보이지 않는 병목: 무기의 미래는 공급망에서 결정되는 이유

병목 현상이 상부가 아닌 하부에 있는 경우

독일 방위 산업은 역사적인 전환점에 직면해 있습니다. 수십억 달러가 신규 생산 라인으로 유입되고 주문량이 급증하는 가운데, 이 전환점의 진정한 성공은 주요 시스템 통합업체의 작업대에서 결정되지 않을 것입니다. 오히려 정밀 부품, 씰, 브래킷 등을 제조하는 하위 공급 단계에 있는 소규모 전문 기업에서 결정될 것입니다. 오늘날 생산량 증가에 대해 이야기하는 사람이라면, 속도가 더 많은 기계로 달성되는 것이 아니라 기업들이 전체 가치 사슬에서 협력하는 방식으로 달성된다는 것을 이해해야 합니다.

프로토타입에서 생산까지: 산업이 구조적 한계에 도달하는 방식

현재 당면 과제의 근원은 오래전으로 거슬러 올라갑니다. 수십 년 동안 독일 군수 산업은 소량 생산, 시제품, 그리고 고도로 특화된 개별 솔루션에 집중해 왔습니다. 냉전 종식 이후, ​​국방 예산은 지속적으로 감소했고, 생산 능력은 감소했으며, 대량 생산을 위한 산업 기반은 불필요하다고 판단되었습니다. 그 결과, 소량 생산과 긴 개발 주기에 초점을 맞춘 전문화가 이루어졌습니다.

2022년 전환점을 맞이하면서 상황은 근본적으로 달라졌습니다. 러시아의 우크라이나 침략 전쟁은 유럽이 국방력 확충의 시급성을 분명히 보여주었습니다. 독일은 1,000억 유로 규모의 특별 기금을 발표했고, NATO는 국방비를 국내총생산(GDP)의 최소 2%까지 증액할 것을 촉구했습니다. 독일은 2026년에 1,080억 유로 이상의 국방 예산을 계획하고 있는데, 이는 GDP의 약 2.2~2.3%에 해당하는 역사적 수치입니다.

이러한 급격한 수요 급증은 구조적으로 준비가 되어 있지 않았던 산업에 큰 타격을 주었습니다. 라인메탈, KNDS, 헨솔트와 같은 대기업들은 충분한 자원, 안정적인 공정, 그리고 필요한 전문 지식을 보유하고 있지만, 진정한 병목 현상은 공급망의 더 깊은 곳에 있습니다. 바로 고도로 전문화된 2차 및 3차 기업, 즉 부가 부품, 패스너 또는 고정밀 광학 부품을 제조하는 가족 경영 중견 기업들입니다.

이러한 기업들은 수십 년에 걸쳐 발전해 온 전문 지식과 맞춤형 제조 공정을 보유하고 있으며, 이러한 공정은 빠르게 복제될 수 없습니다. 두 번째 공급원, 즉 대체 공급업체를 확보하는 것은 단기적으로 기술적, 경제적으로 실현 가능하지 않은 경우가 많습니다. 의존성, 전문 지식 독점, 그리고 확장성 부족이 결합되어 이러한 기업들은 산업 사슬에서 필수적이지만 대체하기 어려운 연결 고리를 형성합니다. 이러한 기업 중 하나라도 생산 능력을 확장하지 못하거나 품질 한계에 도달하면 전체 생산 공정이 중단됩니다.

여기에 원자재의 구조적 병목 현상이 더해졌습니다. 장갑강은 최소 1년 전에 주문해야 합니다. 스테인리스강과 특수 합금의 납품 기간이 최근 몇 년 동안 크게 늘어났고, 가격도 사상 최고치를 기록했습니다. 중국은 희토류 수출 규제를 강화하여 독일 방위 산업에 추가적인 어려움을 안겨주고 있습니다.

