移行期のプラットフォーム経済：2018年9月から2025年9月までの展開

### ドイツのデジタルパラドックス：「新領域」から後進国へ - 驚くべき予測とともに ### 静かな革命：2018 年以降、AI はいかにしてプラットフォーム大手をひっくり返したか ### Amazon だけではない：Temu や B2B などの新しいプレーヤーがゲームのルールを完全に変えつつある理由 ### 40 兆ドルの市場：新しいプラットフォーム時代の勝者と敗者は誰か?

2018年を忘れろ。だからこそ、AIから規制まで、プラットフォームの世界では今、すべてが変わったのだ。

7年後には一体何が起こるのでしょうか？デジタルプラットフォームの世界では、それは革命に等しいと言えるでしょう。2018年に既に7兆ドルという驚異的な価値があった市場は、2025年には40兆ドルという巨大市場へと成長しました。これは、デジタル資本の爆発的な増加を意味し、想像を絶するほどの規模です。2018年当時、私たちはAmazon、Uber、アプリストアといったデジタルマーケットプレイスが経済を再編するモデルとして、新興プラットフォーム経済を分析しました。予測は「これらのプラットフォームは市場に根本的な革命をもたらすだろう」というものでした。しかし今、私たちは確信しています。この予測は控えめな表現だったのです。

しかし、現在の状況を振り返ると、単なる指数関数的な成長以上のものが明らかになります。ゲームのルールは根本的に変わり、勢力バランスは劇的に変化しました。米国とアジアのテクノロジー大手が時価総額の記録を更新する一方で、欧州とアフリカは、この未来の市場におけるシェアが依然としてわずかなデジタルコロニーとなる危機に瀕しています。同時に、2018年の分析ではほとんど役割を果たさなかった技術が、すべてを変えました。人工知能（AI）はプラットフォーム世界の新たな原動力となり、効率性、パーソナライゼーション、そしてビジネスモデル全体を再定義しています。この変革は、市場支配力の集中化、Temuのような新しく積極的なプレーヤーの台頭、そしてDMAやDSAなどの規制によってデジタル無法地帯の時代を終わらせようとする政治的な試みを伴っています。以下の分析では、これらの展開を深く掘り下げ、この新時代の勝者と敗者は誰なのか、そして進歩にもかかわらず、なぜドイツが最終的に後れを取る危機に瀕しているのかを明らかにします。

に適し：

• ファクトシート2018：プラットフォーム経済 – プラットフォーム経済

7兆ドルから40兆ドルへ：テクノロジーの世界はいかにして爆発的に成長し、ヨーロッパは道を誤ったのか

2018年9月、私たちはプラットフォーム経済という新たな領域を分析しました。プラットフォーム経済とは、デジタルプラットフォームが供給者と消費者の仲介役として機能する経済モデルを指します。プラットフォームは、自ら製品やサービスを生産するのではなく、さまざまな主体が相互に交流できるデジタル市場を創出します。

例:

• Amazon、eBay → 売り手と買い手をつなぎます。
• Uber、Airbnb → サービス提供者（ドライバー、家主）と顧客をつなぎます。
• アプリストア → 開発者とユーザーを繋ぎます。

マーク：

• ネットワーク効果: 参加者が増えるほど、プラットフォームの魅力が高まります。
• データは中心的な資産です: プラットフォームはユーザーデータを通じて優位性を獲得します。
• 取引コストが低い: 仲介業務はデジタル化され、効率的です。

簡単に言えば、プラットフォーム経済は、必ずしも自らが生産者や供給者になる必要はなく、むしろ相互作用の組織化と制御を通じて市場を創造するのです。

現在の状況と比較すると、分析されたほぼすべての領域で劇的な変化が明らかになります。

市場の成長と評価

2018

2018年には、約500の既存のデジタルプラットフォームが記録され、年間成長率は20%を超えました。上位60のプラットフォームの価値は7兆ドル、すべてのプラットフォーム企業の合計は85億ドルに達しました。

2025

発展は飛躍的に加速しています。2025年3月31日時点で、世界で最も価値のある企業100社の時価総額は初めて40兆ドルの大台に乗り、42.6兆ドルに達しました。テクノロジー大手企業だけでも目覚ましい成長率を示しており、時価総額トップのApple（3.3兆ドル）を筆頭に、Microsoft（2.8兆ドル）、Nvidia（2.6兆ドル）、Amazon（2兆ドル以上）が続いています。

