글로벌 산업 생산: 제조 부문의 신규 주문 – 독일의 국제 비교

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게시 날짜: 2025년 1월 16일 / 업데이트 날짜: 2025년 1월 16일 - 작성자: Konrad Wolfenstein

글로벌 산업 생산: 제조 부문의 신규 주문 – 독일의 국제 비교 – 이미지: Xpert.Digital

5.4% 감소: 독일 산업이 국제적 맥락에서 어떻게 성과를 내고 있는지

압력을 받고 있는 독일 경제 - 다른 산업화된 국가들은 어떻게 버티고 있는가

제조업 부문의 신규 주문은 국가 경제 성과를 나타내는 주요 지표입니다. 이는 미래의 생산 활동과 기업의 투자 의지를 모두 반영합니다. 선도적인 산업 국가 중 하나인 독일은 이와 관련하여 특별한 관찰을 받고 있습니다. 2024년 11월 독일 제조업 부문의 신규 주문은 전월 대비 5.4%, 전년 대비 1.7%라는 큰 폭의 감소를 기록했습니다. 10월에는 이미 1.5% 감소가 기록됐다. 이 수치는 지속적인 경제 약세를 나타냅니다.

독일의 발전을 더 잘 분류하기 위해서는 국제 비교가 중요합니다. 미국, 중국, 일본, 한국, 싱가포르 등 다른 주요 경제국의 성과는 어떻습니까? 독일이 약화되는 동안 회복력이나 성장을 보이는 국가는 어디입니까? 이 분석은 해당 국가의 발전, 과제 및 기회를 강조합니다.

미국에서의 발전

미국에서는 2024년 가을에 일관성 없는 그림이 나왔습니다. 제조업 주문은 10월에 0.5% 증가한 반면, 11월에는 0.4% 감소했습니다. 전년 동기 대비 0.4% 감소하기도 했다. 이러한 변동은 현재 미국 경제를 짓누르고 있는 불확실성을 반영합니다.

2024년 11월 대선은 불확실성을 야기하고 기업의 투자를 위축시키는 중요한 역할을 했다. 또한 10월 보잉 기계공 파업과 같은 외부 요인도 공급망에 영향을 미쳤습니다. 금리를 더욱 인상한 연준의 통화정책 긴축도 기업의 투자 의향을 위축시켰습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 미국 경제는 상대적 회복력을 보이고 있습니다. 특히 기술 부문과 에너지 산업은 산업 생산의 중요한 기둥으로 남아 있습니다.

중국의 발전

중국은 2024년 가을 제조업 부문에서 긍정적인 역동성을 보여주었습니다. 11월 구매관리자지수(PMI)는 50.3으로 상승해 경기 확장을 예고했습니다. 특히 신규수주지수는 50.8로 상승해 수요 회복을 시사했다.

이러한 긍정적인 발전은 주로 정부 지원에 따른 것입니다. 중국 정부는 세제혜택, 인프라 투자, 전략산업 보조금 등 경제를 지원하기 위한 다양한 조치를 도입했다. 특히 일반 장비, 자동차, 전기 기계 산업은 2024년 가을에 생산 지수가 54포인트가 넘는 강한 성장을 기록했습니다.

중국 내수 시장은 글로벌 불확실성의 영향을 완화하는 안정 요인임이 입증되고 있습니다. 기술과 혁신을 촉진하는 데 장기적인 초점을 맞추면 중국 산업의 경쟁력도 강화됩니다.

일본의 발전

일본은 2024년 가을 엇갈린 모습을 기록했다. 공작기계 주문은 10월에는 증가했지만 11월에는 2개월 연속 감소했습니다. 특히 반도체와 자동차 부문을 중심으로 국내외 수요 부진이 하락세를 주도했다.

그러나 긍정적인 부분도 있었습니다. 펄프, 제지, 발전, 철 및 비철금속 등 일부 산업 부문이 상당한 증가세를 기록했습니다. 특히 발전 부문은 10월에 116% 증가하는 등 강력한 성장세를 보였습니다. 이러한 발전은 도전에도 불구하고 일본 경제가 유연하고 경쟁력 있는 부문을 갖고 있음을 보여줍니다.

그러나 일본은 인구 고령화, 내수 정체 등 구조적 어려움에 계속 직면해 있습니다. 따라서 정부는 경쟁력을 확보하기 위해 자동화 및 디지털화 강화에 의존하고 있습니다.

