エジプトの冷却物流の市場：活況を呈している産業の成長、課題、機会

エジプトの冷却物流市場の概要

エジプトの冷却物流の市場は、現在、MENA地域のロジスティクスになる例外的な成長率を備えた顕著な発展を経験しています。現在の市場分析によると、エジプトの冷却物流市場は、2033年までに11.97％の年間成長率で拡大すると予想されており、地域の物流環境で最も急速に成長しているセクターの1つとなっています。

この印象的な成長ダイナミクスは、いくつかの相互作用要因によって駆動されます。市場は、2025年の4億9,843万ドルから今後数年間で大幅に高い価値に増加すると予想されています。さまざまな研究が異なる成長率を予測し、年間5.5％から11.97％以上の範囲で、このセクターの動的な性質を反映しています。

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市場の構造とセグメンテーション

エジプトの冷却物流市場は、異なる成長率を持つさまざまなセグメントを持つ多様な構造を示しています。セグメンテーションは、主にサービスタイプ、温度カテゴリ、およびアプリケーションの領域に基づいています。

サービスセグメント

エジプトの冷却物流産業は、倉庫、輸送、付加価値という3つの主要なサービスに分かれています。倉庫セグメントは市場を支配しており、腐りやすい商品を保存するための施設が含まれています。これらの施設は、サプライチェーン全体で食品や医薬品を含む製品の完全性と品質を維持するために重要です。

輸送エリアは同様に重要な役割を果たし、小規模な冷蔵輸送ソリューションがかなり不足しています。現在、エジプトでは大規模な冷蔵輸送のみが利用可能であり、国際的なフードプロセッサまたは輸出市場にサービスを提供する大企業で使用されています。小規模農家は、小さなレベルでは利用できないため、冷蔵輸送を使用できないため、競争上の不利な点に苦しんでいます。

衝撃、ラベル付け、在庫管理などの付加価値サービスも重要性を獲得し、全体的な市場価値を高めます。これらのサービスは、冷却物流部門の企業にとって重要な差別化機能に発展します。

温度カテゴリ

市場の温度分類は、冷却製品（0°C〜15°C）、冷凍製品（-18°C〜 -25°C）、冷凍製品（-25°C未満）の3つの主要な領域で構成されています。フローズン製品のセグメントは、通常、エジプトの冷凍食品に対する広範な需要のために、より大きな市場シェアを維持しています。

応用分野

エジプトの冷却物流のための最大のアプリケーションエリアは、果物と野菜のセグメントです。これは、エジプトの農業生産と国民経済にとっての重要性を反映しています。その他の重要なセグメントには、乳製品と冷凍デザート、医薬品、加工食品、肉、魚、魚介類などがあります。

市場の成長の原動力

農業および食品セクターの拡大

エジプトの農業部門は、国民経済の基本的な柱であり、国内総生産に約12〜15％貢献しています。このセクターは、国​​の労働者の25％以上を吸収し、農業輸出を増やすことで外国為替準備金を最大化します。農業におけるこの強力な位置は、効率的な冷却チェーンソリューションに対する自然な需要を生み出します。

エジプトは、新鮮な果物と野菜のヨーロッパで2番目に大きい輸出業者としての地位を確立し、2023年から2024年のシーズンに917,000トンの製品を提供しました。これは、前年と比較して7％の成長に相当します。柑橘類を500,000トンで輸出し、その後、117,000トンのサツマイモと94,600トンの玉ねぎが続きました。

政府は、「150万人のフェデダンプロジェクト」、「ニューデルタプロジェクト」、「トシュカプロジェクト」などの土地抽出プロジェクトを通じて農業地域の拡大に関する野心的な計画を持っています。これらのプロジェクトは、市場のオファーの増加につながり、冷却チェーンソリューションの大幅な増加が必要です。

医薬品セクターの成長

エジプトの製薬産業は継続的に成長しているため、温度管理された物流の必要性が高まります。これは、ワクチンや生物学などの敏感な製品の輸送にとって特に重要です。 DHLエジプトなどの企業は、コールドチェーンシステムを拡大して、医療用品の安全な配送を確保しています。

Covid 19のパンデミック中、冷却チェーンロジスティクスは、セクターの重要性を示したワクチンの分布に重要であることが証明されました。専門の保管施設およびリアルタイム監視システムへの投資は、物流プロバイダーが厳格な規制を満たし、命を救う薬の安全な輸送を確保するのに役立ちます。

eコマースと小売ブーム

エジプトでのeコマースと組織化された小売の台頭により、冷却チェーンロジスティクスが強化されています。オンラインの食品プラットフォームは成長し、消費者は新鮮で冷凍製品を提供したいと考えています。 Logisticaなどの企業は、冷蔵車でロードマイル配信を提供することでこれに反応します。

