유럽의 원자재 전환과 RESourceEU 계획 – 갈림길에 선 대륙: 시간과의 경쟁, 유럽

전략적 자율성이 경제적 필수성이 되는 경우: EU의 중요 원자재 다변화 계획이 시작도 하기 전에 실패할 수 있는 이유

2025년 10월 26일, 우르줄라 폰 데어 라이엔 EU 집행위원장의 발표는 유럽 경제 정책의 전환점을 의미합니다. RESourceEU 계획을 통해 유럽은 중국 원자재 수입에 대한 실존적 의존에서 벗어나려 합니다. 그러나 경제 변혁의 역사를 살펴보면 정치적 의지와 경제적 현실 사이에는 종종 간극이 존재함을 알 수 있습니다. EU는 중국이 수십 년간 체계적으로 구축해 온 공급 구조를 단 몇 년 안에 구축해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이제 문제는 유럽이 행동해야 하는지 여부가 아니라, 이미 너무 늦었는지 여부입니다.

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취약점의 해부학: 중국 손에 쥐어진 유럽의 생명선

2025년 10월, 우르줄라 폰 데어 라이엔 EU 집행위원장이 중국산 원자재 수입을 단계적으로 폐지하기 위한 포괄적인 계획을 수립하겠다고 발표한 것은 단순한 경제 정책 결정이 아닙니다. 이는 수십 년에 걸쳐 발전하여 현재 유럽 경제의 기반을 위협하는 구조적 문제를 뒤늦게 인정한 것입니다. 수치만 봐도 알 수 있습니다. 유럽에 필요한 희토류의 98%는 중국산이며, 전기 모터와 풍력 터빈에 필수적인 희토류 자석의 경우 중국 의존도가 90%가 넘습니다. 독일은 희토류의 3분의 2를 중국에서 직접 수입하고 있으며, 유럽의 점유율은 46%입니다.

이러한 의존성은 가치 사슬 전체에 걸쳐 확대됩니다. 중국은 전 세계 광업의 70%를 장악할 뿐만 아니라, 정유 부문에서도 85~90%, 영구자석과 같은 하류 제품 생산 부문에서도 90% 이상을 장악하고 있습니다. 전기차용 배터리 생산에서는 이러한 상황이 더욱 두드러집니다. 중국은 리튬철인산(LIPH) 활물질의 98% 이상을 생산하고 있으며, 해외 광산 지분을 통해 전 세계 리튬 생산량의 29%, 니켈 생산량의 32%를 장악하고 있습니다.

이러한 의존성의 전략적 측면은 2024년 10월 중국이 희토류에 대한 수출 통제를 대폭 강화하면서 더욱 분명해졌습니다. 4월에 이미 통제 대상이었던 7개 희토류 원소에 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 유로퓸, 이테르븀 등 5개 원소가 추가되었습니다. 즉, 17개 희토류 원소 중 12개가 중국의 수출 통제 대상이 되었습니다. 허가 요건은 금속 함량이 0.1%에 불과한 경우에도 적용되며, 이는 사실상 모든 관련 산업 제품에 적용됩니다. 서방 정부들은 이러한 조치를 미국의 무역 관세에 대한 직접적인 대응이자 지정학적 경쟁에서 유리한 위치를 점하기 위한 조치로 해석합니다.

그 결과는 유럽 산업계에 즉각적으로 영향을 미칩니다. 희토류와 필수 원자재 없이는 에너지 전환도, 디지털화도, 그리고 국방 자율성도 보장될 수 없습니다. 현대식 10메가와트 풍력 터빈에는 2톤의 네오디뮴이 필요합니다. 모든 전기차에는 영구 자석용 희토류 금속 약 450g이 들어 있으며, 배터리에는 평균 12kg의 리튬, 4kg의 코발트, 39kg의 니켈이 들어 있습니다. EU의 희토류 수요는 2030년까지 6배, 리튬 수요는 12배 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 단일 국가가 통제하는 공급 구조에 직면하고 있습니다.

경제적 측면은 에너지 문제보다 훨씬 더 중요합니다. 러시아의 우크라이나 공격 이후 유럽은 2년 만에 러시아 에너지 의존도를 대폭 줄일 수 있었지만, EU는 2022년부터 2025년까지 러시아로부터 2,000억 유로 이상의 화석 연료를 수입했습니다. 중국은 단순히 공급국일 뿐만 아니라 가공 및 기술 선도국이기도 하기 때문에, 핵심 원자재의 경우 상대적인 다각화가 훨씬 더 어렵습니다. EU는 화석 에너지 수입에 매년 거의 1,000억 유로를 지출하지만, 핵심 원자재에 대한 의존도는 이보다 몇 배나 큰 산업 부문을 위협합니다. 자동차 산업, 국방, 항공우주, 전자, 재생에너지 산업은 유럽 경제 생산량에서 상당한 비중을 차지합니다.

폰 데어 라이엔이 성공적인 REPowerEU 프로그램을 모델로 삼고자 하는 RESourceEU 계획은 재활용, 공급원 다각화, 그리고 국내 처리 용량 개발을 결합한 전략을 구상하고 있습니다. 우크라이나, 호주, 캐나다, 칠레, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 그린란드와의 파트너십은 중국의 지배력을 약화시키기 위한 것입니다. 이 과제는 매우 중요합니다. 한 공급자를 다른 공급자로 대체하는 것이 아니라, 중국이 수십 년에 걸쳐 체계적으로 발전시켜 온 완전한 가치 사슬을 구축하는 것이 중요합니다. 분석을 통해 이 계획이 현실적인 성공 가능성을 가지고 있는지, 아니면 유럽이 새로운 형태의 의존 상태로 접어들고 있는지 명확히 밝혀야 합니다.

캘리포니아 독점에서 중국 제국으로: 세계 권력 이동의 이야기

중국이 핵심 원자재 시장에서 현재 압도적인 우위를 점하고 있는 것은 우연이 아니라 수십 년간의 전략적 계획의 결과입니다. 역설적이게도 이 이야기는 중국이 아니라 미국에서 시작됩니다. 1980년대까지 미국은 세계 희토류 시장을 장악했습니다. 캘리포니아의 마운틴 패스 광산은 1965년부터 1995년까지 전 세계 희토류 금속의 대부분을 생산하여 전 세계 공급량의 70%를 공급했습니다. 이 광산은 미국의 자원 안보를 상징하는 기업인 몰리코프(Molycorp)가 운영했습니다.

쇠퇴는 1990년대에 두 가지 이유로 시작되었습니다. 첫째, 광산이 심각한 환경 피해를 입혔습니다. 1996년과 1998년 사이에 중금속이 함유된 방사성 폐수가 여러 차례 유출되어 비용이 많이 드는 규제가 시행되었고, 결국 2002년에 폐쇄되었습니다. 둘째, 중국은 체계적으로 유사 산업을 구축하여 가격 인하를 통해 서구 생산자들을 시장에서 몰아냈습니다. 중국의 우위는 세 가지 축, 즉 느슨한 환경 규제, 정부 보조금, 그리고 현저히 낮은 인건비에 기반을 두었습니다. 독일 노동자의 시간당 임금은 약 45달러인 반면, 중국 임금은 7달러에 불과했습니다. 상장된 중국 기업의 99% 이상이 정부 보조금을 직접 받았는데, 이는 보수적으로 추산한 수치에 따르면 서구 보조금의 3~4배에 달했습니다.

