中国市場の征服: データ、数字、事実、統計

Konrad Wolfenstein

5年前

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中国市場の征服: データ、数字、事実、統計 – 画像: GrAl|Shutterstock.com

中国は電子商取引からソーシャルコマースまで世界最大の市場であるだけでなく、西側諸国ではあまり知られていない市場でもある。製造業は、特にB2B分野で中国政府から多大な支援を受けています。 2019 年には、中国だけでも電子商取引の 2/3 が B2B 市場によるものでした。

中国電子商取引市場のモニタリングに関するレポート – 画像: Xpert.digital

中国電子商取引市場のモニタリングに関する報告書

中国市場の潜在力は、外国企業にとって課題でもあります。万能の答えや解決策は存在しません。.

これに良い補足:

中国の電子商取引

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中国の電子商取引 JP – PDF ダウンロード

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中国の電子商取引 – PDFダウンロード

中国における電子商取引市場の台頭は、中国経済に新たな時代をもたらした。2019年には、デジタル経済の付加価値が中国のGDPの3分の1以上を占め、さらに中国の電子商取引売上高は欧米の合計を上回った。今日、中国は7億1000万人を超える世界最大のデジタル消費者人口を誇っている。.

中国におけるB2B Eコマース：
現代生活のあらゆる側面における急速なデジタル化の進展に伴い、中国ではますます多くの企業がオンライン化を進めています。巨大な製造業と政府の支援により、中国は企業間取引（B2B）におけるEコマース導入の最前線に立っており、日本と韓国がそれに続いています。2019年には、B2B Eコマースは中国のEコマース取引総額の3分の2を占めました。ほぼ10年間、中国のB2B市場はEコマースコングロマリットのアリババによって独占されていました。1999年に設立された同社は、売上高50億米ドルを誇り、現在中国最大の上場企業です。

中国におけるB2CおよびC2C電子商取引：
中国のオンライン小売売上高は過去10年間で急速に増加し、前年比27.3%の成長率を記録し、世界平均の成長率を上回りました。2019年には、中国のオンライン小売売上高のシェアが過去最高を記録し、総小売売上高の20%以上がオンラインで行われました。

中国全土におけるインターネットの急速な普及により、オンラインショッピングの普及率はほぼ80%に達しました。モバイルデバイスの利用と普及の増加と相まって、スマートフォンやタブレットでのショッピングは中国のインターネットユーザーにとって新たな標準となっています。.

技術革新に加え、地方都市や農村部の住民の購買力の向上も、中国のオンライン小売業界を変革しました。2015年に設立されたオンライングループディスカウントストアであるPinduoduoは、JD.comを抜いて中国で2番目に大きなオンライン小売プラットフォームとなりました。.

中国における越境電子商取引

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中国における越境電子商取引 – PDFダウンロード

21世紀初頭に中国が世界貿易機関（WTO）に加盟して以来、中国と諸外国の貿易にとって、米国との貿易戦争ほど大きな懸念材料はなかった。しかし、この貿易戦争によって中国の急成長を続ける国際物品貿易が減速することはなかった。2019年には、中国の輸出入は過去最高を記録した。中国は10年間にわたり、越境貿易において世界有数の輸出入国であり続けた。今日、中国の越境貿易はオンライン取引プラットフォーム上でも活況を呈している。.

越境輸出：
2019年、中国には約2万社の越境EC企業があり、そのほとんどが中小企業でした。同年、国際オンライン取引による総流通額は、中国の総輸出入額の約40%を占めました。物流とデジタル決済の発展を背景に、多くの中国EC企業は海外市場への進出戦略を展開しました。中国のオンライン小売大手アリババの子会社であるAliExpressは、越境オンラインショッピング利用者の間でeBayを抜いて2番目に人気のあるウェブサイトとなりました。

2020年の新型コロナウイルス感染症の流行後、多くの中国メーカーにとって、AliExpressやWish.comといった越境ECサイトでの販売は、経済的困難を乗り越える手段となりました。中国は越境ECの成長を促進するため、既存の59の試験区に加えて、新たに46の試験区を設置する計画を立てました。これらの試験区に所在する企業は、輸出税の減税措置を通じて支援を受けました。.

