AI、物流、地政学 - 静かな革命：中国は倉庫を通じて世界貿易の支配を模索している
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公開日: 2025年12月17日 / 更新日: 2025年12月17日 – 著者: Konrad Wolfenstein
AI、物流、地政学 - 静かな革命：中国が倉庫を利用して世界貿易を掌握する方法 - 画像：Xpert.Digital
欧州の盲点：重要インフラを掌握するための中国の秘密戦略
未来の動力源としてのインテリジェントな物流インフラストラクチャ: 倉庫のデータを制御する者が未来を制御します。
世界経済秩序は、長らく純粋に業務上の必要性と考えられてきた場所、すなわち倉庫において変化を遂げつつあります。こうした物流センターで行われていることは、半導体製造やエネルギー部門に匹敵する戦略的重要性を持つ要素へと進化しています。西側諸国が物流を主に効率化の問題と捉えていたのに対し、中国は早くから、インテリジェントで自動化された倉庫システムが地政学的権力の支配に不可欠な手段であることを認識していました。これらのシステムを制御することは、データフロー、サプライチェーン、そして世界貿易のリズムそのものを制御することを意味します。
一見純粋に技術的な分野に見えるこの分野は、実際には民主主義と独裁国家、分散型市場と中央集権的な計画体制の間のシステム的競争における戦略的な手段となっています。この発展は、様々な数字によって裏付けられています。物流分野における人工知能の世界市場規模は2025年に208億米ドルに達し、過去5年間で年平均45.6%という急成長を遂げています。この発展は、技術の進歩だけでなく、最終的には経済主権と依存の問題を巡る世界的な力関係の根本的な再構築を反映しています。
に適し：
倉庫を支配する者は世界貿易を支配する。中国はこれをずっと以前から知っていた。
世界経済秩序は現在、長らく純粋に業務上の必要性と捉えられ、戦略的関心の焦点となることは稀だった場所、すなわち倉庫で変化を遂げつつある。これらの物流施設で何が起こるかは、今後数年間、半導体製造やエネルギー部門に劣らず重要な意味を持つだろう。西側諸国は長らく物流を純粋に効率性に関わる問題と捉えてきたが、中国は既に、インテリジェントな自動化倉庫システムが地政学的な権力支配の手段となることを認識している。倉庫システムを制御することは、データフロー、サプライチェーン、そして世界貿易のリズムそのものを制御することを意味する。単なる技術のように聞こえるものが、実際には独裁国家と民主主義国家、中央集権的な計画システムと分散型市場、依存と主権といったシステム間の競争における戦略的手段なのである。
物流分野における人工知能の世界市場規模は、2025年までに208億ドルに達すると予想されています。これは単なる2倍や3倍の増加ではなく、過去5年間の年平均成長率45.6%に相当します。この規模の技術分野においては、これは指数関数的な成長と言えるでしょう。これらの数字は、技術の進歩だけでなく、世界経済における力関係の根本的な再構築を反映しています。まだ完全な自動化を実現していない企業は、今後数年間で大きな経済的圧力に直面するでしょう。同時に、この分野における技術的リーダーシップは既にごく少数の企業に集中しており、しかもそれは欧米の常連企業ではありません。
ベアリング技術の静かな革命：コスト削減から戦略的手段へ
倉庫保管と物流の変革は、この変化の 3 つのレベル、すなわち運用レベル、組織レベル、地政学的レベルを認識することによってのみ理解できます。運用レベルでは、過去数年間で倉庫内の物理的なプロセスに根本的な変化が見られました。Amazon は現在、世界中のフルフィルメント センターで 52 万台以上の人工知能ロボットを運用しています。これらのロボットは単に効率がよいというだけではありません。Amazon はロボットのおかげでコスト効率を約 20% 向上させると同時に、1 時間あたりに処理できる注文数を 40% 増やすことができました。これは 10% や 15% の改善ではなく、物事のやり方を根本的に再設計するものです。これらの倉庫のコンピューター ビジョン システムは、現在、どのアイテムがどこに属しているかを 99.8% の精度で識別しています。これにより、誤った配送が事実上排除されます。
これらのテクノロジーは単独では機能しません。DHLは人工知能を活用し、220カ国にまたがるサプライチェーンを95%の精度で予測しています。単に過去のデータを分析するだけでなく、気象データ、交通情報、新たな集荷要件、そして新たな物流動向をリアルタイムで統合するシステムです。その結果、配送時間は25%短縮され、年間1,000万マイルの走行距離削減を実現しました。ナイキはグローバル製造ネットワークに人工知能を導入し、500の生産拠点で単一製品の12万種類以上のバリエーションを管理しています。配送時間は50%短縮され、フルフィルメント精度は99.7%に達しています。これは単なる効率向上ではなく、まさに効率化の魔法と言えるでしょう。
