중국발 차기 수출 물량이 이미 시작되었을 가능성이 있다
중국의 로봇 붐: '태양광 기적' 이후 다음 대규모 붕괴가 임박한 것일까?
중국 로봇 산업의 급속한 성장은 지난 10년간 태양광 발전 산업의 발전 양상과 놀라울 정도로 유사합니다. 수십억 달러에 달하는 정부 지원, 공격적인 생산 능력 확장, 그리고 높아지는 수출 야망을 바탕으로 극동 지역에서 산업 패권의 새로운 시대가 열리고 있습니다. 유럽 기업들이 여전히 전략을 논의하는 동안, 중국 제조업체들은 이미 현장에서 실질적인 성과를 거두고 있으며, 이는 세계 경쟁 구도에 광범위한 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
중국 산업부는 이미 2017년에 “고가 제품의 저가 생산”과 “저가 제품의 과잉 생산”을 지적하며 생산 과잉에 대해 경고한 바 있다. 중국에는 1,000개가 넘는 로봇 기업이 있는 만큼, 태양광 산업에서 경험했던 것과 유사한 생산 과잉 상황이 발생할 가능성이 높다.
기술적 권력 이동의 출발점
중국은 불과 몇 년 만에 산업 자동화 기술 수입국에서 세계 로봇 산업의 주도적인 국가로 변모했습니다. 이러한 변화는 중국의 태양광 산업 성공 사례를 연상시키는 신속하고 체계적인 방식으로 진행되고 있습니다. 2024년에는 처음으로 중국 기업들이 국내에 설치한 산업용 로봇 수가 해외 경쟁 기업들을 모두 합친 것보다 많아졌으며, 이는 업계의 주목을 받는 중요한 전환점이 되었습니다.
수치가 모든 것을 말해줍니다. 2024년 신규 산업용 로봇 설치 대수가 29만 5천 대에 달하는 중국은 전 세계 시장의 54%를 점유하게 되었습니다. 가동 중인 로봇 수가 200만 대를 넘어 국제적인 기록을 세웠습니다. 동시에 국내 제조업체의 시장 점유율도 2014년 28%에서 2024년 57%로 꾸준히 증가하고 있습니다.
이러한 발전은 우연이 아니라, 로봇공학을 중국 경제의 미래를 위한 핵심 기술로 규정하는 체계적인 산업 정책의 결과입니다. 로봇공학, 인공지능 및 첨단 혁신을 위한 1,280억 유로 규모의 국부펀드는 이 분야에서도 주도적인 위치를 확보하려는 정치적 의지를 보여줍니다. 이는 국가 주도의 태양광 산업 확장과 분명한 유사점을 지닙니다.
특히 주목할 만한 점은 2025년부터 대량 생산이 시작될 예정인 휴머노이드 로봇에 대한 관심입니다. 1,000개가 넘는 로봇 기업이 존재하고 2028년까지 연평균 10%의 성장이 예상되는 중국은 이제 막 상용화 단계에 접어든 이 기술 분야에서 세계 시장을 선도하는 국가로 자리매김하고 있습니다.
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중국 로봇 붐의 뿌리
중국이 로봇 강국으로 부상한 것은 하루아침에 이루어진 것이 아니라, 2010년대 초에 뿌리를 둔 장기적인 전략 계획의 결과입니다. 그 토대는 2015년에 발표된 "중국 제조 2025" 프로그램에서 마련되었는데, 이 프로그램은 로봇 산업을 중국 기업들이 2025년까지 세계 시장을 선도해야 할 10대 핵심 산업 중 하나로 지정했습니다.
역설적이게도 자동차 산업이 로봇 산업 붐의 초기 불씨가 되었습니다. 2010년 이후 차량 생산에 대한 대규모 투자는 산업용 로봇에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 중국은 세계 최대 자동차 시장이자 전기차를 포함한 차량 생산의 최대 기지로 성장했습니다. 생산국이자 소비국으로서의 이러한 이중 역할은 독립적인 로봇 산업이 성장할 수 있는 임계점을 만들어냈습니다.
2016년, 전기전자 산업이 자동차 산업을 제치고 산업용 로봇의 주요 고객이 되면서 결정적인 전환점이 마련되었습니다. 이러한 변화는 중국이 전자 기기, 배터리, 반도체, 마이크로칩 생산의 중심지로 부상하고 있음을 반영합니다. 중국 내 생산 시설의 지리적 집중은 현지 로봇 제조업체들에게 최적의 환경을 제공하여, 현장에서 직접 제품을 테스트하고 개발할 수 있도록 했습니다.
