글로벌 건설 기계 시장의 개발 : 포괄적 인 분석

글로벌 건설 기계 부문의 전략 및 시장 잠재력을 면밀히 살펴보십시오.

이 기사는 글로벌 건설 기계 시장에 대한 약간의 분석을 제공하고 규모, 성장 과정, 세분화, 주요 동인 (인프라 투자, 도시화, 기술 혁신), 중대한 도전 (규정, 공급망의 변동성), 지역 역학 및 경쟁 환경을 조사합니다. 시장은 상당하고 성장하여 상당한 변화를 겪고 있으며, 이는 지속 가능성 압력과 디지털화로 촉진됩니다.

시장 규모 및 성장의 합성

세계 시장 가치는 2023-2024 년에 1,50 억에서 250 억 사이의 영역으로 추정되었으며, 이로 인해 편차는 다른 소스의 다른 방법론과 시장 정의로 인한 것입니다. 예측은 평균 연간 성장률 (복합 연간 성장률, CAGR)으로 성장을 나타내며, 이는 일반적으로 2030 년대 초까지 3.5 %에서 8.5 % 사이입니다. 이는 잠재적 인 지역 경제 역풍에도 불구하고 일정한 확장을 나타냅니다.

지배적 인 트렌드 및 지역 리더십

세계의 인프라 개발과 빠른 도시화, 특히 아시아에서는 주요 수요 촉매제로 남아 있습니다. 중국과 인도가 이끄는 아시아 태평양은 가장 큰 지역 시장을 대표합니다. 전기 화 및 자동화/디지털화를 향한 기술 개발은 기계의 설계 및 작동을 재 설계합니다.

중요한 도전 및 전략적 명령

엄격한 배출 규정, 비용 및 배송 시간에 영향을 미치는 공급망의 지속적인 장애, 높은 초기 투자 비용 및 기술 장애물은 중요한 도전을 나타냅니다.

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글로벌 건설 기계 시장 개요

건설 기계에는 건설, 철거, 인프라 개발, 광업 및 재료 봉투의 특정 작업을 위해 설계된 광범위한 특수 중장기가 포함됩니다. 여기에는 굴삭기, 로더 (전면 로더, 굴삭기 로더, 소형 로더), 플래너주의 (듀저), 그레이드, 크레인, 덤프 트럭, 압축기, 완성 및 콘크리트 믹서가 포함됩니다. 이 기계는 수동 작업 또는 표준 도구를 훨씬 뛰어 넘는 효율성과 크기를 가능하게합니다.

시장 제한

이 분석은 주로 새로운 장비 판매에서 생성 된 글로벌 시장 가치에 중점을 둡니다. 그러나 서비스 부문 (수리, 유지 보수, 예비 부품, 교육, 원격 제자 데이터)의 중요성이 커지는 것뿐만 아니라 임대 시장의 상호 직접 및 상당한 규모를 인식합니다. 시장은 광범위한 경제 활동과 인프라 투자 수준의 중요한 지표 역할을합니다.

분석 도구로서의 분할

시장 세분화에는 일반적인 특성에 기초하여 전체 시장의 더 작고 균질 한 그룹으로의 분포가 포함됩니다. 이를 통해 다양한 고객 그룹, 제품 카테고리, 응용 프로그램 또는 지역 내에서 다양한 요구와 트렌드를 이해함으로써 대상 분석 및 전략 개발이 가능합니다. 따라서 세분화는 글로벌 시장의 복잡성에 대처하고 효과적인 시장 처리 전략을 정의하는 기본 도구입니다.

현재 시장 규모와 역사적 성장 구조

시장의 정량화 : 글로벌 건설 기계 시장 규모에 대한 최신 추정치는 2023-2024 년 동안 상당한 변동과 약 1,500 억 달러에서 2,500 억 달러 사이입니다. 이에 대한 예는 2023 년 1,57 억 달러, 1,559 억 달러, 1,500 억 달러, 1,111 억 달러, 2 억 2 천만 달러, 2064 억 달러, USD 및 2085 억 USD와 같은 2023 년의 추정치입니다. 2024 년에 1,450 억 달러, 1,45 억 달러, 1,410 억 달러, 1,750 억 달러, 1,750 억 달러, 2,28 억 달러, 2,19 억 달러, 최대 2,500 억 달러의 추정치. 이 대역폭은 방법론, 범위 (예 : 서비스 포함, 임대료) 및 각 인용 숫자의 기본 연도를 이해하는 데 중요한 필요성을 강조합니다.

역사적 맥락 : 시장은주기적인 변동에도 불구하고 지난 10 년 동안 상당한 성장을 보였습니다. 역사적 데이터 포인트 (예 : 2022 년 1,190 억 달러, 2021 년에 1950 억 달러)는 상승 추세를 나타냅니다. Covid 19 Pandemic은 초기 장애와 둔화를 일으켰지 만, 경제적 조치와 함께 후속 회복은 수요를 초래했으며 불확실성으로 인해 임대 추세를 가속화했을 가능성이 높았습니다.

최근의 성과 : 일반적인 성장 예측에도 불구하고, 최근의 일부 보고서에 따르면 2023 년의 최고 기록에 비해 특정 지역 (특히 유럽) 또는 2024 년 판매의 세계 냉각 또는 감소가 경제 상황과 금리에 대한 민감도를 나타냅니다.

등록 된 시장 규모 (때로는 2023/2024 년 추정치에 대한 1,000 억 달러가 넘는 차이)의 상당한 편차는 업계 분석 분야에서 표준화 된 시장 정의 및보고 방법론의 부족을 강조합니다. 기여에는 서비스 및 임대 소득의 통합 또는 제외, 장비 유형의 다양한 편집, 다양한 지리적 표지, 다양한 통화 감소 과정 및 보고서 업데이트의 주제가 포함됩니다. 절대 값을 직접 비교하는 것은 범위를 정규화하지 않고 문제가됩니다. 따라서이 보고서는 자체 명확한 정의 (예 : 새로운 장비 판매 가치)를 결정하고보고 된 숫자의 범위를 사용하여 방법 론적 모호성을 강조하는 동안 시장 규모를 설명합니다. 추세 (성장)는 절대 값보다 소스에서 더 일관성이 있습니다.

시장 예측 및 예상 성장 (CAGR 분석)

성장 원칙 : 예측에 따르면 일반적으로 시장 확장이 지속적으로 증가함에 따라 예측 CAGR은 2030-2034 년까지 약 3.0 %와 8.5 % 사이에서 크게 크게 나타납니다. 이는 시장 가치가 2030 년대 초까지 잠재적으로 280-350 억 달러에이를 수 있으며 일부 낙관적 예측은 4 천억 달러를 초과했습니다.

대역폭의 해석 : CAGR 예측의 차이는 성장 스트라이커 (인프라 지출, 기술 적응, 신흥 시장의 잠재력) 및 장애물 (경제 둔화, 규제 비용, 공급망의 위험, 높은 이자율) 사이의 전력 균형에 대한 다양한 관점을 반영합니다. 낙관적 예측 (예 : 6-8.5 %범위)은 아마도 APAC에서 기술 전환 (전기화) 및 지속적인 인프라 수요에 큰 중요성을 부여 할 수 있습니다. 보다 보수적 인 예측 (예 : 3-5 %범위)은 최신 시장 냉각, 경제적 불확실성 및 광범위한 기술 적응의 과제를 가중시킬 수 있습니다.

예측 CAGRS (3.0 % ~ 8.4 %)의 차이는 시장 불확실성과 중요한 추세의 다른 영향의 주요 지표입니다. 그것은 기술 혁신의 속도와 범위 (전기화/자동화)와 성숙한 시장에서 경제 제목 또는 채도를 보상하는 능력과 관련하여 분석가들 사이의 의견 불일치를 나타냅니다. 높은 CAGR은 기술과 임계 값 시장이 과제를 극복한다는 사실에 의존하는 반면, 낮은 CAGR은 비용, 규정 및 경제주기에 영향을받는보다 제한된 성장 경로를 손상시킬 수 있습니다. 시장의 실제 발전은이 범위의 어딘가에있을 수 있으며 정치적 결정, 기술 혁신 (특히 배터리 기술) 및 글로벌 경제 건강에 크게 의존합니다. 이 보고서는 기본 예측을 나타내야하지만 스펙트럼의 양쪽 끝에서 성장을 이끌어 낼 수있는 요인에 대해 논의합니다.

