自動車業界はパニック状態：ヨーロッパの産業革命 - 依存が存亡の危機となるとき - 画像：Xpert.Digital
ジャストインタイムの夢から悪夢へ：EU産業の弱点
価格競争ではなく戦略的自主性 ― 危機における欧州の好機
2025年10月8日、ヨーロッパの工業力という幻想は崩壊した。米中間の地政学的緊張の高まりをきっかけに半導体メーカーNexperiaの納入が突然停止したことで、ヨーロッパの自動車産業は数日のうちに麻痺状態に陥った。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツは工場閉鎖の差し迫った事態を警告し、サプライチェーンは崩壊し、シンプルで安価な製品が元の価格の数百倍で取引されるようになった。この危機は、ヨーロッパ大陸の弱点を容赦なく露呈させた。それは、数十年にわたり、グローバルサプライチェーンと極東の製造業に存亡の危機をもたらした依存だったのだ。「ジャスト・イン・タイム」の効率性というマントラは、一夜にして戦略的な大惨事へと発展した。
このパニックの中、問題の核心を突く根本的な批判の声が上がっている。ヴュルト・グループのサプライヤーであるバイエル・アンド・ミッシェルズのヤナ・ティシュラー氏は、この苦境を次のように要約する。「欧州は破滅的な価格競争の中で自らを弱体化させてきた」。「彼らはしばしば1セント単位の交渉に明け暮れ、価格を限界まで引き下げる。しかし、最終的には付加価値、ノウハウ、そして独立性が失われてしまうことに驚くのだ」と彼女は分析する。これは、短期的な節約のために長期的な回復力を犠牲にしてきた、近視眼的な購買政策への批判である。
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しかし、ティシュラー氏は診断にとどまらない。彼女の会社は、産業空洞化と移転という既存の通説に、力強い決意で反抗している。2,000万ユーロを投資したのだ。生産拠点を海外に移すのではなく、バイエル・アンド・ミシェルズは技術リーダーシップ、公正な価格設定、そして協力的なパートナーシップの構築に注力している。
この決定は、単なる新工場の建設にとどまらない。それは、現代の重大な問いを提起する対案である。ヨーロッパはいかにして産業力を取り戻すことができるのか？ ヤナ・ティシュラー氏の事例は、主要技術における戦略的自立、純粋な効率性論理からの脱却、官僚主義の抜本的な削減に至るまで、7つの決定的なレバーを詳細に分析するための出発点となる。それは、他者がヨーロッパの経済的運命を決める前に、グローバルな相互連結性と不可欠な主権との間の新たなバランスを模索することである。
真実の瞬間：輸出規制が生産を麻痺させるとき
2025年10月8日は、幻想が打ち砕かれた日として欧州産業史に刻まれるだろう。その水曜日、ほとんど無名のオランダの半導体メーカー、ネクスペリア社からの納品が突如停止された。その後に続いたのは緩やかな衰退ではなく、2011年の福島原発事故の余波に匹敵する経済的ショックだった。数日のうちに卸売業者の倉庫は空になり、半導体ブローカーは通常10セントにも満たない小さな部品を100倍の価格で販売していた。ドイツ最大の自動車部品サプライヤー、ボッシュは、ポルトガルのブラガ工場の生産と労働時間を削減した。短時間労働はザルツギッター拠点の操業を脅かした。ホンダはカナダの工場の生産量を半減させ、メキシコの生産ラインを停止した。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツは、工場の閉鎖が差し迫っていると警告した。
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この危機は、欧州経済モデルの根本的な脆弱性を露呈させた。Nexperiaは、ディスクリート半導体の世界市場の約40%を支配している。これらの半導体は、電子制御ユニットにおいて信号処理、電圧調整、センサーへの応答を行う、ダイオード、トランジスタ、保護素子といった目立たない部品だ。これらの部品は、最先端技術を体現しているわけでも、最先端のプロセッサをナノメートルレベルで製造しているわけでもない。いわば、工業的に言えばネジとナットのようなもので、技術的には単純だが、絶対に不可欠な部品だ。平均的な自動車には、こうした部品が数百個必要だ。これらがなければ、どんなに高度な生産ラインでも停止してしまう。
供給危機の原因は、地政学的なエスカレーションのスパイラルにあります。2025年9月、米国商務省は新たな関連会社規則を制定し、エンティティリストの対象範囲を拡大しました。この規則は、リストに掲載されている事業体の少なくとも50%が支配する企業は、自動的に同様の輸出規制の対象となることを規定しています。Nexperiaは2019年に中国のテクノロジー企業Wingtechに買収されました。Wingtechは、米国の国家安全保障に対するリスクの疑いにより、2024年12月にエンティティリストに掲載されていました。9月29日に厳格な規則が施行された翌日、オランダ政府は冷戦時代のほとんど適用されていない調達法を引用し、Nexperiaを買収しました。オランダおよびヨーロッパの領土における重要な技術知識の継続性と保護を確保する必要性が、その根拠とされました。
