨단 장비를 구매할 가장 유력한 미래 구매자는 대량 생산되는 선도적인 로직 공정 또는 고급 메모리 칩 제조업체일 것입니다. 실제로 이는 주로 국제 기업들을 의미합니다. 인텔은 파운드리 전략이 재정적으로 안정된다면 향후 유럽 확장 과정에서 다시 주목받을 수 있을 것입니다. TSMC 또한 유럽 고객과 정부가 드레스덴에 있는 ESMC 공장보다 더 큰 규모의 확장을 장기적으로 정당화한다면 유력한 후보가 될 수 있습니다. 삼성 역시 이론적으로 투자할 수 있지만, 현재는 한국과 미국에 더 강력한 산업 기반을 두고 있습니다.

유럽 ​​기업 중에서는 규모와 제조 경험을 고려할 때 STMicroelectronics가 추가적인 첨단 리소그래피 시스템의 잠재적 구매자이지만, 제품 구성은 대형 EUV 고객의 일반적인 프로필과는 다릅니다. Infineon, Bosch, NXP는 주로 전력, 아날로그, 센서, 보안 및 자동차 칩용 시스템을 필요로 합니다. 이러한 응용 분야에서는 DUV 시스템이 여전히 훨씬 경제적입니다. GlobalFoundries 또한 가장 작은 로직 구조보다는 차별화되고 특화된 공정에 집중하고 있습니다.

또 다른 가능성은 기존 기업이 아닌 컨소시엄을 통해 유럽에 위탁생산 기업을 설립하는 것입니다. 이를 위해서는 각국 정부, 산업체, 반도체 설계업체, 그리고 경험이 풍부한 기술 파트너가 자본과 수요를 모아야 합니다. 그러나 이러한 모델은 실현 가능성이 매우 낮습니다. 최첨단 제조에는 자금뿐 아니라 수십 년간 축적된 공정 노하우, 탄탄한 공급망, 안정적인 고객 관계, 그리고 지속적인 개선 문화가 필수적입니다. 따라서 TSMC의 경쟁업체를 정치적으로 바람직한 방식으로 설립하는 것은 상당한 손실과 실행 위험을 수반할 것입니다.

단계적 접근 방식이 더 현실적일 것으로 보입니다. 유럽은 우선 자동차 전자 장치, 보안 통신, 국방, 산업용 인공지능, 에너지 효율적인 데이터 센터 등 수요가 이미 존재하는 분야에 첨단 공정을 도입할 수 있습니다. 이를 통해 충분한 물량과 설계 활동이 확보된다면, 기술적 요구 사항을 점진적으로 높일 수 있습니다. EUV 시스템 구매는 전략의 시작이 아니라 성장하는 시장의 결과물이 될 것입니다.

수요는 보조금보다 더 강력한 요인입니다

자금 지원 프로그램은 흔히 공장과 기계에 초점을 맞추는데, 이는 건물, 투자 금액, 일자리 창출 등이 정치적으로 눈에 띄는 방식으로 제시될 수 있기 때문입니다. 그러나 더 어려운 문제는 이러한 공장에서 어떤 제품을 생산해야 하고, 누가 그 제품을 구매해야 하는가입니다. 안정적인 수요가 없다면 생산 지원은 불완전할 수밖에 없습니다.

유럽은 잠재적인 핵심 고객을 많이 보유하고 있습니다. 자동차 제조업체, 기계 회사, 에너지 회사, 통신 사업자, 클라우드 운영업체, 공공 조달 기관 등이 막대한 양의 전자 시스템을 구매합니다. 그러나 이러한 수요가 유럽 반도체 제조에 대한 장기 구매 계약으로 이어질 만큼 집중되는 경우는 드뭅니다. 개별 기업들은 가격, 성능, 가용성을 기준으로 공급망을 최적화합니다. 이는 사업적 관점에서 합리적이지만, 지역적으로 더욱 탄력적인 공급망을 구축하려는 산업 정책 목표와는 상충될 수 있습니다.