한국의 발전

한국은 생산량이 계속 감소했지만 2024년 11월 회복 조짐을 보였습니다. 구매관리자지수는 50.6으로 상승해 소폭 상승세를 나타냈다. 그러나 세계 경제의 약화와 미국, 유럽, 중국 등 주요 수출 시장의 수요 둔화로 인해 한국 산업이 계속 압박을 받고 있습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 한국은 상당한 국제 계약을 성사시켰습니다. 2024년 해외 플랜트 건설 프로젝트 수주는 12.7% 증가한 340억 달러를 기록했다. 이러한 성공은 조선, 전자 등 전문 산업 분야에서 한국의 혁신적 힘과 강력한 입지를 강조합니다.

싱가포르의 발전

싱가포르는 2024년 가을 제조 부문에서 강력한 발전을 기록했습니다. 11월 구매관리자지수(PMI)는 51.0으로 상승해 15년 연속 상승세를 나타냈다. 특히 산업활동의 3분의 1을 차지하는 전자산업은 51.6으로 증가해 긍정적인 발전에 기여했다.

그러나 여기에도 과제가 있습니다. 제조 부문의 배송 지연과 지속적인 고용 감소는 문제를 야기합니다. 그럼에도 불구하고 싱가포르는 첨단 기술과 디지털화에 중점을 두고 있기 때문에 여전히 매력적인 산업 위치로 남아 있습니다.

EU의 발전

EU 전체는 2024년 가을 제조업 부문에서 상당한 둔화를 보였습니다. HCOB PMI®는 2024년 12월 30개월 연속 기준점인 50.0 미만을 기록해 지속적인 위축을 나타냈습니다. 수출 중심 산업은 글로벌 수요 약화와 지정학적 불확실성으로 인해 특히 큰 타격을 입었습니다.

그러나 개별 회원국 간의 차이는 상당합니다. 아일랜드, 네덜란드 등의 국가는 상대적으로 좋은 성과를 보인 반면, 독일, 이탈리아 등 에너지 수입 의존도가 높은 국가는 특히 어려움을 겪었습니다.

개발 비교

개발 비교: 글로벌 산업 생산의 차별화된 그림 – 이미지: Xpert.Digital

적합:

HCOB PMI®(Purchasing Managers' Index®)는 함부르크 상업은행과 S&P Global의 중요한 경제 지표입니다.

차이점이 있는 이유

다양한 발전은 다양한 요인으로 설명될 수 있습니다.

세계 경제: 세계 경제는 냉각 국면에 있으며, 이는 특히 독일과 같은 수출 지향 국가에 영향을 미치고 있습니다.
무역 정책: 특히 미국과 중국 간의 지정학적 불확실성과 무역 갈등은 국제 무역에 부정적인 영향을 미칩니다.
통화 정책: 미국과 EU의 기준 금리 인상은 대출 비용을 높이고 투자 의향을 약화시킵니다.
정부 지원: 중국과 한국 같은 국가는 정부의 목표 지원 조치와 다각화된 경제 구조의 혜택을 받습니다.

독일 제조업 부문의 신규 주문 감소는 심각한 신호입니다. 글로벌 불확실성이 전체 세계 경제를 짓누르고 있는 가운데, 국제 비교에 따르면 국내 수요가 강하고 혁신이 뛰어나며 정부 지원이 목표인 국가일수록 회복력이 더 강한 것으로 나타났습니다.

독일은 경쟁력을 확보하기 위해 전략적으로 행동해야 합니다. 교육, 연구, 디지털화에 대한 투자, 혁신 촉진, 수출 시장 다각화는 중요한 조치입니다. 이것이 독일 산업이 미래의 도전을 견디고 장기적인 성장과 번영을 확보할 수 있는 유일한 방법입니다.

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2024년 10월과 11월의 개발 비교 살펴보기

글로벌 산업 생산의 차별화된 그림

개발 비교: 글로벌 산업 생산의 차별화된 그림 – 이미지: Xpert.Digital

2024년 마지막 몇 달 동안 글로벌 산업 생산은 개별 경제 영역에서 다양한 역학을 특징으로 하는 복잡한 상태에 있을 것입니다. 경제 발전의 주요 초기 지표인 제조업 분야의 신규 주문을 자세히 살펴보면 미묘한 차이가 드러납니다. 일부 경제는 강력한 확장을 경험하고 있는 반면, 다른 경제는 수요 감소와 경기 둔화로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 다음 분석에서는 선택된 국가 및 지역의 발전 상황을 강조하고 이러한 차이의 근본 원인을 이해하려고 시도합니다.

