ヘルシング社がパランティア社に挑戦状を叩きつける：ヨーロッパは軍事状況認識の主導権を取り戻せるのか？

ドイツ連邦軍はパランティアに代わるシステムを探しており、ヘルシング社がそれを提供できる可能性がある。

軍事データ、人工知能、そして権力：なぜヨーロッパは今、独自のプラットフォームを必要とするのか。

軍のデータを分析する者は、軍が状況をどのように評価し、脅威にどのように対応するかを左右する。ミュンヘンに拠点を置く防衛技術企業ヘルシングのプラットフォーム「Clarity」は、まさにこの重要なインターフェースに対応する。センサー、レポート、その他の情報源からの情報を統合し、AIエージェントの助けを借りてより容易に利用できるようにすることを目指している。これにより、ヘルシングは、すでに米軍とNATOで使用されているパランティアのMavenシステムと競合することになる。しかし、この競争は単に高性能なソフトウェアを競うものではない。その核心は、同盟内で後れを取ることなく、欧州が軍事データと意思決定に対する統制を維持できるかどうかにある。本分析では、Clarityが提供する機会、リスク、そしてドイツ連邦軍の意思決定が当初のソフトウェア契約をはるかに超える可能性がある理由を明らかにする。.

主権はサブスクリプションで買えるものではない。もし軍のデジタル頭脳を第三者プロバイダーからレンタルするなら、危機発生時の制御権も放棄することになる。

戦略的なインパクトを持つ製品発表

2026年11月11日、ミュンヘンに拠点を置く防衛技術企業ヘルシングは、ベルリンで、一般的な新製品の枠をはるかに超えるソフトウェアプラットフォームを発表した。このシステムは「クラリティ」と呼ばれている。ヘルシングはこれを、軍事偵察と状況認識のためのエージェントベースのプラットフォームと説明している。これは、多数のソースから大量のデータを同時に処理し、脅威を検知し、軍隊がより迅速かつ確実に対応できるよう支援するように設計されている。世論の議論の中で、クラリティはすぐにヨーロッパ版パランティアとして位置づけられた。パランティアは、ペンタゴンとNATOの両方において、メイブン・スマートシステムで軍事データ融合市場を支配している米国企業である。.

この評価は問題の本質を突いている。これは単なる2つのソフトウェアプロバイダー間の競争以上の意味を持つ。将来の紛争において、センサーデータを状況認識に変換し、状況認識を標的提案に変換する計算ロジックを誰が制御するかという問題なのだ。この層を制御する者は、軍事意思決定チェーンのますます大きな部分を支配することになる。ヨーロッパにとって、これはもはや今年、学術的な問題ではない。米国大統領のNATO脱退の脅迫、ウクライナにおけるスターリンクの障害、そしてドイツ警察が使用するパランティアのソフトウェアをめぐる議論は、技術依存の問題を専門家の間から予算委員会へと移した。.

創業者兼共同CEOのグンドベルト・シェルフ氏は、クラリティへの投資額を数億ユーロ、開発者の人員を数百年と見積もっている。同社は設立以来、ほぼ5年間、秘密裏に開発を進めてきた。2021年に設立されたばかりの企業としては、これは驚くべき賭けと言えるだろう。経済的な観点から見ると、ヘルシング社がデータプラットフォームをドローンや航空機の単なる付加機能ではなく、事業モデルの中核と位置付けていることを示している。.

データが多すぎると問題になる

Clarityのようなシステムの価値を理解するには、それが解決しようとしている問題を理解する必要がある。過去の戦争は情報不足に悩まされてきた。指揮官は敵の位置、動き、意図についてほとんど何も知らなかった。ウクライナ戦争はこの状況を一変させた。今日では、衛星、偵察ドローン、レーダーシステム、信号情報、傍受された通信、ソーシャルネットワークからの画像、そして報告書によって、人間のスタッフが処理しきれないほどの膨大なデータが得られる。シェルフはこのことを、シンプルな質問で要約している。「テラバイト級のデータがあっても、分析に何時間もかかるなら、何の意味があるのか​​？」

ウクライナでの経験は明白だ。兵士や指揮官は膨大な情報量に圧倒され、誤った判断や判断の遅れにつながることが多い。砲兵陣地が発見されてから数分以内に攻撃され、ドローンがリアルタイムで標的情報を送信するような戦場では、分析のスピードが勝敗を左右する。軍事用語では、これはキルチェーンの短縮、つまり発見、識別、意思決定、行動までの時間の短縮と呼ばれる。.