글로벌 건설 기계 시장 규모 및 예측 (Billion USD, CAGR)

건설 기계의 글로벌 시장 규모는 최근 몇 년 동안 강력하게 발전했으며 때로는 상당한 변동의 대상이되었습니다. 2021 년에 약 1,400 억 달러의 시장 가치가 기록되었고, 2022 년에는 1,190 억 달러로 크게 감소했습니다. 2023 년의 추정치는 151.6 ~ 2085 억 5 천만으로 충분했고 평균은 약 1,800 억 달러였습니다. 앞으로 몇 년 동안의 예측은 꾸준한 성장을 보인다. 2024 년에는 약 1,900 억 달러의 가치가 2025 년에 2 천억 달러, 2028 년까지 약 2,400 억 달러에 이르렀다. 2030 년에는 판매가 2032 년에 약 2,570 억 달러로 증가 할 것으로 예상된다. 3.0에서 8.5 %사이입니다. 이 데이터는 시장 개발의 불확실성과 장기 성장 역학을 모두 반영합니다.

참고 : 테이블의 값은 합성되고 둥글게됩니다. 실제 숫자는 소스와 방법론에 따라 크게 다릅니다.

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세그먼트에 따른 시장 분석

장비에 따르면

주요 범주 : 시장은 일반적으로 다음의 주요 범주로 나뉩니다. 지구 운동 기계 (시장의 기초 : 굴삭기, 로더, 플래너 캐터필라, 그레이드), 재료 취급 기계 (물류 및 건물 건설을위한 결정적 : 크레인, 지게차, 콘크리트 및 도로 건설 기계 (Compructure, Compructure, Compructure), Compructure (Compructure, Compructure : Compructure) 건설 현장 : Hollow-Up Ripper) 및 토목 공학 기계, Breaking 및 Sieve Systems와 같은 기타 특수 카테고리.

세그먼트 지배력 : 지구 운동 기계는 가치에 따라 가장 큰 세그먼트를 일관되게 나타내며 종종 시장의 약 50-60 %를 구성합니다. 굴삭기와 혐의는 종종 지구 운동 내에서 지배적 인 하위 범주로 강조됩니다. 한 출처는 2022 년에 지구 이동 기계의 비율을 63 %로 지정하고 2023 년의 다른 추정치는 53.3 %또는 52 %입니다.

성장 역학 : 지구 이동 기계는 점유율이 가장 크지 만, 가장 높은 CAGR은 종종 재료 처리 기계에 대해 예측됩니다. 이러한 성장은 산업화 증가, 고도로 개발 된 물류/창고가 필요한 전자 상거래의 상승, 대규모 인프라 프로젝트의 레버 솔루션에 대한 수요에 기인합니다. 콘크리트 및 도로 건설 기계는 또한 인프라 지출과 직접 관련된 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다.

어려운 대 콤팩트 : 무겁고 소형/조명 장비의 구별이 중요합니다. 소형 장비 (미니 굴삭기, 소형 로더, 소형 휠 로더 <100 HP)는 특히 선진국 (NA/유럽) 및 도시 환경에서 빠른 성장을 겪고 있습니다. 이것은 다양성, 기동성, 낮은 비용 및 전기 화에 의해 촉진됩니다.

시장은 가장 큰 부문 (지구 운동)이 가장 빠르게 성장하지 않을 수있는 패턴을 보여줍니다. 지구 운동의 크기는 크고 종종주기적인 프로젝트 (인프라, 광업)에 묶여 있습니다. 대조적으로, 재료 봉투의 높은 성장은보다 일정한 구조적 경향 (물류, 자동화, 산업 확장)과 관련이있는 것으로 보인다. 소형 장비의 빠른 성장은 또한 도시화, 소규모/전문 작업 요구 사항 및 전기화 노력의 초기 초점을 나타냅니다. 이것은 다른 세그먼트가 다른 경제 및 기술력에 의해 주도된다는 것을 의미합니다. 대규모 프로젝트는 총 부피 (지구 이동)를 결정하지만 전자 상거래 및 자동화와 같은 세속적 인 추세는 재료 봉투의 성장률을 촉진하고 도시화/전기 화가 소형 장비를 선호합니다. 따라서 시장 전략은 볼륨 리더십과 성장 리더십을 구별해야합니다. 현재 시장의 대부분을 구성하지 않더라도 틈새 시장의 기회가 있습니다.

신청 후

주요 응용 분야 : 수요를 유발하는 주요 응용 프로그램에는 인프라 개발 (거리, 교량, 공항, 공급 라인, 에너지 - 종종 가장 크거나 가장 빠른 재배라고 불림), 주택 건설 (주택 수요), 상업용 건물 (사무실, 소매), 산업 건물 (공동), 광업 및 자재 및 재료 및 자료 및 자료 및 자료 및 자료 및 자료 및 재료 및 재료가 포함됩니다.

지배적 인 응용 프로그램 : 출처는 인프라 나 주택이 가장 큰 비중을 유지하는지 여부에 동의하지 않습니다. 이것은 아마도 각 해의 지역과 경제 조건 (예 : 주 경제 프로그램 대 주택 시장주기)에 달려 있습니다. 지구 운동과 발굴 및 광업은 또한 근본적으로 넓은 응용 분야이며, 종종 최종 소비자 세그먼트 인프라 및 광업과 겹칩니다.

적용 후 성장 운전자 : 인프라 부문의 성장은 정부 지출 및 주요 프로젝트에 직접 구속됩니다. 주택의 성장은 도시화, 인구 증가 및 생활 공간의 경제성/수요와 관련이 있습니다. 생산 및 물류의 확장과 관련하여 산업 응용 프로그램이 강력하게 증가하고있을 것으로 예상됩니다. 리프팅 및 재료 엔벨로프는 응용 프로그램으로서 높은 성장 잠재력을 보여줍니다.

인프라 또는 주택이 지배적 인 응용 부문인지에 대한 모순 된 보고서는 장기 주 계획 (인프라) 및 단기 경제주기 (주택 건설)에 대한 시장의 민감도를 보여줍니다. 인프라 지출은 종종 기본 수요, 특히 개발 지역 (APAC)에서 기본 수요를 제공하는 반면, 주택 건설 활동은 금리와 소비 신탁, 특히 선진 시장 (NA/Europe)에 따라 더 많은 변동될 수 있습니다. 따라서 세그먼트 중 어느 것도 항상 보편적이지 않습니다. 두 영역 모두 매우 중요하며 지리와 경제 상황에 따라 상대적 규모가 이동할 수 있습니다.

드라이브 유형에 따라

드라이브 조경 : 시장은 내연 기관 (내연 기관, 얼음), 주로 디젤에 의해 압도적입니다. 이는 전력 밀도, 토크 특성, 확립 된 급유 인프라 및 무거운 하중에 적합한 성숙 때문입니다. 그러나 대체 구동 시스템은 중요하게 얻습니다 : 배터리 전기, 하이브리드 (디젤-전기) 및 압축/액화 천연 가스 (CNG/LNG) 또는 재생 가능한 천연 가스 (RNG).

시장 점유율 및 성장 : 디젤/아이스는 현재 가장 큰 점유율을 보유하고 있습니다. CAGR은 환경 규제, 지속 가능성 이니셔티브 및 운영 비용 절감 가능성에 의해 전기 드라이브에 대한 예측입니다. CNG/LNG/RNG는 또한 잠재적으로 가장 빠른 분석에서도 일부 분석에서 중요한 성장 분야로 언급되며, 특히 전기 화가 문제에 직면하는 더 큰 장치의 경우 디젤에 대한 더 깨끗한 연소 대안을 제공합니다. 하이브리드 기술은 중간 단계 역할을하며 순수한 얼음 드라이브에 비해 연료 절약을 제공합니다.

디젤로부터의 전환은 아마도 배터리 전기 드라이브에만 독점적으로 모 놀리 식 변화가 아닐 것이다. CNG/LNG/RNG 및 하이브리드 시스템과 같은 대체 연료는 특히 중증의 작업주기 및 배터리 범위, 충전 인프라 또는 전력 밀도가 계속 제한되는 응용 분야에서 중요한 병렬 경로를 나타냅니다. 이는 특정 장치 크기 및 응용 사례에 맞게 조정 된 드라이브 기술이 더 다양한 혼합 된 미래 시장을 나타냅니다. 시장의 탈탄화에는 아마도 디젤을 단일 대체하는 대신 몇 가지 기술 솔루션이 포함될 것입니다. OEM 전략은이 멀티 트랙 개발을 반영해야합니다.

추가 키 세그먼트

성능 클래스 후 : <100 HP, 101-200 HP, 201-400 HP,> 400 HP와 같은 세부 세그먼트. 하부 PS 세그먼트 (<100 HP 또는 101-200 HP)의 우위는 소형 및 중간 범위 장비의 양을 반영합니다.

최종 소비자/산업에 따르면 : 건설 및 인프라 (지배적), 광업, 석유 및 가스, 생산, 임업 및 농업, 공공 사업, 군사, 임대 회사, 건축 계약자, 정부. 상대적 의미는 건설 및 인프라 및 광업에 따라 다릅니다. 종종 가장 큰 수요입니다.

