미국 클라우드에 의존해야 할까? 독일의 클라우드 경쟁: AWS(아마존)와 Azure(마이크로소프트)에 맞서기 위한 전략은 무엇일까?

디지털 자립인가, 의존성 관리인가? 독일 클라우드 정책의 미래는?

이 글은 독일 연방 정부가 클라우드 부문에서 디지털 주권을 강화하고 미국 하이퍼스케일러에 대한 의존도를 줄이기 위해 추진하는 전략과 정책들을 분석합니다. 미국의 클라우드법(CLOUD Act)으로 인한 안보 문제, 벤더 종속, 비용 등의 경제적 위험, 그리고 기술 역량 강화라는 전략적 목표를 바탕으로 독일은 다각적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 주요 축으로는 연방 정부의 멀티 클라우드 전략, 국내 및 유럽 공급업체 육성을 위한 '핵심 고객'으로서의 국가 역할 강화, 그리고 엄격한 보안 및 조달 기준(BSI C5, EVB-IT Cloud) 수립 등이 있습니다. 독일 행정 클라우드(DVC)와 논란이 되고 있는 델로스 클라우드 프로젝트와 같은 정책들은 주권 요건을 충족하는 동시에 공공 행정의 현대화를 추진하는 것을 목표로 합니다. 유럽 차원에서는 상당한 비판에도 불구하고 하이퍼스케일러 경쟁에서 표준화 프레임워크로의 전환 가능성이 높은 가이아-X 프로젝트와, 보다 기술적으로 구체적인 소버린 클라우드 스택(SCS)이 상호 운용 가능하고 개방적인 대안을 구축하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 하지만 독일의 클라우드 시장은 여전히 ​​AWS, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드와 같은 미국 업체들이 장악하고 있습니다. T-Systems, SAP, IONOS, OVHcloud, STACKIT과 같은 독일 및 유럽 업체들은 특히 공공 부문을 중심으로 시장 진출 수단으로 BSI C5와 같은 인증을 활용하고, 특화된 자체 서비스 제공에 주력하고 있습니다. 그러나 완전한 디지털 주권 확보는 여전히 야심찬 장기 목표입니다. 기술적 복잡성, 높은 비용, 숙련된 인력 부족, 기존 업체들의 막강한 시장 지배력 등 해결해야 할 과제가 산적해 있습니다. 독일 전략의 성공은 조달 과정에서 정책 지침을 일관되게 적용하는 것, SCS와 같은 유럽 대안의 성공적인 확대, 그리고 완전한 자급자족보다는 의존성 관리에 초점을 맞춘 현실적인 목표 설정에 크게 좌우됩니다.

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디지털 주권의 필수성: 독일의 클라우드 과제

독일의 디지털 주권 강화

경제와 사회의 지속적인 디지털화는 독일이 클라우드 분야에서 디지털 주권을 확보하기 위한 노력의 배경이 됩니다. 목표는 독일이 독자적으로 디지털 미래를 설계하고 기술적 역량을 확보할 수 있는 능력을 강화하는 것입니다. 독일 정부는 다양한 정치적 구도 속에서도 이러한 목표를 국가 안보, 경제 경쟁력, 그리고 국민의 신뢰를 위해 필수적인 것으로 간주합니다.

디지털 주권은 다면적인 개념입니다. 이는 데이터와 인프라에 대한 기술적, 운영적, 법적 통제, 자기 결정권, 자율성, 그리고 IT 보안을 포괄합니다. 단순히 데이터의 물리적 저장 위치에 관한 것이 아니라, 데이터 처리 방식과 그 기반 기술에 대한 통제권을 갖는 것이 핵심입니다. 독일의 2021년 사이버보안 전략은 디지털 주권 강화를 핵심 원칙으로 명시하고 있습니다. 목표는 기본권이 보호되는 자유롭고 개방적이며 안전한 인터넷을 구현하는 것입니다.

정치적으로 중요한 의미를 지님에도 불구하고, "주권"이라는 용어는 실제 적용에 있어 모호한 면모를 보입니다. 심지어 중소기업(SME) 사이에서도 이 용어 자체가 생소한 경우가 있습니다. 연방 정부에 문의한 결과, 행정부 내에서도 통일되고 실행 가능한 정의가 없는 것으로 나타났습니다. 안보 당국, 경제부, 개인정보보호 담당자 등 다양한 주체들이 통제, 안보, 경제적 기회, 개인정보보호 등 각기 다른 부분에 중점을 두고 있습니다. 이러한 정의의 부재는 정치적 모호성과 잠재적으로 상충되는 정책으로 이어질 위험이 있습니다. 또한 주권 강화의 진전을 측정하기 어렵게 만듭니다. 의회의 상세한 조사 결과는 현실적으로 달성 가능하고 바람직한 주권 수준이 어느 정도인지 명확히 할 필요성을 강조합니다.

디지털 주권 추구와 밀접하게 연관된 것 중 하나는 오픈 소스 소프트웨어(OSS)의 장려입니다. 오픈 소스 코드는 투명성, 검증 가능성, 그리고 특정 독점 공급업체에 대한 의존도 감소를 약속합니다.

위험 평가: 미국 하이퍼스케일 기업에 대한 의존도

미국에 본사를 둔 주요 클라우드 제공업체(하이퍼스케일러)에 대한 높은 의존도는 독일 정책 입안자들에게 여러 측면에서 상당한 위험 요소로 인식되고 있습니다.

보안 위험

신뢰성을 완전히 검증할 수 없는 시스템의 사용은 사이버 공격자에게 잠재적인 침입 경로를 제공합니다. 특히, 해외 정보기관이 민감한 데이터에 접근할 수 있다는 우려가 중요한 역할을 합니다. 주요 공급업체에서 발생한 보안 사고와 설정 오류 및 취약점을 유발하는 복잡한 클라우드 환경은 이러한 우려를 더욱 증폭시킵니다.

법률 및 데이터 보호 위험

미국의 클라우드법(CLOUD Act, 해외 데이터 사용 합법화에 관한 법률)은 중요한 문제를 제기합니다. 이 법은 미국 당국이 미국 기업이 전 세계에 저장한 데이터에 접근할 수 있도록 허용할 가능성이 있으며, 이는 데이터가 미국 외부에 저장되어 있더라도 마찬가지입니다. 이는 엄격한 유럽 개인정보보호법(GDPR)과 상충되며, 개인 데이터에 대한 통제권을 약화시킵니다. 유럽사법재판소의 슈렘스 II 판결(기존의 미국 데이터 전송 방식을 무효화한 판결)은 이러한 법적 불확실성을 더욱 악화시켰습니다. 기술적(예: 고객 수준의 키 제어를 통한 암호화) 및 계약적 접근 방식을 통해 위험을 완화할 수 있지만, 이러한 방법들의 장기적인 법적 효력과 실질적인 집행 가능성은 의문스럽습니다. 특히 많은 중소기업들이 클라우드법의 의미를 제대로 이해하지 못하고 있다는 점에 주목해야 합니다.