현대 방위 공급망의 해부학: 시스템적 위험으로서의 복잡성

현대 방위 공급망은 여러 단계로 구분된 계층적 구조를 따릅니다. 최상위에는 OEM(주문자 상표 부착 생산업체)이 있는데, 라인메탈(Rheinmetall), KNDS, 티센크루프 마린 시스템즈(Thyssenkrupp Marine Systems), 헨솔트(Hensoldt)와 같은 대형 시스템 통합업체가 있습니다. 이러한 회사들은 완전한 무기 체계를 개발 및 통합하여 독일 연방군(Bundeswehr)이나 다른 군대에 직접 공급합니다.

그 바로 아래에는 OEM에 구동 시스템, 전자 모듈, 무기 제어 시스템 등 복잡한 모듈과 시스템을 공급하는 1차 공급업체들이 있습니다. 이러한 기업들은 시스템 업체들과 긴밀한 개발 및 생산 파트너십을 맺고 있는 경우가 많습니다.

2차 공급업체는 1차 공급업체에 개별 조립품을 공급하는 부품 공급업체입니다. 예를 들어 전자 부품, 유압 부품, 강철 부품 등이 있습니다. 3차 공급업체는 가장 하위 단계로 원자재나 나사, 씰, 패스너와 같은 표준 부품을 공급하는 부품 공급업체입니다.

이 구조는 고도로 상호 연결되고 상호 의존적입니다. 가장 낮은 단계에서 발생하는 장애는 전체 체인에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다. 많은 2차 및 3차 공급업체가 방위 산업뿐만 아니라 자동차, 기계 공학, 항공우주 산업에도 서비스를 제공한다는 사실로 인해 복잡성이 더욱 심화됩니다. 이로 인해 제한된 생산 능력을 둘러싼 경쟁이 발생하며, 특히 여러 산업이 동시에 생산량을 늘리는 시기에는 더욱 그렇습니다.

방위 산업은 또한 민간 기준을 뛰어넘는 품질, 문서화 및 추적성에 대한 구체적인 요건을 요구합니다. 모든 구성품은 완벽하게 문서화되어야 하며, 보안상의 이유로 공급망은 투명해야 하며 NATO 회원국에서 공급되어야 합니다. 이로 인해 공급업체에 대한 수요가 크게 증가하고, 소규모 기업이 지원 없이 방위 산업에 진출하기 어려워집니다.

압박 속의 전환점: 호황과 병목 현상 사이의 현재 상황

독일 방위산업은 현재 전례 없는 호황을 누리고 있습니다. 라인메탈의 매출은 2023년에 10% 증가했고, 러시아의 우크라이나 공격 이후 주가는 급등했습니다. 울름에 본사를 둔 레이더 전문 기업 헨솔트는 2027년까지 레이더 시스템 생산 능력을 5배로 늘려 연간 약 1,000대를 생산하고 최대 200개의 신규 일자리를 창출할 계획입니다.

유럽 ​​전역의 위성 사진에서도 비슷한 양상이 드러납니다. 우크라이나 전쟁 발발 이후 700만 제곱미터가 넘는 새로운 방위 산업 부지가 조성되었습니다. 이러한 확장은 공공 보조금, 특히 5억 유로를 지원하는 EU의 탄약 생산 지원법(ASAP) 프로그램의 지원을 받고 있습니다. 새로운 유럽 방위 산업 프로그램(EDIP)은 2027년까지 15억 유로를 추가로 지원할 예정입니다.

하지만 인상적인 수치 뒤에는 구조적 어려움이 도사리고 있습니다. 생산 능력은 정치인들의 요구만큼 빠르게 증가할 수 없습니다. 라인메탈은 2026년까지 포병 탄약 생산량을 20배로 늘릴 계획입니다. 2022년 7만 발에서 2027년까지 연간 110만 발로 말입니다. 하지만 이러한 엄청난 증가 규모조차도 우크라이나의 연간 예상 수요인 200만~240만 발의 절반에도 미치지 못합니다.

문제는 대규모 시스템 하우스가 아니라 공급업체에 있습니다. ACS Armoured Car Systems의 상무이사인 세바스찬 샤우벡은 다음과 같이 설명합니다. "기존 공급망을 활용하고 교대 근무 모델을 도입할 수 있다면 12개월 이내에 비교적 빠르게 확장을 완료할 수 있습니다. 하지만 새로운 홀을 건설하고, 허가를 받고, 장비를 조달해야 한다면 이러한 확장에는 24개월 이상이 걸릴 수 있습니다."

