출판 : 2025 년 6 월 18 일 / 업데이트 : 2025 년 6 월 18 일 - 저자 : Konrad Wolfenstein
중국 자동차 시장의 에스컬레이션 : 유럽 자동차 산업의 붕괴 및 기회 - 이미지 : Xpert.Digital
프리 폴에서 중국의 자동차 시장 : 생계 -위협적인 가격 전쟁 전체 산업을 흔들어
BYD 트리거 시장 지진 : 34 %의 가격 감소력 중국 정부가 개입하도록합니다.
중국 자동차 시장은 전례없는 위기에 처해 있습니다. 수년간 집중적 인 경쟁으로 시작한 것은 이제 전체 시장을 흔들리는 실존 가격 전쟁이되었습니다. 2025 년 5 월, 시장 리더 Byd가 전체 산업을 혼란에 빠뜨리는 공격적인 가격 인하 전략을 시작했을 때이 갈등은 예비 절정에 도달했습니다. 총 22 개의 모델에서 가격은 최대 34 % 감소했습니다. 이는 전례없는 단계 인 유사한 조치와 이미 긴장된 시장을 더 불안정하게하는 연쇄 반응을 강요하는 전례없는 단계입니다.
이미 시장에서 가장 저렴한 전기 자동차 중 하나 인 Byd의 Byd e-Small 자동차는 현재 55,800 위안 (약 6,800 유로)에만 제공됩니다. 약 21 %의 할인입니다. 하이브리드 리무진 씰의 가격 인하는 훨씬 더 극적이었으며 가격은 34 % 감소하여 102,800 위안으로 감소했습니다. 이 공격적인 가격 정책은 증권 거래소에 즉각적인 영향을 미쳤습니다. BYD 주가 자체는 최대 8 % 감소한 반면 Li Auto 및 Geely와 같은 다른 제조업체는 상당한 가격 손실을 기록했습니다.
상황은 너무 심각해져 중국 정부조차도 개입해야했습니다. 산업 정보 기술부는 BYD, Geely 및 Xiaomi를 포함한 최대 자동차 제조업체의 관리자와의 회의를 요구했습니다. 메시지는 분명했습니다. 비용 비용에 따른 판매 없음, 부적절한 가격 인하 및 제조업체는 자금 조달 회사 나 중고차 딜러에게 초과 차를 판매하는 "제로 킬로미터 자동차"의 실무 종료입니다. 정부는 산업의 경제 안정성뿐만 아니라 해외에서“Made in China”라벨의 명성에 대해서도 우려하고 있으며, 이는 과도한 저렴한 제품으로 손상 될 수 있습니다.
적합:
중국 자동차 시장의 구조적 문제
현재의 가격 전쟁은 고립 된 현상이 아니라 중국 자동차 부문에서 심오한 구조적 문제의 증상입니다. 170 개가 넘는 활성 자동차 브랜드를 보유한 시장은 극도로 단편화되어 있습니다.이 제조업체의 절반 이상이 시장 점유율이 0.1 % 미만입니다. 이 단편화는 장기적으로 지속 가능하지 않으며 통합은 오랫동안 기한이 지났습니다.
중국 자동차 생산의 과잉 용량은 놀라운 정도를 달성했습니다. 전체 생산 능력은 매년 약 5 천만 대의 차량에서 추정되며 국내 수요는 약 3 천만 대의 차량입니다. 2024 년에는 중국에서 2,500 만 대의 자동차 만 중단되었고 6 백만 대가 수출되었습니다. 생산 능력과 실제 단락 사이의 불일치로 인해 엄청난 재고가 발생하여 제조업체의 재정적 부담이 증가했습니다.
이러한 과잉 용량의 출현은 수년간의 국가 보조금과 보조금의 결과입니다. 각 주에서는 자체 전기 자동차 브랜드를 설립하기를 원했고 Xiaomi 및 Huawei와 같은 대규모 기술 그룹도 시장을 촉구했습니다. 정부는 보조금, 세금 혜택 및 원료에 대한 선호하는 접근을 통해이 확장을 지원했습니다. 그러나 이제이 정책의 부정적인 결과는 분명합니다. 공급자가 너무 많고 구매자가 충분하지 않은 과열 시장.
Bank of America의 분석가들은 올해 진정한“혈통”을 기대합니다. 중국 자동차 제조업체 협회 (CAAM)에 따르면 5 ~ 7 개의 지배적 인 브랜드 만 살아남을 것이라고한다. 오랫동안 예측되어 왔던이 불가피한 통합은 이제 시작되었으며 중국 자동차 시장을 근본적으로 변화시킬 것입니다.
