중국의 새로운 "국가 목표"와 수소 계획: 유럽과 독일이 이미 두 번이나 범죄적으로 무시했던 바로 그 전략

중국의 전략적 수소 공세: 새로운 의존성을 낳는 산업 정책의 논리

유럽이 에너지 전환의 세부 사항을 논의하는 동안, 중국은 조용하지만 전략적으로 미래의 녹색 수소 시장에서 산업적 장악을 추진하고 있습니다. 이는 우연이 아니라, 유럽을 새로운 심각한 의존 관계로 몰아넣을 계획의 결과이며, 많은 이들이 아직 그 함정을 인지하지 못하고 있는 상황입니다.

이러한 공세의 각본은 이미 잘 알려져 있고 검증된 것입니다. 중국은 이미 두 차례에 걸쳐 압도적인 성공을 거두었습니다. 첫 번째는 태양광 발전 분야에서 전 세계 시장의 70% 이상을 장악했고, 두 번째는 리튬 이온 배터리 분야에서 비슷한 수준의 지배력을 확보했습니다. 그 패턴은 항상 동일합니다. 특정 기술을 전략 산업으로 지정하고, 국가가 보장하는 수요로 막대한 생산량을 창출하며, 규모의 경제를 통해 비용을 대폭 절감하고, 궁극적으로 유럽 경쟁업체들이 무너지는 동안 세계 시장을 선도하는 위치를 차지하는 것입니다.

이제 수소에서도 이러한 시나리오가 반복되고 있습니다. 중국은 이미 친환경 수소 생산의 핵심 기술인 전해조 설비의 전 세계 점유율 약 60%를 차지하며, 서방 경쟁국보다 최대 50% 저렴하게 생산하고 있습니다. 반면 유럽은 구조적으로 소극적인 태도를 보이고 있습니다. 유럽은 시장 메커니즘에 의존하는 반면, 중국은 국가 권력과 보장된 구매량에 의존합니다. 유럽은 공급과 수요라는 근본적인 문제를 정치적으로 해결하지 않고 야심찬 목표를 설정하고 있습니다. 그 결과 투자에 대한 치명적인 거부감이 생겨 완전히 뒤처질 위험에 처해 있습니다.

이 글은 국가 주도의 수요에 기반한 중국의 전략적 논리를 분석하고 유럽의 치명적인 오판을 폭로합니다. 이는 단순한 에너지 자원의 문제가 아니라, 유럽 대륙 전체의 산업 자율성과 유럽이 기술 선도국으로 나아갈 것인지 아니면 중국의 종속국으로 남을 것인지에 대한 문제입니다. 이러한 흐름을 되돌릴 기회는 빠르게 사라지고 있습니다.

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유럽은 잠들어 있는가? 중국은 어떻게 차세대 핵심 기술을 장악하고 있는가?

2025년 10월 중국 공산당 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의에서 내려진 결정은 기술 산업 저널의 각주가 아니었습니다. 이는 수소를 미래 산업으로 격상시키는 치밀하게 조율된 전략의 시작을 의미했으며, 이는 2020년대 가장 야심찬 산업 정책 프로젝트 중 하나를 예고하는 것이었습니다. 이는 즉흥적인 조치가 아니라, 중국이 이미 두 번이나 성공적으로 실행한 전술입니다. 유럽의 문제는 중국의 승리 여부가 아닙니다. 문제는 유럽이 명확한 방향을 정하기 전에 현재 상황을 제대로 파악할 수 있을지 여부입니다.
이와 관련하여 다음과 같이 설명했습니다.

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이 결정의 역사적 맥락은 서방을 그토록 두렵게 했던 두 산업 분야에서 중국의 접근 방식을 이해해야만 제대로 파악할 수 있습니다. 태양광 발전 시스템의 경우, 모든 것은 2006년 형식적으로 유사한 결의안에서 시작되었습니다. 당시에는 놀랄 일이 아니었습니다. 20년 후 전 세계 태양광 모듈의 70% 이상이 중국에서 생산될 것이라고는 아무도 예측하지 못했습니다. 리튬 이온 배터리도 마찬가지였습니다. 2010년 전략 산업으로 지정되고, 2015년 "중국 제조 2025"에서 의무 할당량이 확정된 이후, 중국은 현재 전 세계 배터리 셀의 3분의 2 이상을 생산하고 있습니다. 이러한 성공은 국가 계획에도 불구하고 이루어진 것이 아니라, 오히려 국가 계획 덕분에 가능했습니다. 그리고 그 계획은 너무나 정밀해서, 유럽 기업들은 돌이켜보며 왜 자신들이 그 산업 쓰나미를 예측하지 못했는지 의아해할 뿐입니다.