솔루션 유형에 따라 : 제품 대 서비스. 제품 (기계 판매)은 판매를 지배하지만 서비스 (유지 보수, 수리, 교육, 임대)는 더 높은 마진이나 CAGR로 증가합니다.

드라이브 유형 (기계식)에 따르면 : 유압 대 전기/하이브리드. 유압은 전통적이며 전기/하이브리드 드라이브는 최신 드라이브 시스템에 연결되어 있습니다.

모터 스커트에 따르면 : <5L, 5L-10L,> 10L. 성능 클래스 및 장치 크기와 관련이 있습니다.

장비 카테고리 후 : 어려운 대 소형/조명. 이 차이의 중요성을 강화합니다.

'제품'보다 잠재적으로 더 빠르게 성장하는 '서비스'세그먼트에 대한 명시 적 언급은 수명주기 가치로의 전환을 나타냅니다. OEM과 딜러는 특히 장비가보다 복잡하고 기술적으로 진보적이되기 때문에 유지 보수, 수리, 원격 데이터 서비스 및 운영자 교육의 판매가 증가 할 수 있습니다 (디지털화, 전기 화). 이는 또한 서비스 및 유지 보수가 번들로 제공되는 임대 시장의 성장과 관련이 있습니다. 비즈니스 모델은 순수한 기계 판매를 넘어 완전한 솔루션 제공 및 장비의 전체 ​​수명주기에 걸쳐 부가 가치를 발전시킬 수 있습니다. 서비스 섭취 원이 더 중요하며 주기적 장비에 비해 더 많은 안정적인 수입을 제공합니다.

시장 세분화 개요 (유형, 응용 프로그램, 지역 - 2023/2024에 따른 예상 비율/성장)

2023/2024의 시장 세분화 개요는 시장 점유율이 50-60 % 인 지구 운동 기계가 지배적 인 장비 부문을 나타냅니다. 굴삭기 및 요금으로 이끄는이 세그먼트는 매년 3.5 ~ 5.5 %증가합니다. 자재 취급 기계는 15-25 %를 차지하며 물류 및 산업 수요에 의해 6.0-8.5 %의 성장률로 잠재력이 가장 높습니다. 콘크리트 및 도로 건설 기계는 10-20 %의 시장 점유율에 도달하여 인프라 프로젝트에서 선호하며 4.5–6.5 % 증가합니다. 특히 북미와 유럽의 소형 장비는 빠른 성장 (5.5–7.5 %)을 기록합니다.

응용 프로그램에서 주 투자 및 도시화에 의해 주도되는 인프라와 주거 건설 프로젝트의 30 ~ 45 %가 제거됩니다. 산업 및 광업은 15-25 %를 만들고 채굴은 주기적입니다. 전기 드라이브 (연간 성장률이 20 %이상인)에 찬성하는 점유율이 감소하더라도 디젤로 강화 된 기계는 90 %이상을 계속 지배하고 있습니다. CNG, LNG, RNG 및 하이브리드와 같은 대체 드라이브도 증가합니다 (5.0–10.0 %).

지역은 특히 중국과 인도와 같은 강력한 시장을 통해 40 % 이상의 시장 점유율을 보유한 APAC (Asia-Pacific Area)입니다. 북미와 유럽은 각각 15-25 %를 따릅니다. 북미는 기술 갱신에 중점을두고 있지만, 유럽의 초점은 지속 가능성에 중점을두고 있습니다.

참고 : 비율과 CAGR은 다른 소스의 합성을 기반으로하고 설명하는 역할을하는 추정치입니다. 특정 정의 및보고 연도에 따라 다를 수 있습니다.

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중요한 시장 동인 및 기회

인프라 개발 및 정부 지출

이것은 건설 기계 시장의 주요 글로벌 드라이버로 널리 알려져 있습니다. 전 세계 정부는 경제 성장을 자극하고 도시화를 관리하며 삶의 질을 향상시키기 위해 기존 인프라의 새롭고 현대화에 큰 투자를합니다.

구체적인 예는 이러한 투자의 정도를 보여줍니다.

• 미국 : Infrastructure Act는 거리, 교량, 철도 경로 및 기타 운송 시스템의 갱신을 위해 약 1 조 달러를 제공합니다.
• 중국 : 국가 관리 인프라 프로젝트에는 도시 거리, 수도관 네트 및 대형 저수지를 포함한 약 1 조 달러가 포함됩니다. BRI (Belt and Road Initiative)는 또한 국내외 프로젝트를 자극합니다. 2035 년까지 중국은 70,000km의 높은 속도선 건설을 계획하고 있습니다.
• 인도 : 전국 고속도로 건설에 대한 상당한 투자 (목적지 : 2025 년까지 200,000km), 공항 확대 (목적지 : 220 공항), 물류 공원 및 철도 복도. Bengaluru-Chennai Expressway, Western Dedicated Freight Corridor 및 Mumbai Trans Harbor Link와 같은 특정 프로젝트가 예입니다. 최신 허가에는 Telangana의 농촌 도로 건설 및 현대화를위한 기금 (1,324km의 약 138 억 INR)과 Goa의 새로운 4 층 도로가 포함됩니다.
• 유럽 ​​: EU는 운송 인프라 프로젝트를위한 상당한 자금을 제공했습니다 (예 : 2022 년 135 개 프로젝트의 경우 54 억 달러 이상). 독일은 녹색 인프라와 건축 개조에 강력하게 투자합니다 (2024 년에 623 억 달러).
• 중동 : Neia 및 Saudi Arabia 's Vision 2030 및 New Istanbul Airport (USD 60 억 프로젝트)와 같은 메가 프로젝트는 수요가 증가하고 있습니다.

이 프로젝트는 발굴, 계획, 재료 운송 및 구조물 건설과 같은 작업을 위해 광범위한 건설 기계, 특히 지구 이동, 도로 건설 및 재료 취급 장치가 필요합니다. 재생 가능 에너지 (태양 및 풍력 발전 단지)에 대한 투자에는 토지 개발 및 설치를위한 중장비가 필요합니다. 공공-민간 파트너십 (ÖPP)은 대규모 인프라 프로젝트의 자금 조달 및 구현에 중요한 역할을합니다.

도시화 및 인구 증가

인구를 도시 지역으로 전 세계적으로 이전하는 것은 또 다른 기본 운전자입니다. 이 현상은 주거 및 상업용 부동산 (아파트, 사무실, 소매 공간)뿐만 아니라 운송 시스템, 수도 및 하수 시스템 및 에너지 공급과 같은 필요한 지원 도시 인프라에 대한 수요를 증가시킵니다.

아시아의 신흥 국가, 특히 중국과 인도의 도시화는 특히 두드러집니다. 예를 들어, 중국의 도시화 율은 1980 년 20 % 미만에 비해 2023 년 약 66.2 %에 도달했습니다. 2050 년에는 중국의 2 억 5 천 5 백만이 있고 인도는 4 억 6 천 6 백만 건의 추가 도시 거주자를 보유 할 것으로 예상됩니다. 인도의 도시 인구는 2000 년 27.7 %에서 2024 년 35.8 %로 증가했습니다.

이 개발은 다양한 건설 기계에 대한 수요를 유발합니다. 근접 도시 건설 현장에서의 작업에는 소형 기계가 종종 필요하며, 크레인, 로더 및 콘크리트 펌프는 고급 건물 및 기타 수직 인프라를 건설하려면 필요합니다. 인도의 "스마트 시티 미션 (Smart Cities Mission)"또는 전 세계적으로 유사한 프로그램과 같은 이니셔티브는 지속 가능한 건물, 지능형 도로 및 종종 개발 된 건설 기계가 필요한 통합 인프라 시스템의 건설을 포함하기 때문에 이러한 추세를 증가시킵니다.

기술 발전

기술 진보는 현대 건설 기계에 대한 수요를 유발하고 건설 현장의 효율성, 생산성, 보안 및 지속 가능성을 향상시키는 중요한 요소입니다.

중요한 기술 트렌드는 다음과 같습니다.

• 전기 화 및 대체 연료 : 섹션 7.1에 자세히 설명 된 바와 같이, 이것은 규정 및 지속 가능성 목표에 의해 주도되는 주요 추세입니다.
• 자동화 및 자율성 : 이것은 도저를위한 3D 계획 제어 및 자동 삽/쉴드 제어와 같은 보조 시스템에서 광업의 덤프 트럭과 같은 완전히 자율적 인 기계에 이르기까지 다양합니다. 이 기술은 특히 반복적이거나 위험한 작업에서 더 높은 생산성 (자율 트럭의 경우 +30%), 정밀 및 보안을 약속합니다.
• 디지털화 (IoT, Telematics, GPS) : 사물 인터넷 (IoT)을 통한 기계의 네트워킹을 통해 위치, 조건, 연료 소비 및 성능의 실시간 모니터링이 가능합니다. Telematics Systems는 전진 -보관 유지 보수 (예측 유지 보수)를위한 데이터를 제공하여 가동 중지 시간을 줄입니다. GPS 및 건물 정보 모델링 (BIM) 통합은 계획 및 실행 정확도를 향상시킵니다. 예를 들어 Hitachis Povite Mine 플랫폼이 있습니다.