北京の反応は迅速で、24時間も経たないうちに現れました。中国商務省は、ネクスペリア社の中国製造拠点からの製品に対して、包括的な輸出制限を課しました。ネクスペリア社の半導体の大部分は中国で生産されているため、この措置は世界の自動車業界に大きな打撃を与えました。業界筋によると、欧米メーカーの在庫は数週間分しか残っていませんでした。代替サプライヤーを見つけることは困難でした。他のディスクリート半導体メーカーは存在しますが、その生産能力では、40%の市場シェアを持つ企業の短期的な損失を補うことはできません。生産能力の追加には数ヶ月かかるため、現代の自動車工場の高速ジャストインタイム生産方式では到底不可能な期間です。
10月末、状況はさらに悪化しました。ネクスペリア社は、中国・東莞にある組立・試験工場への半導体の原料となる薄いシリコンディスクであるウエハーの納入を停止しました。暫定CEOのステファン・ティルガー氏は顧客への書簡の中で、現地経営陣が支払い義務を履行できなかったと述べています。この説明が真の動機を完全に反映しているのか、それとも欧州経営陣と中国側オーナーの間のより複雑な権力闘争が影響しているのかは、依然として憶測の域を出ません。しかし、直ちに生じる結果は明らかです。サプライチェーン全体が崩壊の危機に瀕しているのです。
欧州の業界団体は警鐘を鳴らした。欧州自動車工業会（EAMA）は、これらのチップがなければ、欧州のサプライヤーは自動車メーカーが必要とする部品を生産できないと強調した。彼らは突如として深刻な状況に陥り、関係各国から迅速かつ現実的な解決策が求められた。同協会のシグリッド・デ・フリース事務局長は、代替サプライヤーを見つけるのに数ヶ月かかる可能性がある一方で、現在の在庫はあと数週間しか持たないと警告した。米国自動車技術革新同盟（AAIAI）のジョン・ボゼラ会長は、さらに率直にこう述べた。「自動車用チップの供給が早急に再開されなければ、米国をはじめとする多くの国の自動車生産に混乱が生じ、他の産業にも波及効果をもたらすだろう。それほど深刻な事態なのだ」。
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依存の構造：ヨーロッパはいかにして産業の自立性を失ったか
Nexperia社の危機は単発の出来事ではなく、数十年にわたって発展してきた構造的な問題の兆候です。現在、ヨーロッパは世界のマイクロチップのわずか8～9%しか生産していません。半導体製造がアジアと北米に極度に集中しているのは、過去30年間にわたる企業と政治の思慮深い意思決定の結果です。ヨーロッパは研究開発に投資する一方で、製造を組織的にアウトソーシングしていました。これは、地政学的条件が安定し、グローバルサプライチェーンが円滑に機能する世界においては合理的に思えました。アジアの生産コストは低く、規模の経済性は大きく、専門化はより効率的でした。
しかし、この計算は、後に誤解を招くと証明された前提に基づいていました。地政学的安定性は一定であると仮定し、貿易関係は主に経済的な基準によって形成されると仮定し、重要な依存関係が政治的影響力を持たないと前提としていました。これら3つの前提は、過去5年間で根本的に誤りであることが証明されました。
2019年から2023年にかけての新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、世界的に分散したバリューチェーンの脆弱性を初めて浮き彫りにしました。2019年春に中国が生産施設を閉鎖した際、数十年かけて構築されてきたサプライチェーンが崩壊しました。2021年3月にコンテナ船エバーギブン号がスエズ運河を封鎖したことで、海上貿易ルートの脆弱性がわずか数日間で露呈しました。世界の貨物の90%以上が海上輸送されており、そのほとんどはコンテナです。2024年には、世界のコンテナ輸送量は1億8,320万TEUに達し、前年比6.2%増となりました。3か月連続で1,600万TEUを超え、過去最高を記録しました。紅海危機はアフリカを迂回する迂回輸送を引き起こし、TEUマイルに対する世界の需要が21%増加しました。
中国の世界経済への依存は半導体にとどまりません。中国は重要な原材料の生産と加工において世界を支配しています。スマートフォン、電気モーター、半導体、タービンなどの主要技術に使用される希土類元素については、中国は世界生産量の60%以上を握っています。加工分野では状況はさらに劇的で、中国の市場シェアは90%を超えています。希土類元素はブラジル、インド、オーストラリアにも地質学的に存在しますが、中国は数十年にわたる精錬能力への組織的な投資を通じて、ほぼ独占状態を築いてきました。採掘にはコストがかかり、環境を悪化させ、大量の水とエネルギーを投入する必要があります。中国はこれらのコストを受け入れ、戦略的な優位性を築いてきました。
バッテリー用のリチウム、コバルト、ニッケル、太陽電池にも同様のパターンが見られます。この依存は半導体自体とバッテリーにも当てはまります。欧州はこれらの原材料の多くを自国で埋蔵していますが、精製能力が不足しています。原材料を使用可能な工業製品に変換する能力は、アジアに組織的にアウトソーシングされてきました。最大のリスクは、原材料の採掘自体ではなく、加工または精製段階にあります。
この一連の動きは、中国に相当な地政学的影響力を与えている。2025年9月にオランダ政府がネクスペリア社を買収した際、北京は数時間で反応した。そのメッセージは明白だった。「中国企業よりも欧州の利益を優先する者は、自国の産業に代償を払わせることになる」と。中国商務省は明確にこう述べた。「オランダ政府による企業内問題への不適切な介入が、世界的な生産・サプライチェーンの混乱を招いた」。
ヨーロッパは懸念を示しながらも、概ね無力感に苛まれました。EU委員会のヘンナ・ヴィルクネン副委員長は、ネクスペリア社との会談後、ヨーロッパのサプライチェーンに必要な回復力が欠如していることは明らかだと述べました。このことから教訓を学ぶ必要がありました。具体的には、備蓄と供給の多様化が回復力の確保に不可欠であるということです。供給安全保障への投資にはコストが伴いますが、回復力の欠如によってもたらされた代償はさらに大きいものでした。