여기에 숙련된 인력 부족 문제도 더해집니다. 라인메탈은 3,500명 이상의 신규 인력을 모집하고 있으며, 독일군은 자격을 갖춘 인력을 확보하기 위해 업계와 경쟁하고 있습니다. 자동차 산업의 동시다발적인 위기는 방위 산업에 기회를 제공하고 있습니다. 헨솔트 CEO 올리버 되레는 콘티넨탈 및 보쉬와 인력 채용에 대한 논의를 진행 중이라고 밝혔습니다. 하지만 기술 이전 가능성은 제한적이며, 이에 대한 교육 조치가 필요합니다.

공급망의 회복탄력성 또한 중요한 문제입니다. 많은 공급업체가 중국산 부품에 의존하고 있는데, 이는 지정학적 긴장을 고려할 때 상당한 위험을 초래합니다. etatronix의 Peter Wambsganß는 회복탄력성 있는 공급망의 중요성을 강조합니다. 최근의 위기들은 NATO 회원국 내에서 가치 사슬을 최대한 폐쇄적으로 유지하는 것이 얼마나 중요한지를 보여주었습니다. 그의 회사는 전적으로 독일에서 군수품을 개발 및 생산하고 있으며, NATO 회원국의 부품에 지속적으로 의존하고 있습니다.

실습을 통해: 성공적인 모델과 학습 영역

실제 사례를 살펴보면 성공적인 접근 방식이 이미 존재하지만, 아직 전반적으로 구현되지는 않은 것으로 나타났습니다. 자동차 산업은 이 분야, 특히 전기 자동차로의 전환 과정에서 귀중한 경험을 제공합니다. 2차 및 3차 공급업체들이 새로운 요구 사항에 대비할 수 있도록 체계적인 공급업체 개발 프로그램이 시작되었습니다. 기술 교육, 성숙도 모델, 공동 투자, 그리고 장기 개발 계약은 고도로 전문화된 초소형 기업들이 필요한 품질 및 프로세스 수준으로 성장하는 데 도움이 되었습니다.

라인메탈(Rheinmetall)은 공급업체와의 협업을 체계화하는 디지털 조달 포털을 출시했습니다. 이 플랫폼은 공급업체에게 관련 문서에 대한 접근 권한을 제공하고, 비즈니스 프로세스의 투명성을 확보하며, 직접적인 소통 채널을 제공합니다. 온보딩부터 소싱, 계약 관리에 이르기까지 모든 프로세스가 한곳에 통합되어 효율성과 효과성이 향상됩니다.

KNDS는 기업 전략에서 유명 부품 및 서브시스템 제조업체로 구성된 안정적인 공급망의 중요성을 강조합니다. 꾸준한 수요는 장기적인 공급을 보장하고 공급업체의 계획 안정성을 확보합니다. 이는 많은 기업들이 수요 지속 여부가 확실해질 때까지 생산 능력 확장에 투자하기를 꺼리기 때문에 매우 중요한 요소입니다.

또 다른 사례는 독일 연방군(Bundeswehr)의 가장 성공적인 민관 파트너십 중 하나인 ZEBEL(Central Bundeswehr Spare Parts Logistics) 프로젝트입니다. ESG는 DB Schenker와 함께 17,000제곱미터 규모의 중앙 창고를 관리하고 있으며, 이를 통해 공공 고객과 업계 간의 효과적인 협력을 통해 효과성과 효율성을 향상시킨 긍정적인 사례를 보여주고 있습니다.

하지만 어려움도 있습니다. 우크라이나의 사례는 대규모 투자조차도 자동으로 최대 가동률로 이어지지 않는다는 것을 보여줍니다. 2021년부터 2024년까지 생산 가치가 10배 증가하여 100억 유로를 넘어섰음에도 불구하고, 가동률은 약 40%에 불과합니다. 그 이유는 생산 시설 보호 미흡, 자금 부족, 그리고 화약과 같은 원자재 부족 때문입니다.

