위험한 과잉 생산: 중국이 로봇으로 시장을 장악하고 있다 – 태양광 발전 시나리오가 반복되고 있을까?

중국의 로봇 붐: '태양의 기적'에 이어 또 다른 큰 붕괴가 다가올까?

중국 로봇 산업의 급속한 성장은 지난 10년간의 태양광 발전 발전과 놀라울 정도로 유사합니다. 수십억 달러의 정부 지원, 공격적인 생산 능력 확장, 그리고 증가하는 수출 야망으로 극동 지역의 산업 지배력이 새로운 장을 열고 있습니다. 유럽 기업들이 아직 전략을 논의하는 동안, 중국 제조업체들은 이미 진전을 이루고 있으며, 이는 세계 경쟁 환경에 지대한 영향을 미칠 수 있습니다.

2017년 초 중국 산업부는 "고급 제품의 저급 생산"과 "저급 제품의 과잉 생산"을 언급하며 과잉 생산에 대해 경고했습니다. 중국에는 약 1,000개가 넘는 로봇 기업이 있는데, 이는 태양광 산업에서 발생하는 것과 유사한 과잉 생산 상황을 시사하는 징후가 많습니다.

기술 권력 이동의 시작점

중국은 불과 몇 년 만에 산업 자동화 기술 수입국에서 세계 로봇 산업의 선도 기업으로 변모했습니다. 이러한 변화는 중국 태양광 산업의 성공 사례를 연상시키는 빠르고 체계적인 접근 방식으로 진행되고 있습니다. 2024년, 중국 기업들은 사상 처음으로 해외 경쟁사 전체의 산업용 로봇 도입 대수를 합친 것보다 더 많은 산업용 로봇을 국내에 설치했습니다. 이는 업계 전반에 걸쳐 놀라움을 안겨주는 전환점입니다.

수치만 봐도 알 수 있습니다. 2024년 중국은 산업용 로봇 신규 설치 대수가 29만 5천 대로, 세계 시장의 54%를 차지할 것으로 예상됩니다. 200만 대가 넘는 로봇 재고는 세계 최고 기록입니다. 동시에 중국 제조업체의 시장 점유율은 2014년 28%에서 2024년 57%로 꾸준히 증가하고 있습니다.

이러한 발전은 우연이 아니라, 로봇공학을 중국 경제의 미래를 위한 핵심 기술로 규정하는 체계적인 산업 정책의 결과입니다. 로봇공학, 인공지능, 그리고 최첨단 혁신을 위한 1,280억 유로 규모의 국부펀드는 이 분야에서도 주도적인 위치를 차지하려는 중국의 정치적 의지를 보여줍니다. 이는 국가가 지원하는 태양광 산업의 확장과도 명백히 닮아 있습니다.

특히 주목할 만한 것은 인간형 로봇에 대한 집중인데, 이 로봇의 대량 생산은 이르면 2025년에 시작될 예정이다. 약 1,000개가 넘는 로봇 회사와 2028년까지 연간 10%의 성장률이 예상되는 가운데, 중국은 이제 막 상업적 사용을 시작한 기술 분야에서 글로벌 시장 선두주자로 자리매김하고 있다.

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중국 로봇 붐의 뿌리

중국의 로봇 강국으로의 도약은 하룻밤 사이에 시작된 것이 아니라, 2010년대 초부터 시작된 장기적인 전략 계획에 따른 것입니다. 이러한 토대는 2015년에 발표된 "중국 제조 2025" 프로그램을 통해 마련되었는데, 이 프로그램은 로봇 공학을 중국 기업들이 2025년까지 세계 시장 주도권을 확보하기 위해 노력해야 할 10대 핵심 산업 중 하나로 규정했습니다.

역설적이게도 로봇 붐의 초기 불씨는 자동차 산업이었습니다. 2010년 이후 차량 생산에 대한 대규모 투자는 산업용 로봇 수요를 크게 증가시켰습니다. 중국은 세계 최대 자동차 시장이자 전기차를 포함한 자동차의 최대 생산 기지가 되었습니다. 생산자와 소비자라는 두 가지 역할을 동시에 수행하면서 독립적인 로봇 산업의 핵심 동력이 형성되었습니다.