この洞察は正しいが、遅すぎた。ヨーロッパでは数十年にわたり、ジャスト・イン・タイムの理念が効率的な生産のゴールドスタンダードと考えられていた。トヨタは1970年代にこの概念を導入し、在庫を最小限に抑え、生産工程で必要な場合にのみ商品を入荷することで保管コストを削減することを目指した。安定した環境においては、ジャスト・イン・タイムは確かに無駄を削減し、オペレーションの俊敏性を高める。しかし、サプライヤー、メーカー、そして貨物運送業者間の綿密な連携が不可欠であり、サプライチェーンの混乱は生産の遅延に直結する。
脆弱な世界秩序において、効率への極端な偏重はアキレス腱となる。ドイツの自動車部品サプライヤーの購買マネージャーは、ジャストインタイムシステムがいかに脆弱であるかを如実に示している。ネクスペリア社からの納品は、福島原発事故と全く同じように一夜にして停止した。数日のうちに、卸売業者の半導体在庫は空になった。半導体ブローカーは今や、部品を法外な価格で販売しており、時には以前の100倍にも上る。状況は非常に深刻だ。政治的な解決策がなければ、11月にはサプライチェーンは完全に崩壊するだろう。
EUとドイツにおける事業開発、販売、マーケティングの専門知識
EUおよびドイツにおける事業開発、営業、マーケティングの専門知識 - 画像: Xpert.Digital
業界重点分野: B2B、デジタル化（AIからXRまで）、機械工学、物流、再生可能エネルギー、産業
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洞察力と専門知識を備えたトピックハブ:
- 世界および地域の経済、イノベーション、業界特有のトレンドに関する知識プラットフォーム
- 重点分野からの分析、インパルス、背景情報の収集
- ビジネスとテクノロジーの最新動向に関する専門知識と情報を提供する場所
- 市場、デジタル化、業界のイノベーションについて学びたい企業のためのトピックハブ
ニアショアリング、フレンドショアリング、リショアリング：中国依存からの脱却に向けた購買戦略
効率性の代償：ドイツの生産が構造的な不利に苦しむ理由
バイエル・アンド・ミッシェルズのヤナ・ティシュラー氏は、LinkedInの投稿で、欧州の産業政策の現状に対する根本的な批判を展開している。「欧州は経済的に極東と競争できない。1セントを巡る値引き交渉が頻繁に行われ、価格は限界まで押し上げられる。そして最終的には、付加価値、ノウハウ、そして独立性が失われてしまう」。
この指摘は痛烈だ。ドイツ産業は根本的な競争上の不利を抱えており、それは単位労働コストに表れている。2024年時点で、ドイツ産業の単位労働コストは27先進国平均より22%高かった。具体的には、1単位の生産量を達成するために、ドイツ企業は賃金と給与に国際平均より約5分の1多く支出しなければならなかったことを意味する。国際平均よりも高いコストを負担したのは、ラトビア、エストニア、クロアチアのみである。
ドイツの産業は依然として世界で最も生産性の高い国の一つです。調査対象となった27カ国のうち、ドイツは7位にランクされています。主要先進国の中でドイツよりも生産性が高いのはアメリカだけです。しかし、ドイツは人件費も3番目に高くなっています。アメリカの人件費はドイツよりも2%低いのに対し、生産性は44%高くなっています。
2018年以降、ドイツの単位労働コストは18%と、海外の20%に比べてやや緩やかな伸びにとどまっている。しかし、海外の粗付加価値が平均6%増加したのに対し、ドイツでは3%減少した。価格上昇率が平均を下回っているにもかかわらず、ドイツの工業企業は製品の販売量が減少している。その一因として、多くのドイツ企業が、特に中国の競合他社と比較して技術的優位性を失い、価格決定力が低下していることが挙げられる。そのため、高い立地コストが不利となる。
ドイツ経済研究所（IW）のクリストフ・シュレーダー氏は、厳しい警告を発している。「熟練労働者の不足は賃金をさらに押し上げており、ドイツでは今後数年間、コストが上昇し続けると予想されます。連邦政府は、人口動態の問題に対処しつつ、非賃金労働コストの上昇を抑制することが求められています。社会保障制度の改革が行われなければ、ドイツは徐々に産業空洞化に陥るでしょう。」
ドイツは、高い人件費に加え、過度な官僚主義という二つ目の大きな競争上の不利に直面しています。官僚主義の重圧は、2024年にドイツ経済に約675億ユーロの損失をもたらしました。これは、ドイツの経済生産高の約1.5%に相当します。エネルギー価格の高騰と、熟練労働者および非熟練労働者の減少と相まって、ビジネス拠点としてのドイツの魅力を著しく損ないます。
特に中小製造業企業は、複雑な要件に対応するためのリソースが不足しているため、多数の政府規制に悩まされています。不必要な官僚主義は時間と費用を浪費し、イノベーションを阻害し、競争上の不利を悪化させます。欧州と米国の上級管理職を対象とした調査では、ドイツを担当する企業の代表者の31%が、積極的に生産拠点を他大陸に移転または拡大していると回答しました。さらに42%が、ドイツではなく他のヨーロッパ諸国に投資しているか、当面ドイツへの投資を延期しています。
基礎化学、鉄鋼、ガラス、セメントといったエネルギー集約型産業は、特に大きな打撃を受けています。化学拠点運営会社インフラロイナのマネージングディレクター、クリストフ・ギュンター氏は、「多くの企業は長年にわたり工場を十分に稼働させることができず、もはや将来への見通しが立たない状況にあります。現在、ドイツは毎週、莫大かつ取り返しのつかない産業価値の創造を失っています」と指摘しています。
