ABB의 중국 내 로봇 전략 공세

Konrad Wolfenstein

12개월 전

ABB의 중국 시장 로봇 전략 공세 – 이미지: Xpert.Digital

ABB, 중국 로봇 시장 공세 강화: 스위스 기업 ABB, 세계 최대 산업용 로봇 시장 중국에서 대규모 확장 계획

전략적 결정: ABB는 급성장하는 중국 로봇 산업에서 시장 선도적 지위를 더욱 공고히 하기 위해 노력하고 있습니다

스위스 기술 그룹 ABB는 중국 로봇 시장에서의 입지를 강화하고 새로운 성장 기회를 창출하기 위한 종합적인 전략을 추진하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 세계 로봇 시장이 변화의 시기를 맞고 있고 중국이 세계 최대 산업용 로봇 소비국이라는 점에서 매우 중요한 시점에 이루어지고 있습니다.

현재 중국 시장 상황

중국은 전례 없는 수준으로 세계 로봇 시장을 장악하고 있습니다. 2023년 중국은 약 276,288대의 새로운 산업용 로봇을 설치했는데, 이는 전 세계 설치량의 약 51%에 해당합니다. 이러한 인상적인 시장 점유율은 중국이 산업용 로봇 분야에서 명실상부한 세계 선두 주자임을 보여줍니다. 약 180만 대에 달하는 산업용 로봇을 운용하고 있는 중국은 세계 최대 규모의 로봇 보유국입니다.

중국의 로봇 밀도 증가 추이는 중국 내 자동화의 급속한 성장을 보여줍니다. 중국은 2019년 노동자 1만 명당 68대에 불과했던 로봇 밀도를 2023년 470대로 끌어올려 독일을 추월했습니다. 이러한 놀라운 증가는 중국 정부가 자동화를 통해 생산성을 향상시키고 다가오는 숙련 노동력 부족 문제에 대응하기 위해 체계적으로 추진하는 정책을 반영합니다.

중국 로봇 시장 역시 어려움에 직면해 있습니다. 수년간 기록적인 성장을 거듭해 온 이 시장은 2023년 신규 설치량이 2% 감소했습니다. 이러한 약세는 코로나19 팬데믹 이후 더딘 경제 회복과 서구 자동차 제조업체들의 중국 시장 판매 부진 등 여러 요인에 기인한 것으로 분석됩니다. 이러한 단기적인 약세에도 불구하고 전문가들은 과거와 같은 두 자릿수 성장률은 아닐지라도 장기적인 성장세는 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

ABB가 중국 시장을 위해 새롭게 선보이는 로봇 제품군

ABB는 중국 시장의 특수한 상황에 대응하기 위해 중견 시장을 겨냥한 세 가지 새로운 로봇 제품군을 출시했습니다. 이러한 전략적 결정은 중견 시장이 2021년부터 2024년까지 연평균 24%의 성장률을 기록했으며, 2028년까지 연평균 약 8%의 추가 성장이 예상된다는 점에 기반합니다.

새롭게 출시된 세 가지 로봇 제품군은 각기 다른 적용 분야와 목표 고객층을 대상으로 합니다. Lite+ 모델은 기본적인 자재 취급 및 집어 옮기기 작업에 특화되어 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인과 사용자 친화적인 조작 덕분에 소규모 기업에서도 자동화 도입을 쉽게 시작할 수 있습니다. 이 모델은 초기에는 중국 및 아시아 지역에서 판매되며, 다른 ABB 로봇과 원활하게 통합되어 유연한 엔드투엔드 솔루션을 구축할 수 있습니다.

PoWa는 속도와 팀워크를 겸비한 소형 협동 로봇입니다. 최대 초속 5.8m의 이동 속도를 자랑하는 PoWa는 빠른 물품 집기 및 배치, 팔레타이징, 기계 조작 작업에 특히 적합합니다. 코딩이 필요 없는 프로그래밍과 플러그 앤 플레이 기술로 간편하게 시운전할 수 있으며, 한 시간 이내에 설치 및 운영이 가능하여 중소기업에 이상적입니다.

