レアアース――新たな地政学的戦場：ブラジルは好機を察知する一方、アメリカと日本は市場を買い占めている。

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公開日：2026年6月30日 / 更新日：2026年6月30日 – 著者： Konrad Wolfenstein

レアアース――新たな地政学的戦場：ブラジルは好機を察知する一方、アメリカと日本は市場を買い占めている。

レアアース ― 新たな地政学的戦場：ブラジルは好機を捉え、アメリカと日本は市場を買い漁る ― 画像：Xpert.Digital

眠れる巨人が目覚める：ブラジルはいかにして中国の危険な原材料独占を突然打ち破ったのか

世界市場でパニック買いが発生：米国と日本がレアアースを買い占める一方、ドイツは停滞に直面。

希土類元素は21世紀の石油とも言える存在であり、その争奪戦は既に激化の一途を辿っている。世界経済はエネルギー転換、電気自動車、そして現代の兵器にとって不可欠なこれらの金属に緊急に依存している一方で、中国はその巨大な市場力を鋭利な地政学的武器へと変貌させた。2025年と2026年に大幅な輸出制限を課すことで、北京は西側諸国を不意打ちした。その結果、残された資源を巡る前例のない競争が繰り広げられている。米国と日本は外交圧力と数十億ドル規模の取引を用いて市場を買い占め、新興資源大国ブラジルの独占権を確保しようとしている一方で、欧州、特にドイツは、技術主権を巡る争いで決定的に後れを取る危険に直面している。本分析では、ネオジムやテルビウムといった重要元素の価格が現在急騰している理由、新たな鉱山開発だけでは問題が解決しない理由、そして世界の資源政策秩序が目の前で劇的に変化している現状を明らかにする。.

磁石を支配する者が未来を支配する。

レアアースは長年にわたり地政学的に重要な問題となってきたが、2025年と2026年の出来事によって状況は根本的に変化した。かつては専門家の間での供給リスクに関する抽象的な議論と考えられていたものが、今や経済的な緊急事態へと発展した。中国は供給を断ち、西側諸国はパニックに陥って資源を買い占め、ブラジルなどの国々は好機を捉えている。この市場で何が起こっているのかを理解している人なら誰でも、なぜシカゴの組立ラインから電気自動車が出荷されなくなったのか、なぜベルリンの小売業者が数ヶ月間納品を受けていないのか、そしてなぜ米国がブラジルの鉱山会社に5億ドルを投資しているのかを理解できるだろう。.

希土類元素とは一体何なのか、そしてなぜそれらがすべてを変えつつあるのか

この文脈において「希少」という言葉は誤解を招く恐れがある。ランタノイド族の17元素、そしてスカンジウムとイットリウムは確かに地殻中に存在するが、経済的に採算の取れる濃度で存在する例はほとんどない。これらの元素を真に希少たらしめているのは、地質学的に豊富に存在することではなく、その独特な物理的、磁気的、化学的性質であり、これらが幅広いハイテク用途に不可欠な要素となっているからである。.

ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムは、戦略的に最も重要なサブグループを形成しています。これらは、既知の中で最も強力な磁石である永久磁石の中核を成す構成要素です。これらのネオジム・鉄・ホウ素磁石は、電気自動車のモーター、風力タービンの発電機、産業用ロボット、ドローン、F-35のような戦闘機システム、ミサイル防衛システム、そして人工衛星などに使用されています。これらがなければ、エネルギー転換も現代の防衛技術も考えられません。経済全体の電化は、この比較的少数の金属群に依存しているのです。.

問題の核心はここにある。電気自動車、再生可能エネルギー、そして兵器が同時に急成長しているため、需要は指数関数的に増加している。そして、供給の恐ろしいほど高い割合が、たった一国の手に集中しているのだ。.

中国の市場支配力――数十年にわたる戦略的な取り組みによって獲得された独占

中国は現在、世界のレアアース採掘の約70％、精製の約90％を支配している。電気自動車、風力タービン、ロボットに不可欠な永久磁石の原料となるレアアースの採掘は、中国が約58％しか担っていないものの、最終製品の生産は92％を占めている。欧州連合は、レアアース磁石の98％を中国から輸入している。ベンチマーク・ミネラル・インテリジェンスによると、世界のレアアース加工の99％は中国企業が占めている。.