이 기술의 장점은 다양한 운영 비용 (연료, 유지 보수), 보안 개선, 성능 향상 및 정밀도 및 숙련 된 근로자의 부족에 대응할 수있는 가능성과 같습니다.

교체 요구 및 함대 현대화

시장은 또한 건설 기계의 자연적인 교체주기에 의해 구동됩니다. 기계는 유지 보수 비용이 상승하고 효율성이 감소하는 경우에 따라 10 년에서 15 년 사이에 수명이 제한되어 있습니다. 이것은 교체 장치에 대한 지속적인 수요를 만듭니다.

조기 교체 또는 현대화를 촉진하는 요소도 있습니다.

• 생산성 향상 : 새로운 모델은 종종 더 높은 성능과 효율성을 제공합니다.
• 규제 압력 : 엄격한 배출 규정 (예 : EU 레벨 V, US EPA Tier 4)은 특정 시장이나 응용 프로그램에서 구식 또는 경쟁이 적은 경쟁력을 만듭니다.
• 기술 채택 : 향상된 유지 보수를위한 개선 된 연료 효율, 고급 유압 장치 또는 텔레매틱스 시스템과 같은 최신 기술에 대한 욕구는 회사가 함대를 업데이트하도록 동기를 부여합니다.
• 유지 보수 비용 : 오래된 기계 유지 보수 비용 증가로 인해 새로운 인수가 경제적으로 매력적입니다.

제조업체 (OEM)는 개선 된 기능으로 정기적으로 업데이트 된 모델을 출시하고 건설 회사가 함대를 갱신 할 인센티브를 창출함으로써 이러한 추세를 지원합니다. 한 가지 예는 'Make in India'이니셔티브 하에서 인도의 Kobelco의 SK80 굴삭기를 도입하는 것입니다.

임대 시장의 성장

추세가 증가하는 것은 구매에 비해 건설 기계의 임대료, 특히 중소 규모의 건설 회사의 선호도입니다. 건설 기계의 글로벌 임대 시장은 2023 년에 1,200 억 달러가 넘는 규모의 중요한 시장이며 CAGR은 6.0 %입니다.

이 추세의 동인은 다음과 같습니다.

• 높은 투자 비용 피 : 임대료는 비싼 기계 구매에 대한 대량의 자본 비용이 필요하지 않습니다.
• 유연성 : 프로젝트 요구 사항에 따라 회사는 기계를 임대하여 사용하지 않는 용량을 피할 수 있습니다.
• 현대 기술에 대한 액세스 : 임대료를 사용하면 부동산이없는 최신 및 기술 고급 장치에 액세스 할 수 있습니다.
• 불확실성 관리 : 경제적으로 불확실한시기 또는 변동하는 프로젝트 워크로드가 발생하면 임대료는 재무 위험을 줄입니다.

이 추세는 임대 회사가 함대를 확장하고 현대화하기 위해 새로운 장치를 지속적으로 구매해야하므로 건설 기계에 대한 전반적인 수요를 유발합니다.

언급 된 주요 동인은 서로 밀접하게 연결되어 있으며 서로를 강화합니다. 인프라 프로젝트는 종종 도시화 된 지역에서 이루어 지거나 연결합니다. 두 개발에는 더 많은 장비뿐만 아니라 더 나은 장비가 필요합니다. 특히 도시 또는 생태적으로 민감한 지역에서 기술적으로 진보적이며 엄격한 규정을 준수합니다. 이 압력은 노화 함대와 함께 교체 수요를 유발합니다. 새로운 진보적 인 장치에 대한 높은 비용과 유연성의 필요성은 임대 시장을 촉진합니다. 주 정치, 인구 통계 변화 및 기술 혁신이 수요 및 비즈니스 모델에 대한 수요 (부동산 대 임대)를 형성하는주기가 만들어집니다.

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시장 문제와 장애물

규제 압력 및 배출 표준

배출량 (예 : EU 레벨 V, US EPA Tier 4, China VI) 및 환경 영향 (소음, 온실 가스)에 관한 엄격한 규제는 업계에 중요한 과제를 나타냅니다. 이 표준은 대기 질을 개선하고 건축 부문의 기후 변화에 대한 기여를 줄이는 것을 목표로합니다.

효과는 다양합니다.

• 복잡성 및 비용 증가 : 규정 준수는 연구 및 개발에 대한 투자뿐만 아니라 선택적 촉매 감소 (SCR) 및 디젤 입자 필터 (DPF)와 같은 복잡한 배기 가스 후 치료 시스템의 사용이 필요합니다. 이것은 제조 비용과 잠재적으로 기계의 최종 고객 가격을 증가시킵니다.
• 기술 변화 : 규제 압력은 전기 드라이브 및 대체 연료와 같은 깨끗한 기술의 개발 및 도입을위한 주요 원인입니다. 동시에 제조업체 및 운영자의 규정 준수 부하도 작성됩니다.
• 시장 액세스 : 비준수 기계는 특정 지역의 시장에서 제외 할 수 있습니다.

공급망의 중단 및 비용 변동성

COVID-19 Pandemic 및 Megopolicical Stension에 대한 최근의 경험에 따르면 건설 기계와 그 구성 요소의 글로벌 공급망은 장애에 취약합니다.

그 결과는 멀리 퇴거입니다.

• 생산 중단 : 잠금 및 사회적 거리 조치로 인해 많은 제조업체가 생산을 일시적으로 중단하거나 강력하게 줄였습니다. 이는 최종 어셈블리와 구성 요소 공급 업체 모두에게 영향을 미쳤습니다.
• 구성 요소 및 재료 부족 : 반도체 칩과 같은 중요한 구성 요소 및 철강과 같은 원료와 같은 중요한 구성 요소에는 생산을 더욱 방해했습니다.
• 물류 부족 : 과부하 된 포트, 컨테이너 부족 및 도로화물 트래픽에서 운전자 부족으로 인해 원료, 부품 및 완성 된 기계를 운송 할 때 상당한 지연이 발생했습니다. 예를 들어, 미국에서 운전자 부족은 80,000으로 추정되었습니다.
• 지역 부족 : 물류뿐만 아니라 제조 및 건설 현장 자체에서도 노동 부족으로 인해 상황이 강화되었습니다.

이 장애로 인해 비용이 크게 증가하고 예측할 수 없을 정도로 긴 배달 시간이 발생했습니다.

• 비용 증가 : 원료 (강철, 구리, 시멘트), 에너지 및 운송 (해상화물, 디젤)의 가격은 급격히 상승했습니다. 이는 건설 기계의 높은 가격에 반영되었으며, 매년 약 10 % 증가한 것으로보고되었습니다. 전체 건설 비용은 상당히 상승했습니다.
• 확장 된 배송 시간 : 주문에서 새로운 기계 및 예비 부품의 배송까지의 시간은 부분적으로 두 배 이상으로 극적으로 확장되었습니다. 새로운 기계의 경우 8 개월 이상, 전기 스위치 기어와 같은 특정 구성 요소의 경우 최대 1 년을 당기는 것이 표준이되었습니다.

이 상황은 건설 회사에 심각한 영향을 미쳤습니다. 어려운 프로젝트 계획 및 계산, 예산 초과, 프로젝트 지연 및 극단적 인 경우 프로젝트를 연기하거나 취소해야 할 필요성조차도 심각한 영향을 미쳤습니다.

최근 사건에 의해 유발되었지만 공급망의 과제는 장기적인 구조적 변화 일 수 있습니다. 변동성 증가, 지역화 압력 및 더 큰 탄력성의 필요성이 너무 단단히 고정되어 있습니다. 이로 인해 OEM 및 건설 회사, 조달 전략 및 재고 관리 (순수한 방식)가 전 세계 무역 패턴 및 비용 구조에 영구적으로 영향을 줄 수있는 현지 공급 업체를 재고하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 산업은 탄혈 이전의 시대를 특징 짓는 순수한 비용 최적화를 희생하여 탄력성과 위험 최소화 방향으로 근본적으로 교정 될 가능성이 높습니다.

