역사상 최대의 공급 차질: 석유 파동이 식량 및 운송 비용 상승을 어떻게 부추기고 있는가

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게시일: 2026년 4월 20일 / 업데이트일: 2026년 4월 20일 – 저자: Konrad Wolfenstein

역사상 최대의 공급 차질: 석유 파동이 식량 및 운송 비용 상승을 어떻게 부추기고 있는가 – 이미지: Xpert.Digital

5억 배럴의 원유 부족: 전쟁 종식이 유가 급락으로 이어지지 않는 이유

두 번째 물가 상승 물결이 몰아치고 있다: 500억 달러 손실 발생 – 미국과 이란의 전쟁이 우리 경제를 뒤흔드는 이유

미국과 이란 간의 갈등이 격화되면서 불과 50일 만에 전 세계 에너지 공급에 역사적인 공백이 발생했습니다. 세계 시장에서 5억 배럴의 원유가 사라지면서 이미 세계 경제에 500억 달러의 손실을 초래하고 있으며, 이는 현대 에너지 역사상 최대 규모의 공급 차질로 여겨지고 있습니다. 하지만 이러한 충격의 진정한 영향은 런던과 뉴욕의 거래소에서만 나타나는 것이 아니라 실물 경제에도 직접적으로 미치고 있습니다. 폭등하는 디젤 가격, 급격히 상승하는 운송비, 그리고 새로운 인플레이션의 물결은 물류, 농업, 그리고 소비자 모두에게 영향을 미치고 있습니다. 글로벌 공급망에 대한 심층 분석을 통해 이번 석유 파동이 이전의 모든 위기와는 완전히 다른 양상으로 전개되는 이유, 특히 디젤 시장이 이처럼 급격하게 붕괴되는 이유, 그리고 전쟁이 조속히 종식되더라도 가격이 높은 수준을 유지할 가능성이 높은 이유를 밝혀냈습니다.

50일 만에 500억 달러 – 미국과 이란의 전쟁이 세계 경제를 뒤흔들고 있다

폭탄이 떨어지면 실물 경제가 대가를 치르게 됩니다. 바로 뉴스 헤드라인이 아니라 디젤 연료의 소비로 말이죠

지난 며칠간 런던, 싱가포르, 뉴욕 증시에서 오간 수치들은 더 이상 변동성이 심한 상품 시장의 단편적인 모습만을 보여주는 것이 아닙니다. 이는 페르시아만에서 시작되어 전 세계 에너지 인프라에 충격파처럼 확산되고 있는 군사적 충돌에 대한 최초의 신뢰할 만한 평가를 나타냅니다. 데이터 제공업체인 Kpler의 선박 추적 데이터를 기반으로 Wood Mackenzie가 분석하고 로이터 통신이 요약한 바에 따르면, 미국과 이란의 전쟁 발발 후 첫 50일 동안 전 세계 경제는 석유 생산 손실로 500억 달러 이상의 손실을 입었습니다. 이 기간 동안 세계 시장에서 5억 배럴의 원유와 콘덴세이트가 공급 중단되었는데, Kpler의 수석 석유 분석가인 요하네스 라우발라는 이를 현대 에너지 역사상 최대 규모의 공급 차질이라고 설명했습니다.

이 규모를 더욱 실감 나게 이해하기 위해 우드 맥켄지의 수석 분석가인 이안 모왓이 제시한 비교를 살펴보겠습니다. 5억 배럴은 전 세계 도로 교통이 11일 동안 완전히 마비되거나, 세계 경제가 5일 동안 석유 공급을 완전히 중단하는 것과 같습니다. 두 시나리오 모두 가상이지만, 지난 7주 동안 실제로 일어난 일을 보여줍니다. 다만 그 영향이 모든 소비자, 모든 산업, 모든 대륙에 동시에 미쳤을 뿐입니다. 분쟁 기간 동안 유가는 배럴당 약 100달러에 머물렀고, 이로 인해 500억 달러의 손실이 발생한 것으로 추산됩니다.

