中国市場の征服: データ、数字、事実、統計

コンラッド・ウルフェンシュタイン

4年前

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中国市場の征服: データ、数字、事実、統計 – 画像: GrAl|Shutterstock.com

中国は電子商取引からソーシャルコマースまで世界最大の市場であるだけでなく、西側諸国ではあまり知られていない市場でもある。製造業は、特にB2B分野で中国政府から多大な支援を受けています。 2019 年には、中国だけでも電子商取引の 2/3 が B2B 市場によるものでした。

中国の電子商取引市場の監視に関するレポート – 画像: Xpert.digital

中国電子商取引市場観察レポート

中国市場の潜在力は、外国企業にとっても課題です。一般的な答えや解決策はありません。

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中国の電子商取引

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中国の電子商取引 JP – PDF ダウンロード

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中国の電子商取引 – PDF ダウンロード

中国の電子商取引市場の出現は、中国経済の新時代の到来を告げました。 2019年、デジタル経済の付加価値は国のGDPの3分の1以上を占めた。さらに、中国の電子商取引売上高は欧州と米国の合計を上回った。現在、中国には 7 億 1,000 万人を超える世界最大のデジタル買い物人口がいます。

中国の B2B 電子商取引
現代生活のあらゆる側面で急速に進化するデジタル化の結果、中国ではオンライン化する企業がますます増えています。大規模な製造業と政府の支援のおかげで、中国は B2B (企業間) 電子商取引導入の最前線にあり、日本と韓国がこれに続きます。 2019 年、B2B 電子商取引は中国の電子商取引総額の 3 分の 2 を占めました。ほぼ10年間、中国のB2B市場は電子商取引複合企業アリババによって独占されてきた。 1999 年に設立されたこの 50 億ドルの企業は、現在中国最大の上場企業です。

中国の B2C および C2C 電子商取引
中国のオンライン小売売上高は過去 10 年間で急速に増加し、世界平均成長率を上回る前年比 27.3% の成長を記録しました。 2019年には、オンライン小売売上高に占める同国のシェアは新たな最高値に達し、小売全体の20％以上がオンラインで行われた。

中国全土でのインターネットの急速な普及により、オンラインショッピングの普及率は 80% 近くに達しました。これは、モバイルデバイスの使用と普及の増加に伴い、スマートフォンやタブレットでのショッピングが中国のインターネットユーザーにとって新たな標準になったことも意味します。

技術のアップグレードとは別に、小さな町や地方の住民の購買力の向上も、中国のオンライン小売の状況を再構築しました。 2015 年に設立されたオンライングループディスカウント業者である Pinduoduo は、JD.com を追い抜き、中国で 2 番目に大きなオンライン小売プラットフォームになりました。

中国の越境電子商取引 – 中国の越境電子商取引

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中国における越境電子商取引 – PDFダウンロード

21世紀初頭の中国の世界貿易機関への加盟以来、現在進行中の米国との貿易戦争ほど中国の対外貿易を不安にさせているものはない。しかし、これによって中国の急成長する国際商品貿易は減速しなかった。 2019年、中国の輸出入は新たな高水準に達した。 10年間にわたり、中国は国境を越えた貿易において世界の主要な輸出入国の1つであり続けた。現在、中国の国境を越えた貿易はオンライン取引プラットフォームでも盛んに行われている。

越境輸出
2019年、中国には約2万社の越境電子商取引企業があり、そのほとんどが中小企業でした。今年、国際オンライン貿易によって生み出された流通総額は、中国の輸出入総額のほぼ40％を占めた。物流とデジタル決済の発展により、多くの中国の電子商取引企業はさらなる海外市場を開拓する戦略を策定しました。中国のオンライン小売大手アリババの子会社であるアリエクスプレスがイーベイを破り、国境を越えたオンライン買い物客の間で2番目に人気のあるサイトとなった。

2020年にコロナウイルスが発生した後、Aliexpressやwish.comなどの国境を越えたオンラインマーケットプレイスで販売することが、多くの中国製造業者にとって経済的苦境を乗り切る手段となった。越境電子商取引の成長を促進するため、中国は既存の59の越境電子商取引試験区に加えて、新たに46の試験区を設立する計画を立てていた。これらのパイロットゾーンに拠点を置く企業は、輸出税控除によって支援されました。