しかし、こうした発展の最も重要な側面は、これらのシステムすべてがデータを生成するという点です。計り知れない量のデータが。毎分毎秒、あらゆる動きが収集されます。商品がいつどこにあるかを把握し、需要のパターンを認識し、国際的なサプライチェーンがどのように機能するかを理解し、来週どこでボトルネックが発生するかを予測できます。これらのデータストリームは、単なる自動化の副産物ではなく、世界貿易の戦略的な神経系なのです。このデータを制御する者、この情報にアクセスする者、そしてこれらのシステムを操作またはブロックできる者は、伝統的な生産能力をはるかに超える一種の経済的支配力を持つことになります。
組織レベルでは、権力と影響力の同時的な再分配が進行しています。中国は長年にわたり、世界の製造拠点としての役割から恩恵を受けてきました。しかし、中国は経済優位性の次の段階は単なる生産ではなく、サプライチェーンそのものの管理にあることを既に理解しています。アリババの菜鳥ネットワークは、自律型ロボットがほぼ完璧な精度で稼働する大規模なフルフィルメントセンターを運営しています。JD Logisticsは、フルフィルメント時間を60%以上短縮しています。注文処理の精度は99.9%です。これは単なる西洋のシステムの模倣ではなく、アジアの倉庫で培われた独自の技術力なのです。
中国は単なる追随者ではなく、ある意味ではイノベーションの推進役でもあります。ドローンや航空機の人工知能（AI）分野において、中国、EU、米国におけるブレークスルーの55%は中国企業の貢献によるものです。物流分野における群知能の開発は特に顕著で、この分野では中国は既に米国を追い抜いており、EUは大きく遅れをとっています。群知能とは、数百、数千ものロボットが中央システムによって制御されるのではなく、分散的に相互通信し、自己最適化的に行動することを意味します。これは、西洋のアプローチとは根本的に異なるパラダイムです。
目に見えない支配基盤：権力の再分配方法
倉庫技術の運用レベルは技術的に興味深いものですが、地政学的レベルでは真に重要になります。米国はハードウェア、ソフトウェア、そして標準規格において経済的優位性を強固にしてきた長い歴史を持っています。一方、欧州連合（EU）は長年にわたり、規制を権力の手段として利用しようと試みてきました。いわゆる「ブリュッセル効果」とは、EUのデータ保護やセキュリティに関する標準規格が、EU市場での事業運営における国際標準となることです。しかし、中国はこれとは異なる戦略をとっています。
中国は2000年から2023年の間に、欧州経済の戦略的セクターに約1,380億ユーロを投資しました。これは多額の金額のように聞こえますが、重要なのは、センシティブな技術分野における買収の成功率が約80%であることです。これは、投資審査がより厳しい米国では、近年、こうした買収の90%以上が阻止されていることを考えると、特筆すべき点です。中国の戦略は2つあります。1つは、企業を買収し、内部を解体し、技術を中国に移転するというものです。つまり、企業を解体するのです。英国の半導体設計会社イマジネーション・テクノロジーズがまさにその例です。同社は中国の投資家に買収され、英国人エンジニアは研修を受けるか解雇され、その後、貴重なイノベーション能力が引き抜かれた後に売却されました。
2つ目のモデルは長期的な支配を重視するものです。オランダの半導体企業Nexperiaがその好例です。中国企業は、8億ユーロの政府系銀行融資の支援を受け、徐々に同社の株式を取得しました。今日、Nexperiaは欧州半導体産業への中国進出の先駆者となっています。これは戦略であり、機会主義ではありません。
こうした投資フローが港湾・物流インフラへの投資と結びつくと、全体像はより鮮明になる。中国企業は欧州の港湾、ターミナル、物流ハブの権益を取得している。こうした投資は往々にして純粋に商業的な動機で正当化されており、多くの場合、それは事実である。しかし、戦略的な意義は別のところにある。中国が欧州の港湾の権益を保有しているからといって、平時に自動的にサプライチェーンが遮断されるわけではない。現実はより微妙で危険な側面がある。こうした投資は貿易フローデータへの洞察をもたらす。投資判断、クレーン本体、センサー、物流ソフトウェアのサプライヤー選定に影響を与える。そして、危機に際して中国が規制の遅延、人為的に作り出された作業停止、あるいは意図的なサービスの差し止めを利用して軍事物流を妨害したり、特定の同盟国を脅迫したりする可能性（必要性ではなく可能性）を生み出すのだ。
この可能性を認識するだけで計算は変わります。欧州諸国政府は、中国企業が重要な物流インフラを掌握しているのではないかと懸念すれば、意思決定に慎重になるでしょう。これは妄想ではなく、ゲーム理論です。中国は積極的に行動する必要すらなく、脅威だけで十分なのです。
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LTW Intralogistics – フローのエンジニア - 画像: LTW Intralogistics GmbH
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に適し：
密度のない深さ：ヨーロッパは、専門的な AI 物流ソリューションで中国と米国に対抗できるか?
