中国の戦略は、バッテリーストレージの例を用いて西側諸国の経済政策の失敗を明らかにしている

危機の診断：ロビン・ゼン氏による欧州のバッテリー産業に対する率直な批判

世界のバッテリー市場をリードする中国のロビン・ゼン氏による、欧州のバッテリー業界への批判は、経済政策の根本的な誤りの核心を突いている。ノルウェーのヘッジファンドマネージャー、ニコライ・タンゲン氏との注目すべきインタビュー単なる外交上の決まり文句をはるかに超える診断を下した。「欧州は現在、ほぼすべての過ちを同時に犯している」という彼の発言は、誇張された論争ではなく、むしろ、最も重要な未来技術の一つを非欧州の競合他社に奪われつつある業界の現状を冷静に描写している。

曾氏の批判は、3つの根本的な点に焦点を当てている。第一に、欧州の電池メーカーは設計コンセプトが間違っている。第二に、製造プロセスが間違っている。第三に、製造設備が間違っている。この3つの欠陥が、大規模生産を事実上不可能にしている。これらは一夜にして生じたものではなく、長年にわたり重要な技術を軽視してきた結果である。欧州はこれらの過ちを同時に犯しているという曾氏の主張は、厳しいが妥当な判断である。設計コンセプトの誤りは技術力の欠如を、製造プロセスの誤りは生産ノウハウの不足を、製造設備の誤りは投資不足と計画不足を示している。これら3つの欠陥が組み合わさることで、競争力のある大量生産は不可能になる。

恐ろしい現実：中国の圧倒的な優位性とヨーロッパの空約束

この問題の深刻さは計り知れない。CATLは約38%の市場シェアを誇り、世界の電気自動車用バッテリー市場の3分の1以上を占めている。この圧倒的な市場シェアは、同じく中国で第2位のメーカーであるBYD（約18%）のほぼ2倍の規模となっている。LGエナジーソリューションが約10%のシェアでトップを占める韓国メーカーは、CATLに大きく差をつけている。一方、欧州には世界的に著名な独立系バッテリーメーカーがほとんど存在しない。この市場構造は偶然に生まれたものではなく、15年以上前に中国で行われた、的を絞った産業政策の結果である。

こうした構造的な欠陥の結果は、欧州のバッテリー生産の厳しい現実に反映されています。当初、2030年には2,000ギガワット時の生産能力が発表されていましたが、フラウンホーファー・システム・イノベーション研究所は、現実的にはわずか800～1,100ギガワット時と推定しています。同時期の需要は800～1,300ギガワット時と推定されています。2024年には、欧州の生産能力はわずか124ギガワット時程度にとどまりました。

これらの数字は、期待と現実の根本的な乖離を浮き彫りにしています。発表されたプロジェクトのうち、700ギガワット時の容量が既に失敗、または大幅に遅延しており、その3分の1はドイツだけで発生しています。かつてヨーロッパの希望の光として称賛され、ドイツから6億ユーロの補助金を受けていたスウェーデンのノースボルト社は、2025年3月に破産を申請しました。同社の負債は約90億米ドルに上りました。この破綻は突発的な出来事ではなく、生産上の問題、品質欠陥、納期遅延といった連鎖的な問題が最終的に投資家の信頼を揺るがした結果でした。

ノースボルトの倒産は、より大きな問題を象徴しています。欧州企業はアジアメーカーとの技術格差を埋めることができていません。専門家は、中国と韓国のバッテリーメーカーは15年から20年遅れていると推定しています。この遅れは、主に技術力の問題ではなく、産業政策の優先順位と投資サイクルの違いに起因しています。中国は、エネルギー転換と電気自動車におけるバッテリー技術の戦略的重要性を早くから認識し、包括的なバリューチェーンの構築に体系的に投資してきました。ノースボルトの倒産は、この失敗の兆候です。同社は政府の支援と民間投資を受けていましたが、事業拡大を成功させるための枠組みが整っていませんでした。技術的な問題は、より多くの忍耐、専門知識、そして資金があれば克服できたはずです。しかし、迅速に成果を出さなければならないというプレッシャーと、コストの上昇、そして需要の低迷が相まって、倒産に至ったのです。この事例は、一貫した産業政策のコンセプトを伴わない、孤立した支援は失敗に終わる運命にあることを示しています。