越境輸入：
中国で急成長を遂げる中流階級は高品質な製品を求めている一方で、偽造品を購入するリスクを負いたくないと考えていました。そのため、越境ECプラットフォームは彼らにとって海外製品を購入するための理想的な選択肢となりました。中国の越境EC利用者の約4分の3が、越境ECサイトを利用しています。中国消費者の間で越境オンラインショッピングで最も人気のウェブサイトは、Tmall GlobalとKaola.comでした。全体として、越境EC輸入は過去10年間で爆発的に増加し、貿易量はほぼ10倍に増加しました。スナック菓子から自動車まで、中国の消費者は多種多様な国際製品をオンラインで購入しています。

中国におけるソーシャルトレード

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中国におけるソーシャルコマース – PDFダウンロード

思考から買い物の仕方まで、ソーシャルメディアは人々の日常生活を様々な形で形作っています。中国は世界最大のソーシャルメディア人口を誇り、2位のインドよりも約5億8000万人多いです。この差は2025年までにさらに拡大すると予測されています。中国のインターネットユーザーは、平均して1日2時間以上ソーシャルメディアを閲覧しています。.

ソーシャルコマースの台頭：
eコマースとソーシャルメディアの台頭により、商品の広告掲載、出品、販売を行うソーシャルコマースが台頭しています。従来のeコマースプラットフォームとは異なり、ソーシャルコマースは消費者が買い物をしながら他のユーザーと交流し、独自のコンテンツを作成することを促します。ソーシャルメディアプラットフォームを販売業者、インフルエンサー、そして潜在的消費者をつなぐ架け橋として活用することで、ソーシャルコマースは中国のeコマースの未来をリードする可能性を秘めています。

中国では過去5年間、ソーシャルコマースが驚異的な成長を遂げてきました。2019年のソーシャルコマース利用者数は7億1,300万人に達し、市場規模は2兆元を超えると推定されています。ソーシャルコマース業界は2019年に中国で約4,800万人の雇用を創出しており、この数は今後も増加が見込まれています。.

ソーシャルトレーディングプラットフォーム：
Pinduoduoの驚異的な成功は、中国におけるソーシャルトレーディングの新時代を象徴するものでした。2015年に設立されたこのグループ購入向けオンラインディスカウント小売業者は、2020年に世界で最も価値のある企業トップ20にランクインしました。Pinduoduoの成功は、独自の「グループ購入」モデルに基づいています。ユーザーは友人や家族を一緒に購入に誘うことで、より良い価格で購入できました。

Pinduoduoのユーザーの大部分は中国の三級都市と四級都市に居住していましたが、小紅書は一級都市と二級都市の若い女性を惹きつけました。3億人のユーザーを抱えるこのショッピング＆シェアプラットフォームでは、ユーザーがコンテンツを投稿したり、他のユーザーと交流したりすることができます。.

ソーシャルコマースは、「ユニコーン」企業だけが熾烈な競争を繰り広げる市場ではありません。伝統的なeコマース大手であるアリババとJD.comもこの競争に参入し、飽和状態のeコマース市場に新たな道を切り開こうとしています。アリババ最大のB2Cオンラインショッピングプラットフォームであるタオバオは、ユーザー獲得を目指してライブコマースチャンネルを立ち上げ、JD.comはピンドゥオドゥオのようなグループ購入機能を備えたWeChatミニプログラム「Jingxi」をリリースしました。.