전략적 전환은 1990년대 덩샤오핑 시대에 이루어졌는데, 그는 희토류가 정치 권력의 도구가 될 수 있음을 인지했습니다. 중국은 전 세계 매장량의 약 37%를 보유하고 있었는데, 주로 내몽골 바얀오보 광산에 매장되어 있었습니다. 이 매장지는 8~12%의 희토류 산화물을 함유하고 있어 세계 최고 농도를 자랑합니다. 막대한 투자와 체계적인 지식 구축을 통해 중국은 채굴뿐만 아니라 가공 분야까지 장악했습니다. 현재 중국은 분리 공정에 대한 수많은 특허를 보유하고 있으며, 정유 분야의 기술 선도 기업으로 평가받고 있습니다.

중국의 시장 지배력 강화는 여러 단계에 걸쳐 이루어졌습니다. 2005년에서 2011년 사이 중국은 수출 할당량을 대폭 축소했고, 이는 2010년 소위 희토류 위기로 이어졌습니다. 중국이 특히 일본과의 영토 분쟁 이후 일시적으로 공급을 동결하면서 네오디뮴과 디스프로슘 가격이 급등했습니다. 세계무역기구(WTO)에 제소된 후, 중국은 2015년 공식적인 수출 할당량을 해제했지만, 수출세, 국내 생산 할당량, 전략 비축량을 통해 사실상의 지배력을 유지했습니다. 2021년에는 여러 국유 광산 회사를 통합하여 중국 희토류 그룹(China Rare Earth Group)을 설립하고 산업을 정부의 직접적인 통제 하에 두면서 추가적인 시장 지배력 강화가 이루어졌습니다.

동시에 중국은 해외 광산 투자를 통해 전체 공급망에 대한 글로벌 지배력을 확보했습니다. 리튬의 경우, 티안치 리튬(Tianqi Lithium)과 같은 중국 기업들이 전 세계 생산량의 29%를 장악하고 있지만, 전 세계 리튬 생산량의 74%는 호주와 칠레에서 생산됩니다. 최대 니켈 생산국인 인도네시아에서는 칭산 리튬(Tsingshan Lithium)과 같은 중국 기업들이 생산량의 86%를 장악하고 있지만, 현지 기업들의 점유율은 5%에도 미치지 못합니다. 전 세계 코발트의 68%를 생산하는 콩고에서는 중국과 유럽이 각각 47%씩 점유율을 공유하고 있습니다.

수십 년간 유럽의 수동적인 태도는 저렴하고 안정적인 공급망이라는 환상에 기반했습니다. 유럽 기업들은 환경에 해로운 채굴을 중국에 아웃소싱하여 낮은 가격으로 이익을 얻었습니다. 이러한 전략은 중국이 신뢰할 수 있는 공급자 역할을 하는 한 유효했습니다. 2012년 이후 시진핑 주석 체제에서 베이징의 전략적 변화는 이러한 계산을 근본적으로 변화시켰습니다. 중국은 중요한 원자재를 지정학적 지렛대로 활용하기 시작했는데, 처음에는 쿼터 규제를 통해 미묘하게, 나중에는 명시적인 수출 통제를 통해 이루어졌습니다.

EU는 2011년 주요 원자재 목록을 처음 발표하면서 이 문제를 처음 인식했습니다. 이 목록은 2011년 14개 원자재에서 2023년 34개 원자재로 늘어났습니다. 2020년에 발표된 주요 원자재 행동 계획은 체계적인 대책을 위한 첫 번째 시도였습니다. 그러나 구속력 있는 목표는 2024년 5월 발효된 2023년 주요 원자재법이 제정된 후에야 설정되었습니다. 2030년까지 EU 수요의 최소 10%는 국내 채굴, 40%는 유럽 가공, 25%는 재활용을 통해 조달해야 합니다. 또한, 전략적 원자재의 최대 65%는 단일 제3국에서 조달할 수 없습니다.

역사적 분석에 따르면 유럽의 의존성은 수십 년에 걸쳐 이루어진 의식적인 경제 정책 결정의 결과입니다. 중국은 서구의 근시안적 시각을 이용하여 체계적으로 독점적 지위를 확립했습니다. 이러한 구조를 몇 년 안에 뒤집으려는 것은 수십 년에 걸쳐 발전해 온 생태계를 하룻밤 사이에 대체하려는 것과 같습니다. 문제는 유럽이 더 독립해야 하는지 여부가 아니라, 그렇게 할 충분한 시간이 아직 남아 있는지 여부입니다.

지배의 논리: 상품 시장이 다르게 작동하는 이유

핵심 원자재 시장 구조는 기존 상품 시장과 근본적으로 다릅니다. 원유와 철광석은 여러 공급자가 존재하고 대체가 가능하지만, 희토류와 전략 금속은 준독점 구조가 지배적입니다. 중국은 생산뿐만 아니라 광산에서 최종 제품에 이르기까지 전체 가치 사슬을 통제합니다. 이러한 수직적 통합은 단순한 다각화로는 해결할 수 없는 종속성을 야기합니다.

이러한 구조의 경제적 동인은 다양합니다. 가장 중요한 요인은 공정에서 규모의 경제입니다. 희토류 산화물의 분리 및 정제는 상당한 자본 투자와 전문 지식을 필요로 하는 복잡한 화학 공정입니다. 중국은 수십 년에 걸쳐 생산 능력을 구축했을 뿐만 아니라 공정을 최적화하고 특허를 확보했습니다. 오늘날 시장에 진출하려는 서구 기업들은 보조금을 받는 중국 경쟁업체들과 경쟁하는 동시에 이러한 지식 우위를 따라잡아야 합니다.

두 번째 원인은 환경 비용입니다. 희토류 채굴은 모든 채굴 공정 중 환경에 가장 큰 피해를 주는 공정 중 하나입니다. 채굴 과정에서는 독성이 강한 산(acid)이 대량으로 사용되고, 토륨과 우라늄 방출로 방사성 폐기물이 발생하며, 독성 슬러지가 남습니다. 내몽골 바얀-오보 지역의 환경 피해는 심각한 수준에 달했습니다. 저준위 방사성 하수 슬러지로 가득 찬 거대한 저수지가 황하에서 불과 10km 떨어진 곳에 위치해 있으며, 매년 300미터의 속도로 황하로 스며듭니다. 지역 전체가 사람이 살 수 없게 되었고, 지하수가 오염되었으며, 몽골 초원의 사막화가 가속화되고 있습니다. 유엔은 바오터우를 2024년 세계에서 가장 오염된 50대 지역 중 하나로 지정했습니다.

이러한 환경 비용은 중국의 비용 우위를 설명합니다. 서구 국가들은 채굴 비용을 높이거나 불가능하게 만드는 엄격한 환경 규제를 시행하는 반면, 중국은 이러한 외부화를 수용했습니다. 사회적 비용은 지역 주민, 특히 생계가 파괴된 몽골 유목민들이 부담합니다. 이러한 비용 구조로 인해 서구 생산자들은 환경 기준을 낮추거나 막대한 보조금을 받지 않고는 경쟁하기가 사실상 불가능합니다.