プラットフォーム経済におけるヨーロッパの立場

2018

欧州はすでに世界プラットフォーム価値のわずか3％と大幅に遅れをとっており、米国が67％、アジアが30％を占めていた。

2025

状況はほとんど改善されていません。ヨーロッパとアフリカは依然としてプラットフォームの世界における役割が小さく、ヨーロッパのシェアはわずか2%で横ばいです。デジタル市場法（DMA）とデジタルサービス法（DSA）が施行されているにもかかわらず、ヨーロッパは依然として危険なほど遅れをとっています。デジタル経済が国内総生産（GDP）に占める割合は、米国ではほぼ10%であるのに対し、ヨーロッパではわずか6%程度です。

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ドイツ：新たな領域からデジタル後進国へ

2018

このウェブサイトは、Bitkomの恐ろしい調査を引用していた。調査対象となったドイツ企業の54%が「デジタルプラットフォーム」という言葉を聞いたことがなかったのだ。

2025

ドイツは改善を見せているものの、EU全体のデジタル化比較では依然として14位にとどまっています。デジタル経済分野では、ドイツはEU内で8位、ネットワーク品質では9位、デジタルスキルでは15位にとどまっています。同時に、フォレスターによると、ドイツは2029年までに「ヨーロッパで最もデジタル化が進んだ市場」となり、eコマースは50%成長して1,460億ユーロに達すると予測されています。

B2Bプラットフォーム：ニッチセグメントから主流へ

2018

中国はすでにこの分野でのイノベーションの推進力と考えられているものの、B2B プラットフォームは依然として過小評価されているセグメントです。

2025

ドイツのB2Bマーケットプレイスは年間17.5%の成長を遂げており、これはeコマース市場全体の11%を大きく上回っています。2018年には、製造業企業の30%が取引プラットフォームを活用しており、さらに15%が2025年までに同様のシステムの導入を計画しています。マクロ経済の課題にもかかわらず、B2B eコマースは8.1%の成長率で着実に成長しています。

ゲームチェンジャーとしての人工知能

2018

元の分析では、AI はプラットフォーム ビジネス モデルにおいて明確な役割を果たしていませんでした。

2025

AIはプラットフォーム経済に革命をもたらしました。デジタルプラットフォームは、仲介業務プロセスの改善と効率性・品質の大幅な向上を実現するために、人工知能（AI）の統合をますます進めています。92%のブランドが、パーソナライズされた商品提案やチャットボットにAIを活用しています。AI統合プラットフォームは、2025年までに現代のITに不可欠なツールとなるでしょう。

モビリティと物流：新たな次元

2018

ウーバーは時価総額が700億ドルを超える例として挙げられたが、ユーロップカーは30億ドル未満だった。

2025

Uberの株価は現在、1株あたり約79ドルです。物流プラットフォームは進化しており、Amazon AWSは19%の成長率を記録しており、2025年までにAWSだけで約1,300億ドルの収益に達する可能性があります。

マーケットプレイスと電子商取引：集中化が進む

2018

Amazon や他のマーケットプレイスはすでに優勢でしたが、集中度はそれほど顕著ではありませんでした。

2025

マーケットプレイスはドイツのeコマース売上高の55%を占めています。AmazonとeBayが引き続き優位に立つ一方で、Temuのような新興勢力が年間60～100%の成長率でEUに革命を起こしています。オンラインマーケットプレイスは引き続き成長を牽引しており、4.7%の成長率で約440億ユーロに達すると予想されています。

に適し：

• 2018年：デジタルプラットフォームが世界経済を変革している

規制とガバナンス

2018

規制の側面は、当初の分析では小さな役割を果たしました。

2025

欧州におけるデジタル市場法（DMA）とデジタルサービス法（DSA）の施行は世界中で大きな波紋を呼び、ビジネスモデルと技術アーキテクチャに大きな変化をもたらしました。規制の複雑さは、課題となるだけでなく、イノベーションの源泉にもなりつつあります。

問題が根深い中で加速する変化

プラットフォーム経済の量的側面は2018年以降、総額7兆ドルから40兆ドル超へと拡大しましたが、構造的な問題は依然として残っています。規制強化にもかかわらず、欧州の限界的地位はほとんど改善されていません。ドイツは進歩を遂げていますが、国際比較では遅れをとっています。

AIの統合、B2B市場への進出、そして規制強化は、プラットフォーム経済の新たな局面を形作っています。同時に、市場集中は激化し、Temuのようなアジアの新興企業が既存の秩序に挑戦しています。プラットフォームが「経済を根本から変革する」という2018年の予測は、この変革に伴うあらゆる機会とリスクを伴い、正しかったことが証明されました。

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