경제적 위험

시장 집중도가 높으면 소수의 공급업체에 대한 의존도가 높아지는데, 이를 벤더 록인(vendor lock-in) 현상이라고 합니다. 이는 공급업체 전환의 유연성을 제한하고 고객의 협상력을 약화시킵니다. 결과적으로 실제 사례(VMware)와 독일 연방 정부의 마이크로소프트 라이선스 비용 증가에서 볼 수 있듯이 상당한 가격 인상이 발생할 수 있습니다. 또한, 지배적인 공급업체가 시장 지배력을 남용하여 사익을 도모하고, 정보 보안과 같은 공공 부문의 특정 요구 사항을 제대로 충족하지 못할 위험도 존재합니다.

지정학적 및 전략적 위험

유럽 ​​이외 지역 공급업체에 대한 기술적 의존은 지정학적 변화와 잠재적인 공급망 차질로 인한 위험을 수반합니다. 장기적으로는 핵심 데이터에 대한 통제권을 상실할 경우 국가 주권이 약화될 수 있습니다.

이러한 맥락에서 독일 전략에는 주목할 만한 모순이 드러납니다. 한편으로는 디지털 주권이라는 목표를 표방하면서도, 다른 한편으로는 마이크로소프트 애저에 상당 부분 기반한 델로스 클라우드와 같은 프로젝트를 적극적으로 추진하고 있습니다. 이 클라우드는 독일 기업이 독일 데이터 센터에서 운영하고 독일 연방정보보안청(BSI)의 감독을 받는다는 점에서 "주권적"이라고 주장되지만, 핵심 기술은 여전히 ​​미국 기업의 독점 기술에 기반하고 있습니다. 동시에 미국의 하이퍼스케일러 기업들은 가이아-X 컨소시엄에 참여하고 있으며, 독일과 유럽에서 BSI C5 인증 서비스를 제공하기도 합니다. 이는 실용적이면서도 잠재적으로 모순적인 접근 방식을 시사합니다. 독일 정부는 마이크로소프트 오피스와 같은 널리 사용되는 기술의 필요성과 미국 기업의 혁신 역량을 인정하는 듯합니다. 단기적으로 비현실적이거나 비용이 너무 많이 드는 완전한 기술적 독립보다는, 데이터 위치, 운영 통제, BSI 감독과 같은 구체적인 통제 메커니즘을 통해 위험을 완화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 델로스가 진정한 의미의 주권을 갖고 있지 않다는 비판은 바로 이러한 모순을 반영합니다. 따라서 독일의 전략은 완전한 독립보다는 관리된 종속에 더 중점을 두고 있습니다. 이 전략의 성공은 확립된 통제 메커니즘의 효율성과 지속가능성, 그리고 장기적으로 이러한 관리된 종속의 필요성을 줄일 수 있는 진정한 유럽적 대안을 촉진하는 능력에 결정적으로 달려 있습니다.

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정치 활동의 실체: 독일의 클라우드 독립을 위한 전략적 계획

연방 정부의 멀티 클라우드 전략과 "핵심 고객"으로서의 역할

독일 클라우드 정책의 핵심 요소는 연방 정부의 멀티 클라우드 전략입니다. 이 전략의 핵심 원칙은 여러 클라우드 제공업체의 서비스를 활용하여 특정 업체에 종속되는 것을 방지하는 것입니다. 이를 통해 유연성을 확보하고 경쟁을 촉진하며, 특정 사용 사례에 가장 적합한 솔루션("최고의 제품")을 정부 기관의 IT 아키텍처에 통합할 수 있도록 합니다. 이 전략은 클라우드 제공업체와의 단절이 아닌 긴밀한 협력의 필요성을 명시적으로 강조합니다.

이와 밀접하게 관련된 것은 '앵커 고객'으로서 국가의 역할(이른바 '앵커 고객 원칙')입니다. 공공 부문은 상당한 구매력을 전략적으로 활용하여 신뢰할 수 있는 클라우드 솔루션 시장을 활성화해야 합니다. 연방, 주, 지방 정부는 이러한 솔루션을 적극적으로 도입함으로써(이른바 '클라우드 우선' 전략) 독일 및 유럽 공급업체들이 서비스를 확장하고 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원해야 합니다. 스타트업 지원 프로그램과 연구 개발 투자 확대는 국내 기술 생태계를 더욱 강화하는 데 기여할 것입니다.

그러나 관찰 결과 전략적 방향과 실제 실행 사이에 잠재적인 격차가 있는 것으로 나타났습니다. 전략 자체는 멀티 클라우드 및 유럽 공급업체를 장려하지만, 연방 정부의 특정 대규모 입찰은 기존 하이퍼스케일러에 유리하게 진행되는 경향이 있습니다. 동시에 마이크로소프트와 같은 대형 미국 공급업체는 공공 지출 증가로 인한 혜택을 계속해서 받고 있습니다. 오픈 소스 소프트웨어 장려는 지지되지만, "기술적으로 가능하고 경제적으로 타당한 경우"라는 단서가 붙어 있어 해석의 여지가 있습니다. 이러한 현상의 원인은 다양할 수 있습니다. 기존 공급업체와의 계약 관계, 사용자 선호도, 대안의 미성숙에 대한 인식, 복잡한 조달 절차 등이 기존 공급업체에 유리하게 작용할 수 있습니다. 내부적인 저항이나 전문성 부족 또한 대안 도입을 저해할 수 있습니다. 따라서 핵심 고객 원칙의 효과는 모든 행정 수준에서 일관된 실행, 주권 또는 오픈 소스 솔루션을 선호하는 명확한 조달 지침(독일 연방 IT 조달법 개정 필요), 그리고 대안 도입의 실질적인 장애물 극복에 달려 있습니다. 특정 입찰과 관련된 핵심적인 질문들은 이러한 이행상의 공백에 대한 우려를 나타냅니다.

주요 프로젝트: 연방 클라우드, 독일 행정 클라우드(DVC) 및 델로스 클라우드

연방 정부의 클라우드 전략을 실행하기 위해 몇 가지 구체적인 프로젝트가 계획되어 있습니다

연방 클라우드

이는 연방 정보 기술 센터(ITZBund)가 연방 기관을 위해 운영하는, 이미 구축된 전용 프라이빗 클라우드 인프라입니다. ITZBund의 데이터 센터에서 운영되며 연방 정부의 보안 네트워크를 통해 접근할 수 있습니다. 연방 클라우드는 IaaS(Infrastructure-as-a-Service), PaaS(Platform-as-a-Service), SaaS(Software-as-a-Service) 형태의 특정 서비스를 제공하며, 여기에는 Nextcloud 기반의 협업 스토리지 솔루션(SIB-Box)과 연방 전자 기록 관리 시스템(E-Akte Bund)이 포함됩니다. 이는 핵심 구성 요소로 여겨지지만, 멀티 클라우드 접근 방식 및 디지털 가상 환경(DVC)과의 연관성을 고려한 추가 확장에 대해서는 여전히 의문점이 남아 있습니다.

