人工知能と自動化の競争における欧州：競争力強化戦略

Konrad Wolfenstein

1年前

AIと自動化をめぐる競争における欧州：競争力強化に向けた課題と戦略 – 画像：Xpert.Digital

欧州のロボット産業は低迷している。どうすれば国際競争力を維持できるのか？

人工知能と自動化の世界的競争における欧州：課題、戦略、競争力強化への道

欧州のロボット工学・オートメーション産業は、大きな変革期を迎えており、国際競争における将来の地位を大きく左右する、存亡をかけた課題に直面しています。ドイツ機械工業連盟（VDMA）の最新予測は、憂慮すべき状況を示しています。2025年の売上高は9%減少し、138億ユーロにまで落ち込むと予測されています。この予測は単なる短期的な落ち込みではなく、欧州産業の根幹を揺るがす構造的な弱点と、国際競争における不利な状況の拡大を示唆しています。.

他のグローバルプレーヤー、特に中国と米国がロボット工学と自動化分野で急速に地位を拡大している一方で、欧州は後れを取っているように見える。中国は近年、ロボット密度をほぼ倍増させており、さらに積極的な拡大を目指している。米国は、国内産業を強化し、外国との競争を弱めるため、保護主義的措置と巨額の政府補助金制度への依存を強めている。このようにダイナミックで競争が激化する環境において、欧州は取り残されることを避け、技術主権を維持するために、早急に行動を起こさなければならない。.

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VDMA（ドイツ機械工業連盟）は、この状況の緊急性を認識し、包括的な「欧州ロボット工学行動計画」を発表しました。この計画は、政策立案者や企業への警鐘であり、イノベーションの強化、企業のスケーラビリティの向上、そして欧州の自動化ソリューションの市場浸透率向上に向けた、的を絞った対策を求めています。本報告書は、この危機の主要な要因を分析し、ロボット工学と自動化における世界的な格差を浮き彫りにするとともに、VDMAの戦略に基づき、欧州をこの困難な状況から脱却させ、グローバル競争における地位を持続的に強化するための詳細な行動提言を策定しています。.

欧州ロボット産業の構造的弱点：課題の内幕

2023年に162億ユーロという過去最高の売上高を達成した欧州、特にドイツのロボット工学・オートメーション産業は、転換期を迎えています。この産業の最大の構造的弱点の一つは、歴史的に国内自動車産業への依存度が高かったことにあります。かつてドイツおよび欧州の経済成長の原動力であったこの産業は、今、大きな変革期を迎えています。電動化への移行、新たな駆動技術へのニーズ、そして世界的なサプライチェーンの継続的な問題が、販売の大きな困難をもたらしています。自動車産業はロボット工学およびオートメーションソリューションの主要な消費者であるため、その問題はオートメーション分野の需要に直接的かつ大きな影響を及ぼしています。.

2024年、ロボット工学・自動化分野における国内受注は16%という驚くべき急落を記録しました。外資系企業がこの落ち込みを部分的に相殺したものの、国内需要の根本的な弱さは依然として残っています。VDMA（ドイツ機械工業連盟）会長のフランク・コンラッド氏は、この状況を簡潔にまとめています。「不確実な顧客は投資をためらっています。ドイツ経済は、堅実な成長軌道を築くために、より良い枠組み条件を必要としています。」この発言は、ロボット工学産業だけでなく、欧州の経済エコシステム全体を強化する包括的なアプローチの必要性を強調しています。.

もう一つの重要な要因は、規制負担の増大とイノベーションの停滞であり、これが欧州企業の機敏性と競争力を阻害しています。VDMAロボティクス+オートメーション協会（VDMA）会長のディートマー・ライ博士は、欧州企業の負担となっている「過剰な規制」と高い運用コストを批判しています。中国の競合他社は巨額の政府補助金を受け、積極的な戦略で欧州市場に進出している一方で、欧州企業は複雑に絡み合った官僚的な障壁に直面しており、新技術の迅速な市場投入を阻んでいます。この規制の混乱は、環境規制やデータ保護法から、新規生産施設の複雑な承認プロセスに至るまで、様々な分野に及んでいます。.

