중국의 "무질서한 경쟁" – 자기파괴적 경제 역학에 맞선 싸움 (2025년 7월 30일 정치국 회의) – 이미지: Xpert.Digital
시진핑의 새로운 사명: 무질서한 경쟁에 맞선 중국의 투쟁과 그것이 세계에 미치는 의미
중국의 비밀 경제 위기: "내권"의 실제 의미와 베이징이 지금 행동하는 이유
오랫동안 거침없는 성장의 대명사로 여겨져 온 중국 경제는 내부적으로 "내권(內卷, "퇴화")"이라는 심각한 도전에 직면해 있습니다. 본래 과도하게 관리되는 농업의 침체를 지칭하던 이 용어는 최근 몇 년 동안 유행어로 자리 잡았으며, 과도한 경쟁과 한계수익 체감이라는 자기파괴적인 악순환을 보여줍니다. 이는 끊임없이 증가하는 자원이 비례적인 발전이나 실질적 성장 없이 소비되는 현상으로, 중국 사회의 과로, 스트레스, 그리고 절망감을 더욱 증폭시킵니다.
사회적 관찰로 시작된 것이 이제 경제 정책의 핵심 문제로 확대되었습니다. 특히 태양광 모듈, 전기차, 리튬 배터리, 이른바 "신삼강(新三样)" 부문에서 이러한 상황이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 한때 중국의 미래 성장 동력으로 칭송받았던 이 분야들은 대규모 과잉 생산과 파멸적인 가격 전쟁의 희생양이 되었습니다. 제조업체들은 체계적으로 원가 이하로 판매하고 있으며, 이는 전체 가치 사슬을 불안정하게 만들고 기업의 존립 자체를 위협하고 있습니다. 수치는 많은 것을 시사합니다. 전 세계 수요를 훨씬 초과하는 태양광 생산 능력, 부동산 시장 붕괴를 연상시키는 전기차 시장의 가격 전쟁, 그리고 2035년까지 전 세계 수요를 충족할 수 있는 배터리 생산 능력, 이 모든 것이 네이위안(Neijuan)의 징후입니다.
시진핑 주석이 이끄는 중국 지도부는 2025년 7월 30일 정치국 회의에서 네이위안 사태의 시급성을 인식하고 공식적으로 선전포고했습니다. "무질서한 경쟁" 퇴치는 2025년 하반기 3대 주요 과제 중 하나가 되었습니다. 이는 중국 정부가 기존의 보조금 정책에서 벗어나 행정 개입, 산업 자율 규제, 재정 조치를 포함한 "공급측 개혁 2.0"을 추진하는 전환점입니다. 그러나 보조금 경쟁을 부추기는 중앙 정부와 지방 정부 간의 주인-대리인 딜레마, 그리고 수익성이 낮은 기업이 국가 지원으로 확장하는 분권화된 시스템이라는 구조적 원인은 여전히 깊이 뿌리박혀 있습니다. 중국이 이러한 자멸적인 역학에서 벗어나는 길은 길고 복잡할 것이며, 세계 경제에 광범위한 영향을 미칠 것입니다.
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네이주안 - 자기 파괴적 경제 역학에 맞선 중국의 싸움
2020년 이후, 네이주안(内卷, "퇴화")은 중국 경제 정책의 핵심 개념이 되었습니다. 2025년 7월 30일 정치국 회의에서 시진핑 주석이 이끄는 중국 지도부는 이 현상과의 전쟁을 공식 선포하고 "무질서한 경쟁" 퇴치를 2025년 하반기 3대 주요 과제 중 하나로 삼았습니다.
Neijuan은 무슨 뜻인가요?
네이주안(Neijuan)은 기업들이 비례적인 발전이나 성장 없이 점점 더 많은 자원을 소모하는 과도한 경쟁의 파괴적인 악순환을 설명합니다. 이 용어는 원래 인류학에서 유래했습니다. 사회학자 클리포드 기어츠는 1963년 노동 투입량 증가에도 불구하고 생산성이 증가하지 않는 인도네시아의 농업 침체를 설명하기 위해 "퇴화(involution)"라는 용어를 사용했습니다.