사상 최대 규모의 공급 부족 현상의 원인 분석

이 특정 분쟁이 전 세계 에너지 공급에 이토록 심각한 차질을 초래하는 이유를 이해하려면 원유 생산, 가공 및 운송의 지리적 집중도를 고려해야 합니다. 이란과 오만 사이의 폭 32km의 해협인 호르무즈 해협은 전 세계 에너지 공급의 가장 중요한 동맥입니다. 전쟁이 시작되기 전에는 하루 약 2천만 배럴의 원유와 액화천연가스가 이 해협을 통과했는데, 이는 전 세계 소비량의 약 5분의 1에 해당합니다. 직접적인 군사 행동, 기뢰 설치, 유조선 공격, 또는 단순히 보험사의 화물 보상 거부 등 어떤 방식으로든 이 항로가 차단되면 전 세계 에너지 균형에 즉각적인 영향을 미칩니다.

5억 배럴의 원유 공급량 감소는 여러 원인으로 구성됩니다. 그중 일부는 이란의 수출량 감소에서 비롯되는데, 이란은 제재에도 불구하고 전쟁 이전에는 특히 중국으로 하루 약 160만 배럴을 수출했습니다. 두 번째로, 양적으로 더 큰 부분은 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이라크, 아랍에미리트의 선적 지연 또는 경로 변경에서 비롯됩니다. 위험 부담이 큰 항해를 하거나, 더 긴 항로를 택하거나, 보안 항구에서 통관을 기다리는 유조선들은 생산 자체가 중단되지 않았더라도 세계 시장에서의 실질적인 공급량을 감소시킵니다. 또한, 정유 시설과 펌프장에 대한 공격으로 걸프 지역과 인접 국가들의 생산 능력이 일시적으로 중단되거나 선제적으로 감소했습니다.

물리적 실패, 물류 비효율성, 보험 관련 신중함이 복합적으로 작용하여 이 수치가 이처럼 급격하게 증가하는 이유를 설명해 줍니다. 2019년 압카이크의 사우디 시설 공격과 같은 이전의 충격과는 달리, 이번 사태는 일시적인 사건이 아니라 전체 공급망을 지속적으로 교란하는 악순환적인 현상입니다.

디젤 시장이 먼저 붕괴하는 이유는 무엇일까요?

5억 배럴의 원유 공급이 줄어들면 정제유 제품은 균일하게 영향을 받지 않습니다. 휘발유, 디젤, 등유, 난방유, 석유화학 원료는 각각 다른 수요 곡선을 따르며, 무엇보다 전략적 비축량 수준이 다릅니다. 트럭, 선박 엔진, 농기계, 건설 차량, 비상 발전기, 그리고 산업 기반 시설의 상당 부분을 가동하는 연료인 디젤은 이러한 위계에서 가장 중요한 위치를 차지합니다. 디젤은 가장 먼저 부족해지고, 가격 변동이 가장 빠르며, 회복도 가장 늦습니다.

미국의 최신 데이터는 이러한 구조적 취약성을 명확히 보여줍니다. 디젤 가격은 작년보다 50%나 높은 반면, 휘발유 가격은 "겨우" 31% 상승했습니다. 동일한 생산지에서 나온 두 제품 간의 20%포인트 차이는 단순한 통계적 오차가 아니라, 심각한 문제의 징후입니다. 이는 전쟁 이전부터 전 세계적으로 중질유 정제 능력이 부족했고, 전략적 디젤 비축량이 휘발유 재고량보다 훨씬 적으며, 산업 공정에 의존하는 디젤 수요는 휘발유 수요보다 탄력성이 현저히 낮다는 것을 시사합니다.

일반 통근자는 휘발유 가격 상승의 영향을 받을 때 대중교통을 이용하거나 재택근무를 하거나 여러 목적지로 이동하는 등의 방법으로 빠르게 대처할 수 있습니다. 하지만 화물 운송 회사는 경유 가격 상승의 영향을 받을 때 이러한 유연성을 갖지 못합니다. 트럭은 운행되거나 운행되지 않거나 둘 중 하나입니다. 굴착기는 가동되거나 건설 현장은 멈춰 서게 됩니다. 콤바인은 수확을 하거나 작물이 썩어버리게 됩니다. 바로 이러한 이유로 경유 가격 급등은 실물 경제의 비용 구조, 즉 운송료, 식료품 가격, 건설 비용, 산업 원자재 가격에 직접적인 영향을 미칩니다.

