台湾の希土類元素独立：世界の原材料地政学における戦略的再配置

禁輸措置を恐れない：これが、台湾の半導体業界が中国の脅威にただ肩をすくめる理由だ

台湾が最近、希土類資源の大部分を中国に依存しないと発表したことは、世界の原材料をめぐる地政学における重要な転換点となる。世界有数の半導体生産国である台湾のこの戦略的な位置付け変更は、米中間の地政学的緊張の高まりだけでなく、重要原材料のグローバルサプライチェーンの根本的な変革をも反映している。

この展開は、台湾が中国に地理的に近いこと、そして歴史的に中国の原材料に依存してきたにもかかわらず、主に欧州、米国、そして日本に依存する多角的な調達戦略を展開してきたことを浮き彫りにしている。本分析では、この戦略的再編の複雑な側面、その歴史的背景、現在の課題、そして世界のテクノロジー産業と国際安全保障体制への広範な影響について検証する。

依存の根源：中国の原材料大国への台頭

戦略資源としての希土類元素の歴史は19世紀にまで遡りますが、その地政学的重要性が明確になったのは冷戦期でした。1960年代、特にアメリカ空軍による軍事研究は、レーダーシステム用のサマリウムコバルト磁石の開発につながり、後にミサイル誘導システム用のイットリウムアルミニウムガーネットレーザーの開発につながりました。これらの開発は、今日の希土類元素の戦略的重要性の基盤を築きました。

中国は1990年代初頭から、希土類分野における地位を着実に拡大し始めました。1992年に鄧小平が述べた「中東には石油があるが、中国には希土類がある」という有名な発言は、これらの資源に対する中国の戦略的ビジョンを明確に示しました。政府による補助金、環境規制の緩和、そして加工技術への巨額の投資を通じて、中国は市場での地位を着実に拡大することができました。2010年までに、中国は世界の希土類生産量の97%を支配しました。

転機となったのは、2010年に日中間で勃発した尖閣諸島／釣魚島紛争でした。日本による中国船長逮捕を受け、中国は日本へのレアアース輸出を事実上禁輸しました。中国は公式にはこれを否定しましたが、この事件により、特定の元素の価格が最大500%も急騰し、国際社会は日本のサプライチェーンの脆弱性について認識を深めました。

台湾は、半導体産業におけるこれらの材料の主要消費国として、この依存がもたらす戦略的リスクを早くから認識していました。2002年以来、台湾環境保護庁は貴金属​​の持続可能な利用の促進とリサイクルインフラの整備に取り組んできました。2018年に設立された台湾希土類・希少資源産業連盟（TRERRIA）は、体系的な多角化戦略の始まりとなりました。

自治の構成要素：台湾の多次元戦略

台湾の現在の希土類戦略は、原材料調達の包括的な再編を可能にする 4 つの主要な柱に基づいています。

に適し：

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第一の柱は供給源の地理的多様化である

台湾は現在、レアアースの大部分を欧州、米国、日本から輸入しており、これはこれまでの中国への依存からの大きな転換を示しています。この多様化は、地政学的な配慮だけでなく、これらの代替供給源の高い品質基準とより信頼性の高いサプライチェーンによっても推進されています。

第二の柱にはリサイクル分野における技術革新が含まれる

台湾は、電子機器廃棄物から希土類元素を抽出する技術「都市鉱山」のパイオニアとなっています。リサイクル会社である聯友金属は、タングステン酸ナトリウムと電池グレードの硫酸コバルトの生産拡大を通じて、この発展を実証しています。この技術により、1トンの電子機器廃棄物から従来の採掘方法に比べて最大70倍の金を抽出できます。

3つ目の柱は戦略的な国際パートナーシップである

台湾企業も参加するブラジル・レアアース・リミテッドとCarester SAS間の10年間の契約は、この戦略を実証するものです。この契約により、台湾はブラジル産のジスプロシウムやテルビウムなどの重希土類元素へのアクセスを確保できます。同時に、インドとの協力も検討されており、特にPowerchipなどの台湾の半導体企業とTata Groupなどのインドのコングロマリットとの協力が進められています。

4番目の柱は政治的および規制的支援である

台湾環境保護部は、ライフサイクルマネジメントと分野横断的な協力を重視するため、「資源循環法」を「資源循環促進法」に改称する計画です。さらに、リサイクル製品の表示要件をより厳格化する「国家資源循環計画」も策定されています。

重要なリンク：希土類元素と台湾の半導体優位性

台湾は、世界の希土類エコシステムにおける現在の市場ポジションにおいて、著しい変化を遂げています。台湾の希土類輸入量は世界全体のわずか2.49%に過ぎませんが、台湾経済にとってこれらの材料の戦略的重要性は非常に高いです。世界市場シェアの50%以上を占め、台湾の輸出の30%、GDPの14%を占める半導体産業は、これらの材料の安定供給に根本的に依存しています。