독일 행정 클라우드(DVC)

이는 독일 전체 공공 행정 기관(연방, 주, 지방 정부)을 위한 멀티 클라우드 생태계를 구축하기 위해 설계된 새로운 포괄적 전략 및 플랫폼입니다. 2025년 3월에 상징적으로 출범한 DVC(디지털 클라우드 컴퓨팅)는 공공 행정 기관 직원이 표준화되고 법규를 준수하는 클라우드 서비스를 공공 IT 서비스 제공업체로부터 주문할 수 있는 중앙 포털을 제공합니다. 핵심 목표는 공급업체 전환을 용이하게 하고 벤더 종속을 방지하는 개방형 표준을 통해 디지털 주권을 강화하는 것입니다. DVC는 연방 IT 협력을 개선하고 공동 입찰을 통해 규모의 경제를 달성하는 것을 목표로 합니다. 연방 클라우드 및 특정 입찰과의 정확한 연관성은 아직 명확히 할 필요가 있습니다. DVC 맥락에서 클라우드 마이그레이션을 평가하기 위한 특정 경제성 분석(WiBe DVC)이 존재합니다.

델로스 클라우드

연방 재무부(BMF)가 멀티 클라우드 전략의 일환으로 주도하는 특정 프로젝트입니다. 목표는 마이크로소프트가 온프레미스 버전 지원을 중단할 예정인 2029년 이후에도 마이크로소프트 서비스(특히 오피스 제품과 윈도우 운영체제)를 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 델로스 클라우드는 독일 기업인 델로스 클라우드 GmbH가 독일 데이터 센터에 있는 마이크로소프트 기술과 분리된 전용 인프라에서 운영합니다. 기술적, 운영적, 법적 주권을 확보하는 것을 목표로 하며, 연방 정보 보안국(BSI)이 필요한 외부 데이터 교환을 관리하고 연방 규정(정보 보안, 데이터 보호 및 기밀 유지) 준수 여부를 모니터링합니다. 현재 테스트 및 검증 단계에 있습니다. 주로 연방 정부를 위해 설계되었지만, 향후 주 정부 및 지방 자치 단체에서도 사용할 수 있도록 계획되어 있습니다. 델로스는 필수 표준 소프트웨어에 대한 접근성을 확보하는 동시에 주권 요건을 충족하려는 실용적인 시도이지만, 실제 주권 확보에 대한 비판에 직면하고 있습니다.

기존의 연방 클라우드, 포괄적인 DVC 프레임워크, 그리고 Delos와 같은 특정 솔루션 등 이러한 계획들이 병행하여 존재하는 상황은 통합과 일관성에 대한 의문을 제기합니다. 이는 시스템 파편화의 위험을 내포하고 있습니다. DVC는 통합 계층 역할을 하도록 설계되었지만, 실제 구현에는 기존 시스템의 통합과 각 시스템의 구체적인 요구사항에 대한 고려가 필요합니다. 순수 중앙집권적 접근 방식은 독일 연방제 체제에서 구현하기 어렵습니다. 서로 다른 시스템들이 공통 표준에 따라 네트워크로 연결되는 연합적 접근 방식이 해결책을 제시할 수 있으며, Gaia-X 개념과도 부합합니다. 그러나 성공은 효과적인 조정과 표준화에 달려 있습니다. 이러한 요소들이 없다면 비효율성, 업무 중복, 혼란이 초래되어 주권과 효율성이라는 궁극적인 목표를 저해할 수 있습니다. 따라서 중앙 포털이자 표준 제정 기관으로서 DVC의 역할은 일관성을 확립하는 데 매우 중요합니다.

조달 프로세스 구조화: EVB-IT 클라우드 계약 프레임워크

공공기관의 클라우드 서비스 조달을 표준화하고 법적 안정성을 확보하기 위해 "IT 서비스 조달에 관한 추가 계약 조건 - 클라우드"(EVB-IT Cloud)가 도입되었습니다. 2022년 3월부터 시행 중인 이 조건은 연방, 주, 지방 정부에 적용됩니다.

EVB-IT 클라우드는 SaaS(Software-as-a-Service), PaaS(Platform-as-a-Service), IaaS(Infrastructure-as-a-Service), MCS(Managed Cloud Services) 등 다양한 클라우드 서비스 모델을 포괄합니다. 본 문서는 샘플 이용약관, 샘플 계약서, 성능 매개변수 정의를 위한 기술 기준 목록, 공급자 약관 포함 조항 등 여러 문서로 구성됩니다. 또한 데이터 처리 계약(DPA) 체결은 필수입니다.

EVB-IT 클라우드의 핵심 요건 중 하나는 BSI의 클라우드 컴퓨팅 규정 준수 기준 목록(C5)의 기본 기준을 준수했음을 입증하는 것입니다. 연방 기관의 경우 이미 법적으로 의무화되어 있었지만, EVB-IT 클라우드의 적용으로 이제 주 및 지방 정부 기관에서도 C5 준수가 필수 요건이 되었습니다. EVB-IT 규정은 클라우드 제공업체의 표준 약관보다 우선합니다. 계약서 양식은 공개되어 있지만, 해외 제공업체를 위한 공식 번역본은 아직 제공되지 않고 있습니다.

그러나 비평가들은 EVB-IT 클라우드가 실제 현장에서 일관되게 적용되고 있는지, 그리고 오픈소스 소프트웨어 조달에 충분한 인센티브를 제공하는지, 혹은 개선이 필요한지에 대해 의문을 제기합니다. EVB-IT 클라우드를 통한 표준화는 양날의 검과 같습니다. 공공 부문 고객의 조달을 간소화하고 C5 요구사항을 통해 보안 수준을 높이는 장점이 있지만, 동시에 복잡하고 엄격한 요구사항은 독일 시스템에 익숙하지 않은 소규모 또는 해외 공급업체에게 걸림돌이 될 수 있습니다. 이는 의도치 않게 특정 요구사항을 충족할 준비가 더 잘 되어 있는 대기업에 유리하게 작용하여, 다양성 있는 생태계 조성이라는 목표에 역행할 수 있습니다. 따라서 EVB-IT 클라우드가 혁신을 저해하거나 유럽의 소규모 공급업체에 불균형적으로 불이익을 주지 않도록 그 영향을 면밀히 모니터링하고 필요에 따라 유연하게 조정하는 것이 필수적입니다.

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유럽의 대안 구축: Gaia-X와 Sovereign Cloud Stack

가이아-X: 비전, 진행 상황 및 실제 구현

2019년 독일과 프랑스가 시작한 가이아-X 프로젝트는 데이터 보호, 주권, 상호 운용성 등의 유럽적 가치를 기반으로 유럽을 위한 연합형, 개방형, 보안형, 투명한 데이터 인프라를 구축하는 비전을 추구합니다. 이 프로젝트는 비유럽 클라우드 제공업체에 대한 의존도를 줄이고 유럽의 디지털 주권을 강화하는 것을 목표로 합니다.

