이집트의 냉각 물류 시장 : 급성장 산업의 성장, 도전 및 기회

이집트 냉각 물류 시장의 개요

이집트의 냉각 물류 시장은 현재 탁월한 성장률로 놀라운 발전을 겪고 있으며, 이는이 나라를 MENA 지역의 물류로 만들고 있습니다. 현재 시장 분석에 따르면 이집트 냉각 물류 시장은 2033 년까지 연간 성장률 11.97 %로 확장 될 것으로 예상되어 지역 물류 환경에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다.

이 인상적인 성장 역학은 몇 가지 상호 작용 요인으로 구동됩니다. 시장은 2025 년 4 억 9,430 만 달러에서 향후 몇 년 동안 상당히 높은 가치로 증가 할 것으로 예상됩니다. 다양한 연구에 따르면 매년 5.5 %에서 11.97 % 이상의 범위를 가진 다양한 성장률을 예측합니다. 이는이 부문의 역동적 인 특성을 반영합니다.

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시장의 구조 및 세분화

이집트 냉각 물류 시장은 성장률이 다른 세그먼트의 다양한 구조를 보여줍니다. 세분화는 주로 서비스 유형, 온도 범주 및 응용 분야를 기반으로합니다.

서비스 세그먼트

이집트의 냉각 물류 산업은 창고, 운송 및 부가 가치의 세 가지 주요 서비스로 나뉩니다. 창고 부문은 시장을 지배하며 부패하기 쉬운 상품을 보존하기위한 시설을 포함합니다. 이 시설은 전체 공급망에서 식품 및 제약을 포함한 제품의 무결성과 품질을 유지하는 데 중요합니다.

운송 지역은 소규모 냉장 운송 솔루션이 상당히 부족하여 똑같이 중요한 역할을합니다. 현재 이집트에서는 대규모 스케일 냉장 운송 만 제공되며 국제 푸드 프로세서 또는 수출 시장에 서비스를 제공하는 대기업에서 사용합니다. 소규모 농민들은 냉장 운송이 소규모 수준에서 사용할 수 없기 때문에 냉장 운송을 사용할 수 없기 때문에 경쟁력있는 단점으로 고통 받고 있습니다.

충격, 라벨링 및 인벤토리 관리와 같은 부가 가치 서비스도 중요성을 높이고 전체 시장 가치를 높입니다. 이러한 서비스는 냉각 물류 부문의 회사에 중요한 차별화 기능으로 발전합니다.

온도 범주

시장의 온도 분류는 세 가지 주요 영역의 냉각 제품 (0 ° C ~ 15 ° C), 냉동 제품 (-18 ° C ~ -25 ° C) 및 냉동 제품 (-25 ° C 미만)으로 구성됩니다. 냉동 제품의 부문은 일반적으로 이집트의 냉동 식품에 대한 광범위한 수요로 인해 더 큰 시장 점유율을 유지합니다.

적용 분야

이집트에서 냉각 물류를위한 가장 큰 응용 분야는 과일과 채소 부문으로, 수요가 많은 부패하기 쉬운 상품의 가장 넓은 범위를 포함합니다. 이것은 이집트의 농업 생산과 국가 경제의 중요성을 반영합니다. 다른 중요한 세그먼트로는 유제품 및 냉동 디저트, 제약, 가공 식품, 고기, 생선 및 해산물이 있습니다.

시장 성장의 원동력

농업 및 식품 부문의 확장

이집트의 농업 부문은 국가 경제의 기본 기둥이며 국내 총생산에 약 12 ​​~ 15 %를 기여합니다. 이 부문은 국가 근로자의 25 % 이상을 흡수하고 농업 수출을 증가시켜 외환 준비금을 극대화합니다. 농업에서 이러한 강력한 위치는 효율적인 냉각 체인 솔루션에 대한 자연스러운 수요를 만듭니다.

이집트는 유럽에서 두 번째로 큰 신선한 과일과 채소 수출국으로 자리 잡았으며 2023-2024 시즌에 917,000 톤의 제품을 전달했으며, 이는 전년도에 비해 7 %의 성장에 해당합니다. 감귤류 과일은 50 만 톤으로 수출 된 다음 117,000 톤의 고구마와 94,600 톤의 양파가 있습니다.

정부는“1.5 백만 개의 Feddan 프로젝트”,“뉴 델타 프로젝트”및“Toshka 프로젝트”와 같은 토지 추출 프로젝트를 통한 농업 지역의 확장에 대한 야심 찬 계획을 가지고 있습니다. 이 프로젝트는 시장 제안이 증가하여 냉각 체인 솔루션의 상당한 증가가 필요합니다.

