공급망 혼란에 대한 유럽의 대응: 사전 버퍼 창고와 서비스로서의 창고가 물류를 탄력적으로 만드는 방법

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게시일: 2025년 12월 5일 / 업데이트일: 2025년 12월 5일 – 저자: Konrad Wolfenstein

공급망 혼란에 대한 유럽의 대응: 사전 버퍼 창고와 서비스로서의 창고가 물류를 탄력적으로 만드는 방법

공급망 혼란에 대한 유럽의 답변: 사전 버퍼 창고와 서비스로서의 창고가 물류를 탄력적으로 만드는 방법 – 크리에이티브 이미지: Xpert.Digital

변화하는 물류: 이제 유연성이 소유권보다 더 중요한 이유

틈새 모델에서 250억 시장으로: 서비스로서의 창고(Warehouse as a Service)의 멈출 수 없는 성장

수십 년 동안 정적인 장기 계약과 중앙 집중식 대형 창고가 효율성의 황금률로 여겨졌지만, 지정학적 긴장, 불안정한 시장, 그리고 폭발적으로 증가하는 전자상거래 물량이라는 새로운 현실은 기업들이 전략을 근본적으로 재고하도록 만들고 있습니다. 이러한 맥락에서 "서비스형 창고(Warehouse as a Service, WaaS)"는 단순한 기술적 트렌드가 아니라 회복력 있는 경제를 위한 전략적 필수 요소로 자리매김하고 있습니다.

창고 공간을 전기나 수도처럼 유연한 공공 자원으로 활용한다는 개념은 과거의 경직된 구조를 깨뜨립니다. 이는 현대 공급망 관리자들에게 가장 시급한 질문, 즉 예측 불가능한 수요 급증과 관세 불확실성을 미사용 콘크리트 정글에 자본을 묶어두지 않고 어떻게 관리할 수 있을까 하는 질문에 대한 해답을 제시합니다. 이러한 수치는 이러한 변화의 시급성을 강조합니다. 2035년까지 250억 달러 이상의 시장 규모를 예상하고 기존 물류 부동산 시장 성장률을 훨씬 뛰어넘는 성장률을 기록하는 WaaS는 틈새 솔루션에서 현대 공급망의 구조적 기반으로 진화하고 있습니다.

하지만 WaaS는 단순한 단기 창고 임대 그 이상입니다. AI, 실시간 데이터, 그리고 로봇 기술을 통해 기술적으로 진보된 재고 관리가 가능해졌습니다. 특히 니어쇼어링 전략과 엄격한 ESG(환경·사회·지배구조) 규제가 물류 환경을 새롭게 변화시키고 있는 유럽에서는 창고 용량을 동적으로 조절하는 능력이 중요한 경쟁 우위로 부상하고 있습니다.

다음 기사에서는 서비스형 창고(WaaS)가 비용, 위험, 민첩성 간의 관계를 어떻게 새롭게 정의하는지, 극복해야 할 기술적 장애물은 무엇인지, 그리고 현재 유연성에 집중하지 않는 회사가 왜 다음 변동성의 물결에 압도될 위험이 있는지에 대해 심층적으로 분석합니다.

재고가 전략이 되거나 제약이 되는 경우: WaaS가 물류 환경을 근본적으로 변화시키는 이유

서비스형 창고(WaS)는 물류 산업의 기존 포트폴리오에 포함된 단순한 서비스 옵션 그 이상을 의미합니다. WaS는 저장 용량, 자본 배분, 그리고 운영 민첩성 간의 관계를 근본적으로 재조정하는 것으로, 지정학적 불확실성, 관세 분산, 그리고 전자상거래의 지속적인 구조적 변화라는 복합적인 요인들이 촉발하고 가능하게 하는 변혁입니다. 실용 모델에 기반한 소비 가능한 서비스 자원으로서의 물류 공간이라는 개념은 단순한 기술적 혁신이 아니라, 기업이 희소성, 변동성, 그리고 예측 불가능성에 대처하는 방식에 대한 근본적인 재정립을 반영합니다.

시장 동향은 단순한 축적을 넘어 가속화된 성장 동력을 보여줍니다. 글로벌 WaaS(Warehouse as a Service) 시장은 2024년 약 95억 6천만 달러 규모였으며, 2025년에는 104억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2035년에는 시장 규모가 258억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 10년 예측 기간 동안 연평균 9.4%의 성장률을 의미하며, 물류 부동산 시장의 일반적인 성장률보다 훨씬 높은 성장률입니다. 이는 물류 부동산 시장이 단순한 순환적 이례 현상이 아닌 구조적 현실로 자리 잡고 있음을 시사합니다.