この文脈において、ティシュラー氏がバイエル＆ミシェルズ社に言及したことは特に重要です。ヴュルトグループの子会社である同社は、自動車、電気、医療業界向けに締結技術、閉鎖・シーリングシステムを製造しています。厳しい経済状況にもかかわらず、バイエル＆ミシェルズはダルムシュタット近郊のオーバー・ラムシュタットにあるドイツの拠点に2000万ユーロを投資し、新たな生産施設を建設します。革新的なb&m-ECCO TEC製造プロセスは、今秋から同拠点で導入される予定です。
このプロセスは、機械加工の設計可能性と冷間成形の利点を組み合わせたものです。3部屋ほどのアパートほどの大きさの125トンの機械で、ボールスタッド、ドライブシャフト、調整スピンドルなどの小型機能部品を切削工具を使用せずに製造できます。高いサイクルレートと原材料の完全な利用率、そして完全な輪郭自由度と優れた表面品質が、その利点です。これまで機械加工のみで製造されていた従来の長尺旋削部品を、冷間成形によって高精度、極めて短いサイクルタイム、そして資源効率を実現し、廃棄物として切りくずを一切発生させることなく製造できるようになりました。
バイエル＆ミヒェルスの戦略的方向性は説得力に富んでいます。世界8拠点を展開するバイエル＆ミヒェルスですが、最も革新的な開発は現在ドイツで進行中です。ダルムシュタット近郊のオーバー・ラムシュタット拠点に約2,000万ユーロを投資することで、生産拠点の海外移転という潮流に逆行しています。彼らはこれが正しいアプローチであると確信しています。
このスタンスは、ドイツの競争上の不利をめぐる一般的な見解とは対照的である。それは、異なる考え方、公正な計算、そして価格圧力ではなく品質とパートナーシップに重点を置くことで、ドイツでも生産を成功させることができるという確信に基づいている。
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産業力回復のための7つの手段：体系的分析
産業力回復のための7つのレバー：体系的分析 – 画像：Xpert.Digital
欧州の産業力回復に向けた最大の手段はどこにあるかという問いに、単一の原因で答えることはできません。むしろ、構造的な弱点に対処しつつ、既存の強みをさらに強化していく、協調的な一連の対策が必要です。Nexperia危機の分析、事前緩衝備蓄に関する知見、そしてサプライチェーンのレジリエンスに関する最新の研究に基づき、7つの主要な手段を特定することができます。
第一の手段：重点産業政策による重要技術の戦略的自立
Nexperia危機から得られる最も根本的な教訓は、重要な技術分野における依存は容認できない戦略的脆弱性であるという点です。欧州は、特定の主要分野において自給自足の能力を取り戻さなければなりません。これは完全な自給自足を意味するのではなく、脅迫の試みが無益になる臨界閾値に到達することを意味します。
2023年に採択された欧州チップ法は、この方向への第一歩となるものです。この法律は、430億ユーロの官民投資を動員し、世界の半導体生産における欧州のシェアを現在の9%から2030年までに20%に引き上げることを目指しています。「Chips for Europe」イニシアチブは、技術力とイノベーションの大規模な発展を支援することを目的としています。生産施設への官民投資を促進する枠組みは、供給の安定性を確保することを目的としています。
初期の成功は明らかになっています。台湾のグローバル市場リーダーであるTSMCは、ボッシュ、インフィニオン、NXPと共同で、ドレスデンに欧州初の生産拠点を建設中です。STマイクロエレクトロニクスとグローバルファウンドリーズは、フランスに新工場を計画しています。アナリストや業界団体の推計によると、これらの数十億ユーロ規模の投資により、現在の10%弱の市場シェアのさらなる低下は抑制される見込みです。
しかし、欧州連合（EU）の期待に反して、2020年代末までにGDPが上昇する可能性は低い。国際競争は、欧州の財政的影響力が米国やアジアに比べて低いことを明確に示している。米国のCHIPS法は、530億ドルの直接補助金、750億ドルの融資、その他の税制優遇措置を提供している。米国はまた、半導体設計や人工知能（AI）研究といった主要分野でもリードしている。中国は2014年以降、米国への依存度を下げるため、総額700億ユーロの国家投資基金を通じて半導体産業を支援してきた。台湾、韓国、日本も同様の数十億ドル規模のプログラムで国内産業を支援している。
EU加盟国は既にチップ法の改正を求めています。半導体連合は、チップ設計、製造能力、そして研究開発投資をより明確に支援する欧州チップ法2.0の制定を求めています。こうした要求は、根本的な考え方の転換を反映しています。業界はもはやレジリエンス（回復力）をサプライチェーンの物流や市場シェアの問題として捉えるのではなく、公共投資、産業政策、そして長期的な戦略的方向性を必要とする分野として捉えているのです。
バリューチェーン全体を批判的に検討する必要があります。欧州は半導体の設計・製造段階、特にパワー半導体、マイクロコントローラー、センサーにおいて強みを持っています。しかし、高集積ロジックチップやメモリ、そして特に原材料、製造装置、設計ツールといったサプライチェーンの上流工程においては弱点が存在します。包括的な戦略によって、バリューチェーン全体に対応する必要があります。