同時に、VDMAは自らの組織内での自己批判も促しています。会員企業には、イノベーションサイクルの短縮と顧客固有のソリューションの迅速な導入に対する意欲が欠けていると批判しています。市場と技術の変化がかつてないほど加速する時代において、俊敏性と対応力は不可欠です。欧州企業は、グローバルな競争力を維持するために、社内プロセスを最適化し、顧客ニーズへの迅速な対応と、新技術への大胆な投資を行う必要があります。しばしば称賛されるドイツのエンジニアリングの専門知識と精密さは、より高度な起業家精神とイノベーションへの情熱と融合させる必要があります。.

世界の競争環境：自動化の新たな拠点としての中国と米国

欧州のロボット産業が直面する課題を完全に理解するには、世界的な競争環境を分析することが不可欠です。特に、近年、中国と米国がロボット工学と自動化の分野で主導的な地位を築き、欧州への圧力を強めています。.

中国のロボット攻勢：一つの国家、一つのビジョン、一つの産業が世界を征服する

近年、中国は前例のないロボット攻勢を展開しており、政府の第14次五カ年計画によってその勢いは飛躍的に加速しています。この計画では、ハイテククラスターの推進とAIを活用した製造業の発展が優先課題となっています。この戦略的重点の成果は目覚ましく、2019年から2023年の間に、中国の製造業におけるロボット密度は、労働者1万人あたり235台から470台へと2倍以上に増加しました。これはEU平均（219台）を大きく上回る数値であり、中国はさらに高いロボット密度を目指しています。.

レイ博士は力強く警告する。「中国は、アイデアをいかにして一貫して産業の大量生産へと転換できるかを示している。対策を講じなければ、ヨーロッパは後れを取ることになるだろう」。この発言は問題の核心を突いている。中国はイノベーションの開発だけでなく、それを産業界に大規模に導入することにも目覚ましい成功を収めている。これは、政府による研究開発への巨額の投資、企業向けの的を絞った支援プログラム、そして一貫した産業政策によって実現されている。.

中国政府は明確なビジョンを掲げています。それは、中国がロボット工学と自動化分野における世界のイノベーションリーダーとなることです。この目標を達成するために、膨大な資源を投入し、人材を育成し、イノベーションを促進するエコシステムを構築しています。中国企業は、手厚い補助金、簡素化された規制環境、そして世界展開の実験場と足掛かりとなる広大な国内市場の恩恵を受けています。.

アメリカの産業政策：「アメリカ第一主義」と保護主義の復活

米国も近年、産業政策の見直しを進めており、国内産業の強化のため、保護主義的措置と巨額の政府補助金制度への依存度を高めている。前政権下で始まり、現政権下でも継続している「アメリカ・ファースト」政策は、米国企業を優遇し、外国との競争を抑制することを目的としている。.

この政策の重要な手段の一つが「CHIPS・科学法」です。これは、米国の半導体産業やその他の主要技術への投資を特に重視する数十億ドル規模の資金援助プログラムです。この法律は、米国企業に大きな競争優位性をもたらす一方で、政府支援の恩恵を同程度受けていない欧州の競合他社を不利にしています。.

さらに、米国は外国製品の米国市場への流入を阻止し、国内製品の需要を高めるために、貿易制限や関税への依存を強めています。こうした保護主義的な措置は、世界的な競争を激化させ、欧州企業へのさらなる圧力となっています。.

米国との貿易摩擦を受け、SiasunやEstunといった中国のロボット・オートメーション技術メーカーは、欧州市場への進出に向けた戦略的取り組みを強化しています。現地でのサービス体制の構築、販売網への投資、競争力のある製品・ソリューションの提供など、これらの取り組みは、欧州が米国だけでなく、ますます積極的かつ革新的になる中国とも競争しなければならないことを示しています。.

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技術主権の確保：欧州の未来に向けた4つの柱

VDMA行動計画：欧州の技術主権のための4つの柱

上記の課題と、ますます激化する世界的な競争環境を踏まえ、VDMA（ドイツ機械工業会）は包括的な「欧州ロボット工学アクションプラン」を策定しました。この計画は、ロボット工学と自動化における欧州の技術主権を確保し、欧州産業の競争力を持続的に強化することを目的とした4つの主要な柱に基づいています。.

