케노 그룹 : 시장 분석, 예측, 국제 활동 : 폴란드, 독일 및 유럽의 도매 광전지

Keno가 판매 감소에도 불구하고 장기 성장에 의존하는 방법

폴란드에 ​​본사를 둔 Keno Group은 지난 15 년 동안 유럽 시장에서 재생 가능 에너지를위한 중요한 선수로 자리 매김했습니다. 이 회사는 광범위한 비즈니스 모델이 특징이며, 여기에는 광전지 (PV) 구성 요소, 히트 펌프, 조립 시스템 및 전자 동창성 솔루션의 제조 및 유통 및 에너지 거래 및 에너지 효율적인 모듈 식 주택 생산이 포함됩니다. 이 다각화는 연구 개발 (F & E)에 중점을두고 독일, 영국, 노르웨이, 헝가리, 루마니아 및 체코 (프랑코니아를 통해)와의 지점과의 국제 확장 전략과 함께 케노를 재생 가능한 에너지의 여러 성장 추세의 인터페이스에 위치시킵니다.

Keno Group의 금융 개발은 2023 년에 분명한 도전과 함께 혼합 된 그림을 보여주었습니다. 핵심 회사 Keno sp. Z OO는 전년도에 228 억 PLN에 비해 약 9 억 9,900 만 PLN으로 매출이 크게 감소한 것으로 기록되었으며, 전년도에 상당한 이익을 얻은 후 4,46 백만 PLN의 순 손실을 나타 냈습니다. 자회사 Keno Energia sp. 에너지 거래에서 일하는 Z Oo는 또한 판매의 성장에도 불구하고 순 손실을 보였습니다. 이 개발은 2023 년 폴란드에서 더 어려운 시장 환경을 나타냅니다. PV 마이크로 설치의 성장, 태양열 투자의 일반적인 감소, 국제 확장 및 운영 비용 증가와 관련된 비용으로 인해 영향을받을 수 있습니다.

이러한 단기 재정적 문제에도 불구하고, Keno가 사용하는 시장에 대한 중기 내지 장기 전망은 여전히 ​​긍정적입니다. Keno가 활동하는 유럽 국가들은 야심 찬 기후 목표와지지적인 정치적 틀에 의해 주도되는 태양 광 PV, 히트 펌프 및 에너지 저장에 대한 강력한 성장 예측을 가지고 있습니다. 포괄적 인 제품 포트폴리오와 같은 Kenos는 주요 구성 요소에 대한 자체 제조 용량을 강화하고, 별도의 PV 테스트 실험실 및 폴란드에서 확립 된 시장 존재를 포함한 F & E 활동은 미래의 성장을위한 확실한 기초를 형성합니다.

Keno의 전략적 과제는 폴란드의 핵심 비즈니스 안정화에있어 국제 운영의 수익성을 보장하고 집중적 인 경쟁 및 자금 조달 정책에 대한 의존성을 포함한 역동적 인 시장 상황에 적응하는 데 있습니다. 회사가 다양한 비즈니스 영역, 특히 통합 에너지 솔루션과 Keno Home 부문 사이의 시너지 효과를 완전히 활용하는 능력은 장기적인 성공에 중요합니다.

케노 그룹의 회사 프로필

재단, 미션 및 기업 구조

Keno Group은 약 15 년 전에 폴란드 Gliwice에서 설립되었으며 그 이후로 재생 가능 에너지 분야의 중요한 행위자로 발전했습니다. 이 회사의 핵심 사명은 재생 에너지 원 (EE)의 홍보 및 사용을 통해 폴란드와 유럽의 에너지 시장의 변화입니다. 처음부터 기업 철학은 환경 보호의 원칙, 자연 에너지 원의 효율적인 사용 및 대기 질 향상에 기초했습니다. 케노는 에너지 부문에서 생태 혁명의 개척자 중 한 명으로 인식됩니다.

Keno Group은 생태 학적 및 지속 가능한 삶에 대한 접근을 제공하는 목표를 함께 추구하는 여러 전문 자회사를 포함하는 보유 구조입니다. 가장 중요한 엔티티는 다음과 같습니다.

• Keno sp. Z OO : 2008 년에 설립 된이 회사는 그룹의 중심을 형성합니다. PV 어셈블리 시스템 및 연결 유통 업체의 제조업체 역할을하며 전기 분위기 분야의 완전한 태양 광 시스템 및 솔루션을위한 공인 유통 업체입니다.
• KENSOL :이 자회사는 태양 광 시스템, Tüv 인증 열 펌프 및 HLK 장비 (가열, 환기, 에어컨 기술)의 생산에 중점을 둡니다.
• KENO HOME : Keno Group의 포트폴리오에서 다양한 에너지 솔루션을 통합하는 CLT 건설 (교차 라미네이트 목재)에서 에너지 효율적이고 완비 된 모듈 식 주택을 생산합니다.
• Keno Energia : 전기 거래에 적극적으로 참여하고 있으며 기존 에너지 공급 업체의 경쟁자 역할을합니다. 이 회사는 또한 PV 시스템의 에너지 상쇄를 가능하게하고 폴란드 전기 교환에서 전기를 작용할 수 있습니다.
• EMITERNET : 스마트 홈 시스템 및 기타 관련 제품을위한 유통 업체 역할을합니다.
• Frankensolar : 체코 및 슬로바키아 시장의 재생 에너지 분야에서 제품을위한 가장 큰 유통 업체 중 하나이며 Keno Group의 일부입니다.

Keno Group의 국제적 존재는 독일 (Keno Gmbh), 영국 (Keno Energy Ltd), 노르웨이 (Keno Energy AS), 체코 (Frankensolar 동부 유럽 SRO를 통해), 루마니아 (케노 에너지 SRL) 및 헝가리 (Keno Energy KFT)의 지점을 통해 확장됩니다.

생산, 유통, 에너지 무역 및 모듈 식 주택 건설을 포함한 Keno Group의 다각화 된 구조는 수직 통합 및 위험 다각화 전략을 나타냅니다. 이 구조는 Keno가 재생 에너지 영역에서 가치 사슬의 다른 세그먼트를 커버 할 수있게합니다. 예를 들어, Keno Home에서 전체 그룹의 제품 및 서비스의 통합은 시너지 효과를 사용하려는 노력을 분명히 나타냅니다. 그러나 이러한 다각화는 또한 기업 관리의 복잡성을 증가시킬 수 있으며 경쟁력을 보장하기 위해 개별 비즈니스 영역을 효율적으로 조정해야합니다.

