자동차 산업 지진: BMW가 축하하는 반면 VW와 Mercedes는 떨고 있다

전기 자동차 혁명의 승자와 패자 – 전환기에 있는 산업

독일 자동차 산업에 지진이 몰아치고 있습니다. 최근 분기 실적은 단순한 스냅샷이 아니라 극적인 위기의 증거입니다. 국내 대기업 간의 격차가 이처럼 컸던 적은 거의 없었습니다. BMW는 명확하고 일관된 전략으로 수십억 달러의 수익을 창출하며 전기차의 미래를 자신 있게 만들어가는 반면, 폭스바겐과 메르세데스-벤츠는 전략적 실수, 뼈아픈 손실, 그리고 필사적인 추격으로 점철된 심각한 위기에 빠져 있습니다.

승패를 가르는 결정적인 전환점은 전기차로의 돌이킬 수 없는 전환입니다. BMW의 과감한 전략적 결정은 "뉴 클래스"의 기록적인 실적과 풀 주문으로 이어지고 있는 반면, 포르쉐의 망설임과 유턴은 폭스바겐 그룹 전체를 적자로 몰아넣고 있습니다. 동시에 메르세데스-벤츠는 한때 성장세를 보였던 중국 시장에서의 영향력 감소로 어려움을 겪고 있으며, 중국 전기차 제조업체들은 시장의 규칙을 재정립하고 있습니다. 이 글은 최근 재무제표의 극명한 대조를 분석하고, 성공과 실패를 가르는 전략적 전략을 밝히며, 독일 핵심 산업의 미래에 진정으로 무엇이 걸려 있는지 보여줍니다.

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변화 속의 차이: 독일 자동차 산업이 스스로를 재창조해야 하는 이유

독일 자동차 산업은 현재 역사상 가장 중요한 변혁기를 겪고 있습니다. 일부 기업은 이 격동의 시기를 성공적으로 헤쳐나가고 있지만, 다른 기업들은 상당한 손실을 겪고 있습니다. 2025년 3분기 실적은 여러 분야에서 스스로를 재정의하고 있는 독일 자동차 산업의 복잡한 양상을 보여줍니다. 내연기관과 전기차 간의 전략적 결정이 자동차 산업의 성패를 좌우할 것입니다.

일관된 전략적 정렬을 통한 폭발적 수익 – BMW 현상

BMW는 2025년 3분기에 23억 3천만 유로의 인상적인 세전이익을 달성했으며, 이는 전년 동기 대비 178% 증가한 수치입니다. 순이익은 약 17억 유로로 전년 동기 대비 세 배 이상 증가했습니다. 이러한 수치 자체만으로도 주목할 만한 성과이지만, 전년 동기는 브레이크 조달 문제로 생산량이 감소한 영향이 컸다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 기저 효과에도 불구하고, 견실한 운영 개선은 분명하며, 이는 잘 고안된 전략을 시사합니다.

자동차 부문의 EBIT는 33.3% 성장했고, EBIT 마진은 전년 동기 2.3%에서 5.2%로 상승했습니다. 그룹 전체의 EBT 마진은 7.2%를 달성했습니다. 회사는 3분기에 588,140대의 차량을 인도하여 전년 동기 대비 8.7% 증가했습니다. 특히 자동차 부문의 잉여현금흐름은 27억 유로로 증가하여 회사의 재무 안정성을 뒷받침했습니다.

BMW는 전기차에만 집중하지 않는 광범위한 제품 공세의 수혜를 보고 있습니다. 고성능 브랜드 BMW M이 성장에 크게 기여했으며, 동시에 전기차 모델 또한 그 중요성이 커졌습니다. 유럽 전체 판매량에서 전기차가 차지하는 비중은 40.9%에 달했는데, 이는 현재 시장 상황에서 혼합 포트폴리오 운영이 수익성 있게 이루어질 수 있음을 보여줍니다. 이러한 전략을 통해 BMW는 단일 구동 기술에 의존하지 않고 다양한 시장의 수요 구조에 대응할 수 있습니다.

