民生技術と軍事応用：だからこそ、カールスルーエは軍民両用技術ブームにおける主要拠点の一つとなっているのだ。

Konrad Wolfenstein

6時間前

民生技術と軍事応用：だからこそ、カールスルーエは軍民両用技術ブームにおける主要拠点の一つとなっているのだ。

民生技術と軍事応用：だからこそカールスルーエは、軍民両用技術ブームにおけるトップ拠点の一つとなっているのです。 – 画像：Xpert.Digital

センサーが防衛目的で使用される場合：これが、ドイツ産業が「デュアルユース」ブームから莫大な恩恵を受ける理由です。

民生用か防衛用か？ドイツ産業が史上最大の戦略的再編に直面している理由。

世間の大きな議論からは遠く離れたところで、民生用生産と安全保障関連技術の融合がますます進んでいる。プログノスAGとハンデルスブラットが新たに発表した「デュアルユース・アトラス」は、この発展の規模の大きさを初めて明らかにしている。ドイツでは約350万人が、シンプルなセンサーから複雑なソフトウェアまで、民生用と軍事用の両方に使用できる製品を製造する分野で働いている。従来の経済分野が変革を迫られる中、いわゆる安全保障経済は産業政策における新たな原動力へと発展しつつある。この包括的な調査は、この静かな変革が国全体にどのような影響を与えているかを示すだけでなく、意外な地域的な勝者も明らかにしている。カールスルーエのようなテクノロジーハブは、突如として新たな戦略的経済力の中心へと躍り出ようとしている。今日の障害が明日の安全保障インフラとなる理由、そしてドイツの経済情勢が現在どのように不可逆的な変化を遂げているのか、ぜひ読み進めてほしい。

ドイツの民間産業における静かなる武装化：レンチが防衛の一部となる時、それは我々の好むと好まざるとにかかわらず起こる。

ドイツは現在、産業政策の再編を進めており、その重要性はいくら強調してもしすぎることはないものの、世論の中では依然として過小評価されている。プログノスAGがハンデルスブラット紙と共同で作成した新しい「デュアルユース・アトラス」は、製品、技術、専門知識が民生用と軍事用または安全保障関連の両方の目的で使用できる経済セクターを、包括的かつ方法論的に妥当な形で初めて調査したものである。その結果は単なる学術的な注釈にとどまらない。約350万人が、基本的にデュアルユース製品を生産できるセクターに従事しており、これはドイツの全産業雇用のほぼ半分に相当する。ドイツの工業生産の43%以上は、ドローン部品やロボット部品から衛星通信システムに至るまで、すでにこうした製品で構成されている。これらの数字は、ドイツ産業の大部分において、民生用価値創造と安全保障関連生産の境界がとっくに消滅していることを示しているが、この事実は、より広範な経済政策の議論の中でまだ十分に認識されていない。.

この展開の重要性は、単独で捉えるのではなく、変化するグローバルな安全保障体制という文脈の中で理解されなければならない。ドイツの産業政策は数十年にわたり、主に民間輸出市場、コスト効率、そしてグローバルサプライチェーンに重点を置いてきたが、今や戦略的レジリエンスの問題が中心的な課題となっている。この地図帳は、こうしたレジリエンスをゼロから構築する必要はなく、ドイツ全土に均等に分布しているわけではないものの、既に大部分が存在していることを明らかにしている。また、その経済的意義はまだ体系的に評価されていない。.

隠された経済構造のマッピング

Prognos社の調査方法論は、非常に詳細でありながら一貫して標準化されています。その出発点は、EUのデュアルユース商品リストです。これは200ページ以上に及ぶ包括的な規則集で、デュアルユース製品を体系的に記録し、EU委任規則によって規制されています。Prognos社はこの商品リストを解読し、いくつかの段階を経て、ドイツの経済統計における公式分類と連携させました。具体的には、貿易統計の商品グループから始まり、生産統計を経て、最終的には経済部門の分類へと進みました。この統合の結果、個々の経済部門における雇用のうち、デュアルユースに分類される割合を信頼性高く推定することが可能になりました。.