전기 거래를위한 자회사 Keno Energy의 기초는 폴란드의 순 청구 시스템으로의 전환과 같은 재생 가능 에너지에 대한 자금 조달 메커니즘의 변화에 ​​대한 전략적 반응으로 해석 될 수 있습니다. 이를 통해 Keno는 최종 고객을위한 PV 시스템의 경제를 지속적으로 지원하고 동시에 에너지 시장에서 새로운 소득원을 개방 할 수 있습니다. 따라서 Keno Energia의 역할은 순수한 전기 거래를 넘어서 PV 부문의 핵심 사업과 밀접한 관련이 있습니다.

제품 및 서비스 포트폴리오

Keno Group의 제품 및 서비스 제공은 광범위하며 재생 가능 에너지 및 에너지 효율의 수많은 측면을 다룹니다.

• 태양 광 시스템 : Keno는 Kensol 브랜드의 주요 국제 제조업체 및 자체 PV 시스템 생산자 PV 모듈의 유통 업체입니다. 이 제안에는 다양한 응용 분야에 대한 완전한 PV 시스템이 포함됩니다.
• 몽타주 시스템 : Keno의 핵심 역량은 개방형 공간 및 지붕 시스템을위한 Tüv 인증 PV 어셈블리 시스템의 사내 생산입니다. 이 시스템은 간단하고 빠른 설치로 유명합니다.
• 연결 유통 업체 및 스위치 기어 : Keno는 자체 연결 유통 업체 및 스위치 기어 (Combiner Box)를 생성하며 표준 모델 및 고객 별 구성 모두로 제공됩니다. 생산 능력은 하루에 1,000 대 이상입니다.
• 히트 펌프 및 HLK 장비 : Keno Tüv 인증 히트 펌프 (특히 공기 물 히트 펌프) 및 Hydroboxes와 같은 관련 HLK 장비는 Kensol 브랜드에서 판매됩니다.
• E-Mobility Solutions : 포트폴리오에는 충전소와 같은 전자형 솔루션도 포함되어 있습니다.
• 에너지 저장 시스템 : Keno는 다른 제조업체의 배터리 저장 시스템을 배포하여 에너지 솔루션에 통합합니다.
• Modular CLT-Houses (Keno Home) : 혁신적인 비즈니스 영역은 기본적으로 Keno 그룹의 EE 시스템과 스마트 홈 기술이 장착 된 에너지 효율적인 생태 모듈 주택 (CLT)의 생산입니다.
• Smart Home Systems : Emiternet 및 Kensol Smart EMS (Energy Management System)에 대해이 그룹은 에너지 소비를 최적화하는 데 도움이되는 지능형 주택 제어 시스템을 제공합니다.

Keno는이 제품 범위 외에도 포괄적 인 서비스를 제공합니다. 여기에는 폴란드 기술 감시 사무소 (UDT), 제품 교육 및 웹 세미나를 통해 재생 에너지 (OZE)의 설치자를위한 인증 된 교육이 포함됩니다. 이 회사는 기술 조언을 제공하고 PV 프로젝트의 계획 및 구현을 지원하며 모듈 용 자체 PV 실험실을 운영합니다. 설치자의 중요한 인터페이스는 제품 구성 및 주문을위한 온라인 도구를 제공하는 Keno B2B 플랫폼입니다.

광범위한 포트폴리오, PV 시스템, 히트 펌프, 전자 펌프 솔루션, 에너지 저장 및 스마트 홈 시스템 결합 된 위치 Keno는 부문 커플 링의 증가하는 경향으로부터 이익을 얻는 데 이상적입니다. 이 추세는 에너지 효율을 높이고 재생 가능 에너지의 사용을 극대화하기 위해 전기, 열 및 트래픽 부문을 지능적으로 네트워크하는 것을 목표로합니다. Keno는 개별 구성 요소의 순수한 판매를 넘어 건물을위한 통합 에너지 솔루션을 제공 할 수 있습니다.

케노 홈 부문은 특히 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 이 모듈 하우스는 CLT 목재 사용 및 Keno 그룹의 EE 기술의 표준 통합을 통해 지속 가능성에 대한 인식을 높이는 빠른 조립식 건물에 대한 추세를 결합합니다. 해당 시장 수용, 생산 확장 성 및 경쟁력있는 가격으로 Keno Home은 중요한 판매 및 이미지 운송 업체로 발전 할 수 있습니다.

연구, 개발 및 혁신

연구 개발 (F & E)과 혁신은 Keno의 기업 전략의 중심 기둥입니다. 이 그룹은 자체 F & I 부서를 유지하고 2021 년 1 월부터 Silesian Technical University와 긴밀히 협력하고 있습니다.이 협력은 기술적으로 최고를 유지하고 현재 노하우 및 자격을 갖춘 전문가에 대한 액세스를 확보하려는 노력을 강조합니다.

폴란드 케노의 독특한 판매 지점은 자체 PV 실험실입니다. 클래스 A+A+A+SUN 시뮬레이터가 장착되어 있으며 최대 270cm x 140cm 크기의 태양 광 모듈을 테스트 할 수 있습니다. 이 실험실은 모듈의 품질 관리 및 성능 테스트를 가능하게 할뿐만 아니라 IEC 60904-9 ed와 같은 국제 표준에 따라 테스트 구현도 가능합니다. 3 및 IEC 61215-2에 따른 다이어트 테스트. 독립적 인 시험 및 검증 능력은 제품 품질과 고객의 신뢰를 확보하는 데 중요한 요소입니다.

F & E 활동의 초점은 제품의 수명을 높이고 설치된 시스템의 수익성을 향상시키고 환경 영향을 줄이는 혁신적인 솔루션의 개발에 있습니다. 이러한 노력의 결과는 Keno 자체가 생산 한 어셈블리 시스템의 Tüv 인증으로 품질과 보안을 확인하는 것입니다.

자체 F & I 인프라와 테스트 실험실에 대한 투자는 Keno가 순수한 거래 회사에 비해 잠재적 인 경쟁 우위로 만듭니다. 이들은 회사가 제품을 운전할뿐만 아니라 개선에 적극적으로 참여하고 자체 표준을 설정하고 기술 개발 및 시장 요구 사항에 더 빠르게 반응 할 수 있도록합니다. 이것은 PV 구성 요소와 같은 역동적이고 종종 상을받는 시장에서 특히 중요합니다. 시장에 반응하는 대신 시장을 적극적으로 형성하는 데 도움이되는 경영진은 혁신과 품질 보증에 대한 이러한 투자에 의해 뒷받침됩니다.