経済的に言えば、これは生産性の問題と言えるでしょう。ボトルネックとなっているのは、近年価格が大幅に下がったセンサーそのものではなく、むしろそのデータ処理です​​。偵察将校は、勤務シフト中に確認できる画像、報告書、信号の数に限りがあります。ソフトウェアがこのボトルネックを解消できれば、追加のハードウェアを購入することなく、既存のすべてのセンサーと兵器システムの有効性が向上します。これが、データプラットフォームが軍隊において戦略的に重要な位置を占めるようになった理由です。データプラットフォームは、既に投資されているプラ​​ットフォーム、弾薬、偵察装備の価値を何倍にも高めるのです。.

状況画面の代わりに数百のAIエージェント

ヘルシング氏によると、Clarityは既存の多くのシステムとはアーキテクチャが異なるという。このプラットフォームはAI向けにゼロから開発されており、従来のソフトウェアアーキテクチャに基づいていない。センサーデータ、オープンソース、報告書、既に運用中のシステムからのデータなど、部隊がアクセスできるあらゆる情報を処理する。専門のAIエージェントがこれらの情報源を連携・分析し、軍事部隊、施設、陣地を特定する。.

この基盤となるのは、共通の証拠ベースを持つ共有軍事オントロジーです。オントロジーとは、戦車、陣地、艦船、あるいは移動といった要素が何で構成され、これらの要素がどのように関連しているかを定義する概念モデルです。数百ものエージェントがこの基盤上で並行して動作し、証拠をリンクさせ、分析ツールを使用し、複雑な偵察任務を実行することを想定しています。例えば、艦船の動きをカテゴリー別に分析する場合、中央のエージェントが他のエージェントを調整します。ベルリンで挙げられた例の一つは、制裁を回避するために旗を偽装したタンカーを使用するロシアの影の艦隊の艦船の捜索です。この影の艦隊は、バルト海の海底ケーブルやパイプラインに対する安全保障上のリスクとしてますます認識されています。.

ヘルシング氏によると、これらのモデルは実際の運用データ、合成データ、およびシミュレーション環境を用いて訓練されている。これらは、現実世界のデータでは発生しないシナリオを網羅している。この組み合わせは技術的に妥当であり、経済的にも必要不可欠である。実際の軍事データは希少であり、多くの場合機密扱いであり、多くのシナリオでは入手不可能である。現実世界のデータのみでモデルを訓練できる者は、既に発生した紛争にしか対応できないだろう。合成データとシミュレーションを用いることで、将来起こりうる状況に備えたモデルを構築できる。.

さらに、Clarityは情報を最適な兵器システムに転送できるよう処理するように設計されています。このプラットフォームは、モジュラーオープンシステムアプローチを採用しています。このアプローチは米国国防総省が提唱し、主要な米国の防衛プログラムにおいて法的に義務付けられています。異なるメーカーのコンポーネントが互換性を保ち、単一のベンダーが数十年にわたってプログラムを独占的に管理することがないように、オープンスタンダードとモジュラーインターフェースが求められます。同社によれば、Clarityは関連するNATO規格も実装しており、あらゆるメーカーの兵器と互換性を持つように設計されています。.

この点は、見た目以上に経済的に重要な意味を持つ。ほとんどのヨーロッパの軍隊は、様々な世代やメーカーの兵器システム、無線機、指揮統制情報システムが混在する環境を運用している。自社製品のみに対応するプラットフォームは、政治的に受け入れられず、実用的にも不可能だろう。ヘルシングは、オープン性を約束することで、クラリティが主に自社ドローンや航空機の販売促進を目的としているという疑念を払拭しようとしている。しかし、このオープン性が実際に実現するかどうかは未知数だ。メーカーは自社製品の統合を優先する傾向があり、統合の深さは形式的なインターフェースよりも重要視されることが多い。.

主権をセールスポイントとして

Clarityの最大の特長は主権の確保です。このプラットフォームはヨーロッパで開発され、AIモデルや他のシステムとのインターフェースと同様に、ヨーロッパの管理下に置かれる予定です。顧客所有のインフラ上で稼働します。Helsing氏によると、データ、モデル、運用はすべて軍の管理下に置かれます。外部からシステムを停止させるための緊急停止スイッチは存在しません。.