세 번째 요인은 수요 측면의 개발입니다. 에너지 전환과 디지털화라는 두 가지 거대 트렌드로 인해 필수 원자재 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 현대식 10메가와트 해상 풍력 터빈에는 2톤의 네오디뮴이 필요합니다. EU는 2030년까지 풍력 발전 용량을 대대적으로 확대할 계획입니다. 설비 용량 1메가와트당 평균 0.2톤의 네오디뮴이 필요하므로, 풍력 발전 1기가와트당 200톤의 네오디뮴이 필요합니다. 이러한 상황은 전기차에도 마찬가지입니다. 60kWh 배터리에는 리튬 5kg, 코발트 5kg, 니켈 39kg, 망간 5kg이 들어 있습니다. EU는 2035년까지 내연기관의 사실상 금지를 목표로 하고 있습니다. 이는 수백만 대의 전기차가 추가로 생산된다는 것을 의미하며, 각 전기차는 내연기관보다 몇 배 더 많은 원자재를 필요로 합니다.

이 시장의 참여자들은 비대칭적인 이해관계를 가지고 있습니다. 중국 측에는 장기적인 계획을 세우고 원자재를 권력의 도구로 활용하는 공조적인 국가 행위자가 있습니다. 2021년 이후 이 산업이 6개의 대형 국유 기업으로 통합된 것은 이러한 전략을 뒷받침합니다. 유럽 측에서는 분기별 계획과 수익성 달성에 대한 압박을 받는 민간 기업들이 주도권을 쥐고 있습니다. 자체 광산과 정제 시설을 구축하는 것은 자본 집약적이고 위험하며 수년 또는 수십 년이 걸립니다. 투자자들은 현재 시장 상황에서 달성하기 어려운 수익을 요구합니다. 따라서 국가는 위험 헤지 및 자금 조달 역할을 해야 하는데, 이는 정치적으로 논란의 여지가 있고 재정적으로 부담스럽습니다.

시장 메커니즘은 이러한 비대칭성을 심화시킵니다. 중국은 수출 제한과 쿼터 규제를 통해 가격을 조작할 수 있습니다. 2010년과 2011년 사이, 중국이 수출을 억제하면서 희토류 금속 가격이 급등했습니다. 이러한 변동성은 서방 생산 시설에 대한 투자를 더욱 위험하게 만듭니다. 오늘 광산이나 정유 공장에 투자하는 기업은 중국이 내일 경쟁사를 제거하기 위해 가격을 인하할 것이라는 점을 예상해야 합니다. 이러한 전략은 여러 차례 효과를 발휘했습니다. 마운틴 패스 광산 운영사인 몰리코프는 2011년 가격 위기 이후 중국이 수출 쿼터를 완화하면서 가격이 폭락하면서 2015년에 파산했습니다.

EU가 중요 원자재법을 통해 구축한 전략적 지렛대는 이러한 시장 메커니즘을 깨뜨리고자 합니다. 국내 채굴, 가공, 재활용에 대한 기준을 설정하는 것은 계획의 안정성을 확보하기 위한 것입니다. 단일 국가에 대한 의존도를 최대 65%로 제한하는 것은 정치적 신호입니다. 그러나 이러한 목표는 투자 인센티브, 금융 수단, 그리고 위험 헤지가 동시에 구축될 때에만 경제적 효과를 발휘할 수 있습니다. 따라서 RESourceEU 계획은 공급망 다각화를 넘어 전체 가치 사슬을 재구축해야 합니다. 문제는 EU가 이를 달성하는 데 필요한 자원, 정치적 의지, 그리고 시간을 확보하고 있는지 여부입니다.

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수입 통계 너머: 유럽 의존의 숨겨진 깊이

현재 공급 상황에 대한 정량적 분석은 문제의 심각성을 보여줍니다. 독일은 2024년에 총 5,200톤의 희토류를 수입했는데, 이는 2023년 대비 12.6% 감소한 수치입니다. 이 중 65.5%인 3,400톤은 중국에서 직접 수입되었습니다. 두 번째로 중요한 원산지는 오스트리아(23.2%)였고, 그 뒤를 이어 에스토니아(5.6%)가 차지했습니다. 그러나 이 통계는 희토류가 오스트리아와 에스토니아에서 가공되기 때문에 오해의 소지가 있습니다. 원산지는 통계적으로 검증할 수 없지만, 대부분 중국에서 수입되었을 가능성이 높습니다.

EU 차원에서도 비슷한 양상이 나타납니다. EU 전체는 2024년에 1억 100만 유로 상당의 12,900톤의 희토류를 수입했습니다. 이 중 46.3%는 중국, 28.4%는 러시아, 19.9%는 말레이시아에서 수입되었습니다. 우크라이나 전쟁을 고려할 때 러시아에 대한 의존은 정치적으로 용납될 수 없으며, 말레이시아는 주로 리나스(Lynas)라는 회사를 통해 중국산 원자재를 가공합니다. 따라서 중국의 실제 통제 수준은 공식 수입 통계보다 훨씬 높습니다.

특정 원소의 경우 의존도는 더욱 심각합니다. 배터리에 필요한 란탄 화합물은 2024년 중국에서 수입되었으며, 전체 수입량의 76.3%를 차지했습니다. 전기 모터의 영구 자석에 필수적인 네오디뮴, 프라세오디뮴, 사마륨은 거의 전량 중국에서 수입되었습니다. 이러한 원소는 대체할 수 없으며, 이러한 원소 없이는 현대식 풍력 터빈이나 전기 자동차를 만들 수 없습니다.

수입량은 절대적인 측면에서는 관리 가능한 수준이지만, 전략적 중요성은 매우 큽니다. 지난 10년간 독일의 수입량은 2018년 9,700톤으로 최고치를 기록했습니다. 2024년 5,200톤으로 감소한 것은 다각화의 성공보다는 유럽 산업의 경제적 취약성과 생산 문제를 반영합니다. 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 EU의 희토류 수요가 6배, 리튬은 12배, 코발트는 5배 증가할 것으로 전망합니다. 이러한 수요 증가는 중국이 거의 전적으로 통제하는 공급 구조에 직면하고 있습니다.

이러한 과제는 수출입 통계를 넘어섭니다. 핵심 문제는 국내 가공 능력 부족입니다. 유럽에는 희토류 산화물을 분리하고 정제할 시설이 거의 없습니다. 중국 외 지역에서 유일하게 상당한 규모의 생산 능력을 갖춘 곳은 에스토니아와 프랑스의 소규모 시범 공장뿐이며, 그 규모는 제한적입니다. 하지만 양적인 측면에서는 큰 의미가 없습니다. 이러한 공장을 건설하는 데는 수년이 걸리고 수십억 달러의 투자가 필요합니다. 유럽이 호주나 캐나다와 같은 대체 공급국을 찾는다 하더라도, 원자재를 가공을 위해 중국으로 보내야 하므로, 의존도를 줄이는 데는 도움이 될 뿐 완전히 없앨 수는 없습니다.