제약 부문의 성장

이집트의 제약 산업은 지속적으로 성장하여 온도 관리 물류의 필요성을 증가시킵니다. 이는 백신 및 생물학적으로 민감한 제품의 수송에 특히 중요합니다. DHL 이집트와 같은 회사는 콜드 체인 시스템을 확장하여 의료 용품을 안전하게 배달 할 수 있도록합니다.

Covid 19 Pandemic 동안, 냉각 체인 물류는 백신의 분포에 결정적인 것으로 판명되었으며, 이는이 부문의 중요성을 보여줍니다. 전문 스토리지 시설 및 실시간 모니터링 시스템에 대한 투자는 물류 제공 업체가 엄격한 규정을 충족시키고 생명을 구하는 약물을 안전하게 운송 할 수 있도록 도와줍니다.

전자 상거래 및 소매 붐

이집트의 전자 상거래 및 조직 된 소매의 부상은 냉각 체인 물류를 강화합니다. 온라인 식품 플랫폼이 성장하고 소비자는 더 신선하고 냉동 제품을 제공하기를 원합니다. Logistica와 같은 회사는 냉장 차량과 함께로드 마일 배송을 제공하여 이에 반응합니다.

슈퍼 마켓 및 소비자 시장은 신선한 상품의 신뢰할 수있는 공급망에 의존하여 냉각 및 운송의 필요성을 증가시킵니다. 카이로와 같은 도시에서는 좋은 물류가 유제품과 냉동 식품을 신선하게 유지하는 데 도움이됩니다.

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기술 개발 및 혁신

감시 기술의 진행

고급 기술은 근본적으로 이집트 콜드 체인 물류 시장을 변화시키고 있습니다. IoT 모니터링 시스템 및 실시간 온도 추적은 이제 표준이며 운송 중 제품 무결성을 보장합니다. 예를 들어, ACS Logistics는 Co. IoT 솔루션을 사용하여 냉각 용기를 모니터링하여 해산물과 같은 부패하기 쉬운 상품에 대한 부패하기 쉬운 위험을 줄입니다.

또한 에너지 효율적인 냉각 시스템과 같은 새로운 냉각 기술은 회사가 비용을 절감하고 동시에 품질을 유지하는 데 도움이됩니다. 이러한 진전은 신뢰성을 높이고 글로벌 표준에 해당하여 이집트 물류 제공 업체가 국제적으로 더 나은 경쟁을 할 수 있도록 도와줍니다.

에너지 효율성 및 지속 가능성

태양 광 펌프 시스템의 도입은 기존의 디젤 펌프에 비해 물과 에너지 소비를 28.1 % 감소시키는 유망한 결과를 보여줍니다. 에너지 보조금이 제거되기 때문에 이것은 중요한 이점입니다. IoT 센서가 물 전달을 Evapot 변환 속도와 동기화 할 때 상각 기간은 계속 단축됩니다.

4 백만 개의 Feddan을 포괄하는 정밀 관개 프로그램은 물 소비에서 20 %의 효율성을 약속합니다. 이러한 개발은 운영 비용을 낮추고 지속 가능성을 향상시키는 데 도움이되기 때문에 콜드 체인 물류에 특히 중요합니다.

도전과 문제

인프라 결함

콜드 체인 인프라의 진보에도 불구하고 이집트는 효율성과 효과에 영향을 미치는 몇 가지 과제에 직면 해 있습니다. 도시 중심과 중요한 농업 지역에는 적절한 냉각 베어링이 있지만 농촌 지역에는 종종 그러한 인프라에 대한 접근이 부족합니다. 이는이 지역의 소규모 회사 및 생산자가 필요한 온도 조건 하에서 부패하기 쉬운 상품을 저장하고 운송하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

이집트의 냉각 용량은 2018 년 도시 거주자 당 0.085 입방 미터였으며 2020 년에는 1 인당 0.005 입방 미터 미만으로 감소한 반면, 전 세계 평균 2020은 도시 주민 당 0.15 입방 미터였습니다. 이집트의 냉각점의 평균 크기는 6,200 입방 미터이며, 이는 네덜란드 용량의 6 %, 페루와 멕시코의 용량의 7 %에 해당합니다.

에너지 비용 및 신뢰성

쿨 스토리지 장치는 적절한 온도 제어를 유지하기 위해 전기에 크게 의존합니다. 그러나 이집트의 에너지 비용은 높을 수 있으며 전원 공급 장치의 신뢰성이 항상 보장되는 것은 아닙니다. 변동이나 실패는 부패하기 쉬운 상품의 무결성을 위험에 빠뜨릴 수 있으며 품질과 가능한 부패가 악화 될 수 있습니다.