Gaia-X는 단일 클라우드 플랫폼이 아니라 프레임워크이자 생태계입니다. 공통 표준 및 규칙(정책 규칙, 신뢰 프레임워크)을 정의하고, 오픈소스 기반의 상호 운용 가능한 구성 요소 개발 및 활용을 촉진합니다. 목표는 공급자와 사용자를 연결하고 소위 데이터 공간에서 안전한 데이터 교환을 가능하게 하는 것입니다. Gaia-X는 중앙 비영리 조직(Gaia-X AISBL), 국가별 조정 기구(예: Gaia-X Hub Germany), 그리고 모빌리티, 산업, 의료 등 다양한 분야에서 구체적인 사용 사례를 구현하는 것을 목표로 하는 여러 프로젝트로 구성되어 있습니다.

acatech이 운영하고 2025년 말까지 프로젝트가 예정된 독일 Gaia-X 허브는 독일 내 중심 연락 창구 역할을 합니다. 정보 통합, 산업 분야별 워킹 그룹 구성, 프로젝트 지원, 자료 발간, 이벤트 개최 등을 담당합니다. 2025년 초 기준 현재 활동으로는 아키텍처 문서 설명, 적합성 평가 및 디지털 인증 홍보, Gaia-X Federation Services(XFSC) 등의 도구 개발 등이 있습니다. 핵심 목표는 상호 운용 가능한 클라우드-엣지 인프라 구축입니다.

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• Industry-X: 산업 이니셔티브인 Catena-X와 Gaia-X를 통해 유럽 및 글로벌 물류 및 공급망 개발을 촉진합니다

비판에 대처하기: 가이아-X의 과제와 미래

야심찬 목표에도 불구하고, 가이아-X는 상당한 비판에 직면해 있습니다. 비판론자들은 느린 진행 속도, 과도한 관료주의, 높은 복잡성, 그리고 불분명한 이점 등을 지적합니다. AWS, 마이크로소프트, 구글과 같은 미국의 주요 하이퍼스케일러와 팔란티어처럼 보안에 민감한 기업들이 가이아-X 컨소시엄에 참여한 것 또한 논란의 대상입니다. 프랑스의 클라우드 제공업체 스케일웨이와 독일의 넥스트클라우드와 같은 주요 창립 멤버 기업들은 프로젝트에서 탈퇴했습니다. 탈퇴 이유로는 미국 기업들의 방해 행위와, 진정한 유럽의 대안을 만들고자 했던 본래의 목표가 실패했거나 심지어 "사망했다"는 평가 등이 거론됩니다. 언론 보도에 따르면 일부 관찰자들은 가이아-X가 적어도 유럽 하이퍼스케일러 경쟁업체를 구축한다는 목표 측면에서는 실패했다고 보고 있습니다.

가이아-X 관계자들은 이러한 평가를 반박하며, 표준화 작업이 진행 중이며 데이터 생태계를 구축하고 협업을 촉진하는 데 있어 프로젝트가 수행하는 역할을 강조했습니다. 그들은 핵심은 단일의 거대한 클라우드를 구축하는 것이 아니라 상호 운용 가능한 데이터 공간을 만드는 데 있다고 주장합니다.

가이아-X가 전략적 재편을 겪고 있는 것으로 보입니다. 당초 가이아-X가 유럽의 하이퍼스케일 경쟁업체를 직접 배출할 것이라는 기대는 비판과 더딘 진행 상황에 비추어 보다 현실적인 관점으로 바뀌었습니다. 기존의 글로벌 기업들과 경쟁할 수 있는 하이퍼스케일 기업을 구축하는 것은 매우 어려운 일임이 입증되었습니다. 다양한 유럽 이해관계자들의 조율과 미국 기업들의 참여로 인해 순수 유럽 주도의 대안을 제시한다는 비전은 희석되었습니다. 연합 데이터 공간을 위한 표준화 기구 및 생태계 조성자로서의 역할에 집중하는 것이 보다 현실적이고 달성 가능한 목표로 보입니다. 이는 특정 산업 분야와 규제 조화(GDPR) 분야에서 유럽이 가진 강점을 기반으로 합니다. 따라서 가이아-X의 성공 여부는 미국 하이퍼스케일 기업을 직접적으로 대체하는지 여부보다는 공통 규칙을 수립하고, 다양한 (유럽 포함) 공급업체 간의 상호 운용성을 촉진하며, 주요 유럽 산업 분야(예: 자동차, 모빌리티)에서 안전하고 주권적인 데이터 교환을 가능하게 하는 능력으로 평가되어야 합니다. 가이아-X의 장기적인 영향력은 표준 및 프레임워크의 채택과 실제 구현에 달려 있습니다.

 주권 클라우드 스택(SCS): 주권 확보를 위한 기술적 기반

Gaia-X 프레임워크 내에서 보다 구체적인 기술적 이니셔티브로서, Sovereign Cloud Stack(SCS)이 자리 잡았습니다. SCS는 독일 연방 경제·기후변화부의 오픈소스 비즈니스 연합(OSBA)을 통해 자금을 지원받은 오픈소스 프로젝트입니다. SCS는 클라우드 인프라(IaaS) 및 컨테이너 플랫폼(CaaS) 구축을 위한 표준화되고 상호 운용 가능한 완전 오픈소스 소프트웨어 구성 요소를 제공합니다. SCS는 Gaia-X의 원칙에 기반한 구체적인 구현체로 구상되었습니다.

SCS의 목표는 인증 가능한 표준을 정의하고, 개방성과 투명성을 보장하며("오픈 코어" 모델은 지양), 지속가능성을 증진하고, 호환 가능한 클라우드 인스턴스의 연합을 가능하게 하는 것입니다. 핵심적인 고려 사항은 벤더 종속을 방지하는 것입니다. 기술적으로 SCS는 OpenStack 및 Kubernetes와 같은 기존 오픈 소스 프로젝트를 기반으로 하지만, 이러한 프로젝트의 사용을 표준화하고 간소화하는 것을 목표로 합니다. SCS는 참조 구현을 제공합니다.

프로젝트 자금 지원은 2024년 말에 종료되었지만, OSBA 소속 기업 컨소시엄과 커뮤니티에서 관련 작업을 계속 진행하고 있습니다. 여러 클라우드 제공업체가 이미 SCS 기반 서비스를 개발하고 있습니다(예: plusserver의 pluscloud open). SCS는 계획 중인 스위스 정부 클라우드의 잠재적 표준으로도 논의되고 있습니다. 그러나 연방 정부가 DVC 프레임워크 내에서 SCS를 어떻게 활용할지에 대한 구체적인 계획은 아직 불분명합니다. SCS는 자체적인 주권 수준을 정의하고 있지만, 이러한 분류 체계는 주로 제어에만 초점을 맞추고 성능이나 하드웨어와 같은 광범위한 기술적 의존성과 같은 측면을 간과한다는 비판을 받고 있습니다.

Gaia-X가 광범위한 수용과 명확한 역할 정의에 어려움을 겪는 반면, SCS는 이미 서비스 제공업체들이 구현하고 있으며 정부 프로젝트에도 도입이 검토되고 있는 구체적인 오픈 소스 기술 스택을 제공합니다. SCS는 주권 논쟁의 핵심인 상호 운용성과 벤더 종속성이라는 기술적 과제를 직접적으로 해결합니다. 오픈 소스 소프트웨어에 중점을 두는 SCS는 정부의 전략적 목표와도 부합합니다. 검증된 구성 요소를 표준화함으로써 SCS는 Gaia-X 호환 서비스를 제공하려는 서비스 제공업체의 진입 장벽을 낮춥니다. 따라서 Gaia-X가 거버넌스 및 데이터 공간 프레임워크로 발전하더라도 SCS는 Gaia-X 프레임워크 하에서 진정한 주권적 유럽 클라우드 인프라를 위한 사실상의 표준이 될 수 있습니다. SCS의 성공은 커뮤니티의 추가적인 도입, 서비스 제공업체의 도입, 그리고 공공 조달(예: DVC를 통해)에 통합되는 데 달려 있습니다.

