Il mercato della logistica della catena del freddo in Egitto: crescita, sfide e opportunità di un settore in forte espansione – Immagine: Xpert.Digital
Il mercato egiziano della logistica della catena del freddo supera le aspettative con tassi di crescita a due cifre
Panoramica del mercato egiziano della logistica della catena del freddo
Il mercato della logistica refrigerata in Egitto sta attualmente vivendo una crescita notevole, con tassi eccezionali che stanno rendendo il Paese uno dei centri emergenti per la logistica a temperatura controllata nella regione MENA. Secondo recenti analisi di mercato, si prevede che il mercato egiziano della logistica refrigerata crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,97% fino al 2033, rendendolo uno dei settori in più rapida crescita nel panorama logistico regionale.
Questo impressionante slancio di crescita è trainato da diversi fattori interconnessi. Si prevede che il mercato passerà da 498,43 milioni di dollari nel 2025 a valori significativamente più elevati nei prossimi anni. Diversi studi prevedono tassi di crescita diversi, che vanno dal 5,5% a oltre l'11,97% annuo, a dimostrazione della natura dinamica di questo settore.
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Struttura e segmentazione del mercato
Il mercato egiziano della logistica della catena del freddo presenta una struttura eterogenea, con diversi segmenti, ognuno dei quali presenta tassi di crescita diversi. La segmentazione si basa principalmente sulla tipologia di servizio, sulle categorie di temperatura e sulle aree di applicazione.
Segmenti di servizio
Il settore della logistica della catena del freddo in Egitto si suddivide in tre principali aree di servizio: magazzinaggio, trasporto e servizi a valore aggiunto. Il segmento del magazzinaggio domina il mercato e comprende strutture per la conservazione di merci deperibili. Queste strutture sono fondamentali per preservare l'integrità e la qualità dei prodotti, compresi alimenti e prodotti farmaceutici, lungo l'intera catena di fornitura.
Il settore dei trasporti svolge un ruolo altrettanto importante, con una significativa carenza di soluzioni di trasporto refrigerato su piccola scala. Attualmente, in Egitto è disponibile solo il trasporto refrigerato su larga scala, utilizzato dalle grandi aziende che riforniscono le industrie alimentari internazionali o il mercato dell'esportazione. I piccoli agricoltori subiscono uno svantaggio competitivo dovuto all'impossibilità di utilizzare il trasporto refrigerato, non disponibile su piccola scala.
Anche i servizi a valore aggiunto come la surgelazione rapida, l'etichettatura e la gestione dell'inventario stanno acquisendo importanza e aumentando il valore complessivo del mercato. Questi servizi stanno diventando un elemento di differenziazione chiave per le aziende del settore della logistica del freddo.
Categorie di temperatura
Il mercato è suddiviso in tre segmenti principali in base alla temperatura: prodotti refrigerati (da 0 °C a 15 °C), prodotti surgelati (da -18 °C a -25 °C) e prodotti surgelati (inferiori a -25 °C). Il segmento dei prodotti surgelati detiene in genere una quota di mercato maggiore a causa dell'elevata domanda di prodotti alimentari surgelati in Egitto.
Aree di applicazione
Il principale settore di applicazione della logistica del freddo in Egitto è il segmento ortofrutticolo, che comprende la più ampia gamma di prodotti deperibili ad alta domanda. Ciò riflette la produzione agricola egiziana e la sua importanza per l'economia nazionale. Altri segmenti importanti includono latticini e dessert surgelati, prodotti farmaceutici, alimenti trasformati, carne, pesce e frutti di mare.
Forze trainanti della crescita del mercato
Espansione del settore agricolo e alimentare
Il settore agricolo egiziano è un pilastro fondamentale dell'economia nazionale, contribuendo per circa il 12-15% al prodotto interno lordo. Il settore impiega oltre il 25% della forza lavoro del Paese e massimizza le riserve valutarie attraverso l'aumento delle esportazioni agricole. Questa solida posizione nel settore agricolo crea una naturale domanda di soluzioni efficienti per la catena del freddo.