2016년, 전기전자 산업이 산업용 로봇의 주요 소비처로서 자동차 산업을 대체하면서 결정적인 전환점이 마련되었습니다. 이러한 변화는 전자 기기, 배터리, 반도체, 마이크로칩 제조 중심지로서 중국의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 중국 내 생산의 지리적 집중은 현지 로봇 제조업체들에게 최적의 환경을 조성하여, 현장에서 직접 제품을 테스트하고 개발할 수 있도록 했습니다.

2017년부터 2019년까지는 중요한 시기였습니다. 2017년 초, 중국 산업부는 로봇 산업의 과잉 생산을 경고하며 "고급 제품의 저비용 생산"이 초래할 위험을 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 로봇 산업은 산업 변혁의 성장 동력으로 로봇을 활용하겠다는 전략적 결정에 힘입어 성장세를 이어갔습니다.

코로나19 팬데믹은 자동화 추세를 더욱 가속화했습니다. 다른 국가들이 생산 중단으로 어려움을 겪는 동안, 중국은 로봇 제조 시스템에 대한 투자를 확대했습니다. 2021년 12월에 발표된 국가 로봇 전략은 자동화를 통해 경제 경쟁력을 체계적으로 강화하려는 정치적 의지를 강조했습니다.

실제로, 현재 업계 개요, 시장 조사, 업계 협회의 성명을 보면 일반적으로 중국 로봇 기업의 수는 1,000개가 훨씬 넘습니다. 즉, 중국은 기업 수와 생산량 면에서 세계 최대의 로봇 산업 국가가 된 것입니다.

중국은 세계 최대 로봇 시장으로, 로봇 산업은 2,400억 위안(약 334억 달러) 이상의 매출을 창출하고 있습니다. 중국은 매년 수십만 대의 신규 로봇을 생산 및 설치할 뿐만 아니라, 산업용 로봇, 서비스 로봇, 휴머노이드 로봇을 중심으로 매우 광범위한 사업 분야를 운영하고 있습니다.

세계 로봇 컨퍼런스나 중국 로봇 산업 연합(CRIA)과 같은 업계 행사의 전문가들과 보고서는 현재 중국에 1,000개가 넘는 로봇 기업이 있다고 거듭 지적합니다. 여기에는 Siasun, Estun, Inovance, Geek+와 같은 대기업뿐만 아니라 개발, 부품 공급, 통합 및 소프트웨어에 주력하는 수많은 중소 기업도 포함됩니다.

국가적 혁신 전략과 다양한 산업 분야의 강력한 수요 덕분에 중국의 로봇 회사 수는 계속해서 증가하고 있습니다. 중국 공급업체와 중국에 공장과 개발 연구소를 운영하는 국제 제조업체 모두 이러한 성장에 기여하고 있습니다.

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중국 로봇 지배의 핵심 요소: 중심 메커니즘과 구성 요소

중국의 로봇 공세는 여러 메커니즘이 서로 연동되어 놀라운 힘을 발휘하는 데 기반을 두고 있습니다. 가장 중요한 구성 요소는 지난 수십 년간 발전해 왔으며 현재는 독보적인 존재로 여겨지는 산업 생태계입니다. 메카트로닉스 산업에서 다른 어떤 국가도 이처럼 신속하게 신제품을 출시하고 고품질과 경쟁력 있는 가격으로 생산할 수 없습니다.

핵심적인 이점은 현지 공급망에 있습니다. 유럽 제조업체들이 여러 국가의 부품에 의존하는 경우가 많은 반면, 중국 기업들은 전문 공급업체로 구성된 촘촘한 네트워크를 활용할 수 있습니다. 이처럼 현지 공급망을 우선시하는 것은 탄탄한 생태계를 구축하는 데 기여했으며, 이는 이제 해외 제조업체들에게도 매력적인 요소가 되었습니다. 테슬라 옵티머스 하드웨어의 상당 부분도 중국에서 생산될 것으로 예상됩니다.

숙련된 노동력의 우위는 또 다른 중요한 성공 요인입니다. 중국은 개발자와 시스템 통합자 모두에서 유럽보다 훨씬 더 많은 숙련된 인력을 보유하고 있습니다. 이러한 인적 자원 덕분에 머신 비전, 산업용 로봇, 협동 로봇의 제품 주기가 단축되고 비용이 대폭 절감됩니다.

국가 지원은 직접적인 보조금뿐만 아니라 전략적 산업 정책으로도 나타납니다. 베이징은 보호받는 국내 시장과 국영은행의 저렴한 대출을 통해 자국 기업들에게 유리한 환경을 조성합니다. 이러한 기업들은 수익성 법칙의 적용을 받지 않으며, 단기 수익성과 관계없이 대규모 생산 능력을 구축할 수 있습니다.