최고경영자 올리버 집세는 이번 사업 실적을 사업 모델의 견고성과 회복력을 입증하는 증거라고 설명했습니다. 회사의 재무 구조는 추가적인 유연화 메커니즘 없이도 유럽의 이산화탄소 배출량 감축 목표를 동시에 달성할 수 있도록 지원합니다. 이러한 노력은 시장에 전략적 방향에 대한 명확한 의지를 보여주고 투자자와 고객 모두에게 안정성을 제공합니다.

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전략적 실수와 그 결과 - 폭스바겐 참사

한때 서유럽 시장의 자랑스러운 선두주자였으며 아시아 시장에서 전략적 야망을 품었던 폭스바겐 그룹은 2025년 3분기에 10억 7,200만 유로의 순손실을 기록했습니다. 이는 전년 동기 15억 6,000만 유로의 이익에 비해 26억 3,200만 유로 감소한 수치입니다. 이 정도 규모의 기업으로서는 이러한 붕괴가 놀랍게 보일 수 있지만, 그 원인은 근본적이며 기업 경영의 뿌리 깊은 문제를 드러냅니다.

문제의 핵심은 존폐 위기에 처한 자회사 포르쉐에 있습니다. 포르쉐는 3분기에 9억 6,700만 유로의 영업 손실을 기록했는데, 이는 전년 동기 약 10억 유로의 이익과 대조적입니다. 이러한 극적인 변화의 원인은 잘못된 전략 재편에 있습니다. 포르쉐는 원래 전기차 개발을 전략적으로 집중할 계획이었습니다. 그러나 이 계획은 급격하게 수정되었습니다. 경영진은 신형 전기차 개발 속도를 늦추고 기존 내연기관 엔진에 대한 투자를 확대하기로 결정했습니다. 이 결정으로 생산 라인 구조조정 및 조정에 약 18억 유로의 막대한 일회성 비용이 발생했습니다.

폭스바겐 그룹 전체로 볼 때, 포르쉐 영업권 감가상각을 포함한 특별 항목은 약 75억 유로에 달했습니다. 조정 후 영업이익률은 5.4%였을 것이지만, 특별 비용으로 인해 회사는 적자로 돌아섰습니다. 그룹의 매출 실적 또한 엇갈린 양상을 보입니다. 총매출은 2.3% 증가한 약 800억 유로를 기록했고 차량 인도량도 소폭 증가했지만, 이러한 수치는 지역별 심각한 문제를 감춰주고 있습니다.

그러나 폭스바겐 핵심 브랜드는 비용 절감 프로그램을 통해 초기 성과를 보였습니다. 특히 3분기 서유럽에서 전기차 주문이 64% 증가한 것은 주목할 만한 성과입니다. 이는 핵심 문제가 전기차 시장 수요 부족이 아니라 그룹 차원, 특히 포르쉐의 전략적 실수임을 시사합니다.

최고재무책임자(CFO) 아르노 안틀리츠는 이러한 일회성 효과는 일시적이며, 구조조정 조치는 장기적인 개선을 위한 것이라고 강조했습니다. 그러나 이러한 수치는 경영 구조와 전략 계획의 심각한 위기를 보여줍니다. 폭스바겐 그룹은 기술적인 재편뿐만 아니라 조직 구조 조정에도 엄청난 압박을 받고 있습니다.

프리미엄 클래스의 약점 - 메르세데스-벤츠의 위기 관리

오랫동안 탁월한 엔지니어링과 수익성의 상징이었던 메르세데스-벤츠는 2025년 3분기에 심각한 어려움에 직면했습니다. 그룹의 순이익은 전년도 17억 2천만 유로에서 거의 3분의 1 감소한 11억 9천만 유로를 기록했습니다. 조정 영업이익(EBIT)은 약 17% 감소한 21억 유로를 기록했고, 보고된 EBIT는 약 70% 급감한 7억 5천만 유로를 기록했는데, 이는 4억 유로를 초과하는 구조조정 비용의 영향을 크게 받았습니다.

회사의 영업이익률은 전년 11.5%에서 약 8%로 하락했습니다. 이는 메르세데스-벤츠의 자체 전망치인 4~6%의 하한선이며, 경영 부실을 시사합니다. 매출은 6.9% 감소한 321억 유로를 기록했지만, 분석가들은 이 수치가 우려했던 것보다 덜 심각하다고 평가했습니다.