높은 초기 투자 비용

대형 건설 기계의 구매에는 상당한 자본 투자가 필요합니다. 이는 특히 중소 규모의 건설 회사의 진입 장벽을 나타냅니다. 높은 비용은 대형 전기 기계와 같은 새롭고 비싼 기술의 도입을 늦출 수 있으며 임대 시장의 성장의 주요 원인으로, 재산에 대한 저렴한 대안을 제공합니다.

기술 장애물

진보에도 불구하고, 특히 전기 화에는 여전히 기술적 인 과제가 있습니다.

• 배터리 기술 : 배터리 용량이 제한되어 있으며 범위/기간, 장기로드 시간, 심각한 부하 및 까다로운 작업, 높은 배터리 비용 및 수명에 대한 질문에 대한 우려는 중심 장애물입니다.
• 충전 인프라 : 건설 현장에서 강력한 충전소의 가용성 및 표준화는 아직 전반적으로 제공되지 않았습니다.
• 사이버 보안 : 기계의 디지털화 및 네트워킹이 증가함에 따라 작동을 방해하거나 민감한 데이터를 손상시킬 수있는 사이버 공격의 위험이 있습니다.

숙련된 인력 부족

광범위한 문제는 자격을 갖춘 기계 운영자와 유지 보수 기술자가 부족하다는 것입니다. 이것은 노후화 인력 (미국 건설 노동자의 약 20 %가 55 세 이상)에 의해 강화되고 젊은 인재를 모집하는 데 어려움이 있습니다. 전문가의 부족은 장비의 효과적인 사용, 운영 비용 증가 (높은 임금) 및 느린 프로젝트를 제한 할 수 있습니다. 그러나이 결핍은 또한 보상 메커니즘으로서 자동화 솔루션에 대한 수요를 촉진 할 수 있습니다.

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지역 시장 분석

아시아 태평양 (APAC)

시장 위치 : APAC는 건설 기계에서 가장 큰 지역 시장에 의심되지 않았으며 지속적으로 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이는 종종 40 % 이상으로 추정됩니다 (예 : 2023 년 41.65 %, 2023 년 43.3 %, 2023 년 44.3 %, 2030 년 45 %, 2023 년 45 %). 또한이 지역은 CAGR이 가장 높을 것으로 예상됩니다.

KLISTELLADE : 중국은이 지역과 글로벌에서 가장 큰 단일 시장입니다. 인도는 광범위한 인프라 및 건설 프로젝트에 의해 빠른 성장을 보여줍니다. 다른 중요한 시장은 일본, 한국 및 동남아시아 국가입니다.

운전자 : 성장은 빠른 도시화 및 산업화, 대규모 주 및 인프라 (운송 네트워크, 에너지, 스마트 도시, BRI), 강력한 인구 성장 및 상당한 광업 활동에 의해 구동됩니다.

OEM 활동 : 글로벌 제조업체의 강력한 존재 외에도 강력한 현지 기업 (예 : XCMG, Sany, 중국의 Zoomlion)이 있으며, 이는 전 세계적으로 점점 더 작용하고 있습니다. 중국은 건설 기계의 중요한 수출국입니다.

북아메리카

시장 위치 : 성숙하지만 매우 크고 중요한 시장. 시장 점유율의 추정치는 다양합니다. 역사적으로 종종 17-20 %, 그러나 소식통은 2022 년에 45.77 %의 지배력을 주장했으며, 이는 특정 방법론이나 이상을 나타낼 수 있습니다. 15-25% 범위의 점유율은 더 그럴듯 해 보입니다.

지식 국가 : 미국은이 지역을 분명히 지배합니다 (2023 년 약 80 % 점유율). 캐나다는 또한 중요한 시장입니다.

운전자 : 미국 인프라 패키지와 같은 정부 프로그램의 지원을받는 노후화 인프라의 갱신은 수요를 유발합니다. 주택 및 상업용 건물, 소형 기계의 확산 증가 및 자동화 및 전기와 같은 새로운 기술의 도입은 다른 중요한 요소입니다. 광업과 에너지 부문 (재생 가능 포함)도 역할을합니다.

도전 과제 :이자 증가로 인한 둔화 가능성과 기존 인프라에 대한 광범위한 수리가 필요하면 성장을 약화시킬 수 있습니다.

유럽

시장 위치 : 또 다른 성숙하지만 강력한 시장. 시장 점유율은 일반적으로 15-25%입니다.

지식 국가 : 독일, 영국, 프랑스, ​​이탈리아 및 스페인이 주요 시장입니다.

운전자 : 인프라 투자, 지속 가능성 및 엄격한 배출 규정에 중점을두면 전기 및 청정 기계에 대한 수요가 촉진됩니다. 리노베이션 및 유지 보수 작업도 중요합니다. 소형 기계에 대한 수요는 높습니다.

도전 과제 : 최신 보고서에 따르면 2023/2024 년 (독일 2024 년 -21%, 유럽 2024 년 -19%, -2.4% 건설 활동 Eurozone 2024)의 상당한 시장 수축이 나타납니다. 경제적 역풍, 높은 금리, 숙련 된 노동자 부족 및 지정 학적 긴장의 영향은 시장에 부담을 주었다. Cece에 따르면, 2023 년 말부터 2024 년 초에 업계의 분위기는 비관적이었다. 2024 년에는 건설 공사 감소가 2025 년까지 회복 될 것으로 예상된다.

라틴 아메리카 (Latam)

시장 위치 : 더 작은 기준에 따라 상당한 성장 잠재력을 가진 임계 값 시장.

지식 국가 : 브라질과 멕시코 (가장 빠르게 성장하는 국가로서의 보고서에서)는 가장 큰 시장입니다.

운전자 : 인프라 개발, 도시화 및 광업 활동이 주요 성장 엔진입니다.

중동 및 아프리카 (MEA)

시장 위치 : 성장은 특정 주요 프로젝트와 경제 다각화 노력에 의해 강력하게 결정됩니다. 소식통은 MEA가 시장을 지배 할 것이라고 예측하지만, 이는 APAC의 일반적인 평가와 주요 지역으로 모순되며 특정 세분화 또는 예측 기간으로 인한 것일 수 있습니다.

주요 영역 : GCC 국가 (특히 사우디 아라비아 및 VAE)는 메가 프로젝트 (Neom, Vision 2030) 및 인프라, 관광 및 에너지에 대한 투자로 인해 핵심이 중요합니다.

운전자 : 높은 주 인프라 지출, 석유 및 가스 부문의 활동 및 채굴 구동 수요.

글로벌 시장은 균질 한 블록이 아니지만 역학이 매우 다른 지역으로 구성됩니다. APAC는 대규모 스케일 개발로 인해 성장을 이끌고 있습니다. 북미는 갱신 및 기술 적응에 중점을 둡니다. 유럽은 지속 가능성에 중요성을 부여하고 경제적 인 역풍으로 싸운다. 라틴 아메리카와 MEA는 종종 특정 프로젝트 나 원료 부문에 묶인 성장 분출물을 제공합니다. 전기 화 또는 공급망 문제와 같은 글로벌 트렌드는 지역 우선 순위, 경제 상황 및 규제 영역에 따라 나타납니다. 따라서 글로벌 전략은 각 주요 시장의 특정 조건에 제품 제공, 마케팅 및 투자를 조정하는 미묘한 지역 접근법이 필요합니다.

지역 시장 하이라이트 (크기/공유, CAGR, 키 드라이버)

지역 시장 하이라이트는 크기, 성장률 (CAGR) 및 주행 요인의 명백한 차이를 보여줍니다. 40 %이상의 시장 점유율로 이어지는 APAC 지역에서는 규제 다양성 및 지역 OEM을 통한 경쟁 성장과 같은 과제에도 불구하고 대규모 인프라 투자, 도시화 및 인구 증가는 개발을 주도하고 있습니다. 북미는 15-25 %의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 인프라 갱신, 안정적인 건설 및 기술 적응에 의해 지원되지만 높은 금리, 숙련 된 근로자 부족 및 경제 의존성으로 인해 둔화됩니다. 유럽은 지속 가능성, 리노베이션 및 소형 기계에 중점을 둔 비슷한 시장 규모와 성장률 (CAGR : 3.0–5.0 %)을 나누지만 경제 압력, 높은 에너지 비용 및 지정 학적 불확실성을 충족합니다. 시장 점유율이 5-10 %인 Latam은 인프라 요구 사항 및 원자재 부문의 혜택을 받지만 경제 변동성 및 금융 문제와 같은 문제에 직면 해 있습니다. 5-10 %의 MEA 지역은 메가 프로젝트, 석유 및 가스 부문뿐만 아니라 경제 다각화로 인해 지정 학적 위험, 원자재 가격 의존성 및 고르지 않은 개발로 어려움을 겪고 있습니다.

참고 : 비율과 CAGR은 다른 소스의 합성을 기반으로하고 설명하는 역할을하는 추정치입니다.