この優位性は偶然ではなく、数十年にわたる戦略的な産業政策の成果である。中国は最も費用対効果の高い採掘方法を組織しただけでなく、巨額の国家補助金、緩やかな環境基準、そして的を絞った技術投資を通じて、採掘から最終的な磁石に至るまでのバリューチェーンを構築した。これは、西側諸国が相当な時間と莫大な資金を投入しなければ到底再現できないものである。鄧小平の有名な言葉「中東には石油があり、中国にはレアアースがある」は、歴史上最も効果的な原材料戦略の一つとなる青写真となった。.

ジスプロシウムやテルビウムといった重希土類元素に関しては、状況は特に深刻である。これらの元素は、中国南部、ベトナム、そして近年ますます明らかになっているブラジルのいわゆるイオン吸着鉱床にほぼ独占的に産出するため、中国はこの分野でほぼ独占的な地位を占めている。ネオジムやプラセオジムといった軽希土類元素は地理的に広く分布しているが、ここでも西側諸国は独立して操業するために必要な精製・分離能力を欠いている。.

輸出禁輸は地政学的武器となるか？－2025年4月からの中国のエスカレーション

長らく、中国の輸出規制はほぼ理論上のものに過ぎないように見えた。しかし、2025年4月、中国商務省（MOFCOM）がサマリウム、スカンジウム、ジスプロシウム、テルビウム、ガドリニウム、ルテチウム、イットリウムの7種類の希土類元素、およびそれらの合金、混合物、永久磁石に対する輸出規制を初めて導入したことで、状況は一変した。これらの材料を中国から輸入しようとする企業は、許可申請が必要となり、その結果は不確実なものとなった。.

2025年10月、これらの措置は大幅に拡大された。10月9日、商務部は輸出管理制度を拡大し、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、ユーロピウム、イッテルビウムなどの元素を追加する6つの新たな通達を公表した。さらに重要なのは域外適用条項で、中国の希土類元素を含む第三国で製造された製品、または中国の技術を用いて製造された製品は、再輸出時に中国の許可要件の対象となる。これらの制限は、製品に希土類元素がわずか0.1％含まれているだけでも適用される。軍事用途を目的とした製品には、全般的な輸出禁止措置が適用された。.

そのメッセージは明白だった。北京は、ワシントンとの貿易摩擦において、原材料供給力を戦略的武器として、また欧州に対する交渉材料として利用しているのだ。ハンブルクに拠点を置く化学品商社MCCは、規制導入以来、長年の取引先である中国の企業が許可を得られなくなったため、中国から化学品が1グラムも出荷されていないと報告した。欧州の自動車産業の生産ラインは停止し、フォードはシカゴ工場でSUVの生産を縮小した。米国企業は、数ヶ月以内に在庫が枯渇すると予想していた。.

中国の部分的な撤退は外交圧力の下で行われた。2025年10月30日にトランプ大統領と習近平国家主席の間で締結された米中貿易協定の一環として、10月に発効した輸出規制を1年間停止し、2026年11月10日まで有効とすることで合意した。しかし、この緩和措置はEU企業に対してはごく限定的にしか適用されず、具体的には米国企業への供給業者として活動する場合に限られる。その他の用途については、個別のライセンス取得要件は依然として有効である。この外交的猶予は、根本的な構造的依存関係を解消するものでは決してない。.

世界市場の買い占め ― 米国と日本がいかにして不足を悪化させているか

まさにここで、ベルリンを拠点とする貴金属ディーラー、アンドレアス・クロール氏の憂慮すべき指摘が浮上する。彼の会社、ノーブル・エレメンツは、12年間にわたり重金属、貴金属、レアアースの取引に携わってきた。中国の輸出規制の結果、一律の供給不足ではなく、むしろ購買力の集中という事態が生じている。アメリカや日本の企業、そして国家主導の調達イニシアチブが、中国国外で入手可能な在庫を組織的に買い占めているのだ。.

