Il mercato per il raffreddamento della logistica in Egitto: crescita, sfide e opportunità di un settore in forte espansione
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Pubblicato il: 1 luglio 2025 / Aggiornamento dal 1 luglio 2025 - Autore: Konrad Wolfenstein
Il mercato per il raffreddamento della logistica in Egitto: crescita, sfide e opportunità di un'industria in forte espansione - Immagine: xpert.digital
Il mercato della logistica di raffreddamento egiziano supera le aspettative con tassi di crescita a doppia cifra
Panoramica del mercato della logistica di raffreddamento egiziano
Il mercato per il raffreddamento della logistica in Egitto sta attualmente vivendo un notevole sviluppo con tassi di crescita eccezionali che rendono il paese una logistica nella regione MENA. Secondo le attuali analisi del mercato, il mercato logistico di raffreddamento egiziano dovrebbe espandersi con un tasso di crescita annuale dell'11,97 per cento entro il 2033, il che lo rende uno dei settori in più rapida crescita nel panorama logistico regionale.
Questa impressionante dinamica di crescita è alimentata da diversi fattori interagenti. Il mercato dovrebbe aumentare da $ 498,43 milioni nel 2025 a valori significativamente più alti nei prossimi anni. Vari studi prevedono diversi tassi di crescita, con l'intervallo tra il 5,5 per cento e oltre l'11,97 per cento all'anno, il che riflette la natura dinamica di questo settore.
Adatto a:
Struttura e segmentazione del mercato
Il mercato della logistica del raffreddamento egiziano mostra una struttura diversificata con diversi segmenti che hanno tassi di crescita diversi. La segmentazione si basa principalmente su tipi di servizio, categorie di temperatura e aree di applicazione.
Segmenti di servizio
L'industria della logistica di raffreddamento in Egitto è divisa in tre servizi principali: deposito, trasporto e valore aggiunto. Il segmento del magazzino domina il mercato e include strutture per preservare i beni deperibili. Queste strutture sono cruciali per mantenere l'integrità e la qualità dei prodotti, tra cui alimenti e farmaceutici, durante l'intera catena di approvvigionamento.
L'area di trasporto svolge un ruolo altrettanto importante, con una notevole mancanza di soluzioni di trasporto refrigerate su piccola scala. Attualmente, solo i trasporti refrigerati su larga scala sono disponibili in Egitto e sono utilizzati da grandi aziende che servono trasformatori alimentari internazionali o il mercato delle esportazioni. I piccoli agricoltori soffrono di uno svantaggio competitivo a causa della loro incapacità di utilizzare il trasporto refrigerato perché non è disponibile a un piccolo livello.
Servizi a valore aggiunto come lo scioccante, l'etichettatura e la gestione dell'inventario ottengono anche importanza e aumentano il valore di mercato complessivo. Questi servizi si sviluppano in un'importante funzionalità di differenziazione per le aziende nel settore della logistica di raffreddamento.
Categorie di temperatura
La categorizzazione della temperatura del mercato comprende tre aree principali: prodotti raffreddati (da 0 ° C a 15 ° C), prodotti congelati (da -18 ° C a -25 ° C) e prodotti congelati (sotto -25 ° C). Il segmento dei prodotti congelati mantiene in genere una quota di mercato più ampia a causa dell'ampia domanda di prodotti alimentari congelati in Egitto.
Aree di applicazione
La più grande area di applicazione per la logistica di raffreddamento in Egitto è il segmento di frutta e verdura, che include la più ampia gamma di merci deperibili con alta domanda. Ciò riflette la produzione agricola egiziana e la sua importanza per l'economia nazionale. Altri segmenti importanti includono prodotti lattiero -caseari e dessert congelati, prodotti farmaceutici, alimenti trasformati, nonché carne, pesce e frutti di mare.
