칩 쇼크: 부품 하나가 유럽 산업을 마비시킬 때 – 유럽 반도체 산업, 갈림길에 서다

반도체가 무기가 될 때: 잊혀진 세계 강국의 백조가인가, 아니면 재탄생 전 마지막 장면인가?

2025년 10월 21일, 유럽 자동차 산업은 볼프스부르크에 있는 폭스바겐 본사를 훨씬 넘어선 충격에 휩싸였습니다. 유럽 최대 자동차 제조업체인 폭스바겐은 플래그십 모델인 골프와 티구안의 생산 중단을 준비하고 있습니다. 그 이유는 네덜란드-중국 합작 반도체 제조업체인 넥스페리아(Nexperia)의 눈에 띄지 않지만 필수적인 반도체 부품이 심각하게 부족하기 때문입니다. 언뜻 보기에는 단순한 공급망 문제로 보이는 이 문제는, 자세히 살펴보면 마이크로칩이 지정학적 무기가 된 세상에서 유럽 산업이 얼마나 근본적으로 취약한지를 보여줍니다.

이 위기의 기원은 유럽 반도체 산업의 구조적 실패를 여실히 보여줍니다. 2025년 9월 말, 미국의 강력한 압력에 못 이겨 네덜란드 정부는 중국 기술 기업 윙테크(Wingtech)의 자회사인 넥스페리아(Nexperia)를 인수했습니다. 중국의 대응은 오래가지 못했습니다. 베이징은 넥스페리아 제품의 약 80%에 대한 수출 금지 조치를 즉시 시행했습니다. 그 결과, 핵심 공급망이 전례 없이 붕괴되어 폭스바겐뿐만 아니라 BMW와 메르세데스를 비롯한 수많은 공급업체에 이르기까지 유럽 자동차 산업 전체가 최고 경계 태세에 돌입했습니다.

폭스바겐 위기는 고립된 사건이 ​​아니라, 기술 패권을 향한 전 세계적인 경쟁의 심화 속에서 최근의 사건입니다. 한때 여러 사업 분야 중 하나였던 반도체 산업은 이제 21세기의 전략적 중심축이 되었습니다. 반도체는 새로운 석유이자 디지털 및 친환경 전환의 기반이 되는 핵심 자원으로 여겨집니다. 하지만 다른 경제권들이 막대한 투자와 전략적 선견지명으로 입지를 확장하는 반면, 유럽은 뒤처질 위기에 처해 있습니다.

숫자만 봐도 냉정한 현실을 알 수 있습니다. 전 세계 약 1,500개의 크고 작은 반도체 공장 중 유럽에는 60개에 불과한 반면, 아시아에는 900개 이상, 미국에는 350개 이상의 생산 시설이 있습니다. 미래 전망은 훨씬 더 극적입니다. 현재 전 세계적으로 계획되거나 건설 중인 105개의 공장 중 유럽에는 10개, 미국에는 15개, 아시아에는 80개에 불과합니다. 유럽의 세계 반도체 생산 시장 점유율은 9~10%에 불과하며, 1990년 30%에서 크게 감소했습니다. 2030년까지 이 점유율을 두 배로 늘리겠다는 유럽 연합의 야심 찬 목표는 점점 더 비현실적으로 보입니다.

2023년 9월 거창하게 발효된 유럽 반도체 칩법(European Chips Act)은 반전을 가져올 것으로 예상되었습니다. 430억 유로의 공공 및 민간 투자 계획으로 유럽은 따라잡을 수 있을 것으로 예상되었습니다. 하지만 불과 2년 후, 의구심은 커지고 있습니다. 유럽 감사원은 20% 목표가 비현실적이라고 지적했습니다. 독일 전기전자제조업체협회(ZVEI)의 연구에 따르면, 과감한 추가 조치 없이는 유럽 시장 점유율이 2045년까지 5.9%까지 떨어질 수 있다고 합니다. 회원국들은 현재 이 전략의 포괄적인 개정을 요구하고 있으며, 이 전략이 지나치게 광범위하고 명확한 전략 방향이 부족하다고 비판하고 있습니다.

이 분석은 유럽 반도체 위기의 다면적인 측면을 살펴봅니다. 이 위태로운 상황을 초래한 역사적 이정표를 조명하고, 현재의 시장 메커니즘과 지정학적 혼란을 분석하며, 다양한 국가 전략을 비교하고, 향후 발생할 수 있는 시나리오를 전망합니다. 핵심 질문은 다음과 같습니다. 유럽 반도체 산업은 파멸할 것인가, 아니면 현재의 위기가 전략적 새로운 시작을 위한 기회를 제공하는가?

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개척자에서 추종자로: 유럽의 칩 산업 쇠퇴

유럽 ​​반도체 산업의 역사는 놓친 기회와 전략적 실수의 연속입니다. 1960년대와 1970년대에도 유럽은 신흥 반도체 산업에서 여전히 중요한 역할을 하는 것으로 여겨졌습니다. 현재 유럽 최대 반도체 클러스터인 실리콘 작센의 본거지인 드레스덴은 1961년부터 분자 전자공학 연구를 시작했습니다. 네덜란드의 필립스, 독일의 지멘스, 프랑스와 이탈리아의 SGS-톰슨과 같은 기업들이 이 산업의 선구자였습니다.

1970년대와 1980년대에 유럽 기업들이 여전히 약 30%의 세계 시장 점유율을 유지했지만, 점진적인 쇠퇴가 시작되었습니다. 그 원인은 여러 가지가 있었습니다. 생산 규모 확대 부족, 연구 개발 투자 부족, 국가 시장의 분열, 그리고 반도체 산업의 전략적 가치를 과소평가한 산업 정책의 순진함이었습니다. 일본이 1980년대에 정부의 대규모 지원 프로그램과 기업 컨소시엄의 협력을 통해 세계적인 명성을 얻은 반면, 유럽은 주로 시장의 힘에 의존했습니다.