ヘルシングがこの点をこれほど強く強調しているのは偶然ではない。これは、欧州の軍事・安全保障政策立案者の最大の懸念事項に対処するものだ。パランティアも同様の懸念に対応し、同社のNATOシステムにも緊急停止スイッチがないと述べている。同社も第三者も、顧客の明示的な指示なしに顧客のデータにアクセスしたり、ローカルで動作するソフトウェアをブロックしたりすることはできない。したがって、形式的には両社の約束は似ている。違いは技術ではなく、法的枠組みと政治的依存関係にある。米国企業は米国の法律、米国の輸出規制、そして場合によってはワシントンからの政治的圧力に服する。アップデート、メンテナンス、さらなる開発、ライセンスは、自国の利益を追求する本国政府に永久的に縛られたままとなる。.

ドイツ連邦軍はこの件から明確な結論を導き出した。サイバー・情報領域監察官のトーマス・ダウム海軍中将は、現時点ではMavenをドイツにとっての選択肢とは考えていない。同中将は、製造元の従業員が軍事データにアクセスできることは考えられないと考えている。この姿勢は注目に値する。なぜならNATO自身が異なる道を選んだからだ。NATO通信情報局は、2025年3月に連合軍作戦司令部向けにMavenを調達したが、入札は行われず、わずか6ヶ月で完了した。これは同盟史上最速の調達手続きの一つとされている。NATOの高官は最近、ヨーロッパには現在Palantirの戦場技術に代わる実行可能な選択肢はなく、依存度を減らしたいのであれば努力を大幅に加速させる必要があると、要するに述べている。.

ここにこそ真の緊張が存在する。同盟はアメリカ製のソフトウェアを使用している一方、中央ヨーロッパの軍隊は独自のソリューションを求めている。相互運用性と国家統制は相反する方向へと引っ張られる。Clarityやそれに類するシステムを導入する者は、同盟内のMaven環境とデータを交換できなければならない。アーキテクチャはこの緊張に耐えうるものでなければならない。これは技術的ではなく、政治的にしか解決できない問題である。.

少なくとも書類上は、責任は人間にある。

ヘルシング氏は、軍事目標に関する決定は人間のオペレーターが行うことを強調している。オペレーターは処理された証拠を精査し、攻撃対象となる各目標を選定し、兵器システムへの各転送を承認しなければならない。目標は、独立した情報源が一致し、評価が極めて高い確実性をもって行える場合、かつオペレーターがそれを確認した場合にのみ提案される。プラットフォームはそれぞれの目標ドクトリンを実行し、必要な検証手順を組み込む。すべての決定は、責任者の氏名とともに文書化される。.

このアーキテクチャは、米国とイランの戦争によって深刻な重要性を帯びてきた議論に対応するものです。2026年2月28日、戦争勃発直後、イラン南部ミナブの女子小学校にトマホーク巡航ミサイル2発が着弾しました。入手可能な情報によると、157人が死亡し、そのほとんどが子供でした。報道によると、国防総省の内部調査では、一連の回避可能なミスが攻撃につながったと結論付けられました。具体的には、古い諜報データと衛星画像、簡略化された検証手順、担当部署の人員削減、そしてMavenシステムへの過度の依存です。基となるデータは明らかに最新のものではなく、適切に検証されていませんでした。国連人権理事会が任命した調査委員会も、標的検証の失敗が最も可能性の高い原因であると指摘しました。.

この事例は、いくつかの点で示唆に富む。第一に、形式的な人間の関与が効果的な監視を保証するものではないことを示している。イラン・イラク戦争の最初の24時間で、米国は約1,000の標的を攻撃したと報じられており、数日のうちに3,000以上を攻撃した。このペースでは、人間の審査は単なる形式的なものになりかねない。軍関係者自身も、コンピューターが推奨したからといって安易に行動する姿勢に警鐘を鳴らしていた。ガザ戦争の経験から、AIが生成した標的候補の審査は、標的1つあたりわずか20秒程度で済む場合もあったことが示されている。.

第二に、Minabの欠陥は主にアルゴリズムにあるのではなく、データ品質と組織プロセスにあった。システムは扱うデータ以上の性能を発揮することはできず、データの最新性と出所を検証するプロセスをソフトウェアで代替することはできない。Helsingが複数の独立した情報源の一致を要求しているのは、まさにこの点に対処するためである。これにより、単一の古いデータセットが目標決定に影響を与えるリスクが軽減される。.

第三に、すべての決定を名前で記録することは、技術的な側面にとどまらない効果をもたらします。それは説明責任を生み出します。自分の承認が名前とともに記録されることを知っている人は、決定をより徹底的に精査するようになります。同時に、数百のエージェントで構成されるシステムの計算ロジックに関する限られた知識と時間的制約の中で決定を下さなければならない個々のオペレーターに責任が移ります。人間が数秒以内にそのような機械の推奨事項を真に批判的に評価できるかどうかは、この世代のテクノロジー全体における未解決の問題です。自動化に対する盲信の問題は、航空や医療の分野でよく知られています。システムが通常より確実に動作するほど、たとえ間違いを犯したとしても、疑問視されることは少なくなります。.