중국 정부의 반응
증가하는 상황을 고려하여 중국 정부는 개입했다. 산업 정보 기술부가 주최 한 회의에서 베이징 이후 가장 큰 자동차 제조업체의 관리자는 주문했습니다. 메시지는 틀림없이 틀림 없다. 파멸의 가격 전쟁은 끝났다.
정부는 제조업체들에게 비용으로 차량을 판매하지 말고 부적절한 가격 인하를 포기하도록 요청했다. 그녀는 최소한의 마일리지를 가진 새 차가 중고차로 선언되고 상당히 저렴한 가격으로 판매되는“제로 킬로미터 자동차”의 관행을보고 있습니다. 또한, 특히 제조업체의 가격 압력으로 고통받는 공급 업체는 공정한 처리가 경고되었습니다.
Byd, Geely, Chery 및 Startups Nio, Xpeng 및 Li Auto를 포함한 17 명의 중국 자동차 제조업체는 공급 업체에 대한 지불 기간을 최대 60 일로 제한하겠다고 약속했습니다. 이는 공급 산업의 재정적 부담을 줄이고 전체 가치 사슬의 안정화에 기여하기위한 것입니다.
동시에 정부는 중국 제품의 국제적 명성에 대해 우려하고있다. 국영 언론은 매우 저렴한 자동차가 해외에서“Made in China”의 이미지를 손상시킬 수 있다고 경고했습니다. 중국 제조업체가 과잉 용량을 줄이기 위해 국제 확장에 점점 더 의존하고 있기 때문에 이는 특히 관련이 있습니다.
이러한 개입에도 불구하고 측정 값이 얼마나 효과적인지는 확실하지 않습니다. 회의는 할인에 관한 구속력있는 지침으로 이어지지 않았으며, 제조업체가 구두 경고를 따르지 않으면 어떤 결과를 기대 해야하는지 알 수 없습니다. 정부는 처음에 업계의“자기 규제”를 희망하지만 가격 전쟁이라면 더 많은 개입을 할 권리가 있습니다.
글로벌 시장에 미치는 영향
중국의 가격 전쟁은 글로벌 자동차 시장에 먼 영향을 미칩니다. 중국 시장이 과열되고 이익 마진이 떨어지기 때문에 제조업체는 점점 더 수출 옵션을 찾고 있습니다. 중국에서 생산 된 모든 차량의 약 20 %가 이미 해외로 진행되고 있으며 전년 대비 11 % 증가했습니다.
중국 제조업체의 다양한 시장이 점점 더 접근 할 수 없기 때문에 수출 압력이 계속 증가 할 것입니다. 미국은 높은 관세로 인해 실제로 시장을 폐쇄했으며 일본과 한국은이 예를 따를 수 있습니다. 러시아 시장도 수출 목표로서 점점 어려워지고 있습니다. 따라서 유럽은 1 차 수출 목표로 중점을 둡니다.
2024 년 10 월, 유럽 연합은 중국 전기 자동차에 반 보조 관세를 도입했으며 현재 최저 가격 (약 35,000 유로) 및 수입 할당량을 협상하고 있습니다. 그러나 이러한 관세에도 불구하고 중국 차량은 가격 측면에서 매력적입니다. 예 : BYD 씰은 중국에서 약 12,500 유로입니다. 45 %의 1 인치에도 불구하고 유럽에서 약 18,125 유로에 제공 될 수 있습니다. 여전히 비슷한 Tesla 모델 3의 가격의 절반에 불과합니다.
유럽의 경우 이것은 경쟁 압력을 증가시키는 것을 의미합니다. 중국의 경쟁이 더 어려워 질수록 중국 제조업체는 유럽이 목록의 최상위에있는 새로운 시장을 개설하려고합니다. 가격 전쟁은 유럽으로 수출되어 가격 하락과보다 공격적인 경쟁으로 이어질 것입니다.
BYD와 같은 중국 기업이 가격 전쟁에 더 저항력이 있다는 사실은 자체 배터리와 반도체 생산으로 인해 유럽 제조업체에게 특히 걱정하고 있습니다. 총 마진이 약 20 %이고 순이익이 Tesla를 초과하는 순이익은 장기적으로 공격적인 가격 전략을 추구하기위한 재무 준비금이 있습니다.
