二重使用：武器か道具か？ドイツに数十億ドルをもたらす魅力的な二重技術

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公開日: 2025年8月15日 / 更新日: 2025年8月15日 – 著者: Konrad Wolfenstein

デュアルユース：武器か道具か？ドイツに数十億ドルをもたらす魅力的なデュアルテクノロジー – 画像：Xpert.Digital

デュアルユース部門は前例のないブームを経験している

### 湾岸から戦場へ: VW、コンティなどがいかにして今や軍需産業を制覇しているか ### 転換期後のゴールドラッシュ: 印刷機メーカーでさえも戦車に賭けるようになった理由 ### ドイツの新たな億万長者のスター: これらの防衛系スタートアップ企業を知る人はほとんどいない ### 戦争のためのAI: ヘルシングのようなドイツ企業がいかにして軍事技術に革命を起こしているか ###

静かなブーム：ドイツの産業が爆発 – に成長し、経済を永遠に変える

ドイツ経済は変革期を迎えています。伝統産業が不確実性に苦しむ一方で、ある特定の分野が真の活況を呈しています。それは軍民両用分野です。ますます多くの企業が、民生・軍事の両面に活用できる技術や製品という、収益性の高いビジネスに着目しています。この発展は、経済的な側面だけでなく、ドイツをはるかに超えた戦略的な側面も持っています。

「デュアルユース」とは、ソフトウェアや技術など、二重の目的を持つ物品を指します。これらは、平和的な民生用途と軍事目的または安全保障関連の用途の両方に使用できます。この柔軟性は、民生イノベーションと軍事用途の境界がますます曖昧になっている時代に、特に貴重です。

爆発的な市場成長

数字が物語っています。近年、欧州のデュアルユース製品市場は爆発的に成長しています。承認された輸出総額は2019年と2020年には310億ユーロでしたが、2022年には573億ユーロという驚異的な増加を記録しました。これはわずか2年間で84%以上増加しており、現在では欧州全体の輸出の2%を占めています。

この劇的な発展はドイツの輸出統計にも反映されています。ドイツは欧州におけるデュアルユース製品の主要輸出国としての地位を確立し、この分野での売上高は継続的に増加しています。特に注目すべきは、電気通信、情報セキュリティ、暗号解読といった高付加価値技術分野への集中であり、これらの分野で総輸出額の45%を占めています。

最も重要な輸出市場は、総量の24%を占める米国と、19%を占める中国です。この分布は、ドイツの軍民両用技術が世界の勢力図における緊張関係にどのような影響を与え、ひいては経済戦略の検討材料にもなっていることを示しています。

ベンチャーキャピタルが防衛部門を発見

輸出ブームと並行して、資金調達環境も変革期を迎えています。軍民両用技術および防衛技術スタートアップ向けのベンチャーキャピタル市場は根本的な変化を遂げました。ドイツは2018年以降、この分野への投資総額が10億米ドルに達し、欧州でトップの座を占めています。一方、米国では同時期に1,300億米ドルの投資が見られ、米国市場の巨大さを浮き彫りにしています。

特に注目すべきは、2024年のドイツの防衛技術分野への投資額が8億ユーロをわずかに上回ったことです。これらの数字は、この分野の将来的な成長可能性に対する投資家の信頼の高まりを裏付けています。KfWは、ベンチャーキャピタル市場動向レポートの中で、現在の地政学的市場環境の影響を受け、2025年にはサイバーセキュリティとデュアルユース技術において更なる大きな成長機会が生まれると予測しています。

投資家は、特に人工知能、サイバーセキュリティ、デュアルユース技術の分野に大きな成長機会を見出しています。調査対象となったドイツのベンチャーキャピタル投資家の半数以上が、サイバーセキュリティ分野に非常に大きな成長機会があると期待しており、人工知能への関心も衰えていないようです。

