中国の戦略は、バッテリーストレージを例に挙げて、西側諸国の経済政策の失敗を明らかにしている。

危機の診断：ロビン・ゼン氏による欧州のバッテリー産業に対する率直な批判

電池の世界市場リーダーである中国のロビン・ゼン氏が欧州電池業界に対して行った批判は、根本的な経済政策の失敗を的確に指摘している。CATLとして知られるContemporary Amperex Technology Co. Limitedの創業者兼CEOであるゼン氏は、 ノルウェーのヘッジファンドマネージャー、ニコライ・タンゲン氏との注目すべきインタビュー 、単なる外交的な決まり文句をはるかに超えた診断を下した。欧州は現在、ほぼすべての間違いを同時に犯しているという彼の発言は、誇張された論争ではなく、最も重要な将来技術の一つを非欧州の競合企業に奪われようとしている業界の冷静な評価である。

ゼン氏の批判は、3つの根本的な点に焦点を当てている。第一に、欧州のバッテリーメーカーは欠陥のある設計コンセプトを採用している。第二に、非効率的なプロセスを採用している。第三に、不適切な設備を使用している。この3つの欠陥が大量生産を事実上不可能にしている。これらの欠陥は一夜にして生じたものではなく、長年にわたり重要な技術を軽視してきた結果である。ヨーロッパ人がこれらすべての誤りを同時に犯しているというゼン氏の主張は、厳しいが妥当な判断である。誤った設計コンセプトは技術的専門知識の欠如を示唆し、不適切なプロセスは生産ノウハウの欠如を露呈し、不適切な設備は投資不足と計画の欠陥を示唆している。これら3つの欠陥が組み合わさることで、競争力のある大量生産は不可能となっている。.

衝撃的な現実：中国の圧倒的優位性と欧州の空約束

この問題の規模は、いくら強調してもし過ぎることはない。CATLは約38%の市場シェアを誇り、世界の電気自動車用バッテリー市場の3分の1以上を占めている。この圧倒的な市場シェアは、同じく中国で約18%を占める第2位のBYDのほぼ2倍の規模となっている。韓国メーカー、特にLGエナジーソリューションズは約10%のシェアを占めており、CATLに大きく差をつけられている。一方、欧州には世界的に著名な独立系バッテリーメーカーは事実上存在しない。この市場構造は偶然に生まれたものではなく、15年以上前に中国で行われた意図的な産業政策決定の結果である。.

こうした構造的な欠陥の結果は、欧州のバッテリー生産の厳しい現実に如実に表れています。当初、2030年には2,000ギガワット時の生産能力が発表されていましたが、フラウンホーファーシステム・イノベーション研究所は、現実的にはわずか800～1,100ギガワット時と推定しています。同時期の需要は800～1,300ギガワット時と推定されています。2024年には、欧州の生産能力はわずか124ギガワット時程度にとどまりました。.

これらの数字は、野心と現実の根本的な乖離を浮き彫りにしています。発表されたプロジェクトのうち、700ギガワット時の発電容量が既に失敗、または大幅に遅延しており、その3分の1はドイツだけで発生しています。かつてヨーロッパの希望の光と称され、ドイツから6億ユーロの補助金を受けていたスウェーデンのノースボルト社は、2025年3月に破産申請を行いました。同社の負債は約90億米ドルに上りました。この破綻は突発的な出来事ではなく、生産上の問題、品質欠陥、納期遅延といった連鎖的な問題が最終的に投資家の信頼を失墜させた結果でした。.

ノースボルトの倒産は、より大きな問題を象徴している。欧州企業はアジアのメーカーとの技術格差を埋めることができなかった。専門家は、中国と韓国のバッテリーメーカーの優位性を15年から20年と推定している。この遅れは、主に技術力の問題ではなく、むしろ産業政策の優先順位と投資サイクルの違いに起因する。中国は、エネルギー転換と電気自動車におけるバッテリー技術の戦略的重要性を早くから認識し、包括的なバリューチェーンの構築に組織的に投資してきた。ノースボルトの倒産は、この失敗の兆候である。同社は政府の支援と民間投資を受けていたものの、事業拡大を成功させるための枠組みが欠如していた。技術的な問題は、より多くの忍耐、専門知識、そして資金があれば克服できたはずだった。しかし、迅速な結果を出すことへのプレッシャー、高騰するコスト、そして弱い需要が相まって、倒産に至った。この事例は、一貫した総合的な産業政策を伴わない断片的な支援は、必ず失敗するということを証明している。.

