欧州防衛産業計画 – 欧州の軍備計画：遅きに失した軌道修正か、それとも高価な象徴的な政治か？
Xpert プレリリース
言語の選択 📢
公開日: 2025年10月19日 / 更新日: 2025年10月19日 – 著者: Konrad Wolfenstein
欧州の軍備計画：遅きに失した軌道修正か、それとも高価な象徴か？ – 画像：Xpert.Digital
平和の配当から防衛投資へ ― 大陸の再軍備
武器の自主化に乗り出す：欧州の数十億ユーロ規模の兵器産業プログラム
欧州連合（EU）は、欧州防衛産業計画（EDIP）に15億ユーロの予算を計上することで歴史的なシグナルを発しました。EDIPは、欧州防衛産業の生産能力強化、サプライチェーンの安定化、そして米国製兵器システムへの戦略的依存の低減を目的としています。このうち3億ユーロはウクライナの防衛産業との協力に直接投入され、この産業政策介入の地政学的側面を浮き彫りにしています。しかし、これらの発表の表向きの裏には、欧州の経済・安全保障政策の根本的な再編が隠されており、その経済的影響は軍事問題にとどまりません。
欧州の最大の課題は、現在、欧州が兵器システムの60%以上をEU域外から調達しており、中でも米国が64%以上のシェアを占める主要供給国となっていることです。しかし、EDIPは明確な目標を掲げています。将来的には、部品の最大35%を第三国からの調達とすることを可能にしています。2030年までに防衛装備の少なくとも50%をEU域内で調達し、2035年までに60%にまで引き上げる予定です。これらの数字はまさに産業政策の転換点を示すものであり、数千億ユーロ規模の投資を必要とし、欧州防衛産業全体の変革を目指しています。
に適し：
平和の配当の遺産：空っぽの兵器庫と苦痛に満ちた依存関係
1991年の冷戦終結後、ヨーロッパは包括的な軍縮と安全保障政策の転換期を迎えました。いわゆる「平和の配当」により、ほぼ全てのヨーロッパ諸国で国防予算が大幅に削減されました。米国は1990年代に大規模な統合の波を巻き起こし、防衛産業をロッキード・マーティン、レイセオン、ノースロップ・グラマンといった高効率なコングロマリットへと変貌させましたが、ヨーロッパ諸国は依然として断片化された国家構造をほぼ維持しました。
例えば、ドイツ軍は対空ミサイル部隊を1990年の10,970基から約2,300基に削減しました。当初36個あったパトリオット飛行隊は、わずか12個にまで減少しました。この動きはヨーロッパ全体に波及し、ヨーロッパの防衛企業は高度に専門化された工場へと縮小し、技術的に高度なシステムを少量生産するようになり、生産ラインの維持は輸出市場に依存するようになりました。
この展開の構造的な弱点は、2022年2月のロシアによるウクライナ攻撃という残虐行為によって明らかになった。EU加盟国は12ヶ月以内にウクライナに100万発の砲弾を供給すると約束していたが、2024年1月時点でこの約束の52%しか果たせていなかった。ヨーロッパの155ミリ砲弾の生産能力は非常に低く、ウクライナへの供給を保証することも、自国の備蓄を再構築することもできなかった。比較すると、ロシアは2022年に推定170万発の砲弾を生産し、2025年までに300万発の生産を計画していた。米国は生産能力を月間1万4000発から2万8000発に倍増させ、2025年までに年間100万発の砲弾を生産するという目標を発表した。
この矛盾は、欧州の防衛政策の核心的な問題を浮き彫りにしている。何十年にもわたり、欧州大陸は緊急事態における軍事的優位性の確保を米国に依存してきた。その結果生じた戦略的依存は、兵器システムだけでなく、重要なサプライチェーンにも及んでいる。中国は、推進薬火薬の主要成分であるニトロセルロースの生産において、欧州メーカーへの主要供給国である。ロシアにとって最も重要な同盟国へのこうした依存は、欧州の防衛体制の地政学的脆弱性を露呈している。
要塞ではなくパッチワーク：ヨーロッパの軍備構造の断片化
欧州の防衛産業は少数の大企業によって支配されているが、その収益は米国、そして近年ますます台頭する中国の競合他社に大きく遅れをとっている。英国のBAEシステムズは、2022年の防衛売上高が274億ドルでトップに立っている。これにイタリアのレオナルドが145億ドル、エアバス・ディフェンス・アンド・スペースが112億ドルで続く。ドイツ最大の防衛企業であるラインメタルは、2024年の総売上高が約100億ユーロに達し、世界の防衛企業の中で20位にランクインする見込みだ。一方、業界をリードする米国のロッキード・マーティンは、2023年に646億5000万ドルの売上高を達成しており、これはラインメタルの約6倍に相当する。
