脱工業化と都合の良いスケープゴート：原因はエネルギー転換ではなく…

Konrad Wolfenstein

2か月前

脱工業化と都合の良いスケープゴート：原因はエネルギー転換ではなく… – 画像：Xpert.Digital

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ドイツ経済は縮小し、工場は生産拠点を移転し、脱工業化の進行に対する懸念が蔓延している。白熱した世論の議論では、その原因はエネルギー転換、高騰する電気料金、そして過剰な官僚主義といった、すぐに特定される。しかし、この都合の良い物語は単純化しすぎているだけでなく、致命的だ。ドイツが国家の競争優位性を主張する一方で、世界市場では歴史的な構造転換が起こっている。「内娥」や「飛躍的成長」といった、しばしば誤解されている中国の急進的な経済概念に突き動かされ、かつての輸出大国は主要技術分野で大きく後れを取っている。ドイツの衰退の真の原因は、石炭や原子力発電の放棄ではなく、深刻なイノベーション危機、商業化の遅れ、そして時代遅れの経営手法への固執にある。これは、真に失敗したのは誰なのか、そして無関係な存在へと転落するのを防ぐために今何をすべきなのかを、容赦なく経済分析するものである。.

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危機時にはよくあるパターンだが、人々は単純な犯人、つまり複雑な原因を単一の共通項に還元する耳障りの良い物語を探し求める。ドイツでは、エネルギー転換がその役割を担っている。ニュースの見出しだけを見ている人は、ドイツが経済混乱に陥ったのは原子力発電と石炭火力発電からの転換が原因だと信じてしまうかもしれない。しかし、この見方は知的誠実さに欠けるだけでなく、衰退の真の原因を覆い隠し、実際に役立つ解決策を阻害するため、危険である。.

実際、ドイツの工業生産は2022年以降毎年減少しており、2022年は0.2%、2023年は1.2%、2024年は4.8%、そして2025年は1.6%と、4年連続の減少となっている。これらの数字は憂慮すべきものだ。しかし、誠実な経済分析を行うには、ドイツのエネルギー政策の気まぐれをはるかに超えたグローバルな文脈の中でこれらの数字を捉える必要がある。なぜなら、こうした減少と並行して、世界史的な構造変化が起こっており、それはグローバルな競争の座標を根本的に変えてしまったからだ。そして、ドイツ、日本、韓国、さらには米国でさえ、まだ説得力のある解決策を見出せていないのである。.

伝統的な経済原則への回帰を主張する人々――経済学者、ロビイスト、旧来の経営幹部――は、エネルギー価格の引き下げ、官僚主義の削減、減税といったお決まりの対策に頼っている。これらは本質的に間違った対策ではないが、根本原因ではなく症状に対処しているに過ぎない。ドイツ経済研究所（DIWベルリン）は、この状況を的確に要約している。減税、一般投資補助金、電気料金の引き下げといった一般的なアプローチは生産条件を改善するかもしれないが、技術投資の罠という真の問題を見落としている。2005年の視点で世界を見ている者は、2026年に正確な診断を下すことはできないだろう。.

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ドイツにとって真に課題となっているものを理解するためには、西洋の経済論議においてしばしば過小評価されたり誤解されたりする二つの中国の概念、すなわち「内娟（Neijuan）」と「飛躍的発展（Leapfrogging）」を真剣に検討する必要がある。.

もともと農業社会学の用語である「内娟（ネイジュアン）」は、現在では中国国内の破壊的な競争形態を指す言葉となっている。この形態では、企業は組織的に原価を下回る価格で販売し、どんな価格でも市場シェアを守り、それによって業界全体を生産的な成果のない熾烈な戦いに駆り立てている。中国のモジュールメーカー大手4社、Longi、Jinko Solar、Trina Solar、JA Solarは、2025年上半期だけで合計約15億4000万米ドルの純損失を計上しており、これは前年比150%増に相当する。これらの企業は互いに潰し合っているが、この一見非合理的な力学には、西側諸国が長らく無視してきた戦略的な効果がある。それは、生産コストと市場価格を底値まで押し下げているということだ。この価格暴落に参加できない、あるいは参加しようとしない企業は市場を失うことになる。.

飛躍的進歩の原則は、このパターンを印象的に補完する。中国は、旧来の技術リーダーを彼らの本拠地で打ち負かそうとはしなかった。代わりに、固定電話網、半自動化倉庫、第2世代内燃機関車といった開発段階を丸ごと飛び越えた。国営の「中国製造2025」戦略に牽引され、中国は記録的な速さで世界市場における支配的な地位を確立した。太陽光発電用途向けポリシリコンの市場シェアは90%以上、ウェハーは97%、太陽電池は85%、モジュールは75%に達した。2025年には、電気自動車用バッテリーの総容量は769.7ギガワット時となり、前年比40.4%増となった。これは緩やかな産業追いつきのプロセスではなく、地殻変動と言えるだろう。.

