Produzione industriale globale: nuovi ordini nel settore manifatturiero – La Germania nel confronto internazionale

Economia tedesca sotto pressione – Come reggono gli altri paesi industrializzati

I nuovi ordini nel settore manifatturiero sono un indicatore chiave della performance economica di un paese. Riflette sia l'attività produttiva futura che la volontà delle aziende di investire. La Germania, in quanto uno dei principali paesi industriali, è sotto osservazione speciale a questo riguardo. Nel novembre 2024, i nuovi ordini nel settore manifatturiero tedesco hanno registrato un calo significativo del 5,4% su base mensile e dell’1,7% su base annua. Già in ottobre si era registrata una flessione dell'1,5%. Queste cifre indicano una continua debolezza economica.

Per classificare meglio gli sviluppi tedeschi è fondamentale un confronto internazionale. Come si comportano le altre grandi economie come USA, Cina, Giappone, Corea del Sud e Singapore? Quali paesi stanno mostrando resilienza o addirittura crescita mentre la Germania si sta indebolendo? Questa analisi evidenzia gli sviluppi, le sfide e le opportunità nei rispettivi paesi.

Sviluppi negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti nell’autunno 2024 si è registrato un quadro incoerente. Mentre gli ordini manifatturieri sono aumentati dello 0,5% a ottobre, sono diminuiti dello 0,4% a novembre. Su base annua si è registrato anche un calo dello 0,4%. Queste fluttuazioni riflettono le incertezze che gravano attualmente sull’economia statunitense.

Le elezioni presidenziali del novembre 2024 hanno svolto un ruolo importante, causando incertezza e dissuadendo le aziende dall’investire. Inoltre, fattori esterni come lo sciopero dei macchinisti della Boeing in ottobre hanno avuto un impatto sulle catene di fornitura. L'inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve, che ha ulteriormente aumentato i tassi di interesse, ha inoltre frenato la volontà delle aziende di investire.

Nonostante queste sfide, l’economia statunitense sta mostrando una relativa resilienza. Il settore tecnologico e in particolare l’industria energetica rimangono pilastri importanti della produzione industriale.

Sviluppi in Cina

La Cina ha presentato dinamiche positive nel settore manifatturiero nell’autunno 2024. L'indice dei direttori agli acquisti (PMI) è salito a 50,3 a novembre, segnalando un'espansione. In particolare, l'indice dei nuovi ordini, salito a 50,8, segnala una ripresa della domanda.

Questo sviluppo positivo è in gran parte dovuto al sostegno del governo. Il governo cinese ha introdotto una serie di misure a sostegno dell’economia, tra cui agevolazioni fiscali, investimenti infrastrutturali e sussidi per le industrie strategiche. In particolare i settori delle apparecchiature generali, dell’automotive e delle macchine elettriche hanno registrato una forte crescita nell’autunno 2024 con indici di produzione superiori a 54 punti.

Il mercato interno cinese si sta rivelando un fattore stabilizzante che mitiga gli effetti delle incertezze globali. L’attenzione a lungo termine sulla promozione della tecnologia e dell’innovazione rafforza anche la competitività dell’industria cinese.

Sviluppi in Giappone

Il Giappone ha registrato un quadro contrastante nell’autunno 2024. Mentre in ottobre gli ordini di macchine utensili sono aumentati, a novembre sono diminuiti per il secondo mese consecutivo. A questo calo ha contribuito la debole domanda interna ed esterna, in particolare nei settori dei semiconduttori e automobilistico.

Tuttavia, ci sono stati aspetti positivi: alcuni settori industriali come pasta di legno, carta, produzione di energia e metalli ferrosi e non ferrosi hanno registrato incrementi significativi. In forte crescita, in particolare, il settore della generazione elettrica, che nel mese di ottobre ha registrato un incremento del 116%. Questo sviluppo dimostra che, nonostante le sfide, l’economia giapponese dispone di settori flessibili e competitivi.

Tuttavia, il Giappone continua ad affrontare sfide strutturali, come l’invecchiamento della popolazione e la stagnazione della domanda interna. Il governo punta quindi su una maggiore automazione e digitalizzazione per garantire la competitività.

Sviluppi in Corea del Sud

La Corea del Sud ha mostrato segnali di ripresa nel novembre 2024, sebbene i volumi di produzione abbiano continuato a diminuire. L'indice dei responsabili degli acquisti è salito a 50,6, segnalando una leggera espansione. Tuttavia, la debolezza dell’economia globale e la domanda contenuta da parte dei principali mercati di esportazione come USA, Europa e Cina hanno continuato a pesare sull’industria sudcoreana.