これらの規模の違いは偶然ではなく、根本的な構造的問題の結果です。ヨーロッパでは170種類以上の兵器システムを使用していると推定されていますが、米国はわずか30種類で済ませています。この断片化は規模の経済を阻害し、単価を上昇させ、研究開発予算があまりにも多くの並行プログラムに分散されるため、技術革新を阻害します。クラウス・マッファイ・ヴェークマンとネクスターの合併によって誕生したドイツとフランスの企業KNDSは、このジレンマを如実に示しています。2015年に正式に合併したにもかかわらず、両社は今日に至るまでほぼ独立して事業を運営しています。KNDSドイツの主力戦車であるレオパルト2は、砲、射撃管制技術、弾薬などの主要部品を競合他社のラインメタルから調達しています。
各国の調達政策は、この分断をさらに悪化させています。EU加盟国はそれぞれ、産業主権と安全保障上の主権を守るため、自国の生産能力を可能な限り幅広く維持しようと努めています。各国がEU予算から可能な限り多くの資金を確保しようとする「ジャスト・リターン（公正な返還）」の原則は、少数の高効率な生産拠点への集中を防いでいます。こうした各国独自の取り組みは近年さらに増加しており、軍事予算の増大により、資金を資源プールではなく、現地の雇用に活用するインセンティブが高まっています。
EDIPは、国境を越えた協力に対する財政的インセンティブを提供することで、こうした構造を打破しようと試みています。対象となるプロジェクトは、少なくとも4つのEU加盟国が関与する必要があります。2021年から2027年までの期間に80億ユーロの予算が計上されている欧州防衛基金は、これらの取り組みを補完するものです。しかし、研究費だけで年間約280億ユーロを費やしているアメリカの防衛研究の規模と比較すると、これらの金額は依然として控えめです。
米国の市場支配力は、防衛企業の規模と効率性だけでなく、欧州の調達決定に影響を与える力にも表れています。2015年から2019年にかけて、NATO加盟国による欧州の武器輸入は倍増し、米国のシェアは52%から64%に上昇しました。ミサイル防衛、航空機エンジン、ドローンといった重要システムにおいては、欧州には競争力のある代替品が不足しているケースが多く見られます。例えば、ドイツはイスラエルと米国が共同開発したアロー3ミサイル防衛システムを約40億ユーロかけて導入しましたが、これは欧州には同等のシステムがなかったか、技術的に劣っていたためです。
記録的な支出とスキルギャップの間：転換点の定量的側面
EU加盟27カ国の国防費は2024年に過去最高の3,430億ユーロに達し、前年比19%増となりました。欧州防衛庁（EDA）は、2025年にはさらに3,810億ユーロに増加すると予測しています。これは、長年にわたりほとんどの欧州諸国が達成できなかったNATOの目標2%を初めて上回ることになります。対GDP比で見ると、2024年の国防費は約1.9%でしたが、2025年には2.1%に増加すると予想されています。
しかし、これらの増額は構造的な赤字を覆い隠している。2025年6月にハーグで開催されたNATO首脳会議で採択された新たなNATO目標は、すべての加盟国が2035年までにGDPの5%を防衛費に充てることを規定している。内訳は、従来の防衛費に3.5%、防衛関連インフラに1.5%である。ドイツにとって、これは年間防衛費を現在の約900億ユーロから2,000億ユーロ以上に増額することを意味する。EU全体では、推計によると年間6,300億ユーロ以上を支出する必要がある。
これらの数字は、差し迫った経済変革の規模を如実に表しています。EUの防衛費に占める投資額は、2024年には既に31%に達しており、NATOのベンチマークである20%を大幅に上回っています。2025年には、投資額は1,300億ユーロ（34%）に増加すると予想されています。これらの投資は主に装備品の調達と研究開発に充てられます。
欧州の兵器産業の生産能力は歴史的なペースで成長している。フィナンシャル・タイムズ紙による衛星データの分析によると、欧州の兵器工場は2022年以降、平時の3倍の速さで拡大しており、現在では700万平方メートルを超える新たな工業用スペースを占めている。例えば、ラインメタルは砲弾の生産量を年間70万発に増やす計画で、ドイツ、スペイン、南アフリカ、オーストラリアの生産拠点に分散している。ニーダーザクセン州ウンターリュースには新たな弾薬工場が建設され、デンマークでは政府関係者が立ち会う生産施設が開設された。
