유럽의 원자재 전환과 RESourceEU 계획 – 중대한 기로에 선 유럽: 시간과의 싸움

전략적 자율성이 경제적 필수 요소가 될 때: EU의 핵심 원자재 다변화 계획이 시작하기도 전에 실패할 수 있는 이유

우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원회 위원장이 2025년 10월 26일에 발표한 RESourceEU 계획은 유럽 경제 정책의 전환점이 될 것입니다. 이 계획을 통해 유럽은 중국산 원자재 수입에 대한 의존도를 줄이고자 합니다. 그러나 경제 변혁의 역사는 정치적 의지와 경제적 현실 사이에 종종 큰 격차가 존재함을 보여줍니다. EU는 중국이 수십 년에 걸쳐 체계적으로 구축해 온 공급망을 단 몇 년 안에 재구축해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이제 문제는 유럽이 행동해야 하는지 여부가 아니라, 이미 너무 늦은 것은 아닌지입니다.

적합:

• 원자재 거래인의 경고: 희토류 통제가 유럽 산업을 어떻게 벼랑 끝으로 몰아넣고 있는가

취약점의 해부: 유럽의 생명줄이 중국 손에 달려있다

2025년 10월 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원회 위원장이 발표한 중국산 원자재 수입 의존도 감소를 위한 포괄적인 계획은 단순한 경제 정책 결정이 아닙니다. 이는 수십 년에 걸쳐 누적되어 유럽 경제의 근간을 위협하는 구조적 문제를 뒤늦게 인정한 것입니다. 수치가 이를 명확히 보여줍니다. 유럽에서 필요한 희토류의 98%가 중국산이며, 전기 모터와 풍력 터빈에 필수적인 희토류 자석의 경우 중국 의존도는 90%를 넘습니다. 독일은 희토류의 3분의 2를 중국에서 직접 수입하고 있으며, 유럽 전체로는 46%를 수입하고 있습니다.

이러한 의존성은 전체 가치 사슬에 걸쳐 나타납니다. 중국은 전 세계 광물 자원의 70%를 장악하고 있을 뿐만 아니라, 정제 분야에서도 85~90%, 영구 자석과 같은 하류 제품 생산에서도 90% 이상을 점유하고 있습니다. 전기 자동차용 배터리 생산에서는 상황이 더욱 심각합니다. 중국은 리튬 인산철 활성 물질의 98% 이상을 생산하고 있으며, 해외 광산 지분을 통해 전 세계 리튬 생산량의 29%, 니켈 생산량의 32%를 장악하고 있습니다.

이러한 의존성의 전략적 차원은 2024년 10월 중국이 희토류 수출 통제를 대폭 강화하면서 극명하게 드러났습니다. 4월에 이미 통제 대상이었던 7가지 희토류 금속에 더해 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 유로퓸, 이터븀 등 5가지 원소가 추가되었습니다. 이로써 현재 17가지 희토류 금속 중 12가지가 중국의 수출 통제를 받게 되었습니다. 허가 요건은 0.1%라는 극히 낮은 함량에도 적용되므로 사실상 모든 관련 산업 제품에 해당됩니다. 서방 정부들은 이러한 조치를 미국의 무역 관세에 대한 직접적인 대응이자 지정학적 경쟁에서의 지렛대 역할을 하는 것으로 해석하고 있습니다.

유럽 ​​산업에 미치는 영향은 즉각적으로 드러납니다. 희토류와 핵심 원자재 없이는 에너지 전환, 디지털화, 그리고 국방 자립이 불가능합니다. 최신 10메가와트급 풍력 터빈에는 네오디뮴 2톤이 필요합니다. 모든 전기 자동차에는 영구 자석용으로 약 450g의 희토류 금속이 포함되어 있으며, 배터리에는 평균 12kg의 리튬, 4kg의 코발트, 그리고 39kg의 니켈이 사용됩니다. EU의 희토류 수요는 2030년까지 6배, 리튬 수요는 12배 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 급증은 단일 국가가 장악한 공급 구조와 충돌하고 있습니다.

경제적 차원은 에너지 문제를 훨씬 뛰어넘습니다. 유럽은 러시아의 우크라이나 공격 이후 2년 만에 러시아 에너지 의존도를 급격히 줄일 수 있었지만, 2022년부터 2025년까지 러시아로부터 2,000억 유로가 넘는 화석 연료를 수입해야 했습니다. 핵심 원자재의 경우, 중국이 단순한 공급국일 뿐만 아니라 가공 및 기술 선도국이기도 하므로 이와 같은 다변화는 훨씬 더 어렵습니다. EU는 화석 연료 수입에 매년 거의 1,000억 유로를 지출하고 있지만, 핵심 원자재에 대한 의존은 이보다 훨씬 더 큰 규모의 산업, 즉 자동차, 국방, 항공우주, 전자, 재생 에너지 분야를 위협합니다. 이들 산업은 유럽 경제 생산량의 상당 부분을 차지합니다.

폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장이 성공적인 REPowerEU 프로그램을 모델로 삼아 추진하려는 RESourceEU 계획은 재활용, 공급원 다변화, 그리고 국내 가공 역량 개발을 결합한 형태를 구상하고 있습니다. 우크라이나, 호주, 캐나다, 칠레, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 그린란드와의 파트너십은 중국의 시장 지배력을 약화시키려는 목적을 가지고 있습니다. 하지만 이 계획의 과제는 막대합니다. 단순히 한 공급업체를 다른 공급업체로 대체하는 것이 아니라, 중국이 수십 년에 걸쳐 체계적으로 구축해 온 완전한 가치 사슬을 무너뜨려야 하기 때문입니다. 이 계획이 현실적인 성공 가능성을 갖고 있는지, 아니면 유럽이 새로운 형태의 의존 관계에 빠지게 될 것인지를 분석해야 합니다.

캘리포니아의 독점에서 중국 제국으로: 세계 권력 이동의 이야기

오늘날 중국이 핵심 원자재 시장을 장악하고 있는 것은 우연이 아니라 수십 년에 걸친 전략적 계획의 결과입니다. 역설적이게도 이 이야기는 중국이 아닌 미국에서 시작됩니다. 1980년대까지 미국은 세계 희토류 시장을 지배했습니다. 캘리포니아의 마운틴 패스 광산은 1965년부터 1995년까지 전 세계 희토류 생산량의 대부분을 차지하며 전 세계 공급량의 70%를 담당했습니다. 이 광산은 미국의 자원 안보를 상징하는 기업으로 자리매김한 몰리코프(Molycorp)가 운영했습니다.

1990년대에 들어서면서 두 가지 이유로 쇠퇴가 시작되었습니다. 첫째, 광산이 심각한 환경 피해를 초래했습니다. 1996년에서 1998년 사이에 방사성 물질과 중금속이 함유된 폐수가 여러 차례 유출되어 막대한 비용이 드는 정화 작업이 필요했고, 결국 2002년에 광산이 폐쇄되었습니다. 둘째, 중국은 서구 생산 업체들을 저렴한 가격으로 시장에서 밀어내는 병행 산업을 체계적으로 구축했습니다. 중국의 경쟁력은 완화된 환경 규제, 정부 보조금, 그리고 훨씬 낮은 노동 비용이라는 세 가지 요소에 기반했습니다. 독일의 노동 임금이 시간당 약 45달러였던 반면, 중국의 임금은 7달러에 불과했습니다. 상장된 중국 기업의 99% 이상이 정부로부터 직접 보조금을 받았는데, 보수적인 추산으로도 이 보조금은 서구의 보조금보다 3~4배나 높았습니다.