Nonostante queste sfide, la Corea del Sud è riuscita ad assicurarsi importanti contratti internazionali. Gli ordini per progetti di costruzione di impianti all’estero sono aumentati del 12,7% raggiungendo i 34 miliardi di dollari nel 2024. Questi successi sottolineano la forza innovativa e la forte posizione della Corea del Sud in settori specializzati come la costruzione navale e l'elettronica.

Sviluppi a Singapore

Singapore ha registrato un robusto sviluppo nel settore manifatturiero nell’autunno del 2024. L'indice dei direttori degli acquisti è salito a 51,0 a novembre, segnando la quindicesima espansione consecutiva. Allo sviluppo positivo ha contribuito soprattutto l'industria elettronica, che rappresenta un terzo dell'attività industriale, con un aumento al 51,6.

Tuttavia, anche qui ci sono delle sfide. I ritardi nelle consegne e il continuo calo dell’occupazione nel settore manifatturiero pongono problemi. Tuttavia, Singapore rimane una sede industriale attraente grazie alla sua attenzione all’alta tecnologia e alla digitalizzazione.

Sviluppi nell’UE

L’UE nel suo insieme ha mostrato un significativo rallentamento del settore manifatturiero nell’autunno 2024. L’HCOB PMI® è stato al di sotto della soglia di 50,0 per il 30° mese consecutivo nel dicembre 2024, indicando una continua contrazione. Le industrie orientate all’esportazione sono state particolarmente colpite, soffrendo della debolezza della domanda globale e delle incertezze geopolitiche.

Tuttavia, le differenze tra i singoli Stati membri sono significative. Mentre paesi come l’Irlanda e i Paesi Bassi hanno ottenuto risultati relativamente buoni, i paesi con una forte dipendenza dalle importazioni di energia come Germania e Italia hanno particolarmente sofferto.

Confronto degli sviluppi

Adatto a:

• L'HCOB PMI® (Purchasing Managers' Index®) è un importante indicatore economico della Hamburg Commercial Bank e S&P Global
• Quale indicatore ci mostra per primo l’economia? La tempestività è fondamentale: indice dei responsabili degli acquisti (PMI) rispetto al prodotto interno lordo (PIL)

Ragioni delle differenze

I diversi sviluppi possono essere spiegati da una varietà di fattori:

• Economia globale: l’economia globale si trova in una fase di raffreddamento, che colpisce soprattutto i paesi orientati all’export come la Germania.
• Politica commerciale: le incertezze geopolitiche e i conflitti commerciali, in particolare tra Stati Uniti e Cina, hanno un impatto negativo sul commercio internazionale.
• Politica monetaria: l’aumento dei tassi di riferimento negli USA e nell’UE rende i prestiti più costosi e frena la volontà di investire.
• Sostegno governativo: paesi come la Cina e la Corea del Sud beneficiano di misure mirate di sostegno governativo e di una struttura economica diversificata.

Il calo dei nuovi ordini nel settore manifatturiero in Germania è un segnale serio. Mentre le incertezze globali gravano sull’intera economia globale, il confronto internazionale mostra che i paesi con una forte domanda interna, innovazione e sostegno governativo mirato sono più resilienti.

La Germania deve agire strategicamente per garantire la sua competitività. Gli investimenti nell’istruzione, nella ricerca e nella digitalizzazione, la promozione delle innovazioni e la diversificazione dei mercati di esportazione sono misure cruciali. Solo così l’industria tedesca potrà affrontare le sfide del futuro e garantire crescita e prosperità a lungo termine.

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Un quadro differenziato della produzione industriale globale

Negli ultimi mesi del 2024 la produzione industriale globale si troverà in uno stato complesso caratterizzato da dinamiche diverse nelle singole aree economiche. Uno sguardo dettagliato ai nuovi ordini nel settore manifatturiero, un indicatore chiave dello sviluppo economico, rivela un quadro sfumato. Mentre alcune economie stanno vivendo una forte espansione, altre stanno lottando con un calo della domanda e un rallentamento economico. La seguente analisi evidenzia gli sviluppi in paesi e regioni selezionati e tenta di comprendere le cause alla base di queste divergenze.