Forze trainanti della crescita del mercato
Espansione del settore agricolo e alimentare
Il settore agricolo egiziano è un pilastro fondamentale dell'economia nazionale e contribuisce intorno al 12 al 15 percento al prodotto interno lordo. Il settore assorbe oltre il 25 percento dei lavoratori del paese e massimizza le riserve di valuta estera aumentando le esportazioni agricole. Questa forte posizione in agricoltura crea una domanda naturale di soluzioni di catena di raffreddamento efficienti.
L'Egitto si è affermato come il secondo più grande esportatore d'Europa di frutta e verdura fresca e ha consegnato 917.000 tonnellate di prodotti nella stagione 2023-2024, che corrisponde alla crescita del 7 % rispetto all'anno precedente. Gli agrumi hanno esportato con 500.000 tonnellate, seguite da patate dolci con 117.000 tonnellate e cipolle con 94.600 tonnellate.
Il governo ha piani ambiziosi per l'espansione dell'area agricola attraverso progetti di estrazione del suolo come il "progetto Feddan da un milione e mezzo", il "nuovo progetto Delta" e il "progetto Toshka". Questi progetti porteranno ad un aumento dell'offerta del mercato, che richiede un aumento significativo delle soluzioni della catena di raffreddamento.
Crescita del settore farmaceutico
L'industria farmaceutica in Egitto cresce continuamente e quindi aumenta la necessità di logistica gestita dalla temperatura. Ciò è particolarmente importante per il trasporto di prodotti sensibili come vaccini e biologici. Aziende come DHL Egitto ampliano i loro sistemi a catena del freddo per garantire la consegna sicura delle merci di assistenza medica.
Durante il Covid 19 Pandemic, la logistica della catena di raffreddamento si è rivelata cruciale per la distribuzione dei vaccini, che illustrava l'importanza del settore. Gli investimenti in strutture di stoccaggio specializzate e sistemi di monitoraggio in tempo reale aiutano i fornitori di logistiche a soddisfare regolamenti rigorosi e a garantire un trasporto sicuro di farmaci per il risparmio di vita.
E-commerce e boom al dettaglio
L'ascesa del commercio elettronico e la vendita al dettaglio organizzata in Egitto rafforza la logistica della catena di raffreddamento. Le piattaforme alimentari online crescono e i consumatori vogliono fornire prodotti più freschi e congelati. Aziende come Logistica reagiscono a questo offrendo consegne di miglia di carico con veicoli refrigerati.
I mercati super e i mercati di consumo si affidano a catene di approvvigionamento affidabili per merci fresche, che aumentano la necessità di raffreddamento e trasporto. In città come il Cairo, una buona logistica aiuta a mantenere freschi prodotti lattiero -caseari e alimenti congelati.
Adatto a:
Sviluppi tecnologici e innovazione
Progressi nella tecnologia di sorveglianza
Le tecnologie avanzate stanno fondamentalmente cambiando il mercato della logistica della catena del freddo egiziano. I sistemi di monitoraggio dell'IoT e il monitoraggio della temperatura in tempo reale sono ora standard e garantiscono l'integrità del prodotto durante il trasporto. Ad esempio, ACS Logistics utilizza soluzioni IoT per monitorare i contenitori di raffreddamento, che riducono i rischi deperibili per beni deperibili come i frutti di mare.
Inoltre, nuove tecnologie di raffreddamento come i sistemi di raffreddamento ad alta efficienza energetica aiutano le aziende a ridurre i costi e allo stesso tempo a mantenere la qualità. Questo progresso aumenta l'affidabilità e corrisponde agli standard globali, il che aiuta i fornitori di logistica egiziana a competere meglio a livello internazionale.
Efficienza energetica e sostenibilità
L'introduzione dei sistemi di pompe solari mostra risultati promettenti nella riduzione del consumo combinato di acqua ed energia del 28,1 per cento rispetto alle pompe diesel convenzionali. Questo è un vantaggio importante perché i sussidi energetici vengono eliminati. Il periodo di ammortamento continua ad accorciare quando i sensori IoT sincronizzano la consegna dell'acqua con i tassi di transitazione dell'evapot.