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보안 및 방어를위한 허브는 유럽 안보 및 방어 정책에서 자신의 역할을 강화하는 회사와 조직을 효과적으로 지원하기 위해 잘 알려진 조언과 현재 정보를 제공합니다. SME Connect Working Group과 밀접한 관련하여 그는 중소 규모의 회사 (SME)를 홍보하여 ​​방어 분야에서 혁신적인 강점과 경쟁력을 더욱 확대하고자합니다. 중심적인 접촉 지점으로서, 허브는 중소기업과 유럽 방어 전략 사이에 결정적인 다리를 만듭니다.

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시스템 실패인가, 시스템 변화인가? 중요한 논쟁

호황과 정치적 의지에도 불구하고, 독일 방위산업의 공급망 관리에 대한 비판이 적지 않습니다. 핵심적인 주장 중 하나는 공급업체 관리가 여전히 단순한 구매 원칙으로 여겨지고 기업 경영의 전략적 과제로 여겨지지 않는다는 것입니다.

연방 국방부의 의뢰로 진행된 한 연구는 중앙집중식 조달 절차의 수많은 위험을 발견했습니다. 비판은 주로 투명성 부족, 과도한 관료주의, 그리고 계획의 안정성 부족에 집중되어 있습니다. 독일 경제 연구소의 클라우스-하이너 뢸은 "업계는 수주를 바탕으로 한 장기적인 전망을 필요로 합니다. 제조업체들은 국방비 지출 증가에 대한 논의에서 큰 이득을 얻지 못하고 있습니다."라고 강조했습니다.

구조적 문제는 특히 가치 사슬 하위 단계에서 공급업체 구조의 체계적인 개발이 부족하다는 것입니다. 대형 1차 공급업체는 일반적으로 유리한 입지를 확보하고 있는 반면, 소규모 2차 및 3차 공급업체는 교육, 인증 및 역량 확장에 필요한 자원이 부족한 경우가 많습니다.

자동차 산업은 3차 공급업체가 고객과 생산 시설 모두에서 규모가 작고 다각화도 부족한 경우가 많다는 것을 보여줍니다. 이들의 가장 큰 어려움은 에너지 및 자재 가격의 급격한 상승입니다. 또한, 고객과 연간 가격 계약을 맺어야 하며, 차별화된 판매 제안(Sales Proposition)이 부족합니다. 이로 인해 단기적으로 비용 증가분을 전가하는 능력이 제한됩니다.

또 다른 비판은 공급망 전반의 투명성 부족에 관한 것입니다. 포레스터 컨설팅의 연구에 따르면, 설문 조사 대상 기업의 13%만이 자사의 공급업체 관리를 선도적이라고 평가했으며, 공식적인 프로그램을 전체 공급망에 일관되게 적용하고 있다고 답했습니다. 탄탄한 공급업체 관리 프로그램이 없다면 기업은 공급망 차질, 규정 준수 문제, 그리고 비용 절감이나 혁신 기회 상실의 위험에 처하게 됩니다.

무기 산업 또한 윤리적 문제에 직면해 있습니다. 산업 생산 능력이 민간 생산에서 군수 생산으로 갑작스럽게 전환되면서 독일의 장기적인 경제 전략에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 비판론자들은 무기 생산에 지나치게 집중하면 분쟁 수요에 대한 구조적 의존으로 이어질 수 있다고 경고합니다.

마지막으로, 일정에 대한 우려가 있습니다. 주요 장군들은 러시아의 추가 군사력 증강 시기를 늦어도 2027년에서 2030년으로 예상합니다. 독일 연방군은 그때까지 전투력을 갖춰야 합니다. 문제는 군수 산업과 공급망이 이 기한을 충족할 만큼 신속하게 증설될 수 있느냐는 것입니다. 경험에 따르면 공급업체의 생산 능력 구축에는 최소 12개월에서 24개월이 소요되며, 이는 허가, 자금 지원, 그리고 숙련된 인력이 확보된다는 가정 하에 가능합니다.