두 번째 문제는 재활용입니다. 현재 희토류의 약 1%만이 재활용되고 있습니다. 그 이유는 기술적, 경제적입니다. 영구 자석은 최종 제품에 영구적으로 내장되어 있어 분해가 어렵습니다. 금속을 회수하는 화학적 처리 공정은 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 전기차 배터리나 풍력 터빈의 자석처럼 고농도의 희토류를 함유한 많은 제품이 아직 사용되고 있으며 단계적으로 폐기되려면 수년이 걸릴 것입니다. 효과적인 재활용 시스템은 장기적으로 EU 수요의 25%를 충족할 수 있지만, 구축에는 수십 년이 걸릴 것입니다.

RESourceEU 계획에서 구상하는 공급원 다변화는 실질적인 한계에 직면해 있습니다. 우크라이나는 리튬, 흑연, 티타늄, 그리고 EU가 필수 원자재로 분류하는 30가지 원자재 중 22가지를 상당량 보유하고 있습니다. 그러나 많은 매장지가 우크라이나 동부 분쟁 지역에 위치하고 있으며, 러시아의 공격으로 인프라가 파괴되었습니다. 그린란드는 세계 최대 규모의 중희토류 매장량 중 하나이지만, 해당 매장지는 인프라에서 멀리 떨어져 있으며, 일부는 빙하 아래에 매몰되어 있습니다. 개발 비용은 최대 23억 달러로 추산되지만, 현재까지 단 하나의 광산도 가동되지 않고 있습니다.

칠레는 세계 2위의 리튬 생산국이며, EU는 2023년 전략적 원자재 파트너십을 체결했습니다. 그러나 산업 협력은 기대에 미치지 못하고 있습니다. 칠레는 단순한 원자재 공급자가 아닌 더 큰 지역 부가가치를 추구합니다. 따라서 EU는 칠레의 가공 시설에 투자해야 하는데, 이는 시간과 자본을 낭비하게 만듭니다. 호주는 전 세계 리튬 생산량의 53%를 생산하지만, 중국 기업들은 호주 광산 지분을 통해 생산량의 29%를 장악하고 있습니다. 따라서 다각화는 채굴 단계에서 소유권 단계로의 의존도를 일부만 이동시킬 뿐입니다.

현재 상황은 2024년 10월에 시작된 중국의 최근 수출 통제 조치로 더욱 악화되었습니다. 금속 함량이 0.1%에 불과한 금속에 대한 허가 요건은 사실상 모든 관련 산업 제품에 적용됩니다. 기업은 수출 허가를 받기 전에 중국 당국과 민감한 정보를 공유해야 합니다. 이 절차는 수개월이 걸리며 엄청난 불확실성을 야기합니다. 유럽 자동차 제조업체와 공급업체들은 이미 감산을 경고하고 있습니다. 디스프로슘, 테르븀, 이트륨의 현물 가격은 사상 최고치를 기록했습니다.

정량적 평가는 유럽이 단기간에 해결할 수 없는 전략적 취약성에 직면해 있음을 보여줍니다. 즉각적이고 단호한 조치를 취하더라도 새로운 광산 개발, 가공 시설 구축, 재활용 시스템 구축에는 수년이 걸릴 것입니다. 2030년 주요 원자재법 목표는 야심 차지만, 현실은 국내 자원 개발이 계획보다 더디게 진행되고 있음을 보여줍니다.

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캘리포니아에서 키이우까지: 원자재 전쟁의 세계적 무대 살펴보기

미국의 자체 원자재 생산 능력 재건 경험은 유럽에 중요한 교훈을 제공합니다. 캘리포니아의 마운틴 패스 광산이 대표적인 사례입니다. 2002년 광산이 폐쇄되고 2015년 몰리코프가 파산한 후, MP 머티리얼즈가 2017년 광산을 인수했습니다. 중국 투자자들, 특히 국영 기업인 성허 자원(Shenghe Resources)의 지원으로 광산은 성공적으로 재가동되었습니다. 2022년까지 이 광산은 연간 4만 2천 톤의 희토류 산화물을 생산했는데, 이는 몰리코프 시절의 세 배에 달하는 양입니다. 2024년에는 생산량이 4만 5천 톤을 넘어 전 세계 수요의 약 15.8%를 충족했습니다.

그러나 이 회사의 성공은 중국 의존도와 직결되었습니다. 미국에는 정제 시설이 없었기 때문에 생산량의 약 80%가 추가 가공을 위한 정광 형태로 중국에 수출되었습니다. Shenghe Resources는 8%의 지분을 보유했으며 주요 구매자이기도 했습니다. 2025년 중국이 높은 관세와 새로운 수출 제한 조치를 시행하자 MP Materials는 중국으로의 모든 수출을 중단하고 자체 가공 시설 건설에 약 10억 달러를 투자했습니다. 또한 중국 시장에서 벗어나기 위해 사우디아라비아의 Ma'aden과 합작법인을 설립했습니다.

이 사례의 교훈은 양면적입니다. 한편으로 마운틴 패스 사건은 충분한 자본과 정치적 의지가 있다면 국내 생산 능력을 재건하는 것이 가능함을 보여줍니다. 다른 한편으로, 이 사건은 생산만으로는 충분하지 않다는 점을 강조합니다. 국내 가공 능력 없이는 중국에 대한 의존도가 여전히 높습니다. 이러한 생산 능력을 구축하는 데는 수년이 걸리고 수십억 달러의 비용이 소요됩니다. 더욱이 환경 문제도 여전히 해결되지 않은 채 남아 있습니다. 마운틴 패스 광산은 잠재적인 환경 위험, 특히 방사성 폐기물 처리 및 수질 오염으로 인해 여전히 면밀한 검토를 받고 있습니다.

미국은 2022년 물가상승률 감축법을 통해 필수 원자재에 대한 대규모 보조금을 지급했습니다. 이 법은 필수 광물 생산 비용의 10%, 배터리 셀 생산 비용의 경우 킬로와트시당 35달러까지 보조금을 지급합니다. 전기차에는 최대 7,500달러의 세액 공제가 제공되지만, 배터리 원자재의 40%가 북미 또는 자유무역 국가에서 생산되는 경우에만 적용되며, 2027년까지 점진적으로 80%까지 확대됩니다. 2025년부터는 필수 광물이 중국, 러시아 또는 기타 "우려 대상 해외 기관"에서 생산될 수 없습니다. 이 규제는 미국 제조업체의 다각화를 강요하지만, 유럽 생산업체가 불리한 처지에 놓이면서 유럽과의 무역 갈등을 야기합니다.

호주와 비교하면 전략이 다릅니다. 호주는 세계 최대 리튬 생산국으로 전 세계 생산량의 53%를 차지합니다. 하지만 자체적인 가공 산업은 미비합니다. 전 세계 리튬의 74%는 호주와 칠레에서 생산되지만, 중국과 미국 기업들이 생산량의 대부분을 차지하고 있습니다. 호주는 원자재 수출로 수혜를 입지만, 가치 사슬의 최하위에 머물러 있습니다. EU는 2024년 호주와 전략적 원자재 파트너십을 체결하여 탐사 및 채굴부터 가공까지 전체 가치 사슬을 포괄하고 있습니다. 하지만 현재까지 구체적인 프로젝트는 부족합니다.