에너지 공급의 문제는 냉각 체인 물류가 지속적이고 안정적인 에너지 흐름을 필요로한다는 사실에 의해 강화됩니다. 중단은 저장된 제품에 치명적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 상당한 재정적 손실로 이어집니다.

기술 전문 지식 부족

온도에 민감한 상품의 적절한 취급, 보관 및 운송에는 전문화 된 기술 지식과 전문 지식이 필요합니다. 그러나 이집트의 냉각 체인 관리에는 훈련 된 전문가가 부족합니다. 이 차이는 입증 된 관행의 가정과 냉각 체인 인프라의 최적 사용을 방지합니다.

중소 규모의 회사에 대한 액세스

대부분의 포장 스테이션과 냉각점은 주로 개인 소유이며 주로 대형 애그리 게이터 및 다국적 기업이 이용할 수 있습니다. 이집트의 소규모 비즈니스에있는 대부분의 농민들은 주로 솔루션의 높은 비용으로 인해 냉각 체인 솔루션에 액세스 할 수 없습니다. 소규모 비즈니스의 농업 생산은 제한되어 있으므로 생성 된 소득은 냉각 솔루션을 구매하고 접근하기에 충분하지 않습니다.

부패하기 쉬운 손실이있었습니다

-이후의 손실의 범위

이집트는 부패하기 쉬운 상품의 수확 비율에서 상당한 도전에 직면하고 있으며, 이는 주로 냉간 체인 인프라가 부적절하기 때문입니다. 식량 손실과 폐기물의 문제는 전 세계 식량 생산의 거의 3 분의 1이 낭비되기 때문에 특히 심각합니다.

이집트의 가장 중요한 필수 요소 중 하나 인 밀의 경우 농장에서 소비자에게 총 손실은 20.6 %로 440 만 톤에 해당합니다. 수확량 (9.3 %)과 식물 성장 (8.2 %)에서 가장 큰 손실이 발생합니다. 마케팅 (4.3 %) 및 스토리지 (4 %) 동안 추가 손실이 발생합니다.

쌀 일 때, 수확 후, 주로 열 목욕 중에 곡물의 25 %가 손실됩니다. 밀 생산량의 약 12 ​​~ 15 %도 손실되지만 주로 해충, 부적절한 보관 및 부적합한 운송을 통해 손실됩니다. 운송 차량의 과부하는 다른 많은 문화권에서 이집트에서 수확 후 손실의 일반적인 원인입니다.

과일과 채소의 손실

과일과 채소의 손실은 특히 극적이며 전체 MENA 지역에서 연간 생산량의 45 ~ 55 %가 추정됩니다. 프로젝트의 우선 순위 데이터는 포도에서 45 % 이상, 토마토에서 50 % 이상의 양적 손실과 가치 사슬의 생산, 소매 및 도매 수준에서 심각한 품질 손실을 감지합니다.

이러한 엄청난 손실은 다른 수준의 가치 사슬에서 발생합니다.

• 생산 및 수확 : 수확 핸들링 관행이 열악하고 수확 기술이 좋지 않아 문화가 손상, 압착 또는 분야에 남아 있습니다. 표준과 품질에 대한 인식 부족으로 문화가 정렬됩니다.
• 저장 : 저장 시설 및 기술이 충분하지 않은 품질 악화 및 해충/질병 감염.
• 운송 및 판매 : 운송 및 판매 시스템으로 인한 운송 중 손상 및 매장.
• 도매 및 소매 시장 : 인프라가 불충분하고 취급 부족으로 인해 시장에서의 배양 및 제품 유출 또는 손상.

손실의 경제적 영향

이러한 손실의 경제적 영향은 중요합니다. 국내에서 생산되고 수입 된 밀, 옥수수 및 쌀 수량은 연간 390 만 톤의 곡물 손실에 해당하는 이집트에서 수확 후 10 %의 추정치가 1,160 억 달러 또는 1,500 만 명 이상의 연간 칼로리 요구에 해당합니다.

밀 만있는 경우, 손실은 48 억 입방 미터의 물과 74.72 백만 기가 줄 에너지의 폐기물을 의미합니다 (23 억 리터의 디젤에 해당). 이집트가 밀 관련 손실과 폐기물을 크게 제거 할 경우 국내 생산에서 2,100 만 명의 다른 사람들을 공급하기에 충분한 음식을 절약 할 수 있으며 밀 수입을 37 % 줄일 수 있습니다.

이집트는 평균 91 킬로그램의 낭비 된 음식 1 인당 음식을보고, 생산, 취급, 가공 및 유통 중에 음식 손실의 거의 3 분의 2가 발생합니다. 이러한 손실의 상당 부분은 부적절한 냉각 및 운송 시스템에서 발생합니다.

