독일 철강 산업, 중요한 전환점에 서다: 국가 구제 시도가 시장 논리를 무시할 때

수십억 달러의 철강 투자: 전문가들은 독일의 치명적인 보조금 실수에 대해 경고합니다.

독일 철강 산업은 외부 충격뿐만 아니라 오랜 정치적 실책으로 인해 전례 없는 위기에 처해 있습니다. 현재 총리실에서 소위 철강 정상회의를 통해 벌어지고 있는 일은 전략적 해결책이라기보다는 보조금으로 구조적 결함을 가리려는 필사적인 시도에 가깝습니다. 이 딜레마의 핵심에는 근본적인 이념적 실패가 있습니다. 독일은 핵심 산업을 체계적으로 약화시켜 왔고, 이제 막대한 재정 자원을 투입하여 막대한 비용을 들여 이를 구제해야 하는 상황에 처해 있습니다.

철강 산업의 현재 상황은 독일 경제 정책의 더 심각한 시스템적 문제를 드러냅니다. 정부는 순수 녹색 경제로의 신속하고 완전한 전환을 추진했지만, 철강 산업은 경제적 자립의 전략적 기둥이 아닌 기후 목표 달성에 부담으로 여겨졌습니다. 이러한 근시안적인 관점은 재앙으로 이어졌습니다. 철강 생산은 단순히 대체 가능한 생산 능력이 아니라, 하류 산업에서 최소 400만 개의 일자리를 뒷받침하는 핵심 원자재이기 때문입니다.

독일의 조강 생산량은 2025년 상반기에 약 12% 급감하여 1,710만 톤에 그쳤으며, 이는 2009년 금융 위기 당시와 비슷한 수준에 도달했습니다. 이러한 수치는 정상적인 경기 변동의 결과가 아니라, 더 심각한 구조적 위기의 징후입니다. 전통적인 석탄 기반 생산 경로인 고로-전로 경로는 약 15% 감소하며 특히 큰 타격을 입었습니다. 고철과 전기에 의존하는, 더 현대적이라고 여겨지는 전기로 제강 생산조차도 점점 중요성이 떨어지고 있으며, 이러한 감소는 이미 낮은 수준에서 발생하고 있습니다.

3중 압력: 에너지, 경쟁, 변화

독일 철강 산업은 서로 상충되는 세 가지 방향에서 전례 없는 압력에 직면해 있습니다. 첫 번째 압력은 에너지 부문에서 비롯됩니다. 독일의 산업용 전기 요금은 현재 킬로와트시당 최대 18센트로, 경쟁국보다 몇 배나 높습니다. 연방 정부는 현재 산업용 전기 요금을 킬로와트시당 최대 5센트로 인상할 계획이지만, 이는 근본적인 에너지 정책은 고려하지 않고 기껏해야 증상 완화에 그칠 뿐입니다. 계획된 산업용 전기 요금은 약 2천 개 기업에 혜택을 주기 위한 것으로, 연간 약 15억 유로의 예산이 소요될 것으로 예상되지만, 이는 기업의 연간 전기 소비량의 절반에 불과하고 시간적 제약이 있습니다.

두 번째 압력은 세계 시장에서 비롯됩니다. 중국은 대규모 철강 생산을 구축했지만, 국내 수요 감소와 미국 관세로 인해 유럽으로의 철강 생산이 점차 전환되고 있습니다. 중국은 현재 연간 약 3억 톤의 막대한 잉여 생산을 하고 있으며, 이를 공개적 또는 은밀한 국가 보조금을 통해 세계 시장에 공급하고 있습니다. 동시에 유럽의 철강 수요는 정체된 반면, 아시아 국가들은 생산량을 지속적으로 늘리고 있습니다. OECD 전망에 따르면, 세계 철강 생산량은 2027년 말까지 약 6.7% 증가할 것으로 예상되며, 가장 큰 증가는 중국, 인도 및 기타 아시아 국가에서 다시 발생할 것입니다. 중국은 연간 잉여 생산으로 독일 최대 철강 회사인 티센크루프의 연간 생산량의 약 36배를 생산할 수 있습니다.

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세 번째이자 가장 구조적인 압력은 저탄소 생산으로의 필수적인 전환에서 비롯됩니다. 바로 여기에서 독일 에너지 전환의 역설이 가장 두드러집니다. 친환경 철강 생산에는 막대한 양의 친환경 전기와 친환경 수소가 필요합니다. 그러나 현재 독일에서는 두 가지 모두 매우 비싸거나 구하기조차 어렵습니다. 저탄소 철강 생산에 유망한 공정으로 여겨지는 수소 직접 환원법은 전해조의 효율 손실을 고려하더라도 수소 1kg을 생산하는 데 약 47kWh의 전기가 필요합니다. 독일의 전기 가격을 고려할 때, 수십억 달러의 보조금에도 불구하고 친환경 철강은 국제 시장에서 경제적으로 경쟁력이 없는 제품입니다.

