한국의 도시화

높은 인구 밀도와 높은 도시화율(2015년 기준 83%)은 온라인 소매업 발전에 완벽한 환경을 제공합니다.

대한민국 인구 5,140만 명 중 약 절반이 수도 서울이나 인접한 위성 도시에 거주하고 있습니다. 따라서 수도권은 가장 중요한 대도시권입니다.

인구 기준으로 한국에서 가장 큰 도시들:

1. 서울 – 990만 명
2. 부산 – 345만 명
3. 인천 – 289만 명
4. 대구 – 247만 명
5. 대전 – 150만 명
6. 광주 – 150만 명
7. 수원 – 119만명
8. 울산 – 117만 명
9. 창원 – 106만 명
10. 고양 – 99만

일본의 주요 도시들을 인구 순으로 비교해 보겠습니다.

1. 도쿄 – 956만 명
2. 요코하마 – 374만 명
3. 오사카 – 273만 명
4. 나고야 – 232만
5. 삿포로 – 197만 명
6. 후쿠오카 – 158만 명
7. 코비 - 153만
8. 가와사키 – 152만
9. 교토 – 147만 명
10. 사이타마 – 130만 명

독일의 주요 도시와 인구를 중국과 비교:

• 중국의 도시화 – 중국의 도시화

한국에서 식품 부문은 전체 소매 판매액의 23%를 차지합니다. 한국 소비자들은 식품 안전 문제에 매우 민감하며 미디어를 통해 관련 정보를 찾는 경향이 있습니다. 특정 제품의 품절은 소비자에게 반갑지 않은 일이며, 안전성에 대한 신뢰를 회복하는 데는 시간이 걸립니다. 특히 브랜드, 효과적인 마케팅, 매력적인 라벨 및 포장에 큰 영향을 받습니다.

2015년 한국에는 515개의 대형마트가 있었습니다. 2016년 대형마트 총 매출액은 385억 유로로 전년 대비 8.8% 증가했습니다. 식품이 매출의 51%를 차지했습니다. 그러나 낮은 인구 증가율로 시장 확장이 제한되면서 이 부문의 성장세는 둔화될 것으로 예상됩니다. 한국의 대형마트는 일반적으로 최소 인구 15만 명 이상의 지역을 대상으로 합니다. 소규모 식품 소매업체와 전통 노점상 보호를 주장하는 NGO들의 반대로 인해 많은 신규 대형마트 건설 계획이 중단되었습니다. 정부의 압력으로 2013년 1월에 도입된 소매산업발전법은 대형 소매점의 야간 영업과 월 2일 이상 휴점을 의무화하고 있습니다.

2016년 전체 슈퍼마켓 매출액은 275억 유로로 전년 대비 4.3% 증가했습니다. 식품이 슈퍼마켓 매출의 84.5%를 차지했으며, 중소 규모의 독립 슈퍼마켓이 전체 매출의 70% 이상을 기록했습니다. 대형 유통 기업이 소유한 대형 슈퍼마켓은 2012년 이후 성장세가 정체되었는데, 이는 주로 전통적인 재래시장을 보호하기 위한 정부 규제 때문입니다.

백화점은 2016년 총 218억 유로의 매출을 기록하며 전년 대비 2.3% 증가했습니다. 식품은 매출의 10.1%를 차지했습니다. 그러나 최근 몇 년간 온라인 소매업체의 급속한 성장으로 매장 내 브랜드 소비가 감소하면서 백화점의 성장세는 정체되었습니다. 그럼에도 불구하고 백화점은 식품을 포함한 고급 수입 프리미엄 제품의 주요 소매 채널로서의 역할을 유지할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 주요 업체들은 명품 브랜드 매장과 전문 상품 매장을 확충하기 위해 상당한 투자를 진행해 왔습니다. 하지만 백화점 매출에서 식품 및 농산물이 차지하는 비중은 감소하고 있습니다.

적합:

• 한국 – 재생에너지 미래 시장

온라인 소매업의 급격한 성장은 시장에 큰 과제로 떠오르고 있다.

새로운 정보 기술의 도입과 함께 소비자 라이프스타일의 변화로 인해 수년에 걸쳐 온라인 소매 분야가 급속도로 성장했습니다. 또한, 높은 인구 밀도와 높은 도시화 인구 비율(2015년 83%)은 온라인 소매 개발을 위한 완벽한 환경을 제공합니다.