1989년 베를린 장벽 붕괴는 독일에 역사적인 기회를 가져다주었습니다. 작센 주 정부는 동독의 전문성이 지닌 잠재력을 인식하고 첨단 기술 선도 기업 유치에 집중했습니다. 지멘스, 후에 인피니언으로, 그리고 현재 글로벌파운드리로 사명을 바꾼 AMD는 드레스덴에 최초의 현대식 공장을 건설했습니다. 이러한 선견지명이 있는 정책은 오늘날 650명 이상의 회원과 2만 명의 직원을 보유한 유럽 최대 규모의 마이크로일렉트로닉스 클러스터인 실리콘 작센의 기반을 마련했습니다. 오늘날 유럽에서 생산되는 칩 3개 중 1개가 드레스덴에서 생산됩니다.

하지만 이러한 지역적 성공은 유럽 대륙의 쇠퇴를 막을 수 없었습니다. 대만, 한국, 그리고 이후 중국을 필두로 아시아 국가들이 생산 능력 확대에 막대한 투자를 한 반면, 유럽은 시장 점유율을 지속적으로 잃었습니다. 수익성 있는 틈새시장에 집중하고 비용 집약적인 대량 생산은 아시아에 맡기기로 한 많은 유럽 기업들의 전략적 결정은 장기적으로 오산으로 판명되었습니다. 단기적으로는 경제적으로 합리적으로 보였던 것이 위험한 의존성으로 이어졌습니다.

2020년부터 2022년까지 이어진 코로나19 팬데믹 기간 동안 반도체 위기는 유럽의 이러한 의존성이 가져온 결과를 여실히 드러냈습니다. 자동차 제조업체들은 간단한 반도체 부품의 공급 부족으로 생산을 줄여야 했습니다. 전자 제품 공급 병목 현상이 일상화되었습니다. 이 위기는 유럽이 디지털 인프라의 핵심 영역에서 소수의 아시아 공급업체에 의존하고 있음을 여실히 드러냈습니다.

유럽 ​​반도체 위기의 역사적 기원은 전략적 예측력 부족, 회원국 간 협력 부족, 그리고 핵심 기술의 지정학적 측면에 대한 과소평가라는 반복적인 패턴을 드러냅니다. 세계 다른 지역들이 반도체를 전략적 자산으로 여기고 그에 상응하는 산업 정책을 추진하는 동안, 유럽은 자유 시장과 글로벌 공급망에 의존했습니다. 이러한 오판은 이제 고통스러운 방식으로 대가를 치르고 있습니다.

글로벌 칩 아키텍처: 종속성 네트워크에서 유럽의 역할

현재 세계 반도체 산업의 구조는 극도의 집중과 전문화를 특징으로 하며, 이로 인해 유럽은 구조적 종속 상태에 놓이게 되었습니다. 이러한 종속성의 메커니즘을 이해하려면 반도체 가치 사슬의 복잡한 구조를 분석해야 합니다.

모든 것은 미국 전자 설계 자동화(EDA) 도구가 주도하는 칩 설계에서 시작됩니다. 시놉시스, 케이던스, 멘토 그래픽스와 같은 기업들이 현대 반도체 설계에 필수적인 고도로 복잡한 소프트웨어 시장을 사실상 장악하고 있습니다. 유럽은 이 분야에서 거의 역할을 하지 못하며, 이는 가치 사슬의 근본적인 약점입니다.

대만은 첨단 반도체 분야에서 세계 시장 점유율 약 60%를 차지하며 칩 생산을 주도하고 있습니다. 세계 최대 위탁 생산업체인 대만 반도체 제조회사(TSMC)는 7나노미터 미만의 미세 공정을 갖춘 고성능 칩 생산의 약 90%를 장악하고 있습니다. 지정학적으로 불안정한 지역에 이처럼 과도하게 집중된 것은 시스템 전체에 위험을 초래하며, 대만과 중국 간의 갈등이 심화됨에 따라 이러한 위험은 더욱 악화되고 있습니다.

중국은 미국과 네덜란드의 첨단 칩 수출 통제로 어려움을 겪고 있지만, 28나노미터 이상의 미세 공정을 가진 표준 및 레거시 칩 생산을 주도하고 있습니다. 그러나 이러한 잘 알려지지 않은 부품들은 자동차 산업, 산업 자동화, 그리고 가전제품에 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 넥스페리아 사태는 겉보기에 단순한 반도체조차도 지정학적 영향력을 행사할 수 있음을 여실히 보여줍니다.

유럽은 틈새 시장에서 상당한 강점을 보유하고 있지만, 전략적 자율성을 확보하기에는 부족합니다. 네덜란드 기업 ASML은 최첨단 칩 생산에 필수적인 극자외선(EUV) 기술을 사용하는 리소그래피 시스템에서 사실상 독점권을 보유하고 있습니다. 3,000억 유로가 넘는 시장 가치를 자랑하는 ASML은 유럽에서 가장 가치 있는 기술 기업입니다. 인피니언은 에너지 전환의 핵심 요소인 전력 반도체 분야의 세계적인 선두 제조업체 중 하나입니다. ST마이크로일렉트로닉스와 NXP는 자동차 및 산업용 칩 분야의 주요 기업입니다.

하지만 이러한 강점들이 유럽이 실제 칩 생산에서 소외되고 있다는 사실을 간과해서는 안 됩니다. 세계 10대 반도체 제조업체 중 유럽 기업은 단 한 곳도 없습니다. 첨단 칩 생산에 있어서 유럽은 아시아와 미국 공급업체에 전적으로 의존하고 있습니다. 유럽이 여전히 상당한 생산 능력을 보유하고 있는 레거시 칩의 경우에도 시장 점유율은 지속적으로 감소하고 있습니다.

