見えないボトルネック：兵器の未来はなぜサプライチェーンで決まるのか

ボトルネックがトップではなく基盤にある場合

ドイツの防衛産業は歴史的な転換期を迎えています。数十億ドルもの資金が新たな生産ラインに投入され、受注残が膨れ上がっている一方で、この転換期の真の成功は、大手システムインテグレーターの作業台で決まるものではありません。むしろ、精密部品、シール、ブラケットなどを製造している、サプライチェーンの末端に位置する小規模で専門性の高い企業こそが、その成否を分けるのです。今日、生産能力の向上について語る者は、生産速度は機械の台数ではなく、バリューチェーン全体にわたる企業間の連携によって達成されることを理解しなければなりません。

試作から生産へ：業界が構造的限界に達しつつある

現在の課題の根源は遥か昔に遡ります。数十年にわたり、ドイツの軍需産業は少量生産、試作、そして高度に専門化された個別ソリューションに重点を置いていました。冷戦終結後、国防予算は継続的に削減され、製造能力は縮小され、大量生産のための産業基盤は不要とみなされました。その結果、少量生産と長期にわたる開発サイクルに特化した特化が進みました。

2022年の転換期を迎え、状況は根本的に変化しました。ロシアによるウクライナ侵攻は、ヨーロッパが防衛能力を緊急に拡大する必要があることを明らかにしました。ドイツは1,000億ユーロの特別基金の設立を発表し、NATOは国防費を国内総生産（GDP）の少なくとも2%まで増額するよう求めました。ドイツは2026年までに1,080億ユーロを超える国防予算を計画しており、これはGDPの約2.2～2.3%に相当する歴史的な数字です。

この突発的な需要の急増は、構造的に準備ができていなかった業界を直撃しました。ラインメタル、KNDS、ヘンゾルトといった大企業は十分なリソース、安定したプロセス、そして必要な専門知識を有していますが、真のボトルネックはサプライチェーンの奥深くにあります。それは、高度に専門化されたティア2およびティア3企業、つまり、アドオン部品、ファスナー、あるいは高精度光学部品を製造する、家族経営の中規模企業です。

これらの企業は、数十年にわたって進化してきた専門知識とカスタマイズされた製造プロセスを有しており、すぐには模倣できません。セカンドソース、つまり代替サプライヤーを確立することは、技術的にも経済的にも短期的には実現不可能な場合が多いです。依存度、専門知識の独占、そして拡張性の欠如が相まって、これらの企業は産業チェーンにおいて不可欠でありながら、代替が困難な存在となっています。これらの企業の1社でも生産能力を拡張できなかったり、品質の限界に達したりすると、生産プロセス全体が停止してしまいます。

これに加えて、原材料の調達における構造的なボトルネックも存在します。装甲鋼は少なくとも1年前から発注する必要があります。ステンレス鋼や特殊合金の納期は近年劇的に長くなり、価格は記録的な高値に達しています。中国はレアアースの輸出規制も強化しており、ドイツの防衛産業にとって更なる課題となっています。

現代の防衛サプライチェーンの解剖：複雑性はシステムリスクとなる

現代の防衛サプライチェーンは、複数のレベルに分かれた階層構造をとっています。最上位には、ラインメタル、KNDS、ティッセンクルップ・マリン・システムズ、ヘンゾルトといった大手システムインテグレーターであるOEM（相手先ブランド供給業者）がいます。これらの企業は、完全な兵器システムを開発・統合し、ドイツ連邦軍やその他の軍隊に直接供給しています。

その直下にはティア1サプライヤーがあり、駆動システム、電子モジュール、兵器制御システムといった複雑なモジュールやシステムをOEMに提供しています。これらの企業は、システムハウスと緊密な開発・生産パートナーシップを結んでいる場合が多いです。

Tier 2サプライヤーは、電子部品、油圧部品、鉄鋼部品など、個々のアセンブリをTier 1サプライヤーに納入する部品サプライヤーです。最下層のTier 3サプライヤーは、ネジ、シール、ファスナーなどの原材料や標準部品を提供する部品サプライヤーです。