世界最大の半導体受託製造会社である台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）は、人工知能（AI）アプリケーションに不可欠な先進チップの大部分を生産しています。しかし、2025年10月9日に発効した中国の輸出制限措置（新たに5種類の希土類元素を含む）は、これらの特定の材料がTSMCの半導体製造プロセスで使用されていないため、TSMCの半導体生産に直接的な影響はありません。

台湾経済部は、国内で必要とされる希土類誘導体の大部分は欧州、米国、日本から調達されていることを強調している。こうした多様化により、台湾は中国の輸出規制からある程度の免責を得ているものの、グローバルサプライチェーンへの間接的な影響については依然として監視する必要がある。

台湾の希土類鉱物市場は、電気自動車、風力タービン、半導体などの成長により、2025年の79億ドルから2031年には128億ドルに成長すると予想されています。こうした成長予測は、安定的かつ多様な供給源の確保が極めて重要であることを浮き彫りにしています。

グローバルパートナーから地域リサイクルへ：実践戦略

2 つの模範的なケーススタディは、台湾の希土類戦略の実際の実施とその広範囲にわたる影響を示しています。

最初のケーススタディは、台湾が参加したブラジルとフランスのパートナーシップモデルに関するものである。

2025年10月に発表された、オーストラリア上場のブラジル・レアアース（BRE）とフランスのカレスターSAS間の契約では、ブラジル産のジスプロシウムとテルビウムを年間最大150トン供給する10年間の供給契約が締結されました。カレスターはまた、バイーア州カマサリ工業団地にBREが計画している分離施設に技術的専門知識を提供します。この契約は、欧米諸国が中国主導のサプライチェーンへの依存を軽減できるようタイミングが調整されています。現在建設中のカレスター独自のレアアース分離・リサイクル施設は、フランス政府と日本のパートナーから2億1,600万ユーロ以上の支援を受けています。

この協定の戦略的重要性は、ブラジルにおけるジスプロシウム・テルビウムの長期的な供給源の確保にあります。これは欧米の需要の約10%を満たすことができます。この提携により、欧州の磁石産業の供給源が多様化するとともに、南米に技術的専門知識がもたらされます。台湾は、市場の安定性の向上とグローバルサプライチェーンにおける地政学的リスクの軽減という間接的な恩恵を受けます。

2番目のケーススタディは、聯友金属の例を用いて台湾の都市鉱山の取り組みに焦点を当てています。

同社は、世界的なESG需要の牽引により、2025年にはタングステン酸ナトリウムと電池用硫酸コバルトの供給が増加すると見込んでいます。台湾の都市鉱山プロジェクトは、廃棄された電子機器や産業廃棄物から希土類元素を抽出することに重点を置いています。この技術により、従来の採掘方法に比べて最大100倍の効率で材料を抽出できます。

ユヴァスキュラ大学、アルヴァ社、エルカー社、タポヤルヴィ社からなるフィンランドのコンソーシアムは、台湾の取り組みのモデルとなる革新的な湿式製錬法を開発しました。同社の競争優位性は、長年かけて開発され、環境に優しく経済的にも実現可能な湿式製錬プロセスにあります。現在、電子機器廃棄物全体の5分の1しか回収・リサイクルされていないと推定されており、このプロセスには大きな拡大の可能性が秘められています。

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成功と脆弱性の間：残るリスク

台湾は希土類の供給多様化における戦略的な成功にもかかわらず、構造的かつ地政学的性質の両面で重大な課題に直面し続けている。

台湾の主要な構造的課題は、日本やフランスの先進的なプログラムと比較して、台湾のリサイクル能力が限られていることです。例えば、日仏合弁のLacq工場は、年間800トンの磁石をリサイクルし、620トンの希土類酸化物を生産しています。これは世界需要の15%に相当します。台湾が独立目標を達成するには、このインフラのギャップを埋める必要があります。

多様化が進んでいるにもかかわらず、地政学的リスクは依然として残っています。中国は、多様化への取り組みに対する報復として、更なる制限を課したり、代替的な圧力手段を用いたりする可能性があります。2025年10月に導入された中国の輸出規制は、中国が希土類資源における優位性を地政学的な手段として利用しようとする意欲を示しています。これらの規制により、外国企業は中国産希土類を微量でも含む製品を製造する際にライセンスの申請を義務付けられ、世界の技術サプライチェーンに混乱が生じる可能性があります。

技術代替は依然として重要な課題です。希土類元素を使用しないモーターの研究は実験的に進んでいますが、多くの用途において実用的な代替品はまだ存在しません。フラウンホーファー研究機構のライトハウスプロジェクト「クリティカル・レアアース」は材料代替に取り組んでいますが、体系的な進歩が産業化に繋がるまでには、まだ何年もかかるでしょう。

価格変動による経済の脆弱性は、更なるリスクをもたらします。2010年から2011年にかけての危機における750%の価格上昇といった過去の事例は、市場操作に対する脆弱性を如実に示しています。台湾は、このようなショックを緩和するために、戦略的準備金を積み増し、ヘッジメカニズムを構築する必要があります。