1. 欧州ロボットイニシアティブ：自立性の確保と競争力の強化

行動計画の第一の柱は、競争力、人口動態のレジリエンス（回復力）、そして気候中立性を兼ね備えた「ターゲットを絞ったロボット攻勢」を掲げています。その中核となるのは、国境を越えた協力を促進し、協働ロボット（コボット）などの主要技術の開発と応用を優先する、欧州における統一的な規制枠組みの構築です。.

欧州の法的枠組みが統一されれば、企業はEU加盟国ごとに異なる規制や基準を気にすることなく、自社の製品やソリューションをEU加盟国全体で提供しやすくなります。これにより、官僚主義が軽減され、コストが削減され、新技術の市場投入が加速されます。.

協働ロボットのような主要技術を優先することは極めて重要です。なぜなら、これらのロボットは将来の産業において極めて重要な役割を果たすからです。協働ロボットは、人間と安全に連携して作業できるロボットであり、安全上の懸念から従来の産業用ロボットが使用できない分野において、新たな自動化の機会を切り開きます。協働ロボットの普及促進は、欧州企業が革新的な自動化ソリューションを開発し、様々な分野における競争力を強化することを可能にします。.

2. スタートアップ企業へのベンチャーキャピタル動員：イノベーションの促進と成長の実現

欧州のロボット工学・自動化スタートアップは、ベンチャーキャピタルへのアクセスにおいて、米国や中国のスタートアップに比べて大きな不利な状況にあります。世界のベンチャーキャピタルのうち、欧州のスタートアップに流入する資金は約12%に過ぎず、大部分は米国とアジアに集中しています。この資金不足は、欧州における革新的な新興企業の成長と発展を阻害し、ひいては欧州のロボット工学産業の将来の革新力を危うくしています。.

そのため、VDMAはフランスのTibiイニシアチブをモデルに、機関投資市場の包括的な改革を提案しています。このイニシアチブは、税制優遇措置と政府の共同投資を組み合わせることで、機関投資家による新興テクノロジー企業への投資を促します。欧州レベルで同様のイニシアチブを実施すれば、欧州のロボット工学系スタートアップへの資金流入を大幅に増加させ、成長と拡大に必要なリソースを確保できる可能性があります。.

税制優遇措置や政府による共同投資に加え、欧州のスタートアップ企業によるベンチャーキャピタルへのアクセス改善に向けた他の措置も講じられる可能性があります。例えば、ベンチャーキャピタルのための欧州アンブレラファンドの設立、スタートアップ企業向け支援プログラムの簡素化、ロボット工学や自動化分野に特化したエンジェル投資家やベンチャーキャピタリストの活用促進などが挙げられます。.

3. ベンチマークによる技術ロードマップ：知識の創出、進捗の測定

欧州におけるロボット工学と自動化の技術進歩を加速し、世界最前線での地位を維持するため、VDMAは体系的なベンチマークを通じて詳細な技術ロードマップの策定を呼びかけています。これには、アジアと北米におけるロボット工学とAIの発展を欧州の現状と定期的かつ包括的に比較することが含まれます。.

この計画には、センサーフュージョン、エッジコンピューティング、ロボット工学における人工知能、その他の関連技術分野といった主要分野におけるギャップを体系的に特定する年次進捗報告書が含まれています。これらの報告書は、現状分析だけでなく、特定されたギャップを埋め、関連分野における欧州の研究開発を具体的に強化するための具体的な資金提供策を導き出します。.

ベンチマーキングは技術的な側面に限定されるべきではなく、経済や規制の枠組みも考慮する必要があります。世界の他の地域で成功をもたらした要因を理解し、それらの知見を欧州の状況にどのように適用できるかを理解することが重要です。継続的な学習プロセスとベストプラクティスの共有を通じて、欧州はイノベーション・エコシステムを改善し、ロボティクスとオートメーション分野における競争力を持続的に強化することができます。.

4. 研究成果のスケールアップ：イノベーションを応用に活かす

ヨーロッパは、ドイツ人工知能研究センター（DFKI）やフラウンホーファー製造工学・オートメーション研究所（IPA）といった著名な研究機関を擁し、ロボット工学とオートメーション分野における優れた研究基盤を誇っています。しかし、こうした強みにもかかわらず、ヨーロッパは優れた研究成果を市場性のある製品やサービスへと転換することに必ずしも成功しているわけではありません。研究と応用の間には、埋めるべきギャップが存在しています。.