부품에 대한 크로스오버 전략은 특히 주목할 만합니다. 중국 로봇 제조업체들은 전기차 부문의 성숙한 공급망을 활용하고 있으며, 자동차 산업의 부품을 로봇에 활용하고 있습니다. 이러한 시너지 효과는 개발 비용을 절감하고 신제품 출시를 가속화합니다.

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현재 시장 위치: 오늘날의 맥락에서의 의미와 적용

중국은 현재 세계 최대 로봇 시장일 뿐만 아니라 여러 분야에서 기술 선도 기업으로 자리매김했습니다. 중국 제조업체들은 이미 협동 로봇 시장에서 90%, 모바일 로봇 시장에서 95%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 미래 시장에서의 이러한 우위는 차세대 자동화 기술의 방향을 제시한다는 점에서 특히 중요합니다.

자동화 수준을 보여주는 핵심 지표인 로봇 밀도는 중국의 빠른 추격 과정을 보여줍니다. 중국은 직원 1만 명당 로봇 470대를 보유하며 독일(직원 1만 명당 로봇 429대)을 제치고 세계 3위를 차지했습니다. 불과 5년 전만 해도 독일의 로봇 밀도는 중국보다 10배 이상 높았습니다.

이제 응용 기술은 종종 반대 방향으로, 즉 중국에서 유럽으로 흘러갑니다. 이러한 추세는 특히 전자 산업에서 두드러지는데, 전 세계 산업용 로봇의 거의 3분의 2가 중국에 설치되어 있습니다. 중국 제조업체들은 이 광대한 국내 시장에서 전체 로봇의 54%를 공급하여 전 세계 전자 산업 수요의 약 33%를 충족했습니다.

수출 전략이 변화하기 시작했습니다. 현재까지 중국 로봇의 5% 미만이 수출되었지만, 이노반스(Inovance)와 긱플러스(Geekplus) 같은 기업들은 해외 시장 진출을 확대하고 있습니다. 국내 로봇 제조업체 중 두 번째로 큰 이노반스는 유럽으로 사업을 확장하고 있으며, 긱플러스는 이미 매출의 70%를 중국 외 지역에서 창출하고 있습니다.

중국 제조업체들은 특히 프리미엄 시장에서 점점 더 큰 야망을 보이고 있습니다. 전통적으로 유럽과 일본 공급업체들이 이 시장을 장악해 왔지만, 이 분야에서도 고객들은 점차 중국 업체로 눈을 돌리고 있습니다. 중국 업체들의 전략은 해외 경쟁업체의 80% 품질을 달성하면서도 가격은 20% 수준으로 낮추는 것입니다.

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시장 정복의 실제 사례: 구체적인 사용 사례 및 그림

긱플러스의 성공 사례는 중국 로봇 기업들이 어떻게 세계 시장을 정복하고 있는지를 보여주는 대표적인 사례입니다. 창고 로봇 전문 기업인 긱플러스는 2024년 여름 홍콩 증시에 상장했지만, 이미 매출의 70%를 중국 외 지역에서 창출하고 있습니다. 유니레버, 월마트, 아디다스 등 다국적 기업 고객도 있습니다. 긱플러스의 로보셔틀(Roboshuttle) 시리즈는 중앙 워크스테이션을 중심으로 세 가지 유형의 로봇을 조율하는 올인원 피킹 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 수직 창고 공간을 최적으로 활용하고 여러 구역을 필요로 하지 않습니다.

긱플러스는 잠재적 무역 제한에 대비한 전략적 준비도 보여줍니다. 긱플러스는 매출의 약 4분의 1을 미국에서 창출하지만, 경쟁사보다 30% 낮은 가격으로 생산합니다. 긱플러스는 또한 잠재적 무역 장벽을 우회하기 위해 조립 라인 일부를 일본으로 이전할 계획입니다. 긱플러스의 이러한 생산 전략의 유연성은 중국 기업들이 과거 무역 분쟁에서 교훈을 얻을 수 있는 역량을 보여줍니다.