유럽 자동차 제조업체의 기회
역설적으로, 중국의 위기는 유럽 자동차 제조업체들에게도 기회를 제공합니다. 중국의 생존에 대한 투쟁으로 인해 많은 기업들이 무릎을 꿇고 유럽 기업의 전략적 투자 기회를 열어줍니다. 교살 된 중국 제조업체는 파트너 나 투자자를 찾고 있으며 독일 기업은 기술, 생산 능력 또는 중국 시장에 대한 액세스를 선택할 수 있습니다.
중국의 통합은 또한 유럽 시장에 대한 경쟁 압력을 중기에 줄일 수 있습니다. 현재 170 개가 넘는 중국 자동차 브랜드 중 5 ~ 7 개만 생존하면 유럽의 잠재적 경쟁 업체의 수가 크게 감소 할 것입니다. 이를 통해 유럽 제조업체는 자신의 전략을 조정하고보다 경쟁력있는 제품을 개발할 수있는 시간을 제공 할 수 있습니다.
현재 상황은 또한 자신의 강점을 재정의 할 수있는 기회를 제공합니다. 순수한 가격 경쟁에서 독일과 유럽 제조업체는 중국 경쟁 업체에 대한 기회가 없습니다. 따라서 품질, 보안, 신뢰성 및 강력한 브랜드와 같은 다른 차별화 요소에 의존해야합니다. 이러한 가치는 특히 유럽 브랜드가 전통적으로 강한 프리미엄 세그먼트와 관련이 있습니다.
유럽 제조업체는 또한 중국 경쟁 업체의 경험을 통해 배울 수 있습니다. 중국 자동차 산업은 배터리 기술에서 큰 성공을 거두었으며 전체 가치 사슬의 초기에 초기 단계에서 투자했습니다. 유럽 기업들은 중국 공급 업체에 대한 의존도를 줄이고 주요 기술에 대한 자체 기술을 구축하기 위해 유사한 전략을 추구해야합니다.
마지막으로, 중국의 위기는 자체 시장 포지셔닝을 다시 생각할 수있는 기회를 제공합니다. 중국 제조업체는 주로 저렴한 가격 부문에서 활동하고 있지만 유럽 브랜드는 프리미엄 영역에서 자신의 위치를 강화할 수 있으며 동시에 전략적 파트너십 또는 새로운 비즈니스 모델을 통해 경쟁력을 유지합니다.
시장 리더로서 BYD의 역할
BYD (Build Your Dreams)는 중국 전기 시장에서 지배적 인 힘으로 자리 잡았으며 현재 시장 역학에서 중요한 역할을합니다. 중국의 전기 자동차의 시장 점유율은 거의 30 %를 차지한이 회사는 논란의 여지가없는 시장 리더이며 전체 산업의 표준을 설정합니다.
BYD의 Citforce의 최신 용어는 22 개의 모델이 가격이 최대 34 % 감소한 것으로 새로운 차원에서 집중 가격 전쟁을 해제했습니다. 이 공격적인 전략은 부분적으로 올해 첫 4 개월 동안 약 150,000 대 증가한 BYD 딜러의 인벤토리가 증가함에 따라 발생합니다. Deutsche Bank의 분석가에 따르면 딜러의 인벤토리는 현재 3-4 개월이며 딜러가 대처할 수있는 최대 값 일 것입니다.
Byd는 2025 년에 거의 30 %에서 550 만 대의 차량으로 매출 성장을 모색했습니다. 그러나 올해 첫 4 개월 동안 플러스는 15 %에 불과했으며 이는 예상보다 훨씬 낮았습니다. 이 회사는 자율 주행 기능에 큰 희망을 주었으며,이 기능은“하나님의 눈”으로 광고되었지만 단락을 적절히 높이 지 못했습니다.
현재의 도전에도 불구하고 BYD는 여전히 강력한 위치에 있습니다. 이 회사는 수익을 창출하고 자체 배터리 및 반도체 생산과 수직으로 통합 된 가치 사슬을 보유한 중국 제조업체 중 하나입니다. 이것은 많은 경쟁자들보다 가격 전쟁에서 BYD를 더욱 저항합니다. 총 마진은 최근 약 20 %였으며 순이익은 테슬라를 초과했습니다.