Programmi di irrigazione di precisione che coprono 4 milioni di FEDDAN promettono guadagni di efficienza del 20 % nel consumo di acqua. Questi sviluppi sono particolarmente importanti per la logistica della catena del freddo perché aiutano a ridurre i costi operativi e migliorare la sostenibilità.
Sfide e problemi
Deficit di infrastrutture
Nonostante i progressi nelle infrastrutture della catena del freddo, l'Egitto deve affrontare diverse sfide che incidono sull'efficienza e l'efficacia. Mentre i centri urbani e importanti regioni agricole hanno cuscinetti di raffreddamento adeguati, le aree rurali non hanno spesso accesso a tale infrastruttura. Ciò rappresenta le sfide per le aziende e i produttori di piccola scala in queste regioni per conservare e trasportare le loro merci deperibili nelle condizioni di temperatura necessarie.
La capacità del cuscinetto di raffreddamento in Egitto era di 0,085 metri cubi per abitante della città nel 2018 e nel 2020 era ridotta a meno di 0,005 metri cubi pro capite, mentre la media mondiale del 2020 era di 0,15 metri cubi per abitanti della città. La dimensione media dei negozi di raffreddamento in Egitto è di 6.200 metri cubi, che corrisponde solo al sei percento della capacità nei Paesi Bassi e al sette percento della capacità in Perù e Messico.
Costi energetici e affidabilità
I dispositivi di stoccaggio raffreddati dipendono fortemente dall'elettricità al fine di mantenere un adeguato controllo della temperatura. Tuttavia, i costi energetici in Egitto possono essere elevati e l'affidabilità dell'alimentazione non è sempre garantita. Le fluttuazioni o i guasti possono mettere in pericolo l'integrità dei beni deperibili e portare al deterioramento della qualità e del possibile deterioramento.
Le sfide nell'approvvigionamento energetico sono rafforzate dal fatto che la logistica della catena di raffreddamento richiede un flusso di energia continuo e stabile. Le interruzioni possono avere effetti catastrofici sui prodotti memorizzati, il che porta a considerevoli perdite finanziarie.
Mancanza di competenza tecnica
La corretta gestione, lo stoccaggio e il trasporto di merci sensibili alla temperatura richiedono conoscenze e competenze tecniche specializzate. Tuttavia, mancano specialisti addestrati nella gestione della catena di raffreddamento in Egitto. Questo divario impedisce l'assunzione di pratiche comprovate e l'uso ottimale dell'infrastruttura della catena di raffreddamento.
Accesso per le piccole e medie aziende
La maggior parte delle stazioni di imballaggio e dei negozi di raffreddamento sono per lo più di proprietà privata e principalmente accessibili a grandi aggregatori e società multinazionali. La maggior parte degli agricoltori in Egitto, piccole imprese, non può accedere a soluzioni di catena di raffreddamento, principalmente a causa degli alti costi delle soluzioni. La produzione agricola delle piccole imprese è limitata, quindi il reddito generato non è sufficiente per acquistare e accedere a soluzioni di raffreddamento.
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Upper Egypt vs. Unterägypt: la disparità di distribuzione dell'infrastruttura logistica di raffreddamento
La perdita di deperibile era
Estensione delle perdite dopo -salvezza
L'Egitto deve affrontare notevoli sfide nel tasso post -arvestimento di merci deperibili, che sono principalmente dovute a infrastrutture a catena del freddo inadeguate. Il problema delle perdite e dei rifiuti alimentari è particolarmente grave, poiché viene sprecato quasi un terzo della produzione alimentare globale.
Per il grano, uno dei punti di base più importanti dell'Egitto, la perdita totale dalla fattoria ai consumatori è del 20,6 per cento, il che corrisponde a 4,4 milioni di tonnellate. Le perdite maggiori si verificano nel raccolto (9,3 per cento) e durante la crescita delle piante (8,2 per cento). Ulteriori perdite sorgono durante il marketing (4,3 per cento) e lo stoccaggio (4 percento).
