危険な過剰生産：中国はロボットを市場に氾濫させている ― 太陽光発電のシナリオは繰り返されるのか？ ― 画像：Xpert.Digital
中国からの次の輸出の波はすでに到来しているかもしれない
中国のロボットブーム：「太陽の奇跡」の後に次の大崩壊が迫っているのか？
中国のロボット産業の急速な発展は、過去10年間の太陽光発電の発展と驚くほど類似している。数十億ドル規模の政府支援、積極的な生産能力拡大、そして高まる輸出意欲により、極東の産業優位の新たな時代が到来しつつある。欧州企業が依然として戦略を練っている一方で、中国メーカーは既に進歩を遂げており、世界の競争環境に広範な影響を及ぼす可能性がある。
中国工業省は2017年初頭から、「ハイエンド製品のローエンド生産」や「ローエンド製品の過剰生産」に言及し、過剰生産能力を警告していました。中国には約1,000社を超えるロボット企業があり、太陽光発電産業で見られるような過剰生産状況を示す兆候が数多く見られます。
技術力の移行の出発点
わずか数年の間に、中国は産業オートメーション技術の輸入国から世界のロボット産業における支配的プレーヤーへと変貌を遂げました。この変革は、中国の太陽光発電産業の成功物語を彷彿とさせるスピードと体系的なアプローチで進められています。2024年には、中国企業が国内に設置した産業用ロボットの数が、初めて海外の競合他社の設置台数の合計を上回りました。これは業界全体に衝撃を与える転換点となっています。
数字が物語っています。2024年には29万5000台の産業用ロボットが新規導入され、中国は世界市場の54%を占めることになります。稼働中のロボット在庫は200万台を超え、これは世界記録です。同時に、中国メーカーの市場シェアは継続的に成長しており、2014年の28%から2024年には57%に達する見込みです。
この発展は偶然ではなく、ロボット工学を中国経済の将来にとって重要な技術と位置付ける体系的な産業政策の成果です。ロボット工学、人工知能、そして最先端イノベーションのための1,280億ユーロの政府系ファンドは、この分野でも主導的な地位を確立しようとする政治的意志を示しています。政府支援による太陽光発電産業の拡大との類似点は明白です。
特に注目すべきは、早ければ2025年から量産開始が予定されているヒューマノイドロボットへの注力です。約1,000社を超えるロボット企業を擁し、2028年まで年間10%の成長が見込まれる中国は、商業利用が始まったばかりの技術において、世界市場のリーダーとしての地位を確立しています。
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中国のロボットブームのルーツ
中国がロボット大国へと躍進したのは一夜にして始まったわけではなく、2010年代初頭に遡る長期的な戦略計画に基づいていました。その基盤は、2015年に発表された「中国製造2025」プログラムによって築かれました。このプログラムでは、ロボット産業は中国企業が2025年までに世界市場でリーダーシップを発揮すべき10の主要産業の一つと定義されました。
逆説的ですが、ロボット工学ブームの火付け役となったのは自動車産業でした。2010年以降、自動車生産への大規模な投資が産業用ロボットの需要を大幅に押し上げました。中国は世界最大の自動車市場であると同時に、電気自動車を含む自動車の最大の生産拠点となりました。生産者と消費者という二重の役割が、独立したロボット産業の臨界質量を生み出したのです。
2016年に決定的な転換点が訪れました。産業用ロボットの主な消費者が自動車産業から電気・電子産業に取って代わったのです。この変化は、電子機器、バッテリー、半導体、マイクロチップの製造拠点としての中国の重要性の高まりを反映しています。中国における生産拠点の地理的集中は、現地のロボットメーカーにとって最適な条件を生み出し、彼らは現地で直接製品の試験と開発を行うことができました。
2017年から2019年は重要な局面を迎えました。中国工業省は2017年初頭から、ロボット産業の過剰生産能力を警告し、「ハイエンド製品のローエンド生産」のリスクを指摘していました。しかしながら、ロボットを産業変革の成長エンジンとして活用するという戦略的決定により、成長は継続しました。
COVID-19パンデミックは自動化の流れをさらに加速させました。他国が生産停止に苦しむ中、中国はロボット製造システムへの投資を増やしました。2021年12月に発表された「国家ロボット戦略」は、自動化を通じて経済の競争力を体系的に強化するという政治的意志を強調しました。
