대만의 희토류 독립: 글로벌 원자재 지정학에서의 전략적 재편

금수조치에 대한 두려움 없음: 대만 칩 산업이 중국의 위협에 어깨를 으쓱하는 이유

대만이 최근 희토류 수요 대부분을 중국에 의존하지 않겠다고 발표한 것은 세계 원자재 지정학에 중요한 전환점을 의미합니다. 세계적인 반도체 생산국인 대만의 이러한 전략적 재편은 미중 간 지정학적 긴장이 고조되고 있을 뿐만 아니라, 핵심 소재에 대한 글로벌 공급망의 근본적인 변화를 반영합니다.

이러한 전개는 대만이 중국과 지리적으로 가깝고 역사적으로 중국 원자재에 의존해 왔음에도 불구하고, 유럽, 미국, 일본에 주로 의존하는 다각화된 조달 전략을 어떻게 발전시켜 왔는지를 보여줍니다. 본 분석은 이러한 전략적 재편의 복잡한 측면, 역사적 뿌리, 현재의 과제, 그리고 글로벌 기술 산업과 국제 안보 구조에 미치는 광범위한 영향을 살펴봅니다.

의존의 뿌리: 원자재 강국으로 부상하는 중국

전략적 자원으로서 희토류의 역사는 19세기로 거슬러 올라가지만, 그 지정학적 중요성은 냉전 시대에 들어서야 확고해졌습니다. 1960년대, 특히 미 공군의 군사 연구를 통해 레이더 시스템용 사마륨-코발트 자석이 개발되었고, 이후 미사일 유도 시스템용 이트륨-알루미늄 가닛 레이저가 개발되었습니다. 이러한 발전은 오늘날 희토류 원소의 전략적 중요성의 토대를 마련했습니다.

중국은 1990년대 초부터 희토류 분야에서 체계적으로 입지를 확대하기 시작했습니다. 덩샤오핑의 1992년 유명한 발언 "중동에는 석유가 있지만, 중국에는 희토류가 있다"는 발언은 이러한 자원에 대한 중국의 전략적 비전을 명확히 보여주었습니다. 정부 보조금, 완화된 환경 규제, 그리고 가공 기술에 대한 막대한 투자를 통해 중국은 시장 지위를 지속적으로 확대할 수 있었습니다. 2010년까지 중국은 전 세계 희토류 생산량의 97%를 장악했습니다.

전환점은 2010년 중일 간 센카쿠/디아오위다오 분쟁이었습니다. 일본이 중국 선장을 체포하자 중국은 사실상 대일 희토류 수출을 금지했습니다. 중국은 공식적으로 이를 부인했지만, 이 사건으로 인해 특정 희토류 가격이 최대 500%까지 급등했고, 국제 사회는 공급망의 취약성에 대한 경각심을 갖게 되었습니다.

반도체 산업에 사용되는 이러한 소재의 주요 소비국인 대만은 이러한 의존성에 따른 전략적 위험을 일찍부터 인지했습니다. 2002년부터 대만 환경보호청은 귀금속의 지속 가능한 사용을 장려하고 재활용 인프라를 구축하기 위해 노력해 왔습니다. 2018년 대만 희토류 및 희소자원 산업연합(TRERRIA)의 설립은 체계적인 다각화 전략의 시작을 알렸습니다.

자치의 구성 요소: 대만의 다차원적 전략

대만의 현재 희토류 전략은 원자재 조달의 포괄적인 재조정을 가능하게 하는 4가지 핵심 기둥에 기초하고 있습니다.

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첫 번째 기둥은 공급원의 지리적 다변화입니다.

대만은 현재 희토류 원소의 대부분을 유럽, 미국, 일본에서 수입하고 있으며, 이는 과거 중국에 대한 의존도에서 크게 벗어난 변화입니다. 이러한 다각화는 지정학적 요인뿐만 아니라 이러한 대체 공급원의 높은 품질 기준과 더욱 안정적인 공급망에 기인합니다.

두 번째 기둥에는 재활용 부문의 기술 혁신이 포함됩니다.

대만은 전자 폐기물에서 희토류 원소를 추출하는 기술인 도시 광산 분야의 선구자가 되었습니다. 재활용 회사인 롄유 메탈(Lianyou Metals)은 텅스텐산나트륨과 배터리급 황산코발트 생산으로 사업을 확장하며 이러한 발전의 모범을 보이고 있습니다. 이 기술을 통해 전자 폐기물 1톤에서 기존 채굴 방식보다 최대 70배 더 많은 금을 추출할 수 있습니다.