전략적 변화는 덩샤오핑 시대에 1990년대에 일어났는데, 그는 희토류가 정치적 도구로 활용될 수 있음을 인식했습니다. 중국은 전 세계 희토류 매장량의 약 37%를 보유하고 있었으며, 주로 내몽골의 바얀오보 광산에 매장되어 있었습니다. 이 광산에는 희토류 산화물이 8~12% 함유되어 있어 세계 최고 농도를 자랑합니다. 중국은 막대한 투자와 체계적인 기술 개발을 통해 희토류 채굴뿐 아니라 가공 분야까지 장악하는 데 성공했습니다. 오늘날 중국은 분리 공정에 관한 수많은 특허를 보유하고 있으며 정제 분야의 기술 선도국으로 인정받고 있습니다.

중국의 시장 지배력 강화는 여러 단계를 거쳐 이루어졌습니다. 2005년에서 2011년 사이, 중국은 희토류 수출 쿼터를 급격히 줄여 2010년 이른바 ‘희토류 위기’를 초래했습니다. 중국이 영토 분쟁 이후 특히 일본에 대한 수출 금지 조치를 시행하면서 네오디뮴과 디스프로슘 가격이 폭등했습니다. 세계무역기구(WTO)에 제소한 후, 중국은 2015년 공식적인 수출 쿼터를 해제했지만, 수출세 부과, 국내 생산 쿼터, 전략 비축량 등을 통해 사실상의 시장 지배력을 유지했습니다. 2021년에는 여러 국영 광산 기업을 통합하여 중국희토그룹(CRG)을 설립하고 희토류 산업을 정부 직할로 전환하면서 시장 지배력이 더욱 강화되었습니다.

이와 동시에 중국은 해외 광산 투자를 통해 전 세계 공급망에 대한 통제권을 확보했습니다. 리튬의 경우, 전 세계 리튬 생산량의 74%가 호주와 칠레에서 생산됨에도 불구하고 톈치 리튬(Tianqi Lithium)과 같은 중국 기업들이 전 세계 생산량의 29%를 차지하고 있습니다. 세계 최대 니켈 생산국인 인도네시아에서는 칭산(Tsingshan)과 같은 중국 기업들이 생산량의 86%를 장악하고 있으며, 현지 기업들은 5% 미만을 차지하고 있습니다. 전 세계 코발트 생산량의 68%를 차지하는 콩고민주공화국에서는 중국과 유럽이 각각 47%씩을 보유하며 공동으로 생산을 주도하고 있습니다.

수십 년 동안 유럽의 소극적인 태도는 값싸고 안정적인 공급망이라는 환상에 기반해 있었습니다. 유럽 기업들은 환경에 악영향을 미치는 원자재 채굴을 중국에 아웃소싱하고 저렴한 가격으로 이익을 얻었습니다. 중국이 믿을 만한 공급처 역할을 하는 한 이러한 전략은 효과적이었습니다. 그러나 2012년 이후 시진핑 주석 집권 이후 베이징의 전략적 변화는 이러한 상황을 근본적으로 바꾸어 놓았습니다. 중국은 핵심 원자재를 지정학적 지렛대로 활용하기 시작했는데, 처음에는 할당량 제도를 통해 은밀하게, 나중에는 명시적인 수출 통제를 통해 접근했습니다.

유럽연합(EU)은 2011년 핵심 원자재 목록을 발표하면서 이 문제를 처음으로 인식했습니다. 이 목록은 2011년 14개에서 2023년 34개로 늘어났습니다. 2020년에 발표된 핵심 원자재 행동 계획은 체계적인 대응책을 마련하기 위한 첫 시도였습니다. 그러나 구속력 있는 목표를 설정한 것은 2024년 5월 발효된 '2023년 핵심 원자재법'이었습니다. 이 법은 2030년까지 EU 수요의 최소 10%를 국내 채굴, 40%를 유럽 내 가공, 25%를 재활용을 통해 확보해야 한다고 규정하고 있습니다. 또한, 단일 전략 원자재의 경우 단일 제3국에서 생산된 원자재가 전체 수요의 65%를 초과해서는 안 됩니다.

역사적 분석에 따르면 유럽의 중국 의존성은 수십 년에 걸쳐 의도적으로 이루어진 경제 정책 결정의 결과입니다. 중국은 서방의 근시안적인 태도를 이용하여 체계적으로 독점 체제를 구축해 왔습니다. 이러한 구조를 단 몇 년 만에 뒤집으려는 시도는 수십 년에 걸쳐 형성된 생태계를 하룻밤 사이에 교체하려는 것과 같습니다. 문제는 유럽이 더 독립적이 되어야 하는지 여부가 아니라, 그럴 시간이 아직 충분한지 여부입니다.

지배의 논리: 상품 시장이 다르게 작동하는 이유

핵심 원자재 시장 구조는 기존 상품 시장과 근본적으로 다릅니다. 원유나 철광석의 경우 여러 공급업체가 존재하여 대체재 사용이 가능하지만, 희토류와 전략 금속의 경우에는 사실상 독점 구조가 지배적입니다. 중국은 생산뿐 아니라 광산에서 완제품에 이르기까지 전체 가치 사슬을 장악하고 있습니다. 이러한 수직적 통합은 단순한 다각화로는 해결할 수 없는 의존성을 야기합니다.

이러한 구조를 뒷받침하는 경제적 동력은 다양합니다. 가장 중요한 요소는 공정 규모의 경제입니다. 희토류 산화물의 분리 및 정제는 상당한 자본 투자와 전문적인 기술을 요구하는 복잡한 화학 공정입니다. 중국은 수십 년에 걸쳐 생산 능력을 구축했을 뿐만 아니라 공정을 최적화하고 특허를 확보해 왔습니다. 오늘날 중국 시장 진출을 희망하는 서방 기업들은 정부 보조금을 받는 중국 경쟁업체들과 경쟁하면서 이러한 지식 우위를 따라잡아야 합니다.

두 번째 주요 요인은 환경 비용입니다. 희토류 원소 채굴은 현존하는 채굴 공정 중 가장 환경에 해로운 공정 중 하나입니다. 채굴 과정에서 독성이 매우 강한 산이 대량으로 사용되고, 토륨과 우라늄 방출로 방사성 폐기물이 발생하며, 유독성 슬러지가 남습니다. 내몽골 바얀오보 지역의 환경 피해는 재앙적인 수준에 이르렀습니다. 황하에서 불과 10km 떨어진 곳에 방사능이 약간 검출된 하수 슬러지가 담긴 거대한 저수지가 있으며, 이 슬러지는 매년 300m씩 황하 쪽으로 스며들고 있습니다. 이 지역 전체가 사람이 살 수 없는 곳이 되었고, 지하수는 오염되었으며, 몽골 초원의 사막화가 급속도로 진행되고 있습니다. 2024년 유엔은 바얀오보를 세계에서 가장 오염된 50개 지역 중 하나로 선정했습니다.

이러한 환경적 비용이 중국의 비용 우위를 설명해 줍니다. 서구 국가들은 채굴 비용을 높이거나 아예 불가능하게 만드는 엄격한 환경 규제를 시행하는 반면, 중국은 이러한 환경적 부담을 외부로 전가했습니다. 사회적 비용은 지역 주민, 특히 생계 수단이 파괴된 몽골 유목민들이 부담합니다. 이러한 비용 구조 때문에 서구 생산자들은 환경 기준을 낮추거나 막대한 보조금을 받지 않고서는 경쟁력을 유지하기가 사실상 불가능합니다.