争点となっているサプライチェーン：原材料から細胞生産までの中国の戦略的支配

中国の優位性は、バッテリーセルの生産そのものにとどまらず、サプライチェーン全体に及んでいます。中国は世界のリチウムイオンバッテリー生産の約80%を支配しています。よりコスト効率の高い化学変種であるリン酸鉄リチウムバッテリーでは、中国のシェアは98%を超えています。この傾向は、原材料の抽出と加工においてさらに顕著です。中国企業は世界のリチウム採掘量の29%を支配していますが、最大の鉱床はオーストラリアとチリにあります。精製と加工における中国のシェアは飛躍的に増加しています。対照的に、ヨーロッパは海外のリチウム鉱床をほとんど保有しておらず、ほぼ100%を輸入に依存しています。

この戦略的依存は、意識的な政治的決定の結果です。中国政府は「中国製造2025」構想に基づき、主要産業における技術的リーダーシップの確立に向けた包括的な計画を提示しました。この戦略の中核を成すのはバッテリー産業です。国家支援は複数のレベルで提供されています。BYDなどのメーカーへの直接補助金は、2020年の約2億2,000万ユーロから2022年には21億ユーロに増加しました。しかし、これらの数字は実際の支援のほんの一部に過ぎません。控えめな推計では、2019年の中国の産業補助金総額は約2,210億ユーロで、これは国内総生産（GDP）の1.73%に相当します。

2022年には、中国の上場企業の99%以上が政府からの直接補助金を受けています。加えて、国有銀行からの優遇融資、原材料への優先アクセス、税制優遇措置、協調的な公共調達政策などもあります。中国はまた、次世代エネルギー貯蔵システムである固体電池の研究開発に7億5,000万ユーロを追加投資する計画です。これらの投資額は、欧州の投資とは際立った対照をなしています。中国が一貫性のある長期的なエコシステムを構築している一方で、欧州は断片的で短期的な対応をとっており、対応が遅すぎる場合も少なくありません。中国の戦略は、政府支援だけでなく、人材育成能力の大幅な拡大にも基づいています。大学には特にリソースが提供され、研究センターが設立され、産学連携が制度化されています。

原材料への依存が状況をさらに悪化させています。欧州は独自のリチウム埋蔵量に乏しく、ほぼすべてを輸入に依存しています。米国と中国はオーストラリア、チリ、インドネシア、コンゴ民主共和国の鉱山や精錬所を買収することでサプライチェーンへの支配力を強化していますが、欧州は後れを取っています。欧州重要原材料法は、2030年までに戦略的原材料の少なくとも10%を国内で採掘し、40%を加工することを目指していますが、この目標達成への道のりは険しいです。

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欧州の弱点：高コスト、熟練労働者の不足、そして米国の競争

しかし、欧州の構造的な競争上の不利は補助金の水準にとどまりません。エネルギーコストが重要な役割を果たしています。2022年8月に米国でインフレ抑制法が施行された後、欧州のバッテリーパックの平均価格は既に米国より約8%、中国より33%高くなっていました。ウクライナ紛争に起因するエネルギー危機は、この状況を劇的に悪化させました。EUのバッテリー価格はさらに10～12%上昇しましたが、米国は巨額の減税と補助金によってコストを中国水準まで引き下げることができました。その結果、約40%もの価格差が生じ、欧州での競争力のある生産は事実上不可能になっています。