ドイツのデュアルユースのチャンピオン：スタートアップからグローバル企業へ

防衛技術の新たなユニコーン

ドイツは防衛技術分野で既に2つの輝かしい成功事例を生み出しています。ミュンヘンに拠点を置くHelsing社は、わずか数年でヨーロッパで最も価値の高い防衛技術スタートアップ企業の一つに成長しました。2021年にTorsten Reil氏、Niklas Köhler氏、Gundbert Scherf氏によって設立された同社は、安全保障・防衛分野におけるAI機能の開発に注力しています。

ヘルシングは、ソフトウェアファーストのアプローチで目覚ましい成功を収めています。同社は、戦車、ドローン、ジェット機のセンサーを接続する軍事用途向けのリアルタイムデータ融合システムを開発しており、GPSの故障や電子戦といった最も困難な状況下でも、兵士に極めて明確な状況認識を提供しています。

Altraソフトウェア、Cirra、Centaur AIパイロットなどの製品により、Helsingは欧州軍にとって重要なAIプロバイダーとしての地位を確立しています。また、HF-1およびHX-2ドローンプラットフォーム、SG-1 Fathom自律型水中ドローンなど、独自のハードウェアプラットフォームも開発しています。

2025年6月に行われた6億ユーロの資金調達ラウンドにより、ヘルシングは企業価値が120億ユーロに達し、いわゆるデカコーン企業となりました。Prima Materia、Lightspeed Ventures、Accel、General Catalystといった投資家からの投資は、このドイツの防衛技術スタートアップに対する国際的な信頼を裏付けています。

ドイツの防衛技術ユニコーン企業第2位は、オーバーバイエルン州ギルヒングに拠点を置くクォンタム・システムズです。2015年に設立された同社は、垂直離着陸ドローンのニッチなプロバイダーから、世界的に人気の高い企業へと成長しました。AIを活用した画像認識とセンサーフュージョンを搭載した同社の無人システムは、現在、ドイツ、イギリス、オーストラリア、ウクライナの軍で運用されています。

クオンタムシステムズは、2025年に3億1,000万ユーロの資金調達ラウンドを実施し、評価額10億米ドルを超えるユニコーン企業となりました。同社は約450人の従業員を擁し、ロサンゼルス、オーストラリア、ウクライナ、ブカレストにオフィスを構え、スペインへの進出も計画しています。

クォンタム・システムズのドローンは、長い飛行時間と垂直離着陸能力を兼ね備えており、滑走路のない偵察任務に最適です。同社は、Hensoldtなどの企業と戦略的提携を結び、統合センサーソリューションの開発に取り組んでいます。

軍民両用兵器の先駆者としての伝統的な軍需大手

新興のスタートアップ企業に加え、ドイツの既存の防衛企業も軍民両用分野において重要なプレーヤーとなっています。ラインメタルは2023年に約72億ユーロの売上高を達成し、ドイツの防衛産業をリードしています。

デュッセルドルフに拠点を置くこの企業は、もはや純粋な防衛関連企業ではありません。ラインメタルは様々な自動車部品も製造しており、売上高の約65%を防衛分野から得ています。そのポートフォリオには、装甲車両、武器・弾薬、防護システム、防空システムなどが含まれます。

ラインメタルの未来技術への進出は特に注目に値する。同社は、130mm滑腔砲、アクティブ防御システム、最先端の指揮情報システムといった先進技術を統合したKF51パンサーで、技術的ブレークスルーを達成した。

ラインメタルのエレクトロニクスソリューション部門では、戦術偵察ドローンとドローン防衛システムの開発に取り組んでおり、ドローン技術において大きな進歩を遂げています。同社はMBDAドイツ社と共同で高エネルギーレーザー兵器システムを開発し、試験に成功しました。このシステムは防空における新たな可能性を切り開きます。

Hensoldt AGは、軍事および民間の安全保障用途における最先端のセンサーと電子システムに重点を置き、防衛・安全保障分野におけるテクノロジーグループとしての地位を確立しています。同社は、レーダーシステムおよびセンサー、電子戦および航空電子機器、オプトロニクスシステム、そしてカスタマーサービスとサポートの4つの主要分野に事業を展開しています。