そのため、VDMAは、パイロットプロジェクトや革新的な技術を現実世界の条件下で試験し、より迅速にスケールアップするために、簡素化された承認手続きを備えた「リアルワールドラボ」の設立を呼びかけています。リアルワールドラボとは、企業や研究機関が、通常の官僚的な手続きや承認手続きに煩わされることなく、現実世界の環境で新しい技術やビジネスモデルを試験できる試験環境です。.

こうしたパイロットプロジェクトの例としては、自律物流システム、AI制御の生産設備、農業や医療における革新的なロボット工学の応用などが挙げられます。欧州は、実世界における実験室を整備することで、イノベーションを促進する環境を整備し、新技術をより迅速に導入し、欧州産業の競争力強化に貢献することができます。.

政治活動と企業の責任：共に未来を形作る

VDMA行動計画は、政策立案者だけでなく、ロボット工学・オートメーション業界の企業自身も対象としています。課題を克服し、欧州を再び世界競争の最前線に押し上げるためには、政策立案者と産業界の共同の努力が必要です。.

改革は国家レベルでもEUレベルでも必要であり、政策立案者に責任がある。

VDMA は、欧州のロボット工学および自動化産業の枠組み条件を改善するために、国家レベルおよび EU レベルで実施する必要がある政策立案者に対する 3 つの主要な要求を特定しています。

官僚主義の解消：VDMA（ドイツ産業機械工業会）は、2026年までに中小企業（SME）の規制負担を30%削減することを目標としています。官僚主義の削減は、企業の負担軽減、コスト削減、イノベーションプロセスの加速化に不可欠な要素です。そのためには、あらゆるレベルの法律、規制、承認手続きの包括的な見直しと簡素化が必要です。.
コスト削減：特に欧州における高エネルギーコストは、エネルギー集約型のロボット工学・オートメーション産業に大きな負担をかけています。そのため、VDMA（ドイツ機械工業連盟）は、対象を絞った補助金を通じて、産業顧客向けの電力価格を10セント/kWh未満に引き下げることを求めています。競争力のあるエネルギー価格は、生産コストを削減し、欧州企業がグローバル競争において優位に立つために不可欠です。.
研究資金：欧州のロボット産業の革新力を持続的に強化するため、VDMA（ドイツロボット工業会）は、AIベースのロボットへの公的資金を2027年までに年間5億ユーロに倍増することを呼びかけています。基礎研究の推進、新技術の開発、研究機関と企業間の知識移転の改善には、研究資金の増額が不可欠です。.

アジリティ時代の企業戦略：起業家としての責任を引き受ける

レイ博士は、業界が自ら行動を起こし、必要な変革を起こすよう訴えています。「最優先事項はイノベーションを加速することです。コスト構造を見直し、顧客中心のソリューションを開発する必要があります。」企業は社内プロセスを最適化し、イノベーションサイクルを短縮し、顧客ニーズにより柔軟に対応する必要があります。.

ロボットメーカーKUKAのモジュール化戦略のような成功事例は、標準化とモジュール設計が市場投入までの時間を大幅に短縮できることを実証しています。KUKAは、顧客が自動化ソリューションをより迅速かつ容易に導入できるよう、ほぼ量産可能なプラグアンドプレイシステムを開発しました。このモジュール化により、市場投入までの時間は最大40%短縮されました。.

モジュール化と標準化に加え、アジリティの時代に成功するためには、他の企業戦略も重要です。例えば、以下のような戦略が挙げられます。

顧客中心のソリューションに重点を置く

企業は、自社の製品やサービスを顧客の個々のニーズに合わせて調整し、カスタマイズされたソリューションを提供する必要があります。.

デジタル技術への投資

バリューチェーンのデジタル化、人工知能の活用、データの活用は、効率性の向上、コストの削減、新しいビジネスモデルの開発に不可欠です。.

パートナーシップとネットワークの構築

他の企業、研究機関、新興企業との連携により、新しい技術、市場、リソースへのアクセスが容易になります。.

