再軍備成功の幻想：金だけでは安全保障は買えない――防衛能力におけるヨーロッパの盲点

中小企業は窮地に立たされる：EUの軍備政策における致命的な欠陥

数十億ドルが無駄になっている：これがヨーロッパの再軍備が失敗している本当の理由だ

欧州は再軍備を進めている――少なくとも建前上は。NATO加盟国の国防予算は過去最高額にまで膨れ上がり、強固な安全保障体制の必要性に対する政治的な認識も回復したように見える。しかし、巨額の資金拠出の裏には、憂慮すべき現実が潜んでいる。産業基盤が崩壊している状況では、お金だけでは安全保障は確保できないのだ。GLOBSECとマッキンゼーによる最近の報告書は、厳しい現実を明らかにしている。巨額の資金が投入されている一方で、サプライチェーンは崩壊し、熟練労働者は最大20万人不足しており、防衛産業の基盤を成す中小企業（SME）は、初期資金の不足によって窮地に立たされている。さらに、現代の抑止力においておそらく最も重要な要素である軍事ロジスティクスが、組織的に軽視されている。本稿では、欧州の防衛能力における危険な盲点を明らかにし、完全自動化された分散型デュアルユースロジスティクスハブが、信頼性と有効性を備えた安全保障戦略の鍵となる理由を解説する。.

著者：マルクス・ベッカー（SME Con​​nect Defenceワーキンググループ議長、LTW Intralogistics事業開発責任者）、2026年6月22日、ブリュッセル欧州議会で開催されたGLOBSECフォーラムにて発表

欧州は再軍備を進めている――少なくとも建前上は。2025年には、NATO加盟国すべてが初めて、国防費の対GDP比2％という目標を上回った。欧州のNATO加盟国は、前年比で国防費を20％増加させ、総額約5,740億米ドルに達した。ハーグで開催されたNATO首脳会議では、2035年までにGDPの5％を国防費に充てるという新たな目標も採択され、そのうち少なくとも3.5％は中核的な国防費に充てられることとなった。こうした数字を見ると、欧州は冷戦終結後に失った安全保障政策に対する真剣さを取り戻したように思えるかもしれない。.

しかし、現実は厳しい現実とは全く異なる。予算額の増加と実際の軍事装備の納入能力は、まさに雲泥の差だ。2026年6月に開催されたGLOBSECフォーラムで発表されたGLOBSECとマッキンゼーの共同報告書の中心的な結論は、この点を率直に述べている。欧州の防衛費は増加しているが、実際の納入能力はそれに追いついていない。政治的な約束、締結された契約、そして実際に納入された装備の間には、ますます大きな隔たりが生じている。この隔たりは、産業政策の観点からだけでなく、極めて重大な戦略的安全保障上のリスクでもある。.

構造的なボトルネック：お金だけでは不十分な理由

GLOBSECとマッキンゼーによるこの分析は、欧州の防衛サプライチェーンに属する280社へのアンケート調査と、業界リーダー15名への構造化インタビューに基づいている。調査結果は、欧州の再軍備における最大の障害に関する従来の想定を根本的に覆すものだ。最も深刻なボトルネックは資金ではなく、熟練した人材、装備、そして重要な部品の不足にある。.

欧州の防衛企業の約半数が、計画生産量の40％以上が予定通りに実施されていないと報告している。平均納期は現在5年を超え、一部の分野では6年にも達している。これは短期的な混乱ではなく、数十年にわたる怠慢を反映した産業インフラの体系的な失敗である。明らかな矛盾が存在する。需要はあり、資金もあるのに、産業能力が不足しているのだ。.

いわゆるティア2からティア4のサプライヤー、つまりあらゆる兵器サプライチェーンの基盤を成す中規模企業にとって、状況は特に深刻です。これらの企業のうち、顧客から前払い金を受け取っているのは20%未満です。つまり、生産能力拡大の大部分を担わなければならない小規模企業は、自ら拡大資金を前払いせざるを得ない状況に追い込まれています。資本コストが上昇し、計画の確実性が欠如している環境において、これは多くの中小企業にとって圧倒的な負担となっています。その結果、調達手続きの迅速化からEUの資金援助プログラムに至るまで、善意に基づく政治的イニシアチブでさえ、数千もの小規模サプライヤーが直面する実務上の現実によって効果を発揮できなくなっています。.