2017년부터 2019년까지는 중요한 전환점이었습니다. 2017년 초, 중국 산업부는 로봇 산업의 과잉 생산을 경고하며 "고가 제품의 저가 생산"으로 인한 위험성을 지적했습니다. 그럼에도 불구하고, 로봇을 산업 변혁의 동력으로 활용하려는 전략적 결정에 힘입어 성장은 지속되었습니다.
코로나19 팬데믹은 자동화 추세를 더욱 가속화했습니다. 다른 국가들이 생산 손실로 어려움을 겪는 동안, 중국은 로봇 보조 제조 시스템에 대한 투자를 늘렸습니다. 2021년 12월에 발표된 국가 로봇 전략은 자동화를 통해 경제 경쟁력을 체계적으로 강화하려는 정치적 의지를 분명히 보여주었습니다.
실제로 최근 업계 개요, 시장 조사 및 업계 협회 발표에 따르면 중국 로봇 회사의 수는 1,000개를 훨씬 넘는 것으로 추산되며, 이는 중국이 회사 수와 생산량 면에서 세계 최대 로봇 산업국임을 의미합니다.
중국은 세계 최대 로봇 시장으로, 로봇 산업 매출이 2,400억 위안(약 334억 달러)을 넘어섭니다. 중국에서는 매년 수십만 대의 새로운 로봇이 생산 및 설치될 뿐만 아니라, 산업용 로봇, 서비스 로봇, 휴머노이드 로봇 등 광범위한 분야에서 사업이 활발하게 이루어지고 있습니다.
세계 로봇 컨퍼런스나 중국 로봇 산업 연맹(CRIA)과 같은 업계 행사에서 나온 전문가들의 보고서와 의견들은 중국에 현재 1,000개가 넘는 로봇 기업이 있다는 점을 거듭 강조합니다. 여기에는 시아순(Siasun), 에스툰(Estun), 이노반스(Inovance), 긱플러스(Geek+)와 같은 대기업뿐만 아니라 개발, 부품 공급, 통합 및 소프트웨어에 집중하는 수많은 중소기업도 포함됩니다.
국가 혁신 전략과 다양한 산업 분야의 높은 수요 덕분에 중국 내 로봇 기업의 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 이러한 성장에는 중국 공급업체뿐 아니라 중국에 공장과 개발 연구소를 운영하는 해외 제조업체들도 포함됩니다.
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중국 로봇 기술 지배력의 핵심 요소: 중심 메커니즘 및 구성 요소
중국의 로봇 기술 공세는 여러 상호 연관된 메커니즘에 기반을 두고 있으며, 이 메커니즘들이 결합되어 엄청난 힘을 발휘합니다. 그중 가장 중요한 요소는 지난 수십 년간 발전해 온, 이제는 독보적인 산업 생태계입니다. 메카트로닉스 산업에서 중국만큼 신제품을 신속하게 시장에 출시하고, 고품질의 제품을 경쟁력 있는 가격으로 생산할 수 있는 나라는 없습니다.
핵심적인 이점은 현지 공급망에 있습니다. 유럽 제조업체들이 여러 국가에서 부품을 조달하는 반면, 중국 기업들은 전문 공급업체로 구성된 촘촘한 네트워크를 활용할 수 있습니다. 이러한 현지 공급망 우선 전략은 견고한 생태계를 조성했고, 이제는 국제 제조업체들에게도 매력적인 시장이 되었습니다. 테슬라 옵티머스에 사용되는 하드웨어의 상당 부분 또한 중국에서 생산될 것으로 예상됩니다.
숙련 노동력의 우위는 또 다른 중요한 성공 요인입니다. 중국은 개발 및 시스템 통합 분야 모두에서 유럽보다 훨씬 더 많은 숙련 노동력을 보유하고 있습니다. 이러한 인적 자원은 머신 비전, 산업용 로봇 및 협동 로봇의 제품 개발 주기를 단축하고 비용을 대폭 절감하는 데 기여합니다.
국가 지원은 직접적인 보조금뿐만 아니라 전략적인 산업 정책에서도 나타납니다. 베이징은 보호된 국내 시장과 국영 은행의 저금리 대출을 통해 자국 기업에 유리한 환경을 조성합니다. 이러한 기업들은 수익성 법칙에 얽매이지 않고 단기적인 수익성과 관계없이 대규모 생산 능력을 구축할 수 있습니다.