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기술 개발 : 전기 화 및 자동화

전기 건설 기계 상승

맥락 : 전기화 경향은 주로 엄격한 배출 규정, 회사 및 정부의 지속 가능성 목표, 연료 및 유지 보수를 절약함으로써 전체 운영 비용 (총 소유 비용, TCO)의 잠재력, 소음 감소의 장점 (도시 지역에서 중요)에 의해 주도됩니다. 주 인센티브와 보조금은 또한 시장 출시에서 촉진 역할을합니다.

현재 상태 : 빠르게 성장하는 부문이지만 전기 건설 기계는 현재 전체 시장의 작은 부분에 불과합니다. 이 기술은 미니 굴삭기 및 소형 로더와 같은 소형 기계에서 가장 널리 퍼져 있습니다. 이는 기술적 타당성 (낮은 에너지 요구 사항)과 방출 및 소음 자유가 특히 유리한 도시 건설 현장 또는 인테리어와 같은 일반적인 응용 분야에 적합하기 때문입니다.

주요 업체 및 모델 : 주요 OEM은 전기 기계의 개발 및 마케팅에 강력하게 투자합니다. 개척자와 그 모델의 예는 다음과 같습니다.

• Volvo CE : 개척자 중 하나로 간주되어 소형 기계를위한 디젤 드라이브를 설정할 수 있다고 발표했습니다. ECR25 전기 미니 굴삭기 및 L25 전기 휠 로더와 같은 모델을 제공합니다. 23 톤 EC230 전기 굴삭기로 중간 크기 클래스로의 단계를 감히했습니다. 파일럿 프로젝트는 배출량의 상당한 비용 절감 (64% 저렴한 CO2/시간) 및 운영 비용 (74% 저렴한 비용/시간)과 같은 비슷한 성능을 보여주었습니다.
• Caterpillar : 디젤 전기 도저 D7E와 함께 하이브리드 영역에서 활동했습니다. 이제 휠 로더 950 GC의 프로토 타입 및 전기 소형 굴삭기와 같은 순전히 전기 모델을 시장에 가져옵니다. 자율 채굴의 전문 지식을 사용하십시오.
• Komatsu : 2008 년 초, 최초의 하이브리드 유압 굴삭기가 도입되었습니다. 여러 전기 미니 굴삭기 (PC20E, PC26E, PC33E)를 제공하며 마이크로 굴삭기 (Honda와 함께)를위한 파트너십이 있습니다. 또한 13 톤 전기 자동차 PC138E-11과 같은 더 큰 모델도 개발합니다. 재생 브레이크 시스템을 갖춘 45 톤 마이닝 트럭 인“Elektro Dumper”(Edumper)는 무거운 하중 범위의 혁신의 예입니다.
• JCB : 19C-1E를 가진 표준 전기 미니 굴삭기의 첫 번째 제공자 중 하나였습니다.
• LIEBHERR : LR 1200.1을 사용하면 최초의 배터리 운영 애벌레 크레인이 개발되었습니다.
• 기타 : 사례 건설 장비는 최초의 완전 전기 굴삭기 로더를 580 eV로 제시했습니다. XCMG, Liugong 및 Sany와 같은 중국 제조업체도 전기 부문에서 활성화되어 있습니다.

도전 과제 : 특히 더 큰 기계의 광범위한 소개는 기술 장애물로 인해 느려집니다. 배터리 용량 제한된 배터리 용량은 디젤 머신 (부하당 4-5 시간), 건설 현장의 효율적인 충전 인프라, 배터리의 높은 획득 비용 및 수명 조건에 대한 우려가 필요합니다.

전망 : 전기 건설 기계의 세그먼트는 소형 기계가 이끄는 계속 강하게 성장할 것으로 예상됩니다. 더 큰 클래스로의 확장은 배터리 기술 (에너지 밀도, 비용, 수명)의 진행과 충전 인프라 확장에 결정적으로 달라집니다. 하이브리드 솔루션은 중요한 교량 기술로 사용될 수 있습니다.

자동화 및 디지털화 추세

운전자 : 건설 기계 부문의 자동화 및 디지털화가 증가하는 것은 생산성, 효율성, 정밀도 및 보안을 높이기 위해 노력하고 있으며 숙련 된 근로자의 지속적인 부족으로 인해 구동됩니다.

주요 기술 :

• 자동화/자율성 : 여기에는 인간 운전자없이 작동 할 수있는 완전히 자율적 인 기계까지 건설 계획을 따를 수 있도록 방패 또는 삽을 자동으로 조정하는 기계 제어 (등급 제어)와 같은 운전자 지원 시스템이 포함됩니다. 자율 덤프 트럭은 채굴에 설립되었으며 현재 건설에도 사용됩니다. 자율 굴삭기와 도저는 개발 또는 테스트 중입니다. Caterpillar의 자율 트럭 함대와 Comats“IMC)가 그 예입니다.
• 연결 및 데이터 (IoT/Telematics) : 기계에는 센서가 장착되어 있으며 사물 인터넷 (IoT)을 통해 네트워크가 있습니다. 이를 통해 위치, 작동 시간, 연료 소비, 엔진 조건 및 오류 메시지와 같은 기계 데이터의 실시간 모니터링이 가능합니다. 이 데이터는 차량 관리, 기계 사용 최적화 및 예측 유지 보수 (예측 유지 보수)의 기초를 형성하여 계획되지 않은 다운 타임을 최소화합니다. Hitachis Fovite Mine은 그러한 플랫폼의 예입니다.
• 디지털 통합 : 빌딩 정보 모델링 (BIM), 차량 관리 소프트웨어 및 디지털 쌍둥이와 같은 중요한 시스템과 기계 데이터를 통합하면 더 나은 프로젝트 계획, 제어 및 문서가 가능합니다.

장점 : 인적 오류가 적거나 위험한 지역에서 사람들의 제거로 인해 최적화 된 작업 프로세스, 다운 타임 감소, 보안 증가, 계획 및 실행 품질 향상.

과제 : 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 높은 구현 비용, 데이터 분석 및 시스템 관리를위한 자격을 갖춘 직원의 필요성, 데이터 보안 및 사이버 위험에 대한 우려, 다양한 시스템 통합의 복잡성 및 자율 운영을위한 규제 프레임 워크 조건.

전기 화 및 자동화/디지털화는 고립 된 추세가 아니라 점점 더 전환되고 있습니다. 전기 드라이브는 더 좋고 정확한 제어 성을 제공하여 자동화 된 기능을보다 쉽게 ​​할 수 있습니다. 디지털 플랫폼 (Telematics, IoT)은 전기 함대 관리 (충전 상태, 배터리 상태) 및 전기 및 자율 기계의 성능을 최적화하는 데 필수적입니다. 자율 작업은 센서, 데이터 처리 및 연결 - 디지털화의 핵심 구성 요소를 기반으로합니다. 이러한 기술은 서로를 강화합니다. 한 영역에서 진행하면 종종 다른 영역에서 발전을 가능하게하거나 향상시킵니다. 따라서 "미래"건설 기계는 아마도 전기적으로, 네트워크 및 자동화 될 것이며, 이는 전체적인 기술 변화 일 것입니다. 통합 솔루션을 개발하는 OEM은 아마도 경쟁 우위를 가질 것입니다.

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경쟁 환경

중요한 글로벌 제조업체

글로벌 건설 기계 시장은 다수의 다국적 기업이 지배하고 있지만 강력한 지역 행위자와 틈새 전문가도 있습니다. 언급 된 주요 선수는 다음과 같습니다.

• Caterpillar Inc. (미국) - 건설 및 광업 중에 광범위한 포트폴리오를 보유한 세계 시장 리더, 북미의 강력한 기술 (자율성, 디지털화)에 중점을 둡니다.
• Komatsu Ltd. (일본)- 아시아에서 강력한 두 번째로 큰 글로벌 플레이어, 하이브리드 및 스마트 건설 기술의 개척자.
• Volvo Construction Equipment (Volvo CE) (스웨덴) - Volvo Group의 일부, 특히 유럽에서 강력한 소형 기계의 지속 가능성 및 전기 화에 중점을 둡니다.
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (일본) - 굴삭기, 강력한 글로벌 존재로 유명합니다.
• Liebherr Group (스위스/독일)-전역 포트폴리오, 크레인 및 광업 장비, 기술에 중점을 둔 가족 사업.
• Deere & Company (John Deere) (미국) - 북아메리카의 강력한, 전 세계적으로 확장되었으며 농업 기계로 유명하지만 건설에서도 중요합니다.
• CNH Industrial NV (영국/이탈리아) (브랜드 : Case, New Holland) - 광범위한 포트폴리오, 글로벌 존재.
• Sany Group (China) - 전 세계적으로 급속히 증가하는 중국 제조업체 중 하나.
• XCMG Group (중국) - 중국의 주요 제조업체, APAC의 강력한 위치 및 전 세계적으로 확장됩니다.
• HD 현대 인프라 코어 / 개발 (이전 Doosan) (한국) - 중요한 글로벌 플레이어.
• JC Bamford Excavators Ltd. (JCB) (UK)-굴삭기 로더, 텔레스코픽 로더 및 점점 더 전기 모델로 유명합니다.
• Kubota Corporation (일본) - 소형 기계를 선도합니다.
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (중국) - 세계 야망을 가진 또 다른 위대한 중국 제조업체.
• Terex Corporation (미국) - 재료 봉투 및 높이 액세스 기술에 중점을 둡니다.
• Manitou BF SA (프랑스) - 재료 처리 전문가, 특히 텔레스코픽 로더.
• WACKER NEUSON SE (독일) - 소형 기계와 경공 건축 장비가 강합니다.

