데마틱과 하이 로보틱스: 유럽 내 AMR 전문성 강화 – 창고 자동화 경쟁에서의 전략적 제휴

Konrad Wolfenstein

5개월 전

데마틱과 하이 로보틱스: 유럽 내 AMR 전문성 강화 – 창고 자동화 경쟁에서의 전략적 제휴

데마틱과 하이 로보틱스: 유럽 내 AMR 전문성 강화 – 창고 자동화 경쟁을 위한 전략적 제휴 – 이미지: 하이 로보틱스

오토스토어(AutoStore)를 비롯한 자동차 부품 업체에 대한 공격인가? 데마틱(Dematic)과 샤크(Shark)의 파트너십이 시장을 어떻게 재편하고 있는가?

저장 밀도 30% 향상: 공간 제약에 대응하기 위한 KION의 Dematic 전략적 움직임

2026년은 유럽 창고 자동화에 있어 중요한 전환점이 될 것입니다. 60억 유로 규모로 성장하고 있는 시장 환경과 만성적인 숙련 노동력 부족 현상 속에서, 단순히 로봇을 판매하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 전체 가치 사슬을 지능적으로 제어하는 것이 핵심입니다. 바로 이러한 맥락에서 업계 거물인 데마틱(Dematic)과 중국 자율 카톤 핸들링 로봇(ACR) 선도 기업인 하이 로보틱스(Hai Robotics)가 1월 초에 발표한 전략적 파트너십이 중요한 의미를 갖습니다.

이번 제휴는 단순한 협력을 훨씬 뛰어넘는 의미를 지닙니다. 이는 현대 공급망이 직면한 시급한 문제, 즉 "통합의 딜레마"에 대한 해답입니다. 기업들이 대형 시스템 공급업체의 신뢰성을 유지하면서도 유연성을 확보하고자 하는 절박한 상황에서, 데마틱과 하이 로보틱스는 각자의 전문성을 결합했습니다. 데마틱은 키온 그룹의 핵심 브랜드로서 포괄적인 시스템 통합 및 소프트웨어 인텔리전스 분야에서 명성을 쌓아왔습니다. 하이 로보틱스는 저장 밀도(수직 활용도)와 주문 피킹 효율성을 재정의하는 로봇 기술을 제공합니다.

하지만 이번 합병은 Körber나 AutoStore 같은 경쟁업체와의 경쟁에 구체적으로 어떤 의미를 가질까요? 유럽 중소기업의 비용 편익 분석은 어떻게 달라질까요? 그리고 점점 더 파편화되는 기술 환경에서 소프트웨어 주권은 어떤 역할을 할까요? 본 분석에서는 이번 파트너십의 경제적, 기술적, 전략적 측면을 살펴보고, 향후 5년간 로봇 시장을 어떻게 변화시킬지 설명합니다.

이 파트너십이 향후 5년간 AMR 시장을 어떻게 변화시킬 것인가

유럽 자율 이동 로봇(AMR) 시장은 2026년에 중요한 전환점을 맞이할 전망입니다. 2032년까지 18.48%의 성장률이 예상되며, 시장 규모는 2025년 8억 유로에서 59억 유로 이상으로 증가할 것으로 전망되어 물류 산업 전반에 걸쳐 근본적인 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 맥락에서 세계적인 공급망 자동화 솔루션 제공업체인 데마틱(Dematic)은 2026년 1월 초 하이 로보틱스(Hai Robotics)와의 파트너십을 발표했습니다. 이 계약은 단순한 협력을 넘어 유럽 자동화 산업의 지형을 재편하는 중요한 의미를 지닙니다.

KION 그룹의 핵심 브랜드인 Dematic은 이미 전자상거래 및 산업 분야의 고도 자동화 솔루션 시장에서 상당한 점유율을 확보하고 있습니다. 2023년 KION 그룹의 총 매출은 114억 유로였으며, 이 중 공급망 솔루션 부문(Dematic)이 약 29억 유로를 차지했습니다. 26개국 이상에 1만 명이 넘는 직원을 보유한 Dematic은 통합 솔루션 분야의 전문성을 자랑합니다. 한편, Hai Robotics는 2016년부터 자율 창고 솔루션 분야의 혁신을 주도해 왔습니다. 전 세계 1,600명 이상의 직원, 1,500개 이상의 특허, 1,800개 이상의 시스템 설치 실적을 보유한 Hai Robotics는 카톤 핸들링 로봇 분야에서 검증된 기술력을 자랑합니다.

