중국의 새로운 "국가 목표"와 수소 계획: 유럽과 독일이 이미 두 번이나 범죄적으로 무시한 플레이북.
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게시일: 2025년 11월 4일 / 업데이트일: 2025년 11월 4일 – 저자: Konrad Wolfenstein
중국의 새로운 "국가 목표"와 수소 계획: 유럽과 독일이 이미 두 번이나 범죄적으로 무시한 플레이북 – 이미지: Xpert.Digital
태양광 발전, 배터리, 그리고 이제 수소: 유럽이 다음 중국 함정에 빠지는 방식
중국의 전략적 수소 공세: 새로운 종속성의 산업 정책 논리
유럽이 에너지 전환의 세부 사항을 놓고 논쟁을 벌이는 동안, 중국은 미래 친환경 수소 시장에서 산업적 장악을 조용히, 그러나 전략적으로 추진하고 있습니다. 이는 우연이 아니라, 유럽을 새롭고 심각한 의존 상태로 빠뜨릴 위험이 있는 계획의 결과입니다. 많은 사람들이 아직 알아차리지 못한 함정입니다.
이 공세의 대본은 잘 알려져 있고 검증된 것입니다. 중국은 이미 두 번이나 압도적인 성공을 거두었습니다. 첫 번째는 태양광 발전으로, 현재 세계 시장의 70% 이상을 장악하고 있으며, 두 번째는 리튬 이온 배터리로, 비슷한 수준의 지배력을 달성했습니다. 패턴은 항상 같습니다. 기술이 전략 산업으로 지정되고, 국가가 수요를 보장하며, 엄청난 생산량을 창출하고, 규모의 경제로 비용을 대폭 절감하고, 궁극적으로 유럽 경쟁사들이 무너지는 동안 세계 시장 주도권을 확보합니다.
이제 이러한 시나리오가 수소 분야에서도 반복되고 있습니다. 중국은 이미 친환경 수소 생산의 핵심 기술인 전해조 용량의 약 60%를 점유하며, 서구 경쟁국보다 최대 50% 저렴하게 생산하고 있습니다. 반면 유럽은 구조적으로 여전히 소극적입니다. 중국은 국가 권력과 보장된 구매량에 의존하는 시장 메커니즘에 의존하고 있습니다. 공급과 수요라는 핵심적인 문제를 정치적으로 해결하지 않고 야심 찬 목표를 설정합니다. 그 결과, 투자에 대한 치명적인 기피 현상과 완전히 뒤처질 위험이 있습니다.
이 글은 국가 주도의 수요에 기반한 중국의 전략적 논리를 분석하고 유럽의 치명적인 오판을 폭로합니다. 이는 단순한 에너지원 그 이상의 문제입니다. 유럽 대륙 전체의 산업적 자율성과 유럽이 기술 선도국으로서의 미래를 개척할 것인지, 아니면 중국의 조공국으로서의 미래를 개척할 것인지에 대한 문제입니다. 이러한 흐름을 역전시킬 수 있는 기회의 창은 빠르게 닫히고 있습니다.
적합:
유럽은 잠자고 있는가? 중국은 현재 차세대 핵심 기술을 어떻게 장악하고 있는가
2025년 10월 중국 공산당 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의에서 내려진 결정은 기술 산업 저널의 각주가 아니었습니다. 이는 수소를 미래 산업으로 격상시키는 치밀하게 조율된 전략의 시작을 의미했으며, 이는 2020년대 가장 야심찬 산업 정책 프로젝트 중 하나를 예고하는 것이었습니다. 이는 즉흥적인 조치가 아니라, 중국이 이미 두 번이나 성공적으로 실행한 전략입니다. 유럽의 문제는 중국의 승리 여부가 아닙니다. 문제는 유럽이 구체적인 방향을 정하기 전에 현재 상황을 제대로 파악할 수 있을지 여부입니다.