경쟁은 제품 혁신 (특히 효율성, 지속 가능성 및 디지털화의 경우), 지리적 확장, 전략적 파트너십 및 고객 요구 및 애프터 마켓 서비스에 중점을두고 있습니다.

시장 점유율 분석

데이터 상황이 일관되지 않으며 종종 보고서 제공 업체가 자세히 게시하지 않기 때문에 글로벌 시장 점유율의 정확한 결정은 어렵습니다. 그러나 사용 가능한 데이터 포인트 및 추정치는 다음과 같은 경향을 나타냅니다.

• Caterpillar와 Komatsu는 일반적으로 전 세계적으로 가장 큰 두 선수로 간주됩니다.
• 한 소식통은 Komatsu, XCMG 및 Caterpillar가 2023 년에 28 % 이상의 시장 점유율을 보유하고 있다고 말합니다.
• 임대 시장에서 최고 플레이어 (지정되지 않은 번호)는 전체 시장의 약 45-50 %를 구성해야합니다.
• Case India는 2022 년까지 인도의 굴삭기 로더에 대해 7 %의 시장 점유율에 도달했습니다.
• 일부 시장 보고서 (예 : 마케팅 및 샌드마켓)에는 특정 연도에 대한보다 자세한 시장 점유율 분석이 포함되어 있습니다.

시장 점유율에 영향을 미치는 요인은 제품 포트폴리오의 폭과 깊이, 기술 리더십 (예 : 전기 화 또는 자율성의 경우 글로벌 판매 및 서비스 네트워크의 강점, 지역의 존재 및 시장 침투 및 가격 및 금융 제안입니다.

Caterpillar와 Komatsu는 종종 세계 최고의 플레이어로 간주되지만 경쟁 환경은 역동적입니다. 볼륨 세그먼트 및 임계 값이 특히 강한 Sany, XCMG 및 Zoomlion과 같은 중국 제조업체의 부상은 확립 된 순서에 도전합니다. Volvo의 일관된 전기 화 또는 Komatsu 및 Caterpillar의 자동화 노력과 같은 다른 행위자들의 전략적 이니셔티브는 시장 점유율이 정적이 아님을 나타냅니다. 지역 강점 (예 : APAC의 중국 배우) 및 기술 변화는 미래의 새로운 방향으로 이어질 수 있습니다. 따라서 시장 점유율 분석은 고정 된 계층 구조를 가정하는 대신 지역적 차이와 진행중인 기술 및 전략적 변화의 잠재적 영향을 고려해야합니다.

최근 개발

경쟁 업체는 시장 위치를 ​​강화하고 변화하는 시장 요구 사항에 대응하는 데 매우 적극적입니다. 가장 중요한 전략 활동은 다음과 같습니다.

• 제품 출시 : 새로운 모델, 특히 전기 또는 대체 드라이브와 고급 디지털 및 자율적 기능이있는 모델의 도입에 중점을 둡니다. 예는 볼보와 코마츠 또는 애벌레 자율성의 새로운 전기 침략입니다.
• 파트너십 및 인수 : 회사는 전략적 제휴를 시작하거나 경쟁 업체를 통해 기술을 습득하거나 포트폴리오를 확장하거나 시장 접근을 유치합니다. 한 가지 예는 Ammann Group의 Volvo CE의 ABG 완성 사업을 인수하는 것입니다. 지역의 입지를 강화하기 위해 딜러와의 파트너십도 일반적입니다.
• 지리적 확장 : 영업 및 서비스 네트워크에 투자하여 새로운 시장의 개발 또는 기존 지역의 존재를 강화합니다.
• 디지털 서비스에 중점을 둡니다. 텔레매틱스 플랫폼의 개발 및 마케팅, 차량 관리를위한 소프트웨어 솔루션 및 전진하는 유지 보수 및 BIM과의 통합.

중요한 글로벌 건설 기계 제조업체

중요한 글로벌 건설 기계 제조업체는 건설 및 광업 산업에서 중심적인 역할을합니다. 미국의 Caterpillar Inc.는 지구 운동, 광업, 엔진 및 발전기 분야의 리더로 기술 리더십, 전기 화 및 강력한 글로벌 네트워크에 중점을두고 있습니다. Komatsu Ltd. Japan은“스마트 건설”, 미니 및 중간 기계의 전기 화뿐만 아니라 하이브리드 기술 및 아시아의 강력한 시장 존재와 같은 이니셔티브를 갖춘 지구 운동, 광업 및 산림 기계에 중점을 둡니다. 스웨덴의 볼보 건설 장비는 특히 소형 기계에서 전기화의 선구자이며 지속 가능성, 보안 및 자율 개념에 매우 중요합니다. 중국의 Sany Group은 빠른 글로벌 성장, 중국의 강력한 위치 및 광범위한 가격 대응 제품 포트폴리오로 특징 지어집니다. 중국 출신의 XCMG 그룹은 국제적으로 확장하고 있으며 광범위한 제품을 제공하는 반면 중국 시장의 주요 선수로 간주됩니다.

스위스에 본사를 둔 Liebherr Group은 유럽의 기술 혁신, 광범위한 다양 화 및 강력한 존재를 가진 크레인, 지구 운동, 광업 및 콘크리트에 중점을 둡니다. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 일본의 발굴 자, 디지털화 및 글로벌 존재, 특히 공물과 같은 시스템을 통해 전문 지식으로 유명합니다. 미국의 Deere & Company (John Deere)는 북미에서 강력한 시장 위치를 ​​차지하고 있으며 기술 통합에 의존하며 건설 부문을 집중적으로 개방합니다. Case 및 New Holland와 같은 브랜드를 포함하는 CNH Industrial NV는 광범위한 포트폴리오, 전기화 이니셔티브 및 글로벌 도달 범위를 갖춘 건축 및 농업 기계를 제공합니다. 이전에 Doosan이자 현재 개발자 브랜드 아래 HD 현대 인프라 코어는 기술과 글로벌 시장에 중점을 둡니다. 영국의 JC Bamford Excavators Ltd. (JCB)는 굴삭기 로더 및 텔레스코픽 로더의 리더이며 전기 구동 및 수소 엔진이있는 혁신적인 기계를 개발합니다.

중국의 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology는 크레인, 콘크리트 기계 및 지구 운동에 중점을 둔 글로벌 야망을 따릅니다. 소형 기계와 미니 굴삭기가있는 일본의 Kubota Corporation 은이 부문의 시장 리더이며 고품질 엔진으로 유명합니다. 이 광범위한 주요 회사는 디지털화, 전기 화, 지속 가능성 및 글로벌 확장과 같은 업계의 주요 트렌드를 보여줍니다.

공급망에 대한 고려 사항

최신 장애의 영향

건설 기계의 글로벌 공급망은 최근 몇 년 동안 많은 이벤트, 특히 COVID 19 유행성 및 지정 학적 갈등으로 인해 크게 방해되었습니다. 이러한 장애는 훨씬 큰 결과를 가져 왔습니다.

• 생산 중단 : 잠금 및 사회적 거리 조치로 인해 많은 제조업체가 생산을 일시적으로 중단하거나 강력하게 줄였습니다. 이는 최종 어셈블리와 구성 요소 공급 업체 모두에게 영향을 미쳤습니다.
• 구성 요소 및 재료 부족 : 반도체 칩과 같은 중요한 구성 요소 및 철강과 같은 원료와 같은 중요한 구성 요소에는 생산을 더욱 방해했습니다.
• 물류 부족 : 과부하 된 포트, 컨테이너 부족 및 도로화물 트래픽에서 운전자 부족으로 인해 원료, 부품 및 완성 된 기계를 운송 할 때 상당한 지연이 발생했습니다. 예를 들어, 미국에서 운전자 부족은 80,000으로 추정되었습니다.
• 지역 부족 : 물류뿐만 아니라 제조 및 건설 현장 자체에서도 노동 부족으로 인해 상황이 강화되었습니다.