Quando il riso, il 25 percento dei cereali viene perso dopo il raccolto, principalmente durante il bagno termico. Circa il 12-15 percento della produzione di grano è anche perso, ma principalmente attraverso parassiti, conservazione impropria e trasporto inadatto. Il sovraccarico dei veicoli di trasporto è una causa comune di perdite post -harvest in Egitto in molte altre culture.
Perdite di frutta e verdura
Le perdite di frutta e verdura sono particolarmente drammatiche e stimate dal 45 al 55 percento della produzione annuale nell'intera regione MENA. I dati prioritari per i progetti apprezzano perdite quantitative di oltre il 45 percento nelle uve e oltre il 50 percento nei pomodori esclusivamente nella produzione, al dettaglio e ai livelli all'ingrosso della catena del valore, insieme a gravi perdite di qualità.
Queste enormi perdite si verificano in diversi livelli della catena del valore:
- Produzione e raccolto: le colture sono danneggiate, spremute o lasciate indietro nei campi a causa delle scarse pratiche di manipolazione del raccolto e delle scarse capacità di raccolta. Le culture sono risolte per mancanza di consapevolezza degli standard e della qualità.
- Presentazione: deterioramento della qualità e infestazione dei parassiti/malattie dovute a strutture e tecniche di stoccaggio insufficienti.
- Trasporti e vendite: danni e sepolture durante il trasporto a causa di sistemi di trasporto e vendita inadeguati.
- Mercati all'ingrosso e al dettaglio: culture e prodotti versati o danneggiati sui mercati a causa di infrastrutture insufficienti e scarsa gestione.
Effetti economici delle perdite
Gli effetti economici di queste perdite sono significativi. Una stima del 10 percento dopo il raccolto in tutto in Egitto in Egitto a livello nazionale e importato quantità di grano, mais e riso corrisponderebbe alla perdita di 3,9 milioni di tonnellate di grano all'anno, che corrisponde a $ 1,16 miliardi o al requisito calorico annuale di almeno 15 milioni di persone.
Solo per il grano, le perdite implicano lo spreco di 4,8 miliardi di metri cubi di acqua e 74,72 milioni di Gigajoule Energy (corrisponde a 2,3 miliardi di litri di diesel). Se l'Egitto riesce a eliminare significativamente le perdite e i rifiuti correlati al grano, potrebbe risparmiare abbastanza cibo per alimentare 21 milioni di altre persone dalla produzione interna e quindi ridurre le importazioni di grano del 37 %.
L'Egitto vede una media di 91 chilogrammi di cibo sprecato pro capite e anno, con quasi due terzi delle perdite alimentari durante la produzione, la manipolazione, la lavorazione e la distribuzione. Una parte significativa di queste perdite deriva da sistemi di raffreddamento e trasporto inadeguati.
Adatto a:
Disparità regionali e potenziale di sviluppo
Concentrazione sull'Egitto inferiore
La maggior parte delle attività di trasformazione della catena e della trasformazione degli alimenti in Egitto si concentrano su Unterägypt, la regione, che è oltre il 70 percento della produzione lorda di trasformazione alimentare. Sebbene Oberägypt svolga un ruolo chiave nell'agricoltura primaria e contribuisca a circa il 30 percento alla produzione lorda agricola, si trova di fronte a un grande potenziale inutilizzato sia per le catene fredde che per la trasformazione alimentare.
Iniziative di sviluppo
Sono state iniziate varie iniziative per affrontare queste disparità regionali. Il governo ha assegnato 62,4 miliardi di sterline egiziane per l'Egitto superiore nell'anno di bilancio in corso, con l'11 % destinato a Minya. Inoltre, 43,2 miliardi di sterline egiziane a Minya sono state investite in vari settori nell'ambito della prima fase dell'iniziativa presidenziale "degna vita".