독일: 경기 둔화 징후가 증가하고 있다

독일의 발전은 우려를 불러일으킵니다. 제조 주문은 2024년 10월과 11월 모두 크게 감소했습니다. 10월 주문량은 전월 대비 1.5% 감소했고, 11월 주문량은 5.4% 감소했다. 2024년 11월을 지난해 같은 달과 비교하면 마이너스 1.7%다. 이러한 수치는 전통적으로 독일 경제의 중심이었던 독일 산업 부문의 역동성이 둔화되고 있음을 보여주는 분명한 신호입니다. 전문가들은 이러한 상황을 다양한 요인의 영향을 받는 경기 둔화를 확인하는 것으로 보고 있습니다. 여기에는 무엇보다도 지속적인 인플레이션, 에너지 가격 상승, 세계 무역의 불확실성이 포함됩니다.

미국: 경제 변동성 속에 엇갈린 상황

미국에서도 차별화된 그림이 나타나고 있지만 독일보다 변동폭이 덜 두드러집니다. 10월 수주는 전월 대비 0.5% 소폭 증가한 뒤 11월에는 0.4% 소폭 감소했다. 전년 대비도 0.4% 감소했다. 이 수치는 미국 산업의 어느 정도 변동성을 나타냅니다. 대선을 앞둔 불확실성으로 인해 많은 기업들이 관망하는 태도를 취하게 되었고, 이는 더욱 신중한 투자로 이어졌던 것으로 풀이된다. 또한 10월 보잉 파업과 같은 특정 사건이 일부 산업에 부담을 주었고, 연준의 통화 제한 정책은 투자 의지를 위축시키는 경향이 있었습니다.

중국: 내수 강세에 힘입어 지속적인 성장세

유럽과 미국의 다소 완만한 발전과 달리 중국은 제조업 분야에서 강력한 역동성을 보여주고 있습니다. 구매관리자지수(PMI)는 2024년 10월과 11월 모두 성장 기준점인 50을 넘어 10월 50.1에서 11월 50.3으로 상승했습니다. 이는 해당 부문의 지속적인 확장을 의미합니다. 특히 주목할만한 점은 중국의 강력한 내수 수요로, 이는 중요한 안정 요인입니다. 중국 산업은 또한 정부의 표적 지원 조치와 핵심 산업에 대한 투자로부터 이익을 얻습니다. 기술 혁신과 새로운 시장 개발에 대한 집중도 긍정적인 전망에 기여합니다.

일본: 글로벌 불확실성과 부문별 차이 사이

일본의 산업 생산은 검토 기간 동안 고르지 못한 발전을 보였습니다. 기계공학 산업의 신규 주문은 10월 1,225억엔에서 11월 1,193억엔으로 감소했습니다. 이러한 변동은 세계 경제의 불확실성을 반영하며 이는 일본에도 심각한 영향을 미칩니다. 일본 제품에 대한 수요는 중요한 판매 시장의 경제 발전에 영향을 받습니다. 동시에, 일본 산업 부문 내에서도 상당한 차이가 있습니다. 전자와 같은 일부 산업은 압박을 받고 있는 반면, 에너지와 같은 다른 분야는 가격 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다.

한국: 어려운 시기 이후 부드러운 회복

한국 제조업은 2024년 11월 소폭 회복 조짐을 보인다. 구매관리자지수는 10월 48.3에서 11월 50.6으로 상승해 증가율 기준치를 넘어섰다. 이는 해당 부문이 이전에 몇 달 동안 주문 감소로 어려움을 겪은 후 안정화되고 아마도 상승 움직임의 시작을 의미합니다. 한국 경제는 수출 중심 경제이기 때문에 글로벌 수요 변동에 취약합니다. 회복은 중요한 구매자 국가의 수요가 약간 증가했기 때문일 수 있습니다. 그러나 이러한 긍정적인 추세가 지속 가능한지는 아직 알 수 없습니다.

싱가포르: 동남아시아 중심부에서 강력한 확장

싱가포르는 인상적인 제조업 성장 스토리를 이어가고 있습니다. 구매 관리자 지수는 10월(50.8)과 11월(51.0) 모두 확실히 확장 영역에 있었습니다. 이는 하이테크 제조 및 서비스에 중점을 두고 있는 싱가포르 산업의 회복력과 경쟁력을 강조합니다. 싱가포르는 동남아시아 무역 중심지로서의 전략적 위치와 투자 친화적인 기후의 이점을 누리고 있습니다. 반도체 산업 등 미래 산업에 집중하는 것이 성공에 크게 기여합니다.