これは欧州にとって潜在的な競争優位性となる。より厳格な検証プロセス、追跡可能な証拠の連鎖、そして包括的なプロトコルを明確に提供するプラットフォームは、欧州議会軍の法的・政治的要求により適している。ドイツ連邦軍は議会の監視、国際人道法、そして軍事AIに懐疑的な世論の監視下に置かれている。これらの要求に最初から対応できるシステムの方が導入しやすい。しかし、スピードが生死を分ける戦闘状況下で検証メカニズムが機能するかどうかは、ショールームで証明できるものではない。.

ベンチマークはパランティアと呼ばれています

Clarityを評価するには、市場リーダーを知る必要がある。Palantirは現在、世界で最も価値のあるソフトウェア企業の1つである。2026年第3四半期の売上高は96%増加し、23億1000万ドルとなった。米国政府との取引も96%増加し、9億5300万ドルとなった。純利益は約11億3000万ドルで、調整後営業利益率は62%だった。通期では、売上高は約85億3000万ドル、調整後フリーキャッシュフローは48億ドルから50億ドルになると見込んでいる。.

Mavenは防衛産業の中核製品です。米陸軍は2024年5月に4億8000万ドルのプロトタイプ契約を締結し、2025年5月にはソフトウェアライセンス契約を7億9500万ドル増額し、契約期間を2029年まで延長しました。これらを合わせると、単一のプログラムに約13億ドルが費やされたことになります。Mavenは150以上のデータソースを統合し、統一された状況認識図を作成します。国防総省とNATOのワークフローにしっかりと組み込まれており、長年の実地運用を通じて改良が重ねられてきました。イラン・イラク戦争中、米軍はMavenを大規模言語モデルと組み合わせて使用​​し、数百の標的を提案・優先順位付けし、適切な弾薬を推奨したと報じられています。.

これらの数字は、経済的な側面を明確に示している。パランティアは、ヘルシングが創業以来調達してきた資本総額をはるかに上回る年間フリーキャッシュフローを誇っている。同社は、開発、販売、運用経験を、ヨーロッパの競合他社にはない規模で資金面で支えることができる。さらに、資金だけでは克服しがたい競争優位性、すなわち、運用経験、確立された業務プロセス、既存システムとの緊密な連携ネットワークを有している。.

この競争を特に興味深いものにしている点が一つある。ヘルシング社の最高技術責任者であるロバート・フィンク氏は、以前パランティア社の構築に携わっていた。そのため、軍事データプラットフォームの構築方法や、そのモデルの弱点に関する知識は社内に蓄積されている。ヘルシング社は、大規模言語モデルやエージェントベースAIの時代以前のアーキテクチャという重荷を背負うことなく、パランティア社での10年間の開発で得られた教訓を応用できる。これは、後発企業が持つ典型的な利点であり、技術世代を飛び越えることができるのだ。.

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プラットフォーム経済：なぜ最初の契約が数十年にわたる未来を左右するのか

軍事データプラットフォームは、民生用ソフトウェアの世界でおなじみの論理に基づいているが、防衛分野ではその傾向がさらに顕著である。一度プラットフォームが軍のプロセスに組み込まれると、それを排除するのは困難になる。これにはいくつかの理由がある。.

第一に、プラットフォームの価値は、接続されたデータソースと統合された兵器システムが増えるにつれて高まります。構築されるインターフェースが増えるほど、切り替えコストも増加します。第二に、プラットフォームの概念モデルであるオントロジーは、ユーザーの思考と作業方法を形作ります。長年システムを使用してきたスタッフは、そのシステムを中心に業務を組織します。第三に、AIプラットフォームは、運用中に処理するデータによって改善されます。早期導入者は、後発者が得られない経験とトレーニングデータを獲得します。第四に、トレーニング、認証、およびセキュリティクリアランスにはコストがかかります。切り替えは、これらすべてを再度行うことを意味します。.

こうした理由から、軍事データプラットフォーム市場は、多くのプロバイダーが参入できる市場ではありません。各軍隊、そして同盟関係を通じて地域ごとに、少数の有力なソリューションが支配的な地位を占める傾向があります。ヨーロッパにとって、これは独立したソリューションを導入できる機会が限られていることを意味します。ヨーロッパの軍隊とNATOがMavenとの連携期間が長くなるほど、ベンダーロックインは深刻化し、代替ソリューションのコストは高くなります。したがって、今後数年間におけるドイツ連邦軍の決定は、初期契約の規模が示唆する以上に重要です。それは、今後数十年にわたる極めて重要な決定となるでしょう。.