적합:
이 결정의 역사적 맥락은 서구 사회를 그토록 불안하게 했던 두 산업에 대한 중국의 접근 방식을 파악해야만 이해할 수 있습니다. 태양광 시스템의 경우, 모든 것은 2006년 공식적으로 유사한 결의안으로 시작되었습니다. 당시에는 놀라운 일이 아니었습니다. 20년 후 전 세계 태양광 모듈의 70% 이상이 중국에서 생산될 것이라고는 아무도 예측하지 못했습니다. 리튬 이온 배터리도 같은 패턴을 따랐습니다. 2010년 전략 산업으로 격상되었고, 2015년 "중국 제조 2025" 정책에 따라 구속력 있는 할당량으로 더욱 구체화된 중국은 현재 전 세계 셀의 3분의 2 이상을 생산합니다. 이러한 성공은 국가 계획의 실패가 아니라, 국가 계획 덕분에 달성되었습니다. 그리고 그 계획은 너무나 정확했기에, 유럽 기업들은 돌이켜보면 산업 쓰나미를 예견하지 못했다는 사실에 고개를 저을 수밖에 없습니다.
수소 부문도 정확히 같은 출발점에 있습니다. 중국은 이미 전 세계 전기분해 용량의 약 60%를 점유하고 있으며, 향후 체계적인 국가 지원을 통해 이 지위를 더욱 확대할 것입니다. 중국의 친환경 수소 생산 용량은 꾸준히 두 배로 증가하고 있습니다. 2024년 중국은 연간 약 12만 5천 톤의 친환경 수소 생산 용량을 달성했는데, 이는 전 세계 총 생산 용량의 절반에 해당합니다. 나머지 국가들의 생산 용량을 합친 것도 약 12만 5천 톤이었습니다. 이러한 불균형은 시장 효율성 때문이 아니라 국가 차원의 조율 때문입니다.
적합:
통제된 수요의 회전목마
중국 정부는 알칼리 전해조 시스템의 대규모 확장을 통해 생산 비용을 통제하고 있습니다. 현재 중국산 알칼리 전해조는 유럽이나 미국산 제품의 약 3분의 1 수준입니다. 이러한 원가 우위는 우수한 기술 덕분이 아니라 대량 생산, 표준화된 제조 공정, 저렴한 노동력, 그리고 맞춤형 보조금의 조합에 기인합니다. 중국은 생산량을 통제하는 한 이러한 원가 우위를 유지할 것입니다. 그리고 이는 정부 지침을 통해 통제됩니다.
이러한 발전의 배후에 있는 정치적 메커니즘은 거의 수학적으로 정밀하게 작동합니다. 국가 재정 지원 프로그램이 제정되고, 지방 차원의 정책이 즉시 시행됩니다. 구속력 있는 개발 목표가 부과되는데, 이는 전면적인 금지가 아니라 수요와 생산에 대한 할당량으로 작용합니다. 화학 산업은 2030년까지 수소의 일정 비율을 재생에너지원에서 조달해야 합니다. 철강 생산업체도 유사한 의무를 지고 있습니다. 정유 공장에도 할당량이 부여됩니다. 이는 시장 기회의 평등이 아니라, 수요에 대한 정치적 보장입니다. 국가가 수요를 보장하면 공급은 밤낮으로 따라옵니다. 민간 자본가들은 간단히 계산만 하면 됩니다. 수요가 보장되면 투자는 가치가 있습니다.
이것이 태양광 발전 성공의 비결이었습니다. "황금의 태양"과 같은 프로그램은 보조금을 보장했을 뿐만 아니라 발전차액지원제도(FIT)와 연계하여 안정적인 사업 모델을 구축했습니다. 수요는 인위적이었지만, 확실히 보장되었습니다. 민간 기업들이 태양광 산업으로 몰려들었고, 생산 능력은 증가했으며, 기술 혁신뿐만 아니라 규모의 경제를 통해 비용 절감이 이루어졌습니다. 10년 만에 산업이 자리 잡았을 뿐만 아니라 중국이 세계 선두 자리를 차지했습니다. 배터리도 같은 양상을 보였습니다. 전기차 할당량이 도입되었고, 국내 부가가치 규제가 강화되었으며, 10년 만에 중국 기업들이 전 세계 리튬 이온 전지 생산의 3분의 2 이상을 장악했습니다. 유럽인들은 이를 지켜보았습니다. 어떤 기업들은 확장을 시도했지만 실패하고, 철수하거나, 인수당했습니다. 한때 프랑스 혁신의 상징이었던 포토와트와 같은 태양광 기업들은 중국의 풍요로움에 둘러싸인 채 국가 지원으로 간신히 살아남았습니다. 유럽 태양광 산업은 붕괴되었습니다. 오늘날 EU에 설치된 태양광 모듈의 95% 이상이 수입되고 있습니다. 기술 주권은 사라졌습니다.