起業家精神とイノベーション文化の促進

企業は、従業員が新しいアイデアを開発し、実行することを奨励する革新と起業家精神の文化を育成する必要があります。.

従業員の資格取得とさらなる研修

急速に変化する労働環境において、熟練労働者の需要を満たし、企業の革新力を確保するためには、従業員の継続的な資格取得とさらなるトレーニングが不可欠です。.

競争力回復に向けたロードマップ：短期・中期・長期の対策

欧州のロボット工学およびオートメーション産業の競争力を持続的に強化するには、短期、中期、長期の目標と行動を網羅した包括的な対策パッケージが必要です。.

短期的対策（2025～2026年）：迅速かつ効果的な刺激策の設定

欧州ロボット品質ラベルの導入

ロボット工学および自動化製品に対する欧州共通の品質ラベルは、欧州ソリューションの品質と信頼性を際立たせ、顧客の信頼を強化するでしょう。これにより、欧州製品に対する国内外の需要が拡大する可能性があります。.

AI駆動型自動化のための業界横断的なテストセンター20か所を設立

テストセンターの設立は、企業にAI駆動型自動化ソリューションを実環境下でテストし、更なる開発を行う機会を提供します。これにより、新技術の市場投入が加速し、業界のイノベーション能力が強化されます。テストセンターは、異なるセクター間の知識移転と相乗効果を促進するため、業界横断的な拠点となるべきです。.

ディープテック系スタートアップのベンチャーキャピタリストに対する免税措置

ディープテック系スタートアップ企業へのベンチャーキャピタル投資に対する減税措置は、新興テクノロジー企業への資金流入を増加させ、成長と発展を促進するでしょう。これは、欧州ロボット産業の長期的な革新力を確保するための重要な一歩となるでしょう。.

中期目標（2027～2030年）：持続可能な構造の構築

EUにおけるロボット密度は350台/10,000人の労働者に増加（+60%）

欧州産業の生産性と競争力を向上させ、世界トップクラスの地位を維持するには、ロボット密度の大幅な向上が不可欠です。この目標を達成するには、企業が自動化技術に投資するための、的を絞った資金提供プログラムとインセンティブが必要です。.

中央および東ヨーロッパを中心とした汎欧州ロボットクラスターの設立

汎欧州ロボットクラスターの創設は、欧州全域の企業、研究機関、スタートアップ企業間の連携と知識交換を促進するでしょう。中央ヨーロッパと東ヨーロッパに焦点を当てることで、これらの地域のイノベーションの潜在能力を引き出し、欧州ロボット産業全体の強化につながる可能性があります。.

AIベースの自動化に関する「KIRO 2024」勧告の実施

「KIRO 2024」（人工知能とロボティクス2024）勧告には、欧州におけるAIベースの自動化を促進するための詳細な提言が含まれています。これらの提言を着実に実施することは、欧州をAIとロボティクスの最前線に導く上で不可欠です。.

岐路に立つヨーロッパ：未来への道筋を定める

VDMA（ドイツ機械工業会）の現在の売上予測は、単なる周期的な変動ではなく、欧州のロボット工学・オートメーション産業の競争力の根本的な喪失を示す警告信号です。中国のハイテクへの戦略的投資と米国の保護主義的な産業政策は、個々の国レベルの取り組みにとどまらない、欧州全体での断固とした協調的な対応を必要としています。.

VDMA（ドイツ機械工業会）の「欧州ロボット行動計画」は、政治的決定と企業責任を融合させた包括的な枠組みを提示しています。この計画は、欧州がロボット工学と自動化における技術的主権を確保し、国際舞台における競争力を回復するための道筋を示しています。.

決定的な要因は、欧州の政策立案者と企業が、概説された対策を一貫して迅速に実行できるかどうかです。2025年と2026年は極めて重要な年となります。欧州が今行動を起こし、正しい方向を定めれば、差し迫った競争力の低下を回避し、世界をリードする工業地域としての地位を維持できるでしょう。さもなければ、欧州は世界的な技術競争で永久に後れを取るリスクがあり、経済、繁栄、そして社会の発展に深刻な影響を及ぼすでしょう。今こそ行動を起こす時です。.

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