AIチップ戦争激化：Nvidiaの悪夢？中国が独自のAIチップで反撃、そしてAlibabaは始まりに過ぎない

米国から完全に独立：アリババの新しいAIチップはNVIDIAへの挑戦だ

中国は西側諸国の技術サプライヤーからの独立を目指し、支配的な米国製AIチップに代わる独自の技術開発を進めている。この戦略的再編の中心には、国営企業ファーウェイだけでなく、eコマース大手アリババなどの民間企業も含まれており、アリババは現在、中国で完全生産された独自のAIチップを導入している。

アリババのチップ開発における画期的な進歩

中国最大のクラウドプロバイダーであり、NVIDIAの主要顧客の一つでもあるアリババは、推論タスク向けに特別に設計された新しい汎用AIチップを開発しました。このチップは、以前のモデルが台湾のTSMC（台湾積体電路製造）で製造されていたのに対し、中国で完全に製造されているという点で従来のモデルと異なります。

この新しいチップは、音声アシスタントなどの事前学習済みモデルやその他のインテリジェントシステムを含む、幅広いAIアプリケーションをサポートするように設計されています。アリババは、自社製チップとNVIDIAなどの他社製プロセッサの両方を活用し、バランスの取れた戦略を追求する予定です。

この発展は、同社のAIインフラへの巨額投資と直結しています。アリババは、今後3年間でクラウドおよびAIハードウェアインフラの構築に少なくとも3,800億元（約531億ドル）を投資すると発表しました。これらの投資はすでに成果を上げており、アリババのクラウド事業は年間売上高26%増を記録し、AI関連製品の売上高は8ヶ月連続で3桁成長を記録しました。

米国の輸出規制強化

中国における自社生産の開発は、米国の輸出規制がますます厳しくなる中で進められている。H20モデルなど、一部のNVIDIA製チップは2025年7月から中国での販売が再開されているものの、中国政府はセキュリティ上の懸念を理由に使用を禁止している。中国当局は、これらのチップにバックドアが組み込まれ、外国政府が遠隔操作でシステムにアクセスしたりシャットダウンしたりできる可能性について懸念を表明している。

米国は規制措置を継続的に強化している。TSMCは、中国企業への7ナノメートル以下の構造幅のチップ供給を停止するよう命じられた。さらに、NVIDIAやAMDなどの米国のチップメーカーは、中国での事業収益の15%を米国政府に納付しなければならない。

これらの制限は個々の企業に影響を与えるだけでなく、世界の半導体サプライチェーン全体にも影響を及ぼす。トランプ大統領はすでに中国製品に対する最大125%の懲罰的関税を発表しており、半導体やその他のテクノロジー製品への追加関税も検討している。

中国の幅広いチップ攻勢

アリババに加え、他の中国企業もAIチップ市場に参入している。上海に拠点を置くスタートアップ企業MetaXは、NVIDIAのH20モデルを置き換えるよう設計されたチップを発表した。メモリ性能は向上するが、消費電力は増加する。同社はすでに量産準備を進めており、2024年の売上高は7億4,300万元、損失は14億元と報告している。

北京を拠点とするもう一つの新興企業、ムーア・スレッド社は、MetaX社と共同で総額16億5000万ドルのIPOを計画している。両社は2020年にアメリカの半導体メーカーの元幹部によって設立され、地政学的緊張によって国内顧客が中国製GPU製品に目を向けざるを得ない状況の恩恵を受けている。

国営テクノロジー大手のファーウェイは、Cloudmatrixチップクラスターで既に大きな成功を収めています。このシステムは384個のAscend AIチップを搭載し、消費電力を抑えながら、一部の分野でNVIDIAのNVL72チップクラスターを上回る性能を発揮しています。新型Ascend 910Cチップは、NVIDIAのA100と同等の性能を持つと言われています。

国内生産における課題

進歩は見られるものの、依然として大きな課題が残っています。中国の工場は、米国や台湾の最先端の製造技術にはまだ太刀打ちできません。そのため、企業は従来のプロセスに頼ったり、複数のチップを組み合わせたりして、計算能力の不足を補っています。

大規模AIシステムの学習は特に問題が多く、依然として最大の脆弱性となっています。エンジニアからは、国産プロセッサを用いた長時間の計算処理中に過熱やクラッシュが発生するとの報告が上がっています。中国は推論タスク、つまり既に学習済みのモデルを利用するためのチップ開発においては進歩を見せていますが、計算負荷の高い新しいAIモデルの学習は依然として課題となっています。