半導体に加えて、他の重要なセクターも特定する必要があります。これには、特に風力タービンと電気自動車向けの永久磁石とその前駆物質、電気自動車用リチウムイオン電池とその包括的なサプライチェーン、太陽光発電産業、特にインゴット、ウェハー、ソーラーガラス、セル、モジュール、そしてグリーンスチールの主要市場の育成が含まれます。短期的には、国内の変革産業への重点的な投資と、サプライチェーンの特に重要な部分をドイツと欧州に誘致することにより、レジリエンス（回復力）を高める必要があります。
第二のレバー：ジャストインタイムからインテリジェントバッファシステムを備えたハイブリッドレジリエンスモデルへの変革
コンテナ高床式倉庫の研究で説明されているプレバッファー倉庫の概念は、効率性とレジリエンス（回復力）というジレンマに対する革新的な解決策を示しています。何十年もの間、この二つの目標の二分法は克服不可能と考えられてきました。最小限の在庫でコストを最適化するか、大規模な備蓄で供給の安全性を高めるか、どちらか一方です。コンテナプレバッファー倉庫は、この一見矛盾する問題を技術革新によって解決します。
このアイデアは、鉄鋼業界で実績のある高床式ラック技術を港湾物流に応用するというものです。金属業界で150年の経験を持つドイツの機械・プラントメーカーは、当初、最大40トンの鋼板コイルを高さ50メートルのラックに自動搬送するシステムを開発しました。この技術をコンテナ搬送に応用し、ドバイのジュベル・アリ港のターミナルで63,000回以上のコンテナ搬送試験に成功した後、市場投入の準備が整いました。
従来のコンテナヤードでは、コンテナは最大6段までしか積み重ねられず、コンテナ移動全体の30～60%で積み直しが必要になります。一方、ハイベイ・ラッキング技術では、最大11段、あるいは18段まで垂直に積み重ねることができ、個々のコンテナに直接アクセスできます。各コンテナには、鋼鉄製のラックスペースが割り当てられ、全自動電動式倉庫・出庫機によって管理されています。このシステムにより、コンテナの取扱能力は3倍になり、同時に必要な床面積は70%削減されます。
経済効果は計り知れません。港湾地域では、建築用地の建設コストが1平方メートルあたり2,000～3,000ユーロかかるのに対し、わずか3,000TEUの保管容量を確保するために3ヘクタールの土地を節約するだけで、6,000万～9,000万ユーロのコスト削減につながります。この資本効率により、企業は財務負担を過度に増やすことなく、供給の安全性を高めることができます。
コンテナプレバッファ倉庫は、実際の生産倉庫の前段に位置する最初の保管ステーションです。海外から輸送された生産部品は、未開封のコンテナで陸路で会社敷地内に輸送され、プレバッファゾーンに保管されます。必要な場合にのみ、コンテナから中間処理エリアに部品が移されます。このプレバッファは、コンテナ内の資材を短期在庫として保管することで、生産への継続的な供給を確保し、更なる安全性を高めます。資材供給の変動や生産準備段階における生産工程の遅延は、プロセス全体の遅延を補うことができます。
適切に設計されたコンテナ・バッファー倉庫は、サプライチェーンのレジリエンスにおける4つの主要指標すべてを大幅に向上させます。リアルタイムレポート機能を備えた自動在庫管理により、混乱を認識するまでの時間（認識時間）が短縮されます。資材を即座に入手できることで、対策を開始するまでの時間（対応時間）が短縮されます。グローバルサプライチェーンへの依存から切り離すことで、完全な運用能力を回復するまでの時間（復旧時間）が短縮されます。安全在庫の増加により、企業が供給不足に陥っても耐えられる最長時間（生存時間）が大幅に延長されます。
現代の企業は、標準部品についてはジャスト・イン・タイム方式、機密性の高い材料や重要材料についてはジャスト・イン・ケース方式を組み合わせて採用することがよくあります。このハイブリッド戦略は、効率性と供給の安全性を両立させます。計画が困難な重要部品や材料はジャスト・イン・ケース方式で備蓄し、標準化され容易に入手できる製品にはジャスト・イン・タイム方式を適用します。これにより、コスト管理を重視することなくリスクを最小限に抑えることができます。
ifoの調査によると、約23%の企業が在庫レベルを引き上げています。特に中小企業は、サプライヤーとの関係を多様化することが困難な場合が多いため、在庫の拡大に注力しています。重要な中間製品の多くは中国産です。これらの製品が入手不能になったり、到着が遅れたりすると、生産、ひいてはサプライチェーン全体が崩壊する可能性があります。これらの製品の保管量を増やすことは、将来の安全性確保を目的としており、ジャストインタイム生産からジャストインケース生産への明確なトレンドを示しています。
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第三の手段：ニアショアリングと戦略的パートナーシップによるサプライチェーンの多様化と地域化
バリューチェーンの特定地域、特に中国への極端な集中は、戦略上の脆弱性であることが明らかになっています。したがって、多様化はもはやオプション的なリスク管理戦略ではなく、欧州産業の生き残りを左右する問題となっています。
ニアショアリング、つまり生産拠点を近隣諸国に移転する取り組みは、ますます重要性を増しています。ニアショアリングへの投資は、2018～19年と比較して、2022年と2023年には62%増加しました。プロジェクトあたりの平均投資額は、2019年と比較して3倍の1億3,100万ドルに達しました。