따라서 보다 효과적인 전략은 수요와 공급을 연결하는 데 초점을 맞춰야 합니다. 장기 구매 계약, 공동 기술 로드맵, 전략적으로 중요한 칩에 대한 사전 주문, 그리고 유럽 생산을 무조건적으로 선호하지 않으면서도 공급 안정성을 측정 가능한 방식으로 평가할 수 있는 표준 등이 모두 가능한 방안입니다. 국방, 항공우주, 중요 기반 시설 및 행정 분야의 공공 조달은 신뢰할 수 있는 초기 고객 역할을 할 수 있습니다. 유럽의 데이터 센터 및 AI 프로젝트 또한 유럽에서 개발 및 부분적으로 제조된 가속기에 대한 수요를 창출할 수 있습니다.

신중한 접근이 필요합니다. 유럽산 반도체 구매를 의무화하는 것은 비용 증가, 경쟁 약화, 그리고 무역 규정 위반으로 이어질 수 있습니다. 공급 안정성 프리미엄을 적용하는 것이 더 합리적입니다. 구매자는 여전히 전 세계에서 반도체를 조달할 수 있지만, 공급 안정성, 지정학적 위험, 투명성, 그리고 대체 생산지를 고려해야 합니다. 유럽 공장들이 이러한 요소들을 바탕으로 경제적 가치를 제공한다면, 지속 가능한 시장이 형성될 수 있을 것입니다.

ASML은 궁극적으로 빈 건물에 대한 보조금이 아니라 장기적인 확장 계획을 가진 생산적인 공장에서 이익을 얻습니다. 따라서 유럽 대륙은 누가 기계를 사야 하는지에 집중하기보다는 그러한 기계가 10년 또는 15년 동안 최대 생산 능력을 유지하며 가동될 수 있도록 어떤 제품을 생산할 수 있는지에 더 집중해야 합니다.

AI는 유럽의 구조적 격차를 악화시킨다

현재의 투자 붐은 주로 인공지능(AI)에 의해 주도되고 있습니다. AI 데이터 센터는 강력한 가속기, 고속 네트워크 칩, 중앙 처리 장치(CPU), 그리고 대용량 HBM 메모리를 필요로 합니다. 이러한 제품들은 주로 첨단 로직 및 메모리 공정을 사용하여 제조됩니다. 결과적으로, 위탁 제조업체와 메모리 공급업체 모두에서 EUV 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

ASML의 재무 수치는 이러한 추세를 반영합니다. 매출은 2025년에 327억 유로로 증가했으며, 상반기 호실적에 힘입어 2026년에도 상당한 성장을 기대하고 있습니다. 가용 EUV 설비 용량의 거의 전부가 2027년 말까지 예약된 상태입니다. 이와 동시에 TSMC, 삼성, SK하이닉스, 마이크론 등도 투자 예산을 늘리고 있습니다. 이들 기업은 일반적인 디지털화 추세에 발맞춰 투자를 확대하는 한편, AI 프로세서와 HBM의 특정 공급 부족에도 대응하고 있습니다.

유럽은 이중적인 의존 관계에 놓여 있습니다. ASML과 그 협력업체를 통해 핵심 생산 장비를 공급받는 동시에, 이 장비로 생산된 고성능 칩을 상당 부분 수입하고 있습니다. 따라서 새로운 AI 데이터 센터가 건설된다고 해서 유럽의 반도체 산업 부가가치가 자동으로 증가하는 것은 아닙니다. 투자액의 상당 부분은 아시아나 미국에서 생산된 프로세서와 메모리에 집중됩니다.

이러한 격차는 단기간에 해소될 수 없습니다. 그러나 유럽은 여러 분야에서 조치를 취할 수 있습니다. 특수 AI 애플리케이션용 칩 설계, 에너지 효율적인 엣지 시스템, 산업용 모델, 그리고 보안 인프라 구축을 통해 수요 기반을 마련할 수 있습니다. 첨단 패키징 및 칩렛 아키텍처는 모든 부품을 최소 공정으로 제조할 필요 없이 고성능 시스템을 구현할 수 있도록 합니다. 데이터 센터용 전력 전자 기술은 이미 유럽의 강점입니다. 광자 기술, 뉴로모픽 접근 방식, 그리고 애플리케이션별 가속기 또한 차별화 기회를 제공합니다.