争点となっているサプライチェーン：原材料から細胞製造までの中国の戦略的支配

中国の優位性はバッテリーセル生産にとどまらず、サプライチェーン全体に及んでいます。中国は世界のリチウムイオンバッテリー生産の約80%を支配しています。よりコスト効率の高い化学組成のリン酸鉄リチウムバッテリーでは、中国のシェアは98%を超えています。この優位性は、原材料の抽出と加工においてさらに顕著です。最大の鉱床がオーストラリアとチリにあるにもかかわらず、中国企業は世界のリチウム採掘の29%を支配しています。中国のシェアは、精製とさらなる加工において飛躍的に増加しています。一方、ヨーロッパは実質的に大きな外国産リチウム埋蔵量を持たず、ほぼ完全に輸入に依存しています。.

この戦略的依存は、意図的な政治的決定の結果です。中国政府は「中国製造2025」構想に基づき、主要産業における技術的リーダーシップの確立に向けた包括的な計画を提示しました。この戦略の中核を成すのはバッテリー産業です。国家による支援は様々なレベルで提供されています。BYDなどのメーカーへの直接補助金は、2020年の約2億2,000万ユーロから2022年には21億ユーロに増加しました。しかし、これらの数字は実際の支援のほんの一部に過ぎません。控えめな推計では、2019年の中国の産業補助金総額は約2,210億ユーロで、これは国内総生産（GDP）の1.73%に相当します。.

2022年、中国の上場企業の99%以上が政府からの直接補助金を受領しました。これに加えて、国有銀行からの優遇融資、原材料への優先アクセス、税制優遇措置、協調的な公共調達政策も導入されました。中国はまた、次世代エネルギー貯蔵装置である固体電池の研究開発に7億5,000万ユーロを追加投資する計画です。これらの投資額は、欧州の投資とは際立った対照をなしています。中国が一貫性のある長期的なエコシステムを構築している一方で、欧州は断片的で短期的な対応を迫られ、しばしば遅ればせながら対応しています。中国の戦略は、政府の支援だけでなく、教育能力の大幅な拡大にも基づいています。大学には特別なリソースが投入され、研究センターが設立され、産学連携が制度化されています。.

原材料への依存が状況をさらに悪化させています。欧州は自国に十分なリチウム埋蔵量がなく、ほぼ完全に輸入に依存しています。米国と中国はオーストラリア、チリ、インドネシア、コンゴ民主共和国の鉱山や精錬所を買収することでサプライチェーンへの支配力を拡大していますが、欧州は後れを取っています。欧州重要原材料法は、2030年までに戦略的原材料の少なくとも10%を国内で採掘し、40%を加工することを目指していますが、この目標達成への道のりは多くの障害に満ちています。.

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欧州の弱点：高コスト、技能不足、そして米国との競争

しかし、欧州の構造的な競争上の不利は補助金の水準にとどまらず、エネルギーコストが中心的な役割を果たしている。2022年8月に米国でインフレ抑制法が施行された後、欧州のバッテリーパックの平均価格は既に米国より約8%、中国より33%高くなっていた。ウクライナ紛争に起因するエネルギー危機は、この状況を劇的に悪化させた。EUのバッテリー価格はさらに10～12%上昇し、一方、米国は巨額の減税と補助金によってコストを中国水準まで引き下げることができた。その結果、約40%もの価格差が生じ、欧州における競争力のある生産は事実上不可能となっている。.