유럽이 행동 논리를 근본적으로 바꾸지 않는다면 수소에도 똑같은 일이 일어날 것입니다.
산업 정책의 도구로서의 수요
수소의 핵심 문제는 기술 자체가 아닙니다. 기술은 이미 존재합니다. 문제는 수요와 공급의 '닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐'의 역설입니다. 확실한 수요가 없다면 어떤 기업가도 생산 능력에 투자하지 않을 것입니다. 생산 능력이 없다면 저렴한 수소 가격도 있을 수 없습니다. 그리고 저렴한 수소 가격이 없다면 아무리 좋은 의도를 가지고 있더라도 수요는 증가할 수 없습니다. 유럽은 시장 메커니즘을 통해 이 문제를 해결하려 하고, 중국은 국가 권력을 통해 이 문제를 해결하고 있습니다.
중국 각 성(省)은 친환경 수소 사용 할당량을 설정하라는 지시를 받았습니다. 일부 북서부 성에서는 산업 계약을 통해 수소 사용 할당량을 시행하고 있습니다. 국유기업은 시범적으로 수소를 구매해야 합니다. 이는 인센티브가 아니라 의무 사항입니다. 국가가 수익을 보장함으로써 투자를 촉진하는 의무 사항입니다. 이는 이미 수소를 사용하는 분야에서 특히 효과적일 것입니다. 암모니아 합성은 매년 전 세계적으로 약 천만 톤의 수소를 소비합니다. 메탄올 생산에도 비슷한 양의 수소가 소비됩니다. 중국에서는 이 분야가 국가 주도 또는 국가 통제를 받습니다. 국가가 이 수소가 친환경적이어야 한다고 결정하면 친환경 수소 시장이 즉시 형성될 것입니다. 이는 이론이 아니라 이미 검증된 중국의 관행입니다.
연간 수백만 톤의 친환경 수소 수요 보장은 실행 가능한 사업 모델을 구축합니다. 기업들이 전기분해 설비를 구축하도록 유도하고, 수소 운송 인프라 투자를 정당화하며, 가치 사슬 전반에 신호를 보냅니다. 전해조 부품을 제조하는 기업들은 공장을 계획할 수 있습니다. 인력은 교육을 받고, 공급망은 안정화됩니다. 학습 효과가 나타납니다. 1,000톤이 증가할 때마다 비용이 감소합니다. 1만 톤이 증가하면 비용은 더욱 빠르게 감소합니다. 100만 톤이 증가하면 비용 절감 효과는 상당합니다. 이러한 비용 절감은 단순히 엔지니어링의 결과가 아니라 규모 확장의 결과입니다. 그리고 국가만이 규모 확장을 보장할 수 있습니다. 국가만이 위험 없이 수요를 창출할 수 있기 때문입니다.
이것이 바로 중국이 경쟁하는 경기장입니다. 반면 유럽은 다른 게임을 합니다.
유럽의 구조적 소심함
유럽 연합은 야심 찬 목표를 설정했습니다. 2030년까지 40기가와트 규모의 전기분해 시설을 설치하여 연간 약 천만 톤의 친환경 수소를 생산할 계획입니다. 이론적으로는 그럴듯해 보이지만, 현실은 환상에 불과합니다.