国境を越えた輸入
中国の新興中産階級は高品質の製品を求めていましたが、模倣品を購入するリスクを負いたくありませんでした。したがって、国境を越えた電子商取引プラットフォームは、外国商品を購入するための理想的な選択肢となりました。中国の越境電子商取引ユーザーの約 4 分の 3 は、越境電子商取引 Web サイトを通じて購入しました。 Tmall Global と Kaola.com は、中国人消費者の間で国境を越えたオンラインショッピングで最も人気のあるサイトでした。全体として、越境電子商取引の輸入は過去 10 年間で急増し、貿易量は 10 倍近く増加しました。スナックから乗り物に至るまで、中国の消費者はさまざまな国際商品をオンラインで購入します。

中国のソーシャルコマース – 中国のソーシャルコマース

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中国のソーシャルコマース – PDFダウンロード

私たちの考え方から買い物の仕方まで、ソーシャルメディアはさまざまな形で人々の日常生活を形作ります。中国のソーシャルメディア人口は世界最大で、2位のインドよりも5億8000万人近く多い。 2025年にはその差はさらに拡大するだろう。中国のインターネットユーザーは、平均して 1 日あたり 2 時間以上ソーシャルメディアを閲覧しています。

ソーシャルコマースの隆盛
電子商取引とソーシャルメディアの優位性により、商品が宣伝、掲載、販売されるソーシャルコマースが生まれました。従来の電子商取引プラットフォームとは異なり、消費者はショッピング中に他のユーザーと交流し、独自のコンテンツを作成することが奨励されています。ソーシャルメディアプラットフォームを販売者、インフルエンサー、潜在的な消費者との間の架け橋として使用することで、ソーシャルコマースは中国の電子商取引の将来をリードする可能性があります。

中国では過去 5 年間でソーシャルコマースが大幅に成長しました。 2019年のソーシャル取引ユーザー数は7億1,300万人に達し、市場規模は2兆元以上と推定されている。ソーシャルコマース業界は、2019年に中国で約4,800万人の雇用を創出し、この数字は今後も増加すると思われます。

ソーシャルコマースプラットフォーム
Pinduoduo の驚異的な成功は、中国におけるソーシャルコマースの新時代をマークしました。 2015 年に設立された共同購入向けのオンラインディスカウント会社は、2020 年に世界で最も価値のある企業のトップ 20 に入りました。 Pinduoduo の成功は、その独自の「共同購入」モデルに基づいていました。ユーザーは友人や家族を招待して購入することで、より良い価格で購入できるようになりました。

Pinduoduo のユーザーの大部分は中国の 3 級都市と 4 級都市に拠点を置いていますが、1 級都市と 2 級都市の若い女性は小紅書を愛していました。 3 億人のユーザーがいるこのショップ＆シェアプラットフォームでは、ユーザーがコンテンツを投稿し、他のユーザーと交流することができます。

ソーシャルコマースは単なる「ユニコーン」の競争市場ではありません。従来の電子商取引大手のアリババと京東商城も競争に参加し、飽和した電子商取引市場に新たな道を切り開いた。アリババ傘下の最大のB2Cオンラインショッピングプラットフォームである淘宝網（タオバオ）は、ユーザーを引き付けるためにライブコマースチャネルを立ち上げ、一方京東商城（JD.com）は拼多多（Pinduoduo）のような共同購入WechatミニプログラムであるJingxiをリリースした。

中国のソーシャルネットワーク – 中国のソーシャルネットワーク

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中国は、エンゲージメントが高くモビリティに敏感なユーザーを抱える世界最大のソーシャルネットワーク市場です。その市場構成は世界の他の地域とは大きく異なります。中国政府のインターネット検閲プロジェクトが一般に「グレートファイアウォール」と呼ばれているため、Facebook、Twitter、YouTube、その他の主要な国際ソーシャルメディアプレーヤーが国内でブロックされています。しかし、中国のソーシャルメディア環境は西側諸国と比較できないわけではありません。中国のソーシャルメディアの状況は、これらのサイトがそれぞれ国内で開発されたプラットフォームであることを除けば、世界の他の国々の状況をほぼ反映しています。