人材不足は時限爆弾だ

サプライチェーン内の資金的不均衡に加え、熟練労働者の不足は最も深刻な構造的課題となっている。業界の推計によると、欧州の防衛産業では現在15万～20万人の熟練労働者が不足しており、この不足数は2030年代初頭までに大幅に拡大すると見込まれている。ラインメタル、エアバス、レオナルド、KNDSといった企業は、エンジニア、ソフトウェア開発者、システムアーキテクト、生産技術者、溶接工、サイバーセキュリティ専門家などの採用に苦慮している。.

原因は構造的なものだ。いわゆる平和配当によって数十年にわたり国防への投資が不足してきた結果、防衛産業は若い人材にとって魅力のない産業となってしまった。同時に、技術主導型の民間企業やデジタル企業が、同じ熟練した専門家を巡って激しい競争を繰り広げている。特に深刻なのは、経験豊富なエンジニア1人を補充するのに10年もかかるという事実だ。この時間的余裕を見れば、短期的な求人や迅速な再訓練プログラムでは問題は解決しないことが明らかだ。欧州委員会はこの対策の必要性を認識し、2030年までに防衛産業の労働者約60万人を再訓練またはスキルアップさせるという目標を掲げた。独立したEU防衛アカデミーの設立も予定されているが、それは2028年以降となる。このタイムラインにおいて最も重要な要素は、野心と仕組みの間のギャップである。.

部品不足とサプライチェーンの脆弱性

熟練労働者の不足は、重要部品の供給不足によってさらに深刻化している。2023年以降、中国によるレアアース元素の輸出規制は欧州の防衛サプライチェーンに負担をかけ、価格変動を招き、納期を長期化させている。欧州企業は現在、深刻な不足はほとんど報告していないものの、生産量を大幅に増やす段階になれば、真の試練が訪れるだろう。2025年の欧州の防衛費の12.7%増という予測は、需要増加の第一波をカバーしているに過ぎず、構造的な受注残はそれよりもはるかに大きい。.

多くのヨーロッパの防衛企業は、在庫生産ではなく受注生産という、特定の注文にのみ対応する製造モデルを採用している。このアプローチは、平時においては財務リスクを最小限に抑えるため、経済的に合理的である。しかし、安全保障上の緊急事態においては、危険な設計上の欠陥となる。政府が突然数百台の戦車や数千発の砲弾を発注した場合、これらの注文をタイムリーに履行するための既製部品、稼働中の生産ライン、経験豊富な人材が不足するからだ。こうした一点もののオンデマンド生産への傾向は、単なるビジネス現象ではなく、数十年にわたり短期的な調達サイクルを優先し、長期的な投資シグナルを無視してきた政治的な近視眼の結果でもある。.

米国企業に対する欧州の構造的な競争力不足

もう一つ、しばしば過小評価されがちな構造的な問題は、欧州の防衛企業が米国の防衛企業に比べて構造的に規模の経済が優位にあることである。ロッキード・マーティン、レイセオン、ノースロップ・グラマンといった米国企業は、統一された調達基準、信頼できる長期契約、政府による事前融資保証を備えた統合された国内市場で事業を展開しているのに対し、欧州の防衛産業は依然として国家ごとに分断されている。各国は独自の調達政策を追求し、国内の有力企業を優遇し、自国の産業基盤を保護している。たとえ国境を越えた協力の方が効率的であっても、こうした姿勢は変わらない。このような国家主義的な保護主義戦略は、リスク回避的な意思決定と合意形成型の組織構造と相まって、現在の安全保障環境において必要とされるものとは正反対の結果を生み出している。.

2025年から2027年までの総額15億ユーロの予算を持つ欧州防衛産業プログラム（EDIP）は、この分断を克服するための最初の試みである。EDIPは、共同調達の仕組みを導入し、国境を越えた協力へのインセンティブを創出し、サプライチェーン変革を加速するための1億ユーロの基金を含む、中小企業やスタートアップ企業への的を絞った資金提供を行う。EDIPはまた、融資、株式、保証といった混合金融を通じて中小企業の能力拡大を加速することを目的としたFASTメカニズム（防衛サプライチェーン変革加速基金）も設立する。これらの手段は価値があるものの、投資ニーズに比べると控えめである。.