이러한 기하급수적 성장은 단순한 수요 확대에 의한 것이 아니라, 여러 가지 수렴 요인에 의해 주도되는 조달 논리의 패러다임 전환에 의한 것입니다. 즉, 전자상거래의 지속적인 확대, 지정학적 긴장과 관세 분산의 압박에 따른 공급망의 재조정, 사실상 모든 부문에서 수요의 지속적인 변동성, 그리고 여러 위기 벡터가 있는 세상에서 중앙 집중식 정적인 창고 구조는 구조적으로 취약하다는 인식이 커지고 있는 것입니다.

핵심 개념: 서비스로서의 창고가 실제로 의미하는 것

서비스형 창고(WaaS) 개념은 기존의 제3자 물류 서비스 제공업체 및 사내 창고 솔루션과는 근본적으로 다릅니다. 이 모델은 네 가지 핵심 요소로 정의됩니다. 고정 계약 대신 실제 수요에 기반한 유연한 공간 활용, 사용 용량에 따른 사용량 기반 과금, 패키지에 기술 및 운영 서비스 포함, 그리고 약정 기간 대폭 단축(기존 3~10년 대신 월별 또는 분기별)입니다.

실질적으로 창고 서비스(WaaS)는 정액제 공간 임대료가 아닌 팔레트 공간, 상자, 세제곱미터와 같은 단위를 기준으로 요금이 청구됩니다. 이 서비스 패키지는 재고 관리, 인바운드 및 아웃바운드 물류 처리부터 보험 적용까지 포괄적인 서비스를 제공합니다. 이 모델은 용량 활용도와 용량 약정의 근본적인 분리를 구현하며, 이는 극심한 시장 변동성 속에서도 즉각적인 전략적 가치를 창출하는 특징입니다.

이러한 시스템의 구현은 Prologis UK의 Flexxtra 시스템에서 입증된 것처럼 특수 플랫폼을 사용하여 수행됩니다. 이 시스템은 7만 개의 팔레트 포지션을 수용할 수 있는 새롭게 설비된 Prologis Park Wellingborough West DC4 시설에 구축되었습니다. 운영 아키텍처는 다층적 파트너십으로 구성됩니다. Prologis는 인프라 소유자, Kinaxia Logistics는 현장 운영 관리 기관, Visku는 공급망 오케스트레이터로서 Pallet Hotel 플랫폼을 사용하여 인바운드 물류, 보험 관리 및 배송 처리를 관리합니다. 이 시스템은 10명에서 30명의 고객에게 동시에 서비스를 제공하도록 설계되었으며, 이는 모델의 가변적인 멀티플렉스 특성을 잘 보여줍니다.

근본적인 기술적 본질은 결코 단순하지 않습니다. 이처럼 분산된 재고 구조를 관리하려면 고도의 디지털 통합이 필요합니다. 실시간 재고 추적, 재고 검색 빈도 및 수요 프로필에 따른 고객 세분화, 실제 사용량에 따른 자동 청구, 그리고 기존 창고 환경에서는 발생하지 않거나 기본적인 방식으로만 발생하는 보안 및 책임 문제까지 모두 포함됩니다. 디지털화에 대한 요구 사항은 매우 크며, 기술 전문성이 부족하거나 자본이 부족한 시장 참여자들에게는 상당한 장벽을 초래합니다. 이러한 장벽은 전문 공급업체를 중심으로 통합이 이루어지는 요인입니다.

WaaS의 기본 원리

서비스형 창고(WaaS)는 기업이 자체 창고를 건설하거나 장기 임대하는 대신, 창고 공간, 인력, 기술 및 물류 서비스를 "서비스로서" 유연하게 예약할 수 있는 온디맨드 모델입니다. 클라우드 기반 원칙("사용한 만큼 지불")을 물리적 창고 및 물류 서비스에 적용합니다.

서비스형 창고(WaaS) 제공업체는 창고 공간, 인력, IT 시스템(WMS, 매장/마켓플레이스 인터페이스, 운송업체 통합)을 통합하여 사용량 기반으로 여러 고객에게 제공합니다. 일반적으로 이 모델에는 창고 관리, 주문 피킹, 포장, 배송, 반품 처리, 그리고 키팅이나 단순 주문 처리와 같은 부가가치 서비스가 포함됩니다.