中国のソーシャルメディアの巨人は誰ですか?
言論検閲にもかかわらず、西側市場を支配する少数の大手企業と比較して、中国はよりダイナミックで多様性に富んだ競争力のあるソーシャルメディア環境を持っており、プラットフォームの栄枯盛衰がより速い時間枠で行われています。 Tencent の WeChat は、その多彩な機能のおかげで、依然として最も人気のあるソーシャルネットワーキングスペースです。これは、配車サービス、フードデリバリー、モバイル決済などのサービスを 1 つのアプリにまとめた Facebook のスーパーバージョンです。巨大なユーザーベースのおかげで、WeChat 上でのマーケティングと電子商取引が繁栄しています。マイクロブログに関して言えば、中国のユーザーはローカル版の Twitter である新浪微博 (Sina Weibo) を使用しており、投稿には 140 ～ 2,000 の中国語文字が含まれています。自由な表現の場として広く利用されており、オンラインユーザーがかなりの割合を占めています。その他の著名な中国のソーシャルメディアプラットフォームには、Youku Tudou (YouTube に相当)、Douyin (別名 TikTok)、Baidu Tieba (検索エンジンフォーラム)、Zhihu (中国の Quora)、Red (国境を越えた電子商取引コミュニティ) などがあります。。 Meitu (Instagram に代わる中国のサービス)、および Meituan-Dianping (中国の Yelp および Groupon)。

主な傾向は何ですか?
中国のソーシャルネットワーキングサイトの多くは、WeChat の勝利の方程式を真似し、電子商取引、ストリーミング、ゲームなどの追加サービスを備えた多様なエンターテイメントエコシステムを開発しました。さらに、人工知能の使用も増加しています。顔認識、ハイパーパーソナライゼーション、拡張現実は、ソーシャルメディアプラットフォームでより一般的になるでしょう。コンテンツの形式に関しては、ショートビデオに加えて、ライブストリーミングが中国のソーシャルメディアの次の流行となっています。 Huya、YY Live、Douyu Live は、若者に娯楽の選択肢が少ない中国の田舎でこの市場傾向の初期の恩恵を受けています。

中国での広告 - 中国での広告

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中国では広告は数十億ドル規模のビジネスです。米国に次ぐ世界第2位の広告市場として、中国は2018年から2021年までに160億ドル以上の広告支出を生み出すと予想されている。印刷物や放送といった従来の広告チャネルが一般的に縮小している一方で、屋外広告やインターネット広告は急激な成長を遂げています。この拡大は主に、この国の急速な技術進歩とモビリティを重視する国民によって推進されています。

従来型広告
中国の広告主は近年、従来型メディアへの広告支出を削減しています。この減少は特に新聞広告で顕著です。 2013年から2019年にかけて、新聞広告収入は425億元から70億元未満に減少した。雑誌広告も減っている。それに比べて、従来の放送広告は依然として大きな市場シェアを保持しています。テレビは、特に食品や飲料のブランドにとって最も安価な広告媒体です。

OOH 広告
屋外 (OOH) 広告、特に地下鉄の広告は、オフラインからオンラインへの (O2O) マーケティング媒体として効果的です。中国の地下鉄の広告には、消費者をブランドの Wechat ページに誘導する QR コードが含まれることがよくあります。中国の地下鉄でよく使われるもう 1 つの広告形式は、地下鉄のトンネルに設置されたデジタル画像システムである Zoetrope です。乗客は車内の窓に15秒の動画のような一連の動画を見ることができる。こうしたテクノロジーの変化により、中国におけるOOH広告支出は2021年までに700億元を超える可能性が高い。