Germania: aumentano i segnali di rallentamento economico

Lo sviluppo in Germania è motivo di preoccupazione. Gli ordini manifatturieri hanno registrato cali significativi sia nell’ottobre che nel novembre 2024. Nel mese di ottobre gli ordini sono diminuiti dell'1,5% rispetto al mese precedente, nel mese di novembre il calo è stato del 5,4%. Se si confronta novembre 2024 con lo stesso mese dell’anno scorso, si ottiene un meno dell’1,7%. Questi dati sono un chiaro segnale di un rallentamento della dinamica nel settore industriale tedesco, che è stato tradizionalmente un pilastro dell’economia tedesca. Gli esperti vedono questo sviluppo come una conferma del rallentamento dell’economia, che è influenzato da diversi fattori. Questi includono, tra le altre cose, l’inflazione in corso, l’aumento dei prezzi dell’energia e le incertezze nel commercio globale.

USA: un quadro contrastante in un contesto di volatilità economica

Anche negli Stati Uniti emerge un quadro differenziato, anche se qui le fluttuazioni sono meno pronunciate che in Germania. Dopo un leggero aumento degli ordini in entrata in ottobre dello 0,5% rispetto al mese precedente, a novembre è seguito un leggero calo dello 0,4%. Rispetto all'anno precedente si registra anche un calo dello 0,4%. Questi numeri indicano una certa volatilità nell’industria americana. Si ritiene che l’incertezza che ha preceduto le elezioni presidenziali abbia indotto molte aziende ad adottare un approccio attendista, che si è tradotto in investimenti più cauti. Inoltre, eventi specifici come lo sciopero della Boeing in ottobre hanno pesato su alcuni settori, mentre la politica monetaria restrittiva della Federal Reserve ha tendenzialmente frenato la volontà di investire.

Cina: crescita continua grazie alla forte domanda interna

Contrariamente agli sviluppi piuttosto modesti in Europa e negli Stati Uniti, la Cina si presenta con una dinamica robusta nel settore manifatturiero. L’indice dei direttori agli acquisti (PMI) è stato al di sopra della soglia di crescita di 50 sia in ottobre che in novembre 2024, passando da 50,1 di ottobre a 50,3 di novembre. Ciò segnala la continua espansione del settore. Particolarmente degna di nota è la forte domanda interna in Cina, che rappresenta un importante fattore stabilizzante. L’industria cinese beneficia anche di misure mirate di sostegno governativo e di investimenti in settori chiave. Al quadro positivo contribuiscono anche l’attenzione all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di nuovi mercati.

Giappone: tra incertezze globali e differenze settoriali

La produzione industriale del Giappone mostra uno sviluppo disomogeneo nel periodo in esame. Mentre in ottobre i nuovi ordini nel settore dell'ingegneria meccanica ammontavano a 122,5 miliardi di yen, in novembre sono scesi a 119,3 miliardi di yen. Queste fluttuazioni riflettono le incertezze dell’economia globale, che colpiscono gravemente anche il Giappone. La domanda di prodotti giapponesi è influenzata dagli sviluppi economici in importanti mercati di vendita. Allo stesso tempo, ci sono differenze significative all’interno del settore industriale giapponese. Alcuni settori, come quello elettronico, sono sotto pressione, mentre altri settori, come quello energetico, potrebbero trarre vantaggio dall’aumento dei prezzi.

Corea del Sud: tenera ripresa dopo mesi difficili

Il settore manifatturiero della Corea del Sud mostra segnali di leggera ripresa nel novembre 2024. L'indice dei responsabili degli acquisti è passato da 48,3 di ottobre a 50,6 di novembre, superando la soglia di crescita. Ciò indica una stabilizzazione e forse l’inizio di un movimento al rialzo, dopo che il settore aveva già lottato per alcuni mesi con un calo degli ordini. L’economia sudcoreana è fortemente orientata alle esportazioni e quindi vulnerabile alle fluttuazioni della domanda globale. La ripresa potrebbe essere dovuta ad un leggero aumento della domanda in importanti paesi acquirenti. Resta però da vedere se questo trend positivo sarà sostenibile.

Singapore: forte espansione nel cuore del sud-est asiatico

Singapore continua la sua impressionante storia di crescita manifatturiera. Sia in ottobre (50,8) che in novembre (51,0) l'indice dei responsabili degli acquisti si è collocato chiaramente in territorio espansivo. Ciò sottolinea la resilienza e la competitività dell’industria di Singapore, che è fortemente focalizzata sulla produzione e sui servizi ad alta tecnologia. Singapore beneficia della sua posizione strategica come centro commerciale nel sud-est asiatico e di un clima favorevole agli investimenti. L'attenzione alle industrie future, come l'industria dei semiconduttori, contribuisce in modo significativo al successo.