Sviluppi di progetti innovativi
Un importante progetto di sviluppo è la città di Sullex TRC, la prima città logistica a temperatura intelligente egiziana per la produzione e il commercio di prodotti alimentari freddi e congelati. Il progetto da 150 milioni di dollari si estende su un'area di 510.000 metri quadrati nel governatorato di Giza e mira a diventare un centro regionale per la produzione e il commercio con prodotti agricoli congelati, prodotti farmaceutici e prodotti raffreddati come carne, pollame e prodotti lattiero -caseari.
La città includerà circa 60 fabbriche di alimenti raffreddati e congelati con aree da 1.250 metri quadrati e 13 cuscinetti di temperatura intelligenti con capacità di conservazione fino a 10.000 pallet. Il progetto mira a risparmiare oltre il 30 percento delle perdite nei prodotti agricoli che vengono scambiati in Oberägypt a causa della mancanza di ragionevole mandato di raffreddamento.
Potenziale di esportazione e mercati internazionali
Crescente prestazioni di esportazione
La posizione dell'Egitto come secondo più grande esportatore europeo di frutta e verdura fresca sottolinea il notevole potenziale per un'ulteriore espansione della logistica della catena del freddo. Il successo delle esportazioni arancioni è stato particolarmente notevole, con le esportazioni verso l'UE quasi raddoppiate e hanno raggiunto oltre mezzo milione di tonnellate per la prima volta nel 2023.
Questo notevole successo è stato guidato principalmente dall'aumento delle esportazioni arancioni dall'Egitto all'UE, a seguito della grave siccità che ha colpito i principali produttori di aranci nella regione. Durante la stagione 2022/23, la produzione arancione dell'UE dell'UE è scesa al livello più basso per un decennio, che ha creato un'enorme domanda di arance provenienti da paesi non UE.
Diversificazione dei prodotti di esportazione
La tavolozza di esportazione in Egitto comprende una vasta gamma di frutta e verdura, tra cui carote, limoni, aglio, fagioli, manghi, peperoni, fragole e angurie. Questa diversificazione mostra il potenziale per un'ulteriore espansione dell'infrastruttura della catena del freddo per supportare varie categorie di prodotti.
I Paesi Bassi sono rimasti il partner commerciale più importante nel mercato dell'UE con 254.000 tonnellate, seguito dalla Spagna con 103.000 tonnellate. Insieme, questi due paesi hanno realizzato circa i due terzi delle esportazioni totali di frutta fresca egiziana nell'UE.
Opzioni di investimento e prospettive future
Impegno del settore privato
Il mercato della logistica di raffreddamento egiziano offre notevoli opzioni di investimento, in particolare per le società private. Il governo sta promuovendo partenariati pubblici-privati per promuovere gli investimenti nelle infrastrutture della catena di raffreddamento e per facilitare l'istituzione di altre strutture di stoccaggio nelle regioni poco fornite.
Le aziende stanno già investendo in moderni sistemi di raffreddamento e tecnologie. Ad esempio, attori affermati come Multi Fruit Egitto hanno investito in moderni dispositivi di raffreddamento per supportare le esportazioni in Europa e in Asia e per garantire freschezza e conformità con gli standard internazionali.
Adattamento tecnologico
L'introduzione di tecnologie avanzate può rivoluzionare l'industria della catena del freddo egiziano. I sensori di Internet-of-Things e i sistemi di monitoraggio della temperatura possono fornire dati in tempo reale per temperatura, umidità e altri parametri critici. Questi dati possono consentire un monitoraggio proattivo, interventi tempestivi e una rapida risposta alle deviazioni della temperatura.
Inoltre, l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico possono aiutare a ottimizzare le operazioni della catena di raffreddamento, migliorare l'accuratezza delle previsioni e ridurre i rifiuti. L'implementazione dei sistemi di gestione del magazzino e l'automazione può ottimizzare la funzionalità, aumentare l'efficienza e ridurre i costi operativi.
Iniziative governative
Il governo ha implementato regolamenti e standard per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare durante l'intera catena del freddo. Questi regolamenti includono aspetti come il monitoraggio della temperatura, le corrette pratiche di gestione e le condizioni di stoccaggio. La rigorosa applicazione di questi regolamenti promuove la sicurezza alimentare e rafforza la fiducia dei consumatori.