L'Egitto si è affermato come il secondo maggiore esportatore europeo di frutta e verdura fresca, fornendo 917.000 tonnellate di prodotti nella stagione 2023-2024, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Gli agrumi hanno guidato la classifica con 500.000 tonnellate esportate, seguiti dalle patate dolci con 117.000 tonnellate e dalle cipolle con 94.600 tonnellate.
Il governo ha piani ambiziosi per espandere i terreni agricoli attraverso progetti di bonifica come il "Progetto Feddan da un milione e mezzo", il "Progetto Nuovo Delta" e il "Progetto Toshka". Questi progetti porteranno a un aumento dell'offerta di mercato, rendendo necessaria una significativa espansione delle soluzioni per la catena del freddo.
Crescita del settore farmaceutico
L'industria farmaceutica in Egitto è in costante crescita, aumentando la necessità di una logistica a temperatura controllata. Questo è particolarmente importante per il trasporto di prodotti sensibili come vaccini e farmaci biologici. Aziende come DHL Egypt stanno ampliando i propri sistemi di catena del freddo per garantire la consegna sicura delle forniture mediche.
La logistica della catena del freddo si è rivelata cruciale per la distribuzione dei vaccini durante la pandemia di COVID-19, evidenziando l'importanza del settore. Gli investimenti in strutture di stoccaggio specializzate e sistemi di monitoraggio in tempo reale aiutano i fornitori di servizi logistici a rispettare le severe normative e a garantire il trasporto sicuro di farmaci salvavita.
E-commerce e boom della vendita al dettaglio
L'ascesa dell'e-commerce e della vendita al dettaglio organizzata in Egitto sta intensificando la domanda di logistica del freddo. Le piattaforme alimentari online sono in crescita e i consumatori desiderano la consegna di prodotti freschi e surgelati. Aziende come Logistica stanno rispondendo offrendo consegne dell'ultimo miglio tramite veicoli refrigerati.
Supermercati e ipermercati si affidano a catene di approvvigionamento affidabili per i prodotti freschi, il che aumenta la necessità di stoccaggio e trasporto refrigerati. In città come il Cairo, una logistica efficiente aiuta a mantenere freschi latticini e surgelati.
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Sviluppi tecnologici e innovazione
Progressi nella tecnologia di sorveglianza
Le tecnologie avanzate stanno cambiando radicalmente il mercato della logistica del freddo in Egitto. I sistemi di monitoraggio IoT e il monitoraggio della temperatura in tempo reale sono ormai standard, garantendo l'integrità dei prodotti durante il trasporto. Ad esempio, ACS Logistics Co. utilizza soluzioni IoT per monitorare i container refrigerati, riducendo il rischio di deterioramento di prodotti deperibili come i frutti di mare.
Inoltre, le nuove tecnologie di raffreddamento, come i sistemi di refrigerazione a basso consumo energetico, aiutano le aziende a ridurre i costi mantenendo la qualità. Questi progressi aumentano l'affidabilità e soddisfano gli standard globali, aiutando i fornitori di servizi logistici egiziani a competere più efficacemente a livello internazionale.
Efficienza energetica e sostenibilità
L'introduzione di sistemi di pompaggio alimentati a energia solare mostra risultati promettenti nella riduzione del consumo combinato di acqua ed energia del 28,1% rispetto alle pompe diesel convenzionali. Questo rappresenta un vantaggio significativo, in quanto non sono più disponibili sussidi energetici. Il periodo di ammortamento è ulteriormente ridotto quando i sensori IoT sincronizzano l'erogazione dell'acqua con i tassi di evapotraspirazione.
I programmi di irrigazione di precisione che coprono 4 milioni di feddan promettono un aumento del 20% dell'efficienza nei consumi idrici. Questi sviluppi sono particolarmente importanti per la logistica della catena del freddo, poiché contribuiscono a ridurre i costi operativi e a migliorare la sostenibilità.