차세대 IRB 1200이 전 세계에 출시되었으며, 조립, 연마, 분배와 같은 고속, 고정밀 작업에 최적화되어 있습니다. 약 20% 더 가벼워지고 크기가 작아진 이 로봇은 공간 절약형 제조 셀을 구현하고 생산량과 효율성을 향상시킵니다. 세 가지 유형의 로봇 모두 AI, 센서, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 시스템을 통합한 통합 OmniCore 제어 플랫폼을 기반으로 합니다.

기술 혁신과 인공지능

ABB는 로봇 프로그래밍을 간소화하기 위해 인공지능(AI) 통합에 점점 더 집중하고 있습니다. 상하이에서 열린 신제품 발표회에서 ABB는 음성 제어 프로그래밍을 위한 혁신적인 AI 솔루션을 공개했습니다. 이 혁신적인 기술을 통해 로봇은 주변 환경을 시각적으로 인식하고, 음성 명령을 실시간으로 처리하여 정확한 동작으로 직접 변환할 수 있습니다.

음성 제어 로봇 프로그래밍 개발은 자동화 기술에 있어 중요한 진전을 의미합니다. 기존에는 로봇 프로그래밍이 너무 복잡하여 소규모 고객에게는 적합하지 않았고 전문적인 지식이 필요했습니다. 하지만 인공지능(AI)의 도입으로 이러한 장벽이 크게 낮아졌습니다. ABB 로봇 사업부 책임자인 사미 아티야는 "AI를 통해 상황이 극적으로 바뀔 것"이라고 강조합니다. 이 새로운 협동 로봇은 포장을 풀고 60분 이내에 바로 작동할 수 있다는 놀라운 특징을 자랑합니다.

이 기술 혁신은 단순한 음성 제어를 넘어섭니다. 이 시스템은 생성형 및 분석형 AI 방식을 결합하여 로봇의 학습 과정을 획기적으로 단축합니다. 협동 로봇 PoWa는 "보고, 말하고, 행동하는(See, Speak, Do)" 방식으로 제어되는데, 컴퓨터 비전을 사용하여 주변 환경을 인식하고, 음성 명령을 처리하고, 그에 따른 동작을 실행합니다.

현지 생산 및 전략적 포지셔닝

ABB의 중국 전략에서 핵심적인 요소는 현지 생산입니다. 이미 중국 고객을 위한 ABB 로봇의 90% 이상이 현지에서 생산되고 있습니다. 2022년에 1억 5천만 달러를 투자하여 67,000제곱미터 규모로 개장한 상하이의 최첨단 메가 공장은 이러한 전략에 매우 중요한 역할을 합니다.

이 생산 시설은 ABB의 "현지 생산" 전략을 구현하고 중국 내 전체 가치 사슬을 강화합니다. 이 공장은 최첨단 디지털 및 자동화 기술을 활용하여 차세대 로봇을 생산합니다. 기존의 고정식 조립 라인 대신 유연하고 모듈식인 제조 셀을 사용하며, 이 셀들은 디지털 네트워크로 연결되어 지능형 자율 이동 로봇에 의해 운영됩니다.

현지 생산의 전략적 중요성은 시장 요구에 대한 대응력에서도 분명하게 드러납니다. ABB 로보틱스 중국 법인의 헨리 한 사장은 “현지 생산 및 개발을 통해 시장의 요구에 신속하게 대응하고 최첨단 기술을 제공할 수 있습니다.”라고 설명합니다. 고객과의 근접성과 빠른 적응력은 중요한 경쟁 우위 요소입니다.

시장 지위 및 경쟁 환경

ABB는 중국 로봇 시장, 특히 고급 부문에서 선두 2개 업체 중 하나로 자리매김하며 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 중국은 ABB 전체 로봇 사업의 약 30%를 차지하며, 이는 중국 시장의 전략적 중요성을 보여줍니다. 2024년 ABB 로봇 사업부의 매출은 23억 달러로, 그룹 전체 매출의 약 7%를 차지했습니다.

