독일 기계 엔지니어를 위한 가치 있는 대안으로서의 일본

왜 일본은 독일 기계공학 기업들에게 중국에 대한 대안으로 점점 더 중요해지고 있을까?

유럽과 중국 간의 지정학적 긴장이 빠르게 고조되면서 독일 기계 엔지니어링 기업들은 심각한 어려움을 겪고 있습니다. 핵심 비판은 중국 수출품에 대한 막대한 보조금으로, 이로 인해 국제 시장에서 경쟁이 왜곡되고 있다는 것입니다. 동시에 중국의 희토류 수출 금지 조치는 독일 산업에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 중국은 2025년 4월부터 전략적으로 중요한 7개 희토류와 이를 기반으로 제작된 고성능 자석의 수출을 대폭 제한했습니다. 이러한 소재는 독일 기계의 전기 모터 생산에 필수적입니다.

그 영향은 이미 눈에 띄게 나타나고 있습니다. 자동차, 전자, 방위, 의료 기술 분야의 독일 기업들은 핵심 부품 부족으로 생산을 줄여야 했습니다. 중국은 전 세계 희토류 가공의 90% 이상, 중희토류 생산 능력의 약 70%를 장악하고 있습니다. 중국의 취약한 경제 상황과 미국과의 무역 갈등은 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.

이러한 맥락에서 일본은 규칙 기반의 전략적 파트너임을 입증하고 있습니다. 독일과 일본은 유사한 무역 정책 목표를 추구하며, 다자적이고 규칙 기반의 세계 질서를 옹호합니다. 두 나라 모두 개방된 시장과 안정적인 기반 조건에 기반한 고도로 발전된 수출 지향적 산업을 보유하고 있습니다.

적합:

• 일본의 가장 큰 문제와 해결책: 위축, 부채, 침체 – 세계 3위 경제 대국이 쇠퇴의 위기에 처해 있을까?

독일의 인도-태평양 정책에 있어서 일본은 어떤 전략적 중요성을 가지고 있는가?

일본은 독일의 인도-태평양 전략에서 핵심적인 역할을 담당합니다. "신호등" 연합은 2021년 연정 협정에서 이미 일본을 아시아의 전략적 파트너로 강조했습니다. 그 이후로 양국 관계는 프리드리히 메르츠 총리의 신임 정부를 포함하여 지속적으로 확대되어 왔습니다. 일본은 인도-태평양 지역의 안정을 유지하는 핵심 요소로 여겨지며, 자유, 민주주의, 법치주의, 개방 무역과 같은 독일과 근본적인 가치를 공유합니다.

이러한 협력은 안보 정책 분야로도 확대됩니다. 독일과 일본은 자유롭고 개방적인 인도-태평양 지역을 유지하기 위한 협력을 강화하고 있습니다. 2024년 5월, 독일 연방군은 역대 최대 규모의 인도-태평양 지역 파병을 시작했으며, 향후 독일 연방군의 일본 파병을 용이하게 하기 위한 정부 간 협정이 일본과 체결되었습니다.

독일 무역의 20% 이상이 인도-태평양 지역에서 이루어지며, 이는 이 지역의 경제적 중요성을 강조합니다. 일본은 독일의 중요한 양자 관계 파트너일 뿐만 아니라 다른 아시아 시장으로 진출하는 관문이기도 합니다. 일본 기업들이 아시아, 중국, 그리고 미국의 공급망에 깊이 통합되어 있기 때문에 일본은 전략적으로 필수적인 파트너입니다.

독일과 일본의 무역 관계는 ​​어떻게 발전해 왔는가?

독일과 일본의 양자 무역은 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 2024년 1월부터 11월까지 독일에서 일본으로 수출된 상품 규모는 201억 유로로, 전년 동기 대비 7.5% 증가했습니다. 이로써 일본은 독일의 가장 중요한 무역 상대국 중 18위를 차지하며 전체 수출의 1.4%를 차지합니다.