Sfide e problemi
deficit infrastrutturali
Nonostante i progressi nelle infrastrutture della catena del freddo, l'Egitto si trova ad affrontare diverse sfide che ne ostacolano l'efficienza e l'efficacia. Mentre i centri urbani e le principali regioni agricole dispongono di adeguate strutture di stoccaggio frigorifero, le aree rurali spesso non vi hanno accesso. Ciò pone difficoltà ai piccoli agricoltori e produttori di queste regioni nello stoccaggio e nel trasporto dei loro prodotti deperibili alle temperature richieste.
Nel 2018, la capacità di stoccaggio frigorifero in Egitto era di 0,085 metri cubi per abitante, scesa a meno di 0,005 metri cubi pro capite nel 2020, mentre la media globale nel 2020 era di 0,15 metri cubi per abitante. La dimensione media degli impianti di stoccaggio frigorifero in Egitto è di 6.200 metri cubi, pari solo al 6% della capacità dei Paesi Bassi e al 7% di quella di Perù e Messico.
Costi energetici e affidabilità
Le strutture di stoccaggio frigorifero fanno largo uso di energia elettrica per mantenere un adeguato controllo della temperatura. Tuttavia, i costi energetici in Egitto possono essere elevati e l'affidabilità della fornitura elettrica non è sempre garantita. Fluttuazioni o interruzioni possono compromettere l'integrità dei prodotti deperibili, con conseguente deterioramento della qualità e potenziale deterioramento.
Le sfide dell'approvvigionamento energetico sono aggravate dal fatto che la logistica della catena del freddo richiede un flusso energetico continuo e stabile. Le interruzioni possono avere conseguenze catastrofiche per i prodotti immagazzinati, con conseguenti perdite finanziarie significative.
Mancanza di competenza tecnica
La corretta movimentazione, conservazione e trasporto di merci termosensibili richiede conoscenze tecniche e competenze specifiche. Tuttavia, in Egitto vi è una carenza di professionisti qualificati nella gestione della catena del freddo. Questa lacuna ostacola l'adozione delle migliori pratiche e l'utilizzo ottimale delle infrastrutture della catena del freddo.
Accesso per le piccole e medie imprese
La maggior parte dei centri di imballaggio e delle strutture di stoccaggio frigorifero sono in gran parte di proprietà privata e accessibili principalmente a grandi aggregatori e multinazionali. La maggior parte degli agricoltori egiziani, soprattutto i piccoli proprietari terrieri, non può accedere a soluzioni per la catena del freddo, principalmente a causa dei loro costi elevati. La loro produzione agricola è limitata e quindi il loro reddito è insufficiente per acquistare e accedere a soluzioni di stoccaggio frigorifero.
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Alto Egitto vs. Basso Egitto: la distribuzione ineguale delle infrastrutture logistiche della catena del freddo
Tasso di perdita di merci deperibili
Entità delle perdite post-raccolto
L'Egitto si trova ad affrontare sfide significative per quanto riguarda le perdite post-raccolto di prodotti deperibili, principalmente a causa di infrastrutture inadeguate per la catena del freddo. Il problema delle perdite e degli sprechi alimentari è particolarmente acuto, poiché quasi un terzo della produzione alimentare globale viene sprecato.
Per il grano, uno degli alimenti base più importanti dell'Egitto, la perdita totale dal campo al consumatore è del 20,6%, pari a 4,4 milioni di tonnellate. Le perdite maggiori si verificano durante la raccolta (9,3%) e durante la crescita delle piante (8,2%). Ulteriori perdite si verificano durante la commercializzazione (4,3%) e lo stoccaggio (4%).
Per quanto riguarda il riso, il 25% dei chicchi va perso dopo la raccolta, principalmente durante la trebbiatura. Anche circa il 12-15% della produzione di grano va perso, ma principalmente a causa di parassiti, stoccaggio improprio e trasporto inadeguato. Il sovraccarico dei veicoli di trasporto è una causa comune di perdite post-raccolto in Egitto per molte altre colture.