유럽 시장의 성장 동력을 살펴보면 이번 파트너십의 경제적 타당성이 명확해집니다. 창고 자동화 시스템은 지속적으로 성장하고 있지만(2029년까지 연평균 약 14.40%), 기존의 경직된 완전 자동화 시스템에서 유연성과 확장성을 중시하는 방향으로 관심이 옮겨가고 있습니다. 최대 시장인 독일은 전체 물량의 약 28%를 차지하며, 영국과 프랑스가 그 뒤를 잇고 있습니다.

유연성에 대한 필요성은 노동력 부족에서 비롯됩니다. 유럽 물류는 심각한 인력 부족에 시달리고 있으며, 이로 인해 기업의 37%가 주문 처리에서 큰 어려움을 겪고 있습니다. 창고 직원은 평균 5개월 동안 공석으로 남아 있는 반면, 임금 상승은 수작업 창고 관리 비용을 증가시키고 있습니다. 현재 거의 97%의 기업이 자동화에 의존하고 있지만, 시장은 파편화되어 있습니다. 따라서 경직된 솔루션보다는 모듈형 솔루션이 필요합니다.

기술적 핵심: "상품과 사람" 간의 연결과 수직적 저장 밀도

Hai Robotics는 '물류-작업자' 원칙에 기반한 시스템(ACR 시스템)을 전문으로 합니다. 이 시스템은 로봇이 컨테이너나 상자를 작업자의 작업 공간으로 직접 운반하는 고층 랙 시스템을 기반으로 합니다. 기존의 팔레트 시스템과 달리, 이 로봇 시스템은 바닥 공간을 최적으로 활용합니다. 실제로 이를 통해 보관 밀도를 30%까지 높이고, 주문 피킹 효율을 2~3배 향상시킬 수 있습니다. 패션 제조업체 Anta의 프로젝트에서는 5.7미터 높이의 창고를 27,600개의 보관 위치로 확장하고 하루 80,000개의 제품을 처리할 수 있음을 입증했는데, 이는 기존 시스템을 훨씬 능가하는 수치입니다.

반면 데마틱은 소프트웨어 제어, 고속 다중 셔틀 시스템 및 자재 흐름 분야에서 전문성을 보유하고 있습니다. 이 회사는 다양한 기술을 단일 제어 시스템으로 통합하는 능력, 즉 "상업적 복잡성"에 특화되어 있습니다. 칼암마인에 있는 키온 소유 프로젝트가 이를 잘 보여줍니다. 24,000개의 팔레트 공간을 갖춘 고층 창고, 110,000개의 보관 위치를 가진 다중 셔틀 시스템, 그리고 이동 로봇이 완벽하게 연동되어 작동합니다. 그 결과 거의 100%에 가까운 예비 부품 가용성을 달성했습니다.

전략은 명확합니다. 하이 로보틱스는 효율적인 카톤 핸들링 하드웨어를 공급하고, 데마틱은 시스템 통합 및 제어를 담당합니다. 이 둘은 협력하여 고객이 구매할 수 있는 모듈형 솔루션을 제공합니다. 고객은 소규모 시스템으로 시작하여 데마틱의 소프트웨어 아키텍처 덕분에 나중에 더 큰 공급망에 쉽게 통합할 수 있습니다.

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데마틱의 현명한 행보: 중소기업을 위한 자동화

시장 구조와 경쟁 역학: 통합의 딜레마

유럽 시장은 기회와 위험을 동시에 내포하는 현상, 즉 시장 세분화를 보이고 있습니다. KUKA, Swisslog, SSI Schäfer와 같은 대형 제조업체들이 완제품 시스템을 공급하는 반면, 전문 기술 공급업체들의 제품군도 점차 확대되고 있습니다. Körber는 이미 Hai Robotics 및 Geek+와 파트너십을 구축했습니다. KUKA 역시 폭넓은 포트폴리오를 자랑하며 파트너들과 협력하고 있습니다. AutoStore 또한 다양한 시스템 통합업체들이 설치할 수 있는 모듈형 표준 시스템을 중심으로 시장을 공략하고 있습니다.