따라서 중요한 관점은 단기적으로 엔비디아나 TSMC를 모방하는 것이 아닙니다. 유럽은 산업적 강점과 반도체 및 AI 전문성을 결합해야 합니다. 이것이 성공한다면 첨단 제조업을 위한 더 큰 국내 시장이 점차 형성될 것입니다. 만약 실패한다면 유럽은 기계 공급처이자 판매 시장으로만 남게 되고, 디지털 가치 창출의 대부분은 다른 곳에서 이루어질 것입니다.

ASML 자체도 글로벌 위치 정책의 대상이 됩니다

유럽의 기계 구매자 수가 적다는 것은 문제의 한 측면에 불과합니다. 동시에 미국, 중국, 인도 등 여러 국가들이 ASML의 투자 유치를 위해 경쟁하고 있습니다. 전 세계적인 수요 증가로 인해 ASML은 생산, 개발, 서비스 역량을 확장해야 합니다. 유럽 고객과 비유럽 성장 시장 간의 격차가 커질수록 고객과 더 가까운 곳에 추가 사업장을 설립해야 한다는 경제적 압력은 더욱 강해집니다.

ASML은 네덜란드와 유럽 공급망에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 복잡한 기술, 전문 인력, 그리고 파트너와의 긴밀한 협력 관계로 인해 단순한 이전은 어렵습니다. 그러나 어떤 산업 시설도 영구적으로 보장되는 것은 아닙니다. 연구, 소프트웨어 개발, 조립, 서비스 및 개별 생산 단계는 지리적으로 분산될 수 있습니다. 이미 회사 연구의 상당 부분이 미국에서 이루어지고 있으며, 미국 기업들은 이러한 연구 활동을 더욱 확대하고자 합니다.

중국과 인도는 거대한 시장, 정부 지원, 그리고 자체적인 반도체 생태계 구축 의지를 바탕으로 투자를 유치하고 있습니다. 수출 통제로 인해 중국으로 반입될 수 있는 첨단 기술의 양에는 제한이 있지만, DUV 시스템, 서비스 및 현지 전문 기술에 대한 관심은 여전히 ​​높습니다. 인도는 새로운 공장 건설 프로젝트를 통해 처음으로 반도체 제조 분야에서 더 큰 역할을 하려고 시도하고 있으며, 이를 위해서는 국제적인 장비 공급업체와 공정 파트너가 필요합니다.

이는 유럽이 직면한 두 번째 산업 정책 과제로 이어집니다. 유럽은 반도체 공장을 유치하는 것뿐만 아니라 ASML 생태계를 해당 지역에 유지하고 확장해야 합니다. 이를 위해서는 주택, 교통, 에너지, 국제학교, 고숙련 전문가의 유입, 신속한 인허가 절차, 안정적인 연구 자금 지원 등이 필수적입니다. 세계적인 시장 선도 기업은 단순히 역사적 유대 관계 때문에 특정 지역에 머무르지 않습니다. 인력, 인프라, 고객, 정치적 안정성이 모두 부합하는 곳에 투자합니다.

따라서 가장 큰 위험은 ASML이 갑자기 유럽에서 철수하는 것이 아닙니다. 오히려 성장의 방향이 점진적으로 바뀔 가능성이 더 큽니다. 만약 새로운 연구소, 서비스 센터, 제조 시설이 향후 수년간 유럽 이외 지역에 집중적으로 건설된다면, 기존 사업장이 계속 성장하더라도 유럽 대륙의 상대적 중요성은 감소할 것입니다.

수출 통제는 판매 및 기술 발전 경로를 변화시키고 있습니다

ASML은 반도체를 둘러싼 지정학적 갈등의 중심에 서 있습니다. EUV 시스템은 중국으로의 수출이 금지되었고, 특정 첨단 DUV 장비의 수출 또한 제한되었습니다. 이러한 규정은 중국 기업들이 민간 및 군사 분야에 적용될 첨단 제조 역량을 개발하는 것을 막기 위한 것입니다. ASML에게 이는 거대한 잠재 시장이 정치적으로 제한되고 있음을 의미합니다.