スーパー市場と消費者市場は、新鮮な商品の信頼できるサプライチェーンに依存しており、冷却と輸送の必要性が高まります。カイロのような都市では、優れた物流は乳製品や冷凍食品を新鮮に保つのに役立ちます。

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技術開発と革新

監視技術の進歩

高度なテクノロジーは、エジプトのコールドチェーンロジスティクス市場を根本的に変化させています。 IoT監視システムとリアルタイムの温度追跡が標準になり、輸送中に製品の完全性を確保します。たとえば、ACS Logisticsは、冷却容器を監視するためにCo. IoTソリューションを使用しています。これにより、シーフードなどの腐りやすい財の腐りやすいリスクが減少します。

さらに、エネルギー効率の高い冷却システムなどの新しい冷却技術は、企業がコストを削減し、同時に品質を維持するのに役立ちます。この進捗は、信頼性を高め、グローバル基準に対応し、エジプトの物流プロバイダーが国際的に競争するのに役立ちます。

エネルギー効率と持続可能性

ソーラーポンプシステムの導入は、従来のディーゼルポンプと比較して、水とエネルギーの消費量を28.1％減らすことで有望な結果を示しています。これは、エネルギー補助金が排除されるため、重要な利点です。 IoTセンサーが蒸発の移動速度と水の供給を同期すると、償却期間は短縮され続けます。

400万人のフェデダンをカバーする精密灌漑プログラムは、水消費量の20％の効率性の向上を約束します。これらの開発は、コールドチェーンロジスティクスにとって特に重要です。これは、運用コストを削減し、持続可能性を改善するのに役立つためです。

課題と問題

インフラストラクチャの赤字

コールドチェーンインフラストラクチャの進歩にもかかわらず、エジプトは効率と有効性に影響を与えるいくつかの課題に直面しています。都市部や重要な農業地域には適切な冷却軸受がありますが、農村部はしばしばそのようなインフラストラクチャへのアクセスを欠いています。これは、これらの地域の小規模企業と生産者が、必要な温度条件の下で腐りやすい財を保管および輸送するという課題を表しています。

エジプトの冷却能力は、2018年には都市居住者あたり0.085立方メートルであり、2020年には1人あたり0.005立方メートル未満に減少しましたが、2020年の世界平均は市の住民あたり0.15立方メートルでした。エジプトの冷却店の平均サイズは6,200立方メートルであり、これはオランダの容量の6％とペルーとメキシコの容量の7％にのみ相当します。

エネルギーコストと信頼性

クールな貯蔵装置は、適切な温度制御を維持するために、電気に大きく依存しています。ただし、エジプトのエネルギーコストは高くなる可能性があり、電源の信頼性は必ずしも保証されていません。変動や障害は、腐りやすい財の完全性を危険にさらす可能性があり、品質と腐敗の可能性の劣化につながる可能性があります。

エネルギー供給の課題は、冷却チェーンロジスティクスが継続的かつ安定したエネルギーの流れを必要とするという事実によって強化されています。中断は、保存された製品に壊滅的な影響を与える可能性があり、それがかなりの経済的損失につながります。

技術的な専門知識の欠如

温度感受性商品の適切な取り扱い、保管、輸送には、専門的な技術的知識と専門知識が必要です。ただし、エジプトの冷却チェーン管理の訓練を受けた専門家が不足しています。このギャップは、実証済みの実践の仮定と冷却チェーンインフラストラクチャの最適な使用を防ぎます。

中小企業へのアクセス

ほとんどのパッキングステーションと冷却店は、ほとんどが個人所有であり、主に大規模なアグリゲーターや多国籍企業がアクセスできます。エジプトの農民の大半は、主にソリューションのコストが高いため、冷却チェーンソリューションにアクセスできません。小規模ビジネスの農業生産は限られているため、収入を生み出した収入は冷却ソリューションを購入およびアクセスするのに十分ではありません。

腐敗の喪失はそうでした

退院後の損失の範囲

エジプトは、主に不十分なコールドチェーンインフラストラクチャが原因である、腐りやすい商品の収穫率にかなりの課題に直面しています。食料の損失と廃棄物の問題は特に深刻です。これは、世界の食料生産のほぼ3分の1が無駄になっているためです。

エジプトの最も重要な主食の1つである小麦の場合、農場から消費者への総損失は20.6％で、これは440万トンに相当します。最大の損失は、収穫（9.3％）および植物の成長（8.2％）で発生します。マーケティング中（4.3％）とストレージ（4％）中にさらなる損失が発生します。

米の場合、収穫後、主に熱浴中に穀物の25％が失われます。小麦生産の約12〜15％も失われますが、主に害虫、不適切な貯蔵、不適切な輸送を介して失われます。輸送車両の過負荷は、他の多くの文化におけるエジプトでの収穫後の損失の一般的な原因です。