実際、現在の業界概要、市場調査、業界団体の声明によると、中国のロボット企業の数は 1,000 社をはるかに超えており、企業数と生産量の点で中国は世界最大のロボット産業となっています。
中国は世界最大のロボット市場であり、ロボット産業の収益は2,400億元（約334億ドル）を超えています。毎年数十万台の新型ロボットが生産・導入されているだけでなく、中国は産業用ロボット、サービス用ロボット、ヒューマノイドロボットを中心とした非常に幅広い事業分野を展開しています。
世界ロボット会議や中国ロボット産業連盟（CRIA）などの業界イベントの専門家や報告書は、中国には現在1,000社以上のロボット企業が存在すると繰り返し指摘しています。Siasun、Estun、Inovance、Geek+といった大企業に加え、開発、部品供給、統合、ソフトウェア開発に注力する多数の中堅・中小企業も含まれています。
国家のイノベーション戦略と多くの産業分野からの強い需要のおかげで、中国のロボット企業の数は増え続けています。この成長には、中国に工場や開発研究所を構える中国のサプライヤーと国際メーカーの両方が貢献しています。
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中国ロボットの優位性の中核要素：中心となるメカニズムと構成要素
中国のロボット攻勢は、複数の連動メカニズムを基盤としており、それらが組み合わさることで驚異的な力を発揮します。最も重要な構成要素は、過去数十年にわたって発展し、今や他に類を見ない産業エコシステムです。メカトロニクス産業において、これほど迅速に新製品を市場に投入し、高品質かつ競争力のある価格で製造できる国は他にありません。
重要な優位性は、現地のサプライチェーンにあります。欧州メーカーはしばしば様々な国からの部品調達に依存していますが、中国企業は専門サプライヤーの密集したネットワークに頼ることができます。こうした現地サプライチェーンの重視により、強力なエコシステムが構築され、今や国際的なメーカーにとっても魅力的なものとなっています。テスラ・オプティマスのハードウェアも、かなりの部分が中国から輸入される見込みです。
熟練労働力の優位性は、もう一つの重要な成功要因です。中国は、開発者側とシステムインテグレーター側の両方において、欧州よりもはるかに多くの熟練労働者を擁しています。こうした人材資源は、マシンビジョン、産業用ロボット、協働ロボットの製品サイクルの短縮と大幅なコスト削減を可能にします。
国家支援は直接的な補助金だけでなく、戦略的な産業政策にも現れている。北京は国内市場の保護と国営銀行からの低利融資を通じて、自国企業に有利な状況を作り出している。これらの企業は収益性の法則に縛られることなく、短期的な収益性に関わらず、大規模な生産能力を構築することができる。
特に注目すべきは、部品のクロスオーバー戦略です。中国のロボットメーカーは、電気自動車分野の成熟したサプライチェーンの恩恵を受け、自動車業界の部品をロボットに活用しています。こうした相乗効果により、開発コストが削減され、新製品の市場投入が加速しています。
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現在の市場ポジション：今日の文脈における意味と応用
中国は現在、世界最大のロボット市場であるだけでなく、複数の分野で技術的リーダーシップを確立しています。中国メーカーは、協働ロボットで既に90%、移動ロボットで95%の市場シェアを占めています。将来の分野におけるこの優位性は、次世代の自動化技術の方向性を決定づけるものであり、特に重要です。
自動化レベルを示す重要な指標であるロボット密度は、中国の急速な追い上げを如実に物語っています。従業員1万人あたり470台のロボットを擁する中国は、ドイツ（従業員1万人あたり429台）を抜いて世界第3位となりました。わずか5年前までは、ドイツのロボット密度は中国の10倍以上でした。
アプリケーションノウハウは、現在、中国からヨーロッパへと逆方向に流れることが多くなっています。この傾向は特にエレクトロニクス業界で顕著で、世界中の産業用ロボットのほぼ3分の2が中国だけで設置されています。中国メーカーはこの巨大な国内市場における全ロボットの54%を供給しており、エレクトロニクス業界における世界需要の約33%をカバーしています。
輸出戦略は変化し始めている。中国製ロボットの輸出は今のところ5%未満だが、InovanceやGeekplusといった企業は国際市場への進出を加速させている。国内第2位のロボットメーカーであるInovanceはヨーロッパへの進出を進めており、Geekplusはすでに売上高の70%を中国国外で稼いでいる。