Byd는 또한 국제적으로 확장하고 있습니다. 2025 년 4 월,이 회사는 테슬라보다 유럽에서 더 많은 전기 자동차를 처음으로 판매했습니다. 유럽에서는 7,231 개의 BYD 차량이 다시 등록되었으며 Tesla는 7,165 개의 새로운 등록에 도달했습니다. 이 성공은 BYD의 글로벌 의미가 증가하고 회사가 기존 서부 제조업체를 대표하는 과제를 강조합니다.
Byd는 또한 현지 생산을 통해 유럽에서의 입지를 강화할 계획입니다. 이 회사는 현재 헝가리의 Szeged에 새로운 작업을 구축하고 있습니다.이 전략은 BYD가 EU 관세를 피하고 유럽의 경쟁 위치를 더욱 향상시킬 수 있도록 할 수 있습니다.
중국 자동차 산업의 통합
중국 자동차 산업은 엄청난 통합에 직면하고 있습니다. 업계 전문가에 따르면, 약 170 개의 활성 자동차 브랜드에서 5-7 개의 생존 만 살아남을 것이라고한다. 오랫동안 예측 된이 프로세스는 이제 확대 된 가격 전쟁으로 시작하여 시장을 근본적으로 변화시킬 것입니다.
통합은 몇 가지 요인에 의해 촉진됩니다. 한편으로, 생산의 과잉 자본은 더 이상 휴대 할 수 없습니다. 매년 약 5 천만 대의 차량의 총 용량과 약 2,500 만 대의 국내 판매량으로 막대한 경제 압력이 발생합니다. 반면에 집중 가격 경쟁은 많은 소규모 제조업체가 오랫동안 대처할 수없는 마진과 재무 손실로 이어집니다.
중국 정부는 마케팅이 필요 하고이 과정을 통제하려고한다는 것을 인식했습니다. 그 예는 중국에서 가장 큰 자동차 회사를 형성 한 주 제조업체 Changan과 Dongfeng 간의 합병을 촉진하려는 시도였습니다. 그러나이 프로젝트는 정치적 장애물, 지역의 이익 및 복잡한 소유물로 인해 실패했습니다. 중앙에 지시 된 중국 경제에서도 통합이 순조롭게 진행되지 않는다는 신호입니다.
NIO, LeapMotor, Xpeng 및 Li Auto와 같은 수많은 E-CAR 스타트 업은 특히 압력을 받고 있습니다. 이 회사들은 점점 더 성장하고 수익을 창출하기가 어려워지고 있습니다. Li Auto의 창립자이자 CEO 인 Li Xiang은 2024 년 초 5 개의 전기 자동차 제조업체만이 중국에서 살아남을 수 있다고 예측했습니다. 그의 견해로는 Byd, Huawei 및 Tesla 중 3 개 브랜드가 이미 결정되었습니다.
통합은 여러 파도에서 발생할 것으로 예상됩니다. 첫째, 가장 작고 재정적으로 가장 약한 회사는 시장에서 사라지거나 더 큰 경쟁자로부터 인수 할 것입니다. 두 번째 단계에서는 중간 규모의 제조업체가 주 기업이 합병하거나 구매할 수도 있습니다. 결국, 가장 강력하고 가장 혁신적인 기업만이 충분한 재무 준비금, 기술 역량 및 국제적 존재를 보유한 살아남을 것입니다.
글로벌 자동차 산업의 경우이 통합은 중국이 더 적고 강력하고 경쟁이 치열한 회사를 초래할 것임을 의미합니다. 이 집중 세력은 국제 시장에서 더 효과적으로 행동 할 수 있으며 설립 된 서구 제조업체에게는 더 큰 도전을 나타냅니다.
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중국과의 경쟁에서 유럽 제조업체의 전략
중국과의 경쟁이 커지는 것을 고려하여 유럽 자동차 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 전략을 조정해야합니다. 폭스 바겐 (Volkswagen)은 유럽 최대의 자동차 제조업체 인 전기 자동차의“파멸적인”가격 전쟁에도 불구하고 중국에 대한 참여를 확인했습니다. VW 브랜드의 감독 인 토마스 슈퍼 (Thomas Schäfer)는이 그룹 이이 전국에서 가장 큰 국제 자동차 제조업체로 남아 있기를 원했지만, 중국의 VW 그룹의 판매는 올해 첫 9 개월 동안 12 % 감소했다고 말했다.