세 번째 기둥은 전략적 국제 파트너십으로 구성됩니다.

브라질 희토류 유한회사(Brazilian Rare Earths Limited)와 캐스터 SAS(Carester SAS) 간의 10년 계약은 대만 기업들이 참여하는 이러한 전략을 잘 보여줍니다. 이 계약은 대만이 브라질에서 생산되는 디스프로슘과 테르븀과 같은 중희토류에 대한 접근성을 확보하도록 보장합니다. 이와 동시에, 특히 파워칩과 같은 대만 반도체 기업과 타타 그룹과 같은 인도 대기업 간의 인도와의 협력도 모색되고 있습니다.

네 번째 기둥은 정치적, 규제적 지원이다.

대만 환경보호부는 수명 주기 관리와 부문 간 협력을 강조하기 위해 자원 재활용법을 자원 순환 촉진법으로 개칭할 계획입니다. 또한, 재활용 제품에 대한 표시 요건을 더욱 강화하는 국가 자원 순환 계획도 수립했습니다.

중요한 연결 고리: 희토류와 대만의 반도체 지배력

세계 희토류 생태계에서 대만의 현재 시장 지위는 괄목할 만한 변화를 보이고 있습니다. 대만은 전 세계 희토류 수입량의 2.49%에 불과하지만, 대만 경제에 있어 이러한 소재의 전략적 중요성은 매우 높습니다. 세계 시장 점유율의 50% 이상을 차지하고 대만 수출의 30%, GDP의 14%를 차지하는 반도체 산업은 근본적으로 이러한 소재의 안정적인 공급에 의존하고 있습니다.

세계 최대 반도체 위탁 생산업체인 대만 반도체 제조회사(TSMC)는 인공지능(AI) 애플리케이션에 필수적인 첨단 칩의 대부분을 생산합니다. 그러나 2025년 10월 9일부터 발효된 중국의 희토류 원소 5종에 대한 수출 제한 조치는 TSMC의 반도체 생산에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 이러한 특정 소재는 TSMC의 반도체 공정에 사용되지 않기 때문입니다.

대만 경제부는 국내에서 필요한 희토류 파생물 대부분이 유럽, 미국, 일본에서 조달된다고 강조합니다. 이러한 다각화 덕분에 대만은 중국의 수출 제한으로부터 어느 정도 자유로울 수 있게 되었지만, 글로벌 공급망에 미치는 간접적인 영향은 여전히 ​​모니터링이 필요합니다.

대만의 희토류 광물 시장은 전기차, 풍력 터빈, 반도체를 중심으로 2025년 79억 달러에서 2031년 128억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 전망은 안정적이고 다각화된 공급의 중요성을 강조합니다.

글로벌 파트너에서 지역 재활용까지: 실행 전략

두 가지 모범적인 사례 연구는 대만의 희토류 전략의 실제적 구현과 그 광범위한 의미를 보여줍니다.

첫 번째 사례 연구는 대만의 참여를 통한 브라질-프랑스 파트너십 모델과 관련이 있습니다.

호주 상장 기업인 브라질 희토류(BRE)와 프랑스의 카레스터 SAS(Carester SAS) 간의 2025년 10월 발표된 계약은 브라질산 디스프로슘과 테르븀을 연간 최대 150톤까지 10년간 공급하는 계약을 체결합니다. 카레스터는 또한 바이아주 카마사리 산업단지에 건설될 예정인 BRE의 분리 시설에 대한 기술 전문 지식을 제공할 예정입니다. 이 계약은 서방 국가들이 중국 중심의 공급망에 대한 의존도를 줄일 수 있도록 시기를 조율하는 데 목적이 있습니다. 현재 건설 중인 카레스터의 프랑스 희토류 분리 및 재활용 시설은 프랑스 정부와 일본 파트너사로부터 2억 1,600만 유로 이상의 지원을 받았습니다.

이 협정의 전략적 중요성은 브라질에서 장기적인 디스프로슘-테르븀 공급원을 확보하는 데 있으며, 이는 서구 수요의 약 10%를 충족할 수 있습니다. 이 파트너십은 유럽 자석 산업의 공급을 다각화하는 동시에 남미 지역에 기술 전문성을 제공합니다. 대만은 시장 안정성 향상과 글로벌 공급망의 지정학적 위험 감소를 통해 간접적인 혜택을 얻습니다.