특히 주목할 점은 2024년에 독일의 대중국 수출이 증가한 몇 안 되는 국가 중 하나가 일본이라는 점입니다. 독일의 총 수출이 1.2% 감소하고 중국으로의 수출이 7.6% 감소한 반면, 일본은 6.5% 증가한 215억 유로를 기록했습니다.

독일의 대일 수출 중 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 의약품으로 53억 유로(26.3%)에 달하며, 그 뒤를 이어 자동차 및 자동차 부품(44억 유로, 21.7%)과 기계(24억 유로, 11.7%)가 뒤따릅니다. 기계공학 분야에서 일본은 25억 5,200만 유로로 20위를 차지하며 중국에 크게 뒤처졌지만, 상승세를 보이고 있습니다.

그러나 기계 무역은 독일 측 무역 적자를 기록하고 있습니다. 2024년 독일의 일본 기계 수입액은 약 28억 유로에 달했지만, 수출액은 24억 유로에 그쳤습니다. 2019년 EU-일본 자유무역협정(FTA) 체결에도 불구하고, 유럽 기계 제품의 일본 시장 진출은 여전히 ​​어려운 상황입니다. 이는 제품 품질보다는 구조적인 요인 때문입니다.

일본에서 자동화에 대한 필요성이 왜 이렇게 빠르게 증가하고 있을까?

일본은 자동화의 필요성을 크게 높이는 엄청난 인구 통계학적 문제에 직면해 있습니다. 일본 인구 1억 2,300만 명 중 약 30%가 65세 이상이며, 14세 미만 인구는 12% 미만으로 세계에서 가장 빠르게 고령화되고 있습니다. 일본 인구는 매일 약 2,000명씩 감소하고 있으며, 이는 비유적으로 말해 매일 마을 전체가 사라지는 것과 같습니다.

예측에 따르면 2060년까지 일본의 인구는 4,000만 명이 더 줄어들 것으로 예상됩니다. 일본은 이미 숙련된 ​​노동력이 부족하고, 2025년까지 약 38만 명의 간호사가 부족할 것으로 예상됩니다. 많은 젊은이들이 대학 진학을 추구하고 전통적인 산업 일자리를 떠나면서 상황은 더욱 악화되고 있습니다.

이러한 인구 통계학적 변화는 기업들이 현대적이고 자동화된 장비를 구매하도록 유도하는 두 가지 주요 요인으로 이어집니다. 첫째, 인구 감소로 인해 노동력 부족이 꾸준히 심화되고 있습니다. 둘째, 일본 기업들이 해외 신시장을 개척해야 한다는 압력이 커지고 있으며, 이로 인해 더욱 효율적인 생산 방식이 요구되고 있습니다.

또 다른 중요한 측면은 많은 일본 기업의 노후화된 기계입니다. 일본은 전통적으로 기계 유지 보수에 매우 능숙하여 20년 또는 30년에 한 번씩만 새 장비를 구매합니다. 이러한 긴 투자 주기는 많은 기업이 노후 장비를 교체하는 동시에 최신 자동화 솔루션을 도입해야 하는 필요성에 직면함에 따라 수요 적체로 이어지고 있습니다.

일본 시장은 독일 기업에 어떤 구체적인 이점을 제공합니까?

일본 시장은 독일 기업들에게 여러 전략적 이점을 제공합니다. 첫째, 독일 브랜드와 제품은 일본에서 우수한 이미지를 보유하고 있으며, 이는 안정적이고 장기적인 사업 관계로 이어집니다. 설문 조사에 참여한 독일 기업의 93%는 안정적이고 신뢰할 수 있는 사업 관계를, 87%는 국가의 사회적 안정과 안보를, 80%는 정치적 안정과 민주주의 기반을 중요하게 생각합니다.

놀랍게도, 비싼 시장이라는 평판에도 불구하고 일본은 독일보다 비용 효율성이 높은 경우가 많습니다. 독일 상공회의소가 실시한 설문 조사에 따르면, 독일 기업의 95%가 일본의 단위 노동 비용이 독일보다 낮다고 답했으며, 심지어 47%는 단위 노동 비용이 30% 이상 낮다고 답했습니다. 이러한 비용 우위는 일본 근로자의 높은 생산성과 현재 엔화 약세에서 비롯됩니다.