반도체 산업의 시장 메커니즘은 구조적으로 유럽에 불리하게 작용하고 있습니다. 현대식 칩 공장의 막대한 자본 비용은 수백억 유로에 달하며, 이를 자체적으로 충당하기 위해서는 대량 생산이 필수적입니다. 유럽의 시장 규모는 전반적으로 작기 때문에 이러한 투자는 어렵습니다. 게다가 유럽의 에너지 비용은 미국이나 아시아보다 2~3배나 높고, 승인 절차가 길어 프로젝트가 수년간 지연되기도 합니다.

세계 반도체 산업의 주요 기업들은 자신들의 영향력을 인지하고 이를 전략적으로 활용하고 있습니다. TSMC는 드레스덴에 공장을 건설하고 있지만, 통제권과 최첨단 기술은 여전히 ​​대만에 있습니다. 인텔은 마그데부르크에 대한 300억 유로 투자를 중단하며 유럽 산업 개발 정책의 취약성을 드러냈습니다. 지정학적 강대국인 미국과 중국은 유럽이 십자포화에 휘말린 가운데, 반도체를 시스템 경쟁의 무기로 점점 더 활용하고 있습니다.

무자비한 평가: 유럽의 숫자적 뒤처짐

2025년 10월 현재 유럽 반도체 산업의 상황은 위기가 다가오고 있다고 할 수 있습니다. 양적 지표는 이를 명확하게 보여줍니다. 전 세계 반도체 생산량의 9~10%를 차지하는 유럽은 아시아(60% 이상)는 물론 미국(14%)에도 크게 뒤처져 있습니다. 전 세계 1,500개의 반도체 공장 중 유럽에 위치한 공장은 60개에 불과합니다. 현재 전 세계적으로 계획되거나 건설 중인 105개의 신규 공장 중 유럽에 위치한 공장은 10개에 불과합니다.

유럽 ​​반도체 시장은 2024년 9월 전년 대비 8.2% 감소한 반면, 미국은 46.3%, 중국은 22.9% 성장했습니다. 따라서 유럽은 반도체 산업 매출이 감소하는 유일한 지역입니다. 유럽 제조업체의 2024년 9월 월 매출은 44억 3천만 달러에 그쳤는데, 이는 미국의 172억 달러, 중국의 160억 달러와 비교되는 수치입니다.

유럽의 첨단 반도체에 대한 전적인 의존은 특히 심각한 문제입니다. EU는 22나노미터 미만의 미세 공정 칩을 생산할 수 없습니다. 그러나 이러한 첨단 반도체는 인공지능, 자율주행, 5G 통신과 같은 미래 기술에 필수적입니다. 유럽은 첨단 칩을 거의 대부분 아시아와 미국에서 수입하고 있는데, 이는 전략적 안보 위험을 초래합니다.

세계 다른 지역과 비교했을 때 투자 격차는 극명합니다. 미국은 CHIPS법을 통해 527억 달러의 직접 자금과 2,000억 달러의 민간 투자를 유치하고 있으며, 중국은 2014년 이후 반도체 산업에 700억 유로 이상을 투자한 반면, 유럽은 430억 유로만 가용합니다. 그러나 이 금액조차 기존 자금의 재분배에 불과하며, 실질적인 추가 자금 조달은 아닙니다.

숙련된 인력 부족은 상황을 더욱 악화시키고 있습니다. 독일은 반도체 관련 직종에서 매년 평균 약 6만 2천 명의 자격을 갖춘 전문가가 부족합니다. 공석 두 개 중 하나는 채워지지 않습니다. 2030년까지 반도체 산업은 전 세계적으로 100만 명의 자격을 갖춘 인력이 필요할 것이며, 유럽에서만 10만 명이 넘는 엔지니어가 부족합니다. 숙련된 인력 세대 전체가 은퇴하는 인구 구조 변화는 문제를 더욱 악화시키고 있습니다.

에너지 비용 문제는 또 다른 근본적인 과제입니다. 반도체 공장은 극도로 에너지 집약적이며, 유럽의 에너지 가격은 경쟁국보다 훨씬 높습니다. 아주 짧은 정전이라도 수백만 달러의 피해를 초래할 수 있습니다. 유럽 전역에서 안정적인 공급이 보장되지 않아 잠재적 투자자들의 관심을 끄는 요인입니다.

유럽의 복잡한 규제와 긴 승인 절차는 추가적인 장애물로 작용합니다. 아시아와 미국의 칩 공장은 2~3년 안에 승인 및 건설이 완료되는 반면, 독일의 경우 유사한 절차가 5년 ​​이상 소요되는 경우가 많습니다. 환경영향평가, 건축 규제, 자금 조달 절차 등 관료적 장벽으로 인해 프로젝트가 상당히 지연됩니다.

2025년 7월 마그데부르크에서 진행된 인텔 프로젝트 실패는 유럽 전략의 취약성을 여실히 드러냈습니다. 불과 2년 전만 해도 유럽 반도체 산업의 희망의 등불로 여겨졌던 인텔은 300억 유로 투자 계획을 철회했습니다. 약속했던 100억 유로 규모의 정부 지원금은 인텔의 경제 위기를 극복하기에 충분하지 않았습니다. 이는 마그데부르크와 그 지역에 계획되었던 3,000개의 일자리와 막대한 경제 전망의 상실을 의미합니다.