티센크루프는 tkH₂Steel 프로젝트를 통해 2027년부터 뒤스부르크 공장 부지에 혁신적인 제련소를 갖춘 최초의 직접 환원 공장을 건설하고자 시도했으며, 이를 통해 연간 최대 350만 톤의 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 티센크루프는 이 프로젝트를 위해 이미 주정부와 연방 정부로부터 상당한 재정 지원을 받았습니다. 그러나 구조적인 문제 또한 명백합니다. 전기 요금이 현재 수준으로 유지되는 한 이러한 최첨단 공장조차도 국제 경쟁력을 갖추기 어려울 것입니다.

정치 전략의 실패

카테리나 라이헤 연방경제부 장관은 산업용 전기 요금에 대한 유럽 집행위원회와의 협상이 막바지 단계에 있으며, 2026년 1월 1일 도입을 계획하고 있다고 발표했습니다. 그러나 이는 근본적인 문제를 해결하지 못했습니다. 킬 세계경제연구소의 슈테판 쿠츠 전문가는 계획된 조치들을 단순히 댐을 건설하는 것에 불과한 과거지향적인 보조금 정책으로 규정하며, 경제적 타당성이 없고 조만간 붕괴될 것이라고 지적했습니다. 독일의 에너지 정책의 문제점은 다른 국가들이 재생에너지 가격 변동을 상쇄하기 위해 최소한 하나의 기존 에너지원을 유지하는 반면, 독일은 여전히 ​​재생에너지에만 의존하고 있다는 것입니다.

ING-Diba의 수석 이코노미스트 카르스텐 브르제스키는 핵심적인 역설을 간결하게 요약합니다. 첫째, 철강 산업은 체계적으로 약화되었고, 이제 막대한 비용을 들여 구제해야 할 처지에 놓였습니다. 순수 녹색 경제로의 완전한 전환은, 적어도 경쟁력의 막대한 손실과 다른 부문의 상당한 구조 조정 없이는 불가능합니다. 실제로 이러한 근본적인 진실은 독일 정치에서 오랫동안 무시되어 왔으며, 그 결과 산업의 약화가 이제 그 결과로 나타나고 있습니다.

유망한 접근 방식과 그 한계

철강 정상회의를 앞두고 독일 6개국이 구체적인 요구안을 제출한 데에는 이유가 있습니다. 이들은 철강 수입에 대한 징벌적 관세 부과, EU 집행위원회의 유럽 철강 수입 제한, 산업용 전기 요금 인상, 그리고 국가 기반 시설 사업에 친환경 철강 사용 의무화를 요구하고 있습니다. EU 집행위원회는 실제로 면세 철강 수입 할당량을 약 3,660만 톤에서 1,830만 톤으로 줄이고 관세율을 기존 25%에서 50%로 두 배로 인상하는 방안을 제시했습니다.

티센크루프 스틸 유럽의 신임 CEO 마리 야로니는 이번 철강 정상회의가 구체적인 성과를 낼 필요성을 강조했습니다. 그녀는 중국산 철강 수입 관세 인상과 산업용 전기 요금을 킬로와트시당 5센트로 제한할 것을 촉구했습니다. 또한 정부가 인프라 패키지를 통해 투자하는 수십억 유로는 EU산 철강을 주요 원자재로 사용해야 한다는 요건과 연계되어야 한다고 강조했습니다. 이는 적어도 단기적인 수요를 안정시킬 수 있는 합리적인 제안입니다.

동시에, 정부가 인프라 프로젝트에 친환경 철강 사용을 의무화하는 것도 중요한 선택지입니다. 이 탄소 중립 철강은 독일에서 생산되므로 최소한 판매량은 보장될 수 있습니다. 그러나 문제는 수십억 달러의 보조금에도 불구하고 이 철강이 국제 시장에서는 너무 비싸다는 것입니다. 국내 구매만 보장하면 일자리는 창출될 수 있지만, 철강 산업이 세계적인 경쟁력을 갖추지 못했다는 근본적인 문제는 해결되지 않습니다.

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전략적 수준: 유럽 무역 정책

자를란트주 총리 앙케 레흘링거와 기독교민주당(CDU) 사무총장 카르스텐 린네만은 모두 EU 집행위원회의 단일 시장으로의 철강 수입 제한 계획을 지지합니다. 이는 유럽 산업을 덤핑 수입으로부터 보호하기 위해 보호 관세가 필요하다는 정치적 공감대가 형성되어 있음을 보여줍니다.

