게시일: 2025년 10월 24일 / 업데이트일: 2025년 10월 24일 – 저자: Konrad Wolfenstein
중국의 "무질서한 경쟁" - 자멸적인 경제 역학과의 싸움 (2025년 7월 30일 정치국 회의) - 이미지: Xpert.Digital
시진핑의 새로운 임무: 무질서한 경쟁에 맞서는 중국의 투쟁, 그리고 그것이 세계에 미치는 영향
중국의 숨겨진 경제 위기: "내전(內院)"의 진짜 의미와 베이징이 지금 행동에 나선 이유
오랫동안 거침없는 성장의 대명사였던 중국 경제가 내부적으로 '내전(內卷, 퇴보)'으로 알려진 심각한 도전에 직면해 있습니다. 원래 과잉 경작으로 인한 농업의 침체를 지칭하던 이 용어는 최근 몇 년 동안 과도한 경쟁과 한계효용 체감의 악순환으로 인한 자멸적인 현상을 가리키는 유행어가 되었습니다. 이는 자원을 끊임없이 투입해도 그에 상응하는 발전이나 진정한 성장을 이루지 못하는 현상으로, 중국 사회 전반에 걸쳐 과로, 스트레스, 절망감을 악화시키고 있습니다.
사회적 관찰에서 시작된 문제가 이제 경제 정책의 핵심 문제로 확대되었습니다. 특히 이른바 '신삼종(新三样)', 즉 태양광 패널, 전기 자동차, 리튬 배터리 분야에서 상황이 심각합니다. 한때 중국의 미래 성장 동력으로 각광받았던 이 분야들은 막대한 과잉 생산과 파괴적인 가격 경쟁에 직면해 있습니다. 제조업체들은 조직적으로 원가 이하로 제품을 판매하여 전체 가치 사슬을 불안정하게 만들고 기업의 존립 자체를 위협하고 있습니다. 수치가 이를 명확히 보여줍니다. 전 세계 수요를 훨씬 초과하는 태양광 생산 능력, 부동산 시장 붕괴를 연상시키는 전기 자동차 시장의 가격 경쟁, 그리고 2035년까지 전 세계 수요를 충족할 수 있는 배터리 생산 능력까지, 이 모든 것이 '내이좡(內丹)' 현상의 징후입니다.
시진핑 주석이 이끄는 중국 지도부는 시급성을 인식하고 2025년 7월 30일 정치국 회의에서 '내천(內宝)'에 대한 전쟁을 공식 선포했습니다. '무질서한 경쟁'과의 전쟁은 2025년 하반기 3대 과제 중 하나로 설정되었습니다. 이는 베이징이 기존의 지원 정책에서 벗어나 행정 개입, 산업 차원의 자율 규제, 재정 조치를 통해 '공급측 개혁 2.0'을 추진하는 전환점이 됩니다. 그러나 구조적 원인, 즉 중앙 정부와 지방 정부 간의 대리인 딜레마로 인한 보조금 경쟁 심화와 수익성이 없는 기업들이 국가 지원을 통해 확장하는 분산된 시스템은 여전히 뿌리 깊게 박혀 있습니다. 중국이 이러한 자멸적인 악순환에서 벗어나는 길은 길고 복잡할 것이며, 세계 경제에도 광범위한 영향을 미칠 것입니다.
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네이좐(Neijuan) – 자멸적인 경제 역학에 맞서는 중국의 투쟁
2020년 이후 내전(内卷, “내적 경쟁”이라는 용어는 중국 경제 정책의 핵심 개념으로 자리 잡았습니다. 시진핑 주석이 이끄는 중국 지도부는 2025년 7월 30일 정치국 회의에서 내전 현상과의 전쟁을 공식 선포하고, “무질서한 경쟁” 척결을 2025년 하반기 3대 과제 중 하나로 설정했습니다.
네이좐(Neijuan)은 무슨 뜻인가요?
네이주안(Neijuan)은 기업들이 그에 상응하는 발전이나 성장을 이루지 못하면서도 끊임없이 자원을 투입하는 과도한 경쟁의 악순환을 묘사하는 용어입니다. 이 용어는 원래 인류학에서 유래했는데, 사회학자 클리포드 기어츠(Clifford Geertz)는 1963년 인도네시아의 농업 침체를 설명하기 위해 "퇴화(involution)"라는 용어를 사용했습니다. 당시 인도네시아에서는 노동 투입량이 증가했음에도 생산성이 향상되지 않았습니다.