재무 성과 및 시장 포지셔닝

최신 재무 결과 분석

2023 년에 Keno Group의 금융 개발, 특히 주요 회사 Keno sp. Z OO 및 Keno Energia sp.

Keno sp. 이 그룹의 핵심 회사 인 Z Oo는 2023 회계 연도에 999.19 백만 PLN의 판매를 기록했습니다. 이는 지난 몇 년간에 비해 상당한 감소를 나타냅니다. 2022 년에 228 억 PLN 또는 5 억 7,500 만 유로의 매출이보고되었으며 2021 년에는 187 억 Pln 이보고되었습니다. 결과의 변화는 훨씬 더 심각합니다. 2022 년에 1 억 4,940 만 Pln의 순이익 이후 2021 년 1,77.55 백만 Pln, Keno sp. 2023 년 Z OO는 4 억 4,460 만 Pln의 순 손실을 보여 주어야했다. EBIT (이자 및 세금 전 결과)는 2023 년 -45.90 million pln과 EBITDA (이자, 세금, 부동산 시스템에 대한 감가 상각 및 무형 자산의 감가 상각)에서 -39.7 백만 Pln으로 EBITDA로 이루어졌습니다. 회사의 대차 대조표 총액은 2022 년 9 억 9,550 만 Pln에서 2023 년 6 억 6,270 만 Pln으로 감소했습니다. 부채 감소는 1 억 3,350 만 Pln으로 긍정적으로 22%의 부채가 낮았습니다.

Keno Energia sp. 에너지 무역에서 일하는 자회사 인 Z OO는 2023 년에 2023 년에 1 억 7,210 만 PLN으로 42.97%로 매출을 늘릴 수있었습니다.이 매출 성장에도 불구하고 회사는 2021 년에 2.42 백만 Pln의 순 손실로 남아있었습니다. 378,544 PLN. 2023 년 EBIT와 EBITDA는 -389,718 PLN입니다. Keno Energia의 총 자산은 7,380 만 Pln (2022)에서 501 만 Pln (2023)으로 떨어졌습니다. 2023 년 139%의 부채는 697 만 Pln의 부채로 인한 것입니다.

재무 키 수치 Keno sp. Z OO 및 Keno Energia sp. Z OO (2021-2023)

재무 키 수치 Keno sp. Z OO 및 Keno Energia sp. Z OO (2021-2023)-이미지 : Xpert.Digital

출처 : Keno sp. 2022 년의 Z OO는 다른 소스 (228 억 PLN 또는 5 억 3 천 5 백만 달러)에서 다르게 지정됩니다. 여기에서 228 억 PLN의 값은 기반입니다.

Keno sp.의 재무 핵심 수치. Z OO 및 Keno Energia sp. Z OO 2021 년에서 2023 년 동안 다른 지역에서는 상당한 발전이 있음을 보여줍니다. Keno sp. Z OO, 2021 년에 4 억 2,300 만 유로의 매출은 2022 년에 ~ 5 억 6 천만 유로로 상승했지만 2023 년에 2 억 2,820 만 유로로 크게 감소했습니다. 동시에 회사는 2 년 동안 39.06 백만 유로의 순이익이 2023 만 유로 (2022 만 유로) 이후 -9.12 백만의 순 손실을 나타 냈습니다. EBIT는 2023 년 4 억 4,41 백만 유로 (2021)와 41.20 만 유로 (2022) 이후 -10 만 유로로 감소했습니다. 마찬가지로, 2021 년에 4 억 8,800 만 유로의 EBITDA와 2022 년 2023 년에 4 억 9,980 만 유로가 하락했다.

Keno Energia sp. Z OO, 판매량은 2021 년 3 억 3,500 만 유로에서 2022 년에 3,400 만 유로로 지속적으로 상승했으며 2023 년에 46.03 백만 유로에 도달했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 3 년 동안 순이익 손실 지수에 대한 유사한 프레임 워크에 남아있었습니다. 2021 년은 2021 년에 0.50 만 유로의 이익을 달성했습니다. -0.14 백만 (2023)이 보여졌다. EBIT는 또한 0.11 백만 유로 (2021)에서 -048 백만 유로 (2022)에서 -090 만 (2023)로 감소했으며 감소했습니다. EBITDA는 비슷한 과정을 따랐지만 2023 년에는 2022 년에 -00.46 백만에 비해 -00.09 백만, 2021 년에는 0.11 백만 유로보다 더 안정적인 수준으로 남아있었습니다.

전반적으로 핵심 수치는 경제적 문제를 반영하여 Keno Energia sp. Z OO는 긍정적 인 경향이있는 반면 Keno sp.

참고 : 올바른 세금 또는 재무 평가의 경우 각 기간의 정확한 환율을 사용해야합니다.

Keno sp.의 판매 감소와 높은 이익에서 상당한 손실로의 변화. 2023 년 Z OO는 중요한 개발입니다. 몇 가지 요소가 이에 기여할 수있었습니다.

첫째, 보고서에 따르면 폴란드 PV 시장에서 마이크로 설치의 성장에 따르면 2023 년 폴란드의 태양 광 투자가 일반적으로 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 케 노스 핵심 제품에 대한 수요를 촉진시킬 수있었습니다.

둘째, Keno는 최근 몇 년 동안 비즈니스 모델의 국제 확장 및 다각화에 크게 투자했습니다. 예를 들어 새로운 시장에서 창고 및 행정 구조의 설립 및 Keno 주택 부문의 개발. 이러한 확장은 일반적으로 높은 예비 투자와 관련이 있으며, 이는 짧은 통지로 결과를 부담 할 수 있습니다.

셋째, 인사 비용을 포함한 운영 비용은 Keno Sp. Z Oo와 Keno Energia는 또한 여백을 압력을 가할 수 있습니다. 결국, 재생 가능 에너지 시장의 경쟁은 집중적이며 가격 압력으로 이어질 수 있습니다.