抑止力における見過ごされがちな側面としてのロジスティクス

マルクス・ベッカーは簡潔にこう述べている。「現代の抑止力は、軍事兵器だけに基づいているわけではない。欧州の防衛能力に関する議論は、戦車、戦闘機、砲兵、ドローンといった兵器システムにほぼ限定されている。しかし、体系的に見落とされているのが兵站インフラであり、これなしではどんなに高度な装備でも効果を発揮できない。現代の抑止力は、軍事兵器だけに基づいているのではない。それは、回復力、耐久性、機動性、迅速な展開能力、そして産業規模の拡大可能性に依拠しているのだ。」.

ウクライナ戦争はこのことを劇的に証明した。長期間にわたり軍隊に弾薬、予備部品、燃料、そして整備能力を供給し続ける能力、いわゆる維持能力は、兵器そのものの火力と同様に、長期的な戦争の行方を左右する重要な要素となる。この考え方を論理的に突き詰めていくと、誰もが不快な結論にたどり着く。ヨーロッパ最大の戦略的弱点は、兵器システムの数にあるのではなく、これらのシステムを持続的に供給、維持、そして交換する能力の欠如にあるのだ。兵站こそが戦闘力であり、回復力こそが抑止力なのである。.

この認識はNATO内部にも浸透している。米陸軍第21戦域補給司令部は、東部戦線における抑止力において、事前配置と在庫状況の可視化が中心的な役割を果たすことを強調している。備蓄物資の保管場所と移動速度を把握できなければ、抑止戦略全体が信頼性を失う。重要な物資の事前配置と配分は、二次的な兵站上の詳細ではなく、戦略的な戦争準備の中核をなすものである。.

セキュリティと防衛のハブ - 画像: Xpert.Digital

安全保障・防衛ハブは、企業や組織が欧州の安全保障・防衛政策における役割を強化できるよう、専門的なアドバイスと最新情報を提供しています。SMEコネクト防衛ワーキンググループと緊密に連携し、防衛分野におけるイノベーション力と競争力の強化を目指す中小企業を特に支援しています。ハブは、窓口として、中小企業と欧州防衛戦略をつなぐ重要な架け橋となっています。.

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迅速展開型デュアルユースハブのコンセプト

こうした背景のもと、これまでヨーロッパであまり注目されてこなかった概念、すなわちモジュール式の軍民両用物流拠点ネットワークが、戦略的に重要性を増しつつある。その基本理念は、シンプルでありながらも説得力に富んでいる。平時には、これらの施設は高効率な産業物流センターおよび民間物資供給拠点として機能する。そして危機時には、構造的な変更を一切加えることなく、軍事支援インフラへと転換される。具体的には、物資補給拠点、整備施設、予備部品倉庫、弾薬配送センターなどとして機能するのだ。.

この軍民両用という概念自体は新しいものではないが、欧州における一貫した実施体制が欠如している。ロストック、スプリト、リエカといった戦略港湾における過去の経験は、民間インフラを軍事目的に転用できる可能性を示している。体系的なハブネットワークの決定的な違いは、その予測可能性、モジュール式の標準化、そして自動化技術とサイバーセキュリティ技術の積極的な統合にある。平時に商業的価値を生み出す貯蔵能力は、緊急時には商業利用による機能を損なうことなく、非常に短時間で軍事貯蔵庫に転換できる。.

EDIPは少なくともこの考え方を枠組みの中で考慮に入れている。EDIP規則（EU）2025/2643の第70条によれば、軍民両用物流インフラは公共の利益に資する事項として分類されており、迅速な承認手続きが可能となっている。これにより、野心的なハブネットワーク構築のための法的・行政的な基盤が構築される。.

戦略原則としての分散化と自動化

効果的な軍民両用ハブネットワークは、分散化と自動化という2つの基本的な戦略原則に基づいて構築されなければならない。分散化は脆弱性を低減する。単一の大規模な貯蔵施設は、精密兵器、サイバー攻撃、または破壊工作の格好の標的となる。相互接続され、冗長性を備え、保護された小規模ハブのネットワークは、回復力を劇的に向上させる。個々のノードが故障しても、全体的な機能は維持される。.