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지역 불균형 및 개발 잠재력

하위 이집트에 집중

이집트의 대부분의 콜드 체인 및 식품 가공 활동은 식품 가공의 총 생산량의 70 % 이상인이 지역의 Unterägypt에 집중합니다. Oberägypt는 1 차 농업에서 핵심적인 역할을하고 농업 총 생산에 약 30 %를 기여하지만, 냉 사쇄와 식품 가공 모두에 대한 미사용 잠재력에 직면 해 있습니다.

개발 이니셔티브

이러한 지역 불균형을 다루기 위해 다양한 이니셔티브가 시작되었습니다. 정부는 현재 예산 연도에 상단 이집트에 624 억 이집트 파운드를 할당했으며 11 %는 MINYA에 의도했다. 또한 Minya의 4,32 억 개의 이집트 파운드는 대통령 이니셔티브“Worthy Life”의 첫 단계에 따라 다양한 부문에 투자되었습니다.

혁신적인 프로젝트 개발

중요한 개발 프로젝트는 이집트 최초의 지능형 온도 주도 물류 도시인 Sullex TRC City입니다. 1 억 5 천만 달러의 프로젝트는 Giza Governorate의 510,000 평방 미터에 걸쳐 확장되며 냉동 농산물, 제약 및 육류, 가금류 및 유제품과 같은 냉각 제품과의 제조 및 거래 지역 센터가되는 것을 목표로합니다.

이 도시에는 1,250 평방 미터의 지역이있는 약 60 개의 냉각 및 냉동 식품 공장과 최대 10,000 개의 팔레트의 저장 용량을 갖춘 13 개의 지능형 온도 링 베어링이 포함됩니다. 이 프로젝트는 합리적인 냉각 영장이 부족하여 Oberägypt에서 거래되는 농산물 손실의 30 % 이상을 절약하는 것을 목표로합니다.

수출 잠재력 및 국제 시장

수출 성능 증가

유럽에서 두 번째로 큰 신선한 과일 및 채소 수출국 인 이집트의 입장은 콜드 체인 물류의 추가 확장에 대한 상당한 잠재력을 강조합니다. 오렌지 수출의 성공은 특히 놀랍고 EU 수출은 2023 년에 처음으로 거의 두 배가되었고 50 만 톤 이상에 도달했습니다.

이 놀라운 성공은 주로이 지역의 주요 오렌지 생산자들에게 영향을 미치는 심각한 가뭄의 결과로 이집트에서 EU로 오렌지 수출이 증가함에 따라 주도되었습니다. 2022/23 시즌 동안 EU의 EU 오렌지 생산은 10 년 동안 가장 낮은 수준으로 떨어졌으며, 이는 비 EU 국가의 오렌지에 대한 엄청난 수요를 창출했습니다.

수출 제품의 다각화

이집트의 수출 팔레트에는 당근, 레몬, 마늘, 콩, 망고, 고추, 딸기 및 수박을 포함한 다양한 과일과 채소가 포함되어 있습니다. 이 다각화는 다양한 제품 범주를 지원하기 위해 콜드 체인 인프라의 추가 확장 가능성을 보여줍니다.

네덜란드는 EU 시장에서 254,000 톤의 가장 중요한 거래 파트너로 남아 있었으며, 스페인은 103,000 톤으로 남아있었습니다. 이 두 나라는 함께 이집트의 총 신선한 과일 수출의 약 3 분의 2를 EU로 만들었습니다.

투자 옵션 및 향후 전망

민간 부문 참여

이집트 냉각 물류 시장은 특히 민간 기업에게 상당한 투자 옵션을 제공합니다. 정부는 냉각 체인 인프라에 대한 투자를 촉진하고 공급되지 않은 지역에 다른 스토리지 시설의 설립을 촉진하기 위해 공공-민간 파트너십을 홍보하고 있습니다.

회사는 이미 현대 냉각 시스템 및 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 멀티 과일 이집트와 같은 기존의 배우들은 현대 냉각 장치에 투자하여 유럽과 아시아로의 수출을 지원하고 국제 표준에 대한 신선함과 준수를 보장했습니다.

기술 적응

첨단 기술의 도입은 이집트의 콜드 체인 산업에 혁명을 일으킬 수 있습니다. 인터넷 센서 및 온도 모니터링 시스템은 온도, 수분 및 기타 중요한 매개 변수에 대한 실시간 데이터를 제공 할 수 있습니다. 이 데이터는 사전 모니터링,시기 적절한 중재 및 온도 편차에 대한 빠른 응답을 가능하게 할 수 있습니다.

