자동차 위기 | 유럽의 순진한 관대함과 보조금 광기: 유럽이 지불하고 중국이 징수한다

"Made in Europe" 제품에만 프리미엄을 구매하세요! 중국 보조금은 종료됩니다.

1. 유럽은 귀중한 세수입이 해외로 유출되는 것을 막기 위해 산업 정책에 확고한 입장을 취해야 합니다. 이를 위한 중요한 수단은 소위 "국내 콘텐츠" 조항입니다. 구체적으로, 이는 전기 자동차에 대한 정부 구매 보조금이 유럽에서 제조되었음을 입증할 수 있는 차량에만 지급된다는 것을 의미합니다. 그렇지 않으면 국내 산업과 일자리를 강화하는 대신, 자체 보조금으로 중국과의 경제적 경쟁에 직접 자금을 지원하게 될 것입니다.

겁먹지 마십시오. 유럽은 중국의 위선적인 보복 관세와 위선적인 WTO 소송에 맞서 물러서서는 안 됩니다. 공정 무역은 일방통행이 아닙니다.

2. 유럽은 중국의 막대한 국가 보조금으로 인한 체계적이고 불공정한 경쟁에 단호히 대응해야 합니다. 베이징이 수십억 달러의 직접 지원과 합법적인 세금 속임수로 WTO 규정을 회피하는 동안, 우리 시장은 덤핑 가격으로 범람하고 국내 기업들은 파산 직전에 놓이게 됩니다.

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자동차 산업이 왜 이토록 심각한 위기에 처해 있을까?

현재 독일 자동차 산업의 위기는 어느 정도인가?

매우 짧은 기간 내에 Bosch가 2030년까지 독일에서만 약 13,000개의 추가 일자리를 줄이겠다는 계획과 같은 급진적인 발표는 직원뿐만 아니라 정치인과 대중에게도 경각심을 불러일으켰습니다. 이러한 일자리 감축은 이미 진행 중인 감축, 가장 최근에는 Bosch의 전 세계 모빌리티 부문에서 11,600개의 일자리에 더해진 것입니다. 발표된 감축을 모두 합치면 독일에서 Bosch의 일자리는 22,000개가 넘습니다. Bosch의 발전은 단지 전체 산업을 대표하는 것일 뿐입니다. EY 분석에 따르면 독일 자동차 산업은 단 12개월 만에 50,000개 이상의 일자리를 잃었습니다. 이는 이 부문의 총 고용의 약 7% 감소이며 다른 산업 분야는 더 큰 타격을 입지 않았습니다. 같은 기간 동안 산업에서 총 100,000개 이상의 일자리가 사라졌습니다.

왜 지금 상황이 이렇게 극적으로 악화되고 있나요?

이러한 상황은 다양한 요인들이 서로 상호작용하면서 누적되고 있습니다. 전기차로의 전환, 수요 감소, 특히 중국과의 국제 경쟁 심화, 에너지 가격 상승, 그리고 정치적 불확실성은 "퍼펙트 스톰"으로 묘사되는 부담을 야기하고 있습니다. 외부 충격과 규제 불확실성으로 인해 기술적, 구조적, 재정적 측면에서 업계의 변화가 더욱 심화되고 있으며, 특히 이전에는 고용이 안정적이었던 공급업체와 지역 업체들이 큰 타격을 받고 있습니다.

원인: 국내 및 외부 요인의 완벽한 폭풍

수요 감소와 구조적 변화: 국내외에서 주문 상황이 이렇게 악화되고 수요가 폭락하는 이유는 무엇일까?

한편, 전 세계 자동차 생산량은 정체되어 있으며, 유럽에서는 많은 제조업체들이 판매량 감소를 보고하고 있습니다. 전기차에 대한 환경 보조금이 종료된 후, 독일, 특히 개인 구매자를 중심으로 전기차 수요가 급감했습니다. 2010년대 초에는 자동차 4대 중 1대가 전기차였지만, 2024년에는 점유율이 약 17~19%로 떨어졌습니다. 업계 관계자들은 정부 보조금 중단 이후 소비자들의 관심이 정치인과 업계의 예상보다 급격히 감소했다고 불평합니다. 플러그인 하이브리드 차량의 등록이 일부 증가하고 있지만, 전체 차량 수는 당초 예상보다 더디게 증가하고 있습니다.