특히 주목할 만한 점은 부품의 크로스오버 전략입니다. 중국 로봇 제조업체들은 전기 자동차 부문의 성숙한 공급망을 활용하여 자동차 산업의 부품을 로봇에 사용합니다. 이러한 시너지 효과는 개발 비용을 절감하고 신제품의 시장 출시를 앞당깁니다.
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현재 시장 지위: 오늘날의 맥락에서 그 중요성과 적용
오늘날 중국은 세계 최대 로봇 시장일 뿐만 아니라 여러 분야에서 기술적 리더십을 확보하고 있습니다. 중국 제조업체들은 협동 로봇 시장에서 90%, 이동 로봇 시장에서는 95%라는 더욱 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 미래 지향적인 분야에서의 이러한 지배력은 차세대 자동화 기술의 발전을 위한 발판을 마련한다는 점에서 특히 중요합니다.
자동화 수준을 나타내는 핵심 지표인 로봇 밀도는 중국의 빠른 성장세를 보여줍니다. 중국은 직원 1만 명당 470대의 로봇을 보유하며 독일(직원 1만 명당 429대)을 제치고 세계 3위에 올랐습니다. 불과 5년 전만 해도 독일의 로봇 밀도는 중국보다 10배 이상 높았습니다.
응용 기술 노하우는 이제 중국에서 유럽으로 역방향으로 흐르는 경우가 빈번합니다. 이러한 추세는 특히 전자 산업에서 두드러지는데, 전 세계 산업용 로봇의 거의 3분의 2가 중국에 설치되어 있습니다. 중국 제조업체들은 이 거대한 내수 시장에 공급된 로봇의 54%를 차지하며, 전자 산업 분야의 전 세계 수요 중 약 33%를 충족하고 있습니다.
수출 전략이 변화하기 시작했습니다. 이전에는 중국 로봇 수출 비중이 5% 미만이었지만, 이노반스(Inovance)와 긱플러스(Geekplus) 같은 기업들이 해외 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 중국 내 2위 로봇 제조업체인 이노반스는 유럽 시장으로 확장하고 있으며, 긱플러스는 이미 매출의 70%를 중국 이외 지역에서 올리고 있습니다.
중국 제조업체들이 특히 프리미엄 부문에서 점점 더 큰 야심을 드러내고 있습니다. 전통적으로 유럽과 일본 업체들이 이 시장을 장악해 왔지만, 소비자들은 점점 더 중국산 제품을 찾고 있습니다. 이들의 전략은 해외 경쟁업체의 품질 80% 수준을 유지하면서 가격은 20% 수준으로 낮추는 것입니다.
당사는 사업 개발, 영업 및 마케팅 분야에서 중국 전문성을 보유하고 있습니다
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긱플러스(Geekplus)의 성공 사례는 중국 로봇 기업들이 세계 시장을 공략하는 방식을 잘 보여줍니다. 창고 로봇 전문 기업인 이 회사는 2024년 여름 홍콩 증시에 상장했지만, 이미 매출의 70%를 중국 이외 지역에서 올리고 있습니다. 고객으로는 유니레버, 월마트, 아디다스와 같은 세계적인 기업들이 있습니다. 긱플러스의 로보셔틀(Roboshuttle) 시리즈는 중앙 작업대를 중심으로 세 가지 유형의 로봇을 통합적으로 운용하는 올인원 피킹 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 수직 적재 공간을 최적화하고 여러 구역으로 나눌 필요성을 없애줍니다.
긱플러스는 잠재적인 무역 제한에 대비한 전략적 준비를 보여주고 있습니다. 이 회사는 매출의 약 4분의 1을 미국에서 창출하지만, 경쟁사보다 30% 저렴하게 생산합니다. 또한, 잠재적인 무역 장벽을 우회하기 위해 조립 시설 일부를 일본으로 이전할 계획입니다. 이러한 생산 전략의 유연성은 중국 기업들이 과거 무역 분쟁에서 교훈을 얻을 수 있는 능력을 보여줍니다.
두 번째 사례는 이노반스(Inovance)입니다. 이 회사는 화웨이 출신 엔지니어들이 2003년에 설립했기 때문에 흔히 "미니 화웨이"라고 불립니다. 이노반스는 중국에서 두 번째로 큰 산업용 로봇 제조업체로 성장했으며, 현재 유럽으로 사업을 체계적으로 확장하고 있습니다. 독일 하일브론 인근 플라이델스하임에 본사를 둔 이노반스는 현지 입지를 구축하고 중국에서 축적한 광범위한 산업 전문성을 활용하고 있습니다. 이노반스는 주요 스마트폰 및 노트북 제조업체에 로봇을 판매한 경험을 바탕으로 중국 시장이 제공하는 규모의 경제 효과를 누릴 수 있습니다.