この急速な成長は、アップルという重要な外部要因なしには不可能だっただろう。クパチーノに本社を置くアップルが製造拠点を中国に移管した際、生産量だけでなく、製造ノウハウ、品質基準、サプライチェーンの規律といったものまで移転させた。その結果、中国産業はわずか数年で、他国が何十年もかけても成し遂げられなかった水準に達した。中国の技術力は、西側諸国のアウトソーシング戦略が生み出した意図せざる結果でもある。これは、苦いながらも教訓に満ちた、経済自滅の事例と言えるだろう。.

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中国の産業構造の変革は、互いに強化し合い、独自の競争優位性を生み出す3つの主要技術、すなわち太陽光発電、電気自動車、蓄電池という、一貫性のあるクラスターとして今日現れている。.

太陽光発電分野では、中国の優位性は圧倒的です。ドイツでは、2022年に輸入された太陽光発電モジュールの87%が中国から調達されました。ヨーロッパは事実上、この分野で重要な生産国ではなくなりました。電気自動車分野での中国の市場シェアの伸びはさらに速く、2020年の7%から2023年には世界の新規登録台数の25%以上を占めるようになりました。リン酸鉄リチウム（LFP）電池は、より堅牢で、よりコスト効率が高く、熱的に安定しているため、中国国内市場の標準となりました。2025年までに、LFP技術は中国のEVバッテリー市場全体の81.2%を占め、前年比でほぼ53%の成長を示しました。ほんの数年前までヨーロッパで物珍しさで嘲笑されていた中国企業BYDは、現在、販売台数で世界最大の電気自動車メーカーとなっています。.

2025年上半期、中国は定置型蓄電池の容量が初めて100ギガワットを突破した。これは前年比110％増となる。この蓄電池市場は、エネルギー政策の観点から重要なだけでなく、再生可能エネルギーを電力網に確実に統合するためのインフラを形成するものであり、まさにドイツが現在構築しようとしているものである。中国はわずか10年で、原材料の採掘から電池製造、システム統合に至るまで、完全なバリューチェーンを確立した。このリードに追いつくには、エネルギー転換のペースを緩めるのではなく、より戦略的な決意が必要となる。.

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これまで述べてきたことだけでも、並外れた経済的成果と言えるだろう。しかし、中国は既存の産業を支配するだけでは満足せず、同時に将来の生産パラダイムを再定義する可能性を秘めた産業クラスター、すなわち人型ロボットの構築にも取り組んでいる。.

中国工業情報化部は、この分野の可能性を早期に認識し、2025年までに人型ロボットの量産を目指しました。この計画は現在具体化しつつあり、2026年4月には、年間生産能力1万台以上（30分ごとに1台生産）の中国初の人型ロボット生産ラインが深圳で稼働を開始しました。また、2026年3月末には、年間最大5万台の生産能力を持つ別の施設が広東省佛山市に完成しました。2025年までに、中国だけで140社以上の人型ロボットメーカーが存在し、この分野には400億人民元を超える投資資金が集まり、6社のユニコーン企業が誕生しました。.

中国はすでに世界のヒューマノイドロボットの半分以上を生産しており、予測によれば、2030年までに人型知能の分野で世界市場シェアの45％近くに達すると見込まれている。電気自動車の台頭との比較は誇張ではなく、意図的なものだ。パターンは繰り返される。国家資金による産業クラスター、巨額の投資、急速な規模の経済、世界的な価格リーダーシップ。太陽光パネルから始まったものが、バッテリーや電気自動車へと続き、今やロボット工学と人工知能で頂点に達しようとしている。ドイツとヨーロッパは、このプロセスの展開を概ね見守っている。.

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世界の成長は変化している――ドイツは今、何を変える必要があるのか

従来のルールがすべて通用しなくなったとき：市場シェア喪失のパラドックス

ドイツの危機に関する公の議論において、あまり明確に語られることのない根本的な経済論理が存在する。市場シェアの喪失は、それ自体が喪失した企業の失敗の証拠ではなく、むしろ獲得した企業の回復努力の表れなのである。問題は、このプロセスが実際に起こっているかどうかではなく、かつての市場リーダーたちがそれに対してどのように反応しているかである。.

