世界の鉱工業生産: 製造業の新規受注 – ドイツの国際比較

圧力にさらされるドイツ経済 – 他の先進国はどのように持ちこたえているか

製造業の新規受注は、国の経済実績を示す重要な指標です。これは将来の生産活動と企業の投資意欲の両方を反映しています。ドイツは先進工業国の一つとして、この点で特別な監視を受けている。 2024年11月、ドイツ製造業の新規受注は前月比5.4％減、前年比1.7％減と大幅な減少を記録した。 １０月にはすでに１．５％の減少が記録されている。これらの数字は経済の低迷が続いていることを示している。

ドイツの発展をより適切に分類するには、国際比較が不可欠です。米国、中国、日本、韓国、シンガポールなどの他の主要経済国のパフォーマンスはどうですか?ドイツが弱体化する一方で、回復力、さらには成長を見せている国はどこでしょうか?この分析は、各国の発展、課題、機会を浮き彫りにします。

米国での発展

米国では2024年秋に矛盾した写真があった。製造業受注は１０月に０．５％増加したが、１１月は０．４％減少した。前年同期比も0.4％減少した。これらの変動は、現在米国経済に重しとなっている不確実性を反映しています。

2024 年 11 月の大統領選挙は重要な役割を果たし、不確実性をもたらし、企業の投資を妨げました。さらに、10月のボーイング機械工のストライキなどの外部要因もサプライチェーンに影響を与えた。米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締めにより金利がさらに上昇したことも、企業の投資意欲を低下させた。

こうした課題にもかかわらず、米国経済は比較的回復力を示しています。特にテクノロジー部門とエネルギー産業は依然として工業生産の重要な柱である。

中国の発展

中国は 2024 年秋に製造業に前向きな動きを見せました。 11月の購買担当者景気指数（PMI）は50.3に上昇し、景気拡大を示唆した。特に新規受注指数は５０．８に上昇し、需要の回復を示している。

この前向きな発展は主に政府の支援によるものです。中国政府は、減税、インフラ投資、戦略的産業への補助金など、経済を支援するためのさまざまな措置を導入した。特に一般機器、自動車、電気機械産業は2024年秋に生産指数が54ポイントを超える高い成長を記録した。

中国国内市場は、世界的な不確実性の影響を軽減する安定化要因であることが証明されています。技術とイノベーションの促進に長期的に注力することで、中国産業の競争力も強化されます。

日本での発展

日本は2024年秋に複雑な状況を記録した。工作機械受注は１０月に増加したが、１１月は２カ月連続で減少した。特に半導体と自動車分野における内外需要の低迷がこの減少に寄与した。

しかし、明るい材料もあり、パルプ、紙、発電、鉄および非鉄金属などの一部の産業セクターが大幅な増加を記録した。特に発電部門は大きく成長し、10月には116％増加した。この展開は、課題はあるものの、日本経済には柔軟で競争力のある部門があることを示しています。

しかし、日本は高齢化や内需の停滞などの構造的課題に直面し続けている。したがって、政府は競争力を確保するために自動化とデジタル化の強化に依存しています。

韓国の動向

韓国は生産量の減少が続いたものの、2024年11月に回復の兆しを見せた。購買担当者指数は５０．６に上昇し、若干の拡大を示した。しかし、世界経済の低迷と米国、欧州、中国などの主要輸出市場からの需要の低迷が引き続き韓国産業の重荷となった。

これらの課題にもかかわらず、韓国は重要な国際契約を獲得することに成功した。海外のプラント建設プロジェクトの受注は２０２４年に１２．７％増の３４０億ドルとなった。これらの成功は、造船やエレクトロニクスなどの特殊産業における韓国の革新的な強みと強力な地位を強調しています。

シンガポールの発展

シンガポールは 2024 年秋に製造業の力強い発展を記録しました。 11月の購買担当者指数は51.0に上昇し、15回連続の上昇を記録した。特に産業活動の 3 分の 1 を占めるエレクトロニクス産業が 51.6 まで上昇し、プラスの発展に貢献しました。

ただし、ここにも課題があります。製造業における納期の遅れと雇用の継続的な減少が問題となっているが、シンガポールはハイテクとデジタル化に重点を置いているため、依然として魅力的な産業拠点である。

EUの発展

EU全体では2024年秋に製造業の大幅な減速が見られた。 HCOB PMI® は、2024 年 12 月に 30 か月連続で基準となる 50.0 を下回り、継続的な縮小を示しています。世界的な需要の低迷と地政学的な不確実性により、輸出志向産業は特に大きな打撃を受けた。