유럽 제조업체는 중국 경쟁을 다루기 위해 다양한 접근법을 추구합니다. 일부는 프리미엄 전략에 의존하고 고급 기술을 가진 고품질 차량에 중점을 두며 가격이 결정적인 요소가 아닙니다. 다른 사람들은 연구 개발에 투자하여 배터리, 전기 모터 및 자율 주행과 같은 주요 기술을 따라 잡습니다.
또 다른 전략은 중국 기업과의 전략적 파트너십을 형성하는 것입니다. 이들은 기술, 생산 능력 및 중국 시장에 대한 접근을 촉진 할 수 있으며 동시에 위험을 줄입니다. 이러한 협력은 또한 중국 공급 업체에 대한 의존도를 줄이고 자신의 기술을 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.
유럽 제조업체는 또한 경쟁력을 높이려면 비용 구조를 다시 생각해야합니다. 여기에는 표준화 된 하드웨어 또는 소프트웨어 플랫폼의 강력한 사용, 공급망 최적화 및 생산 효율 증가와 같은 측정 값이 포함될 수 있습니다. 동시에, 업계 대표들은 중국 제조업체에 대한 구조적 단점을 보상하기 위해 경쟁 에너지 가격 및 세금 저하와 같은 더 나은 정치적 프레임 워크 조건을 요구하고 있습니다.
진입 부문은 유럽 제조업체에게 특별한 도전입니다. 소형차와 소형 부문에서 점점 더 철수하거나 이러한 모델을 고가 지역으로 연기하는 동안 중국 제조업체는이 격차를 사용하여 유럽 시장에 침투합니다. 그들은 가격에 민감한 구매자에게 매력적인 저렴한 전기 자동차를 출시하고 브랜드에 대한 소개 역할을 할 수 있습니다.
장기적으로 성공하기 위해서는 유럽 제조업체가 자신의 강점을 플레이해야하며 동시에 중국 경쟁의 성공을 통해 배웁니다. 이를 위해서는 용기 변경, 미래 기술에 대한 투자 및 글로벌 경쟁에서의 명확한 포지셔닝이 필요합니다.
글로벌 자동차 산업의 미래
글로벌 자동차 산업의 미래는 중국의 발전에 크게 영향을받을 것입니다. 현재의 가격 전쟁과 통합의 시작은 전환점을 나타냅니다. 그 효과는 중국 시장을 훨씬 뛰어 넘을 것입니다.
유럽의 경우 이것은 도전과 기회를 모두 의미합니다. 중국의 수출 압력이 증가하면 유럽 시장에서의 경쟁이 강화 될 것이며 시장 점유율을 재구성 할 수 있습니다. 동시에, 중국의 통합은 유럽 제조업체에게 기술 및 시장에 대한 접근성을 제공 할 수있는 전략적 투자 및 파트너십을위한 기회를 제공합니다.
유럽 자동차 산업은 그 위치를 재정의하는 일에 직면 해 있습니다. 순수한 가격 경쟁에서 유럽 제조업체는 중국 경쟁 업체에 대해 살아남을 수 없습니다. 따라서 자신을 차별화하려면 품질, 혁신, 보안 및 브랜드 이미지에 의존해야합니다. 동시에 경쟁력을 유지하기 위해 비용 구조를 최적화하고 주요 기술에 투자해야합니다.
정치는 또한 중요한 역할을합니다. 유럽 이러한 보호 조치는 유럽 산업에 적응할 시간을 줄 수 있지만 혁신과 경쟁을 방해하는 영구 압류로 이어지지 않아야합니다.
궁극적으로 유럽 자동차 산업의 성공은 변화된 시장 상황에 얼마나 잘 적응할 수 있는지에 달려 있습니다. 이를 위해서는 용기 변경, 미래 기술에 대한 투자 및 글로벌 경쟁에 대한 명확한 전략이 필요합니다. 중국의 가격 전쟁은 위기 일지 모르지만 글로벌 가치 사슬에서 유럽 자동차 산업의 새로운 출발과 재배치의 기회를 제공합니다.
다음 몇 년은 결정적 일 것입니다. 전문가들에 따르면 2040 년까지는 중국 제조업체가 시장을 지배하거나 유럽 기업을 성공적으로 보유하고있는 틸팅 포인트가있을 수 있습니다. 어떤 시나리오가 발생하는지는 오늘날의 전략적 결정에 따라 다릅니다. 중국의 가격 전쟁은 도전 일뿐 만 아니라 유럽 자동차 산업이 스스로를 재창조하고 미래를 위해 장비를 요구하는 웨이크 업 요청입니다.
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