知能をめぐる競争：AI工場が超大国の運命を決める理由
欧州連合（EU）はこうした地政学的変化に気づき、対応を試みています。2025年10月、EUはAIファクトリーのネットワークを拡張しました。これは、欧州のスタートアップ企業や企業に、欧州のデータ保護および透明性基準に準拠した高性能コンピューティングへのアクセスを提供する専門データセンターです。これは技術的な詳細のように聞こえるかもしれませんが、EUが近年実施してきた戦略的取り組みの中でも、最も革新的なものの一つです。
背景は次のとおりです。これまで、人工知能（AI）分野で事業を展開したい欧州のスタートアップ企業は、アメリカのクラウドプロバイダーを利用するか、中国でインフラを取得するかのどちらかしかありませんでした。どちらの選択肢も、相互依存関係を招きます。AmazonやGoogleを基盤とする欧州のAIスタートアップ企業は、戦略的にアメリカ企業、そして場合によっては政府の決定に依存しています。一方、Alibabaなどの中国企業と提携する欧州のAIスタートアップ企業は、自社のデータ、コード、モデルへの中国からのアクセスに晒されることになります。AIファクトリーは、欧州のインフラと欧州による管理という、第三の選択肢を提供します。
当初はクリーンなインフラ整備プロジェクトと思われていたものが、実際には重要な技術分野における欧州の主権を守ろうとする試みです。欧州のAIシステムが欧州のインフラではなく、米国や中国のシステムで訓練されている場合、これらのモデルは最終的に、訓練データ、セキュリティアップデート、そして機能において、外部のリソースに依存することになります。これは単なる技術的な問題ではなく、技術主権の問題です。
現在、AI工場は専門分野に分散しています。フィンランドは持続可能なAIの開発に取り組んでおり、ドイツは自動車AI、ギリシャは海洋AI、イタリアは製造AIに注力しています。これは意図的な特化であり、偶然ではありません。欧州は、汎用的なAI能力をめぐる競争において、アメリカや中国と競合することを避けようとしています。そうなればEUは敗北するでしょう。むしろ、欧州の産業専門知識が優位に立つ専門分野で優位に立とうとしています。これは、資源制約という状況において賢明な戦略です。
EUが計画しているAIギガファクトリーへの投資額は200億ユーロに上ります。これは決して小さな金額ではありませんが、特にアメリカや中国の投資額と比較すると、天文学的な額でもありません。EUは、アメリカのように数十億もの訓練用ギガファクトリーを建設することはできないことを認識しています。その代わりに、より戦略的な投資、つまり規模は小さくとも、より集中した投資を行おうとしています。
しかし、EUが未だ解決していない根本的な問題があります。米国は依然として、機械学習、チップ設計、材料工学、量子システムといった人工知能の最先端分野において優位に立っています。中国は生産重視の分野に注力しており、これらの分野における新規特許の65%を占めています。これは、単独の企業としては驚異的な成果です。しかし、EUには、半導体製造装置技術におけるASMLや、量子フォトニクスや説明可能なAIにおける個々の拠点など、孤立した優れた技術群が点在しています。しかし、そこには密度、スケーリング、そしてイノベーションの増殖を保証するネットワークが欠如しています。
これがヨーロッパのジレンマです。密度のない深さ。規模がない密度。ネットワークのない規模。
に適し：
労使関係の再編：人から機械へ、そして機械から人へ
スマート倉庫システムのマクロ経済的な影響を完全に理解する前に、人間の労働力のレベルについても理解する必要があります。自動化に関する典型的な見解は、機械が労働者に取って代わるというものです。これは部分的には真実ですが、全体像ではありません。現実は、テクノロジー愛好家が描くほど複雑で、それほど悲観的ではありませんが、楽観的ではありません。
データによると、自動化に多額の投資を行っている業界は、単に労働力を削減するのではなく、労働力を再定義しています。以前は手作業で注文処理をしていた倉庫では、現在では40～50人の人員と自動化システムで、同等、あるいはそれ以上の注文量を処理できます。これは、50～60人が職を失うことを意味します。しかし、残った40～50人にとっては、仕事が根本的に変わります。彼らは物理的な反復作業から、システム監視、例外管理、プロセス最適化、ロボットメンテナンスへと移行します。これは概念的に異なる仕事であり、異なるスキルが求められます。