ただし、個々の加盟国間の違いは重大です。アイルランドやオランダなどの国は比較的好調だったが、ドイツやイタリアなどエネルギー輸入への依存度が高い国は特に苦戦した。

開発の比較

開発の比較: 世界の工業生産の差別化された全体像 – 画像: Xpert.Digital

に適し：

• HCOB PMI® (購買担当者指数®) は、ハンブルク商業銀行と S&P グローバルが提供する重要な経済指標です。

違いの理由

さまざまな展開は、さまざまな要因によって説明できます。

• 世界経済: 世界経済は冷え込みの段階にあり、特にドイツなどの輸出立国に影響を及ぼしています。
• 貿易政策: 地政学的な不確実性と貿易摩擦、特に米国と中国の間の貿易摩擦は、国際貿易に悪影響を及ぼします。
• 金融政策: 米国と EU の主要金利の上昇により、ローンの価格が上昇し、投資意欲が減退します。
• 政府の支援: 中国や韓国のような国は、的を絞った政府の支援策と多様化した経済構造の恩恵を受けています。

ドイツの製造業における新規受注の減少は深刻な兆候だ。世界的な不確実性が世界経済全体に重しとなっている一方で、国際比較では、内需が旺盛で、イノベーションがあり、的を絞った政府支援がある国の方が回復力が高いことが示されています。

ドイツは競争力を確保するために戦略的に行動する必要があります。教育、研究、デジタル化への投資、イノベーションの促進、輸出市場の多様化は重要な手段です。これが、ドイツの産業が将来の課題に耐え、長期的な成長と繁栄を確保できる唯一の方法です。

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世界の工業生産の差別化された全体像

開発の比較: 世界の工業生産の差別化された全体像 – 画像: Xpert.Digital

2024 年の最後の数か月間、世界の鉱工業生産は、個々の経済分野の異なるダイナミクスを特徴とする複雑な状態になるでしょう。経済発展の初期の重要な指標である製造業の新規受注を詳細に調べると、微妙な状況が明らかになる。一部の経済は力強い拡大を経験していますが、他の国は需要の減少と景気減速に苦しんでいます。以下の分析では、選択した国と地域の発展に焦点を当て、これらの相違の根本的な原因を理解することを試みます。

ドイツ：景気減速の兆しが強まる

ドイツでの発展は懸念の原因となっている。製造業受注は2024年10月と11月の両期に大幅な減少を記録した。 １０月の受注は前月比１．５％減少したが、１１月の減少率は５．４％だった。 2024年11月を前年同月と比較すると1.7％のマイナスとなる。これらの数字は、伝統的にドイツ経済の柱であったドイツの工業部門の勢いが鈍化していることを明確に示している。専門家らは、今回の展開はさまざまな要因の影響で景気が減速していることを裏付けるものとみている。これらには、とりわけ、進行中のインフレ、エネルギー価格の上昇、世界貿易の不確実性が含まれます。

米国: 経済変動の中で複雑な状況

米国でも差別化された状況が現れていますが、ここでの変動はドイツほど顕著ではありません。 １０月の受注は前月比０．５％と若干増加したが、１１月は０．４％と若干減少した。前年度と比較しても0.4％減少した。これらの数字は、アメリカの産業がある程度不安定であることを示しています。大統領選挙に向けた不確実性により、多くの企業が様子見の姿勢を取り、それがより慎重な投資につながったと考えられている。さらに、10月のボーイング社のストライキなどの特定の出来事が一部の業界に重しとなった一方、連邦準備理事会（FRB）の制限的な金融政策が投資意欲を減退させる傾向にあった。

中国：堅調な内需により成長が続く

欧州や米国の比較的落ち着いた発展とは対照的に、中国は製造業分野で堅調なダイナミクスを見せています。購買担当者景気指数（PMI）は2024年10月と11月の両方で成長の基準となる50を上回り、10月の50.1から11月は50.3に上昇した。これはセクターの継続的な拡大を示唆しています。特に注目すべきは中国の内需の堅調であり、重要な安定化要因となっている。中国の産業は、対象を絞った政府の支援策や主要産業への投資からも恩恵を受けている。技術革新と新しい市場の開発に重点を置いていることも、前向きな状況に貢献しています。

日本：世界的な不確実性と分野間の違いの間で

日本の鉱工業生産は、対象期間を通じて不均一な発展を示しています。機械エンジニアリング業界の新規受注高は、10月には1,225億円でしたが、11月には1,193億円まで減少しました。これらの変動は世界経済の不確実性を反映しており、日本にも深刻な影響を及ぼします。日本製品の需要は、重要な販売市場の経済発展に影響されます。同時に、日本の産業部門内には大きな違いがあります。エレクトロニクスなど一部の業界は圧力にさらされているが、エネルギーなど他の分野は価格上昇の恩恵を受ける可能性がある。