この論理は、ヘルシングのような企業が、主要な契約を一つも獲得する前にプラットフォームに数億ドルもの巨額を投資する理由も説明している。期待されるリターンは最初の契約ではなく、一つまたは複数の軍隊のオペレーティングシステムとしての地位を確立することにある。この地位が確立されれば、高収益のライセンス料、保守料、アップグレード料といった継続的な収益が生み出される。パランティアの数字は、このモデルが十分に規模を拡大すればどれほど収益性の高いものになるかを明確に示している。.

ソフトウェアスタートアップからヨーロッパの兵器会社へ

ヘルシングは、2021年にミュンヘンでトルステン・ライル、ニクラス・ケーラー、グンドベルト・シェルフによって設立された。ライルは以前、ゲーム開発会社ナチュラルモーションを経営し、同社はジンガに5億2700万ドルで売却された。シェルフはマッキンゼーのパートナーとして航空宇宙・防衛分野を専門とし、2014年から2016年までドイツ連邦国防省の顧問を務めた。Spotifyの創業者ダニエル・エクと元エアバスCEOのトム・エンダースが取締役を務めている。.

ヘルシングは、軍事データ分析のための純粋なソフトウェア会社としてスタートしました。そのソフトウェアは、カメラ画像、レーダー、センサーデータを分析し、将校の状況認識を支援するように設計されていました。それ以来、同社は多角的な防衛メーカーへと発展しました。そのポートフォリオには、HX-2特攻ドローン、SG-1ファゾム水中グライダー、Cirra電子戦ソフトウェア、2025年にスウェーデンのグリペンE戦闘機で人間の介入なしに機動飛行を行ったCentaur AIパイロット、買収したグロブ・エアクラフトと共同開発され、2029年に就役予定のCA-1ヨーロッパ無人戦闘機が含まれています。2026年2月、ドイツ連邦軍は、約2億7000万ユーロで4300機のHX-2ドローンを最初に発注しました。ドイツ政府の資金援助により、さらに数千機のドローンがウクライナに納入されています。.

資金調達の経緯は、欧州防衛経済の変遷を反映している。2021年の第1ラウンドでは、ダニエル・エク氏の投資会社プリマ・マテリアからほぼ全額、1億250万ユーロを調達した。その後、2023年に2億900万ユーロ、2024年に4億5000万ユーロ、2025年6月に6億ユーロを調達し、企業価値は120億ユーロに達した。2026年7月、ヘルシングは欧州の防衛系スタートアップとしては過去最大規模となる18億米ドルの資金調達を完了した。企業価値は180億米ドル（約160億ユーロ）に上昇した。同社によれば、現在も欧州の投資家が過半数の株式を保有している。.

これは、現在の控えめな収益とは大きく対照的です。契約の大部分を担うドイツの子会社であるHelsing GmbHは、2024年の収益を2,690万ユーロと報告しており、前年の960万ユーロから大幅に増加しています。その後、ドローン契約により収益は大幅に増加したと考えられますが、同社はグループ全体の数字を公表していません。寛大な仮定を置いたとしても、評価額は収益の倍数として非常に高い水準です。したがって、投資家は現在の事業に対してではなく、Helsingがヨーロッパ有数の防衛技術企業へと成長するという期待に対して投資していると言えます。ソフトウェアはドローン製造よりもはるかに高い利益率と継続的な収益が見込めるため、この計算において透明性は重要な要素となります。.

ヘルシングの事例は、より大きな潮流を象徴している。欧州の防衛技術へのベンチャーキャピタルは、2026年10月初旬までに過去最高の74億ドルに達し、前年の26億ドルのほぼ3倍となった。通年では約105億ドルが見込まれている。欧州イノベーション評議会は、2026年6月に初めて防衛および軍民両用技術への投資を開始した。イノベーションの主導権は、既存の防衛企業から、より迅速に発展するものの、より大きなリスクも伴うベンチャーキャピタルによるエコシステムへと移行しつつある。.

ドイツ連邦軍は、内部建設と時間的制約の間で

ドイツ連邦軍（Bundeswehr）にとって、独自のデータプラットフォームの構築は、デジタル近代化の中核をなすプロジェクトである。連邦軍のITシステム部門であるBWIは、主にドイツ国内に拠点を置く約30社からの提案を評価している。目標は、AIを用いて戦場データをリアルタイムで統合・分析するシステムを構築することだ。最初のプロトタイプは2027年半ばまでに完成予定で、ダウム中将は2028年半ばまでに完全運用体制が整うと見込んでいる。.