호주 기업인 라이나스는 중국 외 지역에서 유일하게 경희토류를 생산하는 주요 생산업체입니다. 이 회사는 호주에 광산을, 말레이시아에 분리 공장을 운영하고 있습니다. 라이나스는 미국 국방부로부터 상당한 지원을 받고 있으며, 국방부는 텍사스에 경희토류 분리 공장을 건설하기 위해 3천만 달러를 투자했습니다. 2023년, 라이나스는 중희토류 원소를 상업적으로 생산하는 최초의 비중국 기업이 되었습니다. 이러한 성공은 획기적인 발전이 가능하지만, 정부의 막대한 지원과 장기간의 노력이 뒷받침되어야만 가능함을 보여줍니다.

칠레는 원자재 파트너십의 복잡성에 대한 통찰력을 제공합니다. 2023년 EU는 칠레와 전략적 원자재 파트너십에 대한 양해각서를 체결했습니다. 칠레는 세계 2위의 리튬 생산국으로 전 세계 구리 생산량의 25%를 차지합니다. 이 파트너십은 과학기술 협력, 인프라 개발, 그리고 합작 투자를 목표로 합니다. 구체적인 프로젝트를 담은 로드맵은 2024년 11월에 합의되었습니다. 그러나 실행은 지지부진합니다. 칠레는 더 큰 국내 부가가치를 요구하며, 단순한 원자재 공급자로 남아 있기를 원하지 않습니다. 따라서 EU는 칠레의 가공 시설에 투자해야 하며, 이를 위해서는 원자재, 재생에너지, 그리고 수소 간의 시너지 효과가 필요합니다. 더욱이 EU는 칠레 자원 확보를 위해 중국, 미국과 경쟁하고 있습니다.

우크라이나는 특별한 사례입니다. 우크라이나는 유럽에서 가장 큰 리튬 매장량 중 하나이며, EU에서 필수 자원으로 분류하는 30가지 원자재 중 22가지 이상을 보유하고 있습니다. 리튬 매장량은 약 50만 톤으로 추산되지만, 전쟁으로 인해 생산이 중단되었습니다. 많은 매장량이 러시아의 일부 통제 하에 있는 자포로지아와 도네츠크의 분쟁 지역에 위치해 있습니다. 전쟁 후 우크라이나는 판매 수익을 통해 유럽의 원자재 공급 및 재정 재건에 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 빠른 평화, 인프라 및 처리 시설에 대한 대규모 투자, 그리고 수년간의 재건 작업이 필요합니다. 단기적으로 우크라이나는 유럽의 원자재 문제에 대한 해결책이 될 수 없습니다.

EU의 글로벌 게이트웨이 이니셔티브는 아프리카와 라틴 아메리카 투자를 통해 원자재 파트너십 구축을 추진하고 있습니다. EU는 2021년 이후 호주, 캐나다, 칠레, 우크라이나, 그린란드, 콩고민주공화국, 잠비아를 포함한 14개의 전략적 원자재 파트너십을 체결했습니다. 이러한 파트너십은 원자재 가공, 연구, 인프라 개발, 그리고 지속가능성 기준을 포괄합니다. 그러나 실행 속도가 느리고, 공개된 로드맵도 거의 없습니다. EU는 또한 수년간 아프리카 인프라에 막대한 투자를 해 온 중국의 일대일로(一帶一路) 이니셔티브와 경쟁하고 있습니다.

사례 연구는 국내 원자재 생산 능력 구축이 가능하지만, 막대한 정부 지원, 장기 투자, 그리고 전략적 인내가 필요하다는 것을 보여줍니다. 미국은 물가상승률 감축법을 통해 수십억 달러를 동원했으며, EU도 유사한 수단을 마련해야 합니다. 공급원 다변화는 가공 역량이 동시에 구축되어야만 효과를 볼 수 있습니다. 자원이 풍부한 국가들과의 파트너십은 필수적이지만 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다. 중국 및 미국과의 자원 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 유럽은 원자재 구매뿐만 아니라 진정한 개발 협력에도 참여하는 신뢰할 수 있는 파트너임을 입증해야 합니다.

계획의 결정적 순간: 시간, 돈, 해결되지 않은 상충되는 목표

RESourceEU 계획의 야심찬 목표는 여러 구조적 장애물과 해결되지 않은 상충 관계에 직면합니다. 첫 번째 문제는 시간적 문제입니다. 주요 원자재법은 2030년, 즉 5년 후를 목표로 목표를 설정합니다. 이 기간은 완전한 가치 사슬을 구축하기에는 비현실적으로 짧습니다. 새로운 광산 개발에는 탐사에서 생산까지 평균 10년에서 15년이 걸립니다. 정유 공장 건설에는 5년에서 10년이 걸립니다. 유럽의 승인 절차는 매우 긴 것으로 악명 높습니다. 모든 정치적 결정이 오늘 내려진다 하더라도, 국내 생산량의 첫 물량은 빨라도 2030년대 중반이 되어서야 시장에 출시될 것입니다. 따라서 2030년 목표는 현실적인 계획이라기보다는 정치적 신호로 이해되어야 합니다.

두 번째 문제는 재정적인 문제입니다. EU 집행위원회는 중요 원자재법(Critical Raw Materials Act) 시행에 2027년까지 2,100억 유로의 추가 투자가 필요할 것으로 추산합니다. 이 금액은 EU 기금, 국가 예산, 그리고 주로 민간 투자에서 조달될 예정입니다. 그러나 중국이 가격 및 할당량 조작을 통해 언제든 신규 광산의 수익성을 떨어뜨릴 수 있기 때문에 민간 투자자들은 투자를 꺼리고 있습니다. 몰리코프(Molycorp) 사례는 투자가 얼마나 빨리 무산될 수 있는지를 보여줍니다. 정부의 위험 보호, 판매 보증, 그리고 장기적인 보조금 없이는 민간 투자가 필요한 규모로 유입될 수 없습니다. EU는 또한 4,000억 달러 규모의 물가상승률 감축법(Inflation Reduction Act)으로 막대한 인센티브를 창출하고 있는 미국과 경쟁하고 있습니다.

세 번째 문제는 기후 보호와 원자재 채굴 사이의 상충 관계입니다. 희토류 채굴은 환경에 매우 해롭습니다. 중국에서는 내몽골에서 수십 년간 채굴이 진행되면서 생태 재앙이 발생했습니다. 방사성 슬러지가 지하수, 강, 토양을 오염시킵니다. 문제는 유럽이 이와 유사한 환경 피해를 감수할 의향이 있는지, 아니면 더 엄격한 기준이 생산 비용을 증가시키고 수익성을 떨어뜨릴 것인지입니다. 예를 들어 그린란드는 2021년에 우라늄 채굴을 금지했는데, 이는 방사성 토륨과 관련된 희토류 프로젝트에도 영향을 미칩니다. 원자재 안보와 환경 보호 사이의 균형은 정치적으로 매우 논란의 여지가 있습니다.