この構造は高度に相互接続され、相互依存的です。最下層での障害は、サプライチェーン全体に連鎖的な影響を及ぼす可能性があります。多くのTier 2およびTier 3サプライヤーが防衛産業だけでなく、自動車、機械工学、航空宇宙産業にもサービスを提供しているという事実が、この複雑さをさらに悪化させています。特に複数の産業が同時に生産能力の増強を経験する時期には、限られた生産能力をめぐる競争が激化します。

防衛産業は、品質、文書管理、トレーサビリティに関して、民間基準を超える厳格な要件を定めています。すべての部品は完全な文書化が義務付けられ、サプライチェーンは安全保障上の理由から透明性が確保され、NATO加盟国を原産地とする必要があります。これにより、サプライヤーへの要求は大幅に高まり、中小企業が支援なしに防衛産業に参入することは困難になっています。

プレッシャーの下での転換点：好況とボトルネックの現状

ドイツの防衛産業は現在、前例のない好況に見舞われています。ラインメタルの売上高は2023年に10%増加し、同社の株価はロシアによるウクライナ攻撃以降、大幅に上昇しました。ウルムに拠点を置くレーダー専門企業ヘンゾルトは、レーダーシステムの生産能力を2027年までに5倍の年間約1,000台に増強し、最大200人の新規雇用を創出する計画です。

ヨーロッパ全域の衛星画像も同様の状況を示しています。ウクライナ戦争勃発以降、防衛生産のための700万平方メートル以上の新たな工業用地が創出されました。この拡張は、EUの弾薬生産支援法（ASAP）プログラムをはじめとする公的補助金によって支えられており、5億ユーロの資金が提供されています。新たな欧州防衛産業プログラム（EDIP）は、2027年までにさらに15億ユーロの資金を提供する予定です。

しかし、この印象的な数字の裏には構造的な課題が潜んでいる。生産能力は政治家の要求ほど迅速に増強することはできない。ラインメタルは2026年までに砲弾の生産量を20倍に増やす計画だ。2022年の年間7万発から2027年には年間110万発に増やす。しかし、この大幅な増産をもってしても、ウクライナの推定年間需要200万発から240万発の半分にも満たない。

問題は大手システムハウスではなく、サプライヤーにあります。ACS装甲車システムズのマネージングディレクター、セバスチャン・シャウベック氏は次のように説明しています。「既存のサプライチェーンを活用し、シフト勤務モデルを採用できれば、拡張は比較的迅速に、つまり12ヶ月以内に実現できます。しかし、新しいホールを建設し、許可を取得し、機械を調達する必要がある場合、拡張には24ヶ月以上かかることも珍しくありません。」

これに加えて、熟練労働者の不足も深刻です。ラインメタルは3,500人以上の新規雇用を模索しており、ドイツ軍は産業界と有能な人材獲得競争を繰り広げています。自動車産業の同時不況は防衛部門にチャンスをもたらしていますが（ヘンゾルトCEOのオリバー・デレ氏は、コンチネンタルとボッシュと従業員の採用について協議していると報告しています）、スキルの継承性は限られており、研修対策が必要です。

サプライチェーンのレジリエンス（回復力）も重要な課題です。多くのサプライヤーが中国からの部品に依存しており、地政学的緊張を考えると大きなリスクとなります。etatronixのPeter Wambsganß氏は、レジリエンスの高いサプライチェーンの重要性を強調しています。「近年の危機は、バリューチェーンをNATO加盟国内で可能な限り閉じることの重要性を浮き彫りにしました。同社は軍事製品の開発・製造をドイツ国内で一貫し、NATO加盟国からの部品を常に頼りにしています。」

実践から：成功モデルと学習領域

実務を見ると、既に成功しているアプローチは存在しているものの、まだ全面的に導入されていないことがわかります。自動車業界は、特に電気自動車への移行において、この分野において貴重な経験を提供しています。ティア2およびティア3サプライヤーを新たな要件に対応させるための体系的なサプライヤー育成プログラムが立ち上げられています。技術研修、成熟度モデル、共同投資、そして長期的な開発契約は、高度に専門化された小規模企業を必要な品質とプロセスレベルに引き上げるのに役立っています。