전기 이동성이 실제로 보쉬와 같은 기존 기업의 사업을 축소시키는가?

네, 전기 자동차의 전반적인 수직 통합 수준이 낮기 때문입니다. 전기 모터, 배터리, 그리고 전력 전자 장치가 내연 기관의 복잡한 엔진 제조 및 공급망의 상당 부분을 대체하고 있습니다. 서비스, 서비스 수익, 그리고 애프터마켓 잠재력은 소프트웨어 및 디지털 서비스로 더욱 이동하고 있습니다. 또한, 중국 공급업체들은 "차이나 스피드(China Speed)"라는 이름으로 고품질의 혁신적이고 소프트웨어 중심적인 기술을 시장에 선보이며, 기존 독일 공급업체들을 제치고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

지속 가능한 게임 체인저로서 중국과의 경쟁: 중국 기업의 영향력은 얼마나 크고, 시장 점유율은 어느 정도인가?

중국 산업의 국가 지원에 힘입은 승리는 압도적입니다. 중국에서는 전체 등록 건수의 약 70%가 국산 브랜드입니다. 독일 제조업체의 시장 점유율은 2019년 25% 이상에서 2024년 약 18%로 감소했습니다.

중국의 생산은 엄청난 과잉 생산을 겪고 있습니다. 업계 분석에 따르면 2024년에는 약 2,400만 대의 차량이 판매되었지만, 공장에서는 연간 최대 5,000만 대까지 생산할 수 있습니다. 이러한 과잉 생산은 저렴한 수출품으로서의 세계 시장을 위축시키고 있습니다. 이러한 차량 중 상당수는 기술적으로 최소한 동등하거나, 심지어 디지털화, 연결성, 편의성, 자율주행 분야에서도 앞서 나가고 있습니다. 혁신 주기는 짧아지고, 제품은 더욱 고객 지향적이며, 일반적으로 더 저렴합니다.

문제는 가격 경쟁뿐인가?

아니요, 독일의 혁신 속도에는 구조적인 약점도 있습니다. 중국 제조업체들이 신차를 개발하여 시장에 출시하는 데 1~2년밖에 걸리지 않는 반면, 독일 기업들은 그보다 거의 두 배에 가까운 시간이 걸리는 경우가 많습니다. 독일은 또한 디지털화, 인포테인먼트, 소프트웨어 서비스, 자율주행 기능 면에서도 중국과 미국에 크게 뒤처져 있습니다.

에너지 가격과 생산지로서의 독일: 에너지 가격과 규제 환경은 위기 악화에 어떤 역할을 하는가?

거의 모든 전문가들은 독일의 구조적인 높은 에너지 가격을 심각한 경쟁적 열위 요인으로 지적합니다. 다양한 분석에 따르면, 2024~2025년 유럽의 자동차 생산 에너지 비용은 800유로에서 1,200유로 사이로 예상되며, 이는 중국이나 미국보다 몇 배나 높습니다. 특히 에너지 집약적인 공급업체들은 추가적인 비용 압박을 받고 있으며, 생산 공장이 해외로 이전되거나 투자가 연기될 가능성이 높습니다. 특히 배터리 셀 생산을 포함한 신규 공장 건설에 대한 여러 가지 결정이 비용 문제로 독일에서 거부되고 있습니다.

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이 산업을 방해하는 다른 규제 프레임워크는 무엇입니까?

비판은 주로 많은 이해관계자들이 지나치게 편향적이고 기술에 둔감하다고 여기는 규제에 집중되어 있습니다. 완전 전기화와 2035년부터 계획된 내연기관의 단계적 폐지에 대한 편향적인 초점은 일부 제조업체들이 시장이 아직 준비되지 않았거나 하이브리드나 수소 기술과 같은 임시방편이 이점을 제공할 수 있음에도 불구하고 포트폴리오를 조정하도록 강요하고 있습니다. 여기에 더해 엄격한 관료주의적 요건, 차량 수 제한으로 인한 부담, 일반적으로 복잡한 투자 인센티브, 그리고 장기적인 프레임워크 조건에 대한 불확실한 전망이 있습니다.