이노반스의 확장 전략은 전형적인 중국 기업의 접근 방식을 반영합니다. 즉, 먼저 현지 판매 및 서비스 구조를 구축한 다음 점진적으로 현지 가치 창출을 확대하는 것입니다. 유럽에서는 초기에 최대 20kg의 하중을 견딜 수 있는 로봇을 제공하는 반면, 중국에서는 최대 300kg의 하중을 견딜 수 있는 모델을 판매합니다. 이러한 단계적 시장 출시를 통해 회사는 경험을 축적하고 제품 포트폴리오를 점진적으로 확장할 수 있습니다.
문제적 발전과 위험: 비판적 분석
중국 로봇 산업의 급속한 성장은 태양광 산업에서 나타났던 구조적 위험을 연상시킵니다. 중국 산업부는 이미 2017년에 "고급 제품의 저가 생산"과 "저가 제품의 과잉 생산"을 지적하며 과잉 생산 가능성을 경고한 바 있습니다. 중국에는 1,000개가 넘는 로봇 기업이 존재하며, 이는 태양광 산업에서 경험했던 것과 유사한 과잉 생산 상황을 초래할 가능성이 높습니다.
태양광 발전과의 유사점은 놀라울 정도입니다. 과거 태양광 패널의 경우처럼, 중국은 국내 수요를 훨씬 초과하는 대규모 생산 설비를 구축하고 있습니다. 해결책은 수출에 있으며, 이는 국제 시장에서 치열한 경쟁으로 이어지고 있습니다. 중국산 로봇은 이미 유럽 경쟁사 제품보다 20~30% 저렴하며, 이러한 가격 경쟁력은 정부 보조금과 규모의 경제 덕분에 가능한 것입니다.
유럽 기업들이 점점 더 큰 압박에 직면하고 있습니다. 독일 로봇 및 자동화 산업 협회(VDMA)는 중국 경쟁업체와의 경쟁 심화로 인해 성장 전망치를 절반으로 하향 조정했습니다. 전통적인 유럽 로봇 제조업체들이 시장 점유율을 잃어가고 있는 반면, 중국 기업들은 유럽에서 체계적으로 입지를 확대하고 있습니다. 도봇(Dobot), 엘리트 로봇(Elite Robots), 자카 로보틱스(Jaka Robotics)와 같은 기업들은 이미 독일에서 현지 서비스 및 판매망을 구축했습니다.
기술 이전은 특히 문제가 됩니다. 쿠카, ABB, 파낙과 같은 주요 해외 기업들이 중국에 최첨단 생산 시설을 설립했습니다. 이러한 지식 이전 덕분에 중국 제조업체들은 빠르게 따라잡아 자체 제품을 개발할 수 있습니다. 독일 스타트업들은 이미 중국에서 로봇 팔과 힘 센서가 통합된 관절과 같은 부품을 조달하고 있어 기술 의존도가 더욱 높아지고 있습니다.
수익성을 희생시키면서 시장 점유율을 놓고 무분별하게 경쟁하는 ‘퇴행’의 위험은 현실적입니다. 중국 산업부는 이미 ‘무질서한 경쟁’과 공격적인 가격 책정 관행에 대한 조치를 시작했습니다. 이와 유사한 경고는 세계적인 과잉 생산 위기가 시작되기 전 태양광 산업에서도 발령된 바 있습니다.
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미래 시나리오 및 시장 발전: 예상되는 추세와 잠재적 변화
향후 몇 년은 태양광 발전의 성공 사례가 로봇 분야에서도 재현될지 여부를 결정짓는 데 매우 중요한 시기가 될 것입니다. 여러 추세로 볼 때 중국은 이 분야에서 더욱 지배력을 확대할 것으로 예상됩니다. 2025년은 휴머노이드 로봇의 "시작점"으로 여겨지는데, 중국 기업들은 이미 대량 생산에 돌입한 반면 해외 경쟁사들은 여전히 개발 단계에 머물러 있기 때문입니다.
정부 지원은 지속되고 더욱 강화될 것입니다. 1,280억 유로 규모의 로봇 펀드는 20년간 운영될 예정이며, 이는 장기적인 관점을 강조합니다. 중국은 2027년까지 "생각하고, 학습하고, 혁신할 수 있는" 휴머노이드 로봇을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 중국의 휴머노이드 로봇 시장은 2031년까지 440억 유로에 이를 것으로 예상됩니다.