製造業と情報通信技術から合計19のセクターが調査されたが、物流や文化・クリエイティブ産業の一部などの上流および下流サービスは、データが入手できないため除外された。空間参照点は、401の都市および農村地区ではなく、79の商工会議所地区であった。これは、行政境界を超えて広がる機能的な経済および雇用エリアを表し、企業にとって馴染みのある参照枠を提供するためである。計算は、連邦雇用庁による特別分析で収集された、2025年6月30日時点の社会保障拠出金の対象となる従業員に基づいている。このアトラスは、実際の兵器生産を測定するツールではなく、必ずしも新たな受注、収益、またはビジネスモデルにつながるわけではないが、安全保障関連製造業の拡大に必要な技術的および産業的前提条件が既に存在する場所を示す潜在的な指標であることに留意することが重要である。.

2つの重要な指標、経済的意義の全体像

デュアルユースの地域的重要性を具体的に示すため、本研究では2つの補完的な指標を用いる。地域別シェアは、地域の経済構造がデュアルユース産業にどれだけ強く依存しているか、すなわち、地域全体の雇用に占めるこれらの産業の割合を示す。一方、ドイツ国内シェアは、ドイツ全体のデュアルユース雇用ポテンシャルに対する各地域の貢献度を測定し、国内構造におけるその地域の重要度を示す。これら2つの指標から、重み付けなしの算術指数を算出し、0から100の範囲で正規化する。上位10地域がトップティアとなる。.

この二つの視点が重要なのは、両方の側面で高い値が必ずしも一致するとは限らないからである。一部の地域は、絶対的な雇用量が膨大であり、多様化した経済の中で軍民両用開発が特に支配的ではないにもかかわらず、国の全体像を大きく左右している。逆に、比較的小規模な地域であっても、軍民両用関連分野への特化度が非常に高く、その経済的アイデンティティが軍民両用とのつながりから切り離せない地域もある。これら二つの指標の相互作用によってのみ、どの地域が真に新たな安全保障経済の構造を決定づける中心地となるのかが明らかになるのである。.

南、西、東、北：産業安全保障基地の四つの側面

軍民両用兵器の潜在力の地域分布は、各地域の伝統的な産業基盤を反映した明確なパターンを示しているが、同時に新たな安全保障政策の観点からもそれらを捉えている。特にシュトゥットガルト、ミュンヘン、ニュルンベルク周辺地域を中心とする南ドイツは、機械工学、自動車工学、航空宇宙技術、エレクトロニクスといった分野がデジタル技術と融合しつつある産業の中心地である。これらの大都市圏以外にも、南ドイツには発展の大きな可能性が秘められており、よく知られた主要地域をはるかに超えた地域にまで広がっている。.

ライン川とルール川沿いの経済圏、そしてヴェストファーレン地方を特徴とするドイツ西部は、主に量と規模で経済を牽引しています。ここでは、基礎材料産業から機械工学、産業サービスに至るまで、バリューチェーン全体にわたって高い雇用者数を誇る幅広い産業基盤が、国のデュアルユースの可能性に貢献しています。一方、東ドイツは量よりも高度に専門化されたクラスターが強みです。ドレスデン、ケムニッツ、テューリンゲン州東部などの地域は、伝統的な産業構造と光学やマイクロエレクトロニクスなどの最先端技術を融合させており、将来の安全保障経済にとって特に魅力的な地域となっています。最後に、北部は広範囲にわたる強みというよりは、ハンブルク、ブレーメン、キール、ニーダーザクセン州南東部などの中心地が集中しているのが特徴です。これらの地域では、自動車工学、航空宇宙技術、海上安全保障技術が特に重要です。また、この研究は、よく知られた大都市圏以外にも数多くの驚くべき事実を明らかにしている点も注目に値する。すなわち、強い工業的伝統を持ちながらも全国的な知名度が低い地域にも、これまであまり注目されてこなかった、軍民両用経済との重要な接点が存在するということである。.