ニアショアリングはリードタイムを短縮し、対応力を向上させるだけでなく、多くの場合、文化的および時間的な互換性ももたらします。例えば、ドイツ企業は、人件費の低さと地理的な近接性を両立させるために、生産拠点をドイツに移転するのではなく、ポーランドにニアショア支店を設置することを選択するかもしれません。
この動向を示す顕著な事例があります。ドイツの自動車メーカーBMWは、ハンガリーやチェコ共和国などの国に生産拠点を移転しました。これにより、BMWは主要市場に近い場所に留まりながら、人件費の削減という恩恵を受けています。同社はハンガリーのデブレツェンにある工場に20億ユーロ以上を投資しました。テクノロジーとサービスのリーディングプロバイダーであるボッシュも、生産の一部をハンガリーとスロバキアに移転しました。
ABBの2022年の調査によると、ドイツ企業の86%、欧州企業の74%がリショアリングまたはニアショアリングの施策を計画しています。特に自動車業界が注目されています。ポルシェ・コンサルティングの調査では、業界特有のリショアリングの傾向が明らかになりました。自動車部品サプライヤーは、効率性や持続可能性の観点から、OEMとの連携を強化する傾向が強いことが示されています。
地理的分散に加え、サプライヤーの分散も重要です。企業はサプライヤーの分散を確保する必要があります。予期せぬ政治情勢や天候の変化の可能性を考慮すると、サプライヤーは可能な限り地理的に分散させる必要があります。これにより、依存関係が軽減され、外的変動や混乱の影響を補うことができます。
フレンドショアリング、すなわち国際貿易を政治的価値観を共有する国に限定する政策も重要性を増している。ベルリン・グローバル・ダイアログにおいて、EU委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、ロシアによる天然ガス供給停止後のエネルギー政策をモデルに、中国への依存を大幅に削減するための包括的な計画を発表した。その目標は、欧州産業にとって重要な原材料の代替供給源への短期、中期、長期のアクセスを確保することである。
並行して、EUはウクライナ、オーストラリア、カナダ、カザフスタン、チリ、グリーンランドなどの国々と、的を絞ったパートナーシップを構築する予定です。台湾の事実上の駐ドイツ大使は、フォンデアライエン氏が中国のリスク軽減に注力していることは正しいアプローチだと述べました。多くの台湾企業は現在、中国ではなく東南アジアに投資しています。
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官僚主義の削減を加速: 立地の利点としてのワンストップショップ - バッファー在庫により、サプライ チェーンの回復力と効率性が向上します。
第4の手段：透明性と適応性を高めるデジタル化とインダストリー4.0
デジタル化はそれ自体が目的ではなく、回復力と効率性に優れた生産を実現するための根本的な要素です。IoT、ビッグデータ分析、人工知能、デジタルツインの統合により、サプライチェーンはリアクティブ型からプロアクティブ型へと変革します。
PwCとStrategy&の調査によると、ドイツの製造業企業は今後5年間でデジタルアプリケーションへの多額の投資を計画しています。平均して、年間売上高の約3.3%をインダストリー4.0ソリューションに充てる予定です。これは年間400億ユーロを超える投資額に相当します。調査対象となった製造業企業の80%以上が、2020年には既にバリューチェーンのデジタル化を目指していました。
企業はバリューチェーンのデジタル化により、プロセスの効率化と大幅なコスト削減が実現することを期待しています。調査対象企業は平均して年間3.3%の効率向上を見込んでいます。同時に、デジタルソリューションは年間2.6%のコスト削減にも貢献すると予想されています。
製品・サービスの提供を既に大幅にデジタル化している企業は、過去3年間で平均を上回る成長を遂げています。高度にデジタル化された製品を持つ企業の約70%が、過去3年間で6～10%の成長を達成しました。この調査では、ドイツの産業界はデジタル製品・サービスによって年間300億ユーロの追加収益を生み出す可能性があると試算されています。
サプライチェーンのレジリエンスには可視性が不可欠です。関連するすべてのプロセスを把握することで、問題への迅速な対応、管理の維持、そして積極的な計画立案が可能になります。リアルタイム監視を可能にするデジタルプラットフォームは、透明性と柔軟性を高めます。そのためには信頼性の高いコミュニケーションが不可欠であり、専用のSCMソフトウェアなどのデジタルツールによって実現されます。
ロジスティクス4.0では、IoT（モノのインターネット）が中心的な役割を果たします。センサーやスマートデバイスは、物流プロセスの最適化に活用できるデータを継続的に収集します。これは、倉庫の状態監視から輸送経路の最適化まで多岐にわたります。コンテナプレバッファー倉庫においては、在庫をリアルタイムで監視するRFID追跡システムと、サプライヤーが生産に必要な場合にのみ資材を納入できるようにするブロックチェーン技術を統合することを意味します。
ビッグデータ分析と人工知能は、IoTデバイスやその他のソースから生成される膨大なデータを活用します。アルゴリズムを用いることで、パターンを特定し、プロセスを最適化し、情報に基づいた意思決定をリアルタイムで行うことができます。予測分析は、バッファー在庫の役割を変革します。インテリジェントシステムは、材料不足への対応ではなく、需要変動を予測し、在庫レベルを積極的に調整します。調査によると、ジャストインタイム（JIT）環境におけるAIを活用した需要予測は、在庫コストを20～30%削減し、同時に受注履行率を向上させることが示されています。