청구는 일반적으로 사용량(예: 팔레트 공간, 세제곱미터)과 거래(피킹, 포장, 배송)를 기준으로 합니다. 즉, 보관 비용은 실제 사용률과 직접적인 상관관계가 있습니다. 많은 공급업체가 분산 창고 네트워크를 운영하여 재고를 고객 가까이에 배치하고 배송 시간을 단축할 수 있습니다.

기업의 주요 이점:

CAPEX 감소: 부동산에 투자하거나 완전한 창고 운영을 구축할 필요가 없습니다. 보관 비용이 가변적인 OPEX가 됩니다.
높은 확장성: 계절적 사업, 프로모션 성수기, 제품 출시 또는 일시적 오버플로우 시에 빠르게 확장 및 축소할 수 있습니다.
시장 진입 속도 향상: 서비스 제공업체의 인프라, 프로세스, IT를 즉시 이용할 수 있으므로 스타트업과 신규 시장에 더 빠르게 서비스를 제공할 수 있습니다.

자주 언급되는 다른 장점으로는 분산된 창고 위치를 통한 배송 시간 단축, 전문 물류 전문가를 통한 프로세스 품질 향상, 그리고 클라우드 기반 WMS 및 대시보드를 통한 실시간 투명성 등이 있습니다. 이를 통해 기업은 제품, 판매 및 마케팅에 더욱 집중할 수 있으며, 서비스 제공업체는 운영 창고 물류를 담당합니다.

시장 역학 및 성장의 지역적 차원

WaaS 시장의 지리적 분포는 성숙도와 기회를 모두 반영하는 매우 이질적인 환경을 보여줍니다. 북미 지역이 가장 큰 비중을 차지하며, 2024년 시장 가치는 약 40억 달러에 달하고 2035년에는 100억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 고도로 분산된 재고와 유연성 도입을 선호하는 문화적·규제적 환경에 직면한 미국 핀테크 및 전자상거래 기업들의 선구적 역할을 반영합니다.

유럽, 특히 독일어권 및 스칸디나비아 지역은 질적으로 다른 변화 과정을 겪고 있습니다. 유럽 물류 부동산 시장은 2025년 상반기 누적 투자 규모가 약 174억 유로에 달하며, 이는 전년 대비 4% 증가한 수치입니다. 지역 투자는 니어쇼어링(nearshoring)과 지역화 전략 실행에 점점 더 집중되고 있습니다. 독일, 네덜란드, 폴란드, 체코, 발트 3국은 현대적이고 분산화된 창고 용량에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이러한 유럽 재정비의 원동력은 다면적입니다. 첫째, 지정학적 재정비가 본격화되고 있습니다. 대서양 무역 관계의 잠재적 재구축, 특정 지역에 대한 공급망 의존도에 대한 긴장 고조, 그리고 비대칭적 충격(기후, 안보, 지정학)과 관련된 시나리오는 공급망 발자취에 대한 재평가를 요구하고 있습니다. 기업들은 또한 니어쇼링(nearshoring)을 대대적으로 수용하고 있습니다. 니어쇼링 투자를 시행하는 기업의 비율은 2024년 42%에서 2025년 56%로 증가했는데, 이는 구조적 변화의 극적인 징후입니다.

이러한 이전 추세는 창고 장비에 엄청난 유연성을 요구합니다. 여러 유럽 지역에 공급망의 일부를 분산하려는 기업은 높은 투자 비용이 드는 기존의 5년 임대 계약으로는 이를 달성할 수 없습니다. 유연한 창고 솔루션은 운영 측면에서 필수적입니다.

확장의 원동력: 지정학, 관세 및 경제 변동성이 촉매제

서비스형 창고(WaaS)의 부상이 세계적인 불확실성이 수년간 최고조에 달했던 시기와 우연히 연관되는 것은 아닙니다. 맥킨지에서 실시한 2025년 공급망 위험 조사(Supply Chain Risk Survey)는 역설적인 사실을 보여줍니다. 기업들은 자사 공급망의 회복탄력성을 그 어느 때보다 높게 평가하지만(응답자의 80%가 자사 공급망을 "매우 회복탄력적"이라고 평가), 실제로는 65%가 여전히 미래의 위험에 취약하다고 생각합니다. 이는 통계적 노이즈가 아니라, 미래 충격의 본질에 대한 깊은 불확실성을 반영합니다.