ラインメタルは、サプライヤーとの連携を体系化するデジタル調達ポータルを導入しました。このプラットフォームは、サプライヤーに関連文書へのアクセスを提供し、ビジネスプロセスの透明性を高め、直接的なコミュニケーションチャネルを提供します。オンボーディングから調達、契約管理まで、すべてのプロセスが一元化され、効率性と効果性が向上します。

KNDSは企業戦略において、著名な部品・サブシステムメーカーとの安定したサプライヤーネットワークの重要性を強調しています。安定した需要は長期的な供給を保証し、サプライヤーの計画の安定性を高めます。多くの企業は、需要が持続するかどうかが明確になるまでは生産能力の拡大への投資を躊躇するため、これは非常に重要な要素です。

もう一つの例は、ドイツ連邦軍の官民連携プロジェクトの中でも最も成功したプロジェクトの一つであるZEBEL（中央ドイツ連邦軍スペアパーツ物流）です。ESGはDBシェンカー社と共同で17,000平方メートルの中央倉庫を管理しており、官民連携による効果と効率性の向上の好例となっています。

しかし、課題も存在します。ウクライナは、巨額の投資であっても、必ずしも設備のフル稼働率につながるわけではないことを実証しています。2021年から2024年にかけて生産額が10倍に増加し、100億ユーロを超えると予想されているにもかかわらず、設備稼働率はわずか40%程度にとどまっています。その原因としては、生産設備の不適切な保護、資金不足、火薬などの原材料の不足などが挙げられます。

セキュリティと防衛のためのハブ - 画像：xpert.digital

セキュリティと防衛のハブは、欧州のセキュリティと防衛政策における役割を強化するために企業や組織を効果的に支援するために、根拠のあるアドバイスと現在の情報を提供しています。 SME Con​​nectワーキンググループに密接に関連して、彼は特に、防衛分野で革新的な強さと競争力をさらに拡大したい中小企業（中小企業）を促進しています。中心的な接触点として、ハブは中小企業とヨーロッパの防衛戦略の間に決定的な橋を作成します。

に適し：

• 中小企業コネクトのワーキンググループ防衛 - ヨーロッパの防衛における中小企業の強化

システム障害かシステム変化か？重要な議論

好景気と政治的なコミットメントにもかかわらず、ドイツの防衛産業のサプライチェーン管理には多くの批判が寄せられています。主な批判の一つは、サプライヤー管理が依然として単なる購買管理の枠組みと捉えられ、企業経営の戦略的課題として捉えられていないという点です。

連邦国防省の委託を受けた調査では、中央集権的な調達プロセスに多くのリスクが存在していることが明らかになりました。批判の矛先は、主に透明性の欠如、過度の官僚主義、そして計画の安全性の欠如に向けられています。ドイツ経済研究所のクラウス＝ハイナー・ロール氏は、「産業界は受注に裏付けられた長期的な見通しを必要としています。メーカーは国防費増額の議論からほとんど恩恵を受けていません」と強調しています。

構造的な問題として、特にバリューチェーンの下位レベルにおけるサプライヤー構造の体系的な発展が欠如していることが挙げられます。大手ティア1サプライヤーは概して優位な立場にある一方、中小規模のティア2およびティア3企業は、研修、認証取得、そして生産能力の拡大に必要なリソースが不足していることが多いのです。

自動車業界を見れば、ティア3サプライヤーは顧客と生産拠点の両面で規模が小さく、多様性に欠けていることが多いことが分かります。最大の課題は、エネルギー価格と原材料価格の急騰です。さらに、顧客との年間価格契約に縛られており、独自のセールスプロポジション（SPL）も欠いています。そのため、短期的なコスト上昇を転嫁する能力は限られています。