수소 부문도 정확히 같은 출발점에 서 있습니다. 중국은 이미 전 세계 수소 전기분해 설비의 약 60%를 점유하며 시장을 장악하고 있으며, 체계적인 국가 지원을 통해 향후 몇 년 동안 그 지위를 더욱 확대할 것입니다. 중국의 친환경 수소 생산 능력은 꾸준히 두 배씩 증가하고 있습니다. 2024년에는 연간 약 12만 5천 톤의 친환경 수소 생산 능력을 달성하여 전 세계 총 생산 능력의 절반을 차지할 것으로 예상됩니다. 나머지 국가들의 생산 능력을 모두 합쳐도 약 12만 5천 톤에 불과합니다. 이러한 불균형은 시장 효율성의 결과가 아니라 국가 차원의 정책적 지원에 따른 것입니다.

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통제된 수요의 회전목마

중국 정부는 알칼리 전해조 시스템의 대규모 생산을 통해 생산 비용을 통제하고 있습니다. 현재 중국산 알칼리 전해조는 유럽이나 미국산 동급 제품의 약 3분의 1 가격입니다. 이러한 비용 우위는 우수한 기술력 때문이 아니라 대량 생산, 표준화된 제조 공정, 저렴한 노동력, 그리고 목표 지향적인 보조금의 조합 덕분입니다. 중국은 생산량을 통제하는 한 이러한 비용 우위를 유지할 것이며, 정부 지침을 통해 생산량을 통제하고 있습니다.

이러한 발전의 배후에 있는 정치적 메커니즘은 거의 수학적 정확성을 가지고 작동합니다. 국가 차원의 자금 지원 프로그램이 제정되면, 지방 차원의 계획들이 즉시 뒤따릅니다. 구속력 있는 개발 목표가 부과되는데, 이는 전면적인 금지가 아니라 수요와 생산에 대한 할당량 형태입니다. 화학 산업은 2030년까지 수소의 일정 비율을 재생 에너지원에서 조달해야 합니다. 철강 생산 업체들도 비슷한 의무를 지게 됩니다. 정유 공장에는 할당량이 주어집니다. 이는 균등한 시장 기회가 아니라 수요에 대한 정치적 보장입니다. 국가가 수요를 보장하면 공급은 마치 밤낮처럼 따라옵니다. 민간 ​​자본가들은 간단히 계산만 하면 됩니다. 수요가 보장된다면 투자할 가치가 있다는 것입니다.

그것이 바로 태양광 발전의 성공 비결이었습니다. "황금태양(Golden Sun)"과 같은 프로그램은 보조금을 보장했을 뿐만 아니라 발전차액지원제도와 연계하여 안정적인 사업 모델을 구축했습니다. 수요는 인위적이었지만 보장되었습니다. 민간 ​​기업들이 이 산업에 몰려들었고, 생산 능력은 확대되었으며, 비용 절감은 기술적 혁신뿐 아니라 규모의 경제 덕분에 가능했습니다. 10년 만에 태양광 산업은 자리를 잡았을 뿐만 아니라 중국은 세계적인 선두 주자가 되었습니다. 배터리 산업에서도 같은 양상이 나타났습니다. 전기 자동차 할당제가 도입되고, 지역별 부가가치 규제가 강화되면서 10년 만에 중국 기업들은 전 세계 리튬 이온 배터리 생산량의 3분의 2 이상을 장악했습니다. 유럽은 이를 지켜보았습니다. 일부는 확장을 시도했지만 실패하거나 철수하거나 인수되었습니다. 한때 프랑스 혁신의 상징이었던 포토와트(Photowatt)와 같은 태양광 기업들은 중국의 풍요로움에 둘러싸여 국가 지원에 의존해서만 살아남았습니다. 유럽의 태양광 산업은 붕괴했습니다. 오늘날 EU에 설치된 태양광 모듈의 95% 이상이 수입품입니다. 기술 주권은 사라졌습니다.

유럽이 행동 논리를 근본적으로 바꾸지 않는다면 수소 문제에서도 똑같은 일이 벌어질 것이다.

산업 정책의 도구로서의 수요

수소 관련 핵심 문제는 기술 자체가 아닙니다. 기술은 이미 존재합니다. 문제는 수요와 공급의 역설, 즉 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 문제입니다. 수요가 보장되지 않으면 어떤 기업가도 생산 설비에 투자하지 않을 것입니다. 생산 설비가 없으면 수소 가격을 감당할 수 없습니다. 그리고 수소 가격이 감당할 수 없으면 아무리 좋은 의도를 갖고 있더라도 수요가 확대될 수는 없습니다. 유럽은 시장 메커니즘을 통해 이 문제를 해결하려 하고 있고, 중국은 국가 권력을 통해 해결하려 하고 있습니다.