세 번째 요인은 수요 측면의 발전입니다. 에너지 전환과 디지털화라는 두 가지 거대 트렌드로 인해 핵심 원자재 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 최신 10메가와트급 해상 풍력 터빈에는 네오디뮴 2톤이 필요합니다. EU는 2030년까지 풍력 발전 용량을 대폭 확대할 계획입니다. 설치 용량 1메가와트당 평균 네오디뮴 0.2톤이 필요하다고 가정하면, 풍력 발전 용량이 1기가와트 증가할 때마다 네오디뮴 수요가 200톤으로 늘어납니다. 전기 자동차의 경우에도 상황은 비슷합니다. 60kWh 배터리에는 리튬 5kg, 코발트 5kg, 니켈 39kg, 망간 5kg이 포함됩니다. EU는 2035년까지 내연기관 차량을 사실상 금지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 수백만 대의 전기 자동차가 추가로 보급된다는 것을 의미하며, 각 전기 자동차는 내연기관 자동차보다 훨씬 많은 원자재를 필요로 합니다.

이 시장의 참여자들은 비대칭적인 이해관계를 가지고 있습니다. 중국 측에서는 장기적인 계획을 세우고 원자재를 권력의 수단으로 활용하는 국가 주도의 조직적인 주체가 존재합니다. 2021년 이후 해당 부문이 6개의 대형 국영기업으로 통합된 것은 이러한 전략을 더욱 강조합니다. 유럽 측에서는 분기별 실적을 중시하고 수익성 압박을 받는 민간 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 국내 광산 및 정제 시설 건설은 자본 집약적이고 위험하며 수년 또는 수십 년이 걸립니다. 투자자들은 현재 시장 상황에서 달성하기 어려운 수익률을 요구합니다. 따라서 국가는 위험 헤지자 및 재정 지원자 역할을 해야 하는데, 이는 정치적으로 논란의 여지가 많고 재정적으로 부담이 큽니다.

시장 메커니즘은 이러한 비대칭성을 더욱 심화시킵니다. 중국은 수출 제한과 쿼터를 통해 가격을 조작할 수 있습니다. 2010년과 2011년 사이, 중국이 수출을 제한했을 때 희토류 가격은 몇 배로 폭등했습니다. 이러한 변동성 때문에 서방 생산 시설에 투자하는 것은 더욱 위험해집니다. 오늘날 광산이나 정제소에 투자하는 기업은 중국이 내일 경쟁사를 제거하기 위해 가격을 낮출 것이라는 점을 예상해야 합니다. 이러한 전략은 여러 차례 효과를 발휘했습니다. 마운틴 패스 광산 운영사인 몰리코프는 2011년 가격 위기 이후 중국이 수출 쿼터를 완화하면서 가격이 폭락하자 2015년에 파산했습니다.

EU가 핵심 원자재법을 통해 마련한 전략적 수단은 이러한 시장 메커니즘을 혁신하려는 시도입니다. 국내 추출, 가공, 재활용 목표 설정은 계획 수립의 확실성을 확보하기 위한 것입니다. 특정 국가에 대한 의존도를 최대 65%로 제한하는 것은 정치적 메시지를 전달하는 역할을 합니다. 그러나 이러한 규제는 투자 인센티브, 금융 수단, 위험 완화 조치가 동시에 마련되어야만 경제적으로 효과적일 수 있습니다. 따라서 RESourceEU 계획은 단순히 공급업체 다변화를 넘어 전체 가치 사슬을 재구축해야 합니다. 관건은 EU가 필요한 자원, 정치적 의지, 그리고 시간을 확보하고 있느냐는 것입니다.

Xpert.Digital의 포괄적인 서비스 패키지에서 5가지 전문 지식을 활용해 보세요 | R&D, XR, PR 및 디지털 가시성 최적화 - 이미지: Xpert.Digital

Xpert.Digital은 다양한 산업에 대한 심층적인 지식을 보유하고 있습니다. 이를 통해 우리는 귀하의 특정 시장 부문의 요구 사항과 과제에 정확하게 맞춰진 맞춤형 전략을 개발할 수 있습니다. 지속적으로 시장 동향을 분석하고 업계 발전을 따라가면서 우리는 통찰력을 가지고 행동하고 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 경험과 지식의 결합을 통해 우리는 부가가치를 창출하고 고객에게 결정적인 경쟁 우위를 제공합니다.

자세한 내용은 여기를 참조하세요.

• 월 €500부터 시작하는 하나의 패키지로 Xpert.Digital의 5배 전문 지식을 활용하세요

수입 통계 너머: 유럽 의존성의 숨겨진 심층

현재 공급 상황에 대한 양적 분석은 당면 과제의 규모를 명확히 보여줍니다. 2024년 독일은 총 5,200톤의 희토류를 수입했으며, 이는 6,470만 유로에 달하는 금액으로 2023년 대비 12.6% 감소한 수치입니다. 이 중 65.5%인 3,400톤은 중국에서 직접 수입되었습니다. 두 번째로 중요한 수입국은 오스트리아(23.2%)였으며, 에스토니아(5.6%)가 그 뒤를 이었습니다. 그러나 이 통계는 오해의 소지가 있습니다. 오스트리아와 에스토니아에서는 희토류를 추가 가공하기만 하기 때문에, 그 원산지를 통계적으로 정확히 확인할 수 없으며, 실제로는 상당 부분 중국산일 가능성이 높기 때문입니다.

EU 차원에서도 비슷한 양상이 나타납니다. 2024년 EU 전체는 1억 100만 유로 상당의 희토류 12,900톤을 수입했습니다. 이 중 46.3%는 중국, 28.4%는 러시아, 19.9%는 말레이시아에서 수입되었습니다. 우크라이나 전쟁으로 인해 러시아에 대한 의존은 정치적으로 용납될 수 없으며, 말레이시아 역시 주로 중국산 원자재를 라이나스(Lynas)라는 회사를 통해 가공하고 있습니다. 따라서 중국의 실제 희토류 시장 지배력은 공식 수입 통계보다 훨씬 더 클 것으로 예상됩니다.

특정 원소의 경우, 의존도가 훨씬 더 심각합니다. 2024년에는 배터리에 필요한 란탄 화합물의 76.3%가 중국에서 수입되었습니다. 전기 모터의 영구 자석에 필수적인 네오디뮴, 프라세오디뮴, 사마륨 또한 거의 전량 중국에서 수입되었습니다. 이러한 원소들은 대체 불가능하며, 이 원소들이 없으면 현대적인 풍력 터빈이나 전기 자동차를 만들 수 없습니다.

수입 물량은 절대적인 규모로는 상대적으로 적지만, 전략적 중요성은 막대합니다. 지난 10년간 최고치는 2018년 독일의 9,700톤이었습니다. 2024년 5,200톤으로 감소한 것은 성공적인 자원 다변화를 반영하는 것이 아니라, 유럽 산업의 경제적 약세와 생산 차질을 보여주는 것입니다. 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 EU의 희토류 수요가 6배, 리튬은 12배, 코발트는 5배 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 거의 전적으로 중국이 장악하고 있는 공급 구조와 맞물려 있습니다.

문제는 수출입 통계 그 이상입니다. 핵심적인 문제는 국내 가공 능력의 부족입니다. 유럽에는 희토류 산화물을 분리 및 정제할 수 있는 시설이 사실상 전무합니다. 중국 외 지역에서 의미 있는 시설은 에스토니아의 소규모 시험 공장과 프랑스의 소규모 공장 정도에 불과하지만, 그 규모는 미미합니다. 이러한 시설을 건설하려면 수년이 걸리고 수십억 달러의 투자가 필요합니다. 유럽이 호주나 캐나다와 같은 대체 공급처를 찾더라도, 원자재는 결국 가공을 위해 중국으로 다시 운송되어야 하므로 근본적인 해결책이 아닌 의존성 문제만 전가할 뿐입니다.