ヘンゾルトはレーダー技術において大きな進歩を遂げてきました。その好例が、無人空域向けMIMOレーダーシステムの開発です。このシステムは、変化する環境条件に人工知能を用いて動的に反応します。この技術により、レーダーセンサーは物理的なアンテナサイズを変えることなく、信号受信開口を仮想的に拡大することが可能になります。

同社は最先端の暗視装置、レーザー測距装置、光電子照準システムも開発しています。これらの技術は軍事用途だけでなく、視覚障害者の支援など、民生用途にも活用されています。

エアバス・ディフェンス・アンド・スペースは、デュアルユース技術に対する欧州のアプローチを代表しています。同社は、戦闘機、誘導ミサイル、自律飛行体のネットワーク化を目指す、現在同クラス最大の防衛プロジェクトである将来戦闘航空システム（FCAS）を含む、複数の主要な欧州防衛プロジェクトに関与しています。

アリアンロケットや様々な衛星モデルの製造元であるエアバスは、軍事衛星事業における主要プレーヤーです。同社は、タレスやレオナルドといった他の欧州企業との宇宙事業の統合に積極的に取り組んでおり、宇宙分野における戦略的提携の構築を目指しています。

セキュリティと防衛のためのハブ – アドバイスと情報

セキュリティと防衛のためのハブ – 画像：xpert.digital

セキュリティと防衛のハブは、欧州のセキュリティと防衛政策における役割を強化するために企業や組織を効果的に支援するために、根拠のあるアドバイスと現在の情報を提供しています。 SME Connectワーキンググループに密接に関連して、彼は特に、防衛分野で革新的な強さと競争力をさらに拡大したい中小企業（中小企業）を促進しています。中心的な接触点として、ハブは中小企業とヨーロッパの防衛戦略の間に決定的な橋を作成します。

に適し：

中小企業コネクトのワーキンググループ防衛 – ヨーロッパの防衛における中小企業の強化

多国間防衛同盟におけるドイツの中心的な役割

業界団体が防衛事業を発見

伝統的な企業の大きな変化

ドイツの安全保障政策の転換は、ドイツの産業界に驚くべき連鎖反応を引き起こした。数十年にわたり民生市場向けにのみ生産を行ってきた企業が、突如として、利益率の高い兵器ビジネスを新たな事業分野として発見したのだ。

ドイツ最大の自動車メーカーであるフォルクスワーゲンは、防衛産業への参入計画を正式に発表しました。CEOのオリバー・ブルーメ氏は、現在の世界情勢を踏まえ、防衛産業への参入について検討していると述べました。ラインメタルのCEO、アーミン・パペルガー氏は、オスナブリュックのフォルクスワーゲン工場は、特に歩兵戦闘車（HV）の製造において、軍需生産への転換に非常に適していると述べました。

以前はコンバーチブルや小型車を生産していたこの工場は、軍用車両の製造に転用される可能性があります。ラインメタルは、ドレスデンなど他のフォルクスワーゲンの拠点にも関心を示しています。この動きは、国防費の増加が、これまで防衛分野との接点がなかった企業に新たなビジネスチャンスを生み出していることを如実に示しています。

ハイデルベルガー・ドリュックマシーネンは、防衛分野に進出した最初の伝統的な産業グループの一つです。同社は防衛企業ヴィンコリオンと戦略的提携を締結し、軍事用途向けのエネルギー制御および配電システムを供給することになりました。

ハイデルドリュックにとって、これは防衛分野における初のプロジェクトです。CEOのユルゲン・オットーは、急成長市場で新たな事業分野への参入を目指す企業にとって、防衛産業は今や大きな可能性を秘めていると強調しました。同社は、年末までにさらに3～4件の防衛分野におけるパートナーシップを発表することを目標としています。