가장 시급한 과제는 다음과 같습니다. 첫째, 핵심 반도체의 아시아 및 미국 공급업체에 대한 구조적 의존성입니다. 둘째, 높은 비용과 복잡한 규제로 인한 유럽 지역의 경쟁력 부족입니다. 셋째, 숙련된 인력의 심각한 부족으로 야심 찬 확장 계획조차 위태롭게 됩니다. 넷째, EU 회원국 간의 협력 부족으로 중복과 비효율성이 발생합니다. 다섯째, 비현실적인 포괄적 야망 대신 현실적인 목표에 집중하지 못하는 것입니다.

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독일, 프랑스, ​​네덜란드가 유럽의 칩 전략을 어떻게 재편하고 있는가

반도체 정책에 대한 다양한 유럽의 접근 방식을 비교해보면 흥미로운 전략적 차이가 드러나고 국가 산업 정책과 유럽 전역의 조정 간의 딜레마가 드러납니다.

독일은 자동차 산업의 경제적 중요성과 비교적 적극적인 산업 정책에 힘입어 유럽 반도체 투자의 주요 거점으로 부상했습니다. 실리콘 작센 클러스터를 보유한 드레스덴이 그 중심입니다. 이 지역은 인피니언, 글로벌파운드리, X-FAB, 보쉬와 같은 주요 기업들과 40개 이상의 연구 기관, 그리고 촘촘한 공급업체 네트워크를 독특하게 결합하고 있습니다. 2024년 8월 착공 예정인 TSMC 공장 건설과 인피니언의 50억 유로 투자를 통해 독일은 유럽에서 가장 야심 찬 확장 계획을 가지고 있습니다.

하지만 독일의 전략에는 심각한 약점이 있습니다. 마그데부르크에서 진행된 인텔 프로젝트의 실패는 개별 대규모 프로젝트에 집중하는 기업을 유치하는 정책의 한계를 드러냈습니다. 약속된 100억 유로의 자금 지원은 결국 인텔을 유지하기에 부족했습니다. 비평가들은 또한 독일이 국내 산업을 강화하는 대신 해외 투자자에 지나치게 의존하고 있다고 비판합니다. 독일은 부가가치가 가장 높은 분야인 칩 설계와 소프트웨어 분야에서 여전히 취약합니다.

2025년 10월 내각이 채택한 독일 마이크로일렉트로닉스 전략은 전체 생태계 강화를 목표로 합니다. 이 전략은 독일이 전통적으로 강점을 보이는 분야, 즉 전력 반도체, 센서, 마이크로컨트롤러, 자동차용 칩에 중점을 둡니다. 전체 분야보다는 전문화를 강조하는 이러한 실용적인 접근 방식이 성공할지는 아직 미지수입니다. 높은 에너지 비용과 관료주의적 장벽은 여전히 ​​근본적인 경쟁적 약점으로 남아 있습니다.

프랑스는 유럽 강자 기업에 더욱 집중하는 전략을 추진하고 있습니다. 프랑스-이탈리아 합작법인 ST마이크로일렉트로닉스를 통해 프랑스는 전 세계 20대 유럽 반도체 제조업체 중 몇 안 되는 기업 중 하나를 보유하고 있습니다. ST마이크로일렉트로닉스와 글로벌파운드리가 프랑스 남동부에 75억 유로 규모의 공장을 건설하는 공동 프로젝트는 이러한 야심 찬 목표를 더욱 강조합니다. 프랑스는 전통적으로 국가 정책과 산업 정책 조율에 더 많이 의존해 왔으며, 이는 강점과 약점을 모두 보여줍니다.

프랑스 정부 또한 첨단 반도체 기술 분야의 연구 사업을 추진하고 있습니다. 인텔이 원래 프랑스에 설립하려던 연구 개발 디자인 센터가 이러한 전략의 대표적인 사례입니다. 그러나 프랑스는 실행 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 발표된 많은 프로젝트가 지연되거나 규모가 축소되고 있으며, 국가 차원과 유럽 차원의 협력은 여전히 ​​어려운 과제입니다.

네덜란드는 ASML과 함께 유럽에서 가장 가치 있는 기술 기업이라는 점에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. ASML의 EUV 리소그래피 시스템 독점은 네덜란드에 막대한 전략적 중요성을 부여합니다. 세계 어떤 첨단 칩 공장도 ASML 기술 없이는 운영될 수 없습니다. 이러한 위치 때문에 네덜란드는 미국과 중국 간 지정학적 갈등의 중심지가 되었습니다.

넥스페리아(Nexperia) 사례는 이러한 입장의 양면성을 잘 보여줍니다. 2025년 9월, 네덜란드 정부는 미국의 압력으로 중국이 지배하는 넥스페리아의 경영권을 인수해야 했습니다. 주로 지정학적 요인에 기인한 이 결정은 유럽 자동차 산업 전체에 즉각적인 경제적 영향을 미쳤습니다. 따라서 네덜란드는 ASML을 전략적 자산으로 확보하는 것과 가장 중요한 무역 상대국 중 하나인 중국과의 경제 관계를 유지하는 것 사이에서 난관에 봉착했습니다.

세 나라를 비교해 보면 우선순위가 서로 다르다는 것을 알 수 있습니다. 독일은 신규 기업 유치 및 생산 역량 강화에, 프랑스는 유럽 유력 기업 유치 및 국가 주도의 리더십 강화에, 네덜란드는 핵심 기술 분야에서 독점적 지위를 유지하는 데 집중합니다. 세 가지 접근 방식 모두 강점이 있지만, 단일 전략으로는 충분하지 않습니다. 회원국 간의 협력 부족은 비효율성, 구조 중복, 그리고 자원 배분의 불균형으로 이어집니다.

아시아 전략과의 대조는 시사하는 바가 큽니다. 대만은 TSMC에 모든 산업 정책 권한을 집중시켜 세계적인 강자로 자리매김했습니다. 한국은 국내 과점 구조를 수용하며 삼성에 모든 자원을 쏟아붓고 있습니다. 중국은 2014년 이후 700억 유로 이상을 투자하며 포괄적인 국가자본주의 전략을 추진하고 있습니다. 수십 년간 방치되었던 반도체 산업을 되살리고 있는 일본은 TSMC와의 전략적 파트너십과 첨단 2나노미터 칩을 위한 Rapidus 프로젝트에 의존하고 있습니다.