Perdite di frutta e verdura
Le perdite di frutta e verdura sono particolarmente drammatiche, raggiungendo una percentuale stimata tra il 45 e il 55% della produzione annuale nella regione MENA. I dati di base dei progetti stimano perdite quantitative di oltre il 45% per l'uva e di oltre il 50% per i pomodori nelle sole fasi di produzione, vendita al dettaglio e all'ingrosso della filiera, oltre a gravi perdite di qualità.
Queste enormi perdite si verificano in diverse fasi della catena del valore:
- Produzione e raccolta: i raccolti vengono danneggiati, schiacciati o abbandonati nei campi a causa di pratiche di gestione post-raccolta inadeguate e di competenze inadeguate. I raccolti vengono scartati a causa della scarsa conoscenza degli standard e della qualità.
- Conservazione: deterioramento della qualità e infestazione da parassiti/malattie dovuti a strutture e tecniche di conservazione inadeguate.
- Trasporto e distribuzione: danni e fuoriuscite durante il trasporto dovuti a sistemi di trasporto e distribuzione inadeguati.
- Mercati all'ingrosso e al dettaglio: raccolti e prodotti fuoriusciti o danneggiati nei mercati a causa di infrastrutture inadeguate e di una cattiva gestione.
Impatto economico delle perdite
L'impatto economico di queste perdite è sostanziale. Si stima che una perdita post-raccolto del 10% su tutto il grano, il mais e il riso prodotti internamente e importati in Egitto equivarrebbe alla perdita di 3,9 milioni di tonnellate di cereali all'anno, pari a 1,16 miliardi di dollari o al fabbisogno calorico annuo di almeno 15 milioni di persone.
Solo per il grano, le perdite implicano lo spreco di 4,8 miliardi di metri cubi d'acqua e 74,72 milioni di gigajoule di energia (equivalenti a 2,3 miliardi di litri di gasolio). Se l'Egitto riuscisse a eliminare o ridurre significativamente le perdite e gli sprechi legati al grano, potrebbe risparmiare abbastanza cibo dalla produzione interna per sfamare altri 21 milioni di persone, riducendo così le importazioni di grano del 37%.
In Egitto si sprecano in media 91 chilogrammi di cibo pro capite all'anno, con quasi due terzi delle perdite alimentari che si verificano durante la produzione, la manipolazione, la lavorazione e la distribuzione. Una parte significativa di queste perdite è dovuta a sistemi di refrigerazione e trasporto inadeguati.
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Disparità regionali e potenziale di sviluppo
Focus sul Basso Egitto
La maggior parte delle attività legate alla catena del freddo e alla trasformazione alimentare in Egitto sono concentrate nel Basso Egitto, la regione che rappresenta oltre il 70% della produzione lorda di trasformazione alimentare. Sebbene l'Alto Egitto svolga un ruolo chiave nell'agricoltura primaria, contribuendo per circa il 30% alla produzione agricola lorda, ha un potenziale significativo e inesplorato sia per la catena del freddo che per la trasformazione alimentare.
Iniziative di sviluppo
Per affrontare queste disparità regionali, sono state avviate diverse iniziative. Il governo ha stanziato 62,4 miliardi di sterline egiziane per l'Alto Egitto nell'attuale anno fiscale, di cui l'11% destinato a Minya. Inoltre, nell'ambito della prima fase dell'iniziativa presidenziale "Dignified Life", sono stati investiti a Minya 43,2 miliardi di sterline egiziane in vari settori.
Sviluppi di progetti innovativi
Un progetto di sviluppo significativo è SulleX-TRC City, la prima città logistica intelligente a temperatura controllata in Egitto per la produzione e il commercio di prodotti alimentari refrigerati e surgelati. Il progetto da 150 milioni di dollari copre un'area di 510.000 metri quadrati nel governatorato di Giza e mira a diventare un polo regionale per la produzione e il commercio di prodotti agricoli surgelati, prodotti farmaceutici e prodotti refrigerati come carne, pollame e latticini.