この拡大にもかかわらず、依然として重大なギャップが残っています。ヨーロッパは2023年時点で主力戦車を1,627両保有していましたが、シナリオによっては2,359両から2,920両が必要とされています。パトリオットやSAMP/Tなどの防空システムは、2024年時点では89両必要でしたが、利用可能なのはわずか35両でした。NATOは、地上防空システムを現在の293両から1,467両へと大幅に増強することを求めています。これらの能力ギャップは、生産能力の構築には何年もかかり、高度な技能を持つ労働者と長期的な安全保障計画が必要となるため、短期間で埋めることはできません。
セキュリティと防衛のためのハブ - アドバイスと情報
セキュリティと防衛のためのハブ - 画像：xpert.digital
セキュリティと防衛のハブは、欧州のセキュリティと防衛政策における役割を強化するために企業や組織を効果的に支援するために、根拠のあるアドバイスと現在の情報を提供しています。 SME Connectワーキンググループに密接に関連して、彼は特に、防衛分野で革新的な強さと競争力をさらに拡大したい中小企業（中小企業）を促進しています。中心的な接触点として、ハブは中小企業とヨーロッパの防衛戦略の間に決定的な橋を作成します。
に適し：
ウクライナ戦争はいかにしてヨーロッパの兵器技術革新を加速させているか
戦争はイノベーションの原動力：ウクライナは実験場であり戦略的同盟国である
欧州防衛分野における注目すべき進展は、ウクライナの防衛産業の統合の進展です。2022年のロシアによる攻撃以降、ウクライナの防衛生産は35倍に増加しました。生産額は2021年から2024年にかけて10倍に増加し、100億ユーロを超え、2025年にはさらに3倍になる可能性があります。ドローンメーカーの数は7社から500社以上に増加し、年間400万台以上を生産しています。電子戦関連企業の数は10社から300社以上に増加しました。
2025年7月にローマで開催されたウクライナ復興会議で発表されたBraveTech-EUイニシアチブは、この協力を制度化するものです。EUとウクライナが共同で資金提供する総額1億ユーロのこのプログラムは、ウクライナのBRAVE1プラットフォームを欧州防衛基金などのEUの制度と連携させます。BRAVE1プラットフォームは3,500件以上の開発を登録し、260件以上をNATO基準に準拠させ、13億フリヴニャ相当の助成金を交付しました。
欧州企業にとって、ウクライナは他に類を見ない強み、すなわち実戦環境で技術をテストできる機会を提供しています。Diehl Defenceをはじめとするドイツ企業は、第3突撃旅団の訓練センターでBRAVE1を用いてロボットシステムのテストを行っています。こうしたテストは、実験室やシミュレーターでは得られない知見を提供し、開発サイクルを大幅に加速させます。ウクライナ政府は、2025年までに兵器生産・調達に過去最高の160億ユーロを投資する計画です。これは国家予算の約38%、戦前の支出の20倍に相当します。
しかしながら、ウクライナの生産能力は、主に生産施設の不適切な保護と資金不足により、約40%しか稼働していません。ウクライナの防衛企業は、国内消費量を上回る生産能力を持つため、輸出権の獲得を強く求めています。業界リーダーたちは、輸出によってコスト削減と国内防衛の強化に必要な大量生産が可能になると主張しています。この議論は、短期的な戦時ニーズと長期的な産業構造との間の根本的な緊張関係を浮き彫りにしています。
に適し：
安全保障の高コスト：経済リスクと政治的混乱
欧州の大規模な軍備増強は、経済、社会、そして地政学的なリスクを深刻に引き起こしています。財政面では、NATOの5%目標達成には、公的資源の抜本的な再配分が必要となります。ドイツにとって、これは年間1,000億ユーロ以上の追加支出を必要とし、これは現在の連邦予算の40%以上に相当します。これらの資金は、増税、新たな借入、あるいは他の分野における削減のいずれかによって調達する必要があります。これらの選択肢はいずれも、重大な政治的・経済的リスクを伴います。
優先順位の問題はますます議論を呼んでいる。防衛装備への投資は雇用を創出し、短期的な需要を刺激するものの、教育、インフラ、研究への投資のような長期的な生産性向上にはつながらない。2024年9月に発表されたドラギ欧州競争力報告書は、イノベーション、脱炭素化、そして独立した防衛産業の育成への巨額投資の必要性を強調している。しかし、これらすべての目標を同時に追求するには、マーシャル・プラン以来、欧州では見られなかった規模の投資が必要となる。