판매 실적은 전 세계적인 부진을 여실히 보여줍니다. 메르세데스-벤츠는 525,300대를 판매했는데, 이는 전년 동기 대비 12% 감소한 수치입니다. 가장 큰 문제는 중국에서 드러났는데, 판매량이 약 27% 급감했습니다. 중국은 오랫동안 메르세데스-벤츠의 성장 동력이었기에 이는 특히 심각한 문제입니다. 이러한 부진의 원인은 여러 가지가 있습니다. 높은 금리, 지정학적 불확실성, 그리고 무엇보다도 BYD와 Nio와 같은 중국 전기차 제조업체의 시장 지배력 확대로 인해 유럽 제조업체의 프리미엄 차량 수요가 크게 감소했습니다.

여기에 수입 차량에 대한 미국의 새로운 관세가 더해졌는데, 회사 측에 따르면 이로 인해 대차대조표에 3자리 수 중반대의 영향이 발생했다고 합니다. 이러한 외부 요인과 더불어 생산 비용 증가 및 생산 구조조정 압력이 겹치면서 대차대조표가 약세를 보였습니다.

전기차 분야에 희망이 나타났습니다. 순수 전기차 판매량은 22% 증가한 42,600대를 기록했습니다. 플러그인 하이브리드와 함께 전기차 모델 비중은 전체 판매량의 약 18%에 달했습니다. 올라 칼레니우스 CEO는 분기 실적이 기대에 부응했다고 강조하며, 비용 절감 조치를 강화하겠다고 밝혔습니다. 회사는 수익성 있는 부문에 더욱 집중하고 있으며, 경쟁력 강화를 위해 GLC와 같은 새로운 전기차 모델 출시에 착수했습니다. 회사는 이러한 변화에 필요한 자금을 조달할 충분한 재원을 보유하고 있으며, 순유동성은 약 270억 유로에 달합니다.

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전환점에 선 포르쉐 – 전략적 재편의 비용

포르쉐는 모순되는 전략적 결정의 결과를 보여주는 사례 연구입니다. 2025년 첫 9개월 동안 포르쉐의 순매출은 95.9% 감소하여 1억 1,400만 유로에 그쳤습니다. 호황기에는 최대 15%에 달하며 포르쉐를 독일 자동차 회사 중 가장 수익성이 높은 기업으로 자리매김했던 영업이익률은 0.2%로 떨어졌습니다.

이러한 침체의 원인은 2025년 9월에 발표된 앞서 언급한 전략적 재편에 있습니다. 포르쉐는 계획했던 공격적인 전기화 전략을 유지하는 대신, 주요 전기차 모델 출시를 연기하거나 재설계하고 기존 내연기관과 플러그인 하이브리드에 더욱 집중하기로 결정했습니다. 이러한 결정은 여러 지역에서 순수 전기차 모델에 대한 수요가 예상보다 약했던 시장 현실에 비추어 정당화되었습니다. 그러나 이러한 주장은 경험적 데이터에 기반한 것이 아니라 이념적 고려 사항을 반영하고 있다는 점에서 의문의 여지가 있습니다.

포르쉐의 판매 실적은 엇갈린 그림을 보여줍니다. 1월부터 9월까지 총 판매량은 6% 감소하여 약 21만 2천 대를 기록했습니다. 독일에서는 감소율이 16.7%로 훨씬 더 컸습니다. 특히 중국은 약 26% 감소하며 큰 타격을 입었습니다. 911과 카이엔은 여전히 ​​가장 많이 판매되는 모델이며, 독일 신규 등록 차량 중 전기차(마칸과 타이칸)의 점유율은 약 30.5%에 달합니다. 이는 이 부문에서 전기차에 대한 시장 수요가 실제로 존재함을 시사합니다.

구조조정 비용은 2025년 기준 약 18억 유로에 달하며, 여기에는 생산 공정 조정, 계획된 배터리 제조 시설 폐쇄, 그리고 모델 시리즈 재설계가 포함됩니다. 요헨 브레크너 CFO는 장기적인 수익성을 확보하기 위해서는 단기적인 손실을 감수해야 한다고 주장하며 이러한 결정을 정당화합니다. 그러나 글로벌 전기차 트렌드가 정반대로 움직이고 있기 때문에 많은 시장 분석가들은 이러한 논리에 의문을 제기합니다.