두 번째 사례는 2003년 화웨이 출신 엔지니어들이 설립한 이노반스(Inovance)입니다. 이노반스는 "작은 화웨이"로 불립니다. 이 회사는 중국에서 두 번째로 큰 산업용 로봇 제조업체로 성장했으며, 현재 유럽으로 체계적으로 사업을 확장하고 있습니다. 하일브론 인근 플레이델스하임에 독일 본사를 둔 이노반스는 현지 입지를 구축하고 중국에서 축적한 풍부한 산업 전문 지식을 활용하고 있습니다. 이노반스는 주요 스마트폰 및 노트북 제조업체에 로봇을 판매한 경험이 있으며, 중국 시장의 규모의 경제를 활용할 수 있습니다.

이노반스의 확장 전략은 중국 기업들의 전형적인 접근 방식을 반영합니다. 먼저 현지 판매 및 서비스 구조를 구축한 후, 현지 가치 창출을 점진적으로 확대하는 것입니다. 유럽에서는 이노반스가 우선 최대 20kg의 가반하중을 가진 로봇을 출시하고, 중국에서는 최대 300kg의 가반하중을 가진 모델을 제공합니다. 이처럼 시장 진출을 단계적으로 진행함으로써 이노반스는 경험을 쌓고 제품 포트폴리오를 점진적으로 확장할 수 있습니다.

문제가 있는 발전과 위험: 비판적 논의

중국 로봇 산업의 급속한 성장은 태양광 산업의 발전과 유사한 구조적 위험을 내포하고 있습니다. 2017년 초 중국 산업부는 "고급 제품의 저비용 생산"과 "저급 제품의 과잉 생산"을 언급하며 과잉 생산에 대해 경고했습니다. 중국에는 약 1,000개가 넘는 로봇 기업이 있는데, 이는 태양광 산업에서 볼 수 있는 것과 유사한 과잉 생산 상황을 시사하는 징후가 많습니다.

태양광 발전과의 유사성은 놀랍습니다. 태양광 패널과 마찬가지로 중국은 국내 수요를 훨씬 초과하는 대규모 생산 능력을 구축하고 있습니다. 해결책은 수출에 있으며, 이는 국제 시장에서 치열한 경쟁으로 이어지고 있습니다. 중국 로봇은 이미 유럽 경쟁사보다 20~30% 저렴하며, 이는 정부 보조금과 규모의 경제를 통해 가능한 가격 우위입니다.

유럽 ​​기업들은 점점 더 압박을 받고 있습니다. 독일 산업 협회인 VDMA 로봇 자동화 협회는 중국 경쟁사들과의 경쟁 심화로 인해 성장 전망치를 절반으로 줄였습니다. 기존 유럽 로봇 제조업체들은 시장 점유율을 잃고 있는 반면, 중국 기업들은 유럽 시장에서 체계적으로 입지를 확대하고 있습니다. Dobot, Elite Robots, Jaka Robotics와 같은 기업들은 이미 독일에 현지 서비스 및 판매 구조를 구축했습니다.

기술 이전은 특히 문제가 심각합니다. KUKA, ABB, Fanuc과 같은 주요 외국 기업들이 중국에 최첨단 생산 시설을 설립했습니다. 이러한 지식 이전을 통해 중국 제조업체들은 빠르게 따라잡고 자체 제품을 개발할 수 있습니다. 독일 스타트업들은 이미 로봇 팔과 관절 등 통합 힘 센서가 장착된 부품을 중국에서 조달하고 있어 기술 의존도가 높아지고 있습니다.

수익성을 희생시키면서 시장 점유율을 확보하기 위한 파괴적인 경쟁, 즉 "퇴행"의 위험은 현실입니다. 중국 산업부는 이미 "무질서한 경쟁"과 공격적인 가격 책정 관행에 대한 조치를 시작했습니다. 세계적인 과잉 생산 위기가 시작되기 전에도 태양광 산업에서 유사한 경고가 발령되었습니다.

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미래 시나리오 및 시장 개발: 예상 추세 및 잠재적 격변

앞으로 몇 년은 태양광 발전과 같은 시나리오가 로봇 공학 분야에서 재현될지 여부에 있어 매우 중요한 시기가 될 것입니다. 여러 추세를 보면 중국이 로봇 시장 지배력을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다. 2025년은 휴머노이드 로봇의 "원년"으로 여겨지는데, 중국 기업들은 이미 양산에 돌입한 반면 해외 경쟁사들은 아직 개발 단계에 있습니다.