중국에서는 2000년경 역사학자 황종지에 의해 이 용어가 중국어로 번역되었으며, 노동 투입량 증가에 따른 한계수익 감소라는 또 다른 차원을 부여받았습니다. 2020년 이후, '내권(內圈)'은 급속도로 확산되어 올해의 중국 유행어 10위 안에 들었습니다. 오늘날 이 개념은 실질적인 진전 없이 자기파괴적인 경쟁에 몰두하는 사회, 즉 과로, 스트레스, 불안, 그리고 갇힌 듯한 느낌으로 특징지어지는 삶을 묘사합니다.
경제 속의 네이주안: 사회에서 산업으로
처음에는 사회적 상황, 특히 교육 시스템과 노동 시장에 대한 설명으로 시작되었지만, 2024/2025년 이후 구조적인 경제 문제로 점차 확대되었습니다. 산업계에서 네이전은 제조업체들이 체계적으로 원가 이하로 판매하여 자사 존립을 위협할 뿐만 아니라 전체 가치 사슬을 불안정하게 만드는 파멸적인 가격 전쟁으로 나타납니다.
특히 태양광 모듈, 전기차, 리튬 배터리 등 소위 "신삼양(新三样, xin san yang)"이 큰 타격을 입었습니다. 이 분야들은 당초 미래 성장 동력이자 전략 산업으로 꼽혔지만, 현재는 심각한 과잉 생산으로 어려움을 겪고 있습니다.
태양 광 산업
중국의 생산 능력은 2023년에 약 1,000GW에 도달했고, 2026년에는 1,700GW로 증가할 것으로 예상되지만, 2023년 전 세계 수요는 445GW에 불과합니다. 중국 4대 모듈 제조업체(롱지, 진코솔라, 트리나솔라, JA솔라)는 2025년 상반기에만 총 110억 위안(미화 15억 4천만 달러)의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 대비 150% 증가한 수치입니다. 2025년 9월, 생산량 감축으로 인해 폴리실리콘 가격이 48% 급등했는데, 이는 이전에 와트당 0.07~0.09달러의 역사적 최저치로 하락했던 가격입니다.
전기 자동차
중국 전기차 시장은 치열한 가격 전쟁을 겪고 있습니다. 2025년 5월, 시장 선두주자인 BYD는 22개 모델의 가격을 최대 30%까지 인하했습니다. 시걸 미니 해치백의 가격은 7,800달러에 불과했습니다. 이로 인해 업계가 부동산 시장 붕괴와 유사한 운명을 맞을 수 있다는 경고가 나왔습니다. 2025년 9월, BYD는 18개월 만에 처음으로 중국 내 판매량이 5.5% 감소했다고 발표했습니다. BYD의 순이익은 2025년 2분기에 29.9% 감소했습니다.
배터리
중국의 리튬 이온 배터리 생산 용량은 2024년에 2TWh를 넘어섰는데, 이는 실제 수요보다 60% 높은 수치입니다. 계획된 용량은 6TWh를 넘어 2035년까지 전 세계 수요를 충족할 수 있을 것으로 예상됩니다.
구조적 원인: 체계적 문제
네이쥐안의 뿌리는 중국의 수십 년 된 성장 모델에 있지만, 특히 2021-22년 부동산 거품 붕괴 이후 그 중요성이 더욱 부각되었습니다. 부동산 부문 투자가 급감하자 베이징은 GDP 성장을 유지할 대체 투자 동력을 찾아야 했습니다. 정부는 인프라에만 집중하는 대신, 제조업, 특히 전략적으로 "신 3대" 산업에 막대한 투자를 집중했습니다.
핵심적인 구조적 문제는 중앙 정부와 지방 정부 간의 주인-대리인 딜레마입니다. 지방 정부와 지방 정부는 지역 경제 성과, 일자리, 그리고 세수입을 기준으로 가치를 평가받습니다. 이로 인해 지역 간 보조금 경쟁이 발생했고, 지방 정부는 거시경제적 합리성과는 무관하게 생산 능력에 투자했습니다.