유럽 ​​위원회는 이미 전통적인 자유 무역 이념에서 벗어나 보호주의적 조치를 시행함으로써 역사적인 조치를 취했습니다.

그러나 그 한계는 곧 드러납니다. 미국은 트럼프 대통령의 보호무역주의 정책에 대한 대응으로 유럽산 철강에 50% 관세를 부과했습니다. EU가 철강 수입에 추가 관세를 부과할 경우 무역에 추가적인 파장을 초래할 수 있습니다. 라르스 클링바일 재무장관은 국내 산업 보호를 위해 러시아산 철강 수입을 전면 중단할 것을 촉구했습니다. 현재 러시아에서 생산되고 EU에서 가공되는 강판은 제재 대상에서 제외되어 있습니다.

노동 시장 논쟁: 경제적 효율성 그 이상

이 위기에서 종종 간과되는 측면 중 하나는 사회적 결과입니다. 한스 뵈클러 재단의 지원을 받아 만하임 대학교 경제학자들이 진행한 새로운 연구에 따르면, 독일 경제가 국내 철강 생산 없이 세계적인 철강 쇼크를 겪을 경우 연간 최대 500억 유로의 가치 창출 손실에 직면하게 될 것으로 예상됩니다. 이는 중국과 같은 주요 철강 수출국이 지정학적 갈등이나 공급망 문제로 인해 대유럽 수출을 크게 줄이는 상황을 의미합니다.

노동 시장에 미치는 영향은 훨씬 더 심각합니다. 독일 철강 산업은 약 8만 명의 근로자를 고용하고 있으며, 그중 42%가 50세 이상입니다. 철강 생산 시설이 해외로 이전될 경우, 최소 3만 개의 일자리가 심각하게 위협받아 노동 시장 재편이 더욱 어려워질 것입니다. 이러한 손실은 브레멘, 뒤스부르크, 아이젠휘텐슈타트, 자를란트, 잘츠기터 등 다섯 지역에 주로 집중될 것입니다. 간접적인 고용 영향은 훨씬 더 심각합니다. 철강을 원자재로 사용하는 산업은 독일에서 약 400만 명의 근로자를 고용하고 있으며, 이는 전체 산업 일자리의 3분의 2를 차지합니다.

미국과 영국의 산업 구조조정에 대한 역사적 경험은 상당수의 피해 근로자들이 실직 후 동등한 입장에서 노동 시장에 재통합될 수 없음을 보여줍니다. 이는 중대한 사회적, 정치적 결과를 초래할 것입니다. 특정 지역의 탈산업화를 초래하는 경제 정책은 장기적으로, 특히 피해 지역에서 상당한 정치적 변화를 초래할 수 있습니다.

용량 격차: 치명적인 실수

독일 철강 산업의 중기적 미래에 특히 우려스러운 징후는 친환경 철강 생산 능력의 격차입니다. 만하임 연구진의 계산에 따르면, 심각한 격차가 존재합니다. 연간 2천만 톤의 1차 철강에 대한 미래 수요를 충족하는 계획된 생산 능력은 8백만 톤에 불과합니다. 이는 아르셀로미탈의 브레멘과 아이젠휘텐슈타트 투자 계획 취소, 그리고 티센크루프의 뒤스부르크 투자 계획이 현재 부실한 데 기인합니다.

따라서 독일은 친환경 철강 생산 능력을 빠르게 확대해야 합니다. 독일에 필요한 직접 환원 공장은 기술적으로 실현 가능합니다. H₂-Steel 프로젝트는 이미 이 기술을 더욱 발전시킬 수 있는 방안을 모색하고 있으며, 처음에는 수소가 풍부한 가스를 임시 해결책으로 사용하고, 나중에는 친환경 수소만을 사용하는 방안을 검토하고 있습니다. 이 공정은 유연하며 다양한 비율의 수소를 사용하여 운영할 수 있습니다. 그러나 이 기술은 아직 기존 공장에서 사용하기에는 충분히 성숙되지 않았으며, 신규 생산 시설에 대한 투자도 필요한 만큼 이루어지지 않고 있습니다.

직접 환원은 추가적인 이점을 제공합니다. 직접 환원은 기존 인프라의 상당 부분과 호환됩니다. 직접 환원은 처음에 스펀지 철을 생산한 후, 이를 용융하여 기존 고로의 액상 선철에 사용되는 것과 동일한 기술을 사용하여 처리하기 때문입니다. DR 공정은 다양한 가스의 유연한 사용을 가능하게 하므로, 철강 생산과 수소 시장의 연계성을 어느 정도 차단합니다. 따라서 생산이 녹색 수소에만 전적으로 의존하지 않고 유연하게 대응할 수 있습니다.