정부 지원은 지속되고 강화될 것입니다. 1,280억 유로 규모의 로봇 기금은 20년간 운영될 예정이며, 이는 장기적인 전망을 보여줍니다. 중국은 2027년까지 "생각하고, 배우고, 혁신할 수 있는" 휴머노이드 로봇 개발을 목표로 하고 있습니다. 중국의 휴머노이드 로봇 시장 규모는 2031년까지 440억 유로로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 발전에 대해 세 가지 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다. 가장 긍정적인 시나리오는 중국과 해외 공급업체 간에 안정적인 경쟁이 형성되어 다양한 시장 부문을 공략하는 것입니다. 중국 제조업체는 주로 비용에 민감한 대중 시장에서 활동하는 반면, 유럽과 일본 기업은 프리미엄 시장에서 활동할 것입니다.

더 가능성 있는 시나리오는 태양광 산업의 발전과 유사하게 국제 공급업체의 점진적인 대체를 예상합니다. 중국 기업들은 비용 우위를 활용하여 초기에는 표준 애플리케이션에서 발판을 마련한 후 점차 고급 시장으로 진출할 것입니다. 이미 진행 중인 유럽 및 기타 시장으로의 확장은 가속화될 것입니다.

최악의 경우, 과잉 생산 위기는 세계적인 가격 폭락으로 이어져 많은 기업이 도산할 수밖에 없습니다. 이러한 통합은 주로 풍부한 재정과 정부 지원을 갖춘 중국 제조업체에 유리하게 작용할 것입니다. 유럽은 또 다른 핵심 분야에서 기술 주권을 잃을 수도 있습니다.

중국의 수출 전략으로 인해 두 번째 또는 세 번째 시나리오의 가능성이 커지고 있습니다. 중국 정부는 로봇 수출을 전략적 목표로 설정하고 이를 성장 동력으로 삼고자 합니다. 이러한 정책 목표와 국내 과잉 생산 능력은 수출 압력을 가중시킬 것입니다.

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전략적 의미와 평가

중국의 로봇 공세는 수십 년 만에 유럽이 직면한 가장 큰 산업 정책 과제 중 하나입니다. 태양광 발전과의 유사성은 우연이 아니라, 검증된 모델을 신기술 분야로 확장하는 체계적인 전략의 결과입니다. 중국은 국가 지원, 규모의 경제, 그리고 공격적인 가격 정책을 활용하여 전략적으로 중요한 산업 분야에서 시장 주도권을 확보하고 있습니다.

개발 속도가 놀랍습니다. 중국은 10년 만에 산업용 로봇 시장 점유율을 30% 미만에서 50% 이상으로 끌어올렸습니다. 협동 로봇 및 모바일 로봇과 같은 미래 시장에서도 중국 제조업체들은 이미 90~95%의 시장 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 핵심 기술 분야에서의 이러한 우위는 하류 산업에 영향을 미치고 유럽의 경쟁력을 근본적으로 위협할 것입니다.

유럽 ​​기업들은 세 가지 전략적 선택지를 가지고 있습니다. 첫째, 혁신과 전문화를 통해 가격보다 기술적 우위가 더 중요한 틈새 시장을 공략할 수 있습니다. 둘째, 중국 기업과 전략적 파트너십을 맺어 중국 기업의 비용 구조에 접근하는 것입니다. 셋째, 규모의 경제 효과를 누리기 위해 생산 시설을 중국으로 일부 이전할 수 있습니다.

이러한 선택지 모두 위험 부담이 따릅니다. 틈새 시장은 기술 발전으로 인해 빠르게 침식될 수 있습니다. 파트너십은 기술 이전 및 중기 의존성이라는 위험을 수반합니다. 생산 시설 이전은 유럽의 산업 침식을 심화시키고 기업들을 지정학적으로 취약하게 만듭니다.

이 과제는 본질적으로 구조적이며 유럽의 공조된 대응을 필요로 합니다. 개별 기업이나 국가는 중국의 시스템 경쟁에 성공적으로 대응할 수 없습니다. 유럽의 핵심 역량을 보존하기 위해서는 공동 연구 프로그램, 공조된 산업 정책, 그리고 경우에 따라 보호무역주의적 조치가 필요합니다.

시간이 얼마 남지 않았습니다. 유럽이 아직 전략적 개념을 개발하는 동안, 중국 기업들은 이미 시장 상황을 만들어내고 있습니다. 로봇 산업은 체계적인 산업 정책이 단기 시장 메커니즘을 어떻게 능가하는지 보여주는 또 다른 사례가 될 수 있습니다. 유럽은 이 미래 시장에서도 뒤처지지 않기 위해 신속하게 행동해야 합니다.

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