カールスルーエは、安全保障経済学において過小評価されている先駆者である。

この全国的な枠組みの中で、カールスルーエ商工会議所地域は、目立たない技術拠点という世間の認識からすると、非常に驚くべき地位を占めています。全国的なデュアルユース指数では、同地域は79の商工会議所管轄区域の中で8位にランクインし、ドイツ国内の上位10地域に入っています。地域別シェア、つまり経済構造がデュアルユース雇用にどれだけ向いているかという点では、カールスルーエは49.5%のシェアで全国11位です。これは、同地域の産業雇用のほぼ2分の1がセキュリティ関連技術に関連していることを意味します。ドイツ全体のデュアルユース雇用への貢献度を測る全国シェアでは、同地域は1.8%で14位となり、カールスルーエが地域的に高度に専門化されているだけでなく、全国規模でも非常に重要な地域であることを示しています。.

カールスルーエ商工会議所地域は、ドイツで最も有力なデュアルユース拠点の一つです。

デュアルユース可能な雇用における地域別シェアは11位（49.5％）
ドイツのシェア（1.8％）では14位にランクイン。
全国的なデュアルユース指数で8位にランクイン

高度な専門性と規模の大きさを兼ね備えたカールスルーエは、ドイツ国内でも数少ない、両面で卓越した実績を誇る都市の一つです。この強みの根底にあるのは、ドイツ南西部特有の伝統的な工業生産とデジタルシステムに関する専門知識の融合です。カールスルーエは長年、情報技術、機械工学、電気工学、応用研究が緊密に統合された、ヨーロッパ有数の研究技術拠点として知られています。ハードウェアに関する専門知識とソフトウェア／ICTに関する知識の融合は、新たなセキュリティ経済において決定的な競争優位性となりつつあります。なぜなら、センサー、ネットワークロボット、衛星通信システムといった最新のデュアルユース技術は、まさにこの融合点から生まれているからです。.

セキュリティと防衛のハブ - アドバイスと情報

セキュリティと防衛のハブ - 画像: Xpert.Digital

安全保障・防衛ハブは、企業や組織が欧州の安全保障・防衛政策における役割を強化できるよう、専門的なアドバイスと最新情報を提供しています。SMEコネクト防衛ワーキンググループと緊密に連携し、防衛分野におけるイノベーション力と競争力の強化を目指す中小企業を特に支援しています。ハブは、窓口として、中小企業と欧州防衛戦略をつなぐ重要な架け橋となっています。.

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機械工学からセキュリティプラットフォームへ：カールスルーエの新たな成長分野への道

モジュール式システム設計から戦略的なシステム能力まで

カールスルーエの調査結果の意義を十分に理解するためには、デュアルユース・アトラスの根底にある産業構造を検証することが有益である。全国的に見ると、デュアルユース分野における最大の雇用可能性は、機械工学、電気工学、自動車工学、情報通信技術に集中している。これらの分野は、センサー技術、ソフトウェア、自動化、ロボット工学、通信技術、駆動技術といった主要な専門分野を統合しており、同時に数多くの他のバリューチェーンの技術基盤としても機能している。したがって、これらはドイツのデュアルユース経済の真の基盤を形成しており、これらの分野が複数強く存在する地域では、個々の分野の強みの総和を超える相乗効果がもたらされる。.

この相乗効果はカールスルーエで顕著に表れているようだ。この地域には単一の支配的な軍民両用産業は存在せず、むしろ工業製造の専門知識とデジタルシステム統合が融合したエコシステムが形成されている。工業プラントの品質管理に使用されるセンサーは、災害救援、重要インフラ保護、あるいは軍事偵察システムに使用されるセンサーと基本的なアーキテクチャが同じである可能性がある。従来の兵器生産という狭い分野をはるかに超えたこの技術的な相互運用性は、デュアルユース・アトラスが経済的機会と表現するもののまさに核心である。企業は必ずしもこの機会を活用するためにビジネスモデルを根本的に変える必要はなく、既存の専門知識を基盤として、それを新たな応用分野へと発展させていくことができる。.