중국 각 성에는 친환경 수소 사용량 할당량을 설정하도록 지시했습니다. 일부 북서부 성에서는 산업 계약을 통해 수소 사용 할당량을 의무적으로 시행하고 있습니다. 국영 기업은 시범 물량을 의무적으로 구매해야 합니다. 이는 단순한 인센티브가 아니라 의무 사항입니다. 그리고 국가가 수익을 보장하기 때문에 투자를 촉진하는 효과를 가져옵니다. 이러한 정책은 이미 수소를 사용하는 분야에서 특히 효과적일 것입니다. 전 세계적으로 암모니아 합성에는 매년 약 1천만 톤의 수소가 소비되고, 메탄올 생산에도 비슷한 양이 소비됩니다. 중국에서는 이 분야가 국가의 지시 또는 통제를 받고 있습니다. 만약 국가가 이 수소를 친환경 수소로 전환하기로 결정한다면, 친환경 수소 시장은 즉시 형성될 것입니다. 이는 이론이 아니라 중국에서 이미 입증된 사실입니다.

연간 수백만 톤의 친환경 수소에 대한 안정적인 수요는 실행 가능한 비즈니스 모델을 구축합니다. 이는 기업들이 전기분해 설비를 구축하도록 유도하고, 수소 운송 인프라 투자를 정당화하며, 전체 가치 사슬에 긍정적인 영향을 미칩니다. 전기분해 장치용 부품을 제조하는 기업들은 공장 건설 계획을 세울 수 있고, 인력 교육이 이루어지며, 공급망이 안정화됩니다. 학습 효과가 나타나면서 생산량이 1,000톤 증가할 때마다 비용이 절감되고, 10,000톤에 도달하면 절감 속도가 더욱 빨라지며, 100만 톤에 이르면 비용 절감 효과가 상당해집니다. 이러한 비용 절감은 단순히 기술적인 개선뿐 아니라 규모의 경제를 통해 달성되는 것입니다. 그리고 이러한 규모의 경제를 보장할 수 있는 주체는 오직 국가뿐입니다. 왜냐하면 국가만이 위험 부담 없이 수요를 창출할 수 있기 때문입니다.

이것이 중국이 활동하는 무대입니다. 반면 유럽은 전혀 다른 게임을 합니다.

유럽의 구조적 소극성

유럽연합은 야심찬 목표를 세웠습니다. 2030년까지 40기가와트 규모의 전기분해 설비를 설치하여 연간 약 1천만 톤의 친환경 수소를 생산하겠다는 것입니다. 이론상으로는 그럴듯해 보이지만, 현실에서는 허상에 불과합니다.

현재 상황은 참담합니다. 지금까지 유럽연합 전체에서 건설 중인 재생에너지 설비 용량은 약 2.8기가와트에 불과합니다. 이는 2030년까지 필요한 10기가와트에 훨씬 못 미치며, 현재 목표 달성에 필요한 양의 절반에도 미치지 못합니다. 게다가 이 2.8기가와트의 94%는 단 8개국에 집중되어 있습니다. 독일이 약 1기가와트로 선두를 달리고 있지만, 진정한 재생에너지 독립을 달성하기에는 양적으로 턱없이 부족합니다. 나머지 유럽 국가들은 침묵을 지키고 있습니다. 폴란드, 스페인, 이탈리아, 프랑스 등 곳곳에 잠재력이 무궁무진합니다. 이들 국가는 상당한 이점을 가지고 있습니다. 스페인은 막대한 풍력 발전 용량을 보유하고 있고, 프랑스는 원자력 에너지를 보유하고 있습니다. 하지만 조정된 수요, 구속력 있는 할당량, 명확한 투자 신호가 없다면 이러한 잠재력은 낭비될 것입니다.

비용이 가장 중요한 문제입니다. 유럽에서 전기분해를 통해 친환경 수소를 생산하는 데는 전력망 전기를 사용할 경우 킬로그램당 약 5.60달러에서 7.80달러가 소요되고, 재생에너지를 직접 사용할 경우 약 4.90달러에서 7.80달러가 소요됩니다. 중국에서는 전력망 전기를 사용할 경우 4.20달러에서 5.20달러, 재생에너지를 사용할 경우 3.70달러에서 5.20달러가 소요됩니다. 이는 약 30~50%의 비용 차이를 나타냅니다. 이 차이는 결코 무시할 수 없으며, 매우 중요합니다. 이러한 마진으로는 유럽 기업들이 친환경 수소를 경쟁력 있게 사용할 수 없습니다. 기업들은 수익 마진을 희생하지 않고는 친환경 수소를 구매할 수 없습니다.