시장 동향: 독일 클라우드 시장 현황

시장 점유율 개요: 미국 시장의 지배력과 유럽 경쟁업체들 간의 경쟁

클라우드 인프라 서비스(IaaS, PaaS, 호스팅 프라이빗 클라우드)의 글로벌 시장은 엄청난 규모를 자랑하는 성장 시장입니다. 전 세계 매출은 2024년에 약 3,300억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 600억 달러 증가한 수치입니다. 특히 2024년 4분기에만 910억 달러가 지출되어 전년 동기 대비 22% 증가했습니다. 이러한 성장은 생성형 인공지능(GenAI)에 대한 투자에 힘입어 크게 가속화되었습니다. 이러한 강력한 성장세는 2024년 2분기에도 이어져 790억 달러의 매출(전년 동기 대비 22% 증가)을 기록했습니다.

퍼블릭 클라우드 시장은 미국 3대 하이퍼스케일러인 아마존 웹 서비스(AWS)가 약 30~32%의 시장 점유율을 차지하며, 마이크로소프트 애저(21~23%)와 구글 클라우드(11~12%)가 그 뒤를 잇고 있습니다. 이 세 업체는 전 세계 퍼블릭 클라우드 시장의 상당 부분(약 68~73%)을 점유하고 있습니다. 마이크로소프트와 구글은 시장 선두주자인 AWS보다 높은 성장률을 보이는 경향이 있습니다.

이러한 세계적인 지배력은 유럽에서도 나타납니다. 유럽 클라우드 시장은 2017년 이후 크게 성장하여 2022년 중반에는 분기당 100억 유로를 넘어섰지만, 유럽 공급업체들은 시장 점유율을 지속적으로 잃어 2017년 27%에서 2022년 중반에는 13%로 감소했습니다. 당시 이미 미국의 3대 하이퍼스케일러가 유럽 시장의 72%를 장악하고 있었습니다. 독일은 영국과 함께 유럽에서 가장 큰 클라우드 시장 중 하나입니다.

독일 시장에 대한 상세하고 최신 시장 점유율 데이터는 부족하지만, 분석가 보고서는 미국 기업의 시장 지배력을 뒷받침합니다. ISG Provider Lens™ 2024 보고서에 따르면 AWS와 Azure는 독일 시장의 명실상부한 선두 기업입니다. Google Cloud, T-Systems의 Open Telekom Cloud(OTC), 그리고 IONOS는 리더 사분면의 "후발 3인방"을 구성하며, noris network 또한 2024년에 이 사분면에 합류했습니다. OVHcloud(프랑스)와 STACKIT(Schwarz Group)과 같은 업체는 2023년에는 "라이징 스타"로 분류되었지만, ISG에 따르면 2024년에는 리더 부문에 진입하지 못했습니다. SAP와 Deutsche Telekom은 유럽의 주요 공급업체로 여겨지지만, 2022년 중반 유럽 시장에서 각각 약 2%의 시장 점유율을 기록했습니다. 2020년 독일 시장에서는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 부문이 67%로 시장을 주도했으며, 그 뒤를 IaaS(21%)와 PaaS(12%)가 이었습니다.

독일 클라우드 인프라 제공업체(IaaS/PaaS)의 예상 시장 점유율(2024년)

독일 클라우드 인프라 제공업체(IaaS/PaaS)의 예상 시장 점유율(2024년) – 이미지 출처: Xpert.Digital

2024년 독일 클라우드 인프라 제공업체(IaaS/PaaS)의 예상 시장 점유율은 시장 분포를 명확하게 보여줍니다. ISG 2024와 Synergy의 보고서에 따르면 Amazon Web Services(AWS)는 30% 이상의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있으며, 유럽에서도 압도적인 지배력을 보여주고 있습니다. Microsoft Azure는 20% 이상의 점유율로 그 뒤를 잇고 있으며, 역시 선두 제공업체로 분류됩니다. Google Cloud는 약 10~12%의 시장 점유율을 기록하며, ISG에 따르면 Open Telekom Cloud(OTC) 및 IONOS와 함께 "리더 트리오"에 속합니다. Noris Network는 ISG에서 해당 부문의 선두 기업으로, SAP는 약 2%의 시장 점유율로 유럽 시장을 선도하는 기업으로 평가받고 있습니다. 한편, OVHcloud와 STACKIT은 ISG 보고서에서 2023년 "라이징 스타"로 선정되었습니다. 나머지 시장 점유율은 다른 공급업체들이 나눠 갖고 있지만, 분석가들은 독일의 정확한 점유율을 파악하기 어렵다고 말합니다. 이 분석은 주로 유럽 내 시장 관계를 조사하는 ISG와 Synergy의 데이터를 기반으로 합니다.

이러한 시장 구조는 유럽 공급업체들이 직면한 엄청난 도전을 잘 보여줍니다. 클라우드 시장은 규모의 경제가 중요한 사업으로, 막대한 장기 투자와 최고 수준의 운영 효율성을 요구합니다. 미국의 하이퍼스케일러들은 시장 선점, 막대한 자본, 글로벌 네트워크, 그리고 네트워크 효과 덕분에 큰 이점을 누리고 있습니다. 유럽 공급업체들은 개별적으로 이러한 규모의 경제를 달성하기 위해 고군분투하고 있습니다. Gaia-X와 SCS 같은 이니셔티브는 연합과 표준화를 통해 일종의 가상 확장을 가능하게 하려고 시도하지만, 이는 본질적으로 개별 기업의 확장보다 훨씬 더 복잡합니다. 시장 점유율의 의미 있는 변화를 위해서는 대규모의 유럽 차원의 공동 투자(예: IPCEI 프로젝트) 또는 Gaia-X/SCS의 연합 접근 방식처럼 매력적인 대규모 생태계를 구축하는 성공이 필요합니다. 개별 유럽 공급업체들이 광범위한 IaaS/PaaS 시장에서 상위 3개 업체에 도전하기는 어려울 것으로 예상됩니다.

독일 및 유럽 공급업체 집중 분석: 제공 상품 및 잠재력

미국 하이퍼스케일러들이 시장을 장악하고 있음에도 불구하고, 독일과 유럽에는 국가 주권 강화 노력의 혜택을 받을 수 있는 중요한 클라우드 서비스 제공업체들이 여럿 있습니다

도이치텔레콤 / T-시스템즈

오픈 텔레콤 클라우드(OTC)와 데이터 보안, 규정 준수(BSI C5, ISO 27001), 독일 내 운영에 중점을 둔 오픈 소버린 클라우드(OSC)와 같은 특정 주권 솔루션을 제공합니다. 또한 Gaia-X 프로젝트 내에서 OVHcloud와 같은 다른 공급업체와 협력합니다.