두 번째 문제는 재활용입니다. 현재 희토류 원소의 재활용률은 약 1%에 불과합니다. 그 이유는 기술적, 경제적 측면 모두에 있습니다. 영구 자석은 최종 제품에 영구적으로 부착되어 있어 분해가 어렵습니다. 금속을 회수하는 데 필요한 화학 처리 과정은 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 전기 자동차 배터리나 풍력 터빈용 자석처럼 희토류 원소가 고농도로 함유된 많은 제품들이 여전히 사용되고 있으며, 단계적으로 폐지되기까지는 상당한 시간이 걸릴 것입니다. 효과적인 재활용 시스템이 구축된다면 장기적으로 EU 수요의 25%를 충족할 수 있겠지만, 그 개발에는 수십 년이 걸릴 것입니다.

RESourceEU 계획에서 구상된 공급원 다변화는 현실적인 한계에 직면해 있습니다. 우크라이나는 리튬, 흑연, 티타늄을 비롯해 EU가 중요 자원으로 분류한 30개 원자재 중 22개의 상당한 매장량을 보유하고 있습니다. 그러나 많은 매장지가 분쟁 지역인 동부에 위치하고 있으며, 러시아의 공격으로 기반 시설이 파괴되었습니다. 그린란드는 세계 최대 규모의 중희토류 매장지 중 하나를 보유하고 있지만, 매장지가 기반 시설에서 멀리 떨어져 있고 일부는 빙하 아래에 묻혀 있습니다. 개발 비용은 최대 23억 달러로 추산되며, 현재 가동 중인 광산은 단 한 곳도 없습니다.

칠레는 세계 2위의 리튬 생산국이며, EU는 2023년 칠레와 전략적 원자재 파트너십을 체결했습니다. 그러나 산업 협력은 기대에 미치지 못하고 있습니다. 칠레는 단순한 원자재 공급국에 머무르지 않고 더 큰 부가가치를 창출하고자 합니다. 따라서 EU는 칠레의 가공 시설에 투자해야 하는데, 이는 시간과 자본을 투입해야 하는 부담입니다. 호주는 전 세계 리튬 생산량의 53%를 차지하지만, 중국 기업들이 호주 광산 지분을 통해 29%를 장악하고 있습니다. 따라서 리튬 공급원을 다변화하더라도 채굴 단계에서 소유권 단계로의 의존도 전환은 부분적인 효과만 가져올 뿐입니다.

2024년 10월 중국이 도입한 최신 수출 통제 조치로 현재 상황은 더욱 악화되었습니다. 금속 함량이 0.1%에 불과한 경우에도 허가를 받아야 한다는 규정은 사실상 모든 관련 산업 제품에 영향을 미칩니다. 기업들은 수출 허가를 받기 전에 중국 당국에 민감한 정보를 제공해야 합니다. 이 절차는 수개월이 소요되며 막대한 불확실성을 야기합니다. 유럽 자동차 제조업체와 부품 공급업체들은 이미 생산량 감축을 경고하고 있습니다. 디스프로슘, 테르븀, 이트륨 가격은 현물 시장에서 사상 최고치를 기록했습니다.

정량적 평가에 따르면 유럽은 단기간에 해결할 수 없는 전략적 취약 상황에 처해 있습니다. 즉각적이고 단호한 조치를 취하더라도 새로운 광산을 개발하고, 가공 시설을 구축하고, 재활용 시스템을 확립하는 데는 수년이 걸립니다. 2030년까지 핵심 원자재법의 목표는 야심차지만, 현실은 국내 역량 개발이 계획보다 더디게 진행되고 있음을 보여줍니다.

적합:

• 희토류: 중국의 원자재 지배력 – 재활용, 연구 및 신규 광산 개발을 통해 원자재 의존에서 벗어날 수 있을까?

캘리포니아에서 키이우까지: 자원 전쟁의 세계적 격전지 살펴보기

미국이 자국의 원자재 생산 능력을 재건한 경험은 유럽에 중요한 교훈을 줍니다. 캘리포니아의 마운틴 패스 광산이 대표적인 사례입니다. 2002년 폐쇄되고 2015년 몰리코프(Molycorp)가 파산한 후, 2017년 MP 머티리얼즈(MP Materials)가 이 광산을 인수했습니다. 중국 투자자들, 특히 국영기업인 선허 리소스(Shenghe Resources)의 지원으로 광산은 성공적으로 재가동되었습니다. 2022년에는 연간 42,000톤의 희토류 산화물을 생산했는데, 이는 몰리코프 시절 생산량의 세 배에 달하는 수치입니다. 2024년에는 생산량이 45,000톤을 넘어 전 세계 수요의 약 15.8%를 충당할 것으로 예상됩니다.

하지만 MP Materials의 성공은 중국에 대한 의존도에 달려 있었습니다. 미국에는 정제 시설이 없었기 때문에 생산량의 약 80%를 추가 가공을 위한 농축액 형태로 중국에 수출했습니다. Shenghe Resources는 8%의 지분을 보유하고 있었으며 주요 고객이기도 했습니다. 중국이 2025년에 높은 ​​관세와 새로운 수출 제한 조치를 부과하자 MP Materials는 중국으로의 모든 선적을 중단하고 자체 가공 시설 건설에 약 10억 달러를 투자했습니다. 또한 중국 시장 의존도를 줄이기 위해 사우디아라비아의 Ma'aden과 합작 투자를 설립했습니다.

이 사례에서 얻을 수 있는 교훈은 양면적입니다. 한편으로 마운틴 패스 광산 사례는 충분한 자본과 정치적 의지만 있다면 국내 광물 채굴 능력을 재건하는 것이 가능하다는 것을 보여줍니다. 그러나 다른 한편으로, 이 사건은 채굴만으로는 충분하지 않다는 점을 시사합니다. 국내 가공 시설이 없으면 중국에 대한 의존도가 계속될 것입니다. 이러한 시설을 구축하는 데는 수년이 걸리고 수십억 달러의 비용이 소요됩니다. 더욱이 환경 문제도 여전히 해결되지 않았습니다. 마운틴 패스 광산은 특히 방사성 폐기물 처리와 수질 오염과 같은 잠재적인 환경 위험 때문에 지속적인 감시를 받고 있습니다.

더욱이 미국은 2022년 물가상승률 감소법을 통해 핵심 원자재에 대한 막대한 보조금을 마련했습니다. 이 법은 핵심 광물 생산 비용의 10%를 보조금으로 지급하고, 배터리 셀의 경우 킬로와트시당 35달러까지 지원합니다. 전기 자동차에 대해서는 최대 7,500달러의 세액 공제가 가능하지만, 배터리 원자재의 40%가 북미 또는 자유무역협정 체결국에서 생산된 경우에만 적용되며, 2027년까지 점진적으로 80%까지 상향 조정될 예정입니다. 2025년부터는 중국, 러시아 또는 기타 "우려되는 외국"으로부터 핵심 광물을 조달하는 것이 금지됩니다. 이러한 규제는 미국 제조업체들이 공급처를 다변화하도록 강제하는 동시에 유럽 생산자들이 불이익을 받게 되어 유럽과의 무역 갈등을 야기합니다.

호주와의 비교를 통해 다른 전략이 드러납니다. 호주는 세계 최대 리튬 생산국으로 전 세계 생산량의 53%를 차지합니다. 그러나 호주는 국내 리튬 가공 산업이 미흡한 실정입니다. 전 세계 리튬 생산량의 74%가 호주와 칠레에서 생산되지만, 중국과 미국 기업들이 생산 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 호주는 원자재 수출로 이익을 얻고 있지만, 가치 사슬의 최하단에 머물러 있습니다. 2024년 EU는 호주와 탐사 및 채굴부터 가공에 이르기까지 전체 가치 사슬을 포괄하는 전략적 원자재 파트너십을 체결했지만, 구체적인 프로젝트는 아직 미미한 수준입니다.