주요 이점 중 하나는 소위 제3시장 사업인데, 이는 양자 무역 통계에 완전히 반영되지 않습니다. 이는 일본 지사를 통해 해외, 특히 아시아와 미국에 있는 일본 기업에 판매하는 것을 의미합니다. 일본 주재 독일상공회의소(AHK)의 조사에 따르면, 일본에 본사를 둔 독일 기업의 60% 이상이 현재 아세안, 중동, 남미, 아프리카 등 제3시장에서 일본과 사업을 하고 있습니다. 자동차 부품 공급업체인 보쉬의 경우, 해외 일본 기업에 대한 매출이 일본 국내 매출의 두 배 이상입니다.

독일 기업의 거의 90%가 일본에서 수익을 창출하고 있으며, 절반 이상의 경영진은 향후 12개월 동안 완만한 성장에서 견조한 성장을 예상합니다. 높은 생산 품질과 인력 또한 중요한 요소입니다. 일본 직원들은 장기적인 사고, 높은 동기 부여, 협력에 대한 열정, 근면 성실 및 안전 의식과 같은 가치를 지니고 있습니다.

일본은 독일 기업의 생산 기지로서 어떻게 발전하고 있는가?

일본은 제조 지역으로서도 점점 더 매력적인 지역으로 떠오르고 있습니다. 독일 상공회의소(AHK Japan)가 일본에 공장을 둔 69개 독일 기업을 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면, 57%가 생산 확대를 계획하고 있습니다. 약 730개 독일 기업이 일본에서 활동하고 있으며, 그중 84개 기업이 총 132개 지역에 생산 또는 조립 공장을 운영하고 있습니다.

대표적인 사례로 제약 회사 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)을 들 수 있습니다. 이 회사는 40년 동안 일본에서 생산해 왔으며, 지속적으로 사업을 확장하고 있습니다. 2025년 6월, 베링거인겔하임은 6천만 유로를 투자하여 야마가타현 히가시네시에 신공장을 준공했습니다. 베링거인겔하임은 2028년까지 이 부지에 총 3억 유로를 투자할 계획입니다. 이 공장은 일본뿐만 아니라 다른 아시아 시장과 오세아니아 지역까지 제품을 공급하며 지역 허브 역할을 점차 강화하고 있습니다.

공작기계 제조업체인 트럼프(Trumpf)는 2008년 이후 일본에 생산 시설을 설립한 최초의 독일 기계 제조업체이기도 합니다. 트럼프는 도쿄에서 북쪽으로 250km 떨어진 후쿠시마에 생산 시설을 두고 있으며, 이후 일본에 5개의 자회사를 추가로 설립했습니다. 일본에서 생산되는 소형 자동 판금 가공 기계는 일본 시장의 조건에 맞춰 특별히 제작됩니다.

터널링 전문 기업 헤렌크네히트는 일본에서도 수년간 도시 철도 시스템과 고속철도 기술을 공급하며 성공적으로 사업을 운영해 왔습니다. 헤렌크네히트가 10.6km의 화강암을 뚫고 건설한 일본 북알프스의 오마치 댐 터널 프로젝트는 선구적인 업적으로 평가받고 있습니다.

사업 개발, 영업 및 마케팅 분야의 일본 전문성 - 이미지: Xpert.Digital

산업 초점: B2B, 디지털화(AI에서 XR까지), 기계 공학, 물류, 재생 에너지 및 산업

자세한 내용은 여기를 참조하세요.

• 엑스퍼트 비즈니스 허브

통찰력과 전문성을 갖춘 주제 허브:

• 글로벌 및 지역 경제, 혁신 및 산업별 동향에 대한 지식 플랫폼
• 우리의 관심 분야에서 분석, 충동 및 배경 정보 수집
• 비즈니스 및 기술 분야의 최신 동향에 대한 전문 지식과 정보를 제공하는 공간입니다.
• 시장, 디지털화 및 산업 혁신에 대해 배우고자 하는 기업을 위한 주제 허브

지정학적 요인은 위치 선택에 어떤 역할을 합니까?