電気自動車、重要鉱物、バッテリー生産に約1,350億ドル規模の米国インフレ抑制法は、世界の競争環境を根本的に変えました。この法律は、税制優遇措置と補助金を現地生産とサプライチェーンに結び付けています。例えば、バッテリー用鉱物の40%は米国または自由貿易協定を締結している国から輸入する必要があります。また、バッテリー部品の半分は北米で製造する必要があります。これらの保護主義的措置は、すでに欧州に具体的な影響を及ぼしています。テスラは、計画していたバッテリーセル生産拠点をブランデンブルク州グリューンハイデから米国に移転しました。このドイツの拠点は、当初年間50ギガワット時を超えるピーク容量を持つ予定でした。しかし、米国の税制優遇措置が魅力的だったため、この計画は2023年に断念されました。

曾氏の批判の中心は、欧州の教育制度に関するものだ。欧州は電気化学分野で創造的な専門家を十分に育成できていないという彼の主張は、微妙な点を突いている。ドイツでは、電気工学および関連STEM（科学・技術・工学・数学）科目を履修する学生数が長年減少している。同時に、ベビーブーマー世代が退職年齢に達し、熟練労働者の不足が深刻化している。多くの学生が、金融など他の分野でより早くキャリアアップし、より高い収入を得られることを期待し、技術系の学位プログラムから離れつつある。電池技術は長年の訓練と実務経験を必要とする高度に専門化された分野であるため、この傾向は特に深刻である。CATLだけでも、研究開発に約2万人の専門家を雇用している。この数は、この分野における多くの欧州諸国の学術的能力の総計を超えている。10年以上前、曾氏は当時のアンゲラ・メルケル首相に対し、電気化学専攻の学生の訓練に投資するよう助言したが、この勧告はほとんど無視された。

欧州はこれらの課題に対して、これまでのところ十分な対応をとれていない。様々な資金調達手段が構築されているものの、その実施は官僚的な障壁、規制の不確実性、そして加盟国間の連携不足といった問題を抱えている。欧州バッテリーアライアンス（EBA250）は野心的な目標を掲げているものの、実際の実施は発表に遅れをとっている。世界的な競争に直面した投資家のリスク回避姿勢から、多くのプロジェクトが資金調達段階で頓挫している。高い資本コスト、高騰する建設費、そして将来の需要に関する不確実性は、民間投資をさらに阻害している。

戦略的抱擁：CATLの拡大と欧州の依存の罠

これらの失敗の結果は、今日、欧州自動車メーカーの中国サプライヤーへの依存度に顕著に表れています。BMWは2012年からCATLと提携しています。メルセデス・ベンツとフォルクスワーゲンも主要顧客です。CATLは欧州でのプレゼンスを着実に拡大してきました。同社は2022年からテューリンゲン州アルンシュタットで50ギガワット時の生産能力を持つバッテリーセルを生産しており、1,700人の従業員を擁しています。ハンガリーのデブレツェンでは、73億ユーロを投じて100ギガワット時の生産能力を持つ工場が現在建設中で、約9,000人の雇用が創出されます。スペインでは、CATLはステランティスと共同で、50ギガワット時の生産能力を持つ別の工場を計画しています。

中国メーカーの欧州進出は、中国側から見れば当然の帰結である。一方では、潜在的な貿易障壁や関税を回避できる一方、最重要顧客の近くに位置づけられる。しかし、欧州側から見ると、この展開は相反する側面を持つ。欧州では雇用と価値創造が創出される一方で、技術支配と利益は主に中国企業に留まっている。欧州の自動車メーカーは事実上、製品の重要部品を、潜在的に競合相手となる可能性のあるサプライヤーから調達する組立メーカーへと変貌を遂げつつあるのだ。

この危険性は仮説ではありません。CATLはすでに独自の電気自動車プラットフォーム「CATLインテリジェント・インテグレーテッド・コックピット」を開発しており、バッテリーだけでなく、冷却システム、ブレーキシステム、パワートレイン部品、サスペンションシステムも含まれています。これにより、同社はフォルクスワーゲンのモジュラー電動化プラットフォーム（MEB）などのプラットフォームと直接競合することになります。今日は供給関係として始まったものが、明日には熾烈な競争に転じ、欧州メーカーは構造的に不利な立場に立たされる可能性があります。