문제는 기술적인 것이 아니라 에너지와 관련된 것입니다. 유럽의 전기 요금은 더 높습니다. 재생 에너지 비용도 더 높습니다. 자본 투자 비용도 더 높습니다. 그리고 무엇보다 불확실성이 큽니다. 독일의 사업가가 전기분해 공장에 투자하려면 정확한 계산을 할 수 있어야 합니다. 5년 후, 10년 후에 투자금을 회수할 수 있을지 알아야 합니다. 현재로서는 "회수할 수도 있고, 못할 수도 있다"는 것이 답입니다. 전기 요금, 기술 발전, 경쟁, 그리고 현재 보장되지 않는 보조금에 따라 달라지기 때문입니다. 이러한 불확실성은 투자에 치명적입니다.

중국은 이런 불확실성조차 제공하지 않습니다. 중국 기업가들은 국가가 수요 할당량을 정해 놓았고, 이 할당량은 구속력이 있다는 것을 알고 있습니다. 수소를 생산하는 기업은 보장된 가격으로 보장된 고객에게 판매할 수 있습니다. 불확실성이 사라지고 투자 결정이 간단해집니다. 이것이 바로 중국 기업들이 빠르게 투자하는 반면 유럽 기업들이 주저하는 이유입니다.

이 문제에 대한 유럽의 대응은 지금까지 미온적이었습니다. 2025년 10월, 독일은 2026년까지 수소 프로젝트에 60억 유로를 투자하겠다고 발표했습니다. 언뜻 보기에는 인상적이지만, 실제 규모를 고려해 보면 그렇지 않습니다. 유럽의 목표를 달성하려면 향후 10년에 걸쳐 수천억 유로의 투자가 필요합니다. 독일의 연간 60억 유로 투자는 시작에 불과하며, 전략이라고 할 수 없습니다. 함께 발표된 "수소 가속화 법안"은 승인 절차를 신속하게 처리하기 위한 것입니다. 이는 타당해 보이지만, 근본적인 문제인 수요 불확실성 때문에 기업들이 투자를 꺼리는 문제를 해결하지 못합니다. 수요가 없는 상황에서 절차를 가속화하는 것은 존재하지 않는 도로에서 고속으로 달리려는 것과 같습니다.

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전기 자동차로 가는 길에 있는 수소

100년 넘게 "독일 엔지니어링"을 통해 세계적인 성공을 거둬 온 독일 자동차 산업은 현재 생존의 위기에 직면해 있습니다. 무공해 파워트레인으로의 전환과 민첩한 아시아 기업들과의 경쟁은 심각한 약점을 드러내고 있습니다.

한 권의 책이 이러한 상황을 분석하고 핵심 질문을 던집니다. 왜 독일 기업들은 기본적인 혁신을 이루지 못하는 걸까요? 그리고 왜 정치는 매력적인 투자 환경을 조성하지 못하고 특정 기술을 선호하는 걸까요?

이 책의 주요 메시지:

• 단점 분석: 독일 자동차 산업이 새로운 구동 기술 개발에 있어서 저지른 실수를 강조하고 중국의 전략적 역할을 살펴봅니다.
• 기술과 에너지: 이 책에서는 전기 구동의 장단점, 재생 에너지와의 연관성, 그리고 전반적인 에너지 시스템에 대해 설명합니다.
• 반복되는 실수: 핵심 논지는 독일 태양광 산업의 쇠퇴를 초래한 동일한 실수가 전기 자동차와 수소 에너지 분야에서 반복되고 있다는 것입니다.
• 경제적 배경: 분석은 국가의 경제적 성공에 중요한 "창조적 파괴" 원칙에 기초하고 있습니다.

저자는 수십 년간의 업계 경험을 바탕으로 혁신, 비즈니스, 정치, 에너지 전환 간의 연관성을 광범위한 독자를 위해 설명합니다.

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수요 없는 규제

유럽연합(EU) 역시 근본적인 문제를 안고 있습니다. EU는 규제를 통해 친환경 수소를 강제하려 하고 있습니다. 재생에너지 지침은 할당량을 설정했지만, 의도는 좋았으나 실효성이 부족합니다. 화학 및 정유 분야의 많은 유럽 기업들은 더 비싼 수소 제품을 수입함으로써 할당량을 충족하고 있습니다. 이는 할당량은 채워지지만 유럽산 친환경 수소에 대한 수요는 충족되지 않는다는 것을 의미합니다. 극단적인 경우, 유럽은 친환경 수소를 이용해 더 저렴하게 생산되는 제3국에서 메탄올과 암모니아를 수입하기도 합니다. 이는 산업 전략이 아니라 자멸 행위입니다.