지정학적 불확실성은 독일 기업의 입지 선택에 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 2024년 초 AHK Japan과 KPMG의 공동 조사에 따르면 독일 기업의 38%가 중국에서 일본으로 생산 시설을 이전할 계획입니다. 일본의 정치적 불확실성과 안정적인 사업 환경이 주요 이유로 꼽혔습니다.

남중국해의 긴장과 중국과 서방 국가들 간의 관계 악화는 사업 입지에 대한 재평가로 이어지고 있습니다. 많은 기업들이 세계적인 불확실성 속에서 위험을 분산하고 일본을 신뢰할 수 있는 지역으로 더욱 의존하는 전략을 추진하고 있습니다. 일본은 미국 및 유럽과 긴밀한 관계를 유지하면서 아시아 시장에 대한 접근성을 제공한다는 장점을 가지고 있습니다.

조사 대상 독일 기업의 41%는 일본에서 아세안 국가로, 38%는 중국으로, 29%는 북미로 수출했습니다. 이러한 다각화는 개별 시장에 대한 의존도를 낮추고 변화하는 지정학적 상황에 유연하게 대처할 수 있도록 합니다.

일본의 전략적 중요성은 희토류에 대한 중국 의존도를 성공적으로 줄인 것에서도 잘 드러납니다. 이러한 경험을 통해 일본은 공급망 다각화와 전략적 의존도 감소에 있어 귀중한 파트너가 될 수 있습니다.

적합:

• 희토류 : 중국의 원료 지배, 재활용, 연구 및 원료 의존성에서 새로운 광산?

독일 기업들은 일본에서 어떤 어려움에 직면하고 있나요?

일본 시장은 많은 장점에도 불구하고, 고유한 어려움을 안고 있습니다. 언어는 큰 장벽이며, 사업 시작에는 시간이 많이 소요되는 경우가 많습니다. 일본 고객은 매우 높은 품질 기준을 가지고 있으며, 사전에 많은 세부적인 질문을 하는 경우가 많습니다. 문화적 차이와 계층적 기업 구조는 인내심과 적응력을 요구합니다.

엔화 약세는 독일 수입 비용을 크게 증가시켜 독일 제품의 경쟁력을 약화시킵니다. 그러나 일본에 투자하려는 기업에게는 엔화 환율이 유리한데, 이는 일본 투자 비용을 절감할 수 있기 때문입니다.

일본 고객은 전통적으로 공급업체에 대한 충성도가 매우 높아 신규 진입 기업의 시장 진입을 어렵게 만듭니다. 기술적으로 우수한 솔루션이라고 해서 무조건 성공하는 것은 아닙니다. 위험 회피 성향과 탄탄한 사업 관계가 중요한 역할을 하기 때문입니다. 신규 진입 기업은 더 큰 프로젝트를 맡기 전에 오랜 기간 동안 끈기와 능력을 입증해야 합니다.

독일 기업의 일본 진출에 가장 큰 걸림돌은 노동 시장입니다. 영어를 구사하는 유능한 인력을 찾는 것은 매우 어렵고, 인구 감소는 이러한 어려움을 더욱 심화시킵니다.

독일 기업은 어떻게 일본 시장에 성공적으로 진출할 수 있을까?

성공적인 시장 진출을 위해서는 철저한 준비가 필수적입니다. 철저한 시장 조사와 문화적 뉘앙스에 대한 이해가 필수적입니다. 시장 상황, 규제, 그리고 문화적 뉘앙스에 대한 폭넓은 지식을 갖춘 현지 파트너와의 협력은 매우 유익할 수 있습니다.