호주 기업인 라이너스는 중국을 제외하고 경희토류 원소를 생산하는 유일한 주요 기업입니다. 라이너스는 호주에 광산을 운영하고 말레이시아에 분리 공장을 두고 있습니다. 라이너스는 미국 국방부로부터 상당한 지원을 받고 있으며, 국방부는 텍사스에 경희토류 분리 공장을 건설하기 위해 3천만 달러를 지원하기로 약속했습니다. 2023년 라이너스는 중국 기업을 제외하고 최초로 중희토류 원소를 상업적으로 생산하기 시작했습니다. 이러한 성과는 정부의 상당한 지원과 장기간의 노력이 있어야만 획기적인 발전을 이룰 수 있음을 보여줍니다.

칠레는 원자재 파트너십의 복잡성을 보여주는 중요한 사례입니다. 2023년 EU는 칠레와 전략적 원자재 파트너십에 관한 양해각서를 체결했습니다. 칠레는 세계 2위의 리튬 생산국이자 전 세계 구리 생산량의 25%를 차지하는 국가입니다. 이 파트너십은 과학 기술 협력, 인프라 개발, 그리고 합작 투자를 포괄합니다. 구체적인 프로젝트를 담은 로드맵은 2024년 11월에 합의되었지만, 이행은 지연되고 있습니다. 칠레는 더 큰 현지 부가가치 창출을 요구하며 단순히 원자재 공급국으로만 남는 것을 원하지 않습니다. 따라서 EU는 칠레의 가공 능력에 투자해야 하며, 이를 위해서는 원자재, 재생 에너지, 수소 간의 시너지 효과를 창출해야 합니다. 더욱이 EU는 칠레 자원 확보를 위해 중국, 미국과 경쟁하고 있습니다.

우크라이나는 특별한 사례입니다. 유럽 최대 규모의 리튬 매장량을 보유하고 있으며, EU가 중요 원자재로 분류한 30가지 중 22가지를 매장하고 있습니다. 추정 매장량은 약 50만 톤에 달하지만, 전쟁으로 인해 생산이 중단된 상태입니다. 많은 매장지가 분쟁 지역인 자포리자 및 도네츠크에 집중되어 있으며, 이 지역의 일부는 러시아의 통제하에 있습니다. 전쟁 후 우크라이나는 유럽에 원자재를 공급하고 판매 수익을 통해 재건을 지원하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 신속한 평화, 대규모 인프라 및 가공 시설 투자, 그리고 수년간의 재건 노력이 필요합니다. 단기적으로 우크라이나는 유럽의 원자재 문제에 대한 해결책이 될 수 없습니다.

유럽연합(EU)의 글로벌 게이트웨이 이니셔티브는 아프리카와 라틴 아메리카에 대한 투자를 통해 자원 파트너십을 구축하는 것을 목표로 합니다. 2021년 이후 EU는 호주, 캐나다, 칠레, 우크라이나, 그린란드, 콩고민주공화국, 잠비아 등을 포함한 14개국과 전략적 자원 파트너십을 체결했습니다. 이러한 파트너십은 자원 가공, 연구, 인프라 개발 및 지속가능성 기준을 포괄합니다. 그러나 이행 속도는 더디고, 공개적으로 이용 가능한 로드맵은 거의 없습니다. 또한 EU는 수년간 아프리카 인프라에 대규모 투자를 해온 중국의 일대일로 이니셔티브와의 경쟁에 직면해 있습니다.

사례 연구들은 국내 원자재 생산 능력 구축이 가능하지만, 막대한 정부 지원, 장기적인 투자, 그리고 전략적 인내가 필요함을 보여줍니다. 미국은 인플레이션 저감법을 통해 수십억 달러를 동원했으며, EU도 이와 유사한 정책을 마련해야 합니다. 공급원 다변화는 가공 능력 확충이 동시에 이루어질 때에만 효과를 발휘합니다. 자원 부국과의 파트너십은 필수적이지만, 복잡하고 시간이 오래 걸립니다. 중국 및 미국과의 자원 확보 경쟁은 심화되고 있습니다. 유럽은 단순히 원자재를 구매하는 데 그치지 않고 진정한 개발 협력에 참여하는 신뢰할 수 있는 파트너임을 입증해야 합니다.

계획의 약점은 시간, 예산, 그리고 해결되지 않은 목표 간의 충돌입니다

RESourceEU 계획의 야심찬 목표는 여러 구조적 장애물과 해결되지 않은 목표 충돌에 직면해 있습니다. 첫 번째 문제는 시간적인 문제입니다. 핵심 원자재법은 2030년, 즉 5년 안에 목표를 달성하도록 설정되어 있습니다. 이 기간은 완전한 가치 사슬을 구축하기에는 비현실적으로 짧습니다. 새로운 광산을 개발하는 데는 탐사부터 생산까지 평균 10년에서 15년이 걸립니다. 정제 시설을 건설하는 데는 5년에서 10년이 필요합니다. 유럽의 인허가 절차는 악명 높을 정도로 오래 걸립니다. 모든 정치적 결정이 오늘 내려진다고 하더라도, 국내 생산량이 시장에 처음 도달하는 것은 아무리 빨라도 2030년대 중반이 될 것입니다. 따라서 2030년 목표는 현실적인 계획이라기보다는 정치적 신호로 이해해야 합니다.

두 번째 문제는 재정적인 측면입니다. 유럽연합 집행위원회는 핵심 원자재법 시행에 2027년까지 2,100억 유로의 추가 투자가 필요할 것으로 추산하고 있습니다. 이 금액은 EU 기금, 각국 예산, 그리고 주로 민간 투자로 충당될 예정입니다. 그러나 중국이 가격 및 할당량 조작을 통해 언제든 신규 광산의 수익성을 떨어뜨릴 수 있는 상황에서 민간 투자자들은 투자를 주저하고 있습니다. 몰리코프(Molycorp) 사례는 투자가 얼마나 빠르게 무산될 수 있는지를 보여줍니다. 정부의 위험 완화, 판매 보장, 그리고 장기적인 보조금 없이는 필요한 만큼의 민간 투자가 이루어지지 않을 것입니다. 더욱이 EU는 4,000억 달러 규모의 대규모 인센티브를 제공하는 미국의 물가상승률 감소법(Inflation Reduction Act)과 경쟁하고 있습니다.

세 번째 문제는 기후 보호와 원자재 채굴이라는 두 가지 목표 사이의 충돌입니다. 희토류 채굴은 환경에 극심한 피해를 초래합니다. 중국 내몽골 지역의 수십 년에 걸친 채굴은 심각한 생태 재앙으로 이어졌습니다. 방사성 슬러지는 지하수, 강, 토양을 오염시키고 있습니다. 문제는 유럽이 이와 유사한 환경 피해를 감수할 준비가 되어 있는지, 아니면 더 엄격한 기준이 생산 비용을 증가시켜 수익성을 떨어뜨릴 것인지입니다. 예를 들어 그린란드는 2021년에 우라늄 채굴을 금지했는데, 이는 방사성 토륨과 관련된 희토류 프로젝트에도 영향을 미칩니다. 자원 안보와 환경 보호 사이의 균형을 맞추는 것은 정치적으로 매우 논란이 되는 문제입니다.

네 번째 문제는 재활용에 대한 환상입니다. 핵심 원자재법은 2030년까지 재활용률 25% 달성을 목표로 하고 있지만, 현재 재활용률은 약 1%에 불과합니다. 희토류 원소의 효율적인 재활용 기술은 실험실 규모에서는 존재하지만, 아직 상용화 단계에는 이르지 못했습니다. 이러한 원소들이 고농도로 함유된 많은 제품들은 수년간 계속 사용되고 있습니다. 폐기된 풍력 터빈과 전기 자동차를 모두 즉시 재활용한다고 해도, 상당한 양을 확보하려면 10년에서 20년이 더 걸릴 것입니다. 재활용은 장기적으로 필수적이지만, 단기적인 공급 문제를 해결하지는 못합니다.