두 번째 사례 연구는 Lianyou Metals의 사례를 사용하여 대만의 도시 광산 이니셔티브에 초점을 맞춥니다.

이 회사는 글로벌 ESG 수요 증가에 힘입어 2025년 텅스텐산나트륨과 배터리용 황산코발트의 공급 증가를 예상하고 있습니다. 대만 도시광산(Urban Mining) 사업은 폐기된 전자제품 및 산업 폐기물에서 희토류 원소를 추출하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 기술은 기존 채굴 방식보다 최대 100배 높은 효율로 희토류 원소를 추출할 수 있도록 합니다.

위베스퀼레 대학교, 알바, 엘커, 타포예르비 오이(Tapojärvi Oy)로 구성된 핀란드 컨소시엄은 대만 사업의 모델이 될 혁신적인 습식 제련법을 개발했습니다. 이 회사의 경쟁 우위는 수년간 개발된 환경 친화적이고 경제적으로 실행 가능한 습식 제련 공정에 있습니다. 현재 전체 전자 폐기물의 약 5분의 1만이 수거 및 재활용되고 있어, 막대한 사업 확장 잠재력을 보여줍니다.

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성공과 취약성 사이: 남은 위험

희토류 공급 다각화에 있어 전략적 성공을 거두었음에도 불구하고, 대만은 여전히 ​​구조적, 지정학적 측면에서 심각한 어려움에 직면해 있습니다.

가장 큰 구조적 어려움은 일본과 프랑스의 선진 프로그램에 비해 대만의 재활용 용량이 제한적이라는 점입니다. 예를 들어, 프랑스-일본 합작 라크(Lacq) 공장은 연간 800톤의 자석을 재활용하고 전 세계 수요의 15%에 해당하는 620톤의 희토류 산화물을 생산합니다. 대만은 독립 목표를 달성하기 위해 이러한 인프라 격차를 해소해야 합니다.

다각화에도 불구하고 지정학적 위험은 여전히 ​​존재합니다. 중국은 다각화 노력에 대한 보복으로 추가적인 제한을 가하거나 다른 압박 수단을 사용할 수 있습니다. 2025년 10월에 도입된 최근 중국의 수출 통제는 중국이 희토류 지배력을 지정학적 도구로 활용하려는 의지를 보여줍니다. 이러한 통제 조치는 외국 기업이 중국산 희토류를 소량이라도 함유한 제품에 대해서도 허가를 신청하도록 요구하며, 이는 글로벌 기술 공급망을 교란시킬 수 있습니다.

기술적 대체는 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 희토류 무함유 모터에 대한 연구가 실험적으로 진행되고 있지만, 많은 응용 분야에 대한 실질적인 대안은 아직 개발되지 않았습니다. 프라운호퍼 연구소의 등대 프로젝트인 "중요 희토류"는 재료 대체를 연구하고 있지만, 체계적인 진전이 이루어지기까지는 산업적으로 구현되기까지는 아직 수년이 걸릴 것입니다.

가격 변동성으로 인한 경제적 취약성은 추가적인 위험을 초래합니다. 2010-2011년 금융 위기 당시 750%의 가격 상승과 같은 역사적 사례는 시장 조작에 대한 취약성을 보여줍니다. 대만은 이러한 충격을 완화하기 위해 전략적 외환 보유고를 구축하고 헤지 메커니즘을 개발해야 합니다.

역설적이게도, 대체 조달원의 환경 영향은 중국 조달원보다 더 클 수 있습니다. 중국은 역사적으로 더 낮은 환경 기준을 수용해 왔기 때문입니다. 민주주의 국가의 신규 채굴 프로젝트는 더욱 엄격한 환경 규제를 적용받아 프로젝트 개발 비용과 일정이 증가합니다.

새로운 글로벌 원자재 경쟁

세계 희토류 자원의 미래는 대만에 기회와 위협을 동시에 안겨주는 여러 가지 추세에 따라 형성될 것입니다.

수요 증가는 극적일 것입니다. 자성 희토류는 전기 자동차와 풍력 에너지의 강력한 성장에 힘입어 2022년 59킬로톤에서 2035년 176킬로톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)는 영구 자석에 사용되는 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘 수요가 2040년까지 4~7배 증가할 것으로 예측합니다.