검증된 전략 중 하나는 독일이나 유럽에 있는 일본 기업과 점진적으로 사업 관계를 구축하는 것이며, 이는 향후 사업으로의 관문이 될 수 있습니다. 일본에서는 다양한 독일 전문 무역 회사들이 시장 진입을 지원하고 기존 네트워크를 활용합니다.

일본에서 무역 박람회는 독일과는 다른 의미를 지니며, 빠른 거래를 기대할 수 없습니다. 대신, 본사에서 기술적인 논의와 협상이 필수적입니다. 기업은 일본 고객의 모든 질문에 자세히 답변하고 전체 가치 사슬이 원활하게 운영되도록 시간을 투자해야 합니다.

특히 흥미로운 것은 일본에서 결정을 내리지만 프로젝트는 일본 밖에서 진행되는 제3자 거래입니다. 독일 공급업체는 일본 기업보다 국제적인 입지를 갖춘 경우가 많아 제3국에서의 운영 구현 측면에서 유리합니다.

어떤 산업이 특히 일본 시장에서 이익을 얻고 있나요?

여러 산업이 특히 일본 시장의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 반도체와 제약 산업에 대한 투자는 2025년과 2026년에 크게 증가할 것입니다. 일본 기업들은 중국이나 한국 공급업체보다 규모는 작지만 국내외에 새로운 배터리 공장을 건설하고 있습니다.

일본의 2050년까지 기후 중립 목표에 힘입어 기계공학과 자동차 산업에 대한 투자 활동이 다시 활발해지고 있습니다. 이는 재생 에너지와 에너지 효율 분야에서 혁신 기술을 보유한 독일 기업에 새로운 기회를 열어줍니다.

의료 기술은 인구 고령화의 혜택을 받고 있습니다. 일본은 이미 해외 의료 기술 최대 수입국 중 하나이며, 공동 개발 기회를 제공하고 있습니다. 고령 인구 증가에 따라 의료, 간호 서비스, 의료 기술에 대한 수요도 비례하여 증가할 것입니다.

자동화 기술과 로봇 공학 또한 상당한 기회에 직면해 있습니다. 일본은 세계에서 세 번째로 산업용 로봇 밀도가 높은 국가이며, 의료 로봇 공학에 막대한 투자를 하고 있습니다. 일본 경제부는 2035년까지 의료 로봇 시장 규모가 38억 달러에 이를 것으로 추산합니다.

독일 기관들은 일본 시장 진출을 어떻게 지원합니까?

독일 기업들은 다양한 제도적 지원 옵션을 활용할 수 있습니다. 재일 독일 상공회의소(AHK Japan)는 시장 진입을 위한 포괄적인 자문과 지원을 제공합니다. 약 100개 기업이 활동하는 일본에서 가장 큰 비중을 차지하는 독일 분야는 기계 공학이며, 그 뒤를 이어 전자, 자동차, 화학 분야가 뒤따릅니다.

독일 무역투자청(GTAI)은 정기적으로 시장 분석과 산업 정보를 제공합니다. 독일 정부는 인도-태평양 전략에서 일본을 전략적 파트너로 지정하고 다양한 프로그램을 통해 경제 관계를 증진하고 있습니다.

정치적 차원에서는 정기적인 정부 협의가 이루어지고 있습니다. 2023년 3월 첫 번째 독일-일본 정부 협의는 경제 협력 심화에 대한 구체적인 합의로 이어졌습니다. 양국은 국방 및 안보 분야 협력 증진에 대한 의지를 재확인했습니다.

독일기계플랜트엔지니어링협회(VDMA)는 일본과의 관계 강화에 적극적으로 노력하고 있습니다. 베르트람 카울라트 회장은 2025년 9월 일본을 방문하여 업계 관계자 및 일본 정치인들을 만났습니다. 협회는 일본과의 협력 강화를 다자간 무역 관계 강화를 위한 중요한 진전으로 보고 있습니다.

일본 시장은 어떤 미래 전망을 가지고 있나요?