中国メーカーは、特にプレミアムセグメントにおいて、ますます野心的な姿勢を見せています。従来、この市場セグメントは欧州と日本のサプライヤーが支配していましたが、ここでも顧客は中国メーカーへの関心を高めています。その戦略は、海外競合企業の80%の品質を、20%の価格で実現することです。
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市場征服の実例：具体的なユースケースと図解
Geekplusの成功物語は、中国のロボット企業がいかにして世界市場を席巻しているかを示す好例です。倉庫ロボットを専門とする同社は、2024年夏に香港で上場したばかりですが、既に収益の70%を中国国外で稼いでいます。顧客には、ユニリーバ、ウォルマート、アディダスといった国際企業が含まれています。同社のRoboshuttleシリーズは、中央ワークステーションを中心に3種類の異なるロボットを連携させるオールインワンのピッキングソリューションを提供しています。このソリューションは、倉庫の垂直空間を最適に活用し、複数のゾーンを設ける必要性を排除します。
Geekplusは、潜在的な貿易制限に対する戦略的な準備も示しています。同社は売上高の約4分の1を米国で稼いでいますが、競合他社よりも30%低い価格で生産しています。また、Geekplusは潜在的な貿易障壁を回避するため、組み立ての一部を日本に移転する計画も立てています。こうした生産戦略の柔軟性は、中国企業が過去の貿易紛争から学ぶ能力を示していると言えるでしょう。
2つ目の例はInovanceです。同社は2003年にHuaweiの元エンジニアによって設立されたため、「小さなHuawei」と呼ばれています。同社は中国国内で第2位の産業用ロボットメーカーに成長し、現在ではヨーロッパへの展開を着実に進めています。ドイツ、ハイルブロン近郊のプライデルスハイムに本社を置くInovanceは、中国で培った豊富な業界専門知識を活用し、現地でのプレゼンスを構築しています。同社は大手スマートフォンメーカーやノートパソコンメーカーへのロボット販売実績があり、中国市場のスケールメリットを享受できます。
Inovanceの拡大戦略は、中国企業に典型的なアプローチを反映しています。まず現地での販売・サービス体制を構築し、その後、現地での価値創造を段階的に拡大していくというものです。ヨーロッパでは、Inovanceは当初、最大可搬重量20キログラムのロボットを販売し、中国では最大可搬重量300キログラムのモデルを提供しています。この段階的な市場投入により、同社は経験を積み、製品ポートフォリオを徐々に拡大していくことができます。
問題のある展開とリスク：批判的議論
中国のロボット産業の急速な拡大は、太陽光発電産業の発展を彷彿とさせる構造的なリスクを孕んでいる。中国工業省は2017年初頭から、「ハイエンド製品のローエンド生産」や「ローエンド製品の過剰生産」に言及し、過剰生産能力への警鐘を鳴らしていた。中国には約1,000社を超えるロボット企業が存在し、太陽光発電産業に見られるような過剰生産状況を示す兆候が数多く見られる。
太陽光発電との類似点は顕著です。太陽光パネルと同様に、中国は国内需要をはるかに上回る大規模な生産能力を構築しています。解決策は輸出にあり、国際市場で激しい競争が繰り広げられています。中国製ロボットは既に欧州の競合製品よりも20～30%安くなっており、これは政府の補助金と規模の経済によって実現された価格優位性です。
欧州企業はますますプレッシャーにさらされている。ドイツの業界団体であるVDMAロボティクス・アンド・オートメーション（VDMA）は、中国企業との競争激化を理由に、成長予測を半減させた。伝統的な欧州のロボットメーカーは市場シェアを失っている一方で、中国企業は欧州におけるプレゼンスを着実に拡大している。Dobot、Elite Robots、Jaka Roboticsといった企業は、既にドイツに現地のサービス・販売体制を構築している。
技術移転は特に問題となっている。KUKA、ABB、ファナックといった大手外資系企業は、中国に最先端の生産施設を開設している。こうした知識移転により、中国メーカーは迅速に追いつき、自社製品を開発することが可能となっている。ドイツのスタートアップ企業はすでに、ロボットアームや力覚センサーを内蔵した関節などの部品を中国から調達しており、技術依存度が高まっている。
「内向化」、つまり収益性を犠牲にして市場シェアを奪い合う破滅的な競争の危険性は現実のものです。中国工業省はすでに「無秩序な競争」と強引な価格設定に対する対策を講じています。世界的な過剰生産危機が始まる以前から、太陽光発電業界でも同様の警告が出されていました。