Gli investimenti nei programmi di formazione e nelle iniziative della struttura delle capacità sono cruciali per il miglioramento delle capacità tecniche degli specialisti che lavorano nella catena del freddo. Questi programmi possono concentrarsi sulla gestione della catena di raffreddamento, il controllo della temperatura, la garanzia della qualità e le pratiche di sicurezza alimentare.
Aspetti ambientali e di sostenibilità
Riduzione degli impatti ambientali
Le catene fredde migliorate possono contribuire in modo significativo a ridurre l'impatto ambientale. Le perdite alimentari e i rifiuti in Egitto hanno un'impronta significativa di CO2 e portano a quasi 500 chilogrammi di emissioni equivalenti di CO2 pro capite e anno. Ciò contribuisce al cambiamento climatico e non tiene ancora conto delle emissioni di gas serra dall'infrastruttura energetica delle catene di valore alimentare e delle emissioni di HFC dalla catena del freddo esistente.
Se l'Egitto riesce a ridurre significativamente le perdite alimentari, potrebbe ridurre le emissioni di almeno 260,84 milioni di chilogrammi di CO2 equivalenti e 8,5 milioni di chilogrammi di metano. Ciò darebbe un contributo importante agli obiettivi climatici globali.
Conservazione delle risorse idriche
Ridurre le perdite alimentari attraverso migliori catene fredde può anche contribuire a mantenere scarse risorse idriche. Le perdite complessive alimentari nel grano portano a uno spreco di 4,8 miliardi di metri cubi di acqua. In un paese a bassa acqua come l'Egitto, che dipende fortemente dal Nilo, la conservazione di questa risorsa è di importanza cruciale.
L'introduzione di sistemi di pompe solari e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza energetica può aiutare a ridurre sia il consumo di energia che di acqua. I test sul campo mostrano che i sistemi di pompe solari possono ridurre il consumo combinato di acqua ed energia del 28,1 per cento rispetto alle pompe diesel convenzionali.
Adatto a:
Dal Cairo all'Europa: come l'Egitto deve trasformare la sua infrastruttura a catena del freddo
Il mercato della logistica del raffreddamento egiziano è a una svolta con un enorme potenziale di crescita e allo stesso tempo notevoli sfide. Con un tasso di crescita annuale previsto dell'11,97 per cento entro il 2033, il mercato offre interessanti opportunità di investimento per le società locali e internazionali.
I principali driver per questa crescita sono l'espansione del settore agricolo e alimentare, la crescita dell'industria farmaceutica, il boom dell'e-commerce e la crescente domanda di prodotti freschi di alta qualità. La posizione dell'Egitto come importante esportatore di frutta e verdura all'Europa aumenta la necessità di soluzioni di catena di raffreddamento efficienti.
Tuttavia, le sfide sono considerevoli e includono deficit infrastrutturali, alti costi energetici, mancanza di competenza tecnica e accesso limitato per le piccole e medie dimensioni. Il tasso di perdita delle merci deperibili rimane allarmante, con perdite dal 20 al 50 percento in varie categorie di prodotti.
Al fine di realizzare il pieno potenziale del mercato, sono necessari sforzi coordinati per includere il governo, il settore privato e le organizzazioni internazionali. Gli investimenti in infrastrutture moderne, adattamento tecnologico, struttura della capacità e soluzioni sostenibili sono cruciali per lo sviluppo di un sistema logistico di raffreddamento robusto ed efficiente.
Il futuro della logistica di raffreddamento egiziano dipende da quanto con successo queste sfide possano essere padroneggiate mentre le enormi opportunità di crescita vengono utilizzate contemporaneamente. Con i giusti investimenti e strategie, l'Egitto può rafforzare ulteriormente la sua posizione di attore leader nella logistica della catena del freddo regionale e dare un contributo importante alla sicurezza alimentare globale.
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