電気自動車、重要鉱物、バッテリー生産に約1,350億ドル規模の米国インフレ抑制法は、世界の競争環境を根本的に変えました。この法律は、税制優遇措置と補助金を現地生産とサプライチェーンに結び付けています。例えば、バッテリー用鉱物の40%は米国または自由貿易協定を締結している国から調達する必要があります。また、バッテリー部品の半分は北米で製造する必要があります。これらの保護主義的措置は、すでに欧州に具体的な影響を及ぼしています。テスラは、計画していたバッテリーセル生産拠点をドイツ・ブランデンブルク州グリューンハイデから米国に移転しました。当初、ドイツの拠点は年間50ギガワット時を超えるピーク容量を持つ予定でした。しかし、米国の税制環境がより魅力的だったため、この計画は2023年に中止されました。.

曾氏の批判の中心は、欧州の教育制度に関するものだ。欧州は電気化学の分野で創造的な専門家を十分に養成していないという彼の発言は、ドイツ社会の核心を突いている。ドイツでは、電気工学および関連STEM（科学・技術・工学・数学）分野の1年生の数が長年にわたって減少している。同時に、ベビーブーマー世代が退職年齢に達し、人材不足に拍車をかけている。多くの学生は、金融など他の分野でより早くキャリアアップし、より高い給与を得られることを期待し、技術系の学位プログラムを避けている。この傾向は、電池技術が長年の訓練と実務経験を必要とする高度に専門化された分野であるため、特に問題となっている。CATLだけでも、研究開発に約2万人の専門家を雇用している。この数は、この分野における多くの欧州諸国の学術的能力の総計を超えている。10年以上前、曾氏はすでに当時のアンゲラ・メルケル首相に対し、電気化学専攻の学生の訓練に投資するよう助言していた。この勧告はほとんど無視された。.

欧州はこれらの課題に対して、これまでのところ十分な対応をとれていません。様々な資金調達手段が構築されているものの、その実施には官僚的な障壁、規制の不確実性、そして加盟国間の連携不足といった問題が伴います。欧州バッテリーアライアンスEBA250は野心的な目標を掲げていますが、実際の実施は発表に遅れをとっています。世界的な競争環境を踏まえ、投資家がリスク回避的になることで、多くのプロジェクトが資金調達段階で頓挫しています。高い資本コスト、高騰する建設費、そして将来の需要に関する不確実性は、民間投資をさらに阻害しています。.

戦略的抱擁：CATLの拡大と欧州の依存の罠

こうした見落としの結果は、今日、欧州自動車メーカーの中国サプライヤーへの依存度に如実に表れています。BMWは2012年からCATLと提携しています。メルセデス・ベンツとフォルクスワーゲンも主要顧客です。CATLは欧州におけるプレゼンスを着実に拡大してきました。テューリンゲン州アルンシュタットでは、2022年から50ギガワット時の容量を持つバッテリーセルを生産しており、1,700人の従業員を擁しています。ハンガリーのデブレツェンでは、73億ユーロを投じて、100ギガワット時の生産能力を持つ工場を建設中です。この工場は約9,000人の雇用を生み出すことが期待されています。スペインでは、CATLはステランティスと提携し、50ギガワット時の生産能力を持つ別の工場を計画しています。.

中国側から見れば、中国メーカーの欧州進出は当然の帰結と言える。潜在的な貿易障壁や関税を回避できる一方で、最重要顧客の近くに位置付けられるというメリットもある。しかし、欧州側から見れば、この動きは相反する側面も持つ。欧州では雇用と付加価値が創出される一方で、技術力と利益は依然として中国企業に大きく依存している。欧州の自動車メーカーは事実上、単なる組立メーカーへと変貌を遂げつつあり、製品の重要部品を、潜在的に競合相手となる可能性のあるサプライヤーから調達しているのだ。.