중국 시장의 경쟁 구도는 현지 공급업체들의 영향력이 점점 커지고 있습니다. 중국 로봇 제조업체들은 국내 시장 점유율을 2020년 30%에서 2023년 47%로 끌어올렸습니다. 금속 산업이나 기계 공학 같은 특정 분야에서는 중국 업체들이 85%에 달하는 시장 점유율을 기록하기도 했습니다. 이러한 추세는 서구 제조업체들에게 상당한 도전 과제로 떠오르고 있습니다.

점점 심화되는 현지 경쟁에도 불구하고 ABB는 서구 로봇 제조업체들에게 여전히 좋은 기회가 있다고 보고 있습니다. 사미 아티야는 중국 고객들이 진정한 부가가치를 제공하는 서구 제조업체의 혁신적이고 고품질 로봇을 높이 평가한다고 강조합니다. 저가형 중국 제조업체와의 경쟁이 눈에 띄지만, 이러한 기업들도 궁극적으로는 수익을 내야 한다는 점을 잊지 말아야 합니다.

대상 고객 및 적용 분야

ABB의 새로운 로봇 사업은 특히 자동화 도입이 미미했던 중소기업 및 신흥 산업 분야를 겨냥하고 있습니다. 중소기업 시장은 사용자 친화적이고 비용 효율적인 자동화 솔루션을 찾는 기업이 증가함에 따라 특히 성장 잠재력이 큽니다. 새로운 로봇 제품군은 전자, 소비재, 일반 제조업 등 고성장 산업 분야에 이상적입니다.

새로운 로봇의 가격대는 기능에 따라 2만 달러에서 10만 달러 이상까지 다양합니다. 이러한 가격 책정 덕분에 더 많은 고객이 이 기술을 이용할 수 있게 되었고, 소규모 기업들도 자동화의 혜택을 누릴 수 있게 되었습니다.

특히 주목할 만한 점은 2016년 이후 중국 산업용 로봇의 주요 고객이자 성장 동력으로 자리 잡은 전자 산업에 대한 집중적인 관심입니다. 2023년에는 전 세계 전자 산업용 로봇의 거의 3분의 2가 중국에 설치되었습니다. 이러한 집중은 ABB에게 상당한 시장 기회를 제공합니다.

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중국 로봇 시장: 2032년까지 200억 달러 성장 예상

경제적 중요성 및 향후 전망

중국 로봇 시장은 세계 산업에 막대한 경제적 중요성을 지니고 있습니다. 2024년 시장 규모는 63억 1천만 달러, 2032년에는 203억 3천만 달러로 추산되며, 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다. 예측 기간 동안 연평균 13.9%의 성장률은 이 시장의 역동성을 더욱 강조합니다.

중국 정부는 전략적 계획을 통해 이러한 발전을 적극적으로 지원하고 있습니다. 중국은 5개년 계획에서 로봇공학을 핵심 산업으로 지정하고, 로봇공학, 인공지능 및 첨단 혁신 분야에 투자하기 위한 공공 벤처 펀드를 설립했습니다. 지방 정부와 민간 부문은 향후 20년간 약 1,280억 유로에 해당하는 금액을 투자할 것으로 예상됩니다.

ABB는 중국 시장의 장기적인 발전에 대해 낙관적입니다. 로봇 사업부 책임자인 사미 아티야는 "중국 시장은 건전하며 앞으로도 계속 성장할 것"이라고 설명합니다. 두 자릿수 성장 시대는 끝났을지 모르지만, 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 전망은 숙련된 노동력 부족 현상 심화와 제조업 생산성 향상을 위한 지속적인 노력 등 구조적 요인에 기반합니다.

숙련된 인력 부족 문제에 대한 해결책으로서의 자동화

중국에서 로봇 수요를 견인하는 주요 요인 중 하나는 숙련 노동력 부족 현상입니다. 많은 선진국과 마찬가지로 중국은 고령화와 숙련된 제조업 노동력 부족이라는 문제에 직면해 있습니다. 자동화와 로봇 기술은 이러한 인구 구조적 문제에 대한 전략적 해결책을 제시합니다.