オンライン広告
世界最大のオンラインコミュニティを持つ国において、インターネットは中国の広告市場でより高い市場シェアを獲得しています。電子商取引、検索エンジン、ソーシャルメディア広告は繁栄しています。 2019年、中国の広告主はモバイル広告に約650億ドルを費やした。中国で最も人気のあるアプリである WeChat は、ブランドのプロモーションにおいて重要な役割を果たしています。そのミニプログラムは、電子商取引やタスク管理などの高度な機能を消費者に提供します。 WeChat は、市場への浸透率とコンバージョン率が非常に高いため、今後何年にもわたって最も重要なオンライン広告チャネルであり続けるでしょう。ただし、中国では他の国よりも広告詐欺が蔓延していることは注目に値します。 2019 年、中国のオンライン広告トラフィックのほぼ 32% が偽物または無効でした。業界の報告書によると、世界の不正在庫の80％以上が中国からのもので、2019年に広告主は187億ドルの損失を被った。

中国の小売 – 中国の小売

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中国の小売 – PDF ダウンロード

2019年、中国は世界の小売市場の約21％を占め、米国に次いで2番目に大きなシェアを占めた。 2019年半ばの予測によれば、早ければ2021年にも中国が米国を追い越して世界最大の小売業者になる可能性がある。

2018年の中国の小売売上高は約12兆5000億元で、国内総生産（GDP）に対する商品貿易の寄与度は約34％だった。輸出の減速と国内市場の流通量の増加は、内需を満たすための中国経済の戦略的転換を示している。農村部と都市部の世帯の可処分所得が着実に増加するにつれて、中国人の購買力も劇的に増加し、中国市場は世界最大かつ成長を続ける消費市場の一つに成熟しました。海外と国内の小売業者はいずれも中国の消費者の注目を集めようと激しく争っている。中国における消費財の小売売上高は、過去 5 年間で毎年平均 9% 増加しました。 2019 年の時点で、中国における急速に変化する消費財の小売売上高の約 16% がオンラインショッピング部門によるものでした。消費財のオンライン消費は過去 10 年間で大幅に増加しました。

しかし、最近の中米貿易戦争とそれに伴う経済的不確実性の中で、一部の小売部門や製品カテゴリーは他の部門に比べてあまり成功していません。たとえば、中国の自動車販売台数は2018年に1992年以来初めて減少し、その傾向は翌年も続いた。自動車産業は中国の小売部門の主な原動力であるため、この減速は間違いなく小売市場全体の発展に影響を与えるでしょう。一方で、エレクトロニクスや家電製品、日用消費財、アパレル、医薬品などの他の主要な小売カテゴリーは、ここ数年継続的な成長を遂げています。

中国の小売販売市場は競争が激しく多様化しており、上位 100 社の小売業者の 2018 年の市場シェアは 6.3% と比較的低いと予想されています。近年、大手小売チェーンの市場シェアが低下しているため、マイナスの傾向さえ見られます。 2018年の売上高は約3,368億元で、Suning Commerce Groupは中国の大手小売チェーンの中で第1位にランクされ、Gome Electrical AppliancesとChina Resource Vanguardがそれに続いた。コンビニエンスストア分野では、シノペックグループが2018年から市場を独占した。コンビニエンスストアは、中国における消費財、特に食料品の買い物において最も急速に成長している小売チャネルの 1 つです。

それでも、中国の大手オンライン小売業者アリババによると、小売業の未来はチャネルの選択ではなく、消費者の体験にかかっています。いわゆるニューリテールの波は、デジタル化、データ収集、製品履歴追跡機能、宅配便の改善、感覚マーケティング、その他のさまざまな革新的なコンポーネントを通じて、中国の小売戦略を急速に変えています。 O2O (オンラインツーオフライン) マーケティングは、オンラインとオフラインのショッピングエクスペリエンスの最高のものを組み合わせた OMO (オンラインマージオフライン) マーケティングに置き換えられています。