中国のソーシャルネットワーク

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中国は世界最大のソーシャルネットワーク市場であり、高いエンゲージメントとモバイル活用能力を持つユーザーを抱えています。しかし、その市場構成は世界の他の地域とは大きく異なります。中国政府のインターネット検閲システム「グレート・ファイアウォール」のせいで、Facebook、Twitter、YouTubeといった主要な国際ソーシャルメディアは中国国内でブロックされています。しかしながら、中国のソーシャルメディア環境は欧米諸国と大きく異なります。中国のソーシャルメディア環境は、これらのサイトがいずれも国内で開発されたプラットフォームであるという点を除けば、世界の他の地域とよく似ています。.

中国のソーシャルメディア界の巨人は誰でしょうか？
欧米市場を席巻する少数の大手企業と比べ、中国は言語検閲にもかかわらず、ソーシャルメディア環境がよりダイナミックで多様性に富み、競争が激しく、プラットフォームの興亡のペースも速いです。多彩な機能のおかげで、テンセントのWeChatは依然として最も人気のあるソーシャルネットワーキングスペースです。Facebookのスーパーバージョンとして、配車、食品配達、モバイル決済など、さまざまなサービスをすべて1つのアプリで提供しています。巨大なユーザーベースのおかげで、WeChatではマーケティングとeコマースが盛んに行われています。ミニブログに関しては、中国ユーザーにはTwitterのローカルバージョンであるSina Weiboがあり、1投稿あたり140～2,000字の中国語が使用できます。自由な表現の場として、多くのオンラインユーザーに広く利用されています。その他の中国の著名なソーシャルメディアプラットフォームには、Youku Tudou（YouTubeに相当）、Douyin（別名TikTok）、Baidu Tieba（検索エンジンフォーラム）、Zhihu（中国版Quora）、Red（越境電子商取引コミュニティ）、Meitu（中国版Instagram）、Meituan-Dianping（中国版YelpとGroupon）などがあります。

主要なトレンドは何でしょうか？
多くの中国のソーシャルネットワーキングサイトはWeChatの成功の秘訣を模倣し、eコマース、ストリーミング、ゲームなどの追加サービスを備えた多面的なエンターテイメントエコシステムを構築しています。さらに、人工知能（AI）の活用も増加しています。顔認識、ハイパーパーソナライゼーション、拡張現実（AR）は、ソーシャルメディアプラットフォームでより一般的になるでしょう。コンテンツの形式に関しては、ショートビデオに加えて、ライブストリーミングが中国のソーシャルメディアの次の大きなトレンドです。Huya、YY Live、Douyu Liveは、若者の娯楽の選択肢が少ない中国の農村部において、この市場トレンドをいち早く捉えています。

中国での広告

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中国の広告は数十億ドル規模の産業です。米国に次ぐ世界第2位の広告市場である中国は、2018年から2021年の間に160億ドル以上の広告費を生み出すと予想されています。印刷広告や放送広告といった従来の広告チャネルは概ね縮小傾向にある一方で、屋外広告とインターネット広告は急速な成長を遂げています。この成長は、急速な技術進歩と、中国における人口の流動性向上が主な要因です。.

従来型広告：
近年、中国の広告主は従来型メディアへの広告支出を削減しています。この減少は特に新聞広告において顕著です。2013年から2019年の間に、新聞広告収入は425億元から70億元未満に減少しました。雑誌広告も減少傾向にあります。一方、従来型の放送広告は依然として大きな市場シェアを維持しています。テレビは、特に食品・飲料ブランドにとって最も安価な広告媒体です。

広告
、特に地下鉄広告は、効果的なオフライン・ツー・オンライン（O2O）マーケティング媒体です。中国の地下鉄広告には、消費者をブランドのWeChatページに誘導するQRコードが含まれることがよくあります。中国の地下鉄でよく見られるもう一つの広告形式は、地下鉄トンネルに設置されたデジタル画像システム「ゾエトロープ」です。乗客は車内の窓に投影された一連の動画を鑑賞することができ、まるで15秒間の動画を見ているかのようです。こうした技術の進歩により、中国のOOH広告費は2021年までに700億人民元を超えると予想されています。