현재 상황은 참담합니다. 현재까지 유럽 연합 전체에서 약 2.8기가와트의 재생에너지 용량만 건설 중입니다. 이는 2030년까지 필요한 10기가와트에 미치지 못하며, 현재 목표 달성에 필요한 용량의 절반에도 미치지 못합니다. 그리고 이 2.8기가와트의 94%는 단 8개국에 집중되어 있습니다. 독일은 약 1기가와트로 선두를 달리고 있는데, 이는 존경할 만한 의지의 표시이지만, 진정한 독립을 달성하는 데 필요한 양과는 거리가 멉니다. 나머지 유럽 국가들은 침묵을 지키고 있습니다. 폴란드, 스페인, 이탈리아, 프랑스 등 곳곳에는 잠재력이 잠재되어 있습니다. 그러나 이 국가들은 상당한 이점을 가지고 있습니다. 스페인은 막대한 풍력 발전 용량을 보유하고 있으며, 프랑스는 원자력 에너지를 보유하고 있습니다. 하지만 수요 조절, 구속력 있는 할당량, 명확한 투자 신호 없이는 이러한 잠재력은 낭비될 것입니다.
비용이 핵심 문제입니다. 유럽에서 전기분해를 통해 친환경 수소를 생산하는 데 드는 비용은 송전망 전력을 사용할 경우 킬로그램당 약 5.60달러에서 7.80달러, 재생에너지를 직접 사용할 경우 약 4.90달러에서 7.80달러입니다. 중국의 경우 송전망 전력을 사용할 경우 4.20달러에서 5.20달러, 재생에너지를 사용할 경우 3.70달러에서 5.20달러입니다. 이는 약 30%에서 50%의 비용 차이를 나타냅니다. 이 차이는 결코 작지 않으며, 매우 중요합니다. 이러한 마진으로 인해 친환경 수소는 유럽 기업들에게는 경쟁력이 없습니다. 업계는 이윤을 남기지 않고는 친환경 수소를 구매할 수 없습니다.
문제는 기술적인 것이 아니라 에너지와 관련이 있습니다. 유럽의 전기 요금은 더 높습니다. 재생 에너지 비용도 더 높고, 자본 비용도 더 높습니다. 그리고 무엇보다도 불확실성이 존재합니다. 독일의 기업가가 전기 분해 시설에 투자하려면 계산을 잘해야 합니다. 5년, 10년 안에 투자금을 회수할 수 있을까요? 현재로서는 '회수할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다'라는 답을 얻을 수 있습니다. 전기 가격, 기술 발전, 경쟁, 그리고 보조금에 따라 달라지는데, 현재로서는 이러한 요소들이 보장되지 않습니다. 이러한 불확실성은 투자에 치명적입니다.
중국은 이러한 불확실성조차 제공하지 않습니다. 중국 기업가들은 국가가 이러한 수요 할당량을 정해 놓았다는 것을 알고 있습니다. 이 할당량은 구속력이 있습니다. 수소를 생산하는 기업은 누구든 정해진 가격에 정해진 고객에게 판매합니다. 불확실성은 사라지고 투자 결정은 명확해집니다. 이것이 바로 중국 기업들이 빠르게 투자하는 반면 유럽 기업들은 주저하는 이유입니다.
이 문제에 대한 유럽의 대응은 지금까지 미온적이었습니다. 2025년 10월, 독일은 2026년 수소 프로젝트에 60억 유로를 투자한다고 발표했습니다. 이는 현실을 직시하기 전까지는 매우 인상적으로 들립니다. 유럽의 목표를 달성하려면 10년에 걸쳐 수천억 유로에 달하는 투자가 필요합니다. 독일의 연간 60억 유로 투자는 전략이 아니라 시작일 뿐입니다. 또한 발표된 "수소 가속화법"은 승인 절차를 가속화하기 위한 것입니다. 이는 일리가 있지만, 핵심 문제, 즉 수요가 보장되지 않기 때문에 기업들이 투자를 꺼린다는 문제를 해결하지는 못합니다. 수요가 없는데 프로세스를 가속화하는 것은 마치 존재하지도 않는 도로에서 고속 자동차를 운전하려는 것과 같습니다.