米国と日本は2025年10月、レアアースの共同探査、加工、供給を強化する正式協定に署名した。その目的は、必須鉱物のサプライチェーンの強固さと安全性を確保することである。日本は資源外交において数十年の経験を有しており、2010年には東シナ海における領有権紛争の激化に伴い、中国から事実上の輸出禁輸措置を受けた。それ以来、日本政府は代替供給源の模索に継続的に取り組み、中国以外の供給源からの調達において、他のどの先進国よりも積極的な姿勢を示してきた。.

ノーブル・エレメンツのような中堅欧州企業にとって、この状況は壊滅的な結果をもたらす。中国以外の世界のレアアース市場で入手可能なものは、はるかに収益性の高い国家支援プログラムに吸収されてしまうのだ。中小企業（SME）は取り残されてしまう。2026年までに年間売上高1億ユーロを目指すクロール氏にとって、唯一の解決策はトレーダーから生産者への転換だ。オーストラリア、ブラジル、南アフリカでのプロジェクトは、顧客の長期的な依存度を低減することを目的としているが、この道筋には数十億ユーロ規模の資金調達が必要であり、それは金融業界だけが担えるものだ。.

市場の反応としての価格高騰 ― データがすべてを物語っている

輸出規制と欧米の購買行動の影響は、価格に直接反映されている。2025年初頭から、ネオジム・プラセオジム酸化物（NdPr）の価格は着実に上昇し、2026年2月には1トン当たり約10万7970ドルに達した。これは2022年の磁石ブーム以来の最高値である。2025年末にはNdPrは1トン当たり約58万元で取引されていたため、わずか2ヶ月で29％以上の上昇となった。.

価格上昇は、高温用途や高性能磁石に必要な重希土類元素で特に顕著だった。テルビウム酸化物は2026年2月中旬に1キログラムあたり約4,028ドルに達し、年初から103%上昇した。ジスプロシウム酸化物は1キログラムあたり約930～960ドルで取引され、これも年初と比較して約105%の上昇となった。高温超伝導体や医療機器の主要元素であるイットリウムは、2025年12月末の1キログラムあたり260ドルから2026年2月には425ドルに上昇した。ネオジムは2026年6月末に1トンあたり992,500元で取引され、年間約80%の上昇となった。.

中国の希土類価格指数は2026年2月10日に288.7に達し、これは2024年初頭以来の高水準であり、2025年の年間平均を大幅に上回っています。NdPr市場は2年連続で供給不足になると予測されており、2026年の世界的な需要は7.7%増加すると見込まれています。2026年1月以降、希土類精鉱の価格が6回連続で上昇していることが、構造的な上昇傾向を裏付けています。この価格変動は短期的な投機現象ではなく、中国以外のシステムにおける需要と供給の根本的な不均衡を反映しています。.

ドイツとヨーロッパは挟み撃ちにされる――冷静な評価

2024年、ドイツは希土類元素を中国から約3,400トン輸入した。これは、ドイツにおける希土類元素輸入総量の65.5％に相当する。前年は69.1％だったことから、多様化への取り組みは行われているものの、その効果は緩慢であることが分かる。特に深刻なのは、電気モーターの永久磁石に不可欠なネオジム、プラセオジム、サマリウムといった元素で、これらは2024年にはほぼ全て中国からの輸入に頼っていた。.

欧州諸国と比較すると、ドイツの状況は特に悪い。EU全体の中国からの輸入比率が平均約46％であるのに対し、ドイツの輸入の65.5％は中国からのものだ。2番目に多い輸入元はオーストリアで23.2％、次いでエストニアが5.6％となっているが、いずれも中国産の原材料が加工されている国であるため、統計上は真の輸入元が分かりにくくなっている。したがって、実際の依存度は、これらの数字が示すよりもさらに高いと言えるだろう。.