韓国：困難な数カ月間を経て入札は回復

韓国の製造業は2024年11月に若干の回復の兆しを示す。購買担当者指数は10月の48.3から11月には50.6に上昇し、成長の基準を超えた。これは、このセクターが数か月間受注の減少に苦しんでいた後、安定化し、おそらく上昇傾向が始まったことを示しています。韓国経済は輸出志向が強いため、世界需要の変動の影響を受けやすい。この回復は、重要な買い手国の需要がわずかに増加したためである可能性があります。ただし、この前向きな傾向が持続できるかどうかはまだわかりません。

シンガポール：東南アジアの中心で力強い拡大

シンガポールは目覚ましい製造業の成長ストーリーを続けています。購買担当者指数は10月（50.8）と11月（51.0）の両方で明らかに拡大領域にあった。これは、ハイテク製造とサービスに重点を置いているシンガポール産業の回復力と競争力を強調しています。シンガポールは、東南アジアの貿易センターとしての戦略的な立地と、投資に優しい気候の恩恵を受けています。半導体産業などの将来の産業に焦点を当てることが成功に大きく貢献します。

欧州連合：産業部門の引き続きの低迷

欧州連合全体として、製造業部門の弱さの兆候が引き続き見られます。受注の減少は2024年10月と11月の両方に記録された。この傾向は、欧州の産業界にとって継続的な経済的課題を示しています。高インフレ、エネルギー危機、地政学的な不確実性が多くの企業に圧力をかけています。さらに、EU 内の個々の加盟国間には大きな違いがあります。比較的堅調な国もあれば、生産の大幅な減少に苦戦している国もある。

異なる展開の原因: 要因の複雑な相互作用

工業生産の発展において観察される差異は、さまざまな要因の複雑な相互作用の結果です。

世界経済情勢

世界経済の一般的な状態は重要な役割を果たします。現在観察されているように、世界経済の減速は先進国、特にドイツのような輸出重視の国に悪影響を与える傾向があります。逆に、世界的な景気回復の段階では需要が高まり、生産が刺激される可能性があります。

通商政策と国際関係

貿易紛争、関税、その他の保護主義的措置は国際貿易に影響を与え、サプライチェーンを混乱させる可能性があります。地政学的な緊張や戦争は不確実性をもたらし、企業の投資意欲をそぐ可能性があります。安定したルールに基づいた国際貿易システムは、世界産業の繁栄した発展にとって非常に重要です。

金融財政政策

中央銀行や政府が講じる措置は、経済発展に大きな影響を与えます。低金利による拡張的な金融政策は投資と消費を刺激することができますが、インフレ対策のための制限的な政策は効果を鈍化させる傾向があります。財政政策、つまり政府支出と歳入も需要と経済成長に影響を与える可能性があります。各国で金融政策や財政政策のアプローチが異なると、展開が異なる可能性があります。

構造的要因

国の経済構造、産業部門の構成、革新能力が重要な役割を果たします。産業構造が多様化し、将来産業の割合が高い国は、景気変動に対する耐性が高い傾向にあります。業界のデジタル化と自動化の程度も競争力に影響します。

特定の出来事と危機

自然災害、パンデミック、政治危機などの予期せぬ出来事は、工業生産に重大な影響を与える可能性があります。たとえば、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、大規模な生産停止やサプライチェーンの問題を引き起こしました。ウクライナ戦争とそれに伴うエネルギー危機も欧州の産業に大きな負担となった。

変化する世界経済における課題と機会

2024 年 10 月と 11 月の新規製造受注の分析は、世界の鉱工業生産の複雑な状況を浮き彫りにします。一部の国、特にアジアでは引き続き旺盛な需要の恩恵を受けていますが、他の国、特にヨーロッパでは経済の低迷と世界的危機の影響に苦しんでいます。さまざまな展開は、世界経済が直面している多様な課題を示しています。

ドイツにとって、受注の減少は警告だ。ドイツ産業の長期的な競争力を確保するには、的を絞った対策が必要です。これには、研究開発への投資、イノベーションの促進、官僚的なハードルの軽減、信頼性が高く手頃なエネルギー供給の確保などが含まれます。国内需要の強化と輸出市場の多様化も、個々の地域への依存を減らすのに役立ちます。

しかし、世界的な発展の違いはチャンスでもあります。変化に柔軟に対応し、新たな市場を開拓する企業は、成長地域から恩恵を受けることができます。国際協力と開かれた貿易は、世界のサプライチェーンを安定させ、世界の経済成長を促進するために不可欠です。今後数カ月で、観察された傾向が定着するか、それとも世界経済が回復するかが分かるだろう。課題を克服し、チャンスをつかむには、経済指標を注意深く監視し、将来を見据えた政策が不可欠です。

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