中国は歴史的に低い環境基準を受け入れてきたため、逆説的に、代替調達源の環境影響は中国からの調達源よりも大きくなる可能性があります。民主主義国における新たな鉱業プロジェクトはより厳しい環境規制の対象となるため、プロジェクト開発のコストと期間が増加します。

新たな世界的な原材料競争

世界の希土類元素の将来は、台湾にとって機会と脅威の両方をもたらすいくつかの収束する傾向によって形作られます。

需要の増加は劇的なものとなるでしょう。磁性希土類元素は、電気自動車と風力エネルギーの力強い成長に牽引され、2022年の59キロトンから2035年には176キロトンに増加すると予想されています。国際エネルギー機関（IEA）は、永久磁石に使用されるネオジム、プラセオジム、ジスプロシウムの需要が2040年までに4倍から7倍に増加すると予測しています。

リサイクルにおける技術革新は、市場のダイナミクスを根本的に変えるでしょう。希土類元素のリサイクル市場は年平均成長率12.4%で成長し、2030年までに180億ドル規模に達する可能性があります。分子認識やフラッシュ加熱分離法といったイノベーションは、効率を飛躍的に向上させるでしょう。2022年に開発されたフラッシュ加熱法は、フライアッシュから3,000℃で1秒以内に希土類元素を抽出でき、従来の方法の2倍の回収量を実現します。

地政学的な分断は構造的な二極化につながる。中国はバリューチェーンの現地化を加速させ、米国とその同盟国はバリューチェーンの現地化を加速させる。この展開は、二つの並行するグローバルサプライチェーンを生み出し、効率性は低下する一方で、戦略的自律性は高まる。

新たな鉱区の開拓により、生産の地理的分布が多様化します。グリーンランドのタンブリーズ・プロジェクトは、2025年には有力なレアアース・プロジェクトとして認識され、推定埋蔵量と米国のパートナーとのオフテイク契約が既に締結されています。ブラジルのセラ・ヴェルデ鉱山は2024年に商業生産を開始し、2026年までに年間5,000トンのレアアース酸化物を生産する予定です。

防衛用途は戦略的に優先されます。米国国防総省は、2027年までに磁石のサプライチェーンから中国産材料を排除するための具体的な期限を設定し、国内の希土類元素加工業者に重点的な資金援助を行いました。この動きは、中国産以外の原材料の価格にプレミアム価格をもたらし、代替サプライチェーンへの投資を加速させるでしょう。

循環型経済モデルは標準的な慣行となるでしょう。台湾は、資源循環法を資源循環促進法に改称する計画を通じて、都市鉱山におけるリーダーとしての地位を制度化します。EU・台湾パートナーシップなどの国際協力は、循環型経済の実践に焦点を当て、台湾をサプライチェーンのレジリエンスにおける重要なイノベーターとして位置付けます。

台湾の技術主権の青写真

台湾が世界の希土類地政学において戦略的に再配置を進めていることは、依存から自立への根本的な転換を意味し、国際的な原材料情勢と技術安全保障に広範な影響を及ぼす。調達先を中国から欧州、米国、日本へと多様化することに成功したこと、そして革新的なリサイクル技術と戦略的な国際パートナーシップは、中規模技術国家がいかにして重要なサプライチェーンにおける脆弱性を体系的に低減できるかを示している。

冷戦期における最初の軍事用途から、今日のデジタル変革とグリーン化における中心的な役割に至るまで、希土類元素の歴史的発展は、これらの物質が技術主権にとっていかに進化的に重要であるかを物語っています。2010年の中国の輸出制限に対する台湾の積極的な対応と、代替供給戦略の継続的な展開は、地政学的課題がいかに戦略的機会へと転換され得るかを如実に示しています。

台湾の戦略の中核となる要素、すなわち地理的多様化、技術革新、国際連携、そして規制支援は、他国のモデルとなり得る一貫した枠組みを形成しています。特に、都市鉱山における先駆的な取り組みと循環型経済モデルの開発は、台湾を持続可能な資源採掘におけるイノベーションのリーダーとして位置づけています。

しかし、リサイクルインフラの構造的な欠陥や継続的な地政学的リスクといった課題は、変革プロセスには継続的な努力と調整が必要であることを明確に示しています。2035年までに磁性希土類元素の需要が3倍に増加すると予測されており、台湾の調達戦略と世界市場の動向の両方に新たな課題をもたらすでしょう。

結局のところ、台湾の希土類資源における独立性は、21世紀の世界資源地政学におけるパラダイムシフトを象徴するものであり、技術革新、戦略的パートナーシップ、そして持続可能性が、資源依存と地政学的影響力という従来の概念を再定義しつつある。この発展は、重要資源、サプライチェーンのレジリエンス、そして技術主権に関する国際的な議論を大きく方向づけ、台湾を世界のテクノロジー経済における戦略的プレーヤーとして確立するだろう。

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