La città comprenderà circa 60 impianti di lavorazione di alimenti refrigerati e surgelati con superfici a partire da 1.250 metri quadrati e 13 magazzini intelligenti a temperatura controllata con capacità di stoccaggio fino a 10.000 pallet. Il progetto mira a ridurre di oltre il 30% le perdite di prodotti agricoli commercializzati nell'Alto Egitto dovute alla mancanza di adeguate infrastrutture di stoccaggio a freddo.
Potenziale di esportazione e mercati internazionali
Crescente performance delle esportazioni
La posizione dell'Egitto come secondo esportatore europeo di frutta e verdura fresca sottolinea il significativo potenziale di ulteriore espansione della logistica della catena del freddo. I successi nelle esportazioni di arance sono stati particolarmente degni di nota, con le esportazioni verso l'UE quasi raddoppiate e superate per la prima volta il mezzo milione di tonnellate nel 2023.
Questo notevole successo è stato trainato principalmente dall'impennata delle esportazioni di arance dall'Egitto verso l'UE, conseguenza della grave siccità che ha colpito i principali produttori di arance della regione. Durante la stagione 2022/23, la produzione di arance dell'UE è scesa al livello più basso degli ultimi dieci anni, generando un'enorme domanda di arance da parte dei paesi extra-UE.
Diversificazione dei prodotti di esportazione
Il portafoglio di esportazioni dell'Egitto comprende un'ampia gamma di frutta e verdura, tra cui carote, limoni, aglio, fagioli, mango, peperoni, fragole e angurie. Questa diversificazione dimostra il potenziale per un'ulteriore espansione delle infrastrutture della catena del freddo a supporto di diverse categorie di prodotti.
I Paesi Bassi si sono confermati il partner commerciale più importante dell'Egitto sul mercato UE con 254.000 tonnellate, seguiti dalla Spagna con 103.000 tonnellate. Insieme, questi due Paesi rappresentavano circa i due terzi delle esportazioni totali di frutta fresca dell'Egitto verso l'UE.
Opportunità di investimento e prospettive future
Coinvolgimento del settore privato
Il mercato egiziano della logistica della catena del freddo offre significative opportunità di investimento, in particolare per le aziende private. Il governo promuove partenariati pubblico-privati per incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture della catena del freddo e facilitare la creazione di ulteriori strutture di stoccaggio nelle regioni meno servite.
Le aziende stanno già investendo in moderni sistemi e tecnologie di refrigerazione. Ad esempio, operatori affermati come Multi Fruit Egypt hanno investito in moderni impianti di refrigerazione per supportare le esportazioni verso Europa e Asia, garantendo freschezza e conformità agli standard internazionali.
Adattamento tecnologico
L'introduzione di tecnologie avanzate può rivoluzionare il settore della catena del freddo in Egitto. Sensori IoT (Internet of Things) e sistemi di monitoraggio della temperatura possono fornire dati in tempo reale su temperatura, umidità e altri parametri critici. Questi dati possono consentire un monitoraggio proattivo, interventi tempestivi e risposte rapide alle variazioni di temperatura.
Inoltre, l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico possono contribuire a ottimizzare le operazioni della catena del freddo, migliorare l'accuratezzasegene ridurre gli sprechi. L'implementazione di sistemi di gestione del magazzino e dell'automazione può ottimizzare la funzionalità, aumentare l'efficienza e ridurre i costi operativi.
Iniziative governative
Il governo ha implementato normative e standard per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare lungo tutta la catena del freddo. Queste normative riguardano aspetti quali il monitoraggio della temperatura, le corrette pratiche di manipolazione e le condizioni di conservazione. La rigorosa applicazione di queste normative promuove la sicurezza alimentare e rafforza la fiducia dei consumatori.