유럽연합: 산업 부문의 지속적인 약세

유럽연합 전체는 제조업 분야에서 계속 약세를 보이고 있습니다. 감소하는 수신 주문은 2024년 10월과 11월에 모두 기록되었습니다. 이러한 추세는 유럽 산업이 지속적으로 경제적 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다. 높은 인플레이션, 에너지 위기, 지정학적 불확실성은 많은 기업에 압박을 가하고 있습니다. 또한 EU 내 개별 회원국 간에는 상당한 차이가 있습니다. 일부 국가는 상대적으로 견고한 반면, 다른 국가는 생산량의 급격한 감소로 어려움을 겪고 있습니다.

다양한 발전의 원인: 요인들의 복잡한 상호작용

산업 생산 발전에서 관찰된 차이는 다양한 요인의 복잡한 상호 작용의 결과입니다.

세계 경제 상황

세계 경제의 전반적인 상태가 중요한 역할을 합니다. 현재 관찰되고 있는 세계 경제 침체는 선진국, 특히 독일과 같이 수출 중심 국가에 부정적인 영향을 미치는 경향이 있습니다. 반대로, 글로벌 회복 단계에서는 수요가 증가하고 생산이 촉진될 수 있습니다.

무역정책과 국제관계

무역 갈등, 관세 및 기타 보호주의 조치는 국제 무역에 영향을 미치고 공급망을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다. 지정학적 긴장과 전쟁은 불확실성을 초래하고 기업의 투자 의지를 약화시킬 수 있습니다. 안정적이고 규칙 기반의 국제 무역 시스템은 글로벌 산업의 번영하는 발전에 매우 중요합니다.

통화 및 재정 정책

중앙은행과 정부가 취하는 조치는 경제 발전에 상당한 영향을 미칩니다. 저금리의 확장적 통화정책은 투자와 소비를 자극할 수 있는 반면, 인플레이션을 억제하기 위한 제한적인 정책은 둔화 효과를 가져오는 경향이 있습니다. 재정 정책, 즉 정부 지출과 수입도 수요와 경제 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 개별 국가의 서로 다른 통화 및 재정 정책 접근 방식은 서로 다른 발전으로 이어질 수 있습니다.

구조적 요인

국가의 경제 구조, 산업 부문의 구성, 혁신 능력이 중요한 역할을 합니다. 산업구조가 다양하고 미래산업 비중이 높은 국가일수록 경기변동에 더 잘 적응하는 경향이 있다. 업계의 디지털화와 자동화 정도도 경쟁력에 영향을 미칩니다.

특정 사건과 위기

자연재해, 전염병, 정치적 위기 등 예상치 못한 사건은 산업 생산에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 코로나19 팬데믹으로 인해 대규모 생산 중단과 공급망 문제가 발생했습니다. 우크라이나 전쟁과 그에 따른 에너지 위기 역시 유럽 산업에 큰 부담을 안겨주었습니다.

변화하는 세계 경제의 도전과 기회

2024년 10월과 11월의 신규 제조 주문 분석은 글로벌 산업 생산에 대한 복잡한 그림을 그립니다. 일부 국가, 특히 아시아는 탄탄한 수요로 계속 혜택을 누리고 있는 반면, 다른 국가, 특히 유럽은 경제적 약세와 글로벌 위기로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 다양한 발전은 세계 경제가 직면한 다양한 과제를 보여줍니다.

독일의 경우 주문량이 감소하는 것은 경고입니다. 독일 산업의 장기적인 경쟁력을 확보하기 위해서는 표적화된 조치가 필요합니다. 여기에는 연구 개발에 대한 투자, 혁신 촉진, 관료적 장애물 감소, 안정적이고 저렴한 에너지 공급 보장이 포함됩니다. 내수를 강화하고 수출시장을 다양화하는 것도 개별 지역에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

그러나 개발의 세계적인 차이는 기회를 제공하기도 합니다. 변화에 유연하게 대응하고 새로운 시장을 개척하는 기업은 성장 지역의 혜택을 누릴 수 있습니다. 국제 협력과 개방 무역은 글로벌 공급망을 안정화하고 전세계 경제 성장을 촉진하는 데 매우 중요합니다. 앞으로 몇 달 동안 관찰된 추세가 확고해질지, 아니면 세계 경제가 회복될지 여부가 드러날 것입니다. 경제 지표에 대한 면밀한 모니터링과 미래 지향적인 정책은 과제를 극복하고 기회를 포착하는 데 필수적입니다.

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