応募者の中には、ヘルシング、ベルリンに拠点を置くオルクリスト、シュトゥットガルトに拠点を置くプロバイダーのアルマト、フランスのチャップスビジョンなどがある。ドイツ軍高官によると、ヘルシングはオルクリストとともに、ドイツ連邦軍が今後数週間でシステムをテストする予定のヨーロッパのIT企業3社か4社のうちの1社である。さらに、ヘルシングとセンサーメーカーのヘンソルトは、MDOCoreシステムを共同開発している。これは、さまざまなセンサーや兵器システムからの情報を統合して、すぐに使用できる状況図を作成し、兵士に具体的な行動の推奨事項を提供するように設計されている。フュルステンフェルトブルックでのシミュレーションシナリオでは、カリーニングラードからのシャヘドドローンの群れがどのように探知され、大部分がジャマーによって撃墜され、その後防空システムによって迎撃されたかが実証された。これらすべては数分以内に起こり、兵士は反撃のゴーサインを出しただけだった。.

財政枠組みは冷戦終結以来、かつてないほど大規模です。2026年の国防予算と特別基金を合わせると約1,080億ユーロ、2027年には約1,396億ユーロが割り当てられ、そのうち1,097億ユーロが通常の国防予算です。これに対し、データプラットフォームのコストは低額です。Maven規模のプログラムでも、年間国防予算のわずか1%未満しか消費しません。まさにこの理由から、プラットフォームは高いリターンをもたらすテコとなります。何倍ものコストがかかる投資の効果を高めます。.

したがって、より大きな問題は資金ではなく時間である。ドイツ連邦軍は2028年までに運用開始を目指しているが、NATOは既にMavenを使用しており、東部戦線における脅威状況は悪化している。テスト期間が長すぎると能力ギャップが生じるリスクがある。性急に決定すると、数十年にわたって影響を及ぼす誤った決定を下すリスクがある。さらに、このようなプラットフォームを稼働させるITインフラストラクチャも考慮する必要がある。ドイツ連邦軍のプライベートクラウドは、VMwareをベースとした既に運用中のスタックや、Google Cloudを使用したネットワーク分離ソリューションなど、3つの独立したテクノロジースタックを持つ多層アーキテクチャとして構築されている。ここでも、アプリケーション層での主権は、その下に依存関係が残っている限りほとんど役に立たないことが明らかになる。.

欧州における軍事オペレーティングシステムの競争

ヘルシングだけではない。オルクリストは2023年にベルリンで設立され、現在150人以上の従業員を抱え、創業者によって完全に所有されている。同社は、ドイツ連邦軍、治安当局、重要インフラの運用者向けに、状況認識、センサー、データ融合のためのAIソフトウェアを開発している。2026年7月、オルクリストはスタートアップ企業のランセロット・システムズを買収した。ランセロット・システムズは、自らの声明によれば、戦闘映像のヨーロッパ最大のデータベースであるアバロンを運営している。目標は、テキスト、音声、画像、ビデオを組み合わせた、ドイツで完全に開発されたテクノロジー・スタックである。オルクリストは、これは反米的な立場ではないと強調している。ヨーロッパは、他国の製品の単なる市場ではなく、有能なパートナーであるべきだ。.

フランスのChapsVisionは、フランスの治安機関ですでに利用されているビッグデータインフラストラクチャ「ArgonOS」を提供しており、フランス国防省が主要顧客として挙げられています。シュトゥットガルトのAlmatoは、プロセス自動化における経験を提供します。Hensoldtは、実績のあるセンサーメーカーとしての専門知識とHelsingのAIを融合させています。.

この多様性は強みであると同時に弱みでもある。競争はイノベーションを促進し、価格を下げる。しかし同時に、ヨーロッパの長年の問題である断片化が再び浮上する。各国が独自のデータプラットフォームを調達すれば、孤立したソリューションが生まれ、それらの相互通信は、どの単一システムもMavenと通信するよりも効率が悪い。ヨーロッパの防衛市場は、数十年にわたり、小規模生産で多数の国家システムが並行して開発されてきたことで苦境に立たされてきた。戦車、戦闘機、フリゲート艦の場合、これは数十億ドルの損失につながった。ソフトウェアの場合、プラットフォームは規模とネットワーク効果によって成り立つため、その被害はさらに大きくなるだろう。Palantirに代わるヨーロッパの代替案は、国境を越えて規模を拡大できる場合にのみ競争力を持つことができる。.