적합:

• 한국은 전 세계적으로 선구적인 온라인 소매 시장입니다.

한국의 식량 자급률은 약 30%에 불과한데, 이는 국토의 18.1%만이 경작 가능 면적이기 때문입니다. 따라서 한국은 수입에 크게 의존하고 있습니다. 게다가 경작 가능 면적 중에서도 기존 작물 재배지는 15.3%, 기존 작물 재배지는 2.2%, 영구 목초지는 0.6%에 그칩니다. 도시 확산으로 인해 매년 12,000헥타르의 경작지가 사라지고 있습니다. 국내 생산량이 부족한 데다 품질과 다양성에 대한 소비자 수요가 끊임없이 증가하고 있기 때문에 한국의 수입 의존도는 매우 높습니다.

적합:

• 도시 성장 - 일본이 미래를 향한 방향을 정하는 방법

주요 시장들은 효율적인 판촉 캠페인(온라인 쿠폰, 멤버십 프로그램), 강화된 고객 서비스(약국, 세탁소, 우체국 등 매장 내 서비스), 그리고 배송 서비스를 포함한 온라인 쇼핑을 위해 노력하고 있습니다.

적합:

• 이마트: 판매 채널 확장 및 전자상거래 전략

 

다음 표들은 한국 시장의 특징에 대한 개요를 제공합니다.

슈퍼마켓

한국 최대 슈퍼마켓 체인:

일반적인 슈퍼마켓의 특징:

• 판매 가능 면적 300~2,000km²
• 5대에서 50대까지 주차 가능한 공간
• 직원 수: 정규직 3~15명, 파트타임 1~10명
• 품목 재고량: 4,000~30,000개
• 일일 수익: 7,700유로 ~ 15,400유로
• 일일 구매자 수: 1,000~2,000명
• 소비자 1인당 구매 가격: 8~16유로

대형 슈퍼마켓

한국 최대 규모의 하이퍼마켓:

일반적인 대형마트의 특징:

• 판매 가능 면적: 10,000km²
• 500~700대 규모의 주차 공간
• 직원 수: 정규직 100~150명, 파트타임 5~20명
• 품목 재고량: 4,000~30,000개
• 일일 매출: 13만 1천 유로 ~ 17만 8천 유로
• 일일 구매자 수: 4,000~5,000명
• 소비자 1인당 구매액: 27~40유로

백화점

한국 최대 백화점들:

일반적인 백화점의 특징:

• 판매 가능 지역: 15,000~60,000km²
• 700대에서 2,000대까지 주차 가능한 공간
• 일일 구매자 수: 2,000명~25,000명
• 소비자 1인당 구매액: 39~77유로

한국의 주요 시장

세븐
일레븐은 한국 시장에 7,000개 이상의 매장을 운영하고 있습니다.

미니스톱은
1980년에 설립된 일본의 편의점(프랜차이즈) 체인입니다. 다른 편의점 체인과는 달리, 미니스톱은 샌드위치와 스낵을 직접 조리하는 주방을 갖추고 있어 고객이 매장 내에서 먹을 수 있다는 장점이 있습니다. 미니스톱은 1990년 한국에 첫 매장을 열었으며, 현재 전국에 1,601개의 매장을 운영하고 있습니다.

바이더웨이
는 롯데세븐일레븐 산하의 한국 편의점 체인입니다. 첫 매장은 1991년 서울 서대문구 신촌과 신촌에 개점했으며, 2005년에는 전국에 1,000개 이상의 매장을 운영하게 되었습니다.

패밀리마트/CU:
패밀리마트는 1981년에 설립된 일본의 편의점 체인입니다. 일본에서는 세 번째로 큰 규모의 편의점 체인이며, 한국에서는 오랫동안 최대 규모를 자랑했습니다. 한국에서는 고유한 정체성과 차별화된 브랜드 이미지를 구축하기 위해 "CU"로 이름을 변경했습니다. 현재 CU는 "당신을 위한 편리함"이라는 슬로건 아래 한국 전역에 7,950개의 매장을 운영하고 있습니다.