この危険性は仮説ではありません。CATLはすでに独自の電気自動車プラットフォーム「CATLインテリジェント・インテグレーテッド・コックピット」を開発しており、バッテリーだけでなく、冷却システム、ブレーキシステム、パワートレイン部品、サスペンションシステムも含まれています。これにより、同社はフォルクスワーゲンのモジュラー・エレクトリック・ドライブ・マトリックス（MEB）などのプラットフォームと直接競合することになります。今日はサプライヤー関係として始まったものが、明日には欧州メーカーが構造的に不利な状況に陥る熾烈な競争へと変貌する可能性があります。.

次世代技術と目される固体電池の開発は、こうした懸念をさらに悪化させています。中国は2030年までにこの技術の生産能力を156ギガワット時に引き上げる計画です。米国は約120ギガワット時に達すると予測されている一方、欧州はわずか33ギガワット時にとどまると見込まれています。中国政府は2024年、主要な電池メーカーと自動車メーカーが連携し、この技術の商業化を体系的に加速させる「中国全固体電池協業イノベーションプラットフォーム」を立ち上げました。メルセデス・ベンツやステランティスなどの欧州メーカーは、ファクタリアル・エナジーなどの米国のスタートアップ企業との提携を通じて追い上げを図っていますが、依然として大きな差が残っています。.

バッテリー依存：欧州のバッテリー産業が危機に瀕している

経済的な必要性と環境・社会への配慮との間のこうした矛盾は、欧州の状況に特徴的なものです。中国が実利的な立場から資源採掘プロジェクトを推進し、米国が補助金を通じてインセンティブを与える一方で、欧州は長期にわたる承認プロセス、厳格な環境規制、そして懐疑的な国民に苦慮しています。これらの要因は本質的にマイナスではありませんが、スピードがますます重要になる世界的な競争において、国内の能力の急速な発展を妨げています。.

この依存の地政学的側面は計り知れない。米国は2025年にCATLを国防総省のブラックリストに掲載し、2027年からは各国政府による中国製バッテリーの購入を全面的に禁止する計画だ。欧州は中国との経済的相互依存と安全保障上の懸念の間で板挟みになっている。エネルギー危機は、単一の供給元に依存する経済がいかに脆弱になるかを露呈した。ガスの場合はロシアが、バッテリーの場合は中国が脆弱になる可能性がある。仮に輸出禁止や政治的動機による供給不足が発生した場合、欧州の自動車産業とエネルギー転換は存亡の危機に陥る可能性がある。.

この依存による経済的コストは既に顕在化しています。コンサルティング会社デロイトの試算によると、2024年には世界のバッテリーのうちわずか13%が欧州の工場で製造され、そのうち97%は中国と韓国のメーカーの分工場で製造されていました。欧州メーカーで自社生産しているのはわずか1社で、しかもその規模は限定的でした。世界の生産量の70%は中国によるものでした。欧州における電気自動車用バッテリーの売上高は、2024年の約160億ユーロから2030年には540億ユーロに増加すると予想されています。しかし、現在の傾向が続けば、この成長市場は欧州以外の企業によって大部分が支配されることになるでしょう。.

問題は、欧州が独自のバッテリー生産体制を確立すべきかどうかではなく、いかにしてそれを実現できるかである。市場原理と適度な補助金に頼る現在の戦略は不十分であることが証明されている。高いエネルギーコスト、米国や中国に比べて低い補助金、官僚主義的な障壁、そして熟練労働者の不足といった問題が重なり、欧州は資本集約型のバッテリー生産にとって魅力的な拠点とはなっていない。産業政策を根本的に転換しなければ、欧州は依存を強固なものにしてしまうだろう。.

未来への道筋：バッテリー主権を取り戻す戦略

成功する戦略には、いくつかの要素が不可欠です。第一に、米国や中国の補助金に匹敵する大規模かつ長期的な財政支援が必要です。戦略的投資を可能にするために、欧州の予算規則を緩和する必要があります。第二に、官僚機構を抜本的に簡素化・迅速化する必要があります。何年もかかる承認プロセスは、ダイナミックな技術分野において競争力がありません。第三に、エネルギーコストを削減する必要があります。例えば、エネルギー集約型産業への電力価格補助金の集中化や、産業優先の再生可能エネルギーの拡大加速などが挙げられます。.

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