Keno sp.의 감소와 대조적으로. Z OO, Keno Energia는 판매량을 늘릴 수있었습니다. 이것은 에너지 무역 부문에서 성공적인 설립을 나타낼 수 있습니다. 그러나 Keno Energia의 지속적인 손실과 139%의 높은 부채는이 분야의 수익성이 아직 달성되지 않았다는 것을 보여줍니다. 이는 시작 비용, 전기 무역의 낮은 마진 또는 고객 인수에 대한 투자로 인한 것일 수 있습니다.

Keno sp.의 손실에도 불구하고. Z OO, 22%의 부채 정도는 비교적 온화한 것으로 보인다. 이것은 회사에 필요한 추세 반전에 대한 특정 재무 유연성을 제공 할 수 있습니다. 총 자산과 부채의 동시 감소는 자산 매각 또는 부채 상환과 같은 통합 조치, 유동성을 확보하거나 핵심 영역에 초점을 맞추는 것을 나타낼 수 있습니다. 그러나 이러한 조치는 전체 전략과 장기 수익성의 맥락에서 평가되어야합니다.

폴란드의 시장 점유율 및 경쟁 분석

Keno는 2023 년 이전 몇 년 전 폴란드에서 강력한 시장 위치를 ​​개발했습니다. Polish Renewable Energies의 Polish Institute의 연구에 따르면 Keno는 830mW 이상의 모듈 판매를 기반으로 2021 년 폴란드에서 판매 된 PV 모듈에서 50% 이상의 시장 점유율을 달성했습니다. 2022 년에 Keno는 심지어 1027MW의 PV 모듈과 1326MW의 인버터를 전달했습니다. 이 숫자는 당시 폴란드 PV 유통 시장에서 회사의 지배력을 강조합니다. 2023 년의 도전적인 재무 결과와 변화된 시장 역학을 고려하여,이 높은 시장 점유율을 유지할 수 있는지 의문이 제기됩니다. 성장을 늦추고 태양열 투자 감소를 특징으로하는 더 어려운 전체 시장은 전체 시장을 축소하거나 Keno의 시장 점유율 손실 또는 두 가지의 조합으로 이어질 수있었습니다.

Keno의 경쟁 환경은 복잡합니다. 광범위한 폴란드 에너지 시장에서 Keno는 특히 Keno Energia를 통해 경쟁하며 PGE, Tauron, Enea 및 Energies와 같은 대규모 수직 통합 에너지 그룹과 함께 재생 가능 에너지 분야에서 활성화됩니다. Keno가 제조업체로 등장하는 PV 어셈블리 시스템의 특정 부문에서 Schlettter, UNIRAC 및 Terrasmart와 같은 국제 전문가가 주요 경쟁자입니다. 히트 펌프 시장에서 Keno (Kensol 브랜드와 함께)는 Daikin, Mitsubishi Electric 및 Panasonic과 같은 기존의 국제 제조업체를 만나고 있습니다.

TRACXN 플랫폼은 173 개의 활동적인 경쟁자 중 36 명에서 25/100의 점수를 수상한 "태양 랙킹 및 태양 마운팅 시스템"영역에서 Keno를 평가합니다. Schlettter (점수 53/100) 또는 UNIRAC (점수 52/100)와 같은 주요 경쟁자는 여기에서 상당히 더 높은 분류됩니다. 이는 Keno 가이 특정 생산 부문에 존재하지만 국제 비교에서 시장 위치를 ​​강화할 가능성이 있음을 나타냅니다.

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• 노력과 비용을 줄이기위한 PV 솔루션

운영 국가의 시장 개발 및 예측

Keno Energy가 사용하는 유럽의 시장은 정치적 목표, 기술 진보 및 환경 인식 증가에 의해 주도되는 재생 에너지에 대한 긍정적 인 성장 전망을 보여줍니다. 그러나 구체적인 발전과 예측은 국가마다 다릅니다.

폴란드

재생 가능 에너지의 폴란드 시장은 최근 몇 년 동안 태양 광 미세 유종에 의해 강력하게 지배되어 왔으며, 이는 2024 년까지 12.7GW의 설치 출력에 도달했으며 태양 에너지의 99%가 있습니다. Prosumer Market은 이러한 성장의 필수 원동력입니다. PV 인버터 시장은 2030 년까지 평균 연간 성장률 (CAGR)이 25.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 히트 펌프 시장은 또한 2023 년까지 역동적 인 성장을 기록했으며 3 년 동안 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 것으로 간주되었습니다. 배터리 시장은 2030 년까지 22%의 예측 CAGR로 강력하게 확장되었습니다. 그러나 마침내 2023 년 마이크로 설치의 성장을 늦추고 2023 년 태양 에너지에 대한 전반적인 투자 감소의 징후가있었습니다. 더 야심 찬 EE 목표를 제공합니다. 네트워크 인프라의 현대화는 증가하는 EE 피드백에 대처하기 위해 여전히 어려운 일입니다. 2023 년 폴란드 EE 시장의 15 억 달러는 2031 년 (CAGR 18.8%)에서 15 억 달러의 성장으로 예상되며, 태양 광 PV 세그먼트는 가장 높은 성장을 가져야합니다.

독일

독일에서는 2024 년 전기 생성에서 재생 가능한 에너지의 비율이 이미 59%에 도달했습니다. 태양 에너지 시장은 2023 년에 103.45GW의 설치 전력을 가졌으며 2033 년까지 514.31GW로 성장할 것으로 예상됩니다 (CAGR 17.39%). 주거용 건물 부문의 히트 펌프 시장은 아마도 2025 년까지 6 억 6,980 만 달러에 달할 것입니다 (2019-2025 년부터 11.9%). 에너지 저장 시장은 또한 재생 가능 에너지의 통합과 전자형의 증가로 인해 꾸준히 증가하고 있습니다. 공급 관세와 다양한 자금 지원 프로그램이있는 재생 에너지 법 (EEG)과 같은 정치 도구 가이 개발을 지원합니다.

영국

2024 년에 처음으로 영국에서 생성 된 재생 에너지는 전기의 50% 이상입니다. 태양 광 발전 시장은 2024 년 23.5 GW에서 2033 년 130GW로 성장할 것으로 예상됩니다 (CAGR 18.7%). 에어 히트 펌프 시장은 미화 50 억 달러에서 2030 년에서 2030 년 (CAGR 11.25%)으로 증가 할 것으로 예상되며, 열 에너지 저장 시장은 860.9 백만 달러 (CAGR 12.3%)를 달성하는 것입니다. 중요한 정치 동인은 차이 계약 (CFD), 2050 년까지 순 널 배출 목표 및 보일러 업그레이드 체계와 같은 지원 프로그램을위한 경매 시스템입니다.