변동성의 직접적인 원인은 관세 분산입니다. 미국의 잠재적 무역 조치, 새로운 EU 규제, 그리고 대응책을 아우르는 관세 분산은 재고 상황을 두 가지 상반된 방향으로 압박하고 있습니다. 한편으로는 기업들이 임박한 관세 인상에 대비하여 전략적으로 위치한 창고로 재고를 직간접적으로 선제적으로 이동시키고 있습니다. 관세 지역이 예상될 경우, 기업의 45%는 완화 조치로 재고를 늘리고 있습니다. 다른 한편으로는 이러한 불확실성이 재고 관리에 대한 주저함을 부추기고 있습니다. GEP 글로벌 공급망 변동성 지수에 따르면, 재고 활동은 2025년 3월에 9년 만에 최저치로 떨어졌으며, 이는 2016년 7월경(그 이후 최저치) 수준입니다. 이는 미래 수요 급락 전에 재고 축적을 완충하기 위해 구매 관리자들 사이에 존재하는 엄청난 불확실성을 반영합니다.

이러한 변동성은 유연한 저장 용량을 통해서만 합리적으로 관리할 수 있습니다. 수요와 규제 환경이 매달 변할 수 있다면, 자본 집약적이고 다년간에 걸친 재고 구획화는 최적의 전략이 아니라 오히려 부채의 원인이 될 수 있습니다.

여기에 전자상거래의 지속적인 물량 현상이 더해집니다. 전자상거래 부문은 단순한 순환적 성장이 아닌 구조적 확장을 경험하고 있습니다. 2023년에 약 6조 5,400억 달러에 달한 전자상거래 상품 규모는 2015년 대비 250% 이상 성장했습니다. 이러한 성장은 일관되지 않습니다. 특정 단계(평균 수요를 100% 초과하는 크리스마스 성수기), 지역(특정 국가 및 지역), 그리고 새로운 제품 범주와 소매업체 유형에 집중되어 있습니다. 오늘날 B2C 수요를 충족하려면 재고가 인구 밀도가 높은 지역, 항구 근처, 대도시 등 소비자와 가까운 곳에 위치해야 합니다. 이는 엄청난 용량 문제를 야기합니다. 대규모 자본 투자 없이 지리적 근접성을 어떻게 달성할 수 있을까요? 유연한 창고 솔루션이 이 질문에 대한 해답을 제공합니다.

분산화를 통한 회복력 메커니즘 및 위기 보호

WaaS의 전략적 가치는 비용 절감(물론 비용 절감도 중요하지만)에 있는 것이 아니라, 분산형 재고를 통해 회복탄력성 구조를 구축하는 데 있습니다. 이는 물류 전문가, 공급망 리더, 심지어 지정학적 위험 분석가들까지도 점점 더 인식하고 있는 핵심적인 통찰력입니다.

분산형 재고 아키텍처는 중앙 집중형 시스템의 핵심 취약점인 촉매 효과를 해결합니다. 사보타주, 자연재해, 운영 중단, 물류 차단과 같은 단일 사건이 중앙 집중형 대형 시설에 영향을 미치면 회사 또는 전체 공급망에 심각한 타격을 줄 수 있습니다. 분산형 재고는 이러한 취약점을 분산시킵니다. 하나의 창고에 장애가 발생하더라도 운영 경로를 다른 곳으로 변경할 수 있습니다. 중복되고 특이한 구조 없이도 중복성을 확보할 수 있습니다.

이는 이론적인 것이 아닙니다. COVID-19 팬데믹 이후 시스코는 조달 및 재고를 지리적으로 다각화하여 공급망 위험 프로필을 재조정했습니다. 회사는 리드 타임 변동성을 25% 줄이는 변화를 시행했습니다. 이는 기술적, 조직적 관점에서 올바르게 조율될 경우 분산화가 실질적인 운영상의 이점을 제공한다는 것을 직접적으로 보여주는 사례입니다.

분산형 구조는 비대칭적 대응력을 가능하게 합니다. 재고를 여러 지역에 분산 배치함으로써 기업은 지역 수요 동향, 현지 공급 차질, 또는 가격 및 관세 변동에 더욱 신속하게 대응할 수 있습니다. 독일 내 수요 급증은 극동 지역의 공급망을 가동할 필요 없이 독일 창고의 재고로 즉시 대응할 수 있습니다. 이는 시간에 민감한 제품이나 대량 생산 시나리오에 매우 중요한 이점입니다.