이러한 환경에서 데마틱과 같은 시스템 통합업체는 고객을 경직된 표준에 묶어두지 않도록 다양한 선택지를 제공해야 합니다. 추세는 단일 시스템에서 교체 가능한 모듈로 이동하는 것입니다. 하이 로보틱스와의 파트너십은 이러한 문제를 해결합니다. 하이는 유럽에서 데마틱의 우선 공급업체가 되었습니다. 이는 양측 모두에게 이익이 됩니다. 데마틱은 효율적인 기술을 갖춘 표준화된 공급업체를 확보하고, 하이 로보틱스는 데마틱의 광범위한 고객 네트워크에 접근할 수 있게 됩니다.

경제적인 측면에서 이는 데마틱이 선호되는 시스템 통합업체로서 거의 독점적인 위치를 확보한다는 것을 의미합니다. 이를 통해 데마틱은 순수 로봇 제조업체와의 직접적인 경쟁을 피하고, 제어(오케스트레이션) 기능을 핵심 가치로 삼는 플랫폼으로 자리매김할 수 있습니다. 유럽의 중소기업들은 검증된 데마틱 소프트웨어 프레임워크 내에서 Hai 로봇을 활용할 수 있으며, 여러 제조업체와 거래할 필요가 없습니다.

다양한 고객 그룹에 미치는 경제적 영향

이러한 파트너십은 고객 부문에 따라 다양한 효과를 가져옵니다. 이전에는 값비싼 완전 자동화와 수작업 사이에서 선택해야 했던 대형 소매업체와 전자상거래 기업들은 이제 중간 지점을 찾을 수 있게 되었습니다. 분석에 따르면 주문 피킹 프로세스는 창고 비용의 40%에서 60%를 차지하는 경우가 많습니다. ACR 시스템을 통한 자동화는 일반적으로 2~3년 만에 투자 비용을 회수할 수 있는 반면, 기존의 고층 창고는 5~7년이 걸립니다.

모듈식 설계는 유연성을 유지해야 하는 제3자 물류 제공업체(3PL)에게 여러 이점을 제공합니다. 한 고객을 위해 기본 시스템을 구축한 후, 모든 것을 재구축할 필요 없이 나중에 다른 산업(예: 제약 또는 전자 제품)에 맞게 조정할 수 있습니다. 이는 위험을 줄여줍니다.

인건비가 가장 높은 독일과 베네룩스 3국에서 중소 규모 창고 운영업체의 경우, 진입 장벽이 낮아지고 있습니다. 하이 로보틱스는 중국에서 비용 효율적으로 제품을 생산합니다. 여기에 데마틱의 경험을 더하면 성능 저하 없이 완벽한 솔루션 가격을 낮출 수 있습니다.

KION 그룹 내 전략적 맥락

이번 파트너십은 키온의 전략적 맥락에서 이해해야 합니다. 키온은 지게차, 창고 시스템 및 소프트웨어의 통합을 점차 확대하고 있습니다. 엔비디아와의 협력과 같은 프로젝트는 AI 기반 시스템을 목표로 합니다. 스스로 경로를 최적화하는 자율 주행 차량이 미래의 핵심입니다. 하이 로보틱스는 로봇 제어 및 위치 추적 분야의 전문성을 제공하여 이러한 AI 전략을 보완합니다.

이로써 데마틱은 유럽의 핵심 통합업체로 자리매김하게 되었습니다. 린데 머티리얼 핸들링과 스틸(모두 키온 소유)은 이미 데마틱 시스템용 차량을 공급하고 있으며, 하이 로보틱스는 수평 운반용 특수 로봇을 제공하여 이를 보완합니다. 그 결과, 개별 경쟁업체가 따라잡기 어려운 포괄적인 패키지가 완성되었습니다.