반면 유럽은 분열된 국가적 접근 방식, 불분명한 우선순위, 그리고 경쟁 정책과 산업 전략 간의 갈등으로 어려움을 겪고 있습니다. 유럽 반도체 칩법은 이러한 조율 문제를 해결하기 위해 마련되었지만, 시행은 기대에 미치지 못하고 있습니다. EU 회원국들은 20% 목표가 비현실적이고 전략이 지나치게 광범위하다는 이유로 개정을 요구하고 있습니다.

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동전의 다른 면: 유럽 칩 공세의 위험과 상충되는 목표

유럽 ​​반도체 산업 확장을 위한 야심찬 계획은 상당한 위험과 해결되지 않은 이해 상충을 수반하는데, 이러한 문제는 공론장에서 제대로 드러나지 않는 경우가 많습니다. 비판적인 평가를 통해 이러한 어두운 면을 밝혀야 합니다.

첫 번째 근본적인 질문은 20% 목표가 과연 달성 가능하고 합리적인가 하는 것입니다. 유럽 감사원, EU 회원국, 그리고 독립 분석가들은 이제 "아니요"라는 견해를 공유합니다. 유럽의 시장 점유율을 현재 10%에서 2030년까지 두 배로 늘리려면 생산 능력을 약 네 배로 늘려야 합니다. 제한된 시간, 경쟁국들의 막대한 투자, 그리고 유럽의 구조적 약점을 고려하면 이는 허황된 꿈으로 보입니다. 더 심각한 것은, 비현실적인 목표가 정치적 에너지와 재정 자원을 집중적인 틈새 시장 전략에 집중하는 데 낭비한다는 것입니다.

두 번째 중요한 문제는 생태학적 측면과 관련이 있습니다. 반도체 생산은 극도로 자원 집약적입니다. 현대식 반도체 공장은 매일 수백만 리터의 물과 막대한 양의 에너지를 소비합니다. 웨이퍼 하나를 생산하는 데 수천 리터의 초순수와 수십 가지의 다양하고 때로는 독성이 강한 화학 물질이 필요합니다. 유럽이 환경 기준을 장려하고 있지만, 반도체 호황은 이러한 목표를 저해할 위험이 있습니다. 기후 정책 공약과 에너지 집약 산업의 확장 사이의 상충 관계는 지금까지 제대로 해결되지 않았습니다.

세 번째 논란은 정부 보조금 문제를 중심으로 전개됩니다. 칩 공장에 대한 수십억 달러의 지원 계획, 그리고 경우에 따라서는 이미 약속된 지원은 경쟁 정책에 대한 근본적인 의문을 제기합니다. 비평가들은 유럽이 궁극적으로 승리할 수 없는 파멸적인 보조금 경쟁을 부추기고 있다고 주장합니다. 미국과 중국은 훨씬 더 큰 재정 자원과 정치적 의지를 가지고 있습니다. 마그데부르크에서 발생한 인텔 사태는 수십억 달러의 지원 약속조차도 실제 투자를 보장하지 못한다는 것을 보여줍니다.

여기에 기회비용 문제가 더해집니다. 반도체 보조금에 지출된 모든 유로가 다른 곳에 쓰이지 않고 있습니다. 호라이즌 유럽(Horizon Europe)과 디지털 유럽(Digital Europe) 연구 프로그램의 기금을 칩법(Chips Act)에 재원 조달하는 것은 유럽 연구 환경을 약화시킵니다. 이러한 우선순위 설정의 장기적인 결과는 예측하기 어렵지만, 다른 미래 기술 분야에서 유럽의 혁신 역량을 저해할 수 있습니다.

네 번째 근본적인 단층선은 반도체의 지정학적 도구화와 관련이 있습니다. 넥스페리아 사태는 유럽이 미중 체제 경쟁의 전선에 어떻게 갇혔는지 보여줍니다. 미국은 중국의 투자와 기술 이전을 막기 위해 유럽 정부에 막대한 압력을 가하고 있습니다. 중국은 수출 통제와 경제적 압박으로 대응하고 있습니다. 유럽은 자신의 이익을 주장할 전략적 기반을 갖추지 못한 채, 볼모로 전락할 위기에 처해 있습니다.

이러한 상황은 강제적인 블록 형성의 위험을 안고 있습니다. 만약 유럽이 미국 주도의 기술 생태계와 중국 주도의 기술 생태계 중 하나를 선택해야 한다면, 전략적 자율성에 대한 모든 야망은 사라질 것입니다. 의존성은 줄어들지 않고 단지 이동될 뿐입니다. 유럽이 이러한 양극화된 상황에서 어떻게 행동할 수 있는 능력을 유지할 수 있을지에 대한 의문은 여전히 ​​풀리지 않은 상태입니다.

다섯 번째 논쟁은 반도체 변혁의 사회적 측면과 관련이 있습니다. 고도로 자동화된 칩 공장들은 고도로 숙련된 일자리를 창출하지만, 그 수는 제한적입니다. 공장당 2,000~3,000개의 일자리 창출을 약속했지만, 이는 막대한 투자액에 비해 미미한 수준입니다. 더 나아가 지역 집중화의 위험도 있습니다. 드레스덴은 수혜를 입는 반면 다른 지역은 소외될 수 있습니다. 유럽 내 분배에 미치는 영향은 지금까지 제대로 해결되지 않았습니다.