동시에, 구조적 유연성이 없는 분산화는 비용을 증가시킵니다. 분산화를 달성하기 위해 여러 지역에 장기 창고 계약을 체결하는 기업은 변동성을 해결한 것이 아니라, 오히려 변동성을 복제하고 증폭시켰을 뿐입니다. WaaS는 분산화 방정식을 혁신합니다. 경직된 자본 배분에 얽매이지 않고 분산화를 실현할 수 있습니다.

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WaaS가 전략적 필수 요소가 되는 이유: 영구적인 변동성 시대의 회복력 있는 공급망

기술 통합과 가시성의 중요한 역할

WaaS의 운영은 기존 창고 모델에서는 필요 없거나 우선순위가 높지 않은 기술 인프라에 의존합니다. 기존 창고 운영은 안정적인 재고 수준과 비교적 동질적인 고객층에 최적화된 창고 관리 시스템(WMS)을 기반으로 운영됩니다. WaaS는 다중 테넌트 오케스트레이션, 즉 여러 고객, 분산된 재고, 밀집된 거래 흐름, 그리고 다양한 검색 주기를 필요로 합니다.

이러한 복잡성을 관리하는 데 필요한 기술 아키텍처는 다음과 같은 여러 요소에 의존합니다.

첫째, AI 예측 기능을 갖춘 고급 창고 관리 시스템입니다. 시스템은 현재 재고를 추적할 뿐만 아니라 개별 고객의 수요 흐름을 예측하여 재고를 사전에 재배치해야 합니다. 수요 예측을 위해 머신러닝 알고리즘을 사용하는 것은 사치가 아니라 필수입니다. 그렇지 않으면 수동 인터페이스가 병목 현상을 초래할 수 있기 때문입니다.

둘째, 실시간 추적 및 IoT 통합입니다. 분산형 재고 관리 및 멀티테넌트 운영 환경에서는 재고 정확성이 매우 중요합니다. 온도, 위치, 이동 및 무결성을 모니터링하는 IoT 센서는 필수적입니다. Visku의 Pallet Hotel과 같은 플랫폼은 이러한 기능을 통합합니다.

셋째, 디지털 트윈과 시나리오 시뮬레이션입니다. 분산형 네트워크를 사용하는 기업은 운영 단편화나 시나리오를 테스트하기 위해 네트워크를 가상으로 이해해야 합니다. 물리적 공급망 네트워크의 가상 복제본인 디지털 트윈의 사용이 점점 더 보편화되고 있습니다. UPS는 이 기술을 사용하여 경로 및 차량 활용도를 최적화하여 평균 배송 시간을 26% 단축하고 연료 소비를 크게 줄이는 성과를 거두었습니다.

넷째, 자동화와 로봇 기술입니다. 재고가 분산된 대량 생산 환경에서는 수동 픽앤팩 작업이 병목 현상을 일으킵니다. 자율 이동 로봇(AMR)은 상품-사람 간 워크플로를 수행하고 픽킹 생산성을 2~5배 향상시킬 수 있습니다. inVia Robotics 시스템과 같은 고급 구성에서는 이러한 생산성 향상이 최대 10배까지 가능합니다.

이러한 기술적 요소는 선택 사항이 아니라 WaaS의 생존에 필수적인 요소입니다. 이는 진입 장벽이 높다는 것을 의미하기도 합니다. 규모가 작거나 기술적으로 미숙한 공급업체는 효과적으로 경쟁할 수 없습니다. 이는 기술적으로 선도적인 플랫폼을 중심으로 통합이 이루어지는 현상으로 이어지며, 이는 업계 전반에서 뚜렷하게 나타나는 추세입니다.

비용 비교 분석: WaaS 대 기존 모델

WaaS(Warehouse as a Service)와 전통적인 사내 또는 3PL 모델 간의 비용 비교는 미묘하고 상황에 따라 다르지만 체계적인 패턴을 보여줍니다.

기존 3PL 모델에서 일반적인 수수료 구조는 다음과 같습니다. 입고 비용은 팔레트당 약 5~15달러(평균 약 10.52달러)이며, 여기에는 보관 비용이 포함됩니다. 재고 비용은 팔레트당 월 약 15~40달러(평균 약 20달러) 또는 세제곱미터당 약 0.46달러입니다. 픽앤팩 수수료는 간단한 주문의 경우 주문당 0.20~2달러이지만, 전자상거래 처리의 경우 평균적으로 주문당 3.25달러 이상으로 더 높습니다. 배송비는 0~12%의 마진이 적용되지만, 3PL은 일반적으로 운송료에 대해 10~30% 할인을 협상하여 개별 수요 대비 비용을 절감합니다.