노르웨이

노르웨이는 2024 년 재생 에너지로 인한 전기 수요가 크게 증가했으며, 원산지 증명 (원산지 보증). 히트 펌프 시장은 2024 년 7 억 7,100 만 달러에서 2030 년에서 2030 년 (CAGR 9.4%)으로 성장할 것으로 예상됩니다. 배터리 관리 시스템 시장의 경우 특히 강력한 성장이 예상되는데, 이는 2030 년까지 7 억 3,340 만 달러 (CAGR 25.1%)를 달성 할 것으로 예상됩니다. 노르웨이 정부는 국가 보증을 통해 개발 도상국의 EE 투자를 장려합니다. PV 시장은 다른 유럽 국가에 비해 훨씬 덜 개발되었지만 스토리지 솔루션 및 히트 펌프에 대한 관심은 높습니다.

헝가리

2024 년에 헝가리는 National Energy Mix에서 25% 태양열의 현저한 비율을 달성했으며 7.8 GW의 설치된 태양열 용량을 달성했습니다. 나라는 좋은 태양열 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 히트 펌프 시장은 2024 년 몇 년간의 성장으로 감소했습니다. 에너지 저장 시장은 대규모 배터리 저장 프로젝트 인 Energy Group Mol의 이니셔티브를 포함하여 건설 중입니다. 2030 년까지 국가 에너지 전략은 태양 광 PV를위한 공급 관세 및 입찰에 의해 지원되는 EE 컨텐츠를 늘리는 것을 목표로합니다.

루마니아

루마니아는 2024 년 태양 에너지 부문의 기록 성장을 기록하고 5GW의 설치 용량을 달성했으며,이 용량은 2023 년에 비해 1.8GW의 증가에 해당합니다. 배터리 에너지 저장 시스템 (BESS) 시장도 앞으로 3 GWH의 대상으로 강력하게 성장하고 있습니다. 히트 펌프 시장에 대한 자세한 데이터는 거의 없습니다. 루마니아 정부는 CFD 경매를 통해 EE 확장, 목표가 증가한 업데이트 된 NEKP (Solar Target : 10 GW) 및 개선 된 네트워크 연결 규칙을 장려합니다.

체코 및 슬로바키아

체코에서 PV 시장은 2020 년부터 부흥을 경험해 왔습니다. 2023 년에는 거의 1GW의 새로운 PV 성능이 설치되어 주로 개인 지붕 시스템에 의해 주도됩니다. 이 나라는 2030 년까지 설치된 태양열 용량 10GW를 목표로하고 있습니다. EU 기금은 에너지 저장 확장을 지원합니다 (목표 : 1.5 GWH). 자금은 피드 인 관세 또는 프리미엄 모델을 통해 이루어집니다.

슬로바키아에서는 PV 시장이 2024 년에 274MW 증가하여 총 용량이 900MW 이상 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 회사와 자기 소비에 의해 주도되었습니다. 국가적 목표는 2030 년까지 1.2GW 태양열 용량을 제공합니다. 자금 조달은 공급 보수와 보조금으로 수행됩니다. 히트 펌프 (차가운 냉장 및 냉동기 및 히트 펌프)의 슬로바키아 시장은 가치 측면에서 7.13%증가했습니다.

중요한 운영 국가 및 기술에 대한 EE 시장 성장 예측 (CAGR)의 비교 개요

중요한 운영 국가 및 기술에 대한 EE 시장 성장 예측 (CAGR)의 비교 개요-이미지 : Xpert.Digital

참고 : 전체 EE 시장의 CAGR 값은 폴란드의 경우 제공되며 Solar-PV는 성장이 가장 높은 세그먼트로 예상됩니다.

중요한 운영 국가 및 기술에서 재생 가능 에너지 (CAGR)에 대한 시장 성장 예측에 대한 비교 개요는 흥미로운 역학을 보여줍니다. 2031 년까지 폴란드는 18.8%의 총 성장을 보였으며, 열 펌프의 강한 성장과 2024 년에서 2030 년 사이의 배터리의 CAGR은 22%의 CAGR을 보유하고 있습니다. 독일에서는 태양 에너지의 성장은 17.39% (2023-2033)이며, 2019 년에서 2025 년 사이의 주거용 건물의 열 펌프는 CAGR을 강력하게 발전시키지 않았습니다. 영국은 2033 년까지 18.7%의 태양 성장과 2030 년까지 공기 열 펌프에서 11.25%의 성장률을 달성하는 반면, 스토리지 기술은 같은 기간에 12.3%의 성장을 보였습니다. 노르웨이는 덜 발전했지만 열 펌프 (2025–2030)의 9.4%의 CAGR과 배터리 시스템의 인상적인 성장 (2030 년까지 25.1%)을 기대합니다. 헝가리에서는 히트 펌프가 감소하는 반면 태양 광 및 배터리 기술은 강력하게 성장하고 후자는 지정된 성장률이 없습니다. R. 체코는 또한 태양계 (2030 년까지 10GW)와 스토리지 기술 (1.5GWH의 EU 자금)에 대한 높은 성장 목표를 가지고 있으며, 히트 펌프는 유럽 전역에서 13.1% 증가하고 있습니다. 슬로바키아는 2025 년에서 2030 년 사이의 태양 에너지에서 1% 이상의 성장을 보여주고 2023 년에는 열 펌프의 부분 시장에서 7.13%의 성장을 보여줍니다. 유럽의 배터리 저장소도 2029 년까지 45%의 성장으로 약속하고 있습니다.

운영 국가의 분석은 Keno가 제공하는 기술에 대한 지속적으로 긍정적 인 경향을 보여줍니다. 이것은 Keno의 제품 포트폴리오의 성장 세그먼트에 대한 전략적 방향을 확인합니다. 폴란드와 루마니아와 같은 여러 시장에서 반복되는 도전은 네트워크 인프라의 조건과 확장입니다. 여기서 병목 현상은 재생 가능한 에너지의 빠른 확장을 제동 할 수 있으므로 네트워크 용량이 부족하여 프로젝트를 실현할 수없는 경우 Keno의 성장을 제동 할 수 있습니다. 또한, 많은 국가의 시장 개발은 국가 지원 프로그램과 정치적 틀에 크게 의존합니다. 이러한 프로그램의 변화는 시장 역학에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 이는 기회와 위험을 모두 유지하고 높은 수준의 적응성이 필요합니다.