다섯 번째 문제는 원자재 경쟁입니다. 유럽은 중국, 미국, 그리고 다른 선진국들과 세계적인 경쟁을 벌이고 있습니다. 중국은 이미 전 세계 희토류 소비량의 87%, 니켈 소비량의 35%, 리튬과 코발트 소비량의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 중국이 전기차와 신재생에너지에 막대한 투자를 하고 있기 때문에 이러한 수요는 계속 증가할 것입니다. 미국은 물가상승률 감소법(IRA)을 통해 북미 원자재 및 자유무역 파트너에 대한 우대 접근권을 확보하고 있습니다. 유럽은 이러한 협상력이 상대적으로 부족합니다. 유럽의 글로벌 관문 이니셔티브(Global Gateway Initiative)는 아프리카와 라틴 아메리카에 대한 인프라 투자를 통해 원자재 파트너십을 구축하려 하고 있습니다. 그러나 중국은 이미 수년에 걸쳐 이 지역에 상당한 선제적 투자를 해왔습니다. 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)는 아프리카 인프라에 수십억 달러를 투자하고 긴밀한 관계를 구축해 왔습니다. 유럽은 더 나은 파트너임을 입증해야 하며, 이를 위해서는 시간과 자금이 필요할 것입니다.

여섯 번째 문제는 정치적인 성격을 띠고 있습니다. 중국에 대한 의존도를 줄이고 우크라이나, 그린란드, 아프리카 국가들과 같은 다른 공급처로 다변화하는 것은 새로운 의존성과 지정학적 문제를 야기합니다. 그린란드는 덴마크의 일부이지만 더 큰 자치권을 위해 노력하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 그린란드에 대한 관심을 여러 차례 표명했으며 군사적 압박 가능성을 배제하지 않았습니다. 우크라이나는 전쟁 지역이며, 일부 원자재 매장량은 러시아의 통제하에 있습니다. 아프리카와 중앙아시아의 권위주의 정권과의 협력은 과거 중국에 대한 의존과 마찬가지로 윤리적 문제를 제기합니다. EU는 공급망에 대한 근본적인 통제권을 확보하지 못한 채 한 의존 관계에서 다른 의존 관계로 빠져들 위험에 처해 있습니다.

일곱 번째 문제는 국방력 문제입니다. 핵심 원자재는 기후 기술뿐만 아니라 무기에도 필수적입니다. 드론용 전기 모터, 미사일용 전자 장치, 엔진용 합금 등 모든 것에 희토류, 티타늄, 니켈, 코발트 및 기타 전략 금속이 필요합니다. 중국에 대한 의존은 유럽의 국방 자율성을 위협합니다. 분쟁 발생 시 중국은 원자재 공급을 중단하고 유럽에 전략적 압력을 행사할 수 있습니다. 따라서 RESourceEU 계획에는 국방 정책적 측면도 포함되어야 하며, 이는 계획의 복잡성과 필요한 투자 규모를 더욱 증가시킵니다.

어떤 접근 방식이 옳은지에 대한 논쟁은 뜨겁습니다. 공격적인 전략을 지지하는 사람들은 대규모 국가 투자, 보조금 지급, 그리고 필요하다면 중국산 제품에 대한 수입 관세와 같은 보호주의 조치를 요구하고 있습니다. 반면 비판론자들은 무역 갈등이 심화될 경우 중국이 유럽 제품의 시장으로서의 역할을 잃게 되어 유럽 전체에 피해를 줄 수 있다고 경고합니다. 자동차 산업은 딜레마에 빠져 있습니다. 한편으로는 안정적인 원자재 공급이 필요하지만, 다른 한편으로는 중국 시장에 의존하고 있기 때문입니다. 무역 전쟁은 유럽 제조업체들을 곤경에 빠뜨릴 것입니다.

또 다른 논쟁은 국가의 역할과 시장 메커니즘의 역할에 관한 것입니다. 자유주의 경제학자들은 정부 개입과 보조금이 비효율성과 잘못된 투자를 초래한다고 주장하며, 시장 기반 해결책을 옹호하고 계획 경제의 부활을 경고합니다. 실용주의자들은 전략적 원자재의 경우 중국 자체가 시장 참여자가 아니라 국가 주체이기 때문에 시장 메커니즘이 실패했다고 반박합니다. 정부 개입이 없다면 유럽은 불리한 입장에 놓이게 된다는 것입니다. 핵심 원자재법은 목표를 설정하되 이행은 대부분 시장에 맡기는 절충안입니다. 이러한 절충안이 효과를 발휘할지는 두고 봐야 할 것입니다.

비판적 평가 결과, RESourceEU 계획은 필수적이지만 상당한 위험을 내포하고 있는 것으로 나타났습니다. 계획 실행 기한은 너무 짧고, 비용은 막대하며, 상충되는 목표들은 해결되지 않은 채 남아 있습니다. 단호한 조치가 없다면 유럽은 취약한 상태로 남겠지만, 성급한 조치는 상황을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 자원 안보, 기후 보호, 경제적 지속 가능성, 그리고 지정학적 신중함 사이의 균형을 찾는 것이 핵심 과제입니다.

당사의 글로벌 산업 및 경제 전문 지식은 사업 개발, 영업 및 마케팅에 필수적입니다. - 이미지: Xpert.Digital

산업 초점: B2B, 디지털화(AI에서 XR까지), 기계 공학, 물류, 재생 에너지 및 산업

자세한 내용은 여기를 참조하세요.

• 엑스퍼트 비즈니스 허브

통찰력과 전문성을 갖춘 주제 허브:

• 글로벌 및 지역 경제, 혁신 및 산업별 동향에 대한 지식 플랫폼
• 우리의 관심 분야에서 분석, 충동 및 배경 정보 수집
• 비즈니스 및 기술 분야의 최신 동향에 대한 전문 지식과 정보를 제공하는 공간입니다.
• 시장, 디지털화 및 산업 혁신에 대해 배우고자 하는 기업을 위한 주제 허브

미래를 향한 다섯 가지 길: 유럽 원자재 공급의 가능한 시나리오

향후 몇 년간의 발전은 여러 시나리오에 따라 결정될 것이며, 이 시나리오들은 상호 배타적이지 않고 일부 측면에서 중복될 수 있습니다. 첫 번째 시나리오는 제한적인 성공을 거두는 점진적인 다변화입니다. 이 시나리오에서 EU는 중국에 대한 의존도를 점진적으로 줄이는 데 성공하지만, 완전히 극복하지는 못합니다. 호주, 캐나다, 칠레, 우크라이나와의 새로운 파트너십을 통해 추가적인 원자재를 공급받지만, 가공은 여전히 ​​대부분 중국에 의존합니다. 유럽은 자체 정제 시설을 구축하여 2030년대 중반까지 수요의 약 20~30%를 충당할 수 있을 것입니다. 재활용률은 2035년까지 15%에 도달할 것입니다. 전반적으로 중국에 대한 의존도는 현재 90% 이상에서 2035년까지 약 50~60%로 감소할 것입니다. 이는 부분적인 성공이지만, 유럽은 여전히 ​​취약한 상태에 놓여 있습니다.