누적적으로 이는 이행 비용이 각 주문의 약 25~35%를 차지할 수 있음을 의미하며, 이는 많은 전자 상거래 운영에 영향을 미치는 엄청난 프리미엄입니다.

순수 자가 관리형 스토리지의 경우, 기업은 부동산(일반적으로 3~5년 임대), 운영비, 인건비, 장비비, 보험료, 그리고 유지보수 비용을 부담합니다. 자본 비용은 상당합니다. 3~6개월 임대료에 해당하는 보증금, 법률 자문료, 그리고 조명, 난방비, 보안 비용 등이 포함됩니다. 이러한 비용은 유연성이 거의 없는 상황에서 상당한 매몰 비용으로 빠르게 누적됩니다.

WaaS 모델은 다른 특징을 제공합니다. 팔레트당 월 사용료는 기존 보관료의 백분율로 표시되며, 기존 방식과 비슷하거나 약간 더 높은 경우가 많습니다. 하지만 선불 비용, 보증금 또는 임대료 위약금은 없습니다. WaaS는 모든 것을 포함하는 특성으로 인해 숨겨진 비용을 줄여줍니다. 변동성이 크거나 일시적인 재고 수요(예: 계절적 성수기)가 있는 기업의 경우, 비수기에는 빈 용량에 대한 비용을 지불하지 않으므로 WaaS가 훨씬 저렴할 수 있습니다.

실제 시나리오: 성수기인 전자상거래 회사는 실제 사용량과 관계없이 고정 비용으로 10만 세제곱미터의 저장 공간을 5년 동안 임대하는 기존 방식을 사용할 수 있습니다. 비수기에는 이 용량의 40%가 사용되지 않아 상당한 비용 부담이 발생할 수 있습니다. WaaS를 사용하면 회사는 실제로 사용한 용량에 대해서만 비용을 지불하므로 비수기 비용의 약 40%를 절감할 수 있습니다.

자본 인수 요건으로 인해 WaaS 모델은 변동성이 높은 시기에 상당히 저렴합니다. 12개월 만에 재고를 1만~5만 팔레트에서 2만 팔레트로 세 배로 늘린 기업은 기존 모델로는 딜레마에 직면합니다. 평균 기간에는 용량이 너무 많거나, 성수기에는 용량이 너무 적다는 것입니다. WaaS는 이러한 부담을 덜어줍니다.

유럽 시장 포지셔닝 및 전략적 기회

유럽의 WaaS 환경은 여러 가지 이유로 특히 역동적입니다. 첫째, 지리적으로 거리가 관리하기 쉽습니다. 유럽 내에서는 육로나 철도로 2~10일 안에 상품을 배송할 수 있으며, 이는 대륙 간 해상 운송보다 훨씬 빠릅니다. 따라서 니어쇼어링은 합리적이지만, 분산형 창고에 대한 부담도 큽니다. 함부르크에 모든 재고를 보관했다가 수요에 따라 남유럽으로 배송할 수는 없습니다. 공급망이 너무 길어지기 때문입니다. 따라서 여러 유럽 지역의 창고가 경제적으로 필수적이 됩니다.

둘째, 규제 측면에서 유럽 기업들은 공급망의 회복탄력성을 강화해야 한다는 압력이 커지고 있습니다. 독일 공급망 실사 조례(LKSG)와 유럽 기업 지속가능성 실사 지침은 기업이 전체 공급망의 위험을 모니터링하도록 요구하는데, 이는 분산형 구조와 가시성을 선호하는 요건입니다. 분산형 재고 네트워크를 보유한 기업은 사전에 위험을 완화할 수 있는 더 유리한 위치에 있습니다.

셋째, ESG 요건이 혁신을 주도하고 있습니다. 운송은 물류 및 유통 과정 모두에서 CO2 배출의 주요 원인입니다. 분산형 창고 구조는 평균 운송 거리를 단축하여 배출량을 줄일 수 있습니다. 태양광 패널, LED 조명, 에너지 저장 장치를 갖춘 친환경 창고가 표준으로 자리 잡고 있습니다. 예를 들어 FM 로지스틱은 와트워처스 프로그램을 통해 프랑스에서 전력 소비량을 22% 감축했으며, 현재 15개의 태양광 설비를 가동 중이고 13개를 추가로 개발 중입니다.