オンライン広告：
世界最大のオンラインコミュニティを有する中国では、インターネットが広告市場における大きなシェアを獲得しています。eコマース、検索エンジン、ソーシャルメディア広告が活況を呈しています。2019年、中国の広告主はモバイル広告に約650億ドルを費やしました。中国で最も人気のあるアプリであるWeChatは、ブランドプロモーションにおいて重要な役割を果たしています。WeChatのミニプログラムは、eコマースやタスク管理などの高度な機能を消費者に提供しています。高い市場浸透率とコンバージョン率を誇るWeChatは、今後もオンライン広告の最も重要なチャネルであり続けるでしょう。しかし、中国では他の国よりも広告詐欺が蔓延していることは注目に値します。2019年には、中国のオンライン広告トラフィックの約32%が偽物または無効でした。業界レポートによると、世界の詐欺的な広告在庫の80%以上が中国で発生しており、2019年の広告主の損失は187億ドルに上ります。

中国の小売業

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2019年、中国は世界の小売市場の約21%を占め、米国に次ぐ第2位のシェアを獲得しました。2019年半ばの予測によると、中国は早ければ2021年にも米国を追い抜いて世界最大の小売大国になる可能性があります。.

2018年の中国の小売売上高は約12.5兆元で、商品貿易は中国のGDPの約34％を占めた。輸出の減速と国内市場の成長は、中国経済が内需中心へと戦略的にシフトしていることを示している。農村部と都市部の世帯の可処分所得が着実に増加したことで、中国国民の購買力も飛躍的に向上し、中国市場は世界最大級の、そして今も成長を続ける消費市場へと成熟した。外資系と国内の小売業者は、ともに中国消費者の関心を惹きつけようと熾烈な競争を繰り広げている。中国における消費財の小売売上高は、過去5年間で年平均9％増加している。2019年時点で、中国における日用消費財の小売売上高の約16％は、オンラインショッピングによるものだった。過去10年間で、消費財のオンライン消費は大幅に増加している。.

米中貿易戦争とそれに伴う経済の不確実性により、一部の小売業種や製品カテゴリーは他の業種よりも業績が振るわない状況にあります。例えば、中国の自動車販売台数は2018年に1992年以来初めて減少し、この傾向は翌年も続きました。自動車産業は中国の小売業を牽引する主力産業であるため、この減速は小売市場全体のパフォーマンスに間違いなく影響を与えています。一方、家電製品、日用消費財、アパレル、医薬品といった他の主要小売カテゴリーは、近年持続的な成長を遂げています。.

中国の小売市場は競争が激しく多様化しており、2018年には上位100社の市場シェアは6.3%と比較的低い水準にとどまっています。近年、大手小売チェーンの市場シェアが低下するなど、マイナスの傾向さえ見られます。蘇寧商務集団は2018年の売上高が約3,368億元で、中国の大手小売チェーンの中で首位にランクされ、国美電器と華潤先鋒がそれに続きました。コンビニエンスストア分野では、2018年以降、シノペックグループが市場を席巻しています。コンビニエンスストアは、中国において特に食料品の買い物において、消費財の小売チャネルとして最も急速に成長しているチャネルの一つです。.

しかし、中国の大手オンライン小売業者であるアリババによると、小売業の未来はチャネルの選択ではなく、消費者体験にあるという。いわゆるニューリテールの波は、デジタル化、データ収集、商品履歴追跡機能、宅配の改善、感覚マーケティング、その他様々な革新的な要素を通じて、中国の小売戦略を急速に変革している。O2O（オンライン・ツー・オフライン）マーケティングは、オンラインとオフラインのショッピング体験の長所を組み合わせたOMO（オンライン・マージ・オフライン）マーケティングに取って代わられつつある。.