디지털화, AI 및 자율 시스템: 진화의 다음 단계

국방 공급망의 미래는 기술 혁신에 의해 크게 좌우될 것입니다. 인공지능, 디지털 플랫폼, 자율 시스템은 효율성을 높이고 위험을 최소화하는 데 엄청난 잠재력을 제공합니다. 중국은 지능화 전략을 통해 이 분야에서 선두를 차지했으며, 이는 유럽이 접근 방식을 재고하도록 만들었습니다.

군수 지원을 포함한 군사 작전의 모든 측면에 AI를 통합하는 것은 중국 현대화의 핵심 요소입니다. AI는 예측 가능한 군수 지원, 자율적인 보급, 그리고 역동적인 환경에서의 최적화된 자원 배분에 활용됩니다. 연구에 따르면 효율성이 20% 이상 향상되었습니다.

유럽과 독일은 이 부분에서 따라잡아야 합니다. 라인메탈(Rheinmetall)은 배틀스위트(Battlesuite) 소프트웨어 솔루션을 통해 네트워크화되고 디지털화된 전투 관리를 향한 첫걸음을 내디뎠습니다. 이 플랫폼은 전장의 모든 관련 정보를 연결하고 관련 사용자들을 네트워크로 연결함으로써 군사 통신 및 데이터 분석을 개선하도록 설계되었습니다.

디지털 플랫폼은 공급망 관리에 상당한 이점을 제공합니다. 가치 사슬 전체에 걸쳐 배송 상태, 위험, 품질 지표 및 용량을 기록하고 모니터링하는 시스템을 구축하면 효과적인 관리에 필요한 투명성이 확보됩니다. 클라우드 기술, 협업 플랫폼, 그리고 데이터 교환을 위한 공통 표준은 투명하고 실시간적인 소통을 촉진합니다.

블록체인 기술은 분산되고 투명하며 변조가 불가능한 거래 문서를 제공할 수 있습니다. 이는 특히 추적성과 규정 준수가 중요한 방위 산업 분야에서 상당한 잠재력을 제공합니다.

예측 유지보수를 위한 AI 도입 또한 중요한 추세입니다. 부품 고장을 사전에 예측함으로써 예상치 못한 가동 중단 시간을 줄이고, 비용을 절감하며, 운영 안전성을 강화할 수 있습니다.

자율 보급 시스템(중요 항공 지원용 무인 항공기 및 위험 환경에서의 창고 및 운송용 로봇)은 이미 개발 중입니다. 라인메탈은 이미 HERO 시리즈의 체공형 무기와 LUNA NG 정찰 드론을 통해 이 분야 시스템을 포트폴리오에 보유하고 있습니다.

과제는 실행에 있습니다. 유럽은 단순한 개별 프로젝트가 아닌, 헌신적이고 자원이 풍부한 스마트 물류 전략이 필요합니다. 이를 위해서는 표준화되고 접근 가능하며 안전한 데이터의 초기 가용성이 필수적이며, 이는 연합 차원에서 AI를 효과적으로 구축하기 위한 필수 전제 조건입니다.

유럽 ​​방위청(EDA)과 NATO는 공통 표준 및 상호운용성을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 유럽 방위산업 프로그램(EDIP)은 디지털 전환 및 기술 혁신에 대한 자금을 명시적으로 제공합니다.

하지만 위험 요소도 존재합니다. 소프트웨어 및 AI 기술 분야에서 소수의 글로벌 공급업체에 대한 과도한 의존은 경고 신호입니다. 기술 주권, 즉 유럽에서 핵심 기술을 개발하고 제조할 수 있는 역량은 점점 더 전략적 필수 요소가 되고 있습니다.

디지털 전환은 그 자체로 목적이 아니라, 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 필수 요소입니다. 오늘날 디지털 공급망 기술에 투자하는 기업들은 국방과 민간 경제 모두에서 미래를 위한 기반을 다지고 있습니다.

국방의 기초: 공급망이 보안을 결정하는 이유

분석 결과는 독일과 유럽 방위 산업이 전환점에 서 있음을 분명히 보여줍니다. 이 전환점은 단순한 정치적 표현이 아니라 산업적 현실입니다. 과제는 기술적 전문성이나 재정 자원보다는 공급업체 구조의 체계적인 개발 및 관리에 있습니다.