넷째, 유럽 공급망의 현실은 단편화되어 있습니다. 대규모 자본은 함부르크, 로테르담, 프랑크푸르트, 뮌헨, 바르샤바, 프라하와 같은 허브에 집중되어 있지만, 전체 시스템에는 심층적인 네트워크가 필요합니다. 중소 규모 사업체는 소유 모델에 따른 자본 부담 없이 현지 또는 지역별 창고 용량을 확보해야 합니다.

이러한 상황에서 WaaS는 매력적일 뿐만 아니라 전략적으로도 필요합니다.

변동성의 경계: 기업의 진화와 행동에 대한 의미

WaaS는 개념적으로는 훌륭하지만 무시할 수 없는 구조적 한계와 상충관계가 있습니다.

첫째, 극심한 변동성 하에서 비용 구조는 병리적으로 변할 수 있습니다. 매일같이 변동하는 매우 불안정한 수요를 가진 기업은 빠른 청구 주기를 발생시키고 그에 따라 높은 관리 비용을 발생시킵니다. 전용 창고 용량은 자본 집약적이지만, 시간이 지남에 따라 이러한 마찰을 상쇄합니다.

둘째, 통제 가능성이 제한적입니다. 멀티플렉스 테넌시와 외부 운영자가 있는 WaaS 모델에서 기업은 재고 정확성, 취급 품질, 보안과 같은 운영 매개변수에 대한 통제력이 약화됩니다. 품질 보증은 계약상 명시되어 있지만, 현실은 다를 수 있습니다. 매우 높은 품질 기준이나 중요한 적시 생산(JIT) 요건을 갖춘 기업은 전담 내부 통제 운영을 통해 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.

셋째, 규모의 효과는 역전됩니다. 거래량이 많고 안정적인 대기업은 자체 또는 장기적인 3PL 운영에서 규모의 경제를 찾습니다. 소규모 또는 변동성이 큰 기업은 WaaS에서 규모의 경제를 찾습니다. 즉, WaaS 모델은 대기업이 아닌 중소 규모에서 주로 성공합니다.

넷째, 기술적 의존성은 위험 요소입니다. WaaS 플랫폼에 장애가 발생하면 전체 운영 모델이 손상됩니다. WaaS에 크게 의존하는 기업은 암묵적으로 플랫폼 위험에 노출되는데, 이러한 위험은 독립형 시스템에서 내부적으로 통제할 수 있습니다.

이러한 경계 지대가 WaaS가 작동하지 않는다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 즉, WaaS는 보편적인 솔루션이 아니라 특정 상황에 맞는 도구라는 것을 의미합니다.

시장 형태와 경쟁 역학

WaaS 경쟁 환경은 강력한 통합 추세를 특징으로 합니다. Prologis, CBRE, Catella와 같은 대형 다국적 물류 부동산 관리 회사들은 멀티테넌트 모델을 확장할 수 있는 자본, 인프라, 기술 환경을 갖추고 있어 이 분야로 진출하고 있습니다. Visku나 Kinaxia와 같은 전문 업체들은 오케스트레이션, 풀필먼트 관리, 고객 관계 관리 등 운영 부문으로 진출하고 있습니다. 순수 기술 플랫폼이나 마켓플레이스 제공업체들은 중개자로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.

이러한 구조는 여러 장벽에 의해 선호됩니다. WaaS 운영을 구축하려면 상당한 자본 지출(부동산 매입 또는 장기 임대), 기술 장비, 운영 전문성, 그리고 고객 기반이 필요합니다. 이는 2차 진입 업체를 배제하고 기존 물류 기반을 넘어 성장할 수 있는 기존 업체에게 유리합니다.

동시에, 세그먼트별로 세분화가 존재합니다. 일부 공급업체는 특정 제품 범주(부패하기 쉬운 제품, 고가 제품, 대형 제품), 지역(유럽, 아시아 태평양), 또는 고객 유형(전자상거래, 제조)에 집중합니다. 이러한 전문화는 소규모 업체나 특정 분야에 집중하는 업체들이 핵심 지역 외에서 사업을 운영함으로써 생존할 수 있도록 합니다.