네 번째 문제는 재활용에 대한 환상입니다. 주요 원자재법은 2030년까지 재활용률을 25%로 목표로 하고 있습니다. 그러나 현재 재활용률은 약 1%에 불과합니다. 희토류의 효율적인 재활용 기술은 실험실 수준에서는 존재하지만, 상업적으로 확립되지는 않았습니다. 고농도 희토류를 함유한 많은 제품들이 수년간 가동될 것입니다. 폐기된 풍력 터빈과 전기 자동차를 모두 즉시 재활용하더라도 상당량의 희토류는 향후 10년에서 20년 동안은 사용할 수 없을 것입니다. 재활용은 장기적으로 필수적이지만, 단기적인 공급 문제를 해결하지는 못합니다.

다섯 번째 문제는 원자재 경쟁입니다. 유럽은 중국, 미국, 그리고 다른 선진국들과 세계적인 경쟁을 벌이고 있습니다. 중국은 이미 전 세계 희토류의 87%, 니켈의 35%, 그리고 리튬과 코발트의 50% 이상을 소비하고 있습니다. 중국이 전기차와 재생에너지에 막대한 투자를 하고 있기 때문에 이러한 수요는 계속 증가할 것입니다. 미국은 인플레이션 억제법을 통해 북미 원자재 및 자유무역 파트너국에 대한 우선적 접근을 확보하고 있습니다. 유럽은 상대적으로 레버리지가 약합니다. 글로벌 게이트웨이 이니셔티브(Global Gateway Initiative)는 아프리카와 라틴 아메리카에 대한 인프라 투자를 통해 원자재 파트너십을 구축하려 하고 있습니다. 하지만 중국은 수년간 이 지역에서 엄청난 진전을 이루었습니다. 일대일로 이니셔티브는 아프리카 인프라에 수십억 달러를 투자하고 긴밀한 관계를 구축했습니다. 유럽은 자신이 더 나은 파트너임을 증명해야 하며, 이를 위해서는 시간과 자금이 필요합니다.

여섯 번째 문제는 정치적 문제입니다. 중국에서 우크라이나, 그린란드, 또는 아프리카 국가들과 같은 다른 공급국으로의 다각화는 새로운 종속성과 지정학적 얽힘을 야기합니다. 그린란드는 덴마크의 일부이지만 더 큰 자치권을 추구하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 그린란드에 대한 관심을 거듭 표명했으며 군사적 압력을 배제하지 않았습니다. 우크라이나는 전쟁 지역이며, 천연자원은 부분적으로 러시아의 통제 하에 있습니다. 아프리카와 중앙아시아의 독재 정권과의 협력은 현재 중국에 대한 의존과 유사한 윤리적 문제를 제기합니다. EU는 공급망에 대한 근본적인 통제력을 확보하지 못한 채 한 종속국에서 다른 종속국으로 전락할 위험이 있습니다.

일곱 번째 문제는 방위력 문제입니다. 핵심 원자재는 기후 기술뿐만 아니라 방위 장비에도 필수적입니다. 드론의 전기 모터, 로켓의 전자 장치, 엔진의 합금 등 이 모든 것에는 희토류, 티타늄, 니켈, 코발트, 그리고 기타 전략 금속이 필요합니다. 중국에 대한 의존은 유럽의 방위 자율성을 위협합니다. 분쟁 발생 시 중국은 공급을 중단하고 유럽을 전략적으로 협박할 수 있습니다. 따라서 RESourceEU 계획에는 방위 차원도 포함되어야 하며, 이는 복잡성과 필요한 투자를 더욱 증가시킵니다.

올바른 길에 대한 논쟁은 논란의 여지가 있습니다. 공격적 전략을 지지하는 사람들은 정부의 대규모 투자, 보조금, 그리고 필요하다면 중국산 제품에 대한 수입 관세와 같은 보호무역 조치를 요구하고 있습니다. 비평가들은 무역 갈등이 심화될 경우 중국이 유럽 제품의 판매 시장으로서의 지위를 잃게 되어 유럽 전체에 악영향을 미칠 수 있다고 경고합니다. 자동차 산업은 갈등에 휩싸여 있습니다. 한편으로는 안정적인 원자재 공급이 필요하지만, 다른 한편으로는 중국 시장에 의존하고 있기 때문입니다. 무역 전쟁은 유럽 제조업체들을 어려운 상황에 빠뜨릴 것입니다.

또 다른 논란은 국가와 시장 메커니즘의 역할에 관한 것입니다. 자유주의 경제학자들은 정부 통제와 보조금이 비효율성과 잘못된 투자를 초래한다고 주장합니다. 그들은 시장 기반 해결책을 옹호하며 계획 경제의 르네상스에 대해 경고합니다. 실용주의자들은 중국이 시장 참여자가 아니라 국가 행위자이기 때문에 전략적 원자재의 경우 시장 메커니즘이 실패했다고 반박합니다. 정부의 대책 없이는 유럽은 기회를 잡을 수 없습니다. 핵심 원자재법은 목표를 설정하지만 실행은 대부분 시장에 맡기는 타협안입니다. 이러한 절충안이 효과를 거둘지는 아직 미지수입니다.

비판적 평가 결과, RESourceEU 계획은 필요하지만 상당한 위험을 안고 있음을 보여줍니다. 기한은 너무 짧고, 비용은 엄청나며, 상충되는 목표들은 여전히 ​​해결되지 않았습니다. 단호한 조치 없이는 유럽은 여전히 ​​취약한 상태에 놓일 것이며, 성급한 조치는 상황을 악화시킬 수 있습니다. 자원 안보, 기후 보호, 경제적 효율성, 그리고 지정학적 지혜 사이의 균형을 찾는 것이 핵심 과제입니다.

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미래를 향한 5가지 길: 유럽 원자재 공급에 대한 가능한 시나리오

향후 몇 년 동안의 발전은 상호 배타적이지 않지만 부분적으로 중복될 수 있는 여러 시나리오에 따라 결정될 것입니다.첫 번째 시나리오는 제한적인 성공을 거두는 점진적인 다각화입니다.이 경우 EU는 중국에 대한 의존도를 점진적으로 줄이는 데 성공하지만 극복할 수는 없습니다.호주, 캐나다, 칠레, 우크라이나와의 새로운 파트너십은 추가 원자재를 공급하지만 가공은 대부분 중국에서 이루어집니다.유럽은 자체 정제 용량을 구축하여 2030년대 중반까지 수요의 약 20~30%를 충당할 것입니다.재활용률은 2035년까지 15%에 도달할 것입니다.전반적으로 중국에 대한 의존도는 현재 90% 이상에서 2035년까지 약 50~60%로 감소할 것입니다.이는 부분적인 성공이겠지만 유럽을 취약하게 만들 것입니다.