次世代技術と目される全固体電池の開発は、こうした懸念を強めている。中国は2030年までに全固体電池の生産能力を156ギガワット時に引き上げる計画だ。米国は約120ギガワット時に達する見込みだが、欧州はわずか33ギガワット時にとどまると予想されている。中国政府は2024年、この技術の商業化を体系的に推進するため、主要な電池メーカーと自動車メーカーが連携する「中国全固体電池協業イノベーションプラットフォーム」を立ち上げた。メルセデス・ベンツやステランティスといった欧州メーカーは、ファクタリアル・エナジーといった米国のスタートアップ企業との提携を通じて追い上げを図っているが、依然として大きな差が残っている。

バッテリー依存：欧州がいかにしてバッテリー産業を危険にさらしているか

経済的必要性と環境・社会への配慮との間のこうした葛藤は、欧州の状況に特徴的なものです。中国が実利的な立場から原材料プロジェクトを推進し、米国が補助金を通じてインセンティブを与える一方で、欧州は長期にわたる承認プロセス、厳格な環境規制、そして懐疑的な国民に苦慮しています。これらの要因自体はマイナスではありませんが、スピードがますます重要になる世界的な競争において、国内生産能力の急速な発展を複雑化させています。

この依存の地政学的側面は重大である。米国は2025年にCATLを国防総省のブラックリストに掲載し、2027年からは政府機関による中国製バッテリーの購入を原則的に禁止する計画である。欧州は中国との経済関係と安全保障上の懸念の間で板挟みになっている。エネルギー危機は、経済が個々の供給元に依存するといかに脆弱になるかを示した。ガスに関してはロシアがそうであったように、バッテリーに関しては中国がそうであるかもしれない。仮に輸出禁止や政治的動機による供給不足が生じれば、欧州の自動車産業とエネルギー転換は存亡の危機に陥る可能性がある。

この依存による経済的コストは既に顕在化している。経営コンサルティング会社デロイトの試算によると、2024年には世界で生産されるバッテリーのうち、欧州の工場で生産されるのはわずか13%で、そのうち97%は中国と韓国のメーカーの子会社で生産される。欧州メーカーのうち、自社でバッテリーを限定的に生産しているのはわずか1社のみだった。世界生産量の70%は中国が占めている。欧州における電気自動車用バッテリーの売上高は、2024年から2030年の間に約160億ユーロから540億ユーロに増加すると予想されている。しかし、現在の傾向が続けば、この成長市場は欧州以外の企業によって大部分が支配されることとなるだろう。

問題は、欧州が独自のバッテリー生産体制を確立すべきかどうかではなく、いかにして成功できるかである。市場原理と適度な支援に頼る現在の戦略は不十分であることが証明されている。高いエネルギーコスト、米国や中国に比べて低い補助金、官僚主義的な障壁、そして熟練労働者の不足といった問題が重なり、欧州は資本集約型のバッテリー生産にとって魅力的な拠点とはなっていない。産業政策に根本的な変化がなければ、欧州は依存を強固なものにしてしまうだろう。

未来への道筋：バッテリー主権を取り戻す戦略

成功する戦略には、いくつかの要素が不可欠です。第一に、米国や中国の補助金に匹敵する、大規模かつ長期的な財政支援が必要です。戦略的投資を可能にするために、欧州の予算規則は緩和される必要があります。第二に、官僚機構は抜本的に簡素化・迅速化されなければなりません。何年もかかる承認手続きは、ダイナミックな技術分野において競争力がありません。第三に、エネルギーコストを削減する必要があります。例えば、エネルギー集約型産業への電力価格補助金の集中化や、産業優先の再生可能エネルギーの拡大加速などが挙げられます。

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