中国の独身の日

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独身の日は、2009 年の発足以来、中国最大のオンラインショッピングイベントです。 2019 年には、米国の人口の約 2 倍に相当する約 6 億 6,000 万人のオンライン買い物客がこの巨大ショッピングカーニバルに参加しました。中国の電子マーケティング業者は、24 時間で 6,000 億元の流通総額を記録しました。これは eBay の年間 GMV にほぼ匹敵します。ショッピングフェスティバルは見応えがあり、さらに華を添えるのは、イベント開始の前夜である 11 月 10 日の天猫オールスターガラです。この衛星ショーには、テイラー・スウィフト、デヴィッド・ベッカム、マライア・キャリーなど、国内外のセレブリティが招待されました。 4時間半にわたるカウントダウンショーで、24時間ノンストップのショッピングイベントが幕を開けた。

中国の独身の日は、11 月 11 日または 11.11 に若い独身者を祝う非公式のお祝いとして 1990 年代に始まりました。「1」という数字は、中国で独身者を指す俗語である「裸棒」に似ています。 2009 年、中国の電子商取引企業アリババグループは初の独身の日セールを開始し、前例のない成功を収めました。現在、アリババの独身の日の取引額は過去10年間で400倍近くに増加し、当日同社の電子商取引プラットフォームでは10億件以上の注文が行われた。 2019 年、独身の日のセールはもはやアリババの単独活動だけではなくなりました。現在、中国の大手オンライン小売業者のほとんどがこの驚異的な秋のショッピングイベントに参加しています。その年、アリババの主な競合会社である京東コムと拼多多は、独身の日にそれぞれ2,230億人と970億人のアクティブユーザーを記録した。

毎年、独身の日のセールには世界中、特に東南アジアでますます多くのオンライン買い物客が集まります。 2018年の調査によると、インドネシアのオンライン買い物客のほぼ3分の1が独身の日に商品を購入しました。シンガポールでは、オンライン買い物客の 80% 以上が独身の日のセールに参加することに関心を示しました。ヨーロッパでも、消費者は独身の日に数十億英国ポンドを費やしました。

中国の検索エンジン – 中国の検索エンジン

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世界第 2 位の経済大国における検索エンジンユーザーの数は 7 億 5,000 万人を超え、これは中国のネット民 10 人中 9 人がオンライン検索サービスを利用したことがあるということになります。 2018年の検索エンジン事業の収益は1,316億元で、2021年までに2,037億元に達すると推定されている。検索エンジン業界の継続的な後押しとして、広告セグメントは市場ボリュームの着実な増加を記録しました。

検索エンジン大手のグーグルとその国内競合企業百度は、中国人が初めてインターネットカフェでインターネットにアクセスした2000年代の先駆者だった。検索エンジンをコンピュータ上で目立つように配置するために、初期の Web 企業の多くはインターネットカフェの運営者と契約を結びました。 Baidu は、この戦略を利用して知名度を高めることに熱心でした。初めてインターネットを利用する人の多くは、海外のライバルである Google よりも Baidu のことをよく知るようになりました。 Baidu は、Google が通常避けてきた戦術も使用しました。従来のオフライン広告とは別に、Baidu は人気があるがライセンスされていない音楽 mp3 ファイルへのアクセスを提供しました。これらの戦術は中国での彼の人気を高めることに成功した。それに比べて、Google はゲームに勝つためにそれほど積極的ではないようでした。世界的な検索エンジンのリーダーである同社は、2010 年に検閲規制をめぐる紛争のさなか、中国本土でのインターネットサービスを閉鎖した。ユーザーは香港を拠点とする同社の検索エンジン Google.com.hk にリダイレクトされるようになる。

漢字、消費者行動、広告主の好みをより深く理解することで、Baidu は徐々にランキングのトップに上り詰めました。近年、検索エンジンは自動運転、音声アシスタント、スマートスピーカーなどの人工知能 (AI) テクノロジーの開発に多額の投資を行っており、同社の堅調な収益成長を推進しています。 Baidu は依然として検索ランキングの品質を向上させる必要があるが、他の市場参加者がその優位性に挑戦する可能性は非常に低い。

2018年、調査報道ウェブサイトは、Googleが検閲された新しい中国の検索エンジンをベースに構築していると報じた。同社は従業員、政府関係者、人権活動家からの反発を受けて「Dragonfly」の開発を中止した。しかし、検索大手が中国で復活する計画があるかどうかはまだ不明だ。