オーストリアのサプライチェーン情報研究所（ASCII）による調査では、2007年以降、欧州のサプライチェーンの脆弱性が著しく増大しており、些細な地政学的緊張や物流上のボトルネックでさえ生産停止を引き起こす可能性があるという憂慮すべき結論に達した。ドイツの輸出部門にとって、調査対象となった168の製品カテゴリーのうち、希土類元素を必要とする77のカテゴリーは非常に重要であり、その輸出量は2023年のドイツの工業輸出のかなりの部分を占めた。ASCII所長のピーター・クリメク氏の結論は明確だ。国内の加工能力、戦略的パートナーシップ、調達先の多様化に的を絞った投資を行わなければ、ドイツは長期的に技術主権を失うリスクがある。.

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セラ・ヴェルデ＆カンパニー：ブラジルが中国の独占に対抗する鍵となる理由

ヨーロッパの答え ― 立法上の野心と現実政治の限界の間で

欧州連合はこの問題を認識し、重要原材料法（CRMA）という規制枠組みを構築した。この法律は2030年までに、戦略的原材料の少なくとも10％を国内で採掘し、少なくとも40％を加工し、少なくとも25％をリサイクルするという野心的な目標を設定している。また、いかなる戦略的原材料カテゴリーにおいても、単一の第三国が供給量の65％以上を占めてはならないとしている。これらの基準は、中国への依存を直接的に是正することを目的としている。.

2025年12月、欧州委員会は、CRMAを具体的な資金調達と実施メカニズムで補完するRESourceEU行動計画を発表しました。2026年末までに、InvestEU、イノベーション基金、Battery BoosterなどのEUプログラムから総額30億ユーロが動員される予定です。欧州重要原材料センターが、戦略的調達、市場監視、共同倉庫管理を調整します。ブラジルとのパートナーシップを含む新たな戦略的パートナーシップは、サプライチェーンの多様化を促進することを目的としています。.

しかし、これらの計画に対する懐疑的な見方はもっともである。ドイツ商工会議所連合会（DIHK）は、調達と備蓄への政府介入は最終手段であっても避けるべきだと明確に警告している。なぜなら、物資不足の時期に政府が組織的に備蓄を行うと、商品市場でさらなる価格高騰を引き起こす可能性があるからだ。CSISをはじめとする研究機関の研究者たちは、多様化には新たな鉱山だけでなく、熟練労働者、加工センター、安定したエネルギー供給、効率的なインフラ、そして高度な分離技術も必要だと強調している。楽観的な予測でも、こうした開発には10年から20年かかるとされている。こうした状況を踏まえると、EUの2030年目標は、最も好意的な観察者にとっても極めて野心的なものに見える。.

ブラジルの時代 ― 眠れる巨人が目覚める

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ヨーロッパが議論を重ねる一方で、他国は行動を起こしている。米国地質調査所（USGS）のデータによると、ブラジルは世界第2位のレアアース埋蔵量を誇り、その量は希土類酸化物換算で約2100万トンに達する（中国は4400万トン）。特に重要なのは、ブラジルにはジスプロシウムやテルビウムといった重希土類元素が豊富なイオン吸着型鉱床が存在することだ。これらの元素は、西側諸国が中国に最も依存しており、現在価格が最も急騰している元素である。.

このような特異な地質条件にもかかわらず、ブラジルは長らく世界の希土類生産量の1％にも満たない割合しか占めていませんでした。しかし、2024年初頭にセラ・ヴェルデ社がブラジル中央部ゴイアス州のペラ・エマ鉱山の操業を開始したことで、状況は一変しました。この鉱床は世界的に見ても他に類を見ないものであり、アジア以外でジスプロシウムやテルビウムといった重希土類元素を工業規模で大量に生産できる唯一の重要な供給源となっています。年間少なくとも5,000トンの混合希土類酸化物が採掘される見込みで、2027年までには6,500トンに増加すると予測されています。.

この開発の戦略的重要性は、いくら強調してもしすぎることはない。セラ・ヴェルデは単なる鉱山開発プロジェクトではなく、地政学的な要衝なのだ。CEOのトラス・モライティス氏は、中国の顧客との既存の長期供給契約を短縮する計画を発表した。これらの契約は2026年末に期限切れとなる予定だ。理由は単純明快だ。当初、中国の顧客が選ばれたのは、他に処理能力を持つ企業がなかったからだ。しかし、数年後には欧米製の分離プラントが利用可能になるため、状況は変わりつつある。.