自動化は単なる業務効率化策ではなく、戦略的な必要性です。完全自動化された高層倉庫、コンテナ型物流モジュール、人工知能に基づく自律型在庫管理、ドローンおよびUGV（無人地上車両）支援インフラ、自律型エネルギー供給システムは、希少な熟練労働者への依存度を低減します。特に欧州防衛産業における熟練労働者の深刻な不足を考えると、自動化は少ない人員で高い処理能力を実現します。通常は自動車部品や電子部品を保管する高層倉庫でも、緊急時には同じソフトウェアとハ​​ードウェアを使用して弾薬パレットや戦闘車両のスペアパーツを管理できます。技術基盤は同一であり、用途は2つに及びます。.

中小企業は欧州防衛産業の基盤である

従業員数250人未満、年間売上高5,000万ユーロ未満の企業と定義される中小企業（SME）は、欧州の防衛に関する議論において、しばしば二次的な存在として扱われる。しかし、この認識は根本的に間違っている。中小企業は、大企業では到底提供できない柔軟性、革新力、ニッチな技術、そして迅速な適応力を備えている。中小企業こそが、欧州防衛技術・産業基盤の根幹であり、付属物ではないのだ。.

中小企業が直面する構造的な障壁は周知の通りである。欧州の防衛市場は高度に細分化されており、各国の規制の違いが国境を越えた事業展開を阻害し、EUの研究プログラムへのアクセスは複雑で、資金調達は特に地域レベルで困難であり、有能な専門家を見つけるのも容易ではない。さらに、前述の前払い金の問題も加わる。事前融資を受けられない企業は投資できず、投資できない企業は事業規模を拡大できず、事業規模を拡大できない企業は、増大する防衛ニーズに対応できるサプライヤーではなくなる。.

持続可能な解決策は、この悪循環を断ち切るものでなければなりません。サプライチェーン全体にわたって、ティア1の主要請負業者だけでなく、ティア3およびティア4のサプライヤーにも一貫して前払いを行うことが、この方向への最初の、そして最も重要なステップです。EDIPはこのニーズに対応していますが、その実施は、これまでに実施されたパイロットプロジェクトをはるかに超える範囲にまで拡大する必要があります。経済乗数効果は明ら​​かです。欧州域内に残るNATOの欧州兵器調達1ユーロごとに、欧州防衛エコシステム内で1.5～1.9ユーロの付加価値が生み出されます。これは、雇用、研究開発、産業能力の維持への影響を考慮に入れていない数字です。.

軍事的な持続力を可能にするイントラロジスティクス

デュアルユースの概念において、しばしば見落とされがちな重要な要素の一つが、高度に専門化されたイントラロジスティクスプロバイダーの役割です。LTWイントラロジスティクスのような企業は武器を製造するのではなく、保管能力、資材搬送、自動倉庫システム、そして物流の可用性を提供します。民間部門では、こうしたシステムは現代の流通センター、eコマース倉庫、自動車産業において不可欠です。防衛分野においては、これらは革新的な能力となるのです。.

自動化された高層倉庫は、膨大な量の資材を垂直方向にコンパクトに保管し、最短時間で供給することができます。LTW LIOS MFS社が導入したような統合型資材フロー制御システムは、高負荷条件下でも正確かつ迅速なピッキングを可能にします。軍事補給作戦においては、これは弾薬、スペアパーツ、医療用品、作戦資材などを、手作業によるプロセスをはるかに凌駕する速度で自動システムによって配送できることを意味します。同時に、自動化によって必要な人員も削減できます。これは、熟練労働者が不足し、緊急時に他の場所に配置しなければならないような環境において、非常に重要な利点となります。.

AIを活用した在庫管理の統合は、新たな戦略的側面をもたらします。自律システムが在庫レベルをリアルタイムで監視し、補充ニーズを予測し、サプライチェーンを動的に最適化することで、維持能力全体がより迅速かつ強固なものになります。これは単なる未来像ではなく、その技術的基盤は既に商用イントラロジスティクスシステムに存在しています。これを軍民両用分野に応用するには、政治的な意思と適切な投資シグナルが不可欠です。.