일본 내 독일 기업의 미래 전망은 밝습니다. 인구 감소에도 불구하고 일본은 판매 시장이자 생산 기지로서 점점 더 매력적인 시장으로 떠오르고 있습니다. 독일 자동차 제조업체들은 이미 수입차 시장을 장악하고 있으며 수년간 안정적인 수요를 충족해 왔습니다.

일본외무무역협회는 2024 회계연도에 일본의 수출이 명목상 2.1% 증가할 것으로 예상합니다. 선박, 기계(특히 반도체 및 디스플레이 장비), 반도체 및 전자 부품의 수출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 분야는 독일 공급업체들이 납품을 확대할 가능성이 높은 분야입니다.

일본 정부는 디지털화와 자동화에 막대한 투자를 하고 있습니다. "소사이어티 5.0"이라는 개념은 의료, 디지털화, 모빌리티, 에너지, 산업 분야에서 네트워크화된 인공지능을 통해 사회 변화에 기여하는 것을 목표로 합니다. 일본은 글로벌 혁신에서 뒤처져 있지만, 이 이니셔티브는 독일 기술 기업들에게 기회를 제공합니다.

처음에는 어려움으로 여겨지는 인구 통계학적 변화는 새로운 시장 기회를 열어줍니다. 일본은 독일과 같은 다른 고령화 사회에서 향후 도입될 솔루션의 시험 시장 역할을 할 수 있습니다. 일본의 자동화 및 로봇 기술 수용도가 높기 때문에 일본은 독일 자동화 기술의 이상적인 시장이 될 수 있습니다.

전략적 파트너이자 시장 기회로서의 일본

독일 기계 엔지니어링 기업들에게 일본은 단순한 대체 시장을 넘어 중국에 대한 가치 있는 대안을 제공합니다. 인구 통계학적 변화, 기술 개방성, 그리고 안정적인 정치 환경이 결합되어 독일 자동화 솔루션에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다.

특히 제3자 사업은 양자 무역 통계에서 완전히 포착되지 않는 영역을 확장합니다. 독일 기업은 일본을 통해 아시아 전역은 물론 그 너머까지 진출할 수 있습니다. 장기적인 사업 관계와 독일 기술에 대한 높은 평가는 지속 가능한 성장을 위한 탄탄한 기반을 마련합니다.

시장 진입에는 인내심과 문화적 감수성이 필요하지만, 일본은 성공한 기업에 장기적이고 수익성 있는 사업 관계를 제공합니다. 지정학적 긴장이 고조되는 시기에 일본은 독일 기계 공학 기업들에게 매력적인 시장일 뿐만 아니라 규칙 기반의 국제 질서를 위한 전략적 파트너이기도 합니다.

하지만 일본 기업들과의 긴밀한 네트워크로 인해 많은 국가와 기업들이 일본과의 관계 강화를 모색하고 있기 때문에 시간이 매우 중요합니다. 지금 주도권을 잡는 독일 기계 엔지니어링 기업들은 가장 중요한 미래 시장 중 하나인 일본 시장에서 결정적인 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

Konrad Wolfenstein

저는 귀하의 개인 조언자로 기꺼이 봉사하겠습니다.

Wolfenstein ∂ xpert.digital 로 저에게 연락

+49 89 674 804 (뮌헨) 아래로 전화하십시오

링크드인
 

B2B 거래 플랫폼 - Xpert.Digital을 통한 전략적 계획 및 지원 - 이미지: Xpert.Digital

B2B(Business-to-Business) 거래 플랫폼은 글로벌 무역 역학의 중요한 부분이 되었으며, 이에 따라 수출과 글로벌 경제 발전의 원동력이 되었습니다. 이러한 플랫폼은 모든 규모의 기업, 특히 독일 경제의 중추로 간주되는 중소기업(중소기업)에게 상당한 이점을 제공합니다. 디지털 기술이 점점 더 중요해지고 있는 세상에서 적응하고 통합하는 능력은 글로벌 경쟁에서 성공하는 데 매우 중요합니다.

자세한 내용은 여기를 참조하세요.

• B2B(기업 간) 거래 플랫폼