このジレンマを最もよく示す歴史的事例は日本である。1980年代には止められない経済大国と見なされていた日本は、家電や自動車といった主要産業における優位性を徐々に失っていった。これは日本自身の過ちというよりも、韓国、台湾、そして最終的には中国の追い上げ努力によるものだった。2024年の日本経済の成長率はわずか0.2％にとどまり、2025年末には第4四半期のGDP成長率は0.1％とほぼ停滞した。2025年の通年成長率は1.1％に達したが、高齢化が進む経済としては堅調ではあるものの、ダイナミックとは程遠い。根本的な原因は構造的なものであり、日本は次世代産業への飛躍を間に合わせることができなかったのだ。.

韓国はこのことから教訓を得ようとしている――少なくともそうしようとしている。サムスンは今後5年間で半導体、AIインフラ、ハイテク製造に3100億ドルを投資すると発表した。韓国は大量生産品の製造国ではなく、AI時代の重要技術の供給国として自らを再定義しようとしている。サムスンの2026年第1四半期の営業利益は、AIデータセンター向けメモリチップの爆発的な需要に牽引され、前年同期比で8倍に増加した。韓国は、中国の競争圧力にもかかわらず、次の技術動向を予測する者は成功できることを示している。.

しかし、米国は異なる道、すなわち保護主義を選択した。ドナルド・トランプ大統領は2025年1月に就任後、中国、EU、その他数十カ国に対し、広範な関税を課した。その結果は深刻だ。2025年の米国の財・サービス貿易赤字は約9010億ドルに達し、2024年と比べてわずか20億ドル減にとどまった。商品貿易の赤字は実際には増加した。保護主義は現状維持にはなるものの、未来の産業を創出するものではない。それは、懐古主義的な経済政策と言えるだろう。.

イノベーションの衰退：ドイツが自ら招いた弱点

ドイツにとって最も重要な発見は、エネルギー転換ではなく、イノベーション能力の低下である。BDI（ドイツ産業連盟）の2025年イノベーション指標では、ドイツは35カ国中わずか12位にとどまっている。特に痛ましいのは、この調査自体が示す診断結果だ。ドイツは知識創造においては世界のリーダーの一人だが、そのノウハウの商業化においては著しく遅れをとっている。BDIの調査によれば、経済的な応用における効率性はわずか61％に過ぎない。研究は豊富にあるが、イノベーションは乏しい。基礎知識は豊富にあるが、市場性のある製品は少ない。.

ベルテルスマン財団が委託した1,100社以上を対象とした調査によると、2026年にはドイツ企業のうち最も革新的な企業はわずか13％にとどまり、2019年の約4分の1から大幅に減少するという憂慮すべき結論に至った。イノベーション力の弱い企業の割合は、同時期に40％近くにまで上昇した。基幹産業はイノベーションの優位性を失いつつあり、知識集約型サービス業やITセクターが技術リーダーとしての役割をますます担うようになっている。これは一時的な落ち込みではなく、ドイツ経済のイノベーション構造における構造的な変化である。.

ドイツ商工会議所連合会（DIHK）のCEOは、生産削減や移転を検討している工業企業の割合が2022年の21％から2024年には37％に上昇し、エネルギー集約型企業では45％にまで達していると報告している。企業の3分の1以上が主要生産分野への投資を延期し、約5分の1が研究開発費を削減している。これがまさに悪循環だ。コスト圧力の下で研究開発費が減少し、それがイノベーションを抑制し、競争力を低下させ、結果としてコスト圧力がさらに高まるという悪循環である。.

さらに、あまり公には議論されない世代間の問題も存在する。ドイツの企業役員や業界団体の会長を務める多くの人々は、1990年代から2000年代にかけての経済ブーム期に社会化された。当時、ドイツ製の自動車、機械、化学製品は、ほぼ自動的に世界市場を席巻していた。この時代に生まれた思考モデル――信頼性はスピードに勝る、品質は価格に勝る、実績は新製品に勝る――は、根本的に異なる世界においてはもはや強みではなく、足首にぶら下がった重荷となっている。.

成長した者は追いつく――そしてそれはドイツにとって何を意味するのか

世界の成長マップを冷静に見てみると、既存の工業国が低迷している時期は偶然ではなく、収束という数学的な必然性であることがわかる。つまり、低い初期水準からスタートした経済は、より速いペースで成長する。それは、それらの経済が優れているからではなく、追いつこうとしているからである。.

インドは、現在最も顕著な例と言えるでしょう。インドの国内総生産（GDP）は、2025/2026会計年度に実質7.6%成長し、専門家は2026/2027会計年度には6.6%の成長を予測しています。GDPが4兆1900億米ドルに達するインドは、2025年には日本を追い抜き世界第4位の経済大国となり、2028年にはドイツに追いつくと予想されています。この変化は悲劇ではなく、世界的な潮流ですが、今やそれが現実味を帯びてきています。ラテンアメリカでは、2025年の成長率が5.7%と予測されているアルゼンチンをはじめとする新興国が、世界の反対側でも追いつきのプロセスが進行していることを示しています。.