그럼에도 불구하고, 중국은 2025년에도 여전히 중요한 매출 동력으로 남을 것입니다. 중국 제조업체들은 승인된 DUV 시스템을 사용할 수 있는 구형 및 중세대 공정에 대규모 투자를 하고 있습니다. 중국의 강력한 수요는 반도체 자율성이 최첨단 기술 분야에만 국한되지 않고 있음을 보여줍니다. 기존 칩의 대규모 생산 능력 또한 자동차, 산업, 통신 및 소비재 분야에 공급되기 때문에 전략적 가치를 지닙니다.

유럽은 여러 이해관계를 균형 있게 고려해야 합니다. 한편으로는 안보 및 수출 문제에 대한 미국과의 협력이 매우 중요합니다. 다른 한편으로는 ASML이 사업을 포기할 경우 유럽이 경제적 손실을 일부 부담해야 합니다. 지나치게 광범위한 규제는 중국의 대체 기술 개발을 가속화할 뿐 기술 발전을 영구적으로 막지는 못할 수 있습니다. 반대로 지나치게 완화된 규제는 안보 관련 기술력을 키울 수 있습니다.

따라서 효과적인 정책을 위해서는 명확한 기준, 동맹국과의 긴밀한 협력, 그리고 정기적인 검토가 필요합니다. 수출 통제는 진정으로 중요한 기술을 대상으로 해야 하며, 단기적인 정치적 압력에 따라 끊임없이 확대되어서는 안 됩니다. 동시에 유럽은 자체 연구에 투자하여 기술적 우위를 바탕으로 협상력을 확보해야 합니다. 차세대 기계에 필수적인 존재만이 경제적으로 쉽게 우회당하지 않고 규제 방향을 설정하는 데 기여할 수 있습니다.

수출 통제는 유럽 구매자들의 구매 결정에 간접적인 영향을 미칩니다. 이는 정치적으로 안정적인 지역에 전략적 생산 시설을 설립하려는 유인을 증가시킵니다. 유럽이 경쟁력 있는 입지를 제공한다면 이러한 상황에서 이익을 얻을 수 있을 것입니다. 그러나 안보만으로는 경제적 타당성을 대체할 수 없습니다. 다른 지역이 지정학적으로 더 위험하다는 이유만으로 공장이 유럽에 영구적으로 생산 시설을 설립하지는 않을 것입니다.

유럽이 모든 종류의 칩을 자체적으로 생산해서는 안 되는 이유

반도체 산업의 완전한 자급자족은 현실적이지도 효율적이지도 않습니다. 반도체 산업은 글로벌 전문화를 통해 성장합니다. 네덜란드산 기계에는 독일산 광학 부품, 미국 기술의 광원, 일본산 재료, 그리고 여러 다른 국가의 부품들이 사용됩니다. 칩 설계에는 다양한 공급업체의 소프트웨어와 지적 재산권이 활용됩니다. 웨이퍼는 여러 대륙에 걸쳐 제조, 테스트, 패키징 및 최종 제품 통합 과정을 거칩니다.

유럽이 모든 생산 단계를 완전히 복제한다면 막대한 비용이 발생하여 생산량이 크게 줄어들 수밖에 없을 것입니다. 생산 능력 활용률이 낮아지면 단위 ​​비용이 증가하고 추가적인 보조금 지급이 불가피해집니다. 더욱이 기술 발전 속도가 매우 빠르기 때문에 정치적으로 계획된 생산 시설은 완공될 때쯤이면 이미 매력이 떨어질 수도 있습니다. 따라서 전략적 산업 정책은 모든 곳에서 한꺼번에 자급자족을 추구하기보다는 선택적으로 시행되어야 합니다.