果物と野菜の損失

果物や野菜の損失は特に劇的であり、MENA地域全体で年間生産量の推定45〜55％です。プロジェクトの優先データは、ブドウで45％以上の定量的損失、およびバリューチェーンの生産、小売、および卸売レベルでのみトマトで50％以上の定量的損失を高め、品質の深刻な損失を評価しています。

これらの大きな損失は、バリューチェーンのさまざまなレベルで発生します。

• 生産と収穫：収穫の取り扱い慣行が不十分で収穫スキルが低いため、文化は畑で破損、絞られた、または残されています。文化は、基準と品質の認識がないために整理されています。
• 貯蔵：貯蔵施設と技術が不十分なため、品質の劣化と害虫/病気の侵入。
• 輸送と販売：不十分な輸送および販売システムによる輸送中の損害と埋葬。
• 卸売市場と小売市場：インフラストラクチャが不十分で取り扱いが不十分なため、市場で文化や製品の損傷または破損した製品。

損失の経済的影響

これらの損失の経済的影響は重要です。エジプトでのすべての収穫後10パーセントの推定は、国内で生産および輸入小麦、トウモロコシとイネの量は、年間390万トンの穀物の損失に対応しており、これは11億6,000万ドルまたは少なくとも1,500万人の年間カロリー要件に対応しています。

小麦だけでも、損失は48億立方メートルの水と7472百万のギガジュールエネルギーの廃棄物を意味します（23億リットルのディーゼルに相当）。エジプトが小麦関連の損失を排除し、廃棄物を大幅に排除することができれば、国内生産から他の2,100万人を養うのに十分な食物を節約し、したがって小麦の輸入を37％削減することができます。

エジプトでは、一人当たりの平均91キログラムの無駄な食物と年を見ており、生産、取り扱い、加工、流通中に食料損失の3分の2近くが発生しています。これらの損失の重要な部分は、不十分な冷却および輸送システムから生じます。

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地域の格差と開発の可能性

エジプト下部への集中

エジプトのほとんどのコールドチェーンおよび食品加工活動は、食品加工の総生産の70％以上である地域であるUnterägyptに集中しています。 Oberägyptは一次農業で重要な役割を果たし、農業総生産に約30％貢献していますが、コールドチェーンと食品加工の両方の大きな未使用の可能性に直面しています。

開発イニシアチブ

これらの地域の格差に取り組むために、さまざまなイニシアチブが開始されました。政府は、現在の予算年度に624億エジプトのエジプトポンドをアッパーエジプトに割り当てており、11％がミンヤを対象としています。さらに、大統領のイニシアチブ「価値のある生活」の第1段階で、ミニヤの432億ポンドがさまざまなセクターに投資されました。

革新的なプロジェクト開発

重要な開発プロジェクトは、エジプト初のインテリジェントな温度主導の物流都市であるSullex TRC Cityです。 1億5,000万ドルのプロジェクトは、ギザ州知事の510,000平方メートルの面積に延長されており、肉、鶏肉、乳製品などの凍結農産物、医薬品、冷却された製品との製造と取引の地域になることを目指しています。

市には、最大10,000パレットの貯蔵能力を備えた1,250平方メートルと13のインテリジェントな温度ランベアリングを備えた約60の冷却および冷凍食品工場が含まれます。このプロジェクトの目的は、合理的な冷却令状が不足しているため、オベベギプトで取引されている農産物の損失の30％以上を節約することを目指しています。

輸出の可能性と国際市場

輸出パフォーマンスの向上

新鮮な果物と野菜のヨーロッパで2番目に大きい輸出国としてのエジプトの地位は、コールドチェーンロジスティクスのさらなる拡大の可能性を強調しています。オレンジの輸出の成功は特に驚くべきものであり、EUへの輸出は2023年に初めて50万トン以上に達し、ほぼ2倍になりました。

この顕著な成功は、主にエジプトからEUへのオレンジ輸出の増加によって、この地域の主要なオレンジ色の生産者に影響を与えた深刻な干ばつの結果として推進されました。 2022/23シーズン中、EUのEUオレンジの生産は10年間で最低レベルに低下し、非EU諸国からのオレンジに対する大きな需要を生み出しました。

輸出製品の多様化

エジプトの輸出パレットには、ニンジン、レモン、ニンニク、豆、マンゴー、ペッパー、イチゴ、スイカなど、幅広い果物と野菜が含まれています。この多様化は、さまざまな製品カテゴリをサポートするコールドチェーンインフラストラクチャをさらに拡大する可能性を示しています。

オランダは、EU市場で254,000トンで最も重要な貿易相手パートナーであり、その後103,000トンのスペインが続きました。一緒に、これらの2か国は、エジプトのEUへの新鮮な果物の総輸出の約3分の2を作りました。