もう一つの構造的リスクは、技術依存にあります。欧州の防衛産業は、地政学的リスクにさらされる重要地域からの供給に依存しています。台湾は世界で最も先進的な半導体の90%以上を生産しています。これらの半導体は、誘導ミサイルからドローン、通信システムに至るまで、現代の兵器システムに不可欠です。台湾紛争における軍事的エスカレーションは、欧州の防衛産業に甚大な影響を与え、推定5,000億ドルの損失につながる可能性があります。欧州は独自の半導体生産能力の構築に投資していますが、台湾への依存は予見可能な将来においても続くでしょう。
武器輸出政策は依然として倫理的および安全保障上の論争の温床となっている。イエメン戦争において物議を醸す役割を担っているサウジアラビアへのドイツの武器輸出は、繰り返し批判され、一時的に制限されてきた。トルコへの供給についても同様の議論が行われている。軍需産業の経済的利益、安全保障上の配慮、そして人権基準のバランスは依然として不安定である。EDIPは、一方では欧州の生産能力の強化を目的とする一方で、他方では第三国への輸出を促進する可能性もあるため、このジレンマを悪化させている。
欧州の軍需産業の統合は遅々と進み、多くの対立を抱えている。ラインメタルとレオナルドはイタリアの戦車市場において戦略的提携を結び、200億ユーロを超える合弁会社を設立したが、依然として国家利益が優先されている。未来の戦車となる主力地上戦闘システム（MAC）に関する仏独共同プロジェクトは、管轄権をめぐる争いと国家的配慮によって阻まれている。当初2035年の導入が予定されていたものは、現在では2040年以降に延期されている。軍備拡張競争においてスピードが勝敗の決定要因となりつつある時代に、この停滞は欧州の戦略的行動力を危険にさらしている。
戦略的自律性と失敗の間：未来への3つのシナリオ
欧州の防衛産業の将来は、複数の要因の相互作用によって大きく左右されるが、その不確実性は計り知れない。楽観的なシナリオでは、欧州は調達と生産の連携を通じて分断を克服し、規模の経済性を実現する。研究開発への投資は、特に防空、精密兵器、自律システムにおける技術格差を埋めるだろう。ウクライナとの協力は、実戦で実証されたイノベーションを欧州の生産ラインに統合するだろう。このシナリオでは、欧州は2035年までに目標とする防衛装備品の60%を自国生産で賄うことになり、戦略的自立性を大幅に強化することになる。
より可能性の高い穏健なシナリオでは、緩やかな改善が見込まれるものの、根本的な構造変化は見られない。国家調達の伝統は依然として支配的であり、EDIP予算は真に革新的なプロジェクトに資金を供給するには不十分である。欧州は米国への依存を軽減するものの、克服することはできない。生産能力は拡大するが、需要よりも遅いペースとなる。技術革新は散発的に起こり、構造的な非効率性は依然として残る。このシナリオでは、欧州は引き続き兵器システムの40～50%を輸入に頼り、国際競争力はニッチな分野に限られることになる。
悲観的なシナリオでは、財政負担が政治的混乱につながると想定されています。気候変動対策、デジタルインフラ、福祉国家への投資が同時に必要となり、公的予算が逼迫するでしょう。ポピュリスト運動は、国防費を公的資金の無駄遣いと非難することで支持を集めています。欧州統合は圧力にさらされ、各国の単独行動主義が強まっています。このシナリオでは、EDIP（欧州統合イニシアティブ）は失敗し、分断が深まり、ヨーロッパは戦略的行動力をさらに失うでしょう。
破壊的技術は、欧州の防衛計画のあり方を根本から変える可能性があります。人工知能（AI）、自律型兵器システム、極超音速ミサイル、そして宇宙兵器は、既に軍事的優位性の新たな次元を定義しています。中国と米国はこれらの分野に多額の投資を行っていますが、欧州は規制上の懸念や倫理的な議論から躊躇しています。欧州がこれらの主要技術で遅れをとれば、通常兵器システムへの巨額投資は戦略的な誤投資となる可能性があります。
地政学的ショックは依然として最大のリスクです。台湾紛争における軍事的エスカレーションは、世界のサプライチェーンを混乱させ、欧州は重要な技術の輸入から遮断されるでしょう。米国のNATO離脱は、特定の政治的状況下では想定されるものの、欧州は現在の計画よりも大幅に速いペースで防衛能力を増強せざるを得なくなります。逆に、ウクライナ戦争の緊張緩和は、再軍備への政治的圧力を弱め、構造的な問題が解決される前に更なる削減につながる可能性があります。
触媒か象徴的な政治か：国防の転換の最終評価
欧州防衛産業計画（EDIP）は歴史的な転換点となる。欧州は数十年ぶりに防衛産業への巨額投資の必要性を認め、国家間の分断を克服することに尽力している。しかしながら、EDIPの予算は15億ユーロであり、真の構造改革に必要な額には程遠い。比較対象として、ドイツの1,000億ユーロの特別基金は、EDIP全体の予算の66倍にも上る。