자동화의 중요성은 전 세계적인 추세에서도 분명하게 드러나고 있습니다. 독일 역시 숙련된 인력 부족에 시달리고 있으며, 현재 독일 기업의 82%가 채용에 어려움을 겪는 공석을 보유하고 있습니다. 이러한 상황에서 인공지능 기반 자동화 솔루션은 인력 부담을 완화하고 생산성 격차를 해소하는 방안으로 주목받고 있습니다.

자동화는 숙련 노동력 부족 문제를 해결할 뿐만 아니라 업무의 질을 향상시킬 수 있는 기회도 제공합니다. 로봇은 위험하고 단조롭거나 육체적으로 힘든 작업을 대신함으로써 인간 노동자들이 더욱 가치 있는 활동에 집중할 수 있도록 해줍니다. 이러한 발전은 인간과 기계가 더욱 긴밀하게 협력하는 작업 환경을 변화시키고 있습니다.

기술 동향 및 혁신

로봇 산업은 현재 집중적인 기술 혁신 시기를 맞고 있습니다. 인공지능, 머신러닝, 그리고 첨단 센서 기술은 산업용 로봇의 기능을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. AI 기반 비전 시스템을 통해 로봇은 작업 환경을 인식하고 이해하며 자율적으로 행동할 수 있게 되었습니다.

특히 중요한 추세는 로봇이 비정형적이고 역동적인 환경에서도 작동할 수 있도록 하는 AI 비전 시스템의 개발입니다. 이러한 시스템은 머신 러닝과 컴퓨터 비전을 결합하여 물체를 정밀하게 인식하고 조작합니다. Micropsi Industries와 같은 기업은 MIRAI와 같은 소프트웨어를 개발하여 로봇이 위치, 모양, 빛, 색상의 변화에 실시간으로 적응할 수 있도록 했습니다.

로봇 음성 제어는 또 다른 중요한 혁신입니다. 예를 들어 마이크로소프트는 ChatGPT를 확장하여 로봇 팔, 드론, 가정용 로봇 등을 직관적인 음성으로 제어할 수 있도록 했습니다. 이러한 발전은 로봇 기술을 더 많은 사용자가 이용할 수 있도록 하고 전문적인 프로그래밍 기술의 필요성을 줄여줍니다.

글로벌 시장 역학 및 경쟁

세계 산업용 로봇 시장은 소수의 대형 제조업체가 장악하고 있습니다. 일본의 파낙(Fanuc)에 이어 세계 2위의 산업용 로봇 제조업체인 ABB는 야스카와(Yaskawa), 쿠카(KUKA), 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric)와 같은 기업들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 로봇 산업의 이른바 "빅 4"는 전통적인 시장뿐 아니라 새롭게 부상하는 응용 분야 모두에서 경쟁하고 있습니다.

특히 주목할 만한 점은 중국 로봇 제조업체들의 부상입니다. QJAR와 같은 기업들은 주요 프로젝트에서 서구 경쟁업체들을 제치고 시장을 장악하기 시작했습니다. 예를 들어, QJAR는 ABB, Fanuc, Yaskawa, KUKA 등을 제치고 알리바바의 주요 프로젝트를 수주하며 중국 공급업체들의 경쟁력이 커지고 있음을 보여주었습니다.

중국 로봇 제조업체들의 해외 진출이 가속화되고 있습니다. 이들 기업은 중국 시장에서의 비용 우위와 경험을 활용하여 다른 지역에 발판을 마련하고 있습니다. 예를 들어, 중국 자동화 그룹인 에스툰(Estun)은 유럽에서 5~10%의 시장 점유율을 목표로 하고 있습니다.