대상 국가에서 케노 에너지의 개발 및 활동

Keno Energy는 자신의 가정 시장 폴란드에서 여러 유럽 국가로 사업을 확대했습니다. 전략과 개발 수준은 시장에 따라 다릅니다.

폴란드 (메인 시장)

폴란드에서 Keno는 주요 국제 브랜드의 유통 업체 및 Kensol 브랜드 (PV 모듈, 히트 펌프) 및 Keno (어셈블리 시스템, 유통 업체)의 자체 제품 제조업체로서 확립되고 강력한 시장 위치를 ​​보유하고 있습니다. 이 회사는 자회사 인 Keno Energia의 계획 및 설계에서 구성 요소 제공, 에너지 마케팅 지원에 이르기까지 다양한 태양 광 농장 분야의 대규모 스케일 프로젝트에 대한 포괄적 인 서비스를 제공합니다. Tüv 인증 조립 시스템 및 전기 유통 업체의 자체 생산은 품질 및 공급망을 제어 할 수 있도록합니다. 예를 들어, 2022 년 모듈에서 400MW 배달을 포함한 PV 모듈 제조업체 Longi와의 장기 파트너십은 유통 파트너로서 Keno의 중요성을 강조합니다. 그러나 Keno sp.의 도전적인 재무 결과. 같은 해 폴란드의 태양열 투자 감소와 함께 2023 년 Z OO와 Keno Energia는 더 어려운 시장 환경이나 내부 적응을 나타냅니다. 이 회사는 PV 시스템의 수익성을 지속적으로 지원하기 위해 Prossumers를위한 새로운 순 청구 시스템에 적응하기위한 전략적 고려 사항을 고용했습니다.

독일 (Keno Gmbh / Keno Energy Gmbh)

독일로의 확장은 폴란드 케노 그룹의 자회사 인 Keno GmbH (Keno Energy Gmbh라고도 함)에 의해 설립되었습니다. 중요한 단계는 2023 년 12 월 뒤셀도르프 근처의 힐든에있는 새로운 물류 및 행정 부동산에 대한 장기 임대 계약에 서명하는 것이 었습니다. 이 계약은 1,600 만 유로의 양이며 독일 시장에서 Keno의 장기 약속을 신호합니다. 독일의 초점은 완전한 태양 광 시스템과 히트 펌프의 분포에 있습니다. Keno는 2021 년, 2023 년 및 2024 년을 포함하여 독일의 도매 부문에서“Top Brand Pv Award”를 수상하여 업계의 인정을 반영했습니다. 법률 회사 인 Tigges는 Keno와 함께 독일에 입국 한 이후 법적 및 세금 문제에 대해 동행했습니다.

영국 (Keno Energy Ltd)

Keno Energy Ltd는 2022 년 11 월 4 일에 설립되었으며 런던에 기반을두고 있지만 Ilkeston의 West Hallam에서 캠프를 운영하고 있습니다. 이 회사는 완전한 PV 시스템의 공인 유통 업체 및 제조업체로 일하고 있습니다. 비즈니스 활동에는 PV 어셈블리 시스템 및 스위치 박스 생산 (Tüv 인증 포함), 대기 시간을 최소화하기위한 높은 주식, 교훈적인 제안 (공인 UDT 교육 센터, Silesian Technical University of Technical University와의 협력)에 중점을 둔 고품질 PV 구성 요소 배포, 제품 개선을위한 연구 및 개발이 포함됩니다. 영국 시장에 중점을 둔 업계 관리자와 유럽 영업 관리자를 포함한 헌신적 인 팀이 활동을 주도하고 있습니다. 등록 된 비즈니스 영역에는 전기 설치, 전자 및 통신 장비와의 도매, 우편 주문 또는 인터넷을 통한 불특정 도매 및 소매가 포함됩니다.

노르웨이 (케노 에너지)

유럽 ​​확장의 일환으로 Keno는 Keno Energy라는 이름으로 노르웨이에 지점을 설립했습니다. 이 회사는 재생 가능 에너지 분야의 전문가를위한 포괄적 인 솔루션 제공 업체로 자리 매김합니다. 노르웨이 시장의 제품 포트폴리오에는 PV 모듈, 인버터 및 Keno 자체가 제작 한 어셈블리 시스템 및 유통 상자가 포함됩니다. Keno B2B 플랫폼도 제공됩니다. 노르웨이의 특정 프로젝트 또는 시장 점유율에 대한 자세한 정보는 다른 국가 보다이 정보에서 덜 두드러집니다.

헝가리 (케노 에너지 KFT)

Keno는 또한 헝가리에서 자체 지점 인 Keno Energy Kft와 함께 대표됩니다. 다른 시장과 마찬가지로 Keno는 재생 가능 에너지를위한 포괄적 인 솔루션과 설치자를위한 B2B 플랫폼을 제공합니다. 헝가리의“Sustainable Tech 2024”와 같은 전문 회의에 참여한 것은 적극적인 시장 처리를 나타냅니다. 헝가리의 특정 주요 프로젝트 또는 상세한 시장 점유율 정보는 현재 공개적으로 문서화되어 있지 않습니다.

루마니아 (케노 에너지 SRL)

루마니아의 공식 시장 진입은 2023 년에 열렸습니다. Keno Energy SRL은 CTP Park Bucharest (Dragomirești Deal)에 2,200 평방 미터가 넘는 창고를 운영합니다. 여기에서 회사는 Huawei, Sharp 및 Longi와 같은 광범위한 국제 브랜드 포트폴리오와 PV 모듈, 조립 시스템, 히트 펌프 및 전기 자동차 충전 솔루션을 포함한 Keno의 자체 제품을 판매합니다. 루마니아의 제안의 중요한 부분은 B2B 플랫폼과 ANRE 인증 설치 업체를위한 코스를 제공하는 교육 센터입니다. 비앙카 드라구신 (Bianca Dragusin) 영업 담당 이사가 대변인으로 수행 한 Cisolar & Green Battery 2024와 같은 산업 이벤트에 참여하면 루마니아 시장에 대한 약속을 강조합니다.