특히 문제가 되는 것은 생산 잠재력과 수요 지역 간의 공간적 불일치입니다. 유럽 최고의 풍력 및 태양광 자원은 스칸디나비아, 이베리아 반도, 북해 지역에 집중되어 있습니다. 반면 수소 소비는 전통적으로 라인란트베스트팔렌, 벨기에, 네덜란드, 폴란드에 집중되어 있습니다. 이는 장거리 구간에 걸친 대규모 인프라 투자를 필요로 하는데, 중국은 중앙 집중식 계획을 통해 이러한 복잡성을 비교적 쉽게 관리하고 있습니다.

기술적 범위: 한 가지 기회가 사라졌습니다

지금은 기회가 열려 있지만, 앞으로 2~3년 안에 그 기회는 사라질 것입니다. 수소 시장은 아직 초기 단계이며, 기술은 아직 확립되지 않았고, 표준도 계속 발전하고 있습니다. 전해조 기술 또한 끊임없이 변화할 것입니다. 지금 투자하고, 생산 시설을 확충하고, 수요를 촉진하는 기업은 자체적인 강점을 키워나갈 수 있습니다. 반면, 기다리는 기업은 10년 후에는 다시 기술을 수입해야 할 것입니다.

여기서 전해조 기술 문제는 특히 중요합니다. 현재 중국은 알칼리 전해조 시장을 장악하고 있습니다. 이는 성숙한 기술이며, 중국은 대량 생산을 통해 막대한 비용 우위를 확보했습니다. 유럽과 미국의 강점은 PEM(양성자 교환막) 전해 기술에 있습니다. 이 기술은 더 높은 순도를 제공하고, 간헐적인 에너지원에 더 잘 대응하며, 첨단 응용 분야에 더 적합합니다. 이 분야에서 미국과 유럽은 여전히 ​​기술적 우위를 점하고 있습니다. 하지만 이러한 우위는 영원히 지속되지 않을 것입니다. 중국은 PEM 전해 기술에 집중적으로 투자하고 있으며, 이 격차를 좁혀 나갈 것입니다. 2년, 3년, 또는 4년 안에 중국에서도 PEM 전해 기술 비용이 더 저렴해질 것이고, 그러면 이러한 기술적 우위도 사라질 것입니다.

알칼리 전해조 기술은 향후 10년간 수소 생산의 핵심 기반이 될 것이며, 중국은 이 기술 분야에서 절대적인 지배력을 확보할 것입니다. 오늘날 알칼리 전해조를 사용하는 프로젝트는 중국 공급망을 확보하는 결과를 낳고, 기업은 중국 공급업체에 대한 의존도를 높이게 됩니다. 이는 단순히 비용 문제만이 아니라, 위험 구조의 문제이기도 합니다. 오늘날 유럽의 전해조 제조 시설에 투자한다면 이러한 의존도를 줄일 수 있지만, 미래의 투자는 너무 늦을 것입니다.

중국의 전해조 전략은 태양 전지에서 완성한 방식과 동일합니다. 중국의 태양광 제조업체들은 단순히 전해조를 생산하는 데 그치지 않고 전해 공정으로 사업을 다각화하고 있습니다. 세계 최대 태양광 제조업체 중 하나인 롱기 그린 에너지(LONGi Green Energy)는 오래전부터 수소 생산에도 적극적으로 참여해 왔습니다. 이러한 수직적 통합은 비용을 절감하고 시너지 효과를 창출합니다. 유럽의 태양광 제조업체는 어떻습니까? 거의 남아 있지 않습니다. 이미 오래전에 시장에서 자취를 감췄습니다. 중국이 이미 수직적으로 통합된 거대 기업들을 보유한 상황에서 유럽에서 전해조 산업을 구축하는 것은 훨씬 더 어렵습니다.

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전략적 병목 현상으로서의 인프라

보다 미묘하지만 결코 중요성이 떨어지지 않는 문제는 바로 인프라입니다. 수소는 운송이 어렵습니다. 분자 크기가 작아 금속 파이프라인을 뚫고 지나가며, 단순히 탱크 트럭에 실을 수도 없습니다. 수소는 압축해야 하는데, 이는 높은 비용을 초래합니다. 액체 형태로 운송하려면 극한의 냉각이 필요합니다. 또는 암모니아나 메탄올과 같은 파생물로 변환해야 하는데, 이 과정에서 에너지 손실이 발생합니다.

중국은 생산과 수요가 지리적으로 집중되어 있다는 점에서 이 인프라 문제에 있어 결정적인 우위를 점하고 있습니다. 주요 수소 생산지는 재생 에너지 자원이 풍부한 북서부 지역에서 나타날 것이며, 주요 소비지는 동부와 북동부에 위치할 것입니다. 중국은 수소 파이프라인뿐만 아니라 대체 인프라도 구축하고 있습니다. 암모니아 파이프라인 건설도 진행 중입니다. 국가 부문은 이러한 모든 사업을 중앙에서 조정하고, 파이프라인 노선을 결정하며, 투자 계획을 수립할 수 있습니다. 이는 민간 부문에게는 악몽과 같은 일이지만, 중앙집권적인 국가에게는 일상적인 업무입니다.