포트폴리오 기반 접근 방식이 타당합니다. 유럽은 석판 인쇄, 전력 전자, 센서 기술, 자동차 칩, 산업용 반도체, 연구 및 특수 소재 분야에서 기존의 강점을 강화해야 합니다. 또한, 핵심 기반 시설에 심각한 위협이 될 수 있는 분야에서는 최소한의 역량을 확보해야 합니다. 이러한 분야에는 특정 고급 논리 공정, 보안 프로세서, 통신 기술, 방위 산업 응용 분야, 패키징 및 테스트가 포함됩니다. 자본 집약적인 표준 제품의 경우, 신뢰할 수 있는 파트너를 통한 다각화된 공급이 완전한 국내 생산보다 경제적일 수 있습니다.

이 전략을 위해서는 주권에 대한 보다 정확한 정의가 필요합니다. 주권이란 모든 것을 국내에서 생산하는 것이 아니라 위기 상황에서도 대응할 수 있는 역량을 유지하는 것을 의미합니다. 여기에는 국내 전문 기술, 다양한 공급원, 창고 및 비상 계획, 장기 계약, 그리고 국제 파트너십에서의 영향력이 포함됩니다. ASML은 유럽에 상당한 영향력을 부여하지만, 다른 차원에서 부족한 역량을 대체할 수 있는 것으로 오해해서는 안 됩니다.

따라서 유럽의 ASML 시스템 구매는 그 자체로 목적이 아닙니다. 구체적인 전략적 역량 확보와 경쟁력 있는 생산이 결합될 때 의미가 있습니다. 수요가 없는 명망 있는 프로젝트는 유럽의 자원을 묶어두고 심지어 신뢰할 수 있는 산업 정책을 약화시킬 수도 있습니다.

유럽 ​​차세대 칩 산업을 위한 현실적인 의제

차세대 유럽 반도체 전략은 단일 시장 점유율 수치에 얽매여서는 안 됩니다. 측정 가능한 역량이 더욱 중요합니다. 유럽에서 개발 및 제조 가능한 칩의 종류는 무엇일까요? 위기 상황에서 생산 능력을 얼마나 신속하게 확대할 수 있을까요? 원자재, 장비, 설계 소프트웨어, 패키징, 숙련된 인력과 관련하여 어떤 의존 관계가 존재할까요? 장기 구매 계약을 체결할 의향이 있는 유럽 고객은 누구일까요? 이러한 질문들이 20%의 세계 시장 점유율이라는 추상적인 목표보다 경제적 현실에 더 가깝습니다.

첫째, 유럽은 조율된 투자 전략을 마련해야 합니다. 새로운 프로젝트는 높은 보조금을 지급하며 기존 시설을 회원국 간에 단순히 이전하는 것이 아니라, 부족한 부분을 채워야 합니다. 둘째, 인허가, 전력망 연결, 인프라 구축이 신속하게 이루어져야 합니다. 반도체 공장은 막대한 양의 전력과 용수를 필요로 하므로, 공장 건설 계획은 에너지 및 지역 정책과 연계되어야 합니다. 셋째, 숙련된 인력 부족은 전략적 과제입니다. 대학 교육, 직업 훈련, ​​해외 인력 유치, 비자 발급 절차 간소화 등을 동시에 확대해야 합니다.

넷째, 자금 지원은 민간의 위험 분담 및 구체적인 성과 달성과 더욱 긴밀하게 연계되어야 합니다. 공공 자금은 지역적 불리함을 보완하고 사회적 회복력 강화에 기여할 수 있지만, 비즈니스 모델을 대체해서는 안 됩니다. 다섯째, 혁신적인 제품 없이는 새로운 공장만으로는 지속 가능한 수요를 창출할 수 없으므로 유럽은 칩 설계 분야에 더 많은 자본을 투자해야 합니다. 특히 산업용 인공지능, 엣지 컴퓨팅, 에너지 효율, 모빌리티, 보안 분야에서 유럽 기업들은 풍부한 전문 지식을 보유하고 있습니다.