デジタルツイン技術の統合により、物理的な変更を実施する前に、倉庫業務をリアルタイムで監視およびシミュレーションすることが可能になります。ロボット工学、自律走行車、AIを活用した物流システムの進歩により、2035年までに自動コンテナターミナル市場は203億米ドルに達すると予想されています。
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第五の手段：官僚主義の抜本的な削減と承認プロセスの迅速化
官僚主義は、ビジネス拠点としてのドイツおよびヨーロッパにとって最も頻繁に挙げられるマイナス要因の一つです。2024年には、官僚主義の負担によりドイツ経済は約675億ユーロ、つまり経済生産高の約1.5%の損失を被りました。これは生産性を著しく低下させます。
二つ目の側面はスピードです。たとえ事務的な労力が少なくても、例えば独立したプロセスステップが同時にではなく順番に実行される場合、プロセスに非常に時間がかかることがあります。その結果、企業は生産設備の立ち上げを遅らせたり、販売プロセスの立ち上げを遅らせたり、イノベーションプロジェクトを開始すらできない事態に陥る可能性があります。
第三に、官僚的プロセスには通常、ある程度の裁量権が伴います。規則は、規制によって潜在的なリスクを排除するように解釈される可能性があります。逆に、行政はリスクを評価し、発生確率に基づいて、安全な運営を確保するために実際に必要な規制を決定することもできます。後者は、一般的に経済活動の拡大を可能にします。
生産施設の設立においては、関連するすべてのプロセスを一元的に管理するワンストップショップが特に効果的であることが、実践的な研究によって示されています。これらの研究は、連邦、州、EUレベルの規制の調和と重複規制の排除にも最適です。
3つ目の焦点は、合理的な規制の実施にかかるコスト面です。アナログなプロセスは、完全に電子化されたワークフローと、通知・承認のための全国的なプラットフォームに置き換えられるべきです。同等の規制品質は、異なるアプローチによっても達成可能です。確率を重視するリスクベースのアプローチは、有望な機会を提供します。
目的は官僚機構の廃止ではなく、近代化、費用対効果の向上、迅速な導入を可能にすることです。合理化された官僚機構を持つ機能的な国家は、真の競争優位性となります。ドイツ企業は、新連邦政府が官僚機構の抜本的な削減に加え、スピードと効率性の向上を実現することを期待しています。
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第六の手段：純粋な価格競争ではなく、品質、革新、パートナーシップに焦点を当てる
ヤナ・ティシュラー氏の重要なメッセージは特に注目に値します。バイエル＆ミシェルズは、異なる考え方、公正な計算、そして価格圧力ではなく品質とパートナーシップに重点を置けば、ドイツでも生産を成功させることができることを示しています。
この姿勢は、コスト最小化を第一に重視する広く普及している購買慣行と矛盾しています。企業があらゆる調達決定において最低価格を唯一の基準とすると、長期的には付加価値の低下につながるインセンティブを生み出してしまいます。常に価格圧力にさらされているサプライヤーは、品質、イノベーション、そしてレジリエンスに投資する余裕がありません。彼らは可能な限りコスト削減を迫られ、必要であれば低賃金国への生産移転や品質の妥協を強いられることになります。
代替モデルは、長期的なパートナーシップ、公正な価格設定、そして品質と供給の安定性にはそれなりの代償が伴うという理解に基づいています。高品質に対する高い評判はブランドに競争上の優位性をもたらし、より高い価格設定を可能にします。顧客は、高品質と認識した製品にはプレミアム価格を支払うことを厭わないことが多く、これにより企業は利益率を向上させることができます。
製品品質の一貫性は、顧客ロイヤルティと顧客維持率を高め、売上高とリピート率の向上につながります。また、ブランド評判の向上、顧客獲得、そして企業の市場シェア拡大にもつながります。品質管理対策は、企業の業績向上に重要な役割を果たします。
メイド・イン・ジャーマニー、ドイツ製品の品質、そしてドイツのエンジニアリングの専門知識は伝説的でした。製品の品質と信頼性に基づくこの卓越した技術は、企業の成長をもたらし、人々の雇用を確保し、税収を生み出し、そして社会に数十年にわたる幸福と平和の繁栄の基盤を提供しました。多くのドイツ企業、特に世界的に非常に強力で革新的な中堅企業（ミッテルシュタント）に属する企業は、それぞれの市場における質の高いリーダーシップを確立するために、たゆまぬ努力を続けてきました。
定期的な検査や厳格な試験といった品質管理対策への投資は、製品が常に高い基準を満たすことを保証できます。さらに、企業は問題を早期に特定・解決できるため、製品リコールや顧客満足度の低下といったリスクを軽減できます。品質管理は継続的な改善への道を切り開きます。生産プロセスに関する貴重な洞察を提供し、企業がデータに基づいた意思決定を行い、オペレーションや製品提供を改善することを可能にします。
第7のレバー：価値創造への転換に重点を置いた研究開発投資の大幅な増加
ヨーロッパは他の国々と比較して研究開発への投資が少なすぎます。2021年の国内総生産（GDP）の2.1%にとどまり、米国（3.5%）、中国（2.4%）、イスラエル（5.6%）、韓国（4.9%）、日本（3.5%）に大きく遅れをとっています。