유럽은 정반대의 문제에 직면해 있습니다. 최고의 풍력 자원은 스칸디나비아와 북해 지역에 있습니다. 최고의 태양광 자원은 남유럽에 있습니다. 수소 산업은 독일, 네덜란드, 벨기에에 위치해 있습니다. 수소를 필요로 하는 에너지 집약 산업은 라인란트-베스트팔렌, 폴란드, 그리고 동유럽에 집중되어 있습니다. 이는 수소를 장거리 운송해야 한다는 것을 의미합니다. 이는 비용이 많이 들고 인프라 집약적입니다. 계획된 "유럽 수소 백본"은 2040년까지 약 5만 킬로미터의 파이프라인으로 구성될 예정이며, 이 중 약 60%는 기존 인프라를 재활용하고 40%는 신규 건설할 것입니다.

기존 가스 파이프라인의 용도 변경을 고려할 때, 수소는 분자 크기가 작기 때문에 강철 취성을 유발한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 모든 기존 파이프라인을 광범위한 기술 업그레이드 없이 수소 운송용으로 전환할 수 있는 것은 아닙니다. 알제리나 다른 지역의 기존 파이프라인을 이론적으로 용도 변경하는 것은 인프라 측면에서는 매력적이지만, 기술적 한계와 정치적 복잡성으로 인해 궁극적으로는 실패합니다. 수소 운송에 필요한 압축은 운송 비용 계산에 이미 반영되어 있으며, 별도로 추가되는 요소가 아닙니다.

유럽 ​​수소 백본에 대한 총 투자 규모는 15년 동안 800억~1,430억 유로로 추산되며, 이는 수소 원자를 생산하지 않는 인프라에 대한 유럽 전체의 연간 투자액인 약 100억 유로에 해당합니다.

1,000km 이상의 파이프라인을 통한 운송 비용은 킬로그램당 약 0.11유로에서 0.21유로입니다. 이 비용에는 필요한 압축 비용이 이미 포함되어 있습니다. 수소 가격이 킬로그램당 5유로에서 7유로인 점을 고려하면, 운송 비용만 해도 전체 가격의 약 2~4%를 차지합니다. 저장 및 지역 유통 비용을 합치면 이러한 추가 인프라 구성 요소는 총 가격의 약 5~15%를 차지할 수 있습니다. 이러한 다양한 비용 구성 요소를 "인프라"라는 포괄적인 용어로 묶는 것은 분석적으로 부정확합니다. 각 구성 요소는 서로 다른 기술적, 경제적 특성을 가지고 있기 때문에 별도로 고려해야 합니다.

이러한 인프라 불균형은 유럽의 수소 전략에 침묵의 살인자입니다. 중국은 지리적 초점을 맞춰 계획을 세울 수 있는 반면, 유럽은 대륙 간 거리를 고려하여 조율해야 합니다. 불가능한 것은 아니지만, 비용과 시간이 많이 들고 취약합니다. 한 국가의 교통망 차단은 전체 운송로를 마비시킬 수 있습니다. 한 국가의 투자가 지연되면 다른 국가의 프로젝트도 지연될 수 있습니다. 조율의 위험은 높습니다. 중국의 중앙집권적 구조는 경제적으로뿐만 아니라 정치적으로도 유리합니다.

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공급망과 구조적 의존 함정

수소와 관련하여 특히 중요한 것은 생산 공급망 문제입니다. 수소 전기분해 플랜트는 단순히 전기분해 장치만으로 구성된 것이 아닙니다. 전기분해 장치, 변압기, 안전 시스템, 제어 전자 장치, 저장 시스템, 압축 장치 등으로 이루어진 복잡한 시스템입니다. 이러한 구성 요소들은 각각 세계 어딘가에서 생산됩니다. 그리고 지난 5년간의 글로벌 공급망 혼란 이후, 이러한 구성 요소들은 이제 전략적 문제로 대두되었습니다.

중국은 이 분야에서 구조적 우위를 점하고 있습니다. 전 세계 리튬 이온 배터리 셀의 85%를 생산하고 있기 때문입니다. 이는 전문성, 생산 능력, 공급망 노하우로 이어집니다. 배터리 공장과 수소 전기분해 공장은 동일하지는 않지만, 전기 공학, 제어 및 관리 시스템, 재료 과학 분야에서 시너지 효과를 낼 수 있습니다. 중국의 배터리 제조업체들은 수소 생산으로 사업 영역을 확장하고 있으며, 이는 수직적 통합의 한 형태입니다.