政治的なメッセージとしての5億6500万ドル ― アメリカによるセラ・ヴェルデ買収

2025年11月、米国政府系開発金融公社（DFC）はセラ・ヴェルデ社に5億6500万ドルを投資した。この融資パッケージは、既存融資をより有利な条件で借り換え、ブラジルの生産施設をさらに発展させることを目的としていた。したがって、これは単なる商業取引ではなく、地政学的な動きであった。米国は、アジア以外で唯一の重要な重希土類元素の鉱床への戦略的なアクセス権を獲得したのである。.

報道によると、ある米国企業がセラ・ヴェルデ社を280億ドルで完全買収する意向を発表した。買収契約では、今後15年間の生産量の100％を米国が取得し、ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムという4つの主要な磁性元素に直接アクセスできるようになると規定されている。これは歴史的な一歩となるだろう。西側諸国が、中国の影響圏外にある稼働中の重希土類生産施設に完全アクセスできるようになるのはこれが初めてとなる。.

欧州の消費者にとって、このようなシナリオは憂慮すべき事態となるだろう。それは、中国以外で唯一の重要な重希土類元素の代替供給源が完全にアメリカの支配下に置かれることを意味し、欧州は中国だけでなく、新たなアメリカへの依存にも陥ることになるからだ。そのため、EUはブラジルに関心を示し、RESourceEU行動計画に盛り込まれる新たな原材料パートナーシップを準備している。.

ブラジルにとって、この状況は歴史的な好機であると同時に、綱渡りのような状況でもある。ブラジリア政府は、レアアース資源の開発を地政学的な同盟関係と結びつけるのではなく、国内における付加価値の最大化を目指している。つまり、ブラジルは原材料の輸出だけでなく、加工部門への参入と自国の産業基盤の強化も目指しているのだ。これは理にかなっているように思えるが、ブラジルの鉱床への独占的なアクセスを巡って争う大国間の争いに巻き込まれるリスクも伴う。.

アトランティコ・プロジェクトと探査の最前線

既に生産を開始しているセラ・ヴェルデ鉱床群に加え、初期探査部門も注目を集めている。アトランティコ・エナジー・メタルズ社（CSE: ATLA）のような企業は、次のブラジルの希土類サイクルを先取りするべく、体制を整えている。同社の主力プロジェクトであるノボ・クルゼイロ・プロジェクトは、ブラジル東部ペグマタイト地帯ミナスジェライス州に位置し、24,387ヘクタールに及ぶ15の連続した探査許可区域から構成されている。初期の河川堆積物分析結果によると、全希土類酸化物（TREO）は平均約421 ppm、最大1,422 ppm、磁性希土類酸化物（MREO）は最大259.83 ppmの濃度で濃縮されていることが示されている。.

これらの初期結果を適切な視点から捉えることが重要です。河川堆積物データは、鉱床の特定に役立つ手がかりを提供するものであり、鉱山開発を決定づけるデータではありません。鉱物資源の確定値も、経済性評価もまだありません。このような初期段階のプロジェクトの価値は、タイミングの裁定取引にあります。市場全体が参入する前に、構造的に需要の高い商品カテゴリーに投資することで、平均以上のリターンを得ることができますが、同時に探査に伴うリスクもすべて負うことになります。長期的なサプライチェーンの安定性を求める戦略的な産業投資家にとって、このような初期段階のプロジェクトは、投機的な投資対象ほど適しているとは言えません。.

多様化の構造的限界 ― なぜ即効性のある解決策がないのか

中国産レアアースへの依存度低減をめぐる議論全体は、根本的な誤解に基づいている。その主な目的は鉱山を建設することではなく、精製・分離能力を開発することにある。米国は、アジア以外で唯一、西側諸国に稼働中のレアアース鉱山（カリフォルニア州マウンテンパス鉱山）を保有しているが、精製能力が不足しているため、精鉱を中国に輸出して加工させている。これはヨーロッパにおいてはなおさら当てはまる。.