マレーシアやインドネシアのような国々は、この移行が自動的に起こるわけではないことを認識しています。これらの国々は、物流労働者をデジタル業務に対応させるための国家的な再訓練プログラムを開始しています。これは賢明な選択です。なぜなら、自動化を雇用の敵ではなく、雇用変革の触媒と捉えているからです。新興国では、自動化は雇用の減少ではなく、むしろ雇用の増加につながる可能性があります。なぜなら、小規模な物流企業は大規模な人員投資をすることなく競争力を維持できるからです。
しかし、これは効果的な再訓練プログラムと、労働者への心理的・社会的支援が組み込まれている場合にのみ可能となる。こうしたプログラムがない国では、倉庫の自動化は短期的な失業、社会的緊張、そしてさらなる技術導入への抵抗につながるだろう。
重商主義の隠れた復活：なぜ地域倉庫が戦略的に重要になっているのか
最も重要でありながら、最も注目されていない現象の一つが、物流インフラの再ローカリゼーションです。サプライチェーンが数十年にわたってますますグローバル化、複雑化、そして相互接続化してきた後、今、それに対抗する動きが始まっています。グローバリゼーションが悪いからではなく、その脆弱性が明らかになったからです。
2023年から2025年にかけて、地政学的な要因をサプライチェーンの重大なリスクと認識する企業の割合は35%から55%に増加しました。これは些細な変化ではなく、企業の考え方の根本的な変化です。多くの企業が現在、「チャイナプラス1」戦略を推進しており、これは一部の生産拠点を中国に残しつつも、代替生産拠点を他国に設立することを意味します。これは経済的に健全なだけでなく、地政学的にも実現可能です。中国に完全に依存しないことで、企業はより多くの選択肢を持つことができるのです。
しかし、おそらくより重要な変化は次の点です。地域またはローカルな倉庫戦略を追求する場合、インテリジェントな自動化はもはやオプションではなく、必須となっています。従業員50人のローカル倉庫は、大規模な中央倉庫に比べて規模の経済性が低いかもしれません。しかし、そのローカル倉庫にAI駆動型システム、自動化ロボット、リアルタイム最適化を導入すれば、大規模な中央倉庫と瞬く間に競争できるようになります。つまり、インテリジェントな物流インフラを開発・販売する能力は、この技術を掌握する国や地域にとって戦略的優位性となりつつあるのです。
欧州は、世界的な大量生産において中国やアメリカと競争できないことを理解している。しかし、この分野における技術主権を維持すれば、インテリジェントで最先端の物流ソリューションにおいては競争できる可能性がある。これはまさに専門化の典型的な例であり、規模を拡大することではなく、よりスマートになることである。
サイバーセキュリティと相互接続されたサプライチェーンの脆弱性
インテリジェント倉庫システムの出現は、新たな脆弱性をも生み出しています。従来のサプライチェーンは、多数の独立した非接続システムで構成されていたため、サイバー攻撃に対して比較的堅牢でした。ハッカーは個々の倉庫システムを混乱させることはできても、サプライチェーン全体を麻痺させることはできませんでした。そのような時代は終わりました。
大規模物流ネットワークが人工知能、IoTセンサー、クラウドインフラ、自動化システムに全面的に依存すると、サプライチェーン全体が同時に協調的なサイバー攻撃に対して脆弱になります。中央AIシステムへの攻撃が成功すれば、単一の倉庫だけでなく、倉庫ネットワーク全体が機能停止に陥る可能性があります。
これは理論上のリスクではありません。2023年のセキュリティ侵害の3分の1は、第三者によるアクセスが原因でした。たった1台のデバイスの設定ミス、ログイン情報の忘れ、古い資格情報を持つ請負業者など、たった1つのデバイスで、敵対者が突如として重要なシステムにアクセスできるようになります。国家が積極的にサプライチェーンの混乱を狙っている状況では、これは現実の問題となります。
中国は、サプライチェーンを混乱させるための高度に専門化されたサイバー能力も開発している。これには、受動的な監視だけでなく、能動的な破壊工作能力も含まれる。中国が台湾との危機や地域紛争を引き起こした場合、欧米の物流インフラへのサイバー攻撃は、サプライチェーンの完全な麻痺につながる可能性がある。