세계 시장 발전에는 세 가지 시나리오가 가능하다. 가장 낙관적인 시나리오에서는 중국과 해외 공급업체 간에 안정적인 경쟁이 정착되어 각기 다른 시장 부문을 공략하게 된다. 중국 제조업체들은 주로 가격에 민감한 대중 시장에서 활동하고, 유럽과 일본 기업들은 프리미엄 시장을 선점하게 될 것이다.
보다 가능성이 높은 시나리오는 태양광 산업의 발전 양상과 유사하게 해외 공급업체들이 점진적으로 시장을 대체하는 것입니다. 중국 기업들은 비용 우위를 활용하여 초기에는 표준 제품 시장에 진출하고, 이후 고부가가치 시장으로 점차 진출할 것입니다. 이미 유럽 및 기타 시장으로 확장 중인 추세는 더욱 가속화될 것입니다.
최악의 경우, 과잉생산 위기는 전 세계적인 가격 폭락으로 이어져 많은 기업들이 문을 닫게 될 것입니다. 이러한 기업 합병은 재정적 여력이 풍부하고 정부 지원을 받을 수 있는 중국 제조업체들에게 주로 유리하게 작용할 것입니다. 유럽은 또 다른 핵심 분야에서 기술 주권을 잃을 위험에 처할 수 있습니다.
중국이 밝힌 수출 전략으로 인해 두 번째 또는 세 번째 시나리오의 가능성이 높아집니다. 중국 정부는 로봇 수출을 전략적 목표로 설정하고 이를 성장 동력으로 삼으려 합니다. 이러한 정치적 목표와 국내 과잉 생산 문제가 맞물려 수출 압력이 증가할 것입니다.
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전략적 함의 및 평가
중국의 로봇 기술 공세는 유럽이 수십 년 만에 직면한 가장 큰 산업 정책적 과제 중 하나입니다. 태양광 발전 기술 개발과의 유사점은 우연의 일치가 아니라, 검증된 성공 사례를 새로운 기술 분야에 적용하는 체계적인 전략의 결과입니다. 중국은 국가 지원, 규모의 경제, 그리고 공격적인 가격 정책을 통해 전략적으로 중요한 산업 분야에서 시장 주도권을 확보하고 있습니다.
발전 속도는 놀라울 정도입니다. 중국은 10년 만에 산업용 로봇 시장 점유율을 30% 미만에서 50% 이상으로 끌어올렸습니다. 협동 로봇이나 이동 로봇과 같은 미래 지향적인 분야에서는 이미 중국 제조업체들이 90~95%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 핵심 기술 분야에서의 지배력은 하위 산업에 영향을 미치고 유럽의 경쟁력에 근본적인 위협을 가할 것입니다.
유럽 기업들은 세 가지 전략적 선택지를 가지고 있습니다. 첫째, 혁신과 전문화를 통해 틈새시장을 공략하는 것입니다. 이러한 시장에서는 가격보다 기술적 우위가 더욱 중요합니다. 둘째, 중국 기업과 전략적 제휴를 맺어 그들의 비용 구조를 활용할 수 있습니다. 셋째, 생산 시설의 일부를 중국으로 이전하여 규모의 경제 효과를 누릴 수 있습니다.
이러한 선택지 중 어느 것도 위험이 없는 것은 아닙니다. 틈새 시장은 기술 발전으로 인해 빠르게 축소될 수 있습니다. 파트너십은 기술 이전과 중장기적인 의존성이라는 위험을 수반합니다. 생산 시설을 이전하는 것은 유럽의 산업 쇠퇴를 심화시키고 기업을 지정학적으로 취약하게 만듭니다.
이 문제는 구조적인 성격을 띠고 있으며, 유럽 차원의 공조된 대응이 필요합니다. 개별 기업이나 국가만으로는 중국의 체계적인 경쟁에 효과적으로 대응할 수 없습니다. 유럽의 핵심 역량을 보호하기 위해서는 공동 연구 프로그램, 조율된 산업 정책, 그리고 필요에 따라 보호주의적 조치가 요구됩니다.
시간이 촉박합니다. 유럽이 아직 전략적 구상을 세우는 동안, 중국 기업들은 이미 시장을 현실로 만들어가고 있습니다. 로봇 산업은 체계적인 산업 정책이 단기적인 시장 메커니즘을 어떻게 능가하는지 보여주는 다음 사례가 될 수 있습니다. 유럽은 미래의 이 시장에서 뒤처지지 않기 위해 신속하게 행동해야 합니다.
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