将来の産業政策分野としての安全保障経済学

この展開が経済政策に及ぼす影響は、過大評価の余地がない。特に、ドイツ産業の大部分がここ数年、構造的な弱体化を経験している現状を鑑みると、その重要性はなおさら高い。自動車産業のような従来の成長牽引力は、変革を迫られる大きな圧力にさらされている一方、地政学的緊張の高まりによって国際的なサプライチェーンは脆弱化している。このような状況において、デュアルユース経済は、既存の産業的・技術的強みを維持しつつ、同時に新たな成長分野を開拓する展望を提供し、構造的な完全転換を必要としない。.

デュアルユース技術は、経済やイノベーションの軍事化と決して同義ではないことを明確にしておくことが重要です。関連技術の多くは、もともと民生市場向けに開発され、後に安全保障関連の用途に転用されています。したがって、焦点は新たな兵器システムの開発方法ではなく、既存の技術力が、重要インフラの保護、災害対策、あるいは市民安全保障技術など、社会経済のレジリエンス向上にどのように貢献できるかという点にあります。この明確な区別こそが、従来防衛産業とは接点がなかったものの、より広範な安全保障の文脈において価値を持つ専門知識を有する企業にとっても、このテーマを意義深いものにしているのです。.

検討の限界と方法論上の注意点

デュアルユース・アトラスは有益な情報を提供しているものの、その限界を冷静に評価する必要がある。この調査は雇用創出の可能性を測定するものであり、特定の安全保障関連製品の実際の生産量、実際の防衛契約、あるいはこの分野における企業の実際の収益を測定するものではない。したがって、デュアルユース分野の雇用創出の可能性が高いからといって、その地域で短期間のうちに新たな価値創造が実現したり、新たなビジネスモデルが一夜にして出現したりするとは限らない。デュアルユース市場への実際の参入には、通常、大幅な技術調整、輸出管理に関する規制専門知識の育成、新たなネットワークの構築、そして適切な顧客および市場へのアクセスが必要となる。これは、短期的で自動的なプロセスではなく、中長期的な開発プロセスを意味する。.

さらに、公式の生産統計や雇用統計では、特定の製品の民間用途、安全保障関連用途、軍事用途を区別できない場合が多い。そのため、本調査では、それに対応する潜在力を持つセクターや地域を特定することはできるが、個々の企業が実際にどのような製品を製造しているのか、またそれらの製品が実際に何に使用されているのかを特定することはできない。地域別の総付加価値、研究開発活動、あるいは安全保障関連企業の実際の収益に関するデータは、包括的なデータが入手できないため、分析に含めることができなかった。したがって、本アトラスは、軍民両用製品の経済的重要性に対する確固たるアプローチを示すことを目的としており、実際の兵器生産量を正確に測定することを意図したものではない。.

カールスルーエにとって立地上の優位性とは具体的に何を意味するのか

カールスルーエ経済圏にとって、総合的なデュアルユース指数でトップにランクインしたことは、いくつかの具体的な戦略的意義を持つ。第一に、このランキングは、地域経済開発において、これまで純粋に民間向け事業を展開してきた中堅企業であれ、セキュリティ・防衛技術分野の新規企業であれ、デュアルユース関連分野の企業を具体的にターゲットとするための、確固たるデータに基づいた基盤を提供する。第二に、工業製造とデジタルシステムに関する専門知識の密接な連携により、カールスルーエの企業は既存の民間顧客基盤を放棄することなく、セキュリティ関連アプリケーションの成長市場へのアクセスが可能になる。第三に、このランキングは、潜在的な投資家、資金提供者、およびセキュリティ関連の調達機関に対し、この地域が特定の専門分野にとどまらず、広範な技術的実体を有していることを示すシグナルとなる。.

同時に、この地域は研究方法論上の限界を真剣に受け止め、調査結果を経済的な成功の必然的な証と誤解してはならない。真の課題は、特定された潜在力を具体的な市場アクセスへと転換することにある。例えば、企業と安全保障・防衛産業との的を絞ったネットワーク構築、輸出管理に関する専門知識の蓄積、既存製品の安全保障関連要件への適合などが挙げられる。企業と安全保障・防衛産業を結びつける地域的なマッチングプラットフォームや、この分野への参入に関する出版物といった取り組みは、既に始まっていることを示している。.