中国の独身の日

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独身の日は、2009年の創設以来、中国最大のオンラインショッピングイベントとなっています。2019年には、約6億6000万人のオンラインショッパーがこの大規模なショッピングブームに参加しました。これは、米国の人口の約2倍に相当します。中国のeマーケターは、24時間で6000億元（約60兆円）の流通総額を記録し、eBayの年間流通総額にほぼ匹敵しました。このショッピングフェスティバルは壮観で、ハイライトはイベント開幕前日の11月10日に開催されるTmallのオールスター・ガラです。このサテライトショーでは、テイラー・スウィフト、デビッド・ベッカム、マライア・キャリーなど、国内外の著名人が出演しました。4時間半のカウントダウンショーは、24時間ノンストップのショッピングイベントの幕を開けました。.

中国における独身の日（11月11日、通称11.11）は、1990年代に若い独身者のための非公式な祝賀行事として始まりました。数字の「1」は、中国で独身男性を意味する俗語「裸の棒」に似ています。2009年、中国のeコマース大手アリババグループは初の独身の日セールを実施し、前例のない成功を収めました。現在、アリババの独身の日の取引額は過去10年間で約400倍に増加し、当日には同社のeコマースプラットフォームで10億件以上の注文が行われました。2019年までに、独身の日セールはもはやアリババだけの取り組みではなくなりました。現在では、中国の大手オンライン小売業者のほとんどがこの驚異的な秋のショッピングイベントに参加しています。その年、アリババの主要な競合であるJD.comとPinduoduoは、独身の日にそれぞれ2,230億人と970億人のアクティブユーザーを記録しました。.

毎年、独身の日のセールは世界中でますます多くのオンラインショッピング客を惹きつけており、特に東南アジアでは顕著です。2018年の調査によると、インドネシアではオンラインショッピング客の約3分の1が独身の日に買い物をしました。シンガポールでは、オンラインショッピング客の80%以上が独身の日のセールへの参加に関心を示しました。ヨーロッパでも、消費者は独身の日に数十億ポンドを消費しました。.

中国の検索エンジン

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世界第2位の経済大国である中国の検索エンジン利用者数は7億5000万人を超え、これは中国のネットユーザーの10人中9人がオンライン検索サービスを利用したことを意味します。2018年の検索エンジン収益は1,316億人民元に達し、2021年には2,037億人民元に達すると予測されています。検索エンジン業界に継続的な推進力を与え、広告セグメントの市場規模は着実に成長しました。.

検索エンジン大手の Google と中国国内のライバルである Baidu は、中国人が初めてインターネットカフェでインターネットを利用した 2000 年代の先駆者でした。初期の Web 企業の多くは、コンピューター上で自社の検索エンジンを目立つように表示するために、インターネットカフェのオーナーと提携しました。Baidu は、自社の認知度を高めるためにこの戦略を積極的に活用しました。その結果、初めてインターネットを利用する多くのユーザーは、海外のライバルである Google よりも Baidu に親しむようになりました。Baidu は、Google が通常は避ける戦術も使用しました。従来のオフライン広告以外に、Baidu は人気のある無許可の MP3 音楽ファイルへのアクセスを提供しました。これらの戦術は中国での自社の人気を高めることに成功しました。比較すると、Google は市場支配の追求においてそれほど積極的ではなかったようです。2010 年の検閲規制をめぐる論争により、この世界的な検索エンジンリーダーは中国本土でのインターネットサービスを停止しました。現在、ユーザーは香港に拠点を置く検索エンジンである Google.com.hk にリダイレクトされます。.

百度は漢字、消費者行動、そして広告主の嗜好をより深く理解することで、着実にランキング上位へと上り詰めました。近年、百度は自動運転、音声アシスタント、スマートスピーカーといった人工知能（AI）技術の開発に多額の投資を行い、堅調な収益成長を実現しています。百度は検索ランキングの質を向上する必要があるものの、他の市場プレーヤーがその優位性に挑戦する可能性は低いでしょう。.

2018年、ある調査報道ウェブサイトは、Googleが検閲付きの新しい中国向け検索エンジンを開発していると報じました。従業員、政府関係者、人権擁護団体からの反発を受け、同社は「Dragonfly」の開発を中止しました。しかし、この検索大手が中国での再起を計画しているかどうかは依然として不明です。.