배달 시간 동안 비용 인플레이션 및 도전

이 장애로 인해 비용이 크게 증가하고 예측할 수 없을 정도로 긴 배달 시간이 발생했습니다.

• 비용 증가 : 원료 (강철, 구리, 시멘트), 에너지 및 운송 (해상화물, 디젤)의 가격은 급격히 상승했습니다. 이는 건설 기계의 높은 가격에 반영되었으며, 매년 약 10 % 증가한 것으로보고되었습니다. 전체 건설 비용은 상당히 상승했습니다.
• 확장 된 배송 시간 : 주문에서 새로운 기계 및 예비 부품의 배송까지의 시간은 부분적으로 두 배 이상으로 극적으로 확장되었습니다. 새로운 기계의 경우 8 개월 이상, 전기 스위치 기어와 같은 특정 구성 요소의 경우 최대 1 년을 당기는 것이 표준이되었습니다.

이 상황은 건설 회사에 심각한 영향을 미쳤습니다. 어려운 프로젝트 계획 및 계산, 예산 초과, 프로젝트 지연 및 극단적 인 경우 프로젝트를 연기하거나 취소해야 할 필요성조차도 심각한 영향을 미쳤습니다.

탄력성을 높이기위한 전략

이러한 과제에 따라 회사는 공급망의 저항을 높이기위한 전략을 개발하고 구현합니다.

• 개선 된 계획 및 예측 : 초기 단계에서 주문을 포기할 필요성에 대한보다 정확한 예측.
• 유지 보수에 중점을 둡니다. 기존 차량의 유지 보수 및 유지 보수를 강화하여 수명을 연장하고 새로운 기계의 필요성을 줄입니다.
• 임대 옵션 사용 : 유연한 대안으로 렌탈 장치의 사용 증가 또는 배달 병목 현상을 브리징하는 데.
• Supplieresigning : 개별 소스 또는 지역에 대한 의존성을 줄이기 위해 더 넓은 공급 업체 네트워크의 구조.
• 지역/지역 조달 : 운송 위험을 최소화하기 위해 생산 또는 운영 위치로 조달 소스의 재배치를위한 고려 사항.
• 재고 관리 : 정시 전략을 검토하고 중요한 부품에 대한 더 높은 보안 주식을 구축 할 수 있습니다.
• 공급망 가시성 : 공급망의 모니터링 및 제어를위한 기술 및 시스템에 대한 투자.

공급망의 장애는 유지 보수 및 임대 시장의 중요성을 직접 강화했습니다. 새로운 장비를 이용할 수 없거나 지연되지 않으면 기존 기계의 유지 관리 (예비 부품 및 서비스에 대한 수요가 증가)가 중요 해지고 임대료는 필요한 브리징 측정 또는 대체 전략이됩니다. 이는 장애 중에뿐만 아니라 잠재적으로 고객 행동의 장기적인 변화로서 OEM 및 소매 업체의 애프터 마켓 및 임대 사업의 전략적 중요성이 증가하고 있습니다.

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전략적 통찰력과 미래 전망

주요 트렌드와 시장 개발의 합성

글로벌 건설 기계 시장의 분석은 몇 가지 강력한 힘에 의해 형성되는 복잡한 이미지를 보여줍니다. 글로벌 인프라 프로젝트와 진보적 인 도시화에 의해 주도되는 지속적인 수요는 성장의 기초를 형성합니다. 동시에, 업계는 새로운 가능성을 열어주는 전기 화, 자동화 및 디지털화에 대한 기술적 인 기술 변화에 빠져 있지만 상당한 투자와 조정이 필요합니다. 그러나 글로벌 공급망의 지속적인 변동성, 배출 및 지속 가능성에 대한 규제 압력 증가뿐만 아니라 시장 성숙도 및 성장 관점의 상당한 지역적 차이는 지속적인 과제를 나타냅니다. 전반적인 예후는 여전히 긍정적이지만, 일부 은행 예측보다 더 중간 정도의 성장을 나타냅니다. 왜냐하면 업계는 이러한 복잡하고 종종 반대의 강도가 균형을 이루어야하기 때문입니다.

새로운 기회

도전에도 불구하고 시장은 상당한 성장 기회를 제공합니다.

• 전기 및 자율 장비 :이 부문은 규제 압력과 효율성과 지속 가능성을위한 노력으로 인해 높은 성장률을 약속합니다. 전기 화는 이미 소형 기계에서 현실입니다.
• 디지털 서비스 : 텔레매틱스, 미래 예측 유지 보수, 차량 관리 소프트웨어 및 데이터 제어 최적화는 기계 판매를 넘어서 고객 충성도를위한 새로운 수입 및 기회를 제공합니다.
• 임대 시장의 성장 : 임대료 추세는 임대 기업뿐만 아니라 임대 차량을 운영하거나 지원하는 OEM 및 소매 업체에게도 기회를 제공합니다.
• 지속 가능한 건설 솔루션 : 전기 화 외에도 대체 연료를 사용하는 기계에 대한 잠재력이 있으며 자원을보다 효율적으로 우회하거나 재활용 재료의 사용을 지원합니다.
• 튼튼한 임계 값 시장 : 인도, 동남아시아 및 라틴 아메리카 및 MEA와 같은 지역은 인프라 및 건설 활동을 따라 잡기 위해 위의 평균 성장 잠재력을 제공합니다.
• 특수 틈새 : 재료 처리 기계 또는 터널 구조 또는 재활용을위한 특수 장치와 같은 특정 장비 유형은 평균 이상으로 증가 할 수 있습니다.

이해 관계자를위한 권장 사항

분석을 바탕으로 다음과 같은 전략적 권장 사항을 도출 할 수 있습니다.

제조업체 (OEM) :

• 기술 투자 : 관련 제품 세그먼트에 대한 전기 화, 자동화 및 디지털화에서 F & E의 우선 순위. 다각화 된 드라이브 포트폴리오 (디젤, 전기, 하이브리드, 대체 연료)의 개발.
• 공급 업체 탄력성 : 다각화, 지역화 및 개선 된 투명성을 통한보다 강력한 공급망의 구조.
• 서비스 오리엔테이션 : 애프터 마켓 비즈니스 (예비 부품, 유지 보수, 교육) 및 데이터 기반 서비스 개발 강화.
• 전략적 파트너십 : 기술 개발, 시장 개발 또는 판매 및 임대 비즈니스 강화에 대한 협력.
• 지역 적응 : 주요 지역의 다양한 요구 사항과 역학에 대한 재단사 전략 개발.

건설 회사/최종 소비자 :

• TCO 등급 : 장기 경제를 평가하기 위해 전기 드라이브와 같은 새로운 기술의 전반적인 운영 비용을 신중하게 조사합니다.
• 임대 옵션 확인 : 렌탈 제안을 사용하여 유연성을 높이고 현대 기술에 액세스하며 위험 최소화.
• 교육 : 기술적으로 새로운 고급 기계를위한 교육 사업자 및 유지 보수 직원에 대한 투자.
• 유지 보수 초점 : 기존 차량의 예방 유지 보수 우선 순위는 수명을 극대화하고 실패를 최소화하고, 특히 교체를위한 긴 배달 시간을 고려할 때.
• 사전 공급 업체 커뮤니케이션 : 더 나은 프로젝트 계획을위한 배송 시간 및 가격에 관한 공급 업체와의 교환.

임대 회사의 경우 :

• 함대 현대화 : 증가하는 수요를 충족시키기 위해 전기 및 기술 고급 장치로의 임대 차량 확장.
• 서비스 역량 : 고 가용성을 보장하기 위해 강력한 유지 보수 및 수리 용량의 구조.
• 디지털화 사용 : 효율적인 차량 관리, 예약 프로세스 및 고객 상호 작용을위한 디지털 도구 사용.

투자자 :

• OEM 평가 : 기술 성숙도 (전기, 자율, 디지털), 지역 설치, 공급망 안정성 및 서비스 기술을 기반으로 한 제조업체 평가.
• 기술 기회 : 지원 기술 (배터리, 충전 시스템, 소프트웨어) 및 구성 요소에 대한 투자 옵션 식별.
• 세그먼트/지역 초점 : 성장 강력한 세그먼트 (예 : 재료 봉투, 소형) 및 지역 (예 : APAC)의 기회 분석.
• 프레임 워크 조건을 준수 : 규제 개발 (배출 표준) 및 주 인프라 투자 계획의 적극적인 박해.

글로벌 건설 기계 시장은 중대한 변화의 단계에 직면하고 있습니다. 기술, 생태 및 경제적 과제에 적극적으로 적응하고 제공되는 기회를 활용하는 회사는 이러한 역동적 인 환경에서 성공할 것입니다.

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