Unione Europea: continua debolezza nel settore industriale

L’Unione Europea nel suo complesso continua a mostrare segnali di debolezza nel settore manifatturiero. Sia nell’ottobre che nel novembre 2024 è stato registrato un calo degli ordini in entrata. Questa tendenza indica una continua sfida economica per l’industria europea. L’elevata inflazione, la crisi energetica e le incertezze geopolitiche mettono sotto pressione molte aziende. Inoltre, ci sono differenze significative tra i singoli Stati membri all’interno dell’UE. Mentre alcuni paesi sono relativamente robusti, altri sono alle prese con cali significativi della produzione.

Cause del diverso sviluppo: una complessa interazione di fattori

Le differenze osservate nello sviluppo della produzione industriale sono il risultato di una complessa interazione di vari fattori:

Situazione economica globale

Lo stato generale dell’economia globale gioca un ruolo cruciale. Un rallentamento economico globale, come quello attualmente osservato, tende ad avere un impatto negativo sui paesi industrializzati, in particolare sui paesi fortemente orientati all’esportazione come la Germania. Al contrario, le fasi di ripresa globale possono stimolare la domanda e stimolare la produzione.

Politica commerciale e relazioni internazionali

I conflitti commerciali, le tariffe e altre misure protezionistiche possono influenzare il commercio internazionale e interrompere le catene di approvvigionamento. Le tensioni geopolitiche e le guerre portano all’incertezza e possono smorzare la volontà delle aziende di investire. Un sistema commerciale internazionale stabile e basato su regole è di grande importanza per il prospero sviluppo dell’industria globale.

Politica monetaria e fiscale

Le misure adottate dalle banche centrali e dai governi hanno un impatto significativo sullo sviluppo economico. Una politica monetaria espansiva con bassi tassi di interesse può stimolare investimenti e consumi, mentre una politica restrittiva per combattere l’inflazione tende ad avere un effetto di rallentamento. Anche la politica fiscale, ovvero la spesa e le entrate pubbliche, può influenzare la domanda e la crescita economica. I diversi approcci di politica monetaria e fiscale nei singoli paesi possono portare a sviluppi divergenti.

Fattori strutturali

Giocano un ruolo importante la struttura economica di un Paese, la composizione dei settori industriali e la capacità di innovare. I paesi con una struttura industriale diversificata e un’elevata percentuale di industrie future tendono ad essere più resilienti alle fluttuazioni economiche. Anche il grado di digitalizzazione e automazione del settore influisce sulla competitività.

Eventi e crisi specifici

Eventi imprevisti come disastri naturali, pandemie o crisi politiche possono avere un impatto significativo sulla produzione industriale. Ad esempio, la pandemia di COVID-19 ha portato a massicce interruzioni della produzione e problemi alla catena di approvvigionamento. Anche la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica hanno gravato pesantemente sull’industria europea.

Sfide e opportunità in un’economia globale in cambiamento

L’analisi dei nuovi ordini manifatturieri nei mesi di ottobre e novembre 2024 dipinge un quadro complesso della produzione industriale globale. Mentre alcuni paesi, soprattutto in Asia, continuano a beneficiare di una domanda robusta, altri, soprattutto in Europa, sono alle prese con la debolezza economica e le conseguenze delle crisi globali. I diversi sviluppi illustrano le diverse sfide che l’economia globale deve affrontare.

Per la Germania il calo degli ordini in entrata è un avvertimento. Per garantire la competitività a lungo termine dell’industria tedesca sono necessarie misure mirate. Ciò include investire in ricerca e sviluppo, promuovere l’innovazione, ridurre gli ostacoli burocratici e garantire un approvvigionamento energetico affidabile e conveniente. Anche il rafforzamento della domanda interna e la diversificazione dei mercati di esportazione possono contribuire a ridurre la dipendenza dalle singole regioni.

Ma le differenze globali nello sviluppo offrono anche opportunità. Le aziende che reagiscono in modo flessibile ai cambiamenti e aprono nuovi mercati possono trarre vantaggio dalle regioni in crescita. La cooperazione internazionale e il commercio aperto sono fondamentali per stabilizzare le catene di approvvigionamento globali e promuovere la crescita economica in tutto il mondo. I prossimi mesi mostreranno se le tendenze osservate si consolideranno o se ci sarà una ripresa economica globale. Un attento monitoraggio degli indicatori economici e politiche lungimiranti sono essenziali per superare le sfide e cogliere le opportunità.

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