두 번째 가격 인상 물결 – 주유소에서부터 재무제표까지

첫 번째 가격 인상은 주유소에서 소비자들이 체감할 수 있었습니다. 두 번째이자 훨씬 더 큰 폭의 가격 인상은 이제 기업의 재무제표에 영향을 미치고 있습니다. 물류 업체들은 전쟁 발발 2주 차부터 노선과 업체에 따라 15%에서 35%에 이르는 유류 할증료 인상을 보고했습니다. 지중해와 인도양을 오가는 선박의 벙커유 가격은 40% 이상 상승했는데, 이는 해운 회사들이 페르시아만을 우회하거나 더 높은 운임을 지불하고 있기 때문입니다. 이미 모든 유류 가격을 수익 계산에 직접 반영하고 있는 항공 화물 운송은 12%에서 20% 사이의 할증료를 소비자에게 전가하고 있습니다.

에너지와 화학 산업이 밀접하게 연관되어 있는 경우 상황은 특히 심각해집니다. 비료 제조업체는 천연가스와 암모니아 공급에 의존하는데, 이 두 자원의 가격은 유가 상승과 함께 오르고 있습니다. 유럽 연합과 북미 지역의 농가들은 이번 시즌에 향후 12개월간 수확량에 영향을 미칠 중요한 결정을 내려야 합니다. 지난 5년간 평균보다 20~30% 높은 비료 가격은 비료 사용량 감소, 헥타르당 수확량 감소로 이어지며, 6~9개월 후에는 곡물, 설탕, 사료 가격 상승을 초래할 것입니다.

독일 산업계, 특히 바덴뷔르템베르크, 바이에른, 노르트라인베스트팔렌 지역의 제조업 부문은 이러한 복잡한 상황에 이중고를 겪고 있습니다. 첫째, 최근 몇 년간 전기 산업용 트럭을 비롯한 산업용 차량의 시장 점유율이 증가했음에도 불구하고, 공장 내 물류, 공장 운송, 공급망에서 디젤 연료에 대한 의존도가 여전히 높습니다. 둘째, 에너지 가격 상승은 산업용 전력 시장에 악영향을 미치고 있는데, 러시아산 가스 공급 중단으로 인해 이미 2022년 이전보다 구조적으로 높은 가격 수준에서 운영되고 있는 상황입니다. 여기에 중동 전쟁까지 겹치면서 인프라, 전력망 용량, 인허가 절차 속도 등 근본적인 문제들은 해결되지 않고 있습니다.

역사적 맥락 – 이번 충격이 이전 충격들과 다른 점은 무엇인가

과거의 석유 파동과 비교해 보면 현재 상황을 더 잘 이해할 수 있을 뿐 아니라, 그 독특한 성격도 알 수 있습니다. 1973년 석유 위기는 주로 정치적 금수 조치로 인해 몇 달 만에 원유 가격이 네 배로 폭등한 것이 원인이었습니다. 1979년 이란 혁명 이후 발생한 석유 파동은 전 세계 공급량의 약 7%에 해당하는 생산 차질을 초래했습니다. 1990/91년 이라크 전쟁은 일시적으로 하루 400만 배럴의 석유 공급을 감소시켰습니다. 2019년 압카이크 공격은 단기적으로 하루 570만 배럴의 석유 공급 손실을 가져왔지만, 몇 주 안에 상당 부분 회복되었습니다.

현재의 전쟁은 앞서 언급된 모든 사례와 세 가지 측면에서 차이가 있습니다. 첫째, 지역에 국한되지 않고 걸프만에서 인도양을 거쳐 지중해까지 이어지는 전체 보급로에 영향을 미칩니다. 둘째, 많은 선진국, 특히 미국의 전략 석유 비축량이 2022년에서 2024년 사이의 지출 이후 역사적으로 낮은 수준으로 떨어진 시점에 발생하고 있습니다. 셋째, 이미 불안정한 금리 환경, 높은 공공 부채 수준, 그리고 미약한 무역 성장률 속에서 움직이는 세계 경제에 영향을 미치고 있습니다.

이는 향후 몇 주 안에 군사적으로 분쟁이 해결된다 하더라도 경제적 여파는 이전의 충격 이후보다 훨씬 더 오래 지속될 것임을 의미합니다. 비축량 보충, 장기 공급 계약 재협상, 보험료 및 운송료 조정, 무역 경로 재조정 모두 시간이 걸리고, 이러한 조정 하나하나에는 비용이 수반됩니다.