가격 압박으로 경쟁이 심화됩니다. 시장이 성장함에 따라 마진은 감소하는데, 이는 일반적인 현상입니다. 기술적 차별화와 서비스 품질이 핵심 경쟁 요인이 됩니다. AI 최적화, 실시간 가시성 또는 지속가능성을 더욱 효율적으로 제공하는 공급업체가 시장 점유율을 확대합니다.

미래 개발 및 중요 시나리오에 대한 관점

WaaS 시장의 중기적 방향은 다음과 같은 여러 시나리오에 따라 크게 달라집니다.

시나리오 1: 지경제적 안정화. 관세 파편화와 지정학적 긴장이 완화된다면(예: 미국 무역 정책 재조정 또는 특정 갈등 완화) 공급망 발자취 재평가 속도가 느려질 수 있습니다. 탈중앙화의 즉각적인 시급성이 약화되고 WaaS 성장이 정상화될 수 있습니다. 이는 장기적인 안정성을 중시하는 기업에게 가장 낙관적인 시나리오입니다.

시나리오 2: 구조 조정을 동반한 지속적인 변동성. 더 가능성이 높은 시나리오는 기업들이 영구적인 변동성을 예상하고 이에 따라 공급망을 재설계하는 것입니다. 분산되고 유연한 모델이 일반화됨에 따라 WaaS 성장이 가속화될 것입니다. 디지털화와 기술이 시장에 침투하고, 기술을 선도하는 플랫폼을 중심으로 한 통합이 더욱 강화될 것입니다.

시나리오 3: 위기 발발 및 긴급 변혁. 주요 지정학적 충격, 기후 재앙, 또는 새로운 팬데믹은 분산화에 대한 압력을 크게 증가시키고 WaaS 도입을 가속화할 수 있습니다. 이미 분산화된 구조를 갖춘 기업은 경쟁 우위를 확보하게 될 것입니다.

모든 시나리오에서 WaaS의 구조적 성장은 가능성이 높아 보이지만 속도는 다를 수 있습니다.

적응형 경제의 핵심인 WaaS

서비스형 창고(WaaS)는 단순한 비즈니스 모델 혁신을 훨씬 뛰어넘습니다. 이는 불안정하고 파편화되어 있으며 기술 집약적인 세상의 현실에 맞춰 물류를 근본적으로 변화시키는 것입니다. 2024년 약 95억 6천만 달러에서 2035년 258억 달러로 성장할 것으로 예상되는 시장 규모는 단순한 순환적 전환이 아닌, 업계의 진정한 구조조정을 반영합니다.

이러한 확장은 지정학적 재편과 관세 불확실성, 전자상거래의 구조적 확장, 분산화와 유연성이 회복력의 핵심이라는 인식, 멀티 테넌트 오케스트레이션을 실현 가능하게 하는 자동화, AI 및 디지털 트윈의 기술적 성숙도 등 여러 요인이 융합되어 이루어집니다.

유럽의 입장은 특히 흥미롭습니다. 규제 압력(LKSG, CSDD), 지역 역학(니어쇼어링), ESG 요건, 그리고 분산된 시장 구조가 모두 분산되고 유연한 창고 솔루션을 지향하기 때문입니다. 강력한 현지 수출 수요를 가진 주요 제조 및 물류 허브인 독일과 독일어권 지역은 WaaS 도입률이 세계 평균을 상회할 것으로 예상됩니다.

동시에, 경계 영역도 중요합니다. WaaS는 보편적인 모델이 아닙니다. 변동성, 중소 규모, 분산된 요구 사항, 고객사 내 기술 성숙도 등 특정 상황에 최적화되어 있습니다. 안정적이고 중앙화된 수요를 가진 대기업은 전담 또는 장기 3PL 모델이 여전히 최적이라고 생각할 수 있습니다.

전략적 함의는 명확합니다. 점점 더 불안정해지는 환경에서 공급망의 미래를 보장하고자 하는 기업은 단순히 비용 절감 도구가 아니라 회복력 중심의 공급망 아키텍처의 구조적 구성 요소로서 서비스형 창고(WaS)를 적극적으로 평가해야 합니다. 이러한 전환을 성공적으로 헤쳐 나가는 기업은 다음 중대한 혼란이나 변화가 발생할 때 경쟁 우위를 확보하게 될 것입니다. 그리고 끊임없이 지정학적, 경제적으로 격변하는 세상에서 이러한 준비는 선택 사항이 아니라 전략적 필수입니다.

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