체코 공화국 및 슬로바키아 (Franken Solar Easter Lestern Europe SRO)

체코와 슬로바키아에서 재생 에너지를위한 최대 유통 업체 중 하나 인 Frankensolar는 2023 년 이래로 Keno Group의 일부였습니다. Frankensolar Easter Eastern Europe SRO는 고품질 PV 구성 요소의 분포에 중점을 둡니다. 최근에 발표 된 인버터 제조업체 인 Sigenergy와 Franken Solar Easter Listern Europe 간의 전략적 파트너십은 체코 태양 광 시장을 더욱 발전시키는 것을 목표로하며 Strechy Praha Trade Fair에서 발표되었습니다. 이로 인해 Frankensolar는이 시장에서 발판을 마련하려는 제조업체의 중요한 파트너로 자리 매김합니다. Franconia의 특정 프로젝트 목록 또는 시장 점유율 수는 자세히 사용할 수 없지만 주요 유통 업체로서의 역할은 분명합니다.

유럽의 케 노스 확장 전략은 분명히 인식 가능하며 일반적으로 현지 판매 및 물류 구조의 건설뿐만 아니라 현지 설치 업체 (예 : 루마니아의 Anre, 폴란드/영국의 UDT)를 구속하고 자격을 갖추기위한 교육 제안 제공을 포함합니다. Franconia와 같은 기존의 배우의 인수 또는 통합은 체코와 슬로바키아에서 더 빠른 시장 접근을 얻기위한 전략적 조치입니다. 이러한 현지화 노력은 각 시장에서 자신을 깊이 고정하려는 노력을 나타냅니다.

확장이 진행되는 동안 2023 년의 재무 결과는 국제 운영의 현재 수익성과 관련 투자 비용에 대한 문제를 제기합니다. 국제 확장은 자본 집약적 (인력, 임대료, 마케팅, 창고 구조)이며, 이러한 새로운 시장이 그룹 결과에 긍정적 인 기여를 할 수있을 때 관찰하는 것이 중요합니다.

유통 사업을위한 제조업체와의 전략적 동맹의 중요성은 폴란드의 Longi와의 파트너십과 체코의 Sigenergy와의 Frankensolar 간의 협력에 의해 강조됩니다. 이러한 파트너십은 경쟁력있는 제품 포트폴리오를 제공하기 위해 필수적입니다.

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SWOT 분석

SWOT 분석 (강점, 약점, 기회, 위협)은 케노 에너지의 내부 및 외부 상황에 대한 구조적 개요를 제공합니다.

강하게 하다

폴란드의 시장 포지션 : Keno는 2021/2022 년 폴란드 PV 모듈 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.

DREES, 다각화 된 제품 포트폴리오 :이 제안에는 PV 시스템, 히트 펌프, 어셈블리 시스템, 에너지 저장, 전자 유비릴 솔루션 및 에너지 효율적인 모듈 식 주택 (Keno Home)이 포함되어 재생 가능한 에너지 영역에서 고객 요구를 포괄적으로 보장 할 수 있습니다.

자체 생산 및 F & E : 어셈블리 시스템 및 유통 업체와 같은 핵심 구성 요소의 자체 제작뿐만 아니라 PV 테스트 실험실, 품질 관리, 혁신 및 특정 독립성을 포함한 자체 F & E 용량.

국제적 존재 : 재생 에너지를위한 유럽의 여러 시장 (독일, 영국, 노르웨이, 헝가리, 루마니아, 체코/슬로바키아)에 대한 지리적 다각화 및 성장 잠재력을 제공합니다.

교육 및 B2B 플랫폼 : 공인 교육 센터와 설치자를위한 잘 확립 된 B2B 플랫폼은 시장에서 고객 충성도 및 기술 노하우를 촉진합니다.

비전 관리 : 단지 반응하는 대신 시장을 적극적으로 형성하려는 경영진의 선언 된 의도는 사전 예방 적 및 미래 지향적 기업 관리를 나타냅니다.

꺾이다

재무 성과 2023 : 판매의 상당한 감소와 Keno sp. 2023 년 Keno Energia의 지속적인 순 손실뿐만 아니라 Z OO는 상당한 약점이며 단기 수익성에 대한 의문을 제기합니다. Keno Energy의 높은 부채도 의문의 여지가 있습니다.

자금 조달 프로그램에 대한 의존 : 재생 가능 에너지에 대한 많은 시장의 수요는 여전히 국가 보조금과 정치적 틀 조건에 크게 의존합니다. 이러한 프로그램의 변화 또는 제거는 시장 역학에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

특정 부문의 경쟁 위치 : Tracxn에 따르면, Keno는 PV 어셈블리 시스템 분야의 최고 국제 경쟁 업체에 비해 상대적으로 낮은 점수를 받았으며, 이는이 특정 생산 부문의 개선 가능성을 나타냅니다.

내부 과제 : Gowork.pl과 같은 플랫폼에 대한 직원 리뷰는 긍정적 인 목소리가 있더라도 내부 불만이나 구조적 문제를 나타냅니다. 이는 직원 충성도와 운영 효율성에 영향을 줄 수 있습니다.

기회

유럽에서 EE 시장 성장 : Keno가 사용하는 모든 유럽 시장은 EU 기후 목표와 국가 에너지 전략에 의해 주도되는 태양 광 PV, 히트 펌프 및 에너지 저장에 대한 긍정적 인 성장 예측을 보여줍니다.

부문 커플 링 및 통합 솔루션 : 건물 (PV + 메모리 + 히트 펌프 + e- 모빌리티 + 스마트 홈)에 대한 전체 에너지 솔루션에 대한 수요 증가는 광범위한 포트폴리오를 통해 Keno의 중요한 기회를 제공합니다.

Keno Home의 성장 잠재력 : EE 기술의 통합과 결합 된 지속 가능하고 빠른 건설에 대한 추세는 Keno가 중요한 성장 분야가 될 수 있습니다.

에너지 무역의 확장 : Keno Energia는 특히 순지 및 유연성 마케팅의 맥락에서 혁신적인 제안을 통해 자유화 된 에너지 시장에서 계속 성장할 수있는 잠재력을 가지고 있습니다.

추가 국제 확장 : 기존 국제 시장의 존재를 심화 시키거나 새로운 유망한 유럽 시장으로 확장 할 수있는 기회가 있습니다.

"Cleanetech Hub"로서의 폴란드 : EU 펀드의 지원을받는 유럽의 클린 기술을위한 중요한 위치로의 폴란드 개발은 Keno에게 긍정적 인 프레임 워크 조건을 만들 수 있습니다.