もう一つの批判点は、サプライチェーン全体の透明性の欠如です。Forrester Consultingの調査によると、調査対象企業のうち、自社のサプライヤー管理が先進的であると評価し、サプライチェーン全体にわたって正式なプログラムを一貫して適用していると回答したのはわずか13%でした。堅牢なサプライヤー管理プログラムがなければ、企業はサプライチェーンの混乱、コンプライアンス問題、そしてコスト削減やイノベーションの機会を逃すリスクを負うことになります。

軍需産業は倫理的な問題にも直面している。民生用から軍事用への産業生産能力の急激な移行は、ドイツの長期的な経済戦略に疑問を投げかけている。批評家たちは、軍需生産への過度の重点化は、紛争の需要への構造的な依存につながる可能性があると警告している。

最後に、タイムラインに関する懸念がある。有力な将軍たちは、ロシアの更なるエスカレーションのタイムフレームを遅くとも2027年から2030年としている。ドイツ連邦軍はそれまでに戦闘能力を備えていなければならない。問題は、この期限に間に合うよう、軍需産業とそのサプライチェーンを迅速に増強できるかどうかだ。経験上、サプライヤーの能力構築には少なくとも12～24ヶ月かかることが分かっている。しかも、これは許可、資金、そして熟練労働者が確保できるという前提である。

デジタル化、AI、自律システム：進化の次の段階

防衛サプライチェーンの未来は、技術革新によって大きく左右されるでしょう。人工知能（AI）、デジタルプラットフォーム、そして自律システムは、効率性の向上とリスクの最小化に大きな可能性を秘めています。中国はインテリジェント化戦略によってこの分野で優位に立っており、欧州にアプローチの見直しを迫っています。

兵站を含む軍事作戦のあらゆる側面へのAIの統合は、中国の近代化における中心的な要素です。AIは、予測的な兵站、自律的な補給、そして動的な環境における最適な資源配分に活用されています。研究によると、20%以上の効率向上が見込まれています。

ヨーロッパとドイツは、この点で追いつく必要があります。ラインメタルは、ソフトウェアソリューション「Battlesuite」により、ネットワーク化されたデジタル化された戦闘管理への第一歩を踏み出しました。このプラットフォームは、戦場におけるすべての関連情報とすべての関連ユーザーをネットワーク化することで、軍事通信とデータ分析を向上させるように設計されています。

デジタルプラットフォームは、サプライチェーン管理において大きなメリットをもたらします。バリューチェーン全体にわたって、配送状況、リスク、品質指標、そしてキャパシティを記録・監視するシステムを構築することで、効果的な管理に必要な透明性が確保されます。クラウド技術、協業プラットフォーム、そしてデータ交換のための共通標準は、透明性とリアルタイム性を兼ね備えたコミュニケーションを促進します。

ブロックチェーン技術は、分散型で透明性が高く、改ざん防止機能を備えた取引記録を提供する可能性があります。これは、特にトレーサビリティとコンプライアンスが重要となる防衛分野において、大きな可能性を秘めています。

予知保全へのAIの導入も重要なトレンドです。部品の故障を事前に予測することで、計画外のダウンタイムを削減し、コストを削減し、運用の安全性を向上させることができます。

自律型補給システム（重要な航空支援のための無人航空機（UAV）や、危険環境での倉庫保管・輸送用ロボットなど）の開発はすでに進められています。ラインメタルは、徘徊型兵器HEROシリーズや偵察ドローンLUNA NGなど、この分野のシステムを既にポートフォリオに揃えています。

課題は実装にあります。欧州には、単なる個別プロジェクトではなく、十分なリソースを備えた、確固としたスマート物流戦略が必要です。そのためには、標準化され、アクセス可能で、安全なデータが最初に利用可能であることが必要であり、これは連合レベルでAIを効果的に展開するための基本的な前提条件です。

欧州防衛機関（EDA）とNATOは、共通標準と相互運用性の構築に取り組んでいます。欧州防衛産業計画（EDIP）は、デジタル変革と技術革新への資金提供を明確に規定しています。