2025년 말에 경영진이 교체될 예정입니다. 이번 위기 동안 회사를 이끌었고 폭스바겐 그룹 CEO이기도 한 올리버 블루메는 겸직에서 물러납니다. 2026년부터는 맥라렌 출신 마이클 라이터스가 회사를 이끌게 됩니다. 이와 함께 포르쉐는 2029년까지 약 1,900명의 직원을 감원하는 포괄적인 비용 절감 프로그램을 계획하고 있습니다. 최고재무책임자(CFO)인 브렉너는 2025년이 저점을 기록하고 2026년부터는 눈에 띄는 개선이 시작될 것으로 예상합니다.

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• 자동차 산업은 공황 상태에 빠졌습니다. 유럽의 산업적 전환점이며, 의존성이 실존적 위협이 되는 시점입니다.

글로벌 시장 역학: 중국은 추진력이자 위협 요소

독일 자동차 제조업체들의 실적에서 나타난 근본적인 차이는 글로벌 시장 역학을 고려해야만 완전히 이해할 수 있습니다. 여기서 핵심 요인은 중국입니다. 중국 전기차 시장은 2025년 1~3분기 동안 24.5%의 성장률을 기록했으며, 총 889만 대의 신규 등록이 이루어졌습니다. 이는 중국 전체 자동차 판매량의 52.4%에 해당하는 시장 점유율입니다. 배터리 전기차(BEV)는 32%라는 더욱 강력한 성장률을 기록하며 전체 시장 점유율을 32.1%로 끌어올렸습니다.

이러한 상황은 독일 자동차 제조업체들에게 엄청난 난관을 안겨줍니다. 자동차 경영 센터(Center of Automotive Management)에 따르면, 폭스바겐 그룹은 빠르게 성장하는 중국 전기차 시장에서 0.9%의 시장 점유율을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 51.3% 감소한 수치입니다. BYD가 28.7%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 지리(Geely)가 12.3%로 그 뒤를 따르고 있습니다. 이는 독일 제조업체들이 세계 자동차 산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장에서 경쟁할 수 없다는 심각한 문제를 보여줍니다.

그 이유는 여러 가지입니다. 첫째, 중국 제조업체들은 배터리 생산에서 비용 우위를 확보하여 가격 경쟁력이 있는 전기차를 생산할 수 있었습니다. 둘째, 중국 제조업체들은 일찍부터 전기차에 특화되어 있었지만, 독일 제조업체들은 오랫동안 내연기관과 전기 기술 사이에서 고민해 왔습니다. 셋째, 중국 제조업체들은 현지 시장을 깊이 이해하고 있으며, 수요를 충족하는 차량을 생산할 수 있습니다. 더욱이 중국 정부는 전기차가 더 이상 전략적으로 중요한 산업 목록에 포함되지 않음을 분명히 밝혔는데, 이는 전기차 보조금이 종료되고 시장 통합 시기가 임박했음을 시사합니다.

독일 자동차 제조업체들에게 이는 가장 중요한 시장 중 하나인 중국에서의 장기적인 성장 전망이 현재 매우 제한적임을 의미합니다. 메르세데스는 이러한 상황을 가장 심각하게 체감하여 중국에서 27%의 매출 감소를 기록했습니다. 중국 시장 의존도가 낮은 BMW는 11.2%의 성장률을 기록했습니다. 이는 다각화된 지리적 입지의 중요성을 강조합니다.

유럽의 상황은 다릅니다. 전기차 시장은 예상보다 더욱 역동적으로 성장하고 있습니다. 2025년 첫 9개월 동안 272만 대의 신규 전기차가 등록되어 전년 대비 27.7% 성장했습니다. 유럽의 전기차 시장 점유율은 27.4%에 달했습니다. 배터리 전기차(BEV)는 25.4% 성장했습니다. 이는 독일 제조업체들에게 시장 지위를 유지할 수 있는 기회를 제공합니다.