수액

유럽을 선도하는 소프트웨어 기업인 SAP는 SAP 엔터프라이즈 클라우드 서비스(ECS)와 비즈니스 기술 플랫폼(BTP)을 통해 포괄적인 클라우드 서비스를 제공하며, 이 두 플랫폼은 BSI C5 인증을 획득했습니다. SAP는 유럽 최고의 클라우드 서비스 제공업체 중 하나로 손꼽힙니다.

이오노스

ISG는 특히 중소기업을 대상으로 유럽 최고의 호스팅 및 클라우드 제공업체로 자리매김하고 있으며, 대기업 및 공공 부문으로의 시장 점유율을 점차 확대하고 있습니다. IaaS(Cloud Cubes, Compute Engine)와 S3 객체 스토리지를 제공하며, 모두 BSI C5 인증을 획득했습니다. ISG는 독일 시장을 선도하는 3대 기업 중 하나로 손꼽히며, 유럽과 미국에 데이터 센터를 운영하고 있습니다. 특히 공공 부문 및 규제 산업 분야에서 신뢰를 구축하기 위해 C5, IT Baseline Protection 등의 인증을 강조합니다. 정부 디지털 플랫폼(govdigital)을 통해 공공 기관에서도 서비스를 이용할 수 있습니다.

OVHcloud

유럽 ​​시장과 데이터 주권에 중점을 둔 프랑스의 주요 클라우드 제공업체입니다. BSI C5 인증 서비스를 제공하며 Gaia-X 프레임워크 내에서 T-Systems와 협력하고 있습니다. 2023년 독일에서 "떠오르는 스타 기업"으로 선정되었습니다.

스택잇

슈바르츠 그룹(리들, 카우플란트)의 클라우드 사업부는 특히 공공 부문 및 중요 인프라(KRITIS)를 위한 독일 자체 클라우드 솔루션 제공업체로 자리매김하고 있습니다. 또한, 해당 서비스는 BSI C5 인증을 획득했으며, 정부 디지털 플랫폼(govdigital)을 통해 이용할 수 있습니다.

플러스서버

독일의 한 공급업체는 "pluscloud open"이라는 자체 플랫폼을 통해 주권 클라우드 스택(SCS) 기반의 클라우드 플랫폼을 제공하며, 오픈 소스와 주권을 강력하게 강조합니다.

더

secunet/Syseleven과 noris network는 클라우드 서비스와 관련하여 언급되는 다른 독일 공급업체입니다.

이러한 서비스 제공업체들은 글로벌 하이퍼스케일러들과 차별화하기 위해 전문화에 점점 더 집중하고 있습니다. 데이터 주권, 오픈 소스 활용, 특정 독일 또는 유럽 요구사항(특히 BSI C5) 준수, 산업별 맞춤 솔루션 제공 등을 강조하고 있습니다. 글로벌 업체들이 약점을 보이거나 신뢰도가 낮은 분야(예: 엄격한 규제가 적용되는 독일 공공 부문)에 집중하는 이러한 전략은 유망해 보입니다. 하이퍼스케일러들을 광범위하게 모방하기보다는, 특정 고객층에 맞춘 서비스와 높은 보안 표준을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 정부 정책 및 조달 규정은 이러한 전문화 전략을 뒷받침하여 데이터 주권이 보장되고 인증된 솔루션에 대한 수요를 창출할 수 있습니다.

주권에 중점을 둔 엄선된 독일/유럽 클라우드 제공업체

주권에 중점을 둔 엄선된 독일/유럽 클라우드 제공업체 – 이미지: Xpert.Digital

(¹ 상태는 출처에 따라 특정 서비스/지역을 나타냅니다. ² 관련 인증서 선택)

엄선된 독일 및 유럽 클라우드 제공업체들은 데이터 주권에 큰 비중을 두고 있으며, 다양한 고객층과 산업 분야에 특화된 솔루션을 제공합니다. 도이치텔레콤(T-Systems)은 BSI C5 및 ISO 27001 인증을 모두 획득한 오픈 텔레콤 클라우드(OTC)와 오픈 소버린 클라우드(OSC)를 통해 데이터 주권 클라우드 서비스를 제공하며, 특히 공공 부문과 규제 산업 분야에 큰 매력을 지니고 있습니다. SAP는 BSI C5 및 ISO 27001 인증을 모두 획득한 SAP 엔터프라이즈 클라우드 서비스(ECS)와 SAP 비즈니스 테크놀로지 플랫폼(BTP)으로 기업 및 규제 산업 분야에 특화된 서비스를 제공합니다. IONOS는 BSI C5 인증을 받은 Compute Engine, Cloud Cubes, S3 Object Storage 등의 솔루션을 제공합니다. ISO 27001 및 IT Baseline Protection과 같은 추가 인증을 통해 IONOS는 주로 중소기업(SME), 공공 부문 및 규제 산업 분야를 대상으로 서비스를 제공합니다. 프랑스의 OVHcloud는 다양한 IaaS, PaaS, SaaS 솔루션을 제공하며, 특히 EU 데이터 주권을 중시합니다. 슈바르츠 그룹의 클라우드 솔루션인 STACKIT은 공공 부문, 상업 부문 및 중요 인프라(KRITIS)를 위한 BSI C5 Type 2 인증을 획득한 주권형 STACKIT Cloud를 제공합니다. 마찬가지로 plusserver의 SCS 기반 pluscloud open 역시 Type 2 인증을 획득했으며 공공 부문과 기업 모두를 대상으로 합니다. 모든 공급업체는 ISO 27001과 같은 주요 인증을 보유하고 있으며, 각 목표 시장의 요구 사항에 특화되어 있습니다.

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보안 인증의 역할: BSI C5 및 ISO 27001

보안 인증은 특히 디지털 주권 확보 및 공공 부문이나 규제 산업 분야에서 클라우드 서비스 제공업체를 평가하고 선정하는 데 중요한 역할을 합니다.

BSI C5(클라우드 컴퓨팅 규정 준수 기준 카탈로그)

독일 연방 정보 보안청(BSI)에서 개발한 이 기준 카탈로그(C5)는 독일에서 클라우드 컴퓨팅 보안의 선도적인 표준으로 자리 잡았습니다. C5는 클라우드 서비스의 정보 보안에 대한 최소 요구 사항을 정의하며, ISO 27001, BSI의 IT 기본 보호 기준, 클라우드 보안 연합(CSA)의 클라우드 제어 매트릭스(CCM)와 같은 국제적으로 인정받는 표준을 기반으로 합니다. C5의 핵심 특징은 데이터 위치, 서비스 제공 방식, 관할권, 당국에 대한 정보 공개 의무 등 소위 환경적 매개변수에 대한 투명성을 요구하는 것입니다. 이는 고객이 건전한 위험 평가를 수행할 수 있도록 하기 위한 것입니다. C5 기준 준수 여부는 독립 감사 기관의 감사를 통해 확인됩니다. 연방 기관에서는 C5를 준수하는 서비스 사용이 의무화되어 있으며, 주 및 지방 정부, 그리고 규제 대상 업종(예: 의료) 기업에서도 C5 준수가 점차 요구되고 있습니다. 미국의 하이퍼스케일러(AWS, Microsoft Azure, Google Cloud)를 비롯한 유럽 지역 공급업체들과 독일 및 유럽의 주요 공급업체(T-Systems, SAP, IONOS, OVHcloud, STACKIT, plusserver)를 포함한 수많은 업체들이 관련 서비스에 대해 C5 인증을 보유하고 있습니다.