추가적인 충격: 트럼프 관세와 다가오는 보호무역주의 – 최근 미국의 수입 관세와 무역 관계의 변화가 왜 그렇게 큰 역할을 하고 있을까?

미국이 유럽 차량, 특히 핵심 자동차 부품에 부과한 25%의 새로운 관세는 독일 제조업체들의 수출 지향적 사업 모델에 대한 직접적인 공격입니다. 미국은 유럽 외 지역에서 독일 제조업체들에게 가장 중요한 판매 시장이기 때문입니다. 동시에 지역 및 현지 생산에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 미국에서 판매하려는 기업은 미국 물가상승률 감축법에서 명시적으로 요구하는 바와 같이 최대한 현지에서 부가가치를 창출해야 합니다. 예를 들어 유럽에서는 납세자 자금이 아시아로 유출되는 것을 방지하기 위해 구매 인센티브의 전제 조건으로 유사한 "현지 생산" 규정이 논의되고 있습니다.

유럽의 산업 정책은 스스로 만들어낸 문제인가, 아니면 필요한 방어 조치인가?

의견은 엇갈리고 있습니다. 일부 대표들은 "국내 생산" 요건의 신속한 도입이 유일한 해결책이라고 보는 반면, 다른 대표들은 보호무역주의의 부활을 경고하며 혁신과 경쟁력은 고립에서 비롯되는 것이 아니라고 반박합니다. 한 가지 분명한 것은 산업 정책적 대응책 없이는 유럽의 시장 점유율이 계속해서 감소할 것이라는 점입니다.

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이러한 발전은 직원과 회사의 일상 생활에 어떤 영향을 미칠까요?

일자리 감소는 이미 막대하며, 예측과 연구에 따르면 앞으로도 계속될 것입니다. 구조적으로 취약한 지역의 많은 중견 공급업체와 사업장들은 가치 사슬의 이전과 OEM의 마진 압박으로 인해 존립이 위협받고 있습니다. 전문가들은 2030년까지 전체 공급망에서 최대 10만 개의 일자리가 사라질 수 있다고 예측하며, 중소 규모 공급업체의 파산이 잇따를 가능성도 배제할 수 없습니다.

자동차 산업의 어떤 분야가 특히 큰 타격을 입었나요?

가장 큰 타격을 입은 곳은 내연기관 및 기계 공학 분야의 기존 부품 제조업체들입니다. 그러나 파워 솔루션 및 전동화 부문 또한 대규모 감산을 겪고 있습니다. 슈투트가르트-포이어바흐, 슈비버딩겐, 바이블링겐과 같은 독일 남부 지역과 뷜, 홈부르크가 구조조정의 중심에 있습니다.

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전기 이동성과 충전 인프라의 역할

전기 자동차의 보급 확대는 어떤 역할을 하며, 충전 인프라의 상태는 어떠한가?

정치와 미디어가 전기 이동성으로의 전환에 집중하는 것은 엄청나지만, 많은 장애물이 있습니다. 구매 인센티브가 끝난 후, 전기 자동차에 대한 수요는 처음에는 폭락했지만 2025년 이후에는 다소 안정화되었습니다. 독일 정부는 2030년까지 독일에 약 100만 개의 충전 포인트를 제공한다는 목표를 설정했습니다. 현재까지(2025년 8월) 약 17만 개의 공공 충전 포인트가 있으며, 이 중 약 4만 개의 급속 충전 포인트가 있습니다. 그러나 많은 충전 포인트가 현재 충분히 활용되지 않고 있으며, 확장 속도가 차량 증가 속도를 크게 앞지르고 있습니다. 이는 양면적인 딜레마를 야기합니다. 한편으로는 충전 인프라의 확장이 전환의 성공에 핵심으로 여겨지고, 다른 한편으로는 현재 구매 인센티브나 세금 인센티브로 인한 수요 자극이 부족합니다.