중국에서 이 용어는 2000년경 역사가 황종지에 의해 중국어로 번역되었고, 노동 투입이 증가함에 따라 한계 생산량이 체감한다는 추가적인 의미를 갖게 되었습니다. 2020년 이후 '내전(內官)'은 폭발적인 인기를 얻으며 그해 중국에서 가장 많이 언급된 단어 10위 안에 들었습니다. 이제 이 개념은 진정한 발전 없이 자멸적인 경쟁에 갇힌 사회, 즉 과로, 스트레스, 불안, 그리고 갇힌 느낌으로 특징지어지는 삶을 지칭합니다.
경제 속의 내전: 사회에서 산업으로
처음에는 교육 시스템과 노동 시장을 비롯한 사회적 여건에 대한 설명으로 시작되었지만, 2024/2025년 이후로는 점차 경제 구조적 문제까지 포괄하게 되었습니다. 산업 분야에서 네이좐은 파괴적인 가격 전쟁으로 나타나는데, 제조업체들이 조직적으로 원가 이하로 제품을 판매함으로써 자사의 존립을 위태롭게 할 뿐만 아니라 전체 가치 사슬을 불안정하게 만듭니다.
이른바 ‘신삼양(新三样)’으로 불리는 태양광 패널, 전기 자동차, 리튬 배터리 분야가 특히 큰 타격을 받고 있습니다. 이들 분야는 원래 성장 동력이자 미래 전략 산업으로 여겨졌지만, 현재는 심각한 과잉 생산에 시달리고 있습니다
태양광 산업
중국의 태양광 발전 생산 능력은 2023년에 약 1,000GW에 달했으며, 2026년에는 1,700GW까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2023년 전 세계 수요인 445GW를 크게 웃도는 수치입니다. 중국의 4대 태양광 모듈 제조업체(Longi, Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar)는 2025년 상반기에만 총 110억 위안(미화 15억 4천만 달러)의 순손실을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 150% 증가한 수치입니다. 2025년 9월에는 생산량 감축으로 인해 폴리실리콘 가격이 와트당 0.07~0.09달러라는 사상 최저치까지 떨어졌던 상황에서 48%라는 급격한 상승세를 보였습니다.
전기 자동차
중국 전기차 시장은 치열한 가격 전쟁을 겪고 있다. 2025년 5월, 시장 선두주자인 BYD는 22개 모델의 가격을 최대 30%까지 인하했는데, 그중 시걸(Seagull) 미니 해치백은 미화 7,800달러에 불과했다. 이는 전기차 업계가 주택 시장 붕괴와 같은 운명을 맞을 수 있다는 우려를 불러일으켰다. 2025년 9월, BYD는 18개월 만에 처음으로 중국 판매량이 5.5% 감소했다고 발표했다. BYD의 2025년 2분기 순이익은 29.9%나 급감했다.
배터리
중국의 리튬 이온 배터리 생산 능력은 2024년에 2TWh를 넘어섰는데, 이는 실제 수요보다 60% 높은 수치입니다. 계획된 생산 능력은 6TWh 이상으로, 2035년까지 전 세계 수요를 충족할 수 있을 것으로 예상됩니다.
구조적 원인: 시스템적 문제
네이좐(Neijuan)의 뿌리는 중국의 수십 년 된 성장 모델에 있지만, 2021~2022년 부동산 거품 붕괴 이후 특히 두드러지게 나타났습니다. 부동산 부문 투자가 급감하자 베이징 정부는 GDP 성장을 유지하기 위한 대안 투자 동력을 찾아야 했습니다. 인프라에만 의존하는 대신, 정부는 막대한 투자를 제조업 부문, 특히 전략적 "신 3대 산업"에 집중했습니다.
핵심적인 구조적 문제는 중앙 정부와 지방 정부 간의 주인-대리인 딜레마입니다. 성 및 시 정부는 지역 경제 성과, 고용, 세수 등을 기준으로 평가받습니다. 이로 인해 지역 간 보조금 경쟁이 심화되었고, 지방 정부들은 전반적인 경제적 합리성을 고려하지 않고 생산 능력에 투자해 왔습니다.