정치적 의도에 대한 비판적 관점

킬 세계경제연구소의 경기 순환 및 성장 경제 연구 책임자인 슈테판 쿠스는 계획된 조치를 단순한 홍보용 쇼가 아닌 훨씬 더 비판적으로 보고 있습니다. 경제 정책은 이러한 과거지향적인 보조금으로 인해 지속적으로 실패해 왔습니다. 이러한 보조금은 오랜 세월 발전해 온 구조를 보존하려는 시도에 불과합니다. 구조적 변화는 어차피 일어나고 있지만, 정부 자금은 시장 경제의 관점에서는 지속 가능하지 않고 언젠가는 터질 수밖에 없는 댐을 쌓고 있을 뿐입니다.

쿠스는 특히 독일의 근본적인 에너지 정책에 비판적입니다. 그는 독일이 여전히 재생에너지에만 의존하는 반면, 다른 국가들은 재생에너지 변동을 상쇄하기 위해 적어도 하나의 재래식 에너지원을 유지하고 있기 때문에 독일의 미래가 파국적일 것이라고 생각합니다. 이는 특히 에너지 집약 산업의 경쟁력에 큰 타격을 줄 것이며, 철강 정상회의는 이러한 상황을 개선하는 데 아무런 도움이 되지 않을 것입니다. 따라서 근본적인 에너지 정책이 동시에 개혁되지 않는 한, 정상회의 자체는 단순한 홍보 행사에 그칠 것입니다.

중국과 미국의 딜레마

미국과 중국 간의 지정학적 긴장은 상황을 더욱 복잡하게 만드는 또 다른 요소입니다. 트럼프 대통령의 대중국 관세 정책으로 인해 중국은 철강 생산을 유럽으로 점차 집중하고 있습니다. 미국으로 향하는 유럽산 철강에 대한 50% 관세는 세계 철강 산업을 교란하는 더 큰 무역 갈등의 일환입니다. 따라서 EU는 대규모 보복을 유발하지 않으면서 유럽 산업을 보호하는 자체 관세를 통해 타협점을 찾아야 합니다.

협상은 극도로 섬세한 균형점을 찾는 과정입니다. 한편으로는 EU가 자국 산업을 덤핑 수입으로부터 보호해야 하지만, 다른 한편으로는 궁극적으로 모두에게 해를 끼치는 무역 전쟁을 피해야 합니다. 이러한 이유로 이번 철강 정상회의 논의는 점점 더 분열되는 세계 경제에서 유럽의 무역 정책이 정책을 형성할 수 있는 능력을 시험하는 시험대가 될 것입니다.

정치적 약속의 현실

독일 철강 산업의 현재 상황은 정치적 약속과 실제 경제적 제약 사이의 심각한 불일치로 특징지어집니다. 5센트의 산업용 전기 요금이 단기적인 구제책이 될 수는 있지만, 현재 상황에서는 독일에서 친환경 철강이 경쟁력을 갖추지 못했다는 근본적인 사실에는 변함이 없습니다. EU 관세는 수입 압력을 줄일 수는 있지만, 다른 국가의 생산 비용 하락을 상쇄할 수는 없습니다.

유지보수 보조금을 통해 철강 산업을 살리려는 시도는 결국 민간 자본 배분 오류를 공적 자금으로 보상하는 것과 같습니다. 이는 비용이 많이 들 뿐만 아니라 시장 메커니즘을 왜곡하여 장기적으로 더 큰 문제를 야기합니다. 진정으로 효율적인 접근 방식은 에너지 정책의 기반을 개혁하고 영구적인 보조금 없이도 산업이 경쟁력을 유지할 수 있도록 전기 가격을 책정하는 것입니다.

불편한 진실

독일 철강 산업은 보조금과 관세만으로는 해결할 수 없는 진정한 전환 과제에 직면해 있습니다. 이 부문은 안정적이고 세계적으로 경쟁력 있는 전기 가격, 기후 중립적 프로세스로의 전환을 위한 명확한 전략, 그리고 장기 투자를 가능하게 하는 정치적 신뢰성을 필요로 합니다. 현재 정책 입안자들은 단기적인 증상 완화를 통해 구조적 문제를 해결하려 하고 있습니다.

총리 관저에서 열리는 철강 정상회담은 정치적 관심을 보여주는 필수적인 신호이지만, 에너지 정책의 근본적인 변화와 순수 녹색 경제의 한계에 대한 진솔한 논의 없이는 궁극적으로 효과를 거두지 못할 것입니다. 독일은 경쟁력 있는 철강 산업을 유지할 것인지, 아니면 이 핵심 전략 부문을 포기할 것인지 결정해야 합니다. 이 결정은 정상회담이나 보조금 지급을 통해서가 아니라, 에너지 및 경제 정책에 대한 광범위한 구조 개혁을 통해 이루어질 것입니다.

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