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원자재, 글로벌 조달 및 무역 - 이미지: Xpert.Digital

최첨단 화물기, 최적화된 운송 경로, 복합 물류망은 서로 대체 가능합니다. 구매하거나 임대하거나 외주를 줄 수 있죠. 하지만 돈으로 살 수 없는 것은 페루 광산 생산자들과의 직접적인 접촉, CIS 국가들의 안정적인 공급망, 그리고 외부인에게는 생소한 시장에서 수년간 쌓아온 신뢰입니다. 글로벌 상품 거래에서 결정적인 경쟁 우위는 단순히 상품을 A 지점에서 B 지점으로 운송하는 데 있는 것이 아니라, 상품의 원산지, 생산자, 그리고 다른 사람들이 시장의 존재조차 알기 전에 접근 권한을 확보하는 데 있습니다. 네트워크를 소유한 자가 가격을 정하고, 나머지는 그 가격을 지불합니다.

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적시생산에서 회복탄력성까지: 석유 전쟁이 공급망을 재정의하는 이유와 기업이 지금 해야 할 일은 무엇인가?

OPEC+와 대체 가능성 문제

흔히 들리는 반론은 OPEC+ 회원국들의 예비 생산 능력이 이란의 공급 부족분을 충분히 상쇄할 수 있다는 것입니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 그리고 어느 정도는 쿠웨이트까지 합치면 이론적으로 하루 약 400만 배럴의 예비 생산 능력을 보유하고 있습니다. 정상적인 시장 상황에서는 이 정도면 이란의 공급 부족분을 충분히 메울 수 있을 것입니다.

하지만 현재 상황은 이러한 주장을 약화시킵니다. 첫째, 앞서 언급한 물량을 물리적으로 수송해야 하는데, 이는 다시 분쟁으로 불안정해진 호르무즈 해협을 건너야 한다는 것을 의미합니다. 부분적인 우회 경로가 가능한 사우디아라비아의 홍해 동서 송유관은 하루 약 500만 배럴의 수송 용량을 가지고 있는데, 이는 상당한 양이지만 걸프 지역의 모든 원유 수송량을 대체하기에는 부족합니다. 둘째, 일부 비축 유전은 잠재적 전투 지역과 인접해 있어 투자 및 인력 배치에 차질을 빚고 있습니다. 셋째, 걸프 국가들의 예산이 배럴당 90~100달러라는 적정 가격 수준에 맞춰져 있기 때문에 OPEC+는 이 가격 범위 아래로 유가를 낮출 정치적 동기가 없습니다.

이로 인해 역설적인 상황이 발생합니다. 안정화 능력을 가진 행위자들은 이 능력을 부분적으로만 사용하려는 합리적인 유인을 갖게 됩니다. 따라서 세계 시장은 기술적으로 가능한 최대 공급량을 받는 것이 아니라, 정치적으로 유리한 만큼의 공급량만을 받게 됩니다.

생산자이자 소비자로서 미국의 역할

미국은 현재 하루 약 1,350만 배럴을 생산하는 세계 최대 원유 생산국입니다. 이러한 사실 때문에 북미 지역은 중동의 충격과 크게 연관되어 있지 않다는 가정이 종종 제기됩니다. 그러나 이러한 가정은 분석적으로 잘못되었을 뿐만 아니라 실제 운영상 위험합니다. 석유는 전 세계적으로 거래되는 상품이며, 텍사스 정유 공장이 퍼미안 분지에서 생산된 원유를 구매할 때 지불하는 가격은 로테르담에서 거래되는 브렌트유 가격과 본질적으로 동일한 국제적 기준에 따라 움직입니다.

더욱이, 미국의 정유 산업은 역사적으로 중동, 베네수엘라, 캐나다산의 중질 원유에 맞춰져 있습니다. 미국 유전에서 생산되는 경질 셰일 오일은 많은 정유 시설에 최적의 원료가 아니기 때문에, 미국은 무역 흑자에도 불구하고 여전히 하루 수백만 배럴의 원유를 수입하고 있습니다. 따라서 중동 지역의 공급 차질은 미국 정유 산업, 특히 멕시코만 연안 지역의 정유 시설에 영향을 미치고, 공급망 유지에 필수적인 디젤 연료인 중질 유분 생산 비용을 증가시킵니다.