이는 유럽에 악몽과도 같은 일입니다. 유럽 배터리 산업은 이미 중국 경쟁업체들과의 경쟁에서 고전하고 있습니다. 테슬라는 베를린 근교 그륀하이데에서 국내 기술을 이용해 배터리를 생산하고 있지만, 이는 유럽 기업이 아닙니다. 전통적인 유럽 자동차 제조업체들은 배터리 생산을 대부분 중국 기업에 아웃소싱하거나 파트너십을 맺어왔습니다. 폭스바겐과 다임러는 주요 중국 배터리 제조업체와 협력 관계를 유지하고 있습니다. 이는 자체적인 기술 격차를 고려한 실용적인 결정이었지만, 동시에 중국의 제조 방식과 기준이 유럽으로 유입된다는 것을 의미하기도 합니다. 이러한 협력이 수소 생산까지 확대된다면, 유럽 기업들은 중국에 의존하게 될 것입니다. 중국 기준에 따라 개발되고, 중국산 부품으로 생산되며, 중국 공급망을 통해 제조된 수소 전해 장치를 구매하게 될 것입니다.

악의적인 의도는 전혀 없습니다. 음모의 일부도 아닙니다. 단지 경제가 흘러가는 과정일 뿐입니다. 하지만 전략적 결과는 유럽이 수소 생산국이 아니라 중국에 의존하는 수소 소비국이 될 것이라는 점입니다. 배터리나 태양광 패널의 경우와 마찬가지입니다. 중국의 전략은 성공적이었습니다.

침묵의 플레이어: 운송 부문의 전략적 차별화 요소로서의 수소

중국은 운송 부문에서 유럽과는 근본적으로 다른 수소 전략을 추진하고 있습니다. 유럽 국가들이 주로 시장 메커니즘과 기후 담론을 통해 수소 개발을 추진하는 반면, 중국은 패권 장악을 위한 수단으로 대규모 국가 통제 메커니즘과 인프라 개발에 의존하고 있습니다. 중국 정부는 수소 지역("도시 클러스터")을 특별히 장려하고 있으며, 수백 개의 수소 충전소 건설, 시범 운영 차량, 그리고 고압 탱크에서 연료 전지에 이르기까지 전체 가치 사슬의 수직적 통합에 투자하고 있습니다. 중국 정부의 주된 목표는 최종 사용 분야에서 즉각적인 비용 효율성 달성이 아니라, 기술적 고착화와 지정학적 선택지를 확보하는 것입니다.

높은 수소 가격으로 인해 운송 부문 매출이 저조했던 유럽과 달리, 중국의 전략은 장기적인 것입니다. 인프라 개발과 확장은 비용과 시장 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다. 장기적으로 이는 중국이 국내 시장뿐만 아니라 수출 시장과 국제 표준을 형성할 수 있는 산업적, 정치적 영향력을 창출합니다. 따라서 모빌리티 부문은 단순한 사업 영역이 아닌 지정학적 형성의 도구가 됩니다. 실제 비용 민감도는 두 번째 단계에서만 중요한 역할을 합니다. 결정적인 것은 중국의 중앙 집중화된 속도와 통합 역량입니다.

참고: 수소 활용 분야인 운송 부문은 별도의 분석이 필요합니다. 중국의 수소차에 대한 막대한 투자(2024년 7,000대 이상)는 다른 논리에 따른 것입니다. 순수한 비용 효율성보다는 인프라 우위와 기술 선도에 기반한 것입니다. 중국이 이 부분에서 다른 접근 방식을 취하는 이유와 이것이 유럽 운송 전략에 미치는 영향은 별도의 기사에서 다루어야 할 것입니다.

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정치 문화와 시간이라는 요소

중국의 산업 전략 성공에는 더 깊은 문화적 요인이 작용합니다. 중국은 수십 년의 장기적인 안목으로 생각합니다. 5개년 계획은 선거철에 내세우는 계획이 아닙니다. 20년, 30년에 걸쳐 추구해 온 논리의 진정한 전략적 연장선입니다. 수소는 2025년의 목표이지만, 2030년에는 안정적인 산업으로 자리 잡을 것이고, 2035년에는 전략적 핵심 요소가 될 것입니다. 이는 오늘 한두 번 하는 약속이 아니라, 태양광과 배터리 분야에서 이미 성공적으로 입증된 메커니즘입니다.

미국은 인프라, 기술, 전략 산업에 수십 년에 걸쳐 투자해 온 유사한 장기 역량을 보유하고 있습니다. 미국은 수소의 중요성, 전기분해의 중요성을 인식해 왔습니다. 물가상승률 감소법(Inflation Reduction Act)은 수소 생산 크레딧과 수소 인프라 구축을 위한 자금을 지원했습니다. 하지만 미국이 투자하는 이유는 자국 산업을 보호하려는 의지 때문이기도 합니다. 그리고 유럽과는 달리 미국은 그렇게 할 권한과 의지를 가지고 있습니다.