しかし、リスクも存在します。ソフトウェアとAI技術分野における少数のグローバルプロバイダーへの過度な依存は、警告の兆候です。技術主権、つまり欧州で主要技術を開発・製造する能力は、ますます戦略的に不可欠な要素となりつつあります。

デジタル変革はそれ自体が目的ではなく、グローバル競争を生き残るための必要不可欠な要素です。今日、デジタルサプライチェーン技術に投資する人々は、防衛と民生経済の両面において、未来の基盤を築いているのです。

防衛の基盤：サプライチェーンがセキュリティを決定する理由

分析から明らかになったのは、ドイツと欧州の防衛産業が転換期を迎えていることである。この転換期は単なる政治的な言葉ではなく、産業界の現実である。課題は技術的な専門知識や資金力ではなく、サプライヤー構造の体系的な発展と管理にある。

ボトルネックとなっているのは、大手システムインテグレーターではなく、供給レベルが低い、高度に専門化された企業です。これらのティア2およびティア3サプライヤーは、業界の屋台骨であり、かけがえのない存在でありながら、しばしば目に見えない存在です。彼らのスケールアップ能力が、政治的な発表が実際に納品に繋がるかどうかを左右します。

解決策は根本的なパラダイムシフトにあります。サプライヤー管理はもはや単なる購買管理の枠組みではなく、企業および政府のリーダーシップの戦略的課題として位置づけられるべきです。これには以下の5つの主要な行動領域が含まれます。

まず、キャパシティビルディングと冗長性の管理です。追加生産能力の拡大は、あらゆるレベルの主要サプライヤーと共同で実施する必要があります。同時に、個々のサプライヤーへの依存度を低減するために、冗長性を構築する必要があります。

第二に、資格認定および開発プログラムです。デリバリーレベルが低い場合は、技術研修、成熟度モデル、共同投資、長期開発契約などを通じて、的を絞った支援が必要です。自動車業界は、電気自動車への移行において同様のプログラムで決定的な成功を収めています。

第三に、透明性とリアルタイム管理です。バリューチェーン全体にわたって、納品状況、リスク、品質指標、そしてキャパシティを記録・監視するためのデジタルプラットフォームの開発が不可欠です。サプライヤーの状況をデータに基づいて理解している者だけが、それを効果的に管理できるのです。

4つ目は、協働的な価値創造とインセンティブシステムです。共同開発イニシアチブ、技術提携、業績に基づくインセンティブシステムを通じて長期的なパートナーシップを構築することで、短期的な購買思考に取って代わります。

第五に、制度化されたガバナンスです。サプライヤー管理を購買戦略だけでなく、戦略的な企業経営にも組み込み、明確な役割、能力、責任、定期的な監査、そして全階層にわたる報告義務を定めます。

最大の可能性は、新たな技術ではなく、新たなつながりにあります。協力を戦略的能力として理解する企業は、長期的にスピード、品質、そして信頼性を確保できるでしょう。競争力はサプライチェーンの頂点ではなく、その基盤で決まるのです。

供給能力は偶然ではありません。透明性、体系的な開発、そして物事を形作るという共通の意志の賜物です。欧州の防衛産業は、今後も個別最適化のモードに留まるか、あるいはこの変化の時代を捉えて産業基盤を共同で再構築するか、その選択は今まさに下されます。その結果は、今後数十年にわたる欧州の安全保障を形作ることになるでしょう。

マーカス・ベッカー

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世界経済は現在、基本的な変化を経験しています。これは、グローバルロジスティクスの礎石を揺さぶる壊れた時代です。最大の効率と「ジャストインタイム」の原則を目的とした揺るぎない努力によって特徴付けられたハイパーグローバリゼーションの時代は、新しい現実に道を譲ります。これは、深い構造的休憩、地政学的な変化、進歩的な経済的政治的断片化によって特徴付けられます。かつては当然のこととして想定されていた国際市場とサプライチェーンの計画は解散し、不確実性の高まりの段階に置き換えられます。

に適し：

• インテリジェントなインフラと自動化による分断された世界における戦略的レジリエンス - デュアルユース物流専門家の要件プロファイル