民間人側：警察および治安当局

軍事分野での議論には、民間分野でも同様の議論が存在する。パランティア社のGothamソフトウェアは、ヘッセン州、バイエルン州、ノルトライン＝ヴェストファーレン州の州警察で使用されており、バーデン＝ヴュルテンベルク州も導入を計画している。バイエルン州ではVeRAという名称で運用されており、批判にもかかわらず州は契約を延長した。一方で、抵抗も強まっている。ヘッセン州内務大臣は、ドイツまたは欧州製の製品が利用可能になるまでのあと3～5年間は、ドイツ警察はパランティア製品を使用するだろうと予測している。バイエルン州とノルトライン＝ヴェストファーレン州も、長期的には欧州製の代替製品を支持する姿勢を示している。.

HelsingやOrcristのようなプロバイダーにとって、これは独自のダイナミクスを持つ新たな市場を意味します。データ融合ソフトウェアは、法的要件が大きく異なるにもかかわらず、軍事目的と法執行目的の両方に部分的に使用できます。軍事分野でプラットフォームを構築した企業は、規模の経済を民間のセキュリティ市場に適用でき、その逆もまた然りです。特にOrcristは、この接点に意図的に位置づけています。これは社会にとってデリケートな問題です。軍事情報と警察のデータ分析の間の憲法上の境界線は、正当な理由から明確に定義されています。データ保護擁護者や市民権活動家は、プロバイダーがカリフォルニアに拠点を置いているかベルリンに拠点を置いているかに関わらず、このような分析ツールの拡大が監視インフラの漸進的な拡大につながることを懸念しています。.

主権にはどのような代償が伴い、どのような価値があるのか

経済的に見れば、主権には代償が伴う。欧州のプラットフォームは、世界最大の防衛予算と数百もの顧客に開発コストを分散させている米国のプラットフォームよりも、当初は高価になるだろう。運用経験が不足しているため、当初は成熟度も劣る。また、Maven環境を使用する同盟内で連携するためには、統合作業が必要となる。.

これに対し、ユーロでは定量化しにくいものの、確かに存在する価値が対抗する。外国製ソフトウェアに依存する状況認識能力を持つ軍隊は、紛争発生時に脅迫に晒される危険性がある。これは緊急スイッチによる切り替えでなくても起こり得る。アップデートの提供停止、ライセンスの更新拒否、他国のニーズに基づいた開発の優先順位付け、あるいは特定のシナリオにおける配備を制限する輸出規制などによって、脅迫は容易に起こり得るのだ。ウクライナにおけるスターリンクの事例は、重要な機能がいかに迅速に一企業の決定に左右されるかを示している。この意味で、主権とは保険料のようなものだ。平時に支払う保険料は、緊急事態に適切に対応できる能力を確保するためのものなのである。.

産業政策的な効果も存在する。欧州のプラットフォームに投資された1ユーロごとに、欧州における専門知識、雇用、知的財産が構築される。もしそれが米国のプロバイダーに流れれば、その企業の競争優位性を支えることになる。パランティアの60%を超える利益率は、このレイヤーに内在する大きな価値創造を如実に示している。欧州はクラウドインフラ、検索エンジン、ソーシャルネットワークにおいて、失地回復の難しさを身をもって経験してきた。軍事AIの分野ではまだ勝負の行方は定まっていないが、それも長くは続かないだろう。.

反対意見も検討に値する。批判者たちは、欧州が主権上の理由から望ましくない解決策を選択し、強化しようとしている防衛能力そのものを弱体化させる可能性があると警告している。NATO司令官が、現時点でMavenに代わる実行可能な選択肢はないと述べたことは、真剣に受け止めるべきだ。また、HelsingはClarityが既に顧客と運用されているかどうかについてもまだ明らかにしていない。ベルリンの舞台で印象的なプラットフォームは、まず電子妨害、限られた帯域幅、不完全なデータ、敵の欺瞞といった条件下でその性能を証明しなければならない。ウクライナはまさにそのためのテスト場であり、Helsingはドローンによる配送を通じて、欧州の競合他社のほとんどよりもウクライナの実情をよく理解している。.

欧州チャンピオンのリスク

戦略的な論理は説得力がある一方で、リスクも同様に明白だ。第一のリスクは企業価値評価にある。わずか2年前には売上高が数千万ユーロ台前半だった企業が、時価総額約160億ユーロに達するとすれば、非常に短期間で大規模な契約を獲得する必要がある。これらの契約が実現しなかったり、遅延したりすれば、資金調達モデルは圧迫されるだろう。ベンチャーキャピタルが出資する防衛企業は、ヨーロッパでは比較的新しい現象だ。景気後退期にどのような結果になるかは未知数である。.