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将来のシナリオと市場動向：予想される傾向と潜在的な混乱
太陽光発電のシナリオがロボット工学にも再現されるかどうかは、今後数年間が極めて重要となるでしょう。いくつかの傾向は、中国の優位性がさらに拡大することを示唆しています。2025年はヒューマノイドロボットにとって「元年」と考えられており、海外の競合企業がまだ開発段階にある一方で、中国企業は既に量産体制に入っている状況です。
政府の支援は継続され、強化されるでしょう。1,280億ユーロ規模のロボット工学基金は20年間の運用が予定されており、長期的な視点を示しています。中国は2027年までに「考え、学び、革新する」ことができるヒューマノイドロボットの開発を目指しています。中国におけるヒューマノイドロボットの市場規模は、2031年までに440億ユーロに成長すると予想されています。
世界的な発展には3つのシナリオが考えられます。最も楽観的なシナリオでは、異なる市場セグメントにサービスを提供する中国と海外のサプライヤー間で安定した競争が生まれるでしょう。中国メーカーは主にコスト重視のマスマーケットで事業を展開し、欧州と日本の企業はプレミアムセグメントを占有するでしょう。
より可能性の高いシナリオは、太陽光発電産業の発展と同様に、国際的なサプライヤーが徐々に取って代わられるというものです。中国企業はコスト優位性を活かし、まずは標準的な用途で足場を築き、その後徐々にハイエンド分野へと進出していくでしょう。すでに進行中の欧州やその他の市場への進出は、今後さらに加速していくでしょう。
最悪のシナリオでは、過剰生産危機が世界的な価格暴落につながり、多くの企業が廃業に追い込まれるでしょう。統合は主に、潤沢な資金と政府支援を持つ中国メーカーに利益をもたらすでしょう。欧州は別の重要分野における技術主権を失う可能性があります。
中国が表明した輸出戦略により、第2または第3のシナリオの可能性が高まっています。政府はロボット輸出を戦略目標と定め、成長の原動力として活用する意向です。この政策目標と国内の過剰生産能力が相まって、輸出圧力が高まるでしょう。
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戦略的影響と評価
中国のロボット攻勢は、欧州にとってここ数十年で最大の産業政策課題の一つとなっている。太陽光発電開発との類似性は偶然ではなく、実績のあるモデルを新たな技術分野に移転するという体系的な戦略の結果である。中国は、国家支援、規模の経済、そして積極的な価格政策を駆使して、戦略的に重要な産業における市場リーダーシップの確立を目指している。
発展のスピードは目覚ましいものがあります。中国は10年足らずで産業用ロボットの市場シェアを30%未満から50%以上に拡大しました。協働ロボットや移動ロボットといった将来的な分野では、中国メーカーが既に90%から95%の市場シェアで圧倒的な地位を占めています。主要技術におけるこの優位性は、下流産業に多大な影響を与え、欧州の競争力に根本的な挑戦を突きつけるでしょう。
欧州企業には3つの戦略的選択肢がある。第一に、イノベーションと専門化を通じてニッチ市場の占有を目指す。そこでは価格よりも技術優位性が重要となる。第二に、中国企業と戦略的提携を結び、そのコスト構造へのアクセスを獲得する。第三に、生産の一部を中国に移転し、規模の経済の恩恵を受ける。
これらの選択肢はどれもリスクを伴います。ニッチ市場は技術の進歩によって急速に衰退する可能性があります。提携には技術移転や中期的な依存のリスクが伴います。生産拠点の移転はヨーロッパの産業衰退を悪化させ、企業を地政学的に脆弱にします。
この課題は構造的な性質を持ち、欧州全体で協調して対応する必要がある。個々の企業や国だけでは、中国のシステム競争に対抗することはできない。欧州の中核的競争力を維持するためには、共同研究プログラム、協調的な産業政策、そして場合によっては保護主義的な措置が必要となる。
時間は刻々と過ぎています。欧州がまだ戦略的なコンセプトを練り上げている一方で、中国企業はすでに市場における事実を構築しつつあります。ロボット産業は、体系的な産業政策が短期的な市場メカニズムに打ち勝つことを示す次の例となる可能性があります。欧州は、この未来の市場でも後れを取ることを避けるために、迅速に行動しなければなりません。
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