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2년 늦었다: 유럽의 수소 창구가 닫히고 있다
수요 없는 규제
유럽 연합 역시 근본적인 문제를 안고 있습니다. 규제를 통해 친환경 수소를 강제로 도입하려 하고 있습니다. 재생에너지 지침(Renewable Energy Directive)은 할당량을 설정했습니다. 이는 선의의 의도이지만, 실질적인 강제성이 문제입니다. 화학 및 정유 분야의 많은 유럽 기업들은 더 비싼 수소 제품을 수입하여 할당량을 충족할 수 있습니다. 즉, 할당량은 충족되지만 유럽 친환경 수소에 대한 수요는 충족되지 않습니다. 극단적인 경우, 유럽은 친환경 수소를 사용하여 더 저렴하게 생산되는 제3국에서 메탄올과 암모니아를 수입합니다. 이는 산업 전략이 아니라 자멸적인 행태입니다.
특히 심각한 문제는 생산 잠재력과 수요 지역 간의 공간적 불일치입니다. 유럽 최고의 풍력 및 태양광 자원은 스칸디나비아, 이베리아 반도, 그리고 북해 지역에 위치해 있습니다. 수소 소비자들은 전통적으로 라인란트-베스트팔렌, 벨기에, 네덜란드, 그리고 폴란드에 집중되어 있습니다. 이로 인해 장거리에 걸친 대규모 인프라 투자가 필요하게 되는데, 중국은 중앙집중식 계획을 통해 이러한 복잡성을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.
기술적 범위: 창문이 닫힙니다.
오늘날에도 기회의 창은 여전히 존재하지만, 향후 2~3년 안에 그 창은 닫힐 것입니다. 수소 시장은 아직 초기 단계입니다. 기술은 아직 확립되지 않았고, 표준은 계속 발전하고 있습니다. 전해조 기술은 계속해서 변화할 것입니다. 지금 투자하고, 생산을 늘리고, 수요를 촉진하는 기업들은 자신만의 강점을 개발할 수 있습니다. 기다리는 기업들은 10년 후에 다시 기술을 수입하게 될 것입니다.
전해조 기술 문제가 특히 중요합니다. 중국은 현재 알칼리 전해조 분야에서 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이는 성숙한 기술이며, 중국은 대량 생산을 통해 막대한 비용 우위를 확보했습니다. 유럽과 미국의 강점은 PEM 전해조입니다. PEM 전해조는 고순도의 양성자 교환막 기술로, 간헐적인 에너지원을 더 잘 처리하며 첨단 응용 분야에 더 적합합니다. 이 분야에서 미국과 유럽은 여전히 기술적으로 앞서 나가고 있습니다. 하지만 이러한 우위가 영원히 지속될 수는 없습니다. 중국은 PEM 전해조에 집중 투자하고 있으며, 이러한 격차를 줄일 것입니다. 2년, 3년, 또는 4년 후에는 중국에서 PEM 전해조가 더 저렴해질 것입니다. 하지만 그렇게 되면 이러한 기술적 우위 또한 사라질 것입니다.
알칼리 전해조 기술은 향후 10년 동안 수소 생산의 중추를 형성할 것입니다. 그리고 중국은 이 기술 분야에서 절대적인 우위를 점할 것입니다. 현재 알칼리 전해조를 사용하여 건설 중인 프로젝트는 중국 공급망을 확보합니다. 하지만 이 회사는 중국 공급업체에 의존하게 됩니다. 이는 단순히 비용 문제가 아니라 위험 구조의 문제입니다. 지금 유럽 전해조 제조에 투자하면 이러한 의존도를 줄일 수 있습니다. 하지만 내일 투자하기에는 너무 늦을 것입니다.
중국의 전해조 전략은 태양 전지에서 완성했던 것과 동일한 패턴을 따릅니다. 중국 태양광 제조업체들은 단순히 전해조 생산업체가 아니라 전기분해 분야로 사업을 다각화하고 있습니다. 세계 최대 태양광 제조업체 중 하나인 론지 그린 에너지는 오랫동안 수소 생산에도 적극적으로 참여해 왔습니다. 이는 수직 통합을 이루고 비용을 절감하며 시너지 효과를 창출합니다. 유럽 태양광 제조업체들은 어떨까요? 거의 남아 있지 않습니다. 그들은 이미 시장에서 자취를 감췄습니다. 중국이 이미 수직 통합된 거대 기업들을 보유하고 있는 상황에서 유럽 전해조 산업을 구축하는 것은 훨씬 더 어렵습니다.