持続可能で強靭かつ競争力のある欧州研究圏を実現するためには、EUとその加盟国が、特に将来技術や主要技術を中心とした研究に巨額の投資を行うという明確なコミットメントを示す必要があります。今後数年間は、数十億ドル規模の補助金と魅力的な立地条件で競争する国々に後れを取らないよう、極めて重要です。
欧州における研究費全体の3分の2は企業によるものです。公的研究開発資金による支援は、研究エコシステム全体にとって重要な推進力となり、競争前段階の枠組みにおける企業間連携や、学術界および中小企業との緊密な連携を促しています。ドイツの研究集約型企業は、欧州の他の企業と比較して、投資額においてリーダー的存在です。2022年には、ドイツ企業はEU全体の産業研究費全体の46.4%を占めました。
同時に、欧州は研究を価値創造へと転換する能力が比較的弱い。公的資金による研究と市場性のある生産・スケールアップとの連携、すなわち技術移転プロセスを、ドイツおよび欧州において早急に強化する必要がある。その中心となるのは、研究プロジェクトをより広範な産業応用の実践に統合することである。
産業政策の実施は、変革の過程でしばしば大きな課題に直面する産業の国際競争力を守るために不可欠です。最終的な目標は、研究成果を市場投入まで成熟させることです。そのため、初期のアイデアや発見から完成品の市場投入、そして標準化の策定に至るまで、開発チェーン全体を将来的に包含し、連携させる必要があります。
特に人工知能やデジタルデータエコノミーといった主要なデジタル技術においては、米国と中国がそれぞれ異なるペースで進んでいます。さらに、破壊的イノベーションが不足しています。ドイツ企業は既存プロセスの最適化に長けていますが、ビジネスモデルやバリューチェーン全体に革命をもたらすようなイノベーションがドイツから生まれることは稀です。
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効率性と回復力の弁証法：なぜヨーロッパは両方を必要とするのか
Nexperia社の危機は、欧州の経済モデルが重大な転換点を迎えていることを容赦なく明らかにしました。数十年にわたるコスト効率への一方的な最適化は、依存関係を生み出し、今やそれが戦略的な脆弱性となっていることを露呈しています。しかし、解決策は振り子を逆方向に振り、自給自足の実現を目標と定めることではありません。むしろ、グローバルな分業の利点と、重要な分野における戦略的自立の必要性との間で、新たなバランスを見つけることです。
特定された7つのレバーは、逐次的なプログラムではなく、体系的な施策の束であり、これらを組み合わせることで初めて望ましい効果が得られます。在庫管理ロジックの同時変革なしに、重要な技術における戦略的自立性を実現しても、不完全なままです。デジタル化を伴わないニアショアリングは、効率性の可能性を失ってしまいます。品質とイノベーションに重点を置かずに官僚主義を削減すれば、底辺への競争に陥ります。価値創造への転換を伴わない研究投資は無駄に終わります。
ヨーロッパの産業力回復のための最大の手段はどこにあるのかというヤナ・ティシュラー氏の問いは、単一の、一元的な解決策では答えられない。最大の手段は、7つの側面すべてを賢く組み合わせること、一見矛盾する点を効果的に解決する能力、そして危機から力を得て根本的な再編を進めることにある。
ティシュラー氏が言うように、ヨーロッパは自らの自信を取り戻し、他者が決断する前に行動を起こさなければならない。しかし、この自信は過去の強みを懐古的に称揚することではなく、現在の弱点を冷静に分析し、将来の可能性を確固たるビジョンで捉えることに根ざしていなければならない。必要な手段はあり、技術は利用可能であり、知識も存在する。欠けているのは、抵抗に直面しても必要な資源を動員し、必要な構造改革を実行する政治的意志である。
バイエル＆ミヒェルス社がドイツに最先端の生産施設を建設したことは、ドイツ市場の厳しい状況下でも、革新的で優れた生産活動が可能であることを示しています。この成功の鍵は、従来とは異なる発想、公正な価格設定、そして純粋な価格競争よりも品質とパートナーシップを優先する勇気です。多くの企業がこの例に倣い、政策立案者が適切な枠組みを構築し、社会が必要な変革プロセスを支援すれば、ヨーロッパは間違いなく産業力を取り戻す可能性を秘めています。
Nexperia社の危機は、単発の出来事としてではなく、警鐘として捉えるべきです。この危機は、極端な依存がどこへ行き着くのかを、驚くほど明確に示しています。また、将来このような危機を予防し、あるいは少なくともより効果的に管理するために、どのような手段を講じるべきかを示しています。コンテナバッファーストレージ、ハイブリッド倉庫戦略、ニアショアリング、デジタル化、規制緩和、品質重視、そして研究投資は、単なる理論的な概念ではなく、革新的な企業によって既に実践されている実践的なソリューションです。
問題は、ヨーロッパが産業力を取り戻せるかどうかではなく、必要な措置を講じる意志があるかどうかである。ヤナ・ティシュラー氏の問いへの答えは、したがって、最大のてこ入れ策は、ヨーロッパの産業モデルを、効率性一辺倒から、効率性と回復力、グローバル統合と戦略的自立性、コスト最適化と品質リーダーシップを等しく考慮するバランスの取れたシステムへと包括的に変革することにある、というものである。この変革プロセスには、巨額の投資、大胆な決断、そして長年の慣習を捨てる覚悟が必要である。しかし、ヨーロッパが地政学的なパワーゲームの経済的な駒となるのではなく、自らの未来を切り開きたいのであれば、これは不可欠である。
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