또한 데이터 분석 및 기계 학습은 냉각 체인 작업을 최적화하고 예측 정확도를 향상 시키며 폐기물을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 창고 관리 시스템 및 자동화를 구현하면 기능을 최적화하고 효율성을 높이며 운영 비용을 줄일 수 있습니다.

정부 이니셔티브

정부는 전체 콜드 체인 동안 식품 안전 요구 사항을 준수하기 위해 규정 및 표준을 시행했습니다. 이러한 규정에는 온도 모니터링, 적절한 취급 관행 및 저장 조건과 같은 측면이 포함됩니다. 이 규정의 엄격한 시행은 식품 안전을 장려하고 소비자의 신뢰를 강화합니다.

훈련 프로그램 및 용량 구조 이니셔티브에 대한 투자는 콜드 체인에서 일하는 전문가의 기술 기술 향상을 위해 중요합니다. 이 프로그램은 냉각 체인 관리, 온도 제어, 품질 보증 및 식품 안전 관행에 집중할 수 있습니다.

환경 및 지속 가능성 측면

환경 영향 감소

개선 된 콜드 체인은 환경 영향을 줄이기 위해 크게 기여할 수 있습니다. 이집트의 식량 손실과 폐기물은 상당한 CO2 발자국을 가지고 있으며 1 인당 거의 500 킬로그램의 CO2 동등한 배출량으로 이어집니다. 이는 기후 변화에 기여하며 아직 식량 가치 사슬의 에너지 인프라 및 기존 콜드 체인의 HFC 배출로 인한 온실 가스 배출을 고려하지 않습니다.

이집트가 식량 손실을 크게 줄이려면 2 억 6,800 만 킬로그램의 CO2와 850 만 킬로그램의 메탄의 배출량을 줄일 수 있습니다. 이것은 세계 기후 목표에 중요한 기여를 할 것입니다.

수자원 보존

개선 된 콜드 체인을 통해 식량 손실을 줄이면 부족한 수자원 유지에 기여할 수 있습니다. 밀의 전반적인 음식 손실은 48 억 입방 미터의 물을 낭비하게됩니다. 나일강에 크게 의존하는 이집트와 같은 저수수 나라에서는이 자원의 보존이 매우 중요합니다.

태양 펌프 시스템 및 에너지 효율적인 냉각 시스템의 도입은 에너지와 물 소비를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 현장 테스트에 따르면 태양 광 펌프 시스템은 기존 디젤 펌프에 비해 물과 에너지 소비를 28.1 % 줄일 수 있습니다.

적합:

• 신선물류 완충창고, 냉장물류창고부터 자동화된 AI 하이베이 창고, 팔레트 창고까지

카이로에서 유럽으로 : 이집트가 콜드 체인 인프라를 변화시켜야하는 방법

이집트 냉각 물류 시장은 엄청난 성장 잠재력과 동시에 상당한 어려움을 겪고있는 전환점에 있습니다. 2033 년까지 연간 성장률이 11.97 %로 예측 된이 시장은 현지 및 국제 기업 모두에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

이 성장의 주요 동인은 농업 및 식품 부문의 확장, 제약 산업의 성장, 전자 상거래 붐 및 고품질의 신선한 제품에 대한 수요 증가입니다. 과일과 채소에서 유럽에 이르기까지 중요한 수출국으로서의 이집트의 위치는 효율적인 냉각 체인 솔루션의 필요성을 증가시킵니다.

그러나 문제는 상당하며 인프라 결함, 높은 에너지 비용, 기술 전문 지식 부족 및 중소 규모의 회사에 대한 제한된 액세스가 포함됩니다. 부패하기 쉬운 상품의 손실률은 다양한 제품 범주에서 20 ~ 50 %의 손실로 놀라운 일입니다.

시장의 잠재력을 최대한 발휘하기 위해서는 정부, 민간 부문 및 국제기구를 포함하기 위해 조정 된 노력이 필요합니다. 현대적인 인프라, 기술 적응, 용량 구조 및 지속 가능한 솔루션에 대한 투자는 강력하고 효율적인 냉각 물류 시스템의 개발에 중요합니다.

이집트 냉각 물류의 미래는 엄청난 성장 기회가 동시에 사용되는 동안 이러한 과제를 얼마나 성공적으로 마스터 할 수 있는지에 달려 있습니다. 올바른 투자와 전략을 통해 이집트는 지역 콜드 체인 물류의 주요 행위자로서의 지위를 더욱 강화하고 글로벌 식품 안전에 중요한 기여를 할 수 있습니다.

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