중국의 산업 정책은 서구의 접근 방식과 근본적으로 다릅니다. 첫째, 성, 시, 현 단위의 지방 정부는 지역 기업을 지원하기 위한 상당한 권한과 자원을 보유하고 있으며, 이는 종종 다른 중국 지역과의 명백한 경쟁으로 이어집니다. 둘째, 개별 부문이 아닌 전체 가치 사슬에 보조금이 지급됩니다. 이러한 정책은 분산된 시스템을 초래하여, 수많은 지방 지원 기업들이 국가 차원에서는 수익성이 낮게 운영되지만 보조금 지원을 통해 비용을 절감하며 확장하고, 결과적으로 가격을 낮추는 효과를 냅니다.
2022년 중국 상장 기업의 99% 이상이 정부 보조금을 받았습니다. 그러나 연구에 따르면 2019년부터 2023년까지 보조금으로 인한 자본 투자는 1%에 불과했으며(2014년부터 2018년까지는 6%), 80% 이상이 매출 성장에 의한 것이었습니다. 그러나 "신 3대 기업"의 의존도는 훨씬 더 높습니다. 2019년부터 2023년까지 신규 투자의 22%가 보조금으로 이루어졌습니다.
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베이징의 대응책: "반퇴보" 전략
2025년 7월 30일 정치국 회의에서 중국 지도부는 내전(內官)과의 전쟁을 핵심 과제로 삼았습니다. 이는 중요한 전환점이 되었는데, 리창 총리가 2025년 3월 전국인민대표대회 연례 업무 보고에서 이미 언급한 바 있는 '내전'이라는 용어가 고위급 정치 문서에 처음으로 등장했기 때문입니다.
2025년 8월, 국가발전개혁위원회(NDRC)는 신흥 산업 투자에서 나타나는 “군중 심리”를 억제하고 “무질서한 경쟁”과 “과잉 생산”을 줄이기 위한 계획을 발표했습니다. 이러한 조치에는 다음이 포함됩니다
행정적 개입:
- 더욱 엄격한 가격 통제와 원가 이하 판매 금지 계획
- 신규 생산 시설에 대한 제한 사항
- 비효율적인 사업체 폐쇄
- 지방 간 보조금 경쟁 억제
- 기존 실리콘 생산 능력의 3분의 1이 감축될 예정이다
산업 자율 규제
2024년 12월, 중국의 주요 폴리실리콘 및 태양광 기업 33곳은 OPEC 합의를 모델로 한 생산량 감축에 합의했으며, 감산 할당량은 시장 점유율과 생산 능력에 따라 결정됩니다. 중국 태양광산업협회는 모듈 가격을 와트당 0.68위안으로 최저 수준으로 낮출 것을 주장하고 있습니다. 현재 주요 제조업체들은 55~70%의 생산 능력으로 가동하고 있습니다.
재정 조치
중국은 2025년 4분기부터 태양광 패널 및 에너지 저장 시스템 수출에 대한 13% 부가가치세 환급을 폐지할 예정입니다. 이로 인해 전 세계 가격이 약 9% 상승할 것으로 예상됩니다.
관점: 공급측 개혁 2.0
현재 전략은 "공급측 개혁 2.0"으로 불리며 이전 접근 방식과 차이가 있습니다. 2015년 공급측 개혁이 철강, 석탄 등 중공업 분야의 국영기업을 행정적으로 폐쇄하고 통합하는 데 중점을 두었던 반면, 새로운 접근 방식은 네트워크 접근 규칙, 에너지 효율 기준, 재정 규율, 선택적 집행 등 보다 시장 지향적인 메커니즘을 추구합니다.
하지만 근본적인 문제는 여전히 남아 있습니다. 정치적 압력으로 인해 지방 정부와 국영 기업이 생산을 확대해야 하는 한, 즉 생산량 대비 가계 소득을 제한해야 하는 한, 수요보다 공급이 더 많을 수밖에 없습니다. 베이징 정부는 이러한 불균형을 부문 간(부동산에서 제조업으로, 저기술에서 고기술로) 이동시킬 수는 있지만, 경제 구조의 근본적인 조정 없이는 이를 해소할 수 없습니다.
2025년 10월에 열리는 제20차 중앙위원회 제4차 전체회의에서는 제15차 5개년 계획(2026~2030)의 지침이 수립될 예정입니다. 시진핑 주석이 경제 정책을 근본적으로 재고할지, 아니면 현재의 방식을 고수할지는 이 문서들을 통해 드러날 것입니다. 중국 태양광 산업계는 이미 8만 7천 개의 일자리를 감축했으며, 추가적인 감원이 예상되는데, 이는 네이좡과의 싸움이 이제 막 시작되었음을 보여주는 신호입니다.
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