적합:
전략적 병목 현상으로서의 인프라
더 미묘하지만 그에 못지않게 중요한 문제는 인프라입니다. 수소는 운송이 어렵습니다. 분자가 작아 금속 파이프라인을 뚫을 수 있고, 탱크 트럭에 쉽게 실을 수 없습니다. 압축해야 하는데, 이는 비용이 많이 들고, 액체 상태로 운송해야 하는데, 이는 극한의 냉각이 필요합니다. 아니면 암모니아나 메탄올과 같은 유도체로 변환해야 하는데, 이 과정에서 에너지 손실이 발생합니다.
중국은 이 인프라 문제에서 결정적인 우위를 점하고 있습니다. 바로 생산과 수요의 지리적 집중입니다. 주요 수소 생산국은 재생 에너지원이 풍부한 북서부 지방에 자리 잡을 것입니다. 주요 소비국은 동부와 북동부에 위치합니다. 중국은 수소 파이프라인뿐만 아니라 대체 인프라도 건설하고 있습니다. 암모니아 파이프라인도 건설 중입니다. 국가 부문은 이를 중앙에서 조정하고, 파이프라인 경로를 결정하고, 투자를 계획할 수 있습니다. 이는 민간 부문에게는 악몽 같은 조정이지만, 중앙 집권 국가에게는 일상적인 업무입니다.
유럽은 정반대의 문제에 직면해 있습니다. 최고의 풍력 자원은 스칸디나비아와 북해 지역에 있습니다. 최고의 태양광 자원은 남유럽에 있습니다. 수소 산업은 독일, 네덜란드, 벨기에에 위치해 있습니다. 수소를 필요로 하는 에너지 집약 산업은 라인란트-베스트팔렌, 폴란드, 그리고 동유럽에 집중되어 있습니다. 이는 수소를 장거리 운송해야 한다는 것을 의미합니다. 이는 비용이 많이 들고 인프라 집약적입니다. 계획된 "유럽 수소 백본"은 2040년까지 약 5만 킬로미터의 파이프라인을 포함할 예정이며, 이 중 약 60%는 기존 인프라를 재활용하고 40%는 신규 건설할 것입니다. 이는 10년 반에 걸쳐 800억 유로에서 1,430억 유로에 달하는 투자 규모를 의미합니다. 자체적으로 수소 원자를 생산하지 않는 인프라에 유럽 전역에 매년 100억 유로가 투자되는 것입니다.
1,000km 이상의 파이프라인을 통한 운송 비용은 킬로그램당 약 0.11유로에서 0.21유로입니다. 이는 낮은 가격으로 들릴 수 있지만, 현재 유럽에서 흔히 볼 수 있는 킬로그램당 5유로에서 7유로 사이의 수소 가격을 고려하면 운송 비용은 전체 가격의 약 3~4%를 차지합니다. 여기에 수소 압축, 저장, 그리고 지역 유통 비용을 더하면 인프라 비용이 전체 가격의 4분의 1을 차지할 수 있습니다. 즉, 스칸디나비아에 있는 유럽 수소 생산업체가 독일로 수소를 운송하려면 운송, 저장, 유통 비용에 생산 가격에 15~25%를 추가해야 합니다. 이는 현지에서 생산되는 수소에 대한 경쟁력을 떨어뜨립니다. 또한, 생산 비용이 상당히 낮은 중국산 수소에 대한 경쟁력도 약화시킵니다.
인프라의 비대칭성은 유럽의 수소 전략에 침묵의 살인자입니다. 중국은 지리적 초점을 맞춰 계획을 세울 수 있는 반면, 유럽은 대륙 간 거리를 고려하여 조율해야 합니다. 불가능한 것은 아니지만, 비용과 시간이 많이 들고 취약합니다. 한 국가의 교통망 차단은 전체 운송로를 마비시킬 수 있습니다. 한 국가의 투자가 지연되면 다른 국가의 프로젝트도 차질을 빚을 수 있습니다. 조율의 위험은 매우 높습니다. 중국의 중앙집권적 구조는 경제적으로뿐만 아니라 정치적으로도 유리한 요소입니다.