두 번째 시나리오는 대체를 통한 기술적 혁신입니다. 연구 개발을 통해 희토류 원소를 부분적으로 또는 완전히 대체하는 재료 분야에서 획기적인 발전을 이룰 수 있습니다. 영구 자석의 경우, 네오디뮴을 페라이트나 다른 화합물로 대체하는 방법이 있지만, 성능은 저하될 수 있습니다. 배터리의 경우, 핵심 원자재의 종류가 적거나 다른 나트륨 이온 전지나 전고체 전지로 전환될 가능성이 있습니다. 이러한 혁신은 특정 원자재에 대한 수요를 감소시키고 중국에 대한 의존도를 구조적으로 줄일 수 있습니다. 그러나 이러한 기술은 아직 시장에 출시될 준비가 되어 있지 않으며, 전환에는 수십 년이 걸릴 것입니다. 더욱이, 새로운 기술이 등장할 때마다 다른 재료에 대한 새로운 의존도가 발생하는 경우가 많습니다.

세 번째 시나리오는 공급 차질을 동반한 지정학적 위기 고조입니다. 예를 들어 대만을 둘러싼 분쟁이 발생할 경우, 중국은 필수 원자재에 대한 수출 금지 조치를 취할 수 있습니다. 이는 단기적으로 유럽 산업에 큰 타격을 줄 것입니다. 전기차, 풍력 터빈, 전자 제품 생산망이 붕괴될 것입니다. 경제적 피해는 1970년대 석유 금수 조치와 유사하게 막대할 것입니다. 이러한 시나리오는 유럽 계획가들에게 악몽과도 같으며, RESourceEU 계획의 주요 동력이기도 합니다. EU는 비상 비축량을 구축하고 저장 시설을 마련해야 하는데, 이는 많은 원자재가 저장이 불가능한 중간재로 수입되기 때문에 비용이 많이 들고 사실상 어렵습니다.

네 번째 시나리오는 성공적인 전략적 자율성입니다. 이 낙관적인 시나리오에서 EU는 원자재 공급의 포괄적인 구조조정을 달성할 것입니다. 스칸디나비아, 그린란드, 중부 유럽에 자체 광산을 개발하고, 가공 역량을 대폭 확대하며, 재활용 시스템을 구축하고, 국제 파트너십을 공고히 할 것입니다. 2040년까지 유럽은 자체 생산 및 가공을 통해 수요의 40%를, 재활용을 통해 30%를, 그리고 광범위하게 다각화된 수입을 통해 30%만을 충당할 것입니다. 그러나 이 시나리오는 정치적 의지, 막대한 투자, 그리고 시간을 필요로 합니다. 이는 유럽이 환경 비용을 기꺼이 감수하고, 보조금을 지급하며, 장기적인 계획을 세울 의향이 있다는 것을 전제로 합니다. EU의 정치적 분열과 짧은 기간을 고려할 때, 이 시나리오가 실현될 가능성은 낮지만 불가능한 것은 아닙니다.

다섯 번째 시나리오는 세계 경제의 지역적 분열입니다. 미국, 중국, 유럽 간의 원자재 경쟁은 경제 블록으로 이어지고, 각 블록은 자체적인 공급망을 구축합니다. 미국은 북미, 라틴 아메리카 일부 지역, 그리고 일부 태평양 지역 국가들을 장악합니다. 중국은 아시아, 아프리카 일부 지역, 그리고 중동을 장악합니다. 유럽은 아프리카, 라틴 아메리카, 그리고 우크라이나와 협력을 모색합니다. 이러한 분열은 세계 경제의 효율성을 저하시키고 비용을 증가시키며 에너지 전환을 지연시킵니다. 그러나 동시에 각 블록 내에서 더 안정적이지만 비용이 더 많이 드는 공급망을 구축합니다. 이러한 시나리오는 이미 가시화되고 있는 현실적인 전개입니다.

잠재적 혼란은 이러한 시나리오를 무색하게 하거나 가속화할 수 있습니다. 첫 번째 혼란은 서방의 재건 지원을 바탕으로 우크라이나에서 신속하게 평화 협정이 체결되는 것입니다. 우크라이나는 10년 안에 유럽의 주요 원자재 공급국이 될 수 있습니다. 두 번째 혼란은 중국의 정권 교체 또는 원자재 시장 개방과 같은 중국 정책의 근본적인 전환, 또는 그 반대로 더욱 심각한 고립일 수 있습니다. 두 가지 모두 유럽의 전략을 근본적으로 변화시킬 것입니다. 세 번째 혼란은 희토류 수요를 구조적으로 감소시키는 에너지 저장 또는 운송 분야의 기술적 혁신일 것입니다.

시간적 차원이 매우 중요합니다. 2020년대가 결정적인 시기입니다. 유럽이 2030년까지 실질적인 진전을 이루지 못한다면, 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라 중국에 대한 의존도가 더욱 심화될 것입니다. 향후 5년이 향후 수십 년간의 전략적 자율성을 결정하게 될 것입니다. REPowerEU 모델은 충분한 압력이 가해진다면 유럽이 신속하게 대응할 수 있음을 보여줍니다. 러시아의 우크라이나 공격 이후 EU는 러시아산 가스 수입량을 2019년 47%에서 2024년 20% 미만으로 줄였습니다. 이러한 성공은 다각화, LNG 수입, 에너지 절약, 그리고 재생에너지 확대 가속화에 기반을 두었습니다. RESourceEU 계획 또한 이와 유사한 추진력을 얻어야 합니다.

기술의 역할은 양면적입니다. 한편으로는 대체, 재활용, 또는 효율성의 획기적인 발전이 수요를 감소시킬 수 있습니다. 다른 한편으로는 인공지능, 양자 컴퓨팅, 또는 첨단 방위 시스템과 같은 모든 신기술이 특정 원자재에 대한 수요를 촉진합니다. 삶의 모든 영역의 디지털화는 필수 금속에 대한 의존도를 높입니다. 유럽은 이러한 의존성에서 벗어나 성장할 수 없으며, 적극적으로 대안을 개발해야 합니다.

국제적인 차원이 매우 중요합니다. EU만으로는 문제를 해결할 수 없습니다. 미국, 캐나다, 호주, 일본과 같은 뜻을 같이하는 파트너들과의 협력이 필수적입니다. EU가 제안한 "핵심 원자재 클럽(Critical Raw Materials Club)"은 공동 표준, 연구, 그리고 비상 비축량을 조율할 수 있습니다. 동시에 EU는 중국과의 대화를 통해 갈등이 격화되는 것을 방지해야 합니다. 대립과 협력 사이의 균형은 미묘하지만 필수적입니다.

전망은 엇갈립니다. 유럽은 이러한 과제를 인식하고 초기 조치를 취했습니다. 핵심 원자재법, RESourceEU 계획, 그리고 원자재 파트너십은 효과를 볼 수 있는 수단입니다. 하지만 시간은 부족하고, 비용은 높으며, 상충 관계는 해결되지 않았습니다. 가장 가능성 있는 시나리오는 점진적인 다각화이지만 성공은 미미하여 유럽이 필요 이상으로 취약해지지만 현재보다는 의존도는 낮아지는 것입니다. 전략적 자율성은 수년이 아닌 수십 년에 걸친 장기적인 프로젝트가 될 것입니다. 유럽은 불확실성을 감수하고 위험을 적극적으로 관리하는 법을 배워야 합니다.