두 번째 시나리오는 대체재를 통한 기술적 혁신입니다. 연구 개발을 통해 희토류 원소를 부분적으로 또는 완전히 대체할 수 있는 소재가 개발될 수 있습니다. 영구 자석의 경우, 성능 저하는 감수해야 하지만 네오디뮴을 페라이트나 다른 화합물로 대체하는 연구가 진행되고 있습니다. 배터리 분야에서는 핵심 원자재를 덜 사용하거나 다른 종류의 원자재를 사용하는 나트륨 이온 배터리나 고체 배터리로의 전환이 유력합니다. 이러한 혁신은 특정 원소에 대한 수요를 줄이고 중국에 대한 의존도를 구조적으로 낮출 수 있습니다. 그러나 이러한 기술들은 아직 상용화 단계에 이르지 못했으며, 이러한 전환에는 수십 년이 걸릴 것입니다. 더욱이, 새로운 기술은 종종 다른 원자재에 대한 새로운 의존성을 만들어냅니다.

세 번째 시나리오는 지정학적 긴장 고조와 공급망 차질입니다. 예를 들어 대만을 둘러싼 분쟁이 발생할 경우, 중국은 핵심 원자재 수출 금지 조치를 취할 수 있습니다. 이는 단기적으로 유럽 산업을 마비시킬 것입니다. 전기 자동차, 풍력 터빈, 전자 제품 생산망이 붕괴될 것이며, 경제적 피해는 1970년대 석유 금수 조치와 유사하게 막대할 것입니다. 이 시나리오는 유럽 정책 입안자들에게 악몽과 같은 상황이며, RESourceEU 계획의 주요 동기이기도 합니다. EU는 비상 비축량을 확보하고 저장 시설을 마련해야 하는데, 이는 막대한 비용과 실질적인 어려움을 수반합니다. 많은 원자재가 저장이 불가능한 중간재 형태로 수입되기 때문입니다.

네 번째 시나리오는 전략적 자율성 확보의 성공입니다. 이 낙관적인 시나리오에서는 EU가 원자재 공급망을 전면적으로 전환합니다. 스칸디나비아, 그린란드, 중유럽에 자체 광산을 개발하고, 가공 능력을 대폭 확대하며, 재활용 시스템을 구축하고, 국제 파트너십을 강화합니다. 2040년까지 유럽은 국내 채굴 및 가공을 통해 수요의 40%, 재활용을 통해 30%, 그리고 광범위하게 다변화된 수입을 통해 나머지 30%를 충당합니다. 그러나 이 시나리오를 실현하려면 정치적 의지, 막대한 투자, 그리고 시간이 필요합니다. 또한 유럽이 환경 비용을 감수하고, 보조금을 지급하며, 장기적인 계획을 수립할 준비가 되어 있어야 합니다. EU의 정치적 분열과 촉박한 시간적 제약을 고려할 때, 이 시나리오의 실현 가능성은 낮지만 불가능한 것은 아닙니다.

다섯 번째 시나리오는 세계 경제의 지역적 분열입니다. 미국, 중국, 유럽 간의 원자재 경쟁은 각기 다른 경제 블록을 형성하고, 각 블록은 자체적인 공급망을 구축합니다. 미국은 북미, 남미 일부 지역, 그리고 일부 태평양 국가들을 장악합니다. 중국은 아시아, 아프리카 일부 지역, 그리고 중동을 장악합니다. 유럽은 아프리카, 남미, 그리고 우크라이나와 협력하려 합니다. 이러한 분열은 세계 경제의 효율성을 저하시키고, 비용을 증가시키며, 에너지 전환을 늦춥니다. 그러나 동시에 각 블록 내에서는 더 안정적이지만 비용이 더 많이 드는 공급망을 구축하기도 합니다. 이 시나리오는 현실적인 발전 양상이며, 그 조짐은 이미 나타나고 있습니다.

잠재적인 교란 요인들이 이러한 시나리오들을 중첩시키거나 가속화할 수 있습니다. 첫 번째 교란 요인은 서방의 재건 지원을 받는 우크라이나의 신속한 평화 협정입니다. 10년 안에 우크라이나는 유럽의 주요 원자재 공급국이 될 수 있습니다. 두 번째 교란 요인은 중국의 정권 교체 또는 중국 정책의 근본적인 재편, 예를 들어 원자재 시장 개방 또는 그 반대로 더욱 고립되는 것입니다. 이 두 가지 모두 유럽의 전략을 근본적으로 바꿀 것입니다. 세 번째 교란 요인은 에너지 저장 또는 운송 기술의 획기적인 발전으로 희토류 수요가 구조적으로 감소하는 것입니다.

시간적 차원은 매우 중요합니다. 2020년대는 결정적인 시기입니다. 유럽이 2030년까지 실질적인 진전을 이루지 못한다면, 수요가 기하급수적으로 증가하는 상황에서 중국에 대한 의존도가 더욱 높아질 것입니다. 향후 5년이 향후 수십 년간의 전략적 자율성을 결정짓게 될 것입니다. REPowerEU 모델은 충분한 압력이 가해지면 유럽이 신속하게 행동할 수 있음을 보여줍니다. 러시아의 우크라이나 공격 이후, EU는 러시아산 가스 수입 비중을 2019년 47%에서 2024년 20% 미만으로 줄였습니다. 이러한 성공은 에너지원 다변화, LNG 수입, 에너지 절약, 그리고 재생에너지 확대 가속화에 기반한 것이었습니다. RESourceEU 계획 역시 이와 유사한 추진력을 발휘해야 합니다.

기술의 역할은 양면적입니다. 한편으로는 대체재 개발, 재활용, 효율성 향상 등의 획기적인 발전이 수요를 줄일 수 있습니다. 그러나 다른 한편으로는 인공지능, 양자 컴퓨팅, 첨단 무기 체계와 같은 모든 신기술은 특정 원자재에 대한 수요를 증가시킵니다. 삶의 모든 영역에서 디지털화가 진행됨에 따라 핵심 금속에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 유럽은 단순히 경제 성장만으로는 이러한 의존성에서 벗어날 수 없으며, 적극적으로 대안을 개발해야 합니다.

국제적 차원이 매우 중요합니다. EU는 단독으로 문제를 해결할 수 없습니다. 미국, 캐나다, 호주, 일본과 같은 뜻을 같이하는 파트너들과의 협력이 필수적입니다. EU가 제안한 "핵심 원자재 클럽"은 공동 기준, 연구 및 비상 비축을 조율할 수 있습니다. 동시에 EU는 긴장 고조를 피하기 위해 중국과 대화를 유지해야 합니다. 대립과 협력 사이의 균형을 맞추는 것은 미묘하지만 필수적입니다.

전망은 엇갈립니다. 유럽은 이러한 과제를 인식하고 초기 조치를 취했습니다. 핵심 원자재법, RESourceEU 계획, 그리고 원자재 파트너십은 효과적인 수단이 될 수 있습니다. 그러나 시간이 부족하고 비용은 높으며, 상충되는 목표들은 여전히 ​​해결되지 않은 채 남아 있습니다. 가장 가능성이 높은 시나리오는 제한적인 성공을 거두는 점진적인 다변화이며, 이는 유럽을 필요 이상으로 취약하게 만들지만 현재보다는 의존도를 낮추는 결과를 초래할 것입니다. 전략적 자율성은 수년이 아닌 수십 년에 걸친 장기적인 프로젝트가 될 것입니다. 유럽은 불확실성을 감수하고 위험을 적극적으로 관리하는 법을 배워야 합니다.

행동에 나설 때: 정치, 경제 및 투자자를 위한 필수 과제

RESourceEU 계획 발표는 유럽 경제 정책의 오랜 숙원이었던 패러다임 전환을 의미합니다. 수십 년 동안 유럽은 중국으로부터 안정적이고 저렴한 원자재를 공급받을 수 있다는 환상에 기대어 이익을 누려왔습니다. 그러나 이제 그 환상은 산산조각 났습니다. 2024년 10월에 시행될 중국의 수출 제한 조치는 일시적인 조치가 아니라, 핵심 원자재를 지정학적 전략의 도구로 활용하려는 장기 전략의 일환입니다. 유럽은 전략적 자율성과 영구적인 취약성 사이에서 선택의 기로에 서 있습니다.