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공급망과 구조적 종속성 함정
수소와 관련하여 특히 중요한 것은 수소 생산을 위한 공급망 문제입니다. 수소 전기분해 플랜트는 단순한 전해조가 아닙니다. 전해조, 변압기, 안전 시스템, 제어 전자 장치, 저장 시스템, 그리고 압축 장치로 구성된 복잡한 시스템입니다. 이러한 구성 요소들은 모두 세계 어딘가에서 제조됩니다. 그리고 5년간의 글로벌 공급망 붕괴 이후, 오늘날 이러한 구성 요소들은 전략적 이슈가 되었습니다.
중국은 이 분야에서 구조적 우위를 점하고 있습니다. 전 세계 리튬 이온 배터리 셀의 85%를 생산하고 있기 때문입니다. 이는 전문성, 제조 역량, 그리고 공급망 노하우로 이어집니다. 배터리 공장과 수소 전기분해 공장은 동일하지 않지만, 전기 공학, 제어 및 관리 시스템, 그리고 재료 과학 분야에서 시너지 효과를 창출합니다. 중국 배터리 제조업체들은 수소 생산 분야로 진출하고 있으며, 이는 수직적 통합의 결과입니다.
이는 유럽에 악몽과도 같습니다. 유럽 배터리 산업은 이미 중국 경쟁사와의 경쟁에서 고전하고 있습니다. 테슬라는 베를린 인근 그륀하이데에서 국내 기술을 사용하여 배터리를 생산합니다. 하지만 테슬라는 유럽 기업이 아닙니다. 전통적인 유럽 자동차 제조업체들은 대부분 배터리 생산을 중국 기업에 아웃소싱하거나 파트너십을 맺어 왔습니다. 폭스바겐은 다임러와 마찬가지로 주요 중국 배터리 제조업체와 파트너십을 맺고 있습니다. 이는 중국 업체들의 기술적인 한계를 고려했을 때 실용적인 결정이었습니다. 하지만 이는 중국의 제조 논리와 표준이 유럽으로 유입되고 있음을 의미하기도 합니다. 이러한 협력이 수소 가치 사슬로 확대된다면 유럽 기업들은 의존하게 될 것입니다. 중국 표준에 따라 개발되고 중국 부품으로 생산되며 중국 공급망을 통해 제조되는 수소 전해조를 구매하게 될 것입니다.
악의적인 의도가 아닙니다. 음모론도 아닙니다. 경제가 그 방향으로 나아가는 것입니다. 하지만 전략적 결과는 다음과 같습니다. 유럽은 수소 생산국이 아니라 중국에 의존하는 수소 소비자가 될 것입니다. 배터리나 태양광 패널처럼 말입니다. 중국의 전략은 효과가 있었습니다.
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정치 문화와 시간의 요소
중국의 산업 전략 성공에는 더 깊은 문화적 요소가 있습니다. 중국은 수십 년 단위로 생각합니다. 5개년 계획은 선거 기간에 치러지는 계획이 아닙니다. 20년 또는 30년에 걸쳐 추진되어 온 논리를 전략적으로 확장한 것입니다. 수소는 2025년의 미래 목표입니다. 2030년까지는 확립된 산업이 될 것이며, 2035년까지는 전략적으로 중요한 사업이 될 것입니다. 이는 오늘 당장의 약속이 아닙니다. 태양광과 배터리 분야에서 이미 효과가 입증된 메커니즘입니다.
미국도 수십 년에 걸쳐 인프라, 기술, 그리고 전략 산업에 투자하며 유사한 장기적 역량을 보유하고 있습니다. 미국은 수소와 전기분해의 중요성을 인식하고 있습니다. 물가상승률 감축법은 수소 생산 신용과 수소 인프라 구축에 자금을 지원했습니다. 하지만 미국이 투자하는 이유는 자국 산업을 보호하기 위해서이기도 합니다. 그리고 유럽과 달리 미국은 그렇게 할 권한과 의지를 가지고 있습니다.