기술 재편을 통한 구원 - BMW의 새로운 클래스

독일 경쟁 전략의 핵심은 BMW의 소위 '뉴 클래스'입니다. 이 이름은 1960년대 BMW를 위기에서 구해냈던 차량들을 떠올리게 합니다. 오늘날 뉴 클래스는 이와 마찬가지로 중요한 전환점을 맞이합니다. 첫 번째 양산 모델인 iX3는 2025년 뮌헨 IAA에서 공개되어 많은 관심을 받았습니다.

BMW iX3는 배터리 전기 파워트레인용으로 특별히 설계된 완전히 새로운 차량 아키텍처를 기반으로 합니다. 이 차량은 여러 가지 기술적 개선을 약속합니다. WLTP 테스트 절차에 따르면 주행 거리는 최대 805km에 달할 것으로 예상됩니다. 800V 충전 아키텍처는 400V 시스템에 비해 충전 시간을 크게 단축합니다. BMW는 소프트웨어와 운영 개념을 근본적으로 개선하여 기존 독일 제조사 전기차의 알려진 약점, 즉 불규칙적인 시스템과 끝없이 긴 충전 시간 문제를 해결했습니다.

기본 가격은 7만 유로 미만으로, 프리미엄 세그먼트의 동급 모델보다 훨씬 저렴하며, 전통적인 내연기관 엔진을 탑재한 X3보다도 저렴합니다. 이는 BMW가 예산에 제약이 없는 고객을 타깃으로 삼을 뿐만 아니라, 대중 시장 프리미엄 세그먼트에서 경쟁력을 확보하고자 한다는 전략적 신호입니다.

시장 반응은 놀라울 정도로 강력했습니다. IAA에서 공개된 후 첫 6주 동안 iX3는 3,000대 이상의 주문을 받았습니다. 이는 내연기관 엔진을 탑재한 X3 등 이전 모델보다 훨씬 높은 수치입니다. 놀랍게도 고객들은 시승 없이 초기 단계에서 iX3를 주문했는데, 이는 브랜드에 대한 신뢰와 매력적인 제품 콘셉트를 보여줍니다. 그러나 뉴 클래스가 생산되는 헝가리의 생산 능력은 제한 요인이 될 수 있습니다. BMW 경영진은 이미 가용 생산 능력이 2026년의 높은 수요를 충족하기에 충분하지 않을 것이라고 지적하고 있습니다.

BMW는 2027년까지 뉴 클래스에 총 6개 모델을 출시할 계획입니다. 엔트리 레벨부터 고급 세그먼트까지 다양한 모델을 아우를 예정입니다. 장기적인 비전은 뉴 클래스가 BMW의 새로운 기준이 되고 향후 몇 년 동안 제품군을 선도하는 것입니다.

유럽의 조정과 그 한계

BMW의 이니셔티브와 함께 다른 유럽 제조업체들도 새로운 전기차 플랫폼을 개발했습니다. 메르세데스는 MB.EA 플랫폼을 기반으로 GLC를 출시하고 있으며, 폭스바겐은 ID. 폴로와 ID. 크로스를 저렴한 엔트리 모델로 선보이고 있습니다. 전문가들은 iX3 전략을 통해 BMW가 유럽 시장에서의 경쟁 구도를 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 예측합니다.

그러나 문제는 이러한 유럽 협력이 서로 엇갈리고 항상 동일한 전략적 명확성에 기반하지 않는다는 것입니다. BMW가 일관된 노선을 추구하는 반면, 포르쉐와 폭스바겐은 서로 상충됩니다. 메르세데스는 서로 다른 전략 사이에서 균형을 유지합니다. 이는 유럽과 전 세계적으로 더 빠르고 과감한 경쟁자들에게 기회를 제공합니다.

구조적 변화: 위기가 실제로 의미하는 것

단기 분기 실적 외에도, 이 수치는 자동차 산업의 더 심각한 구조적 변화를 보여줍니다. 비용 효율성을 유지하면서도 전기 모빌리티를 지속적으로 추진하는 역량이 전략적 차별화 요인으로 부상하고 있습니다. BMW는 이러한 균형을 찾았고, 폭스바겐과 포르쉐는 그 균형을 잃었으며, 메르세데스는 그 균형을 되찾기 위해 노력하고 있습니다.