병목 현상은 대형 시스템 통합업체가 아니라, 공급망 하위 단계에 있는 고도로 전문화된 기업들에 있습니다. 이러한 2차 및 3차 공급업체는 업계의 중추적인 역할을 하며, 대체 불가능하지만 종종 눈에 띄지 않습니다. 이들의 확장 능력은 정치적 발표가 실제로 납품으로 이어지는지 여부를 결정합니다.

해결책은 근본적인 패러다임 전환에 있습니다. 공급업체 관리는 더 이상 단순한 구매 원칙으로 여겨질 수 없으며, 기업 및 정부 리더십의 전략적 과제로 자리매김해야 합니다. 이는 다섯 가지 핵심 행동 영역을 포괄합니다.

첫째, 역량 강화 및 중복 관리입니다. 추가 생산 능력 확대는 모든 계층의 주요 공급업체와 공동으로 진행되어야 합니다. 동시에 개별 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 중복 인력을 확보해야 합니다.

둘째, 자격 및 개발 프로그램입니다. 하위 단계의 제공에는 기술 교육, 성숙도 모델, 공동 투자, 장기 개발 계약을 통한 집중적인 지원이 필요합니다. 자동차 산업은 전기 자동차로의 전환 과정에서 유사한 프로그램을 통해 결정적인 성공을 거두었습니다.

셋째, 투명성과 실시간 관리입니다. 가치 사슬 전체에 걸쳐 납품 상태, 위험, 품질 지표 및 생산 능력을 기록하고 모니터링하는 디지털 플랫폼 개발이 필수적입니다. 공급업체 환경에 대한 데이터 기반 이해를 갖춘 기업만이 이를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

넷째, 협력적 가치 창출 및 인센티브 시스템입니다. 공동 개발 이니셔티브, 기술 파트너십, 그리고 성과 기반 인센티브 시스템을 통한 장기적 파트너십 구축은 단기적인 구매 사고방식을 대체합니다.

다섯째, 제도화된 거버넌스입니다. 공급업체 관리를 구매 전략뿐만 아니라 전략적 기업 경영에도 통합해야 합니다. 명확한 역할, 역량, 책임, 정기 감사, 그리고 모든 계층에 걸친 보고 의무를 준수해야 합니다.

가장 큰 잠재력은 신기술이 아니라 새로운 연결에 있습니다. 협력을 전략적 역량으로 이해하는 사람들은 장기적으로 속도, 품질, 그리고 신뢰성을 확보할 것입니다. 경쟁력은 공급망의 최상위가 아니라 그 기반에서 결정됩니다.

납품 능력은 우연이 아닙니다. 투명성, 체계적인 개발, 그리고 세상을 만들어가려는 공동의 의지의 결과입니다. 유럽 방위 산업은 앞으로도 개별 최적화 방식을 고수할 수도 있고, 이 변화하는 시대를 활용하여 산업 기반을 공동으로 재설계할 수도 있습니다. 바로 오늘 결정이 내려지고 있습니다. 그 결과는 향후 수십 년간 유럽의 안보를 좌우할 것입니다.

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듀얼 - 사용 물류 전문가 - 이미지 : Xpert.Digital

세계 경제는 현재 세계 물류의 초석을 흔들어주는 근본적인 변화를 겪고 있습니다. 최대의 효율성을위한 흔들리지 않는 노력과 "정당한"원칙으로 특징 지어진 과당화 시대는 새로운 현실로 나아가는 길을 제공합니다. 이것은 심오한 구조적 휴식, 지정 학적 변화 및 진보적 인 경제 정치 파편이 특징입니다. 한때 물론 문제로 가정 된 국제 시장 및 공급망의 계획은 해산되어 불확실성이 커지는 단계로 대체됩니다.

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• 지능형 인프라와 자동화를 통한 분열된 세계에서의 전략적 회복력 - 이중 용도 물류 전문가의 요구 사항 프로필