여섯 번째 근본적인 질문은 유럽이 여전히 따라잡을 수 있을까 하는 것입니다. 일부 전문가들은 이미 유럽으로 향하는 기차가 출발했다고 주장합니다. 첨단 반도체의 기술 격차는 너무 커서 10년 안에 메울 수 없습니다. TSMC의 3나노미터 제조 기술 우위는 수년째 이어지고 있습니다. 유럽이 대규모 투자를 하더라도 아시아 경쟁사들은 가만히 있지 않을 것입니다. 이 경쟁은 마치 속도를 내는 폭주 열차를 따라잡으려는 것과 같습니다.

일곱 번째 장벽은 회복탄력성과 효율성의 문제입니다. 글로벌 공급망과 전문화는 수십 년 동안 엄청난 효율성 향상을 가져왔습니다. 핵심 가치 사슬 단계를 유럽으로 다시 가져오려는 시도(리쇼어링)는 이러한 효율성을 희생하는 것을 의미합니다. 그 결과, 제품 가격에 반영되는 비용 증가가 발생합니다. 사회는 이러한 회복탄력성 프리미엄을 기꺼이 지불해야 하지만, 아직 공개적으로 논의되지는 않았습니다.

여덟 번째 논쟁은 군사적 용도와 민간 용도의 구분을 둘러싼 것입니다. 방위 시스템에서 반도체의 중요성이 커짐에 따라 이 분야를 안보 정책적 관점에서 바라보는 시각이 점차 커지고 있습니다. EU 회원국들은 이제 반도체 산업을 항공우주 및 방위 산업과 같은 전략 산업으로 우선시해야 한다고 주장하고 있습니다. 이러한 반도체 정책의 군사화는 그 자체로 위험을 수반하며, 민간 혁신의 우선순위를 떨어뜨립니다.

아홉 번째 근본적인 질문은 거버넌스와 관련이 있습니다. 궁극적으로 누가 전략적 결정을 내리는가? EU 집행위원회, 각국 정부, 그리고 산업계 이해관계 간의 갈등은 최적의 타협이 아닌 결과를 초래합니다. 정부와 기업 간에 비밀리에 협상되는 많은 산업 정책 결정의 민주적 정당성 결여는 민주적 관점에서 문제가 됩니다.

열 번째이자 아마도 가장 근본적인 논쟁은 다음과 같습니다. 유럽은 반도체 가치 사슬의 모든 영역에 참여해야 할까요? 비평가들은 유럽이 이미 강점을 보이는 분야, 즉 장비(ASML), 전력 반도체(인피니언), 센서, 특수 화학 분야에 급진적으로 집중해야 한다고 주장합니다. 첨단 로직 칩 분야에서 경쟁하려는 시도는 경쟁력을 갖추지 못한 채 자원을 낭비할 수 있습니다. 이 근본적인 전략적 문제는 지금까지 반도체 칩법을 둘러싼 논쟁에서 충분히 다뤄지지 않았습니다.

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미래를 바라보며: 유럽 칩 산업을 위한 5가지 시나리오

유럽 ​​반도체 산업의 미래를 확실하게 예측하는 것은 어렵지만, 분석된 추세와 구조를 바탕으로 다양한 개발 경로를 묘사하는 여러 가지 시나리오를 개략적으로 설명할 수 있습니다.

"지속적인 하락"으로 설명될 수 있는 비관적인 시나리오는 현재의 노력이 너무 부족하고 너무 늦었다고 가정합니다. 이 시나리오에서는 인텔 사태 이후 추가적인 주요 프로젝트들이 실패할 것입니다. 드레스덴에 있는 TSMC 공장은 여전히 ​​예외적으로 이전 세대의 자동차용 칩만 생산하고 있습니다. 유럽의 시장 점유율은 2030년까지 8% 미만으로 계속 하락하여 2045년에는 5.9%에 도달할 것으로 예상됩니다. 아시아 공급업체에 대한 전략적 의존도는 더욱 고착될 것입니다.

이러한 시나리오에서 유럽은 단순한 판매 시장으로 전락하고 자체적인 기준을 설정할 능력을 상실합니다. 지정학적 위기는 반복적인 공급 병목 현상을 야기하여 유럽 산업을 약화시킵니다. 이미 전기화의 압박을 받고 있는 자동차 산업은 경쟁력을 계속 약화시킵니다. 고급 전문 인력들이 미국이나 아시아로 이주하면서 문제는 더욱 악화됩니다. 유럽은 글로벌 반도체 산업의 기술적 종속물로 전락합니다.

중간 시나리오인 "특수 회복력"은 실용적인 재정비를 전제로 합니다. 유럽은 비현실적인 20% 목표를 폐기하고 경쟁력이 있는 틈새 시장에 집중합니다. 에너지 전환을 위한 전력 반도체, 산업용 센서, 자동차용 칩, 그리고 국방 및 중요 인프라를 위한 특수 반도체에 우선순위를 둡니다. 투자는 드레스덴과 같은 몇몇 주요 지역에 집중되어 진정한 우수 클러스터로 발전합니다.

이 시나리오에서 유럽은 첨단 로직 칩에 대한 의존도를 감수하면서도 공급원을 다각화하고 일본과 대만과 같은 신뢰할 수 있는 국가들과 전략적 파트너십을 체결함으로써 스스로를 보호합니다. ASML은 필수적인 공급업체로서의 입지를 강화하고 정치적으로 보호받습니다. 유럽은 반도체 가치 사슬의 특정 부문에서 중요한 역할을 하되 지배적인 지위는 유지하며, 시장 점유율은 10~12%로 안정화됩니다.

낙관적인 시나리오인 "유럽 르네상스"는 유럽이 현재의 실수에서 교훈을 얻어 근본적인 방향 전환을 이룰 것이라는 가정에 기반합니다. 회원국들이 촉구하고 있는 칩스법 2단계는 명확한 전략적 초점, 상당한 투자 증가, 그리고 신속한 승인 절차를 가져올 것입니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드는 산업 정책을 효과적으로 조율하고 중복을 피하고 있습니다.