未来の欧州レジリエンス・サステナビリティ・ネットワーク

欧州に構築された、迅速に展開可能なデュアルユースハブのネットワークは、複数の重要な機能を統合します。完全自動化された高層倉庫が保管容量の中核を成し、コンテナ化された物流モジュールにより、恒久的な建設工事なしに迅速な容量拡張が可能になります。ドローンとUGV（無人地上車両）のサポートインフラは、現代の複合運用における要求に対応できるようハブを準備します。太陽光発電、蓄電池、非常用発電機による自律的な電力供給により、停電時でも運用が保証されます。NIS2およびCER準拠要件に組み込まれたサイバーレジリエンスとセキュアな通信により、ハブのITインフラが保護されます。AIによる在庫管理とセキュアな通信により、完全に統合された、将来を見据えた物流インフラが完成します。.

EUの軍事機動行動計画2.0（APMM 2.0）は、危機時に脅威に迅速に対応できる、より防衛力の高い戦略空間へとヨーロッパを変革することを目指しています。この計画は、民間インフラと軍事インフラの相乗効果を促進し、緊急時に一貫した供給システムとして機能する欧州物流ネットワークの枠組みを構築します。ヴィア・カルパティア、Rail2Sea接続、その他の軍民両用輸送回廊は、EU加盟国によって軍事的重要性がますます認識されている戦略的な構成要素です。.

産業防衛統合の乗数効果

防衛投資の経済的側面は、安全保障政策の枠を超えて、別途検討されるべきである。投資1ユーロあたり150万ユーロから190万ユーロの付加価値を生み出すという乗数効果は、地政学的自律性を主張する根拠となるだけでなく、国内産業の強化を訴える経済政策上の根拠にもなる。EU産業圏内にとどまる欧州共同調達は、産業政策であると同時に防衛政策でもある。.

EDIP（欧州防衛投資プログラム）の枠組みでは、資金提供を受けるプロジェクトの構成部品の少なくとも65％はEUまたは関連国で調達されなければならないと規定されています。この条項は産業政策の観点から重要です。欧州のサプライチェーンの発展を促進し、非欧州サプライヤーへの依存度を低減し、機密性の高い技術分野における欧州の専門知識の育成を促進するからです。したがって、防衛投資は、原材料の確保や製造能力の強化から、基幹技術の研究開発の促進に至るまで、最も広い意味での経済的レジリエンスを高めるための手段となります。.

政治的な声明から産業界の現実まで

マルクス・ベッカーは、欧州安全保障政策の中心的なジレンマを簡潔に要約している。欧州は野心や資源の不足に悩まされているのではなく、政治的な約束を産業生産に結びつける能力の欠如に苦しんでいるのだ。この変革プロセスを加速させるには、複数のレベルで同時に協調的な措置を講じる必要がある。.

調達プロセスの迅速化は、緊急の発注でさえ数ヶ月、あるいは数年も遅延させている官僚的な障壁を取り除く必要がある。NUPIの報告書で欧州のアキレス腱として指摘された制度上の欠陥――国家保護主義、リスク回避、合意形成型の意思決定――は、明確な政治的指示によって克服されなければならない。前払い金はサプライチェーン全体に一貫して支払われるべきである。新たな生産技術や軍民両用部品については、現在の長期にわたる認証手続きに代わり、迅速な認証プロセスを導入する必要がある。そして、課題の規模に見合った労働戦略は、象徴的な措置にとどまらず、より抜本的なものでなければならない。.

欧州における迅速展開型デュアルユース拠点ネットワークの構築は、政治的野心を運用能力へと転換するための、実用的かつ拡張性の高い枠組みを提供する。これは、経済効率性と戦略的強靭性を兼ね備えた構想であり、欧州防衛能力の最も根深い構造的弱点、すなわち兵器の不足ではなく、必要な場所とタイミングでこれらの兵器を持続的に供給、配分、展開する能力の欠如に対する解決策となる。.

欧州に必要なのは、生産能力の増強だけではなく、その能力を維持、配分し、必要な場所に迅速に移転できる能力だ。これこそが真の戦略的課題であり、解決には産業界の意志と政治の意志の両方が不可欠となる。.

マルクス・ベッカー

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