重要な戦略的課題は、欧州が必要な経済的・政治的コストを負担する覚悟があるかどうかである。5%の目標を達成するには、欧州は年間6,300億ユーロ以上を負担する必要があり、これは現在の支出の2倍以上となる。これらの資源を動員する必要があるが、同時に脱炭素化、デジタルトランスフォーメーション、社会保障制度への巨額の投資も必要となる。問題は、欧州がこれらの資金を調達できるかどうかではなく、それに伴う分配上の対立を政治的に管理する意思があるかどうかである。
特にテクノロジー分野において、企業にとって大きな成長機会が開かれています。民生・軍事両面に展開可能なデュアルユース技術は、資金政策の焦点となりつつあります。EUDISなどのツールを通じて、中小企業やスタートアップ企業は、これまでアクセスできなかった資金調達や市場へのアクセスが可能になります。BraveTech EUイニシアチブは、実戦で実証されたウクライナの防衛技術との更なる協力機会を提供します。これらの市場に早期に参入する企業は、長期的な競争優位性を確保することができます。
政治的意思決定者にとって、国防体制の移行は財政、産業、そして外交政策の優先順位の再調整を必要とする。ドイツでは長らく交渉不可能と考えられてきた債務削減は、議論の的となっている。欧州統合は、伝統的に国家主権を象徴する分野である国防政策において、その真価を証明しなければならない。米国への同盟国としての忠誠心と、欧州の戦略的自立性との間のバランスを再調整する必要がある。
投資家にとって、防衛産業の移行は資本フローの根本的な変化を示唆しています。ラインメタルのような防衛関連株は2022年以降、急騰しています。欧州の防衛企業の受注残は過去最高水準に達しています。235億ユーロの受注残を抱えるKNDSは、欧州のリーダー企業となることを目指し、IPOを計画しています。しかし、この動きにはリスクも伴います。防衛関連株は変動が激しく、地政学的イベントや政権交代に敏感です。武器輸出をめぐる倫理的な問題は、規制強化につながる可能性があります。
EDIPの長期的な意義は、欧州防衛産業の構造的な弱点を克服できるかどうかで測られるだろう。170を超える兵器システムへの細分化、統合の欠如、重要な輸入への依存、そして研究投資の不足は、数十年にわたって蓄積されてきた問題である。15億ユーロの予算と3年という期間では、これらの問題を解決しきれない。EDIPはせいぜい、より広範な改革のきっかけとなる触媒となる可能性がある。もしそれが実現しなければ、高価な象徴的な政治活動として歴史に刻まれることになるだろう。時代の兆しを察知しながらも行動を起こせなかった大陸にとって、またしても機会損失となるだろう。
経済分析は、欧州の防衛力移行は遅きに失し、資金不足に陥り、大きなリスクをはらんでいることを示している。その成功は、大陸の軍事力だけでなく、経済競争力、政治的一貫性、そしてますます多極化する世界秩序における役割をも決定づけることになる。今後数年間で、欧州がこの変革を実行する意志と手段を備えているかどうかが明らかになるだろう。そうでなければ、軍事力が再び地政学的権力の通貨となった世界において、戦略的に漸進的に疎外されていくことになるだろう。
アドバイス - 計画 - 実装
マーカス・ベッカー
あなたの個人的なアドバイザーとして喜んでお手伝いさせていただきます。
事業開発責任者
SME Connect Connect Defense Working Group議長
アドバイス - 計画 - 実装
Konrad Wolfenstein
あなたの個人的なアドバイザーとして喜んでお手伝いさせていただきます。
wolfenstein∂xpert.digitalの下で私に連絡でき
+49 89 674 804 （ミュンヘン）の下で私に電話してください
あなたの二重の使用ロジスティクスの専門家
デュアル - 使用ロジスティクスエキスパート - 画像：xpert.digital
世界経済は現在、基本的な変化を経験しています。これは、グローバルロジスティクスの礎石を揺さぶる壊れた時代です。最大の効率と「ジャストインタイム」の原則を目的とした揺るぎない努力によって特徴付けられたハイパーグローバリゼーションの時代は、新しい現実に道を譲ります。これは、深い構造的休憩、地政学的な変化、進歩的な経済的政治的断片化によって特徴付けられます。かつては当然のこととして想定されていた国際市場とサプライチェーンの計画は解散し、不確実性の高まりの段階に置き換えられます。
に適し：