위험

집중적 인 경쟁 : Keno는 모든 제품 부문 및 시장에서 현지 및 국제 행위자와의 강력한 경쟁에 노출 된 것을보고 있습니다.

가격 압력 : 특히 PV 구성 요소의 경우 여백을 긴장시킬 수있는 상당한 가격 압력이 종종 있습니다.

네트워크 인프라 병목 현상 : 주요 시장에서 전력망을 확장 할 때 지연 또는 부적절한 용량은 EE 프로젝트의 구현 및 케 노스 제품에 대한 수요를 방해 할 수 있습니다.

경제 불확실성 : 경제 침체 또는 높은 인플레이션은 민간 및 상업 부문 모두에서 재생 에너지에 투자하려는 의지를 약화시킬 수 있습니다.

공급망 의존성 : EE 부문의 회사 수는 구성 요소 및 원자재를위한 글로벌 공급망에 달려 있습니다.

재무 상황의 영향 2023 : 2023 년의 부정적인 재무 결과는 회사가 적극적으로 성장하는 능력, 유리한 자금 조달 조건을 유지하거나 파트너와 투자자의 신뢰를 강화하는 데 영향을 줄 수 있습니다.

잠재적 성장 전략 및 행동 권장 사항

시장 상황 및 회사 상황에 대한 분석을 바탕으로 케노 에너지에 대한 다음과 같은 전략적 충격 방향 및 권장 사항을 도출 할 수 있습니다.

폴란드의 핵심 비즈니스의 안정화 및 최적화

판매 감소의 원인과 Keno sp.의 손실에 대한 철저한 분석. 2023 년 Z OO는 필수적입니다. 이를 바탕으로 대책이 시작되어야합니다. 여기에는 엄격한 비용 관리, 외과 효율의 증가 및 폴란드의 시장 조건에 대한 판매 및 제품 전략의 적응 (예 : Prosumer 시장의 포화 경향, 순 청구 시스템의 영향)이 포함될 수 있습니다.

Keno Energia의 수익성을 향상시켜야합니다. 이는 혁신적인 에너지 제품 및 서비스 개발, 무역 전략 최적화 또는 PV 시스템 비즈니스와의 통합을 통해 순 청구 및 유연성 마케팅의 일부로 시너지 효과를 사용하여 달성 될 수 있습니다.

국제 확장의 수익성있는 성장

국제 확장은 계속 전략적 초점이되어야하지만 수익성에 중점을 두어야합니다. 달성 가능한 마진과 함께 최고의 성장 전망을 제공하는 시장의 우선 순위를 정하는 것이 중요합니다.

국제 활동이 결과에 신속하게 긍정적 인 기여를 할 수 있도록 외국 지점의 비용 구조를 비판적으로 점검하고 최적화해야합니다.

차별화 및 솔루션 비즈니스 강화

Keno는 순수한 유통 경쟁에서 눈에 띄기 위해 자체 제품 (Kensol PV Modules and Heat Pumps, Keno Montage Systems, Keno Home, Keno Home, Keno Home) 및 전문 서비스 (F & E, 공인 교육, PV 실험실)의 장점을 강조해야합니다.

통합 에너지 솔루션 제공 (PV + 메모리 + 열 펌프 + E- 모르도 + 스마트 홈 관리)에 중점을 두는 것이 권장됩니다. Keno Home은 특히 단일 소스의 완전한 솔루션을 제공하고 고객의 부가 가치를 보여주는 이상적인 플랫폼을 제공합니다.

자본 기반 및 파트너십에 대한 전략적 고려 사항

Keno가 "펀칭 회사"라는 정보는 일반적으로 외부 벤처 캐피탈 또는 사모 펀드 금융 라운드가없는 것을 나타냅니다. 이는 전통적인 은행 금융 또는 내부 금융을 제외하지 않습니다. 그러나 2023 년의 손실과 야심 찬 성장 계획을 고려하여 자본 구조에 대한 검토와 필요한 경우 새로운 자금 조달 원 또는 전략적 파트너십의 개발은 제품 개발, 국제 확장 및 마케팅에 필요한 투자를 보장하는 데 유용 할 수 있습니다.

내부 프로세스 및 직원 만족도

일부 직원 검토에서 표현 된 비판은 심각하게 받아 들여야합니다. 높은 직원 만족도와 충성도를 확보하는 것은 자격을 갖춘 전문가를 유지하고 높은 외과 적 우수성을 보장하는 데 중요합니다. 이것은 재생 가능 에너지와 같은 지식 집약적 및 역동적 인 부문에서 특히 중요합니다.

2023 년의 결과는 Keno에 대한 이전 전략의 지속만으로는 충분하지 않을 수 있음을 분명히합니다. 변화된 시장 상황, 특히 폴란드의 가정 시장에서 변화된 시장 상황에 대한 적응뿐만 아니라 국제 투자의 비용과 수익성에 대한 비판적 검토가 필수적인 것으로 보입니다. 야심 찬 성장과 확장 수사와 2023 년의 어려운 재무 수치 사이의 불일치는 회사가 시장 위치를 ​​지속적으로 보장하고 확장하기 위해 이러한 과제에 대응해야 함을 나타냅니다.

성공의 열쇠는 Keno 그룹의 다른 비즈니스 영역 사이의 상당한 시너지 잠재력을 완전히 활용하는 것입니다. Keno Home은 그룹의 제품 및 서비스 (Kensol PV 및 Heat Pumps, Assembly Systems, Keno Energy Services)를 통합 솔루션으로 묶고 판매 할 수있는 방법에 대한 모범적 인 예입니다. 실제로 이러한 시너지 사용의 효과와 고객 보호를 줄이거 나 증가시키기위한 추가 최적화 가능성은 지속적으로 평가되어야합니다.

시장을 적극적으로 형성하고 시장에 반응 할뿐만 아니라 회사의 전략적 방향에 대한 긍정적 인 지표가 될뿐만 아니라 경영진의 장기적인 비전은 회사의 전략적 지표입니다. 그러나 현재의 재무 문제는 결과 개선을위한 단기 측정에 똑같이주의를 기울여야합니다. 이것이 장기 비전을 실현하고 유럽의 재생 가능 에너지를위한 포괄적 인 솔루션 제공 업체로서 케노 에너지를 배치하기위한 재정적 기반을 창출하는 유일한 방법입니다.

산업 지붕 PV에서 태양 광 공원, 더 큰 태양열 주차 공간에 이르기까지

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