현재 신규 BEV 등록 대수는 몇 대이고, 향후 몇 년 동안 몇 대가 새로 등록될 예정인가요?

2025년 상반기에 독일에서는 약 25만 대의 신규 전기차가 등록되었는데, 이는 전체 신규 등록 대수의 약 18%에 해당합니다. 전문가들은 올해 전체로 볼 때 50만 대 이상의 신규 배터리 전기차와 최대 80만 대의 전기차가 판매될 것으로 예상합니다. 2030년까지 독일 도로에는 1,100만 대의 BEV가 운행될 것으로 예측됩니다.

규제와 기술 선택에 대한 비판

이 위기가 부분적으로는 "자체적으로 발생한" 것인가요?

네, 재계와 정계의 많은 목소리는 독일과 유럽의 독특한 접근 방식이 전반적인 상황을 악화시키고 있다고 보고 있습니다. 규제 및 혁신 촉진에 대한 강력하고 일방적인 접근 방식과 높은 세금, 부과금, 그리고 행정적 부담이 결합되어 업계의 적응력을 약화시켰습니다. 중국, 미국, 일본 등 다른 많은 국가들은 기술 중립적인 접근 방식을 취하고 있으며 다양한 드라이브 개념을 계속 허용하고 있습니다. 독일과 유럽의 많은 이해관계자들은 단일 드라이브 기술에 대한 헌신을 변혁과 혁신에 귀중한 시간을 허비한 실수로 간주합니다.

정치에는 어떤 요구가 있는가?

그들은 사회보장 시스템의 포괄적 개혁, 관료주의 완화, 지역별 지원, 그리고 디지털화, 배터리 생산, 충전 인프라 관련 혁신 프로젝트에 대한 적극적인 자금 지원을 요구합니다. 또한, 세제 체계를 조정하고 보조금을 받는 차량에 대한 "지역 콘텐츠" 조항을 도입해야 합니다. 정책 입안자들은 기술 방향을 지시하기보다는 CO₂ 배출량 목표를 설정하고 개방적인 경쟁을 활성화해야 합니다. 혁신과 시장 결정은 이러한 요소들에 부응해야 합니다.

핵심은 유럽 산업 정책 접근 방식에 대한 요구입니다. 유럽은 규제 및 산업 정책 조치를 통해 중국 및 기타 지역과의 불공정 경쟁으로부터 자신을 방어하는 방법을 배워야 합니다. 예를 들어, 구매 프리미엄에 대한 세수를 EU 내 생산 시설과 연계하는 것입니다.

정치적 실패: 식별 가능한 문제에도 불구하고 아무런 조치도 취하지 않음

자동차 산업의 위기에 독일 정치가 실패했는가?

독일 정책에 대한 비판은 명확하고 다양합니다. 코로나바이러스 팬데믹 당시와 마찬가지로 정치적 무능의 양상이 뚜렷합니다. 정치인들은 조기에 단호한 조치를 취하는 대신 중국의 체계적인 보조금 정책에 대해 어깨를 으쓱하며 "상관없어"라는 식의 태도를 보였습니다. 중국 정부는 "중국 제조 2025" 전략을 내세워 10년 넘게 대규모 국가 지원으로 핵심 산업을 육성해 왔으며, 그 결과 현재 세계 시장에 넘쳐나는 과잉 생산 능력을 축적해 온 반면, 독일(그리고 EU 전체)의 대응은 미온적이고 조율되지 않았습니다.

정치인들은 시의적절한 대응책을 마련하지 못했습니다. 중국의 도전에 대한 명확한 산업 정책 대응 대신, 수년간 WTO 규정과 다자간 해결책에 대한 학술적 논의만 이어졌고, 독일 기업들은 시장 점유율을 잃었습니다. 피해가 이미 발생한 후에야 중국 전기차에 대한 반덤핑 관세 부과와 같은 잠정적인 조치가 시작되었는데, 이는 너무 늦었고 효과도 미미했습니다.