Gli investimenti in programmi di formazione e iniziative di rafforzamento delle capacità sono fondamentali per migliorare le competenze tecniche dei professionisti che lavorano nella catena del freddo. Questi programmi possono concentrarsi sulla gestione della catena del freddo, sul controllo della temperatura, sulla garanzia della qualità e sulle pratiche di sicurezza alimentare.
Aspetti ambientali e di sostenibilità
Riduzione dell'impatto ambientale
Il miglioramento della catena del freddo può contribuire significativamente a ridurre l'impatto ambientale. Le perdite e gli sprechi alimentari in Egitto hanno un'impronta di carbonio considerevole, con emissioni di quasi 500 chilogrammi di CO2 equivalente pro capite all'anno. Questo contribuisce al cambiamento climatico e non include ancora le emissioni di gas serra derivanti dall'infrastruttura energetica delle filiere alimentari e le emissioni di HFC derivanti dalla catena del freddo esistente.
Se l'Egitto riuscisse a ridurre significativamente lo spreco alimentare, potrebbe ridurre le emissioni di almeno 260,84 milioni di chilogrammi di CO2 equivalente e 8,5 milioni di chilogrammi di metano. Ciò contribuirebbe in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali.
Conservazione delle risorse idriche
Ridurre le perdite alimentari attraverso il miglioramento della catena del freddo può anche contribuire a preservare le scarse risorse idriche. Le perdite alimentari totali derivanti dalla coltivazione del grano comportano lo spreco di 4,8 miliardi di metri cubi d'acqua. In un paese con scarsità d'acqua come l'Egitto, che dipende fortemente dal Nilo, preservare questa risorsa è fondamentale.
L'introduzione di sistemi di pompaggio ad energia solare e di sistemi di raffreddamento a basso consumo energetico può contribuire a ridurre sia il consumo di energia che quello di acqua. Le prove sul campo dimostrano che i sistemi di pompaggio ad energia solare possono ridurre il consumo combinato di acqua ed energia del 28,1% rispetto alle pompe diesel convenzionali.
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Dal Cairo all'Europa: come l'Egitto deve trasformare la sua infrastruttura della catena del freddo
Il mercato egiziano della logistica della catena del freddo si trova a un punto di svolta, offrendo un enorme potenziale di crescita e affrontando al contempo sfide significative. Con un tasso di crescita annuo previsto dell'11,97% fino al 2033, il mercato offre interessanti opportunità di investimento sia per le aziende locali che per quelle internazionali.
I principali motori di questa crescita sono l'espansione del settore agricolo e alimentare, la crescita dell'industria farmaceutica, il boom dell'e-commerce e la crescente domanda di prodotti freschi e di alta qualità. La posizione dell'Egitto come importante esportatore di frutta e verdura verso l'Europa rafforza la necessità di soluzioni efficienti per la catena del freddo.
Tuttavia, le sfide sono considerevoli e includono deficit infrastrutturali, elevati costi energetici, mancanza di competenze tecniche e accesso limitato per le piccole e medie imprese. Il tasso di perdita di beni deperibili rimane allarmantemente elevato, con perdite che vanno dal 20 al 50% in diverse categorie di prodotti.
Per realizzare appieno il potenziale del mercato, sono necessari sforzi coordinati che coinvolgano governi, settore privato e organizzazioni internazionali. Investimenti in infrastrutture moderne, adozione di tecnologie, rafforzamento delle capacità e soluzioni sostenibili sono fondamentali per lo sviluppo di un sistema logistico della catena del freddo solido ed efficiente.
Il futuro della logistica del freddo egiziana dipende dalla capacità di superare queste sfide, sfruttando al contempo le enormi opportunità di crescita. Con investimenti e strategie adeguati, l'Egitto può rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader nella logistica del freddo regionale e dare un contributo significativo alla sicurezza alimentare globale.
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