재활용 분야의 기술적 혁신은 시장 역학을 근본적으로 바꿀 것입니다. 희토류 재활용 시장은 연평균 12.4%의 성장률을 기록하며 2030년까지 180억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 분자 인식 및 플래시 가열 분리 방식과 같은 혁신은 효율성을 획기적으로 향상시킬 것입니다. 2022년에 개발된 플래시 가열 방식은 섭씨 3,000도에서 1초 만에 플라이애시에서 희토류를 추출하여 기존 방식보다 두 배 많은 물질을 회수할 수 있습니다.

지정학적 분열은 구조적 분열로 이어질 것입니다. 중국은 가치 사슬을 점차 국산화하는 반면, 미국과 동맹국들은 가치 사슬을 가속화할 것입니다. 이러한 발전은 두 개의 병렬적인 글로벌 공급망을 초래하여 효율성은 저하되지만 전략적 자율성은 증가할 것입니다.

새로운 채굴 지역은 생산의 지리적 분포를 다각화할 것입니다. 그린란드의 탄브리즈(Tanbreez) 프로젝트는 2025년 주요 희토류 프로젝트로 선정되었으며, 미국 파트너들과 추정 매장량 및 구매 계약을 이미 체결했습니다. 브라질의 세라 베르데(Serra Verde) 광산은 2024년 상업 생산을 시작하여 2026년까지 연간 5,000톤의 희토류 산화물을 생산할 예정입니다.

국방 분야는 전략적 우선순위를 부여받을 것입니다. 미국 국방부는 2027년까지 자석 공급망에서 중국산 소재를 배제하기 위한 구체적인 일정을 수립하고 국내 희토류 가공업체에 집중적인 자금을 지원했습니다. 이러한 변화는 비중국산 원료에 대한 프리미엄 가격을 형성하고 대체 공급망에 대한 투자를 가속화할 것입니다.

순환 경제 모델이 표준 관행이 될 것입니다. 대만은 자원 재활용법을 자원 순환 촉진법으로 개칭하여 도시 광산 분야의 선도적 지위를 제도화할 것입니다. EU-대만 파트너십과 같은 국제 협력은 순환 경제 관행에 중점을 두고 대만을 공급망 회복력 분야의 핵심 혁신 국가로 자리매김할 것입니다.

대만의 기술 주권 청사진

세계 희토류 지정학에서 대만의 전략적 위치 재조정은 의존에서 자율로의 근본적인 전환을 의미하며, 국제 원자재 시장과 기술 안보에 광범위한 영향을 미칩니다. 중국에서 유럽, 미국, 일본으로 조달처를 성공적으로 다각화하고, 혁신적인 재활용 기술과 전략적 국제 파트너십을 결합한 것은 중견 기술 국가들이 핵심 공급망의 취약성을 체계적으로 줄일 수 있음을 보여줍니다.

냉전 시대 군사적 활용에서 디지털 및 친환경 전환의 핵심적 역할에 이르기까지 희토류의 역사적 발전은 기술 주권에 있어 이 소재가 지닌 진화적 중요성을 보여줍니다. 2010년 중국의 수출 제한 조치에 대한 대만의 선제적 대응과 대체 공급 전략의 지속적인 발전은 지정학적 도전이 어떻게 전략적 기회로 전환될 수 있는지를 보여주는 좋은 예입니다.

대만 전략의 핵심 요소인 지리적 다각화, 기술 혁신, 국제 파트너십, 그리고 규제 지원은 다른 국가들의 모범 사례가 될 수 있는 일관된 틀을 형성합니다. 특히 도시 광산 분야에서의 선구적인 노력과 순환 경제 모델 개발을 통해 대만은 지속 가능한 자원 추출 분야의 혁신 선도 기업으로 자리매김했습니다.

그러나 확인된 과제, 특히 재활용 인프라의 구조적 결함과 지속적인 지정학적 위험은 혁신 과정에 지속적인 노력과 조정이 필요함을 보여줍니다. 2035년까지 자성 희토류 수요가 세 배로 증가할 것으로 예상됨에 따라 대만의 조달 전략과 글로벌 시장 역학 모두에 새로운 과제가 제기될 것입니다.

궁극적으로 대만의 희토류 독립은 21세기 세계 자원 지정학의 패러다임 전환을 보여줍니다. 기술 혁신, 전략적 파트너십, 그리고 지속가능성은 자원 의존성과 지정학적 영향력에 대한 전통적인 개념을 재정의하고 있습니다. 이러한 변화는 핵심 소재, 공급망 회복력, 그리고 기술 주권에 대한 국제적 논의에 지대한 영향을 미쳐 대만이 세계 기술 경제의 전략적 주체로서 자리매김할 수 있도록 할 것입니다.

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