これは新たな形の軍事戦略だ。直接対決ではなく、経済の神経系を混乱させる。これは非対称的に作用する。中国はサプライチェーン全体を破壊する必要はなく、西側諸国を麻痺させるには重要な拠点を麻痺させるだけでよいのだ。
権力の集中: 基準を設定した者が勝利する。
最後に重要な点が一つあります。それは標準です。これは技術的な話のように聞こえるかもしれませんが、実際には権力の問題です。ロボット同士の通信方法、データの伝送方法、セキュリティの実装方法など、インテリジェント物流システムの標準を誰が設定するかによって、この業界で競争できる企業とできない企業が決まるのです。
1990年代、ヨーロッパはGSMなどの規格で世界の通信標準を確立しました。しかし、その後ヨーロッパはこの地位を失いました。アメリカがインターネット、そして後に様々なソフトウェア規格でその地位を奪いました。現在、中国は5GやIoT規格など、特定の分野で優位に立とうとしています。
物流基準において、現時点では明確な勝者はいません。まさに未開の分野です。EUがスマート物流に関する欧州基準の施行に成功すれば――規制ではなく、優れた技術力によって――欧州はこの分野を形作ることができるでしょう。それは、従来の規制手法をはるかに超える、ある種のソフトパワーとなるでしょう。
しかし、時間は刻々と過ぎています。中国はすでに代替規格に多額の投資を行っています。アメリカは大手テクノロジー企業を通じて規格を確立しています。ヨーロッパは依然として躊躇しており、未来への青写真が現在描かれているところです。
データとアルゴリズムの新たな商業主義
インテリジェントストレージシステムは、今後10年間の地政学的秩序にどのような影響を与えるのでしょうか？いくつかの結論が導き出されます。
まず、物流インフラの支配は、過去の港湾支配や今日のエネルギー支配と同様に、地政学的権力の中核要素となるでしょう。先進的なインテリジェント物流システムを開発する国や地域は、経済的利益を得るだけでなく、地政学的影響力も発揮するでしょう。中国は既にこれを理解しています。ヨーロッパはようやく理解し始めたところです。アメリカは、ある意味でこれを当然のことと考えています。
第二に、ブロック間の競争のダイナミクスは変化します。従来の競争は生産、材料、人件費に基づいていました。新たな競争はデータ、アルゴリズム、そしてシステム統合に基づいて行われます。中国は大規模かつ迅速なスケールアップを可能にする構造を有しています。アメリカは革新的な能力と才能を有しています。欧州は規制に関する専門知識と専門的な産業力を有しています。競争はこれらの異なる能力を中心に構築されるでしょう。
第三に、サプライチェーンのレジリエンスは、物流企業ではなく政府にとって、直接的な安全保障上の懸念事項となるでしょう。NATO加盟国は、物流インフラをエネルギーインフラや通信システムと同様に扱うようになるでしょう。これは、政府による投資、セキュリティ審査、そして潜在的な敵対勢力からの戦略的独立を意味します。
第四に、中小企業が恩恵を受けます。例えば、欧州AIファクトリーや類似の取り組みを通じて、インテリジェント物流システムを容易に利用できる世界は、ポルトガルやリトアニアの中規模企業が大企業と競争できる世界です。これは利他的な技術移転ではなく、経済の民主化であり、より広範なイノベーションにつながります。
今後3～5年が極めて重要になります。現在行われているスマート倉庫、ロボット工学、AIシステム、データインフラへの投資は、今後20～30年の世界貿易構造を決定づけるでしょう。この分野で先導的な役割を果たす国々は、経済的優位性を得るだけでなく、後続の国々にはない選択肢も得ることになるでしょう。
倉庫は長らく、グローバリゼーションの見えない舞台であり、商品が輸送前に保管される場所でした。しかし、これから起こる変革により、倉庫は影から抜け出し、地政学的な注目を集めることになります。スマート倉庫は、21世紀の経済競争における最も重要な戦場の一つとなるでしょう。この戦いに誰が勝利するかはまだ分かりませんが、戦い自体は既に始まっています。
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