防衛事業を含むインダストリー部門は、今後3年間で少なくとも1億ユーロの売上高を達成すると予想されており、その大部分は防衛事業によるものです。この発表を受け、ハイデルドラックの株価は36%以上も急騰しました。

ドイツ最大の自動車部品サプライヤーの一つであるコンチネンタルは、現在ラインメタルと提携し、かつて自動車技術に使用されていた工場を防衛用途に活用しています。同社は兵器部品を生産しており、自動車分野で培った技術的専門知識を軍事用途に活用しています。

ZFフリードリヒスハーフェンは、防衛産業向け生産および軍用駆動システムへの転換に特化した拠点を提供しています。同社は、軍用車両およびシステム向けのトランスミッションおよび駆動技術における専門知識を活用しています。

シュヴァーベン地方の機械工学企業であるトルンプは、ドローン防衛用レーザー兵器の開発・製造に初めて注力しています。この先進軍事技術への参入は、技術志向の中堅企業が防衛分野においても新たな事業領域を開拓していることを示しています。

デュアルユースの主体としてのテクノロジー企業

ドイツ最大級のテクノロジー企業の一つであるシーメンスは、140年以上にわたり防衛分野における信頼できるパートナーとして活躍しています。同社は、防衛産業に特化したPLMシステム、Siveillanceなどの監視システム、そして海軍分野における組み込みシステムのエンジニアリングサポートを提供しています。

シーメンスは、NATO加盟国、ドイツ、その他の友好国に150隻以上の潜水艦を納入しており、ドイツ連邦軍のIT近代化を目的としたプロジェクト「ヘラクレス」においてIBMと協力しています。また、軍民両用技術、ロボット工学、人工知能に特化した研究センターも運営しています。

ドイツのソフトウェア企業であるSAPは、軍事ニーズに特化したITソリューションを開発しています。そのポートフォリオには、コスト、資材、状況認識のための管理ソフトウェアに加え、防衛・セキュリティ分野向けの専門ソリューションが含まれています。

世界最大の化学会社であるBASFは、様々な軍事用途における利点を明確に示しながら、デュアルユースコーティングとプラスチックを供給しています。同社は、民生・軍事の両用途において、材料科学の専門知識を活用しています。

イノベーションの原動力となるバイオテクノロジー

バイオテクノロジーは、最も重要なデュアルユース分野の一つに発展しました。ドイツは、対外貿易・支払法および対外貿易・支払条例を通じてEUのデュアルユース規制を実施しており、連邦経済輸出管理局がライセンス供与と執行を担当しています。

ドイツの新連立政権は、バイオテクノロジーを今後数年間のドイツ経済に貢献する主要産業の一つと位置付け、この分野への大規模な投資を約束しています。遺伝子工学や病原体研究といったバイオテクノロジーの進歩の多くは、本質的に軍民両用です。

規制対象品には、特定の病原体、毒素、危険な活性物質を生産するための遺伝子配列、CRISPR-Casなどの遺伝子編集技術、生物学的因子の違法生産に転用できる発酵槽や凍結乾燥機などの機器が含まれます。

先進バイオテクノロジーへのアクセス性の向上、知識の世界的な普及、そして研究プロセスのデジタル化によって、リスクはさらに深刻化しています。こうした進展は、従来は物理的な物品を対象としていた輸出規制に新たな課題を突きつけています。

重要な軍民両用技術としての人工知能

人工知能（AI）は、最も重要な軍民両用技術の一つとなっています。ドイツ企業は、民生・軍事両面に応用可能なAIベースのソリューションに多額の投資を行っています。例えば、ドイツ連邦軍は、第912電子戦大隊内に、軍事分野へのAIの統合に特化した革新的なAI研究所を運営しています。

ハードウェアまたはソフトウェアシステムに直接統合された組み込みAIは、インターネット接続なしで自律動作とリアルタイムの意思決定を可能にします。これらのシステムは、脅威の検知、追跡、識別のために、民間安全保障や軍事防衛の分野でますます利用されています。