인플레이션과 통화 정책에 미치는 시스템적 영향

이번 충격의 거시경제적 규모는 대략적으로 추정할 수 있습니다. 배럴당 100달러의 유가가 지속될 경우, 사용되는 모델에 따라 전 세계 소비자물가지수 상승률은 0.4~0.8%포인트 상승할 것으로 예상됩니다. 독일, 일본, 한국, 인도처럼 에너지 수입 비중이 높은 개방 경제권에서는 그 영향이 훨씬 더 클 수 있습니다. 2025년에야 금리 인하 사이클을 시작한 유럽중앙은행(ECB)은 이제 막 나타나고 있는 디플레이션 추세가 다시 한번 멈출지 여부라는 불편한 질문에 직면하게 되었습니다.

수입 물가 상승, 운송비 인상, 분쟁 지속 기간에 대한 불확실성, 그리고 이미 취약한 유럽 경제가 복합적으로 작용하여 전형적인 스태그플레이션 위험을 초래하고 있습니다. 이러한 상황에서는 통화 정책 수단만으로는 부분적인 대응만 가능합니다. 중앙은행은 실물 경제에 추가적인 부담을 주지 않고서는 금리 삭감만으로 에너지 가격 충격에 대응할 수 없습니다. 결과적으로 장기간의 긴축 정책과 함께 경제 성장률 둔화가 이어질 가능성이 높습니다.

디젤, 농업 및 식량 안보

서방 언론에서 이 분쟁에 대해 자주 간과하는 측면 중 하나는 석유를 수입하는 개발도상국의 식량 안보 문제입니다. 이집트, 파키스탄, 방글라데시, 케냐, 필리핀과 같은 국가들은 미국 달러로 밀, 쌀, 식물성 기름 수입 자금을 조달하고 있는데, 치솟는 에너지 가격으로 인해 국가 재정에 더욱 부담이 가중되고 있습니다. 디젤과 비료 가격 상승, 그리고 운송비 인상이 맞물리면서 2008년 식량 위기 당시 여러 국가에서 식량 폭동이 발생하여 정부 안정을 위협했던 상황이 재현되고 있습니다.

만약 분쟁이 100일 더 지속된다면, 세계는 에너지 위기뿐 아니라 인도주의적 위기에도 직면하게 될 것입니다. 유엔 식량농업기구(FAO)와 세계식량계획(WFP)을 비롯한 국제기구들은 이미 자금 부족 문제가 심각해지고 있다고 지적했습니다. 이집트 제빵사가 경유에 추가로 지불해야 하는 1달러는 밀가루 구입에 쓸 수 있는 1달러가 줄어드는 것을 의미합니다.

이것이 공급망 및 구매에 미치는 영향은 무엇일까요?

중대형 산업 기업의 구매 및 물류 관리자들에게 있어 이러한 상황은 전략적, 운영적 측면 모두에서 어려움을 야기합니다. 전략적으로는 이러한 혼란이 얼마나 심각한지가 아니라, 얼마나 오래 지속될지, 그리고 어떤 조달 채널이 계속 가동될지가 관건입니다. 운영적 측면에서는 적시생산(JIT) 최적화로 인해 수년간 지속적으로 감소해 온 완충 재고를 재조정해야 합니다. 원활한 글로벌 무역을 위해 설계된 공급망은 비상시를 위한 백업이 아닌, 표준 운영 방식으로 자리 잡을 수 있는 중복 공급망을 필요로 합니다.

세 가지 추세가 나타나고 있습니다. 첫째, 특히 철강, 알루미늄, 화학 물질 및 플라스틱 원료와 같은 에너지 집약적인 중간재에 대해 지역화된 조달 구조로 회귀하는 것입니다. 둘째, 액체 연료 의존도가 낮은 운송 수단, 즉 철도, 내륙 수로 운송, 전기 도로 운송으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 셋째, 재생 가능한 디젤과 바이오메탄에서부터 2025년에는 틈새 시장으로 여겨졌던 수소 기반 물류 개념에 이르기까지 연료원의 다양화가 진행되고 있으며, 이는 이제 전략적 동력으로 자리 잡고 있습니다.