ISO/IEC 27001

ISO 27001은 정보 보안 관리 시스템(ISMS)에 대한 선도적인 국제 표준입니다. ISO 27001 인증은 기업이 정보 보안 관리를 위한 체계적인 프로세스를 구현했음을 입증합니다. 그 범위는 C5보다 넓으며 특정 클라우드 서비스뿐만 아니라 전체 관리 시스템을 포괄합니다. 많은 클라우드 제공업체는 ISO 27001을 C5와 같은 보다 구체적인 인증을 획득하기 위한 기반 인증으로 간주합니다. 독일 시장의 거의 모든 주요 제공업체가 ISO 27001 인증을 보유하고 있습니다.

IT 기본 보호

BSI의 IT 보안 조치 구현 방법론인 C5는 IT 기본 보호 원칙을 기반으로 합니다. IONOS와 같은 일부 공급업체는 특히 높은 수준의 보호를 입증하기 위해 특정 IT 기본 보호 인증을 획득하기도 합니다.

이러한 인증, 특히 BSI C5 인증의 중요성이 점점 커짐에 따라 독일 시장 진출에 있어 필수적인 요소가 되었습니다. 공공 부문이나 규제 산업 분야에 서비스를 제공하려는 공급업체에게 C5 인증은 사실상 필수불가결한 요건이 되었습니다. 이는 유럽과 미국 공급업체 모두에게 해당되며, 이들은 인증 요건을 충족하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 인증은 전반적인 보안 수준을 높이고 고객에게 표준화된 비교 기준을 제공하지만, 인증 과정에는 공급업체의 상당한 투자가 요구됩니다. 이는 대기업에 유리하게 작용할 수 있지만, 동시에 유럽의 전문 공급업체들이 이러한 높은 기준을 충족함으로써 민감한 시장에 진출할 수 있는 기회를 제공하기도 합니다.

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미래를 향한 항해: 실현 가능성과 과제

독일의 클라우드 독립 목표 실현 가능성 평가

전문가들은 일반적으로 독일이 클라우드 분야에서 더 큰 독립성을 달성하려는 야심을 환영하지만, 그 실현 가능성에 대해서는 다소 회의적인 시각을 갖고 있습니다. 완전한 기술적 자립은 비현실적이거나 적어도 막대한 비용이 소요될 것으로 많은 전문가들이 보고 있습니다. 따라서 완전한 고립보다는 핵심적인 의존성을 점진적으로 줄이고 남은 의존성을 전략적으로 관리하는 방향으로 초점이 옮겨가고 있습니다(섹션 II.B 참조). 미국 업체를 포함한 글로벌 혁신의 혜택을 지속적으로 누려야 한다는 필요성 또한 인정되고 있습니다.

독일 정부의 멀티 클라우드 전략은 기존 업체와의 완전한 단절 없이 유연성을 확보하고 벤더 의존도를 낮추는 실용적인 방안으로 여겨집니다. 오픈소스 소프트웨어(OSS)는 주권 강화와 상호 운용성 확보를 위한 핵심 요소로 간주되며, 이는 소버린 클라우드 스택(Sovereign Cloud Stack) 개발 사례에서 확인할 수 있습니다. 그러나 공공 부문의 OSS 조달에는 여전히 여러 장애물이 존재합니다.

궁극적으로 목표 달성의 실현 가능성은 조달 실무에서 정치적 전략의 일관된 이행(섹션 III.A 참조), Gaia-X 및 특히 SCS와 같은 유럽 이니셔티브의 성공 및 확장, EVB-IT 클라우드 및 DVC와 같은 조달 도구의 효과적인 활용, 그리고 수많은 과제 극복에 결정적으로 달려 있습니다.

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주요 장애물 파악: 기술적, 경제적, 인적 요인

클라우드 주권 강화로 가는 길은 상당한 장애물로 가득 차 있습니다

기술적 복잡성

경쟁력 있는 대규모 클라우드 인프라를 구축하고 운영하는 것은 기술적으로 매우 까다로운 작업입니다. DVC나 Gaia-X와 같은 프로젝트에서 구상되는 멀티 클라우드 또는 연합 환경에서 다양한 시스템을 통합하려면 상호 운용성이 매우 중요합니다. 이러한 복잡하고 분산된 시스템에서 보안을 확보하는 것 또한 끊임없는 과제입니다.

경제적 요인

데이터센터 및 클라우드 플랫폼 구축에 드는 막대한 투자 비용 때문에 글로벌 하이퍼스케일러의 규모의 경제와 경쟁하기 어렵습니다. 독일의 높은 에너지 가격은 데이터센터 입지상 불리한 요소로 작용합니다. 또한, 독점 소프트웨어에 대한 의존도는 라이선스 비용 상승과 가격 투명성 부족의 위험을 내포하고 있습니다. 공공 부문의 예산 제약과 비용 편익 분석의 필요성 역시 투자 결정에 영향을 미칩니다.

숙련공 부족

클라우드 기술, 특히 고급 또는 대안적인 오픈 소스 기반 솔루션의 설치, 운영 및 사용에 필요한 자격을 갖춘 인력 부족은 가장 큰 장애물 중 하나입니다.

시장 관성과 지배력

미국 하이퍼스케일러들의 확고한 시장 지배력 때문에 대안 기업들이 발판을 마련하기 어렵습니다. 기존 투자, 익숙한 생태계, 그리고 사용자 신뢰가 상당한 관성을 만들어냅니다.

규제 및 준수 부담

복잡한 규정(GDPR, 산업별 규칙)을 준수하고 필요한 인증(예: BSI C5)을 획득하려면 상당한 노력과 자원이 필요합니다.

Gaia-X 관련 과제

가이아-X 계획 자체 내의 관료주의, 복잡성, 더딘 진행 속도, 이해 상충과 같은 내부적인 문제들이 그 효과를 저해하고 있습니다.

전문가들이 제시하는 미래 방향

여러 어려움에도 불구하고 전문가들은 디지털 주권 확보를 위한 노력을 지속해야 한다고 강조합니다. 클라우드 기술은 특히 공공 행정 분야의 현대화에 필수적인 요소로 여겨집니다. 지속적인 성공을 위해서는 다음과 같은 사항들이 중요하게 고려되어야 합니다

표준 및 상호 운용성에 집중

상호 운용성을 확보하고 종속성을 방지하려면 개방형 표준의 수립 및 시행이 매우 중요합니다.

유럽 ​​협력 강화

규모의 경제를 달성하고 시장 분열을 방지하기 위해서는 유럽 차원의 공조된 조치(예: 공동 선언 클라우드 또는 IPCEI-CIS 프로젝트)가 필수적입니다.