防衛分野では、戦闘機、ドローン、ヘリコプター、海軍艦艇などでAIの活用が進んでいます。AIはきめ細かなピクセル分析を通じて正確な画像解釈を可能にし、悪天候や長距離といった困難な状況下でも意思決定を支援します。

Guardionのようなシステムは、様々なセンサーからリアルタイムでデータを収集・分析し、ドローン攻撃などの脅威を検知して自動的に対策を講じます。Palantirは世界中の様々な軍隊で利用されており、様々な情報源から得られる膨大な量のデータを分析して意思決定を支援しています。

規制と課題

デュアルユース分野の爆発的な発展は、重大な規制上の課題をもたらしています。欧州連合は規則2021/821により新たな法的枠組みを構築し、定期的に更新しています。附属書Iの最新の更新は、2024年11月8日に発効しました。

ドイツは、対外貿易・支払規則を改正する第21次規則の一環として、国内登録デュアルユース物品のリストを大幅に拡大しました。多数の新興技術物品が輸出リストのセクションBに追加され、現在、ライセンスの対象となっています。

この展開は、イノベーションの促進と安全保障上の利益との間の緊張関係を浮き彫りにしています。企業は、輸出品が現在ライセンス要件の対象となっているかどうかを直ちに確認する必要があります。EU委員会は2021年に既に、各国の規制によって異なる輸出管理体制が混在する可能性があるという懸念を表明していました。

国際的側面と地政学的意義

ドイツの軍民両用分野は、ますます複雑化する地政学的環境の中で事業を展開しています。ドイツの軍民両用製品の主な輸出先は米国と中国であり、ドイツの輸出業者はより大きなリスクにさらされています。

トランプ新政権は、EUからの輸入品に関税を課したり、米国の再輸出規制を強化したりする可能性があり、EUの輸出業者に深刻な影響を与える可能性があります。同時に、欧州の規制当局は、中国への輸出に関してより厳格な承認手続きを導入する可能性もあります。

NATOは関連技術への資金提供を目的として10億ユーロ規模のベンチャーキャピタルファンドを立ち上げ、この分野の戦略的重要性を強調しました。この動きは、軍民両用技術がいかに地政学の道具となりつつあるかを如実に示しています。

将来の見通しと成長の可能性

ドイツのデュアルユースセクターの将来見通しは非常に明るい。ドイツのベンチャーキャピタル投資家は、2025年にはサイバーセキュリティとデュアルユース技術の分野で特に大きな成長機会が生まれると予想している。調査対象となった投資家の半数以上が、サイバーセキュリティ分野において非常に高い成長機会を期待している。

欧州委員会は、2030年までにヨーロッパを量子技術分野の世界的リーダーにするための量子戦略を提示した。2040年までに、この分野では数千もの高度なスキルを要する雇用が創出され、総額は1,550億ユーロを超えると予想されている。

特にフォトニクス産業は目覚ましい成長を遂げています。1,000社を超えるドイツのフォトニクス企業は、19万人の従業員を擁し、2023年には売上高が約540億ユーロに達すると予想されています。73%という高い輸出率は、ドイツのフォトニクス企業の国際競争力の高さを物語っています。

ドイツ政府は、ディープテック＆クライメート・ファンドを通じて、この開発を支援しています。ファンドの総額は最大10億ユーロ、期間は25年です。スタートアップ企業は100万ユーロから3,000万ユーロの資金を受け取ることができます。

ドイツの軍民両用分野は輝かしい未来を迎えています。優れた技術力、戦略的パートナーシップ、そして増大する政治的支援の組み合わせは、更なる成長のための理想的な条件を生み出しています。同時に、この発展には、関連する倫理的および安全保障上の課題に対する責任あるアプローチが不可欠です。ドイツは、経済的利益と戦略的利益の両面を追求しながら、軍民両用分野における先進国としての地位を確立するチャンスを有しています。

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