数十年にわたる国家資金による研究開発を経て、特に溶媒抽出による元素分離といった加工技術において中国が築き上げた優位性は、もはや克服不可能と言える。そのためには、莫大な投資だけでなく、高度なスキルを持つ人材、先進的な化学工学技術、十分なエネルギーと水、そして投資家が計画の確実性を確保できるような規制枠組みが必要となる。環境規制が厳しい欧米諸国では、これらすべてが中国よりもはるかに高額かつ時間を要する。.

経済学者で中国専門家のヨスト・ヴュッベケ氏（シノリティクス所属）は、根本的な問題を簡潔にまとめている。中国の輸出規制が緩和されると、価格と供給状況はたちまち改善し、それに伴い、中国国外に高額な加工施設を建設する経済的インセンティブが消滅する。数十億ドルを投じて施設を建設した欧米の製油業者にとって、中国市場への原油供給過剰による価格暴落ほど壊滅的な打撃はない。このように、中国の支配力は自己強化的な性質を帯びている。輸出規制の脅威だけでも、自国システム外の投資サイクルを混乱させるのに十分だからだ。.

戦略的結論 ― 今必要なことは何か

2026年の市場状況を冷静に分析すると、明確な戦略的課題が浮かび上がってくる。まず、資金調達の問題が極めて重要だ。鉱山、精製所、分離プラントに必要な数十億ドルを、迅速かつ確実に調達しなければならない。国家だけではこれを管理することは不可能であり、金融業界が長期的な視点に立った手段で介入する必要がある。ノーブル・エレメンツのクロール氏も、中国の市場支配力を打破するための重要な前提条件として、まさにこの点を強調している。.

第二に、リサイクル能力を大幅に拡大する必要がある。電気自動車、風力タービン、電子機器廃棄物から得られる永久磁石には、現在ほとんどが失われている希土類元素が相当量含まれている。これらの元素の循環型経済が機能すれば、輸入依存度を構造的かつ持続的に削減できるだけでなく、新たな鉱山開発プロジェクトよりも技術的にずっと迅速に実現できる。.

第三に、ブラジルの事例は、地理的多角化が有効であることを示しているが、そのためには一貫性のある西側諸国の戦略が必要である。米国がセラ・ヴェルデへの独占的なアクセスを確保したとしても、欧州にとってほとんど何の助けにもならない。EUは、中国以外の生産者を魅力的な代替供給源とするために、独自のパートナーシップ、独自の資金調達手段、そして信頼できる長期購入保証を必要としている。RESourceEU行動計画は正しい方向への一歩ではあるが、策定が遅すぎ、その実施速度は地政学的現実に追いついていない。.

第四に、ドイツはEUレベルを超えた独自の原材料外交を展開する必要がある。ドイツ政府は、米国国際開発金融公社（DFC）によるブラジルへの投資を活用し、レアアースだけでなく、エネルギー転換、デジタル化、防衛能力に必要なあらゆる重要鉱物について、独自のプレゼンスを確立し、パートナーシップを構築しなければならない。2026年2月のフリードリヒ・メルツ首相の中国訪問は必要なシグナルではあったが、構造的な供給危機への対応としては不十分である。.

結論 – 世界秩序を再構築する原材料

希土類元素はもはや鉱物学者や鉱山技師だけの専門分野ではなく、世界経済の地政学的再編における中心的な舞台となっている。中国の輸出戦略が機能するのは、まさに西側諸国の数十年にわたる消極的な姿勢が、短期的には解決できない構造的な依存関係を生み出したからである。ワシントンと東京の対応――積極的な買収、ブラジルへの国家投資、二国間供給協定――は合理的ではあるが、ドイツのような中堅国にとっては状況を悪化させるだけだ。.

ブラジルは、中国の市場支配力に対する本格的な対抗勢力となるための地理的条件を備えている。それが実現するかどうかは、セラ・ヴェルデのような鉱山会社だけでなく、バリューチェーンの統合、所有構造、戦略的パートナーシップに関する政治的決定にも左右される。2025年と2026年の価格高騰は、市場が中国以外の供給の安定性を非常に高く評価していることを明確に示している。そして、この依存の構造的原因が解消されない限り、このプレミアムは持続するだろう。.

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