실용적인 접근 방식

의존성은 점진적으로 줄여나가야 합니다. 이를 위해서는 외부 혁신을 완전히 포기하지 않으면서도 오픈 소스 및 암호화와 같은 기술적 보안 조치를 활용해야 합니다.

지역 생태계 강화

독일의 데이터센터 운영을 위한 기본 여건(에너지 가격, 인허가 절차)을 개선해야 합니다. 스타트업 지원과 연구 개발 투자 또한 중요합니다.

클라우드 독립성을 확보하는 것은 상당한 노력과 지속적인 투자가 필요한 장기적인 과제라는 점이 분명해지고 있습니다. 미국 하이퍼스케일러의 선두 자리를 따라잡고, 기존 IT 관행을 바꾸고, 경쟁력 있는 유럽 생태계(공급업체, 숙련된 인력, 표준)를 구축하고, 복잡한 정책 문제를 해결하는 것은 단기간에 이루어질 수 있는 일이 아닙니다. 오히려 디지털 역량을 강화하고, 오픈소스 문화를 육성하며, 입법 기간 전반에 걸쳐 주권 지향적인 정책을 일관되게 시행하는 세대적인 과제입니다. Gaia-X와 SCS 같은 이니셔티브는 중요한 토대를 마련했지만, 그 완전한 효과는 수년 또는 수십 년에 걸쳐 나타날 가능성이 높습니다. 따라서 독일의 전략을 평가할 때는 장기적인 관점이 필요합니다. 단기적인 시장 점유율 변화는 미미할 것으로 예상됩니다. 주요 진척 지표는 표준(C5, SCS) 채택, (틈새 시장을 포함한) 실행 가능한 유럽 공급업체 생태계의 성장, DVC의 성공적인 구현, 그리고 효과적인 출구 전략을 포함하여 공공 부문이 클라우드 의존성을 전략적으로 관리할 수 있는 능력을 입증하는 것입니다.

전략적 권고 사항

독일 전략과 진전의 종합

독일은 클라우드 부문에서 디지털 주권을 강화하기 위한 명확한 전략적 목표를 추구하고 있습니다. 이는 특히 클라우드법(CLOUD Act), 벤더 종속, 보안 문제 등을 고려할 때 미국 하이퍼스케일러에 대한 의존의 위험성을 인식한 데 따른 것입니다. 독일이 선택한 접근 방식은 실용적이고 다각적입니다. 멀티 클라우드 전략을 통해 유연성을 확보하는 동시에, 핵심 고객인 정부는 EVB-IT 클라우드 및 C5 인증으로 뒷받침되는 맞춤형 조달 정책을 통해 국내 및 유럽 공급업체를 육성하고자 합니다. DVC 및 Delos Cloud와 같은 프로젝트는 공공 행정 현대화와 주권 목표를 연계하는 것을 목표로 합니다. 유럽 차원에서 독일은 하이퍼스케일러 경쟁업체를 목표로 시작했지만 표준화 프레임워크로 발전할 가능성이 있는 Gaia-X와, 상호 운용 가능한 클라우드를 위한 오픈 소스 기반을 구축하는 보다 구체적인 기술 프로젝트인 Sovereign Cloud Stack(SCS)과 같은 이니셔티브에 집중하고 있습니다.

이러한 노력에도 불구하고 독일 클라우드 시장은 여전히 ​​미국 업체들이 장악하고 있습니다. 하지만 BSI C5와 같은 표준이 정립되고, 유럽 업체들이 특화된 자체 클라우드 서비스를 개발하며, SCS가 유망한 기술적 대안으로 부상하는 등 진전은 분명히 나타나고 있습니다. 그럼에도 불구하고 완전한 디지털 독립은 여전히 ​​요원한 목표입니다. 확장성, 비용, 인력 부족, 기술적 복잡성과 관련된 과제는 상당합니다. 성공은 전략적 목표를 조달 관행으로 일관되게 전환하고 유럽의 대안을 지속적으로 강화하는 데 달려 있습니다.

정책 및 산업 부문에 대한 권고 사항

분석 결과를 바탕으로 다음과 같은 권고사항을 도출할 수 있습니다

주권을 명확하게 정의하고 실현한다

조달 결정의 기반이 되기 위해서는 명확하고, 단계별로 구분되며, 측정 가능한 디지털 주권 정의가 필요합니다. 주권은 기술적, 운영적, 법적 차원에서 구체적으로 무엇을 의미하며, 어떤 수준이 허용될 수 있을까요?

조달권을 일관되게 활용하십시오

EVB-IT 클라우드 가이드라인은 일관되게 적용되어야 하며, 필요한 경우 오픈소스 소프트웨어(OSS) 솔루션 선호와 관련하여 강화되어야 합니다. DVC 포털은 국가 및 유럽 차원의 솔루션을 널리 알리고 조달을 용이하게 하는 데 효과적으로 활용되어야 합니다. 입찰 절차는 기존 하이퍼스케일러에 의도치 않게 유리하게 작용하지 않도록 면밀히 검토해야 합니다.

SCS 및 오픈 소스에 투자하기

국가 주도형 클라우드 스택은 공공 부문 프로젝트(DVC, 연방 클라우드 개발)에서 적극적으로 홍보되고 활용되어야 합니다. 오픈 소스 소프트웨어(OSS) 조달을 가로막는 기존의 장벽을 파악하고 제거해야 합니다. 국가 주도형 클라우드 솔루션과 관련된 오픈 소스 구성 요소의 개발 및 유지 관리에 대한 재정적 지원이 이루어져야 합니다.

유럽 ​​생태계 증진

IPCEI-CIS와 같은 유럽 협력 프로젝트에 대한 지원은 지속되어야 합니다. 독일의 데이터센터 운영자를 위한 환경(에너지 비용, 허가 절차)을 개선해야 합니다. 클라우드 네이티브 스타트업과 중소기업에 대한 맞춤형 지원이 필요합니다. 클라우드 전문가 양성 및 재교육에 대한 투자는 필수적입니다.

Gaia-X 초점

Gaia-X 프로젝트는 하이퍼스케일러와의 직접적인 경쟁보다는 실질적인 표준 개발 및 확립, 데이터 공간 활성화, 상호 운용성 확보에 집중해야 합니다. 투명성과 명확한 거버넌스는 신뢰를 회복하고 비판에 대응하는 데 매우 중요합니다.

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투명성과 모니터링을 개선합니다

공공 부문의 클라우드 사용 현황 데이터(다양한 공급업체의 시장 점유율, 오픈소스 소프트웨어와 독점 솔루션의 비용 등)는 정기적으로 공개되어야 합니다. DVC 및 Delos와 같은 주요 프로젝트의 진행 상황과 주권 확보 조치의 효과성은 투명하게 공개되고 지속적으로 모니터링되어야 합니다. 규정 준수 여부(예: Delos에 대한 BSI 요구사항)는 독립적인 기관에서 검증해야 합니다.

출구 전략을 개발하세요

비국가 또는 독점 플랫폼에서 실행되는 중요 애플리케이션의 경우, 선제적이고 구속력 있는 기술적 및 조직적 종료 전략을 계획하고 준비해야 합니다. 이는 위험 관리의 핵심 요소이며 장기적인 운영 역량을 보장하는 데 필수적입니다.

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