롯데마트
는 한국의 주요 대기업 중 하나인 롯데그룹의 계열사로, 식료품, 의류, 전자제품, 생활용품 등 다양한 상품을 판매하는 대표적인 대형마트입니다. 첫 매장은 1998년 서울에 개점했으며, 중국, 베트남, 인도네시아 등 해외에도 199개 매장(2011년 기준)을 운영하고 있습니다.

이마트
하이퍼마켓 – 이마트는 대한민국 최대의 할인 슈퍼마켓 체인으로, 1993년 신세계그룹에 의해 설립되었습니다. 전국 150개 매장을 보유하고 있으며, 2013년에는 83억 8천만 달러의 매출을 기록하며 식료품 소매 시장 점유율 16%를 차지했습니다. 온라인 스토어와 전국 9개 하이퍼마켓을 통해 다양한 판매 채널을 구축하고 있습니다 .

홈플러스
하이퍼마트 – 홈플러스는 신세계그룹 소유의 한국 2위 할인마트로, 이마트에 이어 전국에 885개 매장을 보유하고 있으며 2만 5천 명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

코스트코 홀세일 코리아는
한국에서 15개의 대형마트를 운영하며 식료품을 비롯한 다양한 상품을 판매하고 있습니다. 미국 코스트코의 한국 법인인 코스트코는 1968년부터 한국에서 사업을 펼쳐왔습니다.

롯데슈퍼
하이퍼마트 – 롯데슈퍼는 대한민국 주요 슈퍼마켓 체인입니다. 이 회사는 2000년에 롯데쇼핑의 자회사로 설립되었습니다.

GS
슈퍼마켓은 GS 리테일 소유의 대한민국 대표 슈퍼마켓 체인입니다. GS 리테일은 GS25(대한민국 대표 편의점 브랜드), 왓슨스(헬스 및 뷰티), 프레시 서브(식품 서비스), 파르나스 호텔(호텔) 등 다른 소매 체인도 보유하고 있습니다.

롯데
백화점은 대한민국 최대 백화점 체인 중 하나로, 서울특별시 중구 서공동에 본사를 두고 있습니다. 1979년에 설립된 롯데백화점은 롯데쇼핑그룹의 8개 계열사 중 하나입니다. 롯데쇼핑그룹에는 할인점인 롯데마트와 슈퍼마켓 체인인 롯데슈퍼도 포함됩니다. 롯데백화점은 대한민국 내 31개 매장에 약 1만 1천 명의 직원을 고용하고 있습니다.

신세계
백화점 – 신세계는 서울에 본사를 둔 한국 기업으로, 한국에서는 고급 백화점인 신세계백화점을, 한국과 중국에서는 저렴한 백화점인 이마트를 운영하고 있습니다. 신세계라는 이름은 "새로운 세계"를 의미합니다. 신세계는 한국에 13개의 백화점을 보유하고 있습니다.

현대
백화점은 롯데백화점, 신세계백화점과 함께 한국 3대 백화점 체인 중 하나입니다. 전국에 14개의 매장을 보유하고 있으며 연 매출은 3억 4천만 달러를 넘습니다. 모기업은 현대백화점그룹입니다.

독일과 비교했을 때

EHI 소매 연구소 에 따르면 2019년 독일의 조직화된 식품 소매 부문 매출은 1,660억 유로에 달했으며, 이 중 745억 유로는 할인점에서 발생했습니다. 독일의 식료품점 수는 지속적으로 감소하고 있습니다. 2010년에는 39,288개의 식료품점이 있었지만, 6년 후에는 37,682개로 줄었고, 2019년에는 37,418개로 감소했습니다. 식료품 소매업체들이 소형 매장 콘셉트를 시도하고 있지만, 소형 매장 시장 전체는 크게 위축되고 있습니다. 2010년 독일의 소형 식료품점(면적 400제곱미터 이하) 11,193개 중 지난해에는 8,550개만 남았습니다.

일본에서는 전체 인구의 91.7%, 한국에서는 83%가 도시 지역에 거주하는 반면, 독일에서는 50% 미만입니다.

적합:

• 농촌 지역의 공급 격차 해소
• 농촌지역 기본서비스 확보

완전히 똑같지는 않지만, 유사한 판매 개념이 도움이 될 수 있습니다.

적합:

• 지역 분산 허브 – 물류 센터

 

출처: 연방식품농업부

• 엔비아콘 인터내셔널
• 본 연구는 연방 식량농업부(BMEL)의 지원을 받아 수행되었습니다.