시장 점유율과 장기적인 영향

시장은 통합될 것입니다. 소규모 공급업체들이 압박을 받으면서 독립 시스템 통합업체의 수는 감소할 가능성이 높습니다. Körber는 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 여전히 강력한 경쟁업체입니다. KUKA는 시스템 제조업체로서 경쟁력을 유지할 것입니다.

하이 로보틱스에게 이번 행보는 유럽 시장 진출의 발판을 마련하는 데 매우 중요합니다. 중국 시장은 이미 포화 상태인 반면, 유럽 시장 점유율은 아직 10%에도 미치지 못합니다. 데마틱과의 파트너십을 통해 시장 진출 속도를 크게 높이고, 자체적인 영업망 구축이라는 고된 과정을 생략할 수 있게 되었습니다.

소프트웨어는 결정적인 경쟁 요소입니다

흔히 과소평가되는 측면 중 하나는 소프트웨어입니다. Hai는 로봇을 제어하고, Dematic은 창고와 공급망을 관리합니다. 이러한 시스템을 연결하려면 표준화된 인터페이스가 필요합니다.

데마틱은 바로 이 부분에서 강점을 발휘합니다. 데마틱은 하이 로보틱스가 통합될 표준을 직접 정의함으로써 시장 지배력을 확보하고 있습니다. 장기적으로 데마틱 소프트웨어 표준은 표준으로 자리 잡을 것입니다. 더욱 중요한 것은 데마틱 소프트웨어를 사용하는 물류창고는 다양한 로봇을 활용할 수 있다는 점입니다. 하지만 데마틱 소프트웨어를 탑재한 하이 로봇에 크게 의존하는 물류창고는 다른 시스템으로 쉽게 전환할 수 없습니다. 이는 고객의 데마틱 충성도를 더욱 강화하는 요인이 됩니다.

베어링 종류별 영향

대규모 전자상거래 물류 허브의 경우, 로봇이 지속적인 공급을 보장하고 소프트웨어가 흐름을 최적화하기 때문에 두 기술의 조합이 이상적입니다.
고정된 프로세스를 가진 자동차 물류에서는 소프트웨어가 다양한 부품 변형의 지능적인 배치를 지원합니다.
냉장/위생이 요구되는 제약 및 식품 분야의 경우, Hai가 관련 솔루션을 개발하고 있음에도 불구하고 특수 솔루션이 필요한 경우가 많아 초기에는 이러한 파트너십의 적합성이 다소 떨어질 수 있습니다.
보관 장소가 5,000개 미만인 소규모 기업의 경우, 완전한 통합은 비용 부담이 너무 클 수 있으므로 보다 간소화된 솔루션이 필요할 것입니다.

유럽에 대한 지정학적 경제적 중요성

미묘하지만 중요한 측면은 중국 기술에 대한 의존도입니다. 하이 로보틱스는 중국 기업입니다. EU가 기술적 독립성을 점점 더 중시하는 상황에서 지나친 통합은 장기적으로 문제를 야기할 수 있습니다. 하지만 현재로서는 실용주의가 우선시됩니다. 이러한 로봇 분야에서 유럽의 대안은 부족하거나 가격이 더 비싼 경우가 많기 때문입니다.

결론: 경쟁의 구조적 변화

데마틱과 하이 로보틱스의 파트너십은 업계에 중요한 메시지를 전달합니다. 경쟁은 더 이상 개별 공급업체 간의 경쟁이 아니라 기술 생태계 간의 경쟁으로 바뀌고 있습니다. 데마틱은 자사의 입지를 활용하여 하이 로보틱스를 파트너로 자리매김시키면서도 직접 기술을 개발할 필요가 없도록 지원하고 있습니다.

논리는 명확합니다. 시장은 빠르게 성장하고 있지만 자동화는 아직 제한적입니다. 두 회사는 이러한 성장을 공동으로 활용하기 위해 협력하고 있습니다. 고객에게는 유연한 자동화에 대한 접근성 향상, 빠른 구현, 그리고 뛰어난 적응성이 제공됩니다. 중장기적으로 이와 같은 파트너십이 더욱 확대될 것으로 예상되지만, 데마틱과 키온은 이번 협력을 통해 업계를 선도하는 위치를 확보했습니다.