행동할 시간: 정치, 기업 및 투자자를 위한 필수 사항

RESourceEU 계획 발표는 유럽 경제 정책의 오랫동안 기다려온 패러다임 전환을 의미합니다. 수십 년 동안 유럽은 중국으로부터 안정적이고 저렴한 원자재 공급이라는 환상에 푹 빠져 있었습니다. 하지만 이러한 환상은 산산이 조각났습니다. 2024년 10월 중국의 수출 제한은 일시적인 조치가 아니라, 핵심 원자재를 지정학적 무기로 활용하려는 장기 전략의 일환입니다. 유럽은 전략적 자율권과 영구적인 취약성 중 하나를 선택해야 하는 상황에 직면해 있습니다.

분석 결과, 독립으로 가는 길은 험난하고, 비용이 많이 들며, 긴 여정임을 알 수 있습니다. 2030년 주요 원자재법(Critical Raw Materials Act)의 목표는 야심 차지만, 지금 당장 결단력 있는 조치를 취한다면 비현실적인 것은 아닙니다. 국내 생산 10%, 유럽 가공 40%, 재활용 25%는 달성 가능하지만, 수천억 유로에 달하는 투자, 수십 년에 걸친 정치적 합의, 그리고 환경 비용과 사회적 혼란을 감수하려는 의지가 필요합니다. 한 국가에 대한 의존도를 최대 65%까지 다각화하는 것은 자급자족이라는 환상을 심어주지 않으면서도 회복탄력성을 확보하는 합리적인 기준입니다.

정책 입안자들에게 미치는 전략적 함의는 명확합니다. 첫째, 자금 조달이 확보되어야 합니다. EU는 미국의 물가상승률 감축법과 유사한 원자재 투자 프로그램을 통해 민간 투자자에게 보조금, 위험 헤지, 판매 보증을 제공해야 합니다. 집행위원회가 추산한 2,100억 유로는 최소 금액이며 최대 금액이 아닙니다. 둘째, 허가 절차를 대폭 단축해야 합니다. 주요 원자재법은 채굴 허가에 27개월, 가공 및 재활용 시설에 15개월의 기간을 규정하고 있습니다. 이 기한을 준수해야 하며, 이를 위해서는 국가 광업법과 환경 규정의 개혁이 필요합니다. 셋째, 재활용을 전략적 우선순위로 삼아야 합니다. 제품 설계는 처음부터 재활용성을 고려하여야 하며, 수거 시스템을 구축하고 재활용 기술 연구를 대대적으로 촉진해야 합니다.

기업 리더들도 조치를 취해야 합니다. 안정적이고 유리한 원자재 가격의 시대는 끝났습니다. 기업들은 공급망을 다각화하고, 전략적 재고를 구축하며, 자원이 부족하거나 원자재를 대체하는 기술 개발에 투자해야 합니다. 중국 외 생산업체와의 장기 공급 계약은 비용이 더 많이 들더라도 확보해야 합니다. 원자재 조달 및 재활용을 위한 경쟁사 컨소시엄과 협력하여 경쟁을 촉진하면 규모의 경제를 실현하고 위험을 분담할 수 있습니다.

원자재 전환은 투자자들에게 기회와 위험을 동시에 안겨줍니다. 채굴, 정제 또는 재활용 기업들은 수요 증가로 수혜를 입겠지만, 상당한 규제 및 운영상의 위험에도 직면하게 됩니다. 대체 솔루션을 개발하는 기술 기업들은 기술적 한계로 인해 획기적인 성과를 거두기도 하고 실패하기도 합니다. 정치적인 측면은 중요 원자재에 대한 투자를 다른 분야보다 더욱 복잡하게 만듭니다. 정부 보조금과 규제는 성공과 실패를 좌우할 수 있습니다.

이 문제의 장기적인 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 핵심 원자재는 에너지 전환, 디지털화, 그리고 방위력의 기반입니다. 안정적인 공급 없이는 유럽의 기후 정책은 실패하고, 디지털 주권은 환상으로 남을 것이며, 전략적 자율권은 달성 불가능할 것입니다. 중국에 대한 의존은 러시아 에너지 의존보다 더 실존적으로 위협적입니다. 대체가 더 어렵고 수요가 구조적으로 증가하고 있기 때문입니다.

과거 원자재 위기와의 역사적 비교를 통해 우리는 변화가 가능하지만 시간이 걸린다는 것을 알 수 있습니다. 1970년대 석유 위기는 에너지 공급 다각화, 효율성 향상, 그리고 전략적 비축량 확보로 이어졌습니다. 이 과정에는 수십 년이 걸렸습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 발생한 반도체 공급 위기는 유럽 반도체 공장에 대한 투자로 이어졌는데, 그 효과는 2030년대가 되어서야 분명해질 것입니다. 원자재 전환 역시 같은 패턴을 따릅니다. 오늘의 결정이 내일의 공급 안정성을 결정합니다.

지정학적 차원은 이러한 과제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 유럽은 중국과 경쟁하고, 협력하고, 맞서야 합니다. 중국은 여전히 ​​판매 시장이자 기술 파트너이며, 원자재 공급국이기 때문에 완전한 단절은 가능하지도 바람직하지도 않습니다. 의존도 감소와 건설적인 관계 구축의 균형을 맞추는 것이 향후 10년간의 핵심 외교 과제입니다. RESourceEU 계획은 중국에 대한 선전포고가 아니라 전략적 협박에 대한 보험 정책으로 이해되어야 합니다.

최종 평가는 모호합니다. RESourceEU 계획은 필요하고, 오래전에 이루어졌어야 했으며, 근본적으로 옳습니다. 다각화, 재활용, 국내 생산, 그리고 국제 파트너십의 결합만이 회복력 강화를 위한 유일한 길입니다. 하지만 실행은 아직 미정입니다. 역사적으로 정치적 저항, 재정적 병목 현상, 또는 기술적 장애로 인해 무산된 선의의 계획들이 넘쳐납니다. 유럽의 성공은 정치적 의지가 입법 기간 동안 지속되는지, 필요한 투자가 이루어지는지, 그리고 국민들이 더 높은 비용과 환경적 영향을 기꺼이 감수하는지에 달려 있습니다.

앞으로 5년이 매우 중요합니다. 만약 유럽이 2030년까지 실질적인 진전을 이루지 못한다면, 중국의 지배력은 더욱 공고해질 것입니다. 에너지 전환은 더욱 비싸지고, 더디게 진행되며, 원자재를 무기로 사용하는 국가에 대한 의존도가 더욱 높아질 것입니다. 전략적 자율권은 여전히 ​​확보하기 어렵습니다. 하지만 유럽이 지금 단호하게 행동한다면, 이러한 의존도는 점진적으로 줄어들 수 있습니다. 완전한 독립은 가능하지도 않고 필요하지도 않습니다. 다각화를 통한 회복탄력성이 현실적인 목표입니다. RESourceEU 계획은 긴 여정의 첫걸음입니다. 유럽이 이 길을 끝까지 갈지 여부는 유럽 대륙의 경쟁력, 안보, 그리고 미래의 생존 가능성을 결정할 것입니다.

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