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国家の支援と戦略目標

中国政府は、巨額の投資と規制措置によって国内半導体産業を支援している。国営クラウドプロバイダーは、使用する半導体の少なくとも50%を国内メーカーから調達することが義務付けられている。規制当局は、中国企業に対し、NVIDIAの半導体ではなく、HuaweiやCambriconといった国内サプライヤーに頼るよう促す、いわゆる「窓口ガイダンス」を発行している。

中国は、人工知能（AI）を経済社会に包括的に統合する計画です。2027年までに、6つの主要分野における新型インテリジェントデバイスとAIエージェントの普及率が70%を超えると予想されています。2030年までにこの数値は90%を超え、2035年までに中国は完全にインテリジェントな経済社会を実現する予定です。

世界的な研究状況

中国はAI研究においても世界をリードする存在となっています。2024年には、中国のAI研究論文数は米国、英国、EUの合計に匹敵する規模に達しました。世界の引用文献の40%以上が中国のAI研究によるものです。中国には156の研究機関があり、それぞれが2024年に50件以上のAI関連論文を発表しました。

AIチャットボット「DeepSeek」の開発は、中国の技術的自立の高まりを象徴しています。費用対効果の高いオープンソースの言語モデルは、米国のチップ規制を回避しつつも競争力のあるAIシステムを開発できる中国の能力を示しています。

技術革新と楽観主義

技術的な課題にもかかわらず、中国では楽観的な見方が広がっている。ソフトウェアの革新とチップ設計の改良により、中国は当初の予想よりも早く米国との差を縮めることができるかもしれない。中国企業は国産チップへの依存度を高めており、高性能でエネルギー効率の高いプロセッサの開発において大きな進歩を遂げている。

中国のAI人材は若く、急速に成長しており、長期的な変化に対応できる理想的な立場にあります。ファーウェイ、バイドゥ、アリババ、テンセントといった大手企業はAIチップの研究開発を加速させており、関連するスタートアップ企業も増加しています。

地政学的影響と将来の見通し

中国と米国の技術競争は、広範囲にわたる地政学的影響を及ぼしています。世界最大の半導体メーカーとして重要な役割を担うTSMCは、この紛争の中心にあります。同社は、本拠地への依存を減らし、危機時においても西側諸国の産業への供給を確保するため、台湾国外の新工場建設に数十億ドル規模の投資を行っています。

米国は中国を戦略的脅威と見なし、輸出規制を強化し続けている。批評家たちは、たとえ米国の主力チップの縮小版であっても、中国は世界をリードするAIスーパーコンピューターを構築し、AI能力で米国を追い抜くのに十分な量を購入する可能性があると警告している。

中国は、技術自立に向けた包括的な戦略でこれに応えています。中華人民共和国は、2035年までに新たな発展段階に到達し、完全にインテリジェントな経済社会を構築することを目指しています。この変革は、望ましい社会主義近代化の実現に決定的な貢献を果たすことを目指しています。

市場の動向と競争状況

世界のAIチップ市場は熾烈な競争に見舞われています。NVIDIAは依然として優位な地位を維持していますが、同時に中国市場向けにチップのスリム版を開発しています。Blackwellベースのプロセッサ（仮称B30A）は、欧米の主力モデルB300の約半分の演算能力を実現すると予想されていますが、それでも現行のH20チップよりは数倍高速です。

中国メーカーは、米国の規制によって生じたギャップを巧みに利用しています。彼らは、米国ベンダーに代わる信頼できる選択肢としての地位を確立し、現地の顧客やサプライヤーとより緊密な関係を築いています。地政学的な緊張により、関係する国内顧客は中国製のGPU製品に依存せざるを得なくなり、国内メーカーの市場シェア拡大につながっています。

中国の半導体業界は生産能力の大幅な拡大を計画している。中国の半導体メーカーは来年、AIプロセッサの総生産量を3倍にすることを目標としている。ファーウェイのAIプロセッサ向け工場1カ所は2024年末までに生産開始予定で、さらに2カ所は2025年に稼働開始予定となっている。

AIチップの覇権をめぐる中国とNVIDIAの争いは、単なる経済競争にとどまらない。これは米中間のより広範な地政学的緊張を反映しており、今後数年間のテクノロジー情勢を大きく左右するだろう。米国が中国の技術力の台頭を抑制しようとしている一方で、中国は技術的自立を達成し、世界的なテクノロジー大国としての地位を確固たるものにするためにあらゆる手を尽くしている。

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