유럽은 곤경에 처해 있습니다. 입법적 측면에서만 생각합니다. 독일 총리의 임기는 4년이고, 프랑스 대통령의 임기는 5년입니다. 유럽 집행위원회의 임기는 5년입니다. 진정한 산업 전략을 추진하기에는 턱없이 부족합니다. 전략을 발표하기에는 턱없이 부족합니다. 실행하기에도 턱없이 부족합니다. 바로 이 때문에 유럽은 꾸준히 야심 찬 목표를 발표하면서도 이를 어기는 것입니다. 2030년 수소 목표도, 2020년 태양광 목표도, 2025년 배터리 목표도 모두 어겨질 것입니다. 이는 개별 정치인의 실패가 아니라, 장기적인 산업을 구축하기에는 너무 단기적인 생각에 사로잡힌 시스템의 실패입니다.
이것이 유럽의 구조적 문제입니다. 그리고 이는 단발적인 조치로 해결될 수 없습니다. 정치 문화의 변화, 장기적인 독립을 위한 단기적 수익성의 희생, 그리고 단기적으로 더 큰 비용이 들더라도 포괄적인 전략적 목표에 민간 시장의 힘을 종속시키려는 의지가 필요합니다. 이것이 바로 중국이 치른 희생입니다. 미국이 기꺼이 치르려는 희생입니다. 유럽이 기꺼이 치르지 않으려는 희생입니다.
따라서 유럽의 수소 전략은 현실에서는 파편화된 꿈으로 남을 것이다.
구조적 함정으로서의 의존성
특히 문제가 되는 것은 일단 확립된 의존성은 깨기 어렵다는 점입니다. 유럽 기업들이 중국 제조업체로부터 수소 전해조를 구매하기 시작하면, 이러한 공급망을 구축하고 개인적인 관계를 구축하며 운영을 표준화하게 될 것입니다. 그러면 더 간단하고, 더 저렴하고, 익숙하고, 신뢰할 수 있기 때문에 같은 제조업체에서 반복 구매하게 될 것입니다. 하지만 10년 후에는 단순히 유럽 제조업체로 전환하는 것은 불가능할 것입니다. 더 비싸고, 알려지지 않았으며, 지연될 가능성이 높을 것입니다.
배터리에서도 이런 양상이 나타나고 있습니다. 중국 제조업체와 배터리 파트너십을 맺은 독일 자동차 제조업체가 단순히 유럽 제조업체로 전환하지는 않을 것입니다. 배터리가 핵심 제품이 된 에너지 전환기에는 쉽지 않았습니다. 수소 연료 전지에서도 쉽지 않을 것입니다.
가장 큰 실수는 이 기회의 창이 영원히 열려 있을 것이라고 생각하는 것입니다. 약 2~3년 동안은 열려 있을 것입니다. 2~3년 안에 중국 전해조 제조는 안정될 것입니다. 2~3년 안에 중국 기업들은 생산 능력을 확대할 뿐만 아니라 수출도 확대할 것입니다. 2~3년 안에 유럽 기업들은 이미 중국 공급망을 구축했을 것입니다. 2~3년 안에는 너무 늦을 것입니다.
진정한 유럽 수소 산업을 구축할 시점은 바로 지금입니다. 내년도, 2027년도 아닙니다. 바로 지금입니다.
전략적 딜레마
오늘날 유럽이 이해해야 할 것은 간단합니다. 수소는 단순한 에너지원이 아니라 자율성의 문제입니다. 유럽이 수소를 직접 생산하지 않고 수입하거나 중국 전해조에 계속 의존한다면, 유럽은 산업 의존의 다음 단계로 접어들게 될 것입니다. 이는 태양광 패널과 배터리의 상황과 동일합니다.
유럽 수소 전략에는 아이러니가 많습니다. 유럽 그린딜은 독립성과 지속가능성을 선언합니다. 그러나 이러한 목표를 달성하려면 새로운 의존성이 발생할 것입니다. 수소를 통한 에너지 독립은 중국 전해조에 대한 의존으로 이어질 것입니다. 기술 주권은 중국 공급망에 대한 의존으로 이어질 것입니다. 이는 역설이 아니라 논리적입니다.
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