맥킨지와 올리버 와이먼 등 경영 컨설팅 회사의 분석가들은 이러한 변혁을 성공적으로 완수하지 못하는 기업들이 심각한 결과를 초래할 것이라고 경고합니다. 그들은 변혁이 실패할 경우 2035년까지 산업 가치 창출의 최대 3분의 1, 즉 약 4,400억 유로가 손실될 수 있다고 예측합니다. 이미 10만 유로에 달하는 일자리 감소가 진행 중입니다. 폭스바겐은 3만 5천 개의 일자리 감축을 발표했고, 포르쉐는 2029년까지 1,900개의 일자리를 없앨 계획입니다.

독일 자동차 산업은 단순히 경기 침체를 겪고 있는 것이 아니라, 사업 모델, 가치 사슬, 그리고 조직 구조의 근본적인 재편을 겪고 있습니다. 이러한 변화를 성공적으로 헤쳐 나가는 기업은 더욱 강해질 것입니다. 주저하거나 잘못된 전략을 선택하는 기업은 장기적인 쇠퇴의 위험에 처하게 될 것입니다.

적합:

• 중국 정부: 핵심 산업인 전기 자동차는 중국의 새로운 5개년 계획에서 빠졌습니다.

지정학적 환경이 상황을 악화시키고 있다.

위기의 또 다른 측면은 지정학적 불확실성과 무역 장벽의 심화에 있습니다. 수입 차량에 대한 미국의 관세는 이미 독일 제조업체들의 대차대조표에 영향을 미치고 있습니다. 새로운 무역 긴장과 잠재적인 관세 인상은 상황을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 이는 특히 미국에서 생산하거나 수입하는 제조업체에 영향을 미치며, 현지 생산 시설의 설립 또는 확장의 시급성을 더욱 강화합니다.

2035년부터 내연기관 금지를 둘러싼 유럽 규제는 불확실성을 가중시키고 있습니다. 일부 유럽 정치인들은 이 금지 조치를 완화하고 플러그인 하이브리드와 전기차(e-fuel)를 허용하려 시도했습니다. 이로 인해 소비자와 투자자들 사이에 업계의 중기적 방향에 대한 혼란이 야기되고 있습니다. 그러나 전문가 분석에 따르면 이러한 접근 방식은 진정한 전기차에 필요한 투자를 지연시키고 궁극적으로 유럽 산업의 경쟁력을 저해하는 역효과를 낳습니다.

적합:

• 중국의 전기 자동차 산업은 역사적인 통합을 향해 나아가고 있으며 심지어 시장 선두주자인 BYD가 철수하도록 강요하고 있습니다.

승자와 패자가 뚜렷한 과도기적 시장.

독일 자동차 제조업체들의 분기 실적은 변화하는 산업을 보여줍니다. BMW는 일관된 전동화 전략을 추구하면서도 수익성 있는 성장을 달성할 수 있음을 보여줍니다. 그 비결은 광범위한 제품 포트폴리오, 명확한 전략 방향, 그리고 비용 관리와 제품 혁신을 결합하는 능력에 있습니다.

폭스바겐, 특히 포르쉐는 모순되는 전략적 결정의 위험성을 잘 보여줍니다. 내연기관과 전기 자동차 기술을 끊임없이 전환하는 데다 막대한 구조조정 비용이 더해지면서 ​​이해관계자들 사이에 손실과 혼란이 초래됩니다. 메르세데스는 과도기적 단계에 있지만, 전략의 일관성을 유지한다면 이 위기를 극복할 수 있는 재정적 자원과 기술적 노하우를 보유하고 있습니다.

앞으로 몇 년 동안 글로벌 경쟁 구도, 특히 중국 시장의 경쟁 구도는 매우 중요할 것입니다. 독일 제조업체들은 비용 효율성을 개선하고, 중국 시장에서의 입지를 재구축하며, 유럽 시장에서의 입지를 강화해야 합니다. BMW의 뉴 클래스는 판도를 바꿀 수 있지만, 성공을 보장하지는 않습니다. 향후 2~3년은 독일 자동차 산업의 장기적인 경쟁력에 결정적인 영향을 미칠 것입니다.

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