분석 결과, 자립으로 가는 길은 험난하고 비용이 많이 들며 오랜 시간이 걸리는 것으로 나타났습니다. 핵심 원자재법의 2030년 목표는 야심차지만, 지금 당장 과감한 조치를 취한다면 비현실적인 것은 아닙니다. 국내 생산 10%, 유럽 내 가공 40%, 재활용 25%는 달성 가능하지만, 수천억 유로의 투자와 수십 년에 걸친 정치적 합의, 그리고 환경적 비용과 사회적 혼란을 감수하려는 의지가 필요합니다. 특정 국가에 대한 의존도를 최대 65%로 다변화하는 것이 자급자족이라는 환상 없이도 회복력을 확보할 수 있는 합리적인 기준점입니다.

정책 입안자들에게 주는 전략적 함의는 분명합니다. 첫째, 자금 확보가 시급합니다. EU는 미국의 물가상승률 감소법(IRA)과 유사한 원자재 투자 프로그램을 마련해야 합니다. 이 프로그램에는 보조금, 위험 완화 조치, 민간 투자자를 위한 판매 보증 등이 포함되어야 합니다. 유럽연합 집행위원회가 추산한 2,100억 유로는 최소 금액이지 최대 금액이 아닙니다. 둘째, 인허가 절차를 획기적으로 단축해야 합니다. 핵심 원자재법은 채굴 허가에 27개월, 가공 및 재활용 시설에 15개월의 인허가 기간을 규정하고 있습니다. 이러한 기한을 준수하기 위해서는 각국의 광업법과 환경 규제를 개혁해야 합니다. 셋째, 재활용을 전략적 우선순위로 삼아야 합니다. 제품 설계 단계부터 재활용 가능성을 고려해야 하고, 수거 시스템을 구축하며, 재활용 기술 연구를 대대적으로 지원해야 합니다.

기업 경영진은 새로운 도전 과제에 직면해 있습니다. 안정적이고 낮은 원자재 가격 시대는 끝났습니다. 기업은 공급망을 다변화하고 전략적 비축량을 구축하며 저자원 기술 또는 자원 대체 기술 개발에 투자해야 합니다. 비용이 더 들더라도 중국 외 생산 업체와의 장기 공급 계약을 확보해야 합니다. 경쟁 업체와 협력하여 원자재 조달 및 재활용 분야에서 사전 경쟁 컨소시엄을 구성하면 규모의 경제를 창출하고 위험을 분담할 수 있습니다.

원자재 의존도 증가 추세는 투자자들에게 기회와 위험을 동시에 안겨줍니다. 광업, 정제, 재활용 관련 기업들은 수요 증가의 수혜를 입겠지만, 상당한 규제 및 운영상의 위험에도 직면할 것입니다. 대체 솔루션을 개발하는 기술 기업들은 획기적인 발전을 이룰 수도 있지만, 기술적 한계에 부딪혀 좌절될 수도 있습니다. 정치적인 측면 또한 핵심 원자재 투자에 있어 다른 분야보다 더 복잡한 요인으로 작용합니다. 정부의 보조금과 규제는 투자의 성공 여부를 결정짓는 중요한 요소가 될 수 있습니다.

이 문제의 장기적인 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 핵심 원자재는 에너지 전환, 디지털화, 그리고 국방력의 기반입니다. 안정적인 공급이 확보되지 않으면 유럽의 기후 정책은 실패하고, 디지털 주권은 허상에 그치며, 전략적 자율성은 달성할 수 없게 될 것입니다. 중국에 대한 에너지 의존은 러시아에 대한 에너지 의존보다 훨씬 더 심각한 위협입니다. 대체재 찾기가 더 어렵고 수요가 구조적으로 증가하고 있기 때문입니다.

과거 상품 위기와의 역사적 비교를 통해 변화는 가능하지만 시간이 걸린다는 것을 알 수 있습니다. 1970년대 석유 위기는 에너지 공급원의 다변화, 효율성 증대, 전략 비축량 구축으로 이어졌습니다. 이 과정은 수십 년이 걸렸습니다. 코로나19 팬데믹 기간 중 발생한 반도체 공급 위기는 유럽 반도체 공장에 대한 투자를 촉진했으며, 그 효과는 2030년대에 이르러서야 나타날 것입니다. 상품 전환 또한 같은 양상을 보입니다. 오늘날의 결정이 내일의 공급 안정성을 좌우합니다.

지정학적 차원은 이러한 도전을 더욱 복잡하게 만듭니다. 유럽은 중국과 경쟁하는 동시에 협력하고, 또 대립해야 합니다. 중국이 여전히 시장이자 기술 파트너, 그리고 원자재 공급처이기 때문에 완전한 단절은 불가능할 뿐 아니라 바람직하지도 않습니다. 의존도 감소와 건설적인 관계 유지를 균형 있게 조화시키는 것이 향후 10년간의 핵심 외교 과제입니다. RESourceEU 계획은 중국에 대한 전쟁 선포가 아니라 전략적 협박에 대한 일종의 안전장치로 이해되어야 합니다.

최종 평가는 모호합니다. RESourceEU 계획은 필요하고, 시의적절하며, 근본적으로 타당합니다. 다양화, 재활용, 국내 생산, 그리고 국제 파트너십의 결합만이 더 큰 회복력을 확보할 수 있는 유일한 길입니다. 그러나 그 실행은 아직 미지수입니다. 역사는 정치적 저항, 재정적 제약, 또는 기술적 장애물로 인해 실패한 선의의 계획들로 가득합니다. 유럽의 성공은 입법 임기를 거치면서 정치적 의지가 지속되는지, 필요한 투자가 이루어지는지, 그리고 국민들이 더 높은 비용과 환경적 영향을 감수할 준비가 되어 있는지에 달려 있습니다.

향후 5년은 매우 중요합니다. 유럽이 2030년까지 실질적인 진전을 이루지 못한다면 중국의 에너지 패권은 더욱 공고해질 것입니다. 에너지 전환은 더욱 비용이 많이 들고, 속도가 느려지며, 원자재를 무기로 사용하는 국가에 대한 의존도가 높아질 것입니다. 전략적 자율성은 여전히 ​​달성 불가능한 목표가 될 것입니다. 그러나 유럽이 지금 결단력 있게 행동한다면 이러한 의존도를 점진적으로 줄일 수 있습니다. 완전한 독립은 불가능하며, 필요하지도 않습니다. 다변화를 통한 회복력이 현실적인 목표입니다. RESourceEU 계획은 긴 여정의 첫걸음입니다. 유럽이 이 길을 끝까지 걸어갈지 여부가 유럽 대륙의 경쟁력, 안보, 그리고 미래의 생존 가능성을 결정할 것입니다.

✔️ 우리의 비즈니스 언어는 영어 또는 독일어입니다.

✔️ 새로운 기능: 자국어로 된 통신!

Konrad Wolfenstein

나는 귀하와 우리 팀에 개인 고문으로 봉사하게 되어 기쁘게 생각합니다.

문의 양식을 작성하여 연락하시거나 +49 89 89 674 804 (뮌헨) 로 전화해 주세요 . 내 이메일 주소는: Wolfenstein ∂ xpert.digital

나는 우리의 공동 프로젝트를 기대하고 있습니다.

✓ 전략, 컨설팅, 계획 및 구현에 대한 중소기업 지원

✔️ 디지털 전략 및 디지털화의 생성 또는 재편성

✔️ 해외 영업 프로세스의 확장 및 최적화

✔️ 글로벌 및 디지털 B2B 거래 플랫폼

✔️ 선구적인 사업 개발 / 마케팅 / 홍보 / 무역 박람회