중국의 산업 정책은 서구의 접근 방식과 근본적으로 다릅니다. 첫째, 성, 시, 구 단위의 지방 정부는 지역 기업을 지원할 상당한 권한과 자원을 보유하고 있으며, 이는 종종 다른 중국 지역과 명백한 경쟁 관계에 있습니다. 둘째, 개별 부문뿐만 아니라 가치 사슬 전체에 보조금이 지급됩니다. 이는 수많은 지역 지원 기업들이 전국적으로 수익성이 없는 수준에서 운영되지만, 보조금을 통해 비용을 확장하고 가격을 낮추는 분산화된 시스템으로 이어집니다.
2022년 중국 상장 기업의 99% 이상이 정부 보조금을 받았습니다. 그러나 연구에 따르면 2019년부터 2023년까지 보조금으로 인한 자본 투자는 1%에 불과했으며(2014년부터 2018년까지는 6%), 80% 이상이 매출 성장에 의한 것이었습니다. 그러나 "신 3대 기업"의 의존도는 훨씬 더 높습니다. 2019년부터 2023년까지 신규 투자의 22%가 보조금으로 이루어졌습니다.
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베이징의 대응책: "반혁명" 전략
2025년 7월 30일 정치국 회의에서 중국 지도부는 네이위안(Neijuan) 퇴치를 핵심 과제로 삼았습니다. 이는 중요한 전환점이었습니다. 리창 총리가 2025년 3월 전국인민대표대회 연례 업무 보고에서 네이위안을 처음 언급한 이후, 고위급 정책 문서에서 이 용어가 처음으로 사용된 것입니다.
국가발전개혁위원회(NDRC)는 2025년 8월 신흥 산업 투자의 "군중 행동"을 단속하고 "무질서한 경쟁"과 "과잉 생산능력"을 억제하겠다고 발표했습니다. 해당 조치는 다음과 같습니다.
행정적 개입:
- 더욱 엄격한 가격 모니터링 및 원가 이하 판매 금지 계획
- 신규 생산 시설에 대한 제한
- 비효율적인 운영의 종료
- 지방 간 보조금 경쟁 억제
- 실리콘 생산에서는 기존 생산능력의 3분의 1을 줄여야 한다.
산업 자체 규제
2024년 12월, 중국 주요 폴리실리콘 및 태양광 기업 33곳이 시장 점유율과 생산량에 따라 할당량을 정하는 OPEC 방식의 감산에 합의했습니다. 중국태양광산업협회는 와트당 0.68위안의 최저 모듈 가격을 지지하고 있습니다. 현재 주요 제조업체들은 생산량의 55~70%만 생산하고 있습니다.
재정 조치
중국은 2025년 4분기부터 태양광 모듈 및 에너지 저장 시스템 수출에 대한 13%의 부가가치세(VAT) 환급을 폐지할 예정입니다. 이로 인해 국제 가격은 약 9% 상승할 것입니다.
관점: 공급측 개혁 2.0
현재의 전략은 "공급 측면 2.0"으로 불리며, 이전 접근 방식과는 다릅니다. 2015년 공급 측면 개혁은 철강 및 석탄과 같은 중공업 분야의 국유기업 통합과 행정 폐쇄에 의존했던 반면, 새로운 접근 방식은 송전망 접근 규칙, 에너지 효율 기준, 재정 규율, 그리고 선택적 집행 등 보다 시장 지향적인 메커니즘을 추구합니다.
그러나 근본적인 과제는 여전히 남아 있습니다. 정치적 압박으로 인해 지방 정부와 국유기업들이 생산을 확대해야 하는 한, 설령 가계 소득 대비 생산량이 제한되더라도, 공급은 수요보다 많을 것입니다. 베이징은 이러한 부문 간 불균형(부동산에서 제조업으로, 저기술에서 첨단기술로)을 해소할 수 있지만, 경제 구조의 근본적인 조정 없이는 이를 해소할 수 없습니다.
2025년 10월 개최되는 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의는 제15차 5개년 계획(2026-2030)의 지침을 확정할 예정입니다. 시진핑 주석이 경제 정책 방향을 근본적으로 재검토할지, 아니면 현재 노선을 고수할지 여부는 이 문서들을 통해 드러날 것입니다. 중국 태양광 산업은 8만 7천 개의 일자리를 감축했으며, 추가 감원이 예상됩니다. 이는 네이위안 사태와의 싸움이 이제 막 시작되었음을 보여주는 신호입니다.
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