投資オプションと将来の見通し

民間セ​​クターの関与

エジプトの冷却物流市場は、特に民間企業にかなりの投資オプションを提供しています。政府は、冷却チェーンインフラストラクチャへの投資を促進し、供給不足の地域に他の貯蔵施設の設立を促進するために、官民パートナーシップを促進しています。

企業はすでに最新の冷却システムと技術に投資しています。たとえば、マルチフルーツエジプトなどの確立されたアクターは、ヨーロッパやアジアへの輸出をサポートし、国際基準の新鮮さとコンプライアンスを確保するために、近代的な冷却装置に投資しています。

技術適応

高度な技術の導入は、エジプトのコールドチェーン産業に革命をもたらす可能性があります。インターネットのセンサーと温度監視システムは、温度、水分、その他の重要なパラメーターのリアルタイムデータを提供できます。このデータにより、予防的な監視、タイムリーな介入、温度逸脱に対する迅速な対応が可能になります。

さらに、データ分析と機械学習は、冷却チェーンの操作を最適化し、予測の精度を向上させ、無駄を減らすのに役立ちます。倉庫管理システムと自動化の実装は、機能を最適化し、効率を高め、運用コストを削減できます。

政府のイニシアチブ

政府は、コールドチェーン全体で食品安全要件を遵守するための規制と基準を実施しています。これらの規制には、温度監視、適切な取り扱い慣行、保管条件などの側面が含まれます。これらの規制の厳格な施行は、食品の安全性を促進し、消費者の信頼を強化します。

トレーニングプログラムと容量構造のイニシアチブへの投資は、コールドチェーンで働く専門家の技術的スキルの向上に不可欠です。これらのプログラムは、冷却チェーン管理、温度制御、品質保証、食品安全慣行に集中できます。

環境と持続可能性の側面

環境への影響の減少

改善されたコールドチェーンは、環境への影響を軽減するために大きく貢献する可能性があります。エジプトの食料の損失と廃棄物には、CO2フットプリントが大幅にあり、1人あたり500キログラムのCO2相当排出量と年になります。これは気候変動に貢献しており、食物価値チェーンのエネルギーインフラストラクチャからの温室効果ガスの排出と、既存のコールドチェーンからのHFC排出量をまだ考慮していません。

エジプトが何とか食料損失を大幅に削減することができれば、少なくとも2億6,084百万キログラムのCO2と850万キログラムのメタンの排出を削減することができます。これは、世界の気候目標に重要な貢献をするでしょう。

水資源の保全

改善されたコールドチェーンによる食物の損失を減らすことは、希少な水資源の維持にも貢献する可能性があります。小麦の全体的な食物の損失は、48億立方メートルの水の廃棄物につながります。ナイル川に大きく依存しているエジプトのような低水域では、この資源の保存は非常に重要です。

ソーラーポンプシステムとエネルギー効率の高い冷却システムの導入は、エネルギーと水の消費の両方を減らすのに役立ちます。フィールドテストは、ソーラーポンプシステムが、従来のディーゼルポンプと比較して、水とエネルギーの消費量を28.1％削減できることを示しています。

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カイロからヨーロッパまで：エジプトがコールドチェーンインフラストラクチャをどのように変換しなければならないか

エジプトの冷却物流市場は、大きな成長の可能性があり、同時にかなりの課題を伴うターニングポイントにあります。 2033年までに11.97％の年間成長率が予測されているため、市場は地元企業と国際企業の両方に魅力的な投資機会を提供しています。

この成長の主な要因は、農業および食品セクターの拡大、製薬業界の成長、eコマースブーム、高品質の新鮮な製品に対する需要の増加です。果物や野菜からヨーロッパまでの重要な輸出業者としてのエジプトの立場は、効率的な冷却チェーンソリューションの必要性を高めています。

ただし、課題はかなり多く、インフラストラクチャの赤字、高エネルギーコスト、技術的な専門知識の欠如、中小企業の制限されたアクセスが含まれます。腐りやすい商品の損失率は驚くべきものであり、さまざまな製品カテゴリで20〜50％の損失があります。

市場の可能性を最大限に引き出すためには、政府、民間部門、国際機関を含めるには調整された努力が必要です。最新のインフラストラクチャ、技術適応、能力構造、持続可能なソリューションへの投資は、堅牢で効率的な冷却物流システムの開発に不可欠です。

エジプトの冷却物流の未来は、これらの課題をどのように習得できるかにかかっている一方で、巨大な成長の機会が同時に使用されます。適切な投資と戦略により、エジプトは地域のコールドチェーンロジスティクスにおける主導者としての地位をさらに強化し、世界の食品安全に重要な貢献をすることができます。

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