여섯째, 첨단 패키징 기술에 더 많은 관심을 기울여야 합니다. 최신 시스템은 여러 개의 특수 칩을 하나의 패키지에 통합합니다. 이는 가치 사슬의 일부를 가장 작은 특징 크기에서 지능형 통합으로 이동시킵니다. 유럽은 재료, 기계 공학 및 응용 프로그램 개발 분야의 전문성을 활용하여 이 분야에서 성장할 수 있습니다. 일곱째, TSMC, 인텔, 삼성 및 기타 국제 제조업체와의 협력을 패배로 여겨서는 안 됩니다. 전략적 파트너십은 지역 공급망, 연구 및 교육과 연계될 경우 유럽에 지식, 역량 및 경쟁력을 가져다줄 수 있습니다.

이러한 계획이 당장 유럽에서 고해상도 EUV 프린터의 대량 주문으로 이어지지는 않을 것입니다. 하지만 장기적으로 첨단 리소그래피 기술이 경제적으로 실현 가능해지는 환경을 조성할 수 있을 것입니다.

유럽 ​​질서 붕괴의 진짜 의미는 무엇인가?

ASML이 유럽에서 신규 시스템 판매를 일시적으로 중단한 것은 특정 시점의 상황을 보여주는 동시에 구조적인 지표이기도 합니다. 이는 유럽의 공장들이 투자를 중단했다거나, 유럽에 반도체 기술력이 부족하다거나, 모든 신규 공장이 EUV 기술을 활용해야 한다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 드레스덴의 새로운 시설들은 유럽 반도체 산업의 비관적인 전망을 반박합니다. 전력 전자, 자동차 및 산업용 칩 분야에서 유럽의 강점은 여전히 ​​상당합니다.

동시에 낮은 수요를 단순한 통계적 이상 현상으로 치부하는 것 또한 잘못된 판단일 것입니다. 인공지능, 데이터센터, 모바일 플랫폼에 힘입어 전 세계 최대 규모의 투자가 핵심 로직 및 메모리 기술 분야에 집중되고 있습니다. 유럽은 이러한 호황에 주로 기계 및 부품 공급업체이자 완제품 칩 구매업체로서 참여하고 있습니다. 따라서 유럽은 영향력을 행사하고 있지만, 가치 사슬에서 균형 잡힌 위치를 차지하고 있지는 않습니다.

가장 고가의 ASML 시스템을 구매하는 기업은 최첨단 기술 공정, 막대한 판매량, 그리고 엄청난 투자 역량이라는 세 가지 필수 조건을 모두 갖춘 기업입니다. 현재 유럽에서는 이러한 조건을 꾸준히 충족하는 기업이 없습니다. 따라서 잠재적 구매자는 주로 국제 기업의 유럽 생산 시설이나 수요가 보장된 오랜 역사를 가진 유럽 파운드리일 것입니다. 인피니언, ST마이크로일렉트로닉스, 보쉬, NXP, 그리고 글로벌파운드리는 DUV 및 특수 애플리케이션 분야에서 중요한 ASML 고객이지만, 고해상도 EUV 시스템의 대규모 구매자로는 적합하지 않습니다.

핵심은 이것입니다. 유럽은 자국 영토에 ASML 장비를 최대한 많이 확보할 필요가 있는 것이 아니라, 산업적 요구에 부합하는 수익성 있고 전략적으로 중요한 공장을 건설해야 합니다. 이러한 공장 중 일부는 DUV를 사용할 것이고, 미래에는 EUV가 필요할 수도 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 연구, 설계, 생산, 포장 및 수요가 더욱 긴밀하게 통합되어야 한다는 점입니다.

ASML 매출에서 유럽의 점유율이 계속해서 변동하는 것이 진정한 실패가 아닐 것입니다. 오히려 유럽 대륙이 고유한 엔지니어링 강점을 활용하여 인접 가치 사슬을 구축하지 못하는 것이 진정한 실패일 것입니다. ASML은 유럽이 기술 독점을 창출할 수 있음을 증명합니다. 이제 다음 과제는 이러한 강점을 바탕으로 보다 광범위한 산업 시스템을 구축하는 것입니다. 단순히 상징적인 기계 구매에 그치는 것이 아니라, 지속적인 정치적 지원 없이도 번창할 수 있는 고객, 제품, 숙련된 노동자, 그리고 공장을 통해 이를 실현해야 합니다.

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