2つ目のリスクは集中化です。ドローン、戦闘機、水中システム、電子戦システム、そしてこれらすべてのシステムを制御するデータプラットフォームを1社が同時に供給する場合、今度は欧州のサプライヤーへの新たな依存関係が生じます。主権とは、米国に依存しないことだけを意味するのではありません。国家がサプライヤーと交渉できる能力を維持することも意味します。したがって、モジュラーオープンシステムアプローチに基づくオープンスタンダードへの取り組みは、単なる技術的な詳細ではなく、競争の前提条件です。調達機関は、インターフェース、データフォーマット、オントロジーに関する権利を契約によって強制する必要があります。.

3つ目のリスクは、産業界と政界の密接な関係に関するものです。例えば、シェルフ氏が以前国防省で勤務していたことなどを通じて、ヘルシング社と国防省とのつながりは、批判的な観察者によって厳しく監視されています。企業が国家の模範企業として扱われるほど、透明性の高いプロセスと検証可能な業績比較が重要になります。政治的な理由で優遇された企業は、改善へのプレッシャーを失ってしまうのです。.

第4のリスクは倫理的な性質のものであり、技術的な手段では排除できません。兵器システムの標的を提案し、データを処理するプラットフォームは、軍事意思決定のあり方を変えてしまいます。そのスピードは利点であると同時に危険でもあります。ミナブ事件は、精査よりもスピードを優先するとどのような結果を招くかを示しました。ヘルシングの審査メカニズムは、この危険を軽減するための真剣な試みです。指揮官がプレッシャーにさらされ、審査プロセスを短縮したいという誘惑が強い状況下で、これらのメカニズムの真価が問われることになるでしょう。.

論理的な評価

Clarityの登場は転換点ではあるものの、まだ勝利とは言えない。ヨーロッパでは初めて、Helsing、Orcristといった、軍事データ融合分野においてPalantirに匹敵する本格的な代替システムを構築できるプロバイダーが登場した。資金力はかつてないほど充実し、政治的な需要も高まっている。さらに、ドイツ連邦軍はMavenに対抗する明確な姿勢を示している。これらは3年前には存在しなかった好条件である。.

この評価は、条件付きではあるものの、明らかに欧州のアプローチを支持している。軍事データプラットフォームは極めて重要であり、自国が同盟関係へのコミットメントを公然と疑問視しているプロバイダーから恒久的に調達することは到底受け入れられない。1400億ユーロに迫る国防予算に比べれば、自社開発による追加コストは微々たるものだ。一方、依存状態が続くことによる戦略的コストは高くなるだろう。状況認識をコントロールできない者は、危機における意思決定を完全にコントロールすることもできない。.

しかし、この機会を成功させるためには、4つの要素が揃わなければならない。第一に、選考は出身地や政治的所属ではなく、現実的な試験における成績に基づいて行われるべきである。第二に、オープンなインターフェースとデータ権利は、国家が単にアメリカへの依存からヨーロッパへの依存へと移行するようなことにならないよう、契約によって確保されなければならない。第三に、ヨーロッパは国境を越えて考え、互いに相容れない孤立したソリューションが多数生み出され、それらが合わさってMavenよりも脆弱になる事態を避けるべきである。第四に、人的監視の仕組みは、概要書に記載されるだけでなく、教義、訓練、運用実践にしっかりと組み込まれなければならない。.

成功すれば、Clarity、あるいはそれに類するシステムは、ハードウェアの購入だけでなく、そのハードウェアを効果的に活用するための情報も管理する、欧州の防衛能力の中核となる可能性がある。失敗すれば、欧州はデジタル経済においてしばしば陥ってきた役割、すなわち、他者がルールを定めた技術を高額で購入する顧客という役割に留まることになるだろう。ドイツ連邦軍がシステムをテスト、選定、導入する今後2年間で、どちらの道が選ばれるかが明らかになるだろう。.

本分析は、約4,300語で構成されています。原文に加え、ヘルシング社の資金調達ラウンドと企業評価、パランティア社の四半期決算とメイブン社との契約、ドイツ連邦軍の計画、そしてオルクリスト、チャップスビジョン、アルマト、ヘンソルトといった欧州の競合他社に関する情報など、最新の事実を盛り込んでいます。ミナブでの死者数は情報源によって異なるため、本文では原文の157という数字を使用しています。.

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SMEコネクト防衛ワーキンググループ議長

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