수출 지향성이 강하고 내륙국이며 복잡한 공급망을 가진 독일에게 이는 결코 추상적인 문제가 아닙니다. 반도체 공급을 아시아에서 컨테이너선을 통해 조달하는 자동차 제조업체는 벙커유 가격이 40%나 오르면서 수익에 타격을 입고 있습니다. 신흥 시장의 고객들이 금융 비용 증가로 투자를 연기하면서 기계 제조업체는 수주 잔고에 영향을 받고 있습니다. 고객들이 유류 할증료 인상분을 전액 전가하려 하지 않는 물류 회사는 영업 실적에 악영향을 받고 있습니다.

정치경제학과 전쟁의 종식 (그것은 전쟁이 아니다)

유사한 분쟁 사례들을 냉철하게 살펴보면 에너지 전쟁은 총성이 멈추는 날 끝나는 경우가 드물다는 것을 알 수 있습니다. 휴전이나 협상 타결 이후에도 보험 위험 프리미엄, 물류 우회, 불신으로 인한 추가 비용은 여전히 가격에 반영됩니다. 이란-이라크 전쟁, 쿠웨이트 침공, 1980년대 유조선 전쟁 등 과거 사례 연구에 따르면 가격과 물동량이 정상 수준으로 회복되는 데 평균 6개월에서 18개월이 걸립니다.

더욱이 현재의 갈등은 미국의 대선 주기, 유럽의 안보 논쟁, 그리고 중국의 정세와 정치적으로 밀접하게 연관되어 있습니다. 중국은 원유 수입의 상당 부분을 걸프 지역에서 조달하고 있기 때문에 신속한 긴장 완화에 전략적 이해관계가 있지만, 워싱턴과 테헤란 간의 갈등에서 외교적 영향력은 제한적입니다. 러시아는 단기적으로는 대체 공급처로서 이득을 보지만, 장기적으로는 세계가 높은 가격과 다양한 공급원에 적응해감에 따라 협상력을 잃게 될 것입니다.

냉철한 평가 – 처음 50일이 지난 후 남는 것은 무엇일까요?

우드 맥켄지와 크플러가 이번에 집계한 500억 달러라는 수치는 최종적인 결론이 아니라 중간 평가일 뿐입니다. 이는 지정학적 사건이 완충지대를 벗어나 실물 경제의 재무제표에 직접적인 영향을 미치기 시작하는 시점을 보여줍니다. 또한 디지털화, 무역 협정, 그리고 인상적인 정유 시설 인프라에도 불구하고 현대의 공급망이 여전히 특정 지리적 병목 현상에 의존하고 있음을 드러냅니다.

냉철한 해석은 다음과 같습니다. 이번 분쟁은 수십 년 동안 회복력보다는 효율성에 최적화되어 온 시스템의 구조적 취약성을 드러냈습니다. 오늘날 산업, 물류, 무역, 정치 분야에서 책임 있는 위치에 있는 사람이라면 누구든 세계 무역이 사업의 단순한 배경 조건일 뿐이라는 가정에 더 이상 의존할 수 없습니다. 다른 모든 기반 시설과 마찬가지로 세계 무역은 취약하고 정치적으로 논쟁의 대상이며, 가격 책정은 개별 기업의 영향력을 훨씬 넘어선 곳에서 이루어지는 결정의 결과입니다.

따라서 앞으로 몇 달 동안 고전 경제학에서 가장 불편한 통찰이라고 묘사하는 사실, 즉 희소성이 예외가 아니라 일반적인 현상이 될 것이라는 점이 적용될 것입니다. 50일 동안 손실된 5억 배럴은 그 형태로 되돌아오지 않을 것입니다. 되돌아올 것은 안정적인 공급에는 대가가 따른다는 사실, 그리고 그 대가가 모든 연료 탱크, 모든 화물 운송, 모든 식품 가격, 그리고 모든 산업 투자 결정에 포함되어 있다는 사실입니다.

이 전쟁 이후의 세계는 이전과 같지 않을 것입니다. 석유 매장량이 물리적으로 줄어들어서가 아니라, 세계 무역의 생명줄인 석유의 원활한 공급에 대한 신뢰가 심각하게 손상되었기 때문입니다. 50일 만에 500억 달러의 손실은 단지 첫 번째 결과일 뿐입니다.

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