이 시나리오에서는 특정 지역에 완전한 유럽 가치 사슬을 구축하는 것이 성공할 것입니다. EU 칩 설계 플랫폼은 유럽 스타트업과 중소기업에 EDA 툴과 IP 라이브러리에 대한 접근성을 제공함으로써 성공을 거둘 것입니다. 유럽 대학들은 대대적으로 확대된 교육 프로그램을 통해 충분한 숙련 인력을 양성할 것입니다. 산업용 전기 요금 목표제를 통해 에너지 비용 경쟁력을 확보할 것입니다.

에너지 효율적인 칩, 양자 컴퓨팅 반도체, 신경모사 프로세서 등의 분야에서 기술적 혁신이 이루어지면서 유럽은 기존 시장 선도 기업과 경쟁할 필요가 없는 새로운 시장을 개척하고 있습니다. 유럽은 지속 가능한 반도체 생산의 선구자로 자리매김하고 있으며, 이를 경쟁 우위로 활용하고 있습니다. 2035년까지 유럽의 시장 점유율은 15%까지 증가할 것으로 예상됩니다.

"기술 패러다임 전환"이라는 파괴적 시나리오는 근본적인 기술 격변에 기반합니다. 질화갈륨이나 그래핀과 같은 실리콘을 넘어선 새로운 반도체 소재나 양자 컴퓨팅과 같은 혁신적인 컴퓨터 아키텍처는 아시아 제조업체들의 기존 우위를 무용지물로 만들 것입니다. 이 시나리오에서 유럽은 처음부터 기술 재시작에 참여하여 자체적인 기준을 확립할 기회를 얻게 될 것입니다.

드레스덴에만 40개가 넘는 연구소를 보유한 유럽의 탄탄한 연구 환경은 이러한 패러다임 전환에 결정적인 자산이 될 수 있습니다. 반도체와 광자공학 같은 신기술의 통합이나 뉴로모픽 컴퓨팅 개발은 유럽이 선도적인 역할을 할 수 있는 분야가 될 수 있습니다. 이러한 시나리오는 추측에 불과하지만, 기술 발전이 결정론적이지 않다는 점을 보여줍니다.

지정학적 위기 시나리오인 "세계 경제의 분열"은 블록 형성이 확대되는 상황을 전제로 합니다. 미국과 중국 간의 기술 갈등은 계속 심화되고 있으며, 대만은 직접적인 대립의 현장이 됩니다. 이 시나리오에서 미국은 유럽이 중국 반도체 공급망에서 완전히 분리되도록 강요합니다. 동시에 미국은 시장 지배력을 활용하여 유럽에 압력을 가합니다.

이 시나리오에서 유럽은 비용에 관계없이 자체적인 생산 능력 증강을 강제하는 것 외에는 다른 대안이 없을 것입니다. 공급 안정이 최우선 목표가 될 것입니다. 반도체 산업은 사실상 필수 인프라로 지정될 것이며, 강제 투자와 보조금에 대한 모든 결과는 그에 따를 것입니다. 유럽은 강제적인 자급자족에 대해 높은 경제적 대가를 치러야 하지만, 다른 대안은 없을 것입니다.

어떤 시나리오가 가장 가능성이 높은지는 여러 요인에 따라 달라지며, 그중 일부는 유럽의 통제 범위를 벗어납니다. 결정적인 요인은 다음과 같습니다. 첫째, EU 기관과 회원국 간의 정치적 조정 능력, 둘째, 수십억 달러 규모의 추가 투자 규모, 셋째, 숙련 노동 문제 해결, 넷째, 지정학적 환경의 발전, 다섯째, 기술적 돌파구 또는 좌절.

매체적 시나리오와 지정학적 시나리오가 혼합된 시나리오가 가장 유력해 보입니다. 유럽은 실용적으로 틈새 시장에 집중해야 하지만, 동시에 지정학적 긴장 고조로 인해 회복력 강화에 더욱 집중 투자해야 할 것입니다. 그 결과, 2035년까지 유럽의 시장 점유율은 12~15%에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 현재보다 높지만, 당초 목표였던 20%보다는 상당히 낮은 수치입니다.

유럽에게 중요한 질문은 세계 지도자들을 따라잡을 수 있느냐가 아닙니다. 현실적으로 그 기회를 놓쳤습니다. 오히려 중요한 질문은 유럽이 위기 상황에서 완전히 협박당하는 것을 피하고 특정 틈새 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있는 충분한 역량을 구축할 수 있느냐는 것입니다. 이러한 보다 소소한 목표는 달성 가능하지만, 정치적 의지, 재정 자원, 그리고 무엇보다도 전략적 명확성이 필요합니다.

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유럽의 칩 위기 탈출구 - 현실적인 평가

유럽 ​​반도체 산업에 대한 분석은 과도한 야망과 냉정한 현실 사이에 갇힌 유럽 지역의 모습을 보여줍니다. 이 글의 서두에서 제기된 질문, 즉 유럽 반도체 산업이 파멸의 길로 접어들었는지, 아니면 르네상스 시대를 맞이하고 있는지에 대한 답은 둘 다 아닙니다. 유럽은 "잔여 기회가 있는 통제된 쇠퇴"라고 할 수 있는 상태에 있습니다.

이 연구의 주요 결과는 다음과 같습니다. 유럽은 수십 년간 반도체의 지정학적 차원을 과소평가하고 세계적인 분업에 의존하는 전략적 실수를 저질렀습니다. 반면 다른 지역들은 체계적으로 자체 역량을 구축해 왔습니다. 유럽 반도체법은 뒤늦게 제정되었고 현재 형태로는 부족합니다. 20% 목표는 비현실적이며, 집중적인 전략에 더 잘 투입될 수 있는 자원을 낭비하게 만듭니다.