지속가능성과 순환 경제

지속가능성은 현대 로봇 개발의 핵심 요소입니다. 산업용 로봇은 최대 30년까지 사용할 수 있어 재정비 및 업그레이드를 위한 새로운 기회를 제공합니다. ABB, Fanuc, KUKA, Yaskawa와 같은 제조업체들은 자원 효율적인 방식으로 중고 장비를 정비하거나 업그레이드하기 위한 전문 수리 센터를 운영하고 있습니다.

이러한 "수리 준비" 전략은 비용 절감에 기여할 뿐만 아니라 순환 경제에도 중요한 역할을 합니다. 로봇 시스템의 수명을 연장함으로써 자원을 절약하고 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.

에너지 효율성 또한 중요한 차별화 요소로 자리 잡고 있습니다. 최신 로봇은 더 높은 성능을 발휘하면서도 에너지 소비를 줄이도록 최적화되고 있습니다. 이러한 발전은 에너지 비용 상승과 더욱 엄격해지는 환경 규제 속에서 특히 중요합니다.

협업 로봇 및 코봇

협동 로봇 공학은 로봇 공학 개발 분야에서 특히 역동적인 영역입니다. 협동 로봇(코봇)은 안전 장치 없이도 사람과 안전하게 함께 작업하도록 설계되었습니다. 이러한 특징 덕분에 소규모 기업이나 새로운 응용 분야에 특히 매력적입니다.

협동 로봇 시장은 평균 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 자동차 산업에서는 BMW, 메르세데스-벤츠, 포드와 같은 주요 제조업체들이 다양한 제조 공정에 협동 로봇을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 협동 로봇의 다재다능함과 손쉬운 통합은 기존 산업용 로봇에 대한 매력적인 대안으로 자리매김하게 하고 있습니다.

중국은 협동 로봇 분야에서도 주요 시장으로 부상했습니다. Warsonco, Hualian, Anhui Jitri, JAKA, Chenxing과 같은 중국 제조업체들은 다양한 용도에 맞는 폭넓은 협동 로봇 제품군을 제공하고 있습니다. 이들 현지 업체들은 가격과 특수 기능 면에서 국제적인 제조업체들과 경쟁하고 있습니다.

ABB의 이중 전략: 기술 변화에 대응한 로봇 사업 분사 및 중국 시장 확장

ABB의 중국 로봇 사업 공세는 전략적으로 중요한 시점에 이루어지고 있습니다. ABB는 2026년 2분기까지 로봇 사업부를 분사하여 독립 회사로 상장할 계획을 발표했습니다. 이러한 결정은 로봇 사업의 전략적 중요성과 시장 변화에 유연하게 대응해야 할 필요성을 강조합니다.

단기적인 변동에도 불구하고 중국 로봇 시장의 장기적인 전망은 여전히 긍정적입니다. 숙련공 부족, 인건비 상승, 생산성 향상 요구와 같은 구조적 요인들이 자동화 솔루션에 대한 수요를 지속적으로 견인할 것입니다. ABB는 중견 시장을 공략하는 동시에 기술 혁신을 주도하는 전략을 통해 미래 성장을 위한 유리한 위치를 확보하고 있습니다.

인공지능을 로봇 시스템에 통합하는 것은 산업 전반에 걸쳐 근본적인 변화를 가져올 것입니다. 음성 제어 프로그래밍, 변화하는 환경 조건에 대한 자율적인 적응, 그리고 자기 학습 시스템은 로봇의 활용 범위를 크게 확장할 것입니다. 이러한 발전은 더 많은 고객이 로봇 기술을 이용할 수 있도록 하고 새로운 응용 분야를 개척할 것입니다.

ABB의 포괄적인 중국 전략은 현지 생산, 기술 혁신 및 맞춤형 제품 개발을 결합하여 급변하는 시장의 과제에 대한 신중한 접근 방식을 보여줍니다. 이 전략의 성공은 ABB가 글로벌 전문성과 현지 적응력을 얼마나 잘 조화시키면서 동시에 성장하는 중국 경쟁업체들과 경쟁할 수 있는지에 크게 달려 있습니다.

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