유럽은 딜레마에 빠져 있습니다. 유럽은 입법적인 틀 안에서만 생각합니다. 독일 총리의 임기는 4년이고, 프랑스 대통령의 임기는 5년입니다. 유럽연합 집행위원회의 임기도 5년입니다. 이는 진정한 산업 전략을 추진하기에는 충분하지 않습니다. 전략을 발표하기에는 충분한 기간이지만, 실행하기에는 부족합니다. 이것이 바로 유럽이 야심찬 목표를 자주 발표하지만 번번이 달성하지 못하는 이유입니다. 2030년 수소 목표도, 2020년 태양광 목표도, 2025년 배터리 목표도 달성하지 못할 것입니다. 이는 개별 정치인의 실패가 아니라, 장기적인 산업을 구축하기보다는 너무 단기적인 관점에서 생각하는 시스템의 실패입니다.

이것이 바로 유럽의 구조적 문제입니다. 그리고 이는 단편적인 조치로는 해결될 수 없습니다. 정치 문화의 변혁, 단기적인 수익성을 장기적인 독립성을 위해 희생하는 자세, 단기적으로 비용이 더 들더라도 사적 시장 원리를 더 큰 전략적 목표에 종속시키려는 의지가 필요합니다. 이것이 중국이 감수한 희생입니다. 이것이 미국이 기꺼이 감수하려는 희생입니다. 하지만 유럽은 이러한 희생을 감수할 의지가 없습니다.

그러므로 유럽의 수소 전략은 현실 속에서 산산조각 나는 꿈으로 남을 것이다.

의존성은 구조적 함정이다

특히 문제가 되는 것은 일단 의존 관계가 형성되면 끊기가 어렵다는 점입니다. 유럽 기업들이 중국 제조업체로부터 수소 전해 장치를 구매하기 시작하면, 이러한 공급망이 구축되고, 개인적인 관계가 형성되며, 운영 방식이 표준화될 것입니다. 그리고 더 간편하고, 저렴하고, 익숙하고, 신뢰할 수 있다는 이유로 같은 제조업체에서 반복적으로 구매할 것입니다. 10년 후에는 유럽 제조업체로 간단히 전환하는 것이 불가능해질 것입니다. 유럽 제조업체는 더 비싸고, 인지도가 낮으며, 납품 지연의 위험이 있을 수 있습니다.

이것이 바로 배터리에서 나타나는 패턴입니다. 중국 제조업체와 배터리 파트너십을 맺은 독일 자동차 제조업체가 단순히 유럽산 제조업체로 전환하지는 않을 것입니다. 에너지 전환기에 배터리가 핵심 제품이 되었을 때도 쉽지 않았던 일이며, 수소 에너지의 경우에도 마찬가지일 것입니다.

가장 큰 실수는 이러한 기회의 창이 영원히 열려 있을 거라고 생각하는 것입니다. 이 기회는 대략 2~3년 정도만 지속될 것입니다. 2~3년 후에는 중국의 전해조 제조 산업이 안정화될 것입니다. 2~3년 후에는 중국 기업들이 생산 능력을 확충할 뿐만 아니라 수출까지 확대할 것입니다. 2~3년 후에는 유럽 기업들이 이미 중국에 공급망을 구축해 놓았을 것입니다. 그때는 이미 너무 늦을 것입니다.

진정한 유럽 수소 산업을 구축해야 할 시기는 바로 지금입니다. 내년도 아니고, 2027년도 아닙니다. 지금 당장입니다.

전략적 딜레마

오늘날 유럽이 이해해야 할 것은 간단합니다. 수소는 단순한 에너지원이 아니라 자립의 문제입니다. 유럽이 자체적으로 수소를 생산하지 않고 수입하거나 중국산 전해조에 의존한다면, 산업적 의존성의 다음 단계로 접어들게 될 것입니다. 이는 태양광 패널의 경우와 마찬가지이며, 현재 배터리의 경우에도 같은 양상으로 전개되고 있습니다.

유럽 ​​수소 전략에는 아이러니가 많습니다. 유럽 그린딜은 독립과 지속가능성을 표방하지만, 이러한 목표를 달성하는 과정에서 새로운 의존 관계가 생겨날 것입니다. 수소를 통한 에너지 독립은 중국산 전해조에 대한 의존으로, 기술 주권은 중국 공급망에 대한 의존으로 바뀔 것입니다. 이는 역설이 아니라 당연한 논리입니다.

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