その結果生じる矛盾は、既存の工業国にとって受け入れがたいものだ。ドイツが将来の成長地域として期待を寄せているラテンアメリカ、東南アジア、アフリカといった市場は、中国によって既に開拓されている。低価格、先進的なバッテリー技術、そしてソフトウェア中心の車両コンセプトを武器に、中国メーカーはまさにドイツが生命線と見なすこれらの活気ある地域で市場シェアを拡大している。ベルリンが長期戦略目標として掲げてきたサプライチェーンの多様化は、北京によって既に完全に実行に移されている。しかも、北京は防御側ではなく、攻撃側としてそれを成し遂げているのだ。.

ドイツにとって、これは明確な結果をもたらす。実績のある製品で新たな市場を開拓するという従来の地理的拡大戦略は、すでに競合企業がその市場で待ち構えており、欧米のサプライヤーが構造的に価格競争で打ち負かすことができない状況では、もはや通用しない。成長の原動力は、既存製品による市場拡大ではもはや機能しない。技術革新によってこそ、成長の火が灯されるのだ。.

技術投資の罠とその脱出方法

ドイツ経済研究所（DIWベルリン）は、問題の本質を的確に指摘している。ドイツは技術投資の罠にはまっているのだ。AI、量子コンピューティング、ロボット工学、グリーン水素技術といった分野への必要な変革投資は、個々の企業や国家政策の能力を超えている。この課題を克服できる唯一の有効な手段は、汎ヨーロッパ的な競争力のある戦略的な産業政策である。.

マリオ・ドラギ氏が2024年9月に発表した欧州競争力に関する報告書は、欧州レベルでこの診断を策定し、6つの主要な課題を特定した。それは、主要技術の遅れ、急速に成長するデジタル企業の不足、一方的な依存関係、安価なエネルギーと輸出機会の喪失、そして気候変動と人口動態の変化である。提言された改革パッケージ――新たな欧州産業戦略、AIと量子コンピューティングへの投資、そして資本単一市場の完成――は、欧州経済構造の完全な再設計に他ならない。.

ドイツには確かに活用できる強みがある。デロイトの調査によると、ドイツは世界トップクラスの特許取得数で世界トップ5に入る革新的な国であり、特にコネクテッドモビリティやエネルギー効率化技術の分野ではヨーロッパをリードしている。エンジニアの密度の高さ、研究インフラ、中小企業（SME）における技術的卓越性の文化は、単なる空虚な言葉ではなく、真の競争優位性であり、しかしながら、新たな方法で活用する必要がある。マイクロエレクトロニクス、電池セル製造、水素技術の分野における欧州共通利益重要プロジェクト（IPCEI）プログラムは健全なアプローチだが、資金の大幅な増額、対象範囲の拡大、そしてより効率的な実施が求められる。.

ドイツに現在欠けているのは、研究の卓越性ではない。それは既に備わっている。欠けているのは、抜本的な商業化を受け入れ、ベンチャーキャピタルを動員し、イノベーション過程における失敗を許容する意欲である。リスクを恐れず破壊的なイノベーションを起こす企業の割合は減少しており、企業は既存の製品、サービス、プロセスのさらなる発展にますます注力する一方で、根本的な再編はあまり行われていない。これはリスク最小化を目的としたイノベーション政策であり、グローバル競争が求めるものとは正反対である。.

今決断を下さなければならない世代

この状況の歴史的な皮肉は、まさに若い世代が先人たちの誤った思考の結果を背負うことになる一方で、同時に正しい結論を導き出す可能性を秘めている唯一の世代でもあるという点にある。彼らにとって、こうした関連性を認識することは学術的な課題ではなく、経済的な生存に関わる問題なのだ。.

中国から学ぶべき教訓は、中国モデルをそのまま模倣することではない。過剰生産、債務の蓄積、環境破壊といった負の側面を抱える国家主導の工業化は、輸出可能な成功事例ではない。むしろ、中国が長期目標を追求する際に示す戦略的な明確さと投資意欲こそが、教訓となるべき点である。一方、欧州は協議プロセスや規制の細部に囚われ、停滞している。再生可能エネルギーへの移行、競争力のあるバッテリー産業の発展、AI主権の推進――これらは繁栄期の贅沢ではなく、将来の繁栄のための根本的な前提条件なのである。.

グローバル競争は目覚めた。もはや眠っていない。ドイツが議論を終えるのを待っているわけではない。このような状況下で復興を選択する者は、慣れ親しんだ安心感を選ぶのではなく、確実な衰退を選ぶことになる。これは意見ではなく、事実である。.

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