코로나 정책과 어떤 유사점이 있나요? 정치적 책임의 공백은 어떻게 나타나는가요?

코로나바이러스 팬데믹과 유사하게, 정치인들이 적절한 영향 평가 없이 결정을 내리고, 부정적인 영향이 드러나면 성급하게 수정하며, 결과적으로 발생한 피해에 대한 책임을 회피하는 특징적인 양상이 나타나고 있습니다. 코로나바이러스 팬데믹에서 봉쇄 조치는 막대한 경제적 혼란을 초래했고, 그 여파는 오늘날까지도 지속되고 있으며, 독일 기업들의 경쟁력을 약화시키고 있습니다.

이러한 패턴은 자동차 산업에서도 반복되었습니다. 첫째, 충분한 충전 인프라를 구축하거나 국내 산업에 미치는 영향을 고려하지 않은 채 구매 인센티브를 통해 전기 자동차를 대대적으로 홍보했습니다. 그런 다음 보조금이 갑자기 중단되면서 수요가 급감했습니다. 동시에 외국 제조업체, 특히 중국 제조업체는 주로 독일 납세자들의 세금으로 이득을 보는 반면, 국내 산업은 혁신을 요구하는 압력을 받았습니다.

대다수 국민은 독일 최고 정치인들의 문제 해결 능력에 대한 신뢰를 잃었습니다. 대표 여론조사에 따르면, 독일 국민의 4분의 3은 어떤 정치인도 자동차 위기를 해결할 능력이 없다고 생각합니다. 이러한 불신은 명확한 장기 전략 수립 없이 이념적 목표와 경제적 현실 사이에서 흔들리는 정책을 반영합니다.

정치인들 또한 자신의 실수에 대한 책임을 회피합니다. 자신의 실수를 솔직하게 분석하는 대신, 중국과의 경쟁이나 예측 불가능한 시장 상황과 같은 외부 요인을 탓합니다. 이러한 책임 회피는 필요한 시정 조치를 방해하고, 정치권이 경제 현실과 동떨어져 있다는 대중의 인식을 강화합니다.

체계적인 보조금 싸움: 유럽은 중국의 불공정 경쟁에 맞서 행동해야 합니다.

중국의 국가 보조금은 어느 정도 규모이며, 왜 공정 경쟁에 근본적인 위협이 되는가?

유럽은 또한 수출 지향적인 중국 기업에 대한 중국의 체계적인 국가 보조금에 대해 일관된 조치를 취해야 합니다. 이는 노골적인 불공정 경쟁에 해당합니다. 이러한 국가 주도의 시장 왜곡의 규모는 심각합니다. 킬 세계경제연구소의 최근 연구에 따르면, 2019년 중국의 직접 산업 보조금만 약 2,210억 유로에 달했습니다. 이는 중국 국내총생산(GDP)의 1.73%에 해당하며, 독일이나 미국보다 4배나 높습니다. 또한, 보조금을 지급한 중간 투입재, 핵심 원자재에 대한 우선 접근, 강제 기술 이전, 그리고 공공 조달 절차에서 국내 기업에 대한 체계적인 특혜 등 숨겨진 보조금도 존재합니다.

특히 교활한 행태: 2023년 이후 중국은 WTO 규정을 회피하기 위해 세금 꼼수를 점점 더 많이 사용해 왔습니다. WTO 법에 따라 직접 보조금은 금지되어 있지만, 세금 환급은 이 규정의 적용을 받지 못합니다. 중국은 이 허점을 체계적으로 악용하고 있습니다. 중국 기업들은 2023년에 10년 전보다 4배나 많은 세금 환급을 받았는데, 이는 사실상 금지된 보조금과 같은 효과를 가져오지만 형식적으로는 합법입니다. 이러한 국가 개입은 중국 제조업체들이 세계 시장에 덤핑 가격으로 제품을 공급하여 엄청난 과잉 생산 능력을 구축할 수 있음을 의미합니다. 자동차 산업에서만 중국 공장은 5천만 대의 자동차를 생산할 수 있지만, 2024년에는 2천4백만 대만 판매되었습니다.