유럽의 구조적 약점, 즉 높은 에너지 비용, 긴 승인 절차, 숙련된 인력 부족, 그리고 분열된 국가적 접근 방식은 현실이며 단기간에 해결할 수 없습니다. 미국 및 중국과의 투자 격차는 엄청납니다. 지정학적 상황으로 인해 유럽은 점점 더 블록들 사이에서 역할을 해야 하는 상황에 놓이게 되었고, 이로 인해 자신의 이익을 주장할 전략적 대중이 부족해지고 있습니다.

그럼에도 불구하고 유럽은 상당한 자산을 보유하고 있습니다. ASML의 EUV 리소그래피 독점, 전력 반도체 및 센서 분야의 강점, 탁월한 연구 환경, 그리고 드레스덴과 함께 기능하는 반도체 클러스터가 바로 그것입니다. 이러한 강점만으로는 세계 정상을 되찾기에는 충분하지 않지만, 글로벌 반도체 산업에서 전문적이고 회복력 있는 입지를 구축할 수 있는 기반을 마련해 줍니다.

유럽 ​​의사 결정권자들에게 미치는 전략적 함의는 명확합니다. 첫째, 비현실적인 20% 목표는 집중적인 틈새 시장 전략으로 대체되어야 합니다. 유럽은 모든 분야에서 경쟁하려 하기보다는 전력 반도체, 자동차용 칩, 센서, 그리고 특수 애플리케이션에 집중해야 합니다. 둘째, 산업용 전기 가격, 가속화된 승인 절차, 그리고 숙련 노동력 교육의 대대적인 확대와 같은 구조적인 경쟁적 약점을 해결해야 합니다.

셋째, EU 회원국 간의 훨씬 더 나은 협력이 필요합니다. 현재의 분열은 비효율성과 자원 배분의 불균형을 초래합니다. 넷째, 유럽은 의존도를 다각화하기 위해 일본, 한국, 그리고 잠재적으로 대만과 같은 신뢰할 수 있는 국가들과의 전략적 파트너십에 대한 명확한 개념이 필요합니다. 다섯째, 반도체 확장을 위한 자금 조달은 연구 예산 재분배에만 의존하기보다는 더욱 견고한 기반 위에 마련되어야 합니다.

영향을 받는 산업 분야의 기업 리더들에게 이 분석은 유럽이 필수 반도체에 대한 자급자족을 눈앞에 두고 있다는 희망이 허황된 것임을 시사합니다. 회복력 전략은 글로벌 공급원 다각화, 전략적 재고 유지, 그리고 유럽의 기존 기술을 활용한 칩 개발에 집중해야 합니다. 자동차 산업은 중기적으로 아시아 공급업체에 대한 의존도가 지속될 것임을 인정하고 적절한 위험 관리 전략을 수립해야 합니다.

틈새시장에 특화된 유럽 반도체 기업들은 분명 투자자들에게 잠재력을 제공합니다. ASML은 독점적 지위를 보유하고 있어 전략적 투자 대상으로 남아 있습니다. 인피니언, ST마이크로일렉트로닉스를 비롯한 유럽 제조업체들은 전력 반도체에 대한 막대한 수요를 창출하고 있는 에너지 전환의 수혜를 누릴 수 있습니다. 그러나 반도체 스타트업의 빠른 수익에 대한 기대는 제한적일 것입니다. 반도체 산업은 장기적인 전망과 막대한 자본 투자를 필요로 하기 때문입니다.

이 주제가 유럽에 미치는 장기적인 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 반도체는 인공지능부터 자율주행, 에너지 전환에 이르기까지 거의 모든 미래 기술의 기반입니다. 이 분야에서 소외된 지역은 하위 기술에서도 뒤처질 것입니다. 유럽의 전략적 자율성은 흔히 강조되는 목표이지만, 반도체 생산의 최소 역량 확보 없이는 달성될 수 없습니다.

이 분석의 동기가 된 2025년 10월 넥스페리아 사태는 경고 신호입니다. 눈에 잘 띄지 않는 레거시 칩조차도 지정학적 갈등의 무기가 될 수 있음을 보여줍니다. 유럽의 취약성은 실재하며, 앞으로 줄어들기는커녕 오히려 더 심해질 가능성이 높습니다. 문제는 유럽이 이러한 위기를 더 겪을지 여부가 아니라, 언제, 그리고 얼마나 심각할 것인가입니다.

상황이 절망적일까요? 아닙니다. 유럽은 반도체 산업의 특정 분야에서 경쟁력을 유지할 수 있는 자원, 기술, 그리고 인적 자본을 확실히 보유하고 있습니다. 하지만 시간이 얼마 남지 않았습니다. 매년 손실될수록 의존도는 심화되고 격차는 더욱 벌어집니다. 앞으로 2~3년은 유럽이 필요한 개혁을 이행하고 충분한 투자를 할 정치적 의지를 가지고 있는지 여부를 보여줄 것입니다.

유럽 ​​반도체 산업의 마지막 순간은 아직 끝나지 않았습니다. 하지만 대중의 조급함은 점점 커지고 있으며, 세계 무대에서의 경쟁은 치열해지고 있습니다. 유럽은 선택의 기로에 서 있습니다. 고통스러운 타협을 감수하며 급진적인 전략적 재편을 단행할 것인지, 아니면 서서히 기술적 약자로 전락할 것인지 말입니다. 앞으로 몇 년은 유럽 대륙이 어떤 길을 선택할지 보여줄 것입니다. 미래는 아직 그려지고 있지만, 대본을 바꿀 시간은 얼마 남지 않았습니다.

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