유럽 ​​기업들에 미치는 영향은 엄청납니다. 중국 경쟁사와 거래하는 독일 기업의 64%가 시장 점유율 손실을 보고했으며, 75%는 수익 감소를 기록하고 있습니다. 전체 독일 기업의 4분의 1이 중국 정부의 보조금 지원으로 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 따라서 EU는 중국 전기차에 최대 38.3%의 상계관세를 부과하고, 보조금을 받는 중국산 철강 제품, 태양광 패널, 기타 전략물자에 추가적인 반덤핑 조치를 부과한 것은 정당한 조치입니다.

중국은 이러한 정당한 보호 조치에 대해 유럽산 돼지고기에 약 15.6%에서 62.4%에 달하는 뻔뻔스러운 보복 관세를 부과하며 대응하고 있습니다. 또한, EU의 조치를 WTO에 제소하는 위선적인 행태를 보이는 동시에 스스로도 WTO 규정을 대대적으로 위반하고 있습니다. 이러한 위선은 중국 경제 정책의 실체를 여실히 드러냅니다. 체계적인 규정 위반 사실은 은폐하면서 동시에 다른 나라의 정당한 대응 조치는 비난하는 것입니다.

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이제 무엇을 해야 할까?

기업과 정치권은 상황을 개선하기 위해 무엇을 해야 할까?

답은 복잡합니다.

한편으로는 사회 및 노동 시장 정책의 신속한 개혁, 예를 들어 훈련 및 재교육 개혁이 필수적입니다. 이를 통해 근로자들이 위축된 산업에서 신흥 산업으로 이동할 수 있습니다. 동시에, 투자를 유치하고 독일의 수출 지향적 구조를 의도적으로 약화시키지 않는 기술 개방적이고 장기적이며 신뢰할 수 있는 산업 정책이 요구됩니다. 규제, 혁신 촉진, 비용 효율적인 입지 정책, 그리고 국제 경쟁력 간의 적절한 균형을 찾는 것이 핵심 과제입니다.

필요한 것은 다음과 같습니다.

• 공공 및 민간 충전 인프라의 가속화된 확장
• 경쟁력 있는 에너지 가격과 에너지 효율성 및 자가 발전에 대한 타깃형 홍보
• 디지털화, 소프트웨어, 배터리, 대체 드라이브 및 지속 가능한 생산 분야의 혁신 촉진
• 특히 제조업체의 세금 및 관세 부담 감소
• CO₂ 목표에 대한 실용적인 접근 방식과 유연한 차량 한도
• 강력한 유럽 가치 사슬을 개발하기 위한 공세
• 판매 및 조달 측면 모두에서 다각화 촉진
• 특히 적격 차량에 대한 보다 현지화된 콘텐츠를 위한 타겟형 유럽 이니셔티브
• 유럽은 중국의 막대한 국가 보조금으로 인한 체계적이고 불공정한 경쟁에 대해 마침내 단호한 조치를 취해야 합니다.

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분위기는 긴장되고 과제는 엄청나지만, 많은 전문가들은 변화가 업계 브랜드의 핵심이라고 강조합니다. 혁신, 입지 매력도, 그리고 기후 보호가 성공적으로 결합된다면, 독일과 유럽의 자동차 산업은 국제적인 선도적 역할을 유지할 것입니다. 만약 이것이 실패한다면, 추가적인 일자리 감축, 점진적인 중요성 감소, 그리고 전체 사업장의 손실이 위협받을 것입니다.

자동차 산업은 현재 전례 없는 격변을 겪고 있습니다. 외부 충격과 국내의 실수가 서로 강화되고 있습니다. 이 "퍼펙트 스톰" 속에서 전체 산업의 미래 방향에 대한 근본적인 의문이 제기되고 있습니다. 앞으로 몇 년은 적응과 변화가 성공할 것인지, 아니면 독일이 이 핵심 산업 분야